大地影院暨小镇青年洞察研究白皮书(2015年10月).pptx

影视视大数据平台领领航者 大地影院暨暨小镇镇青年洞察研究白皮 书书 目 录 CONTENTS 产业环产业环 境：中国电电影产产业业PEST整体趋趋 好 行业业概况：电电影产业产业整体迈迈入量质齐质齐增阶阶 段 01 02 发发展趋势趋势：小镇镇青年成增量引 擎 03 小镇镇崛起：大地影院进进入战战略收割与调调整 期 04 小镇镇青年画像及观观影行为为分 析 05 2 Part1 3 产业环产业环 境：中国电电影产产业业PEST整体趋趋 好 1.1 经济环经济环 境：城镇镇人均可支配收入与影视视娱娱乐乐支出快速增长长 近年来我国城镇居民的娱乐支出明显增长，但增速不及人均可支配收入。从具体数据看， 2014年中国城 镇 人均票房6.3美元，占人均可支配收入的0.14%，而同期美国人均票房32.5美元，占人均可支配收入的 8.07%，是中国的57倍。中国人均电影消费潜力还有较大释放空间，未来影视文化消费市场前景广阔。 2.4 3.1 3.9 4.8 6.3 34.2 32.7 34.534.6 32.5 0.08%0.09%0.10%0.11%0.14% 13.01% 10.93% 10.53% 9.34% 8.07% 201020112012 中国城镇人均票房（美元） 20132014 美国城镇人均票房（美元） 2010-2014年中美城镇镇人均票房对对 比 中国城镇人均票房占收入比美国城镇人均票房占收入比 3082 3518 3962 4348 4542 263299328 370403 11239 11416 12214 11697 12139 12321250126212831276 2010201120122013 中国人均可支配收入（美元） 中国人均娱乐支出（美元） 2014 中美历历年人均可支配收入与娱娱乐乐支 出 美国人均可支配收入（美元） 美国人均娱乐支出 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 4 1.2 三四线线城市逐渐渐成为为票房增量引擎 6 13 16 1 2 一线城市二线城市三线城市四线城市 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30日 5 五线城市 2011-2015不同级级别别城市破亿亿数 量 随着一线城市商业地产的逐步饱和，三四线城市商业地产建设逐渐渐升温，影院向三四线城市加速扩张 。 2015年前三季度，中国年票房破亿城市数量增加到63个，三四线城市票房占比超过过三成，继续超 过一 线城市。二线及以下城市电影产业的终端“出口”过于狭窄趋势正在得到缓解。 三四线线城 市 面积积 占全国国土面积的90%以 上 人口 占全国的75%以上 影院分布仍有较多的空白点 15 19 20 21 8 前景巨大，未来将成为为 1012121212 电电影院扩张扩张 的主要阵阵地 44444 20112012201320142015前三季度 1.3 政策环环境：电电影产业产业再获获政策红红利，引导导市场场走向理性繁荣 6 文化产业成为国民经济支柱性产业，电影产业被视为中国经济多元化发展的新增长点。电影产业的政策 环境 整体趋趋好。具体来看，行业管理逐渐规规范化，电影行业呈现出资本和政策双驱驱动动的态势，市场更加 公平公开 透明。同时政府也通过税收、补贴、专项基金等财政手段进行财财政上的扶持。 2014-2015电电影产产业业相关政策 财财政扶植 基层层建设设 时间时间政策具体内容意义义 2015年 9月 中华人 民共和国 电影产 业 促进 法 （草案） 降低市场准入门槛；减少电影 拍摄、参展、放映的行政审批； 通过采取财政、税收、金融、 用地等措施激励电影活动；加 强监督管理；将影视教育纳入 义务教育内容中 针对电 影长 远 发展的一 系列 扶植政策 与行 业规范 时间时间政策具体内容意义义 规规范发发展 2015年 10月 中共中央关于 繁荣发展社会主 义文艺的意见 加强文艺阵地建设：进一 步加强领导、加强规划、 加大投入，建好用好剧 场 、电影院、基层综合性 文 化服务中心等各类文艺 阵地 鼓励基层 电影院建 设，以及 基层放映 活动的展 开 2014年 8月 关于大 力支持小 微文化企 业发展的 实施意见 打造良好发展环境；健全金融 服务体系；在文化市场审批与 监管工作中支持小微文化企业 发展；明确提出加大财税支持 中小文化企业 专项、针对措 施和人才扶植 时间时间政策具体内容意义义 2015年 10月 关于转发 电影院票 务系统(软件 ) 管理实施细 则的通知 电影院须于每次售票操 作完成后的10分钟内将 每张电影票的相关原始 数据上报至国家数据平 台 打击“偷票房” “幽灵场”现象 等打击票房造假 的不规范行为 2015年 10月 国务院办公厅 关于推进基层综 合性文化服务中 心建设的指导意 见 重点围绕电 影放映等多方 面文体活动，实现服务与 设施相配套，为城乡居民 提供大致均等的基本公共 文化服务。 2014年 5月 关于支 持电影发 展若干经 济政策的 通知 通过土地、财政政策鼓励影院 建设；专项资 金支持电影产业 发展；鼓励农村以及中西部县 级市的影院建设；对电影产业 提供金融支持 税收、资金、 土地、金融等 方面扶持电影 产业2015年 8月 国家电影 事业发展专 项资金征收 使用管理办 法 将电影专项资 金用于奖 励优秀国产影片制作、 发行和放映，同时将适 用范围扩大至重点制片 基地建设发展和资助文 化特色、艺术创 新影片 发行和放映。 规范国家电影事 业发展专项资 金 征收使用管理； 拓宽了各地扶持 电影事业的6发展 资金来源 2014年 5月 关于支持电影 发展若干经济政 策的通知 通过土地、财政政策鼓励 影院建设；专项资 金支持 电影产业发 展；鼓励农村 以及中西部县级市的影院 建设；对电影产业提供金 融支持 税收、资 金、土地、 金融等方 面扶持电 影产业 2014年 3月 关于深 入推进文 化金融合 作的意见 文化部、中国人民银行选择部 分地区创建文化金融合作试验 区；发挥“文化部文化产业投 融资公共服务平台的功能和作 用 深入推进文化 与资本合作， 鼓励金融资本 社会资本、文 化资源相结合 1.4 社会环环境：观观影习惯习惯逐渐渐养成 中国电影观众在2014年人均观影次数达到0.6次，虽然距离美国4.1的人均观影次数有一定距离， 但 相较2010年人均0.2次观影翻了3倍，全民观影习惯进一步养成已是不争的事实。同时，中国二 线及 以下城市观影频次明显低于一线城市，仍有较大提升幅度。 16.6% 7数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2014年1月1日-2015年9月30 日 21.4% 19.6% 21.7% 20.6% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2015年前三季度观观影人次同期增量中各级别级别 城市占 比 2014年和2015年不同级别级别 城市观观影频频次对对比 城市级别级别人次（百万）人口（百万）2014年2015年前三季度 一线城市16671.332.32.3 二线城市210130.511.5 1.6 三线及以下城市5421165.970.4 0.5 1.5 互联联网正在改变电变电影消费费决策模式 线线上消费费生态态逐渐渐成熟 2014年全国网民数继续攀升至6.3亿亿，互联网经济占GDP总额达到7%，远超发达国家4%的平均水平 。 互联网技术的发展也刺激着电影消费，预计2015年中国线上电影票务（含选座和团购）贡献票房 占比 将达到64%，线上消费生态逐渐成熟。 电电影O2O成为为消费趋费趋 势势 观观影决策闭环闭环 ：影院电影资讯 、 评分、票务查询 、团购或选 座、 支付多样、节省时间成本 等 低价优优惠：会 员员、团购、 折 扣、礼品 、活 动等 社交化： 评 论 、传播、沟通 连接 服务务便捷性 社交属性价格优优 势势 电电影O2O优优 势势 在线选座 类 46% 其他 36% 团购 类 18% 2015年电电影票务务渠道贡贡献票房预预计计占 比 在线选线选 座类类： 较2014年提升 16个百分点 团购类团购类 ： 较 2014年缩 窄 5个百分点 8来源：Enreport研究智 库 1.6 技术环术环境：影院技术术壁垒垒消融提升观观影体验验 随着电影技术的普及化，新建成的影院多厅及高端化品牌化成标准配置。这使得三四线城市与一线城 市 的电影院之间原有的技术术壁垒垒在消融。而国内电影产业迈入数字化，数字拷贝秘钥和卫星传输系 统的普 及，也给三四线影院带来新的便利。 2014 2015年前三季度 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2014年和2015前三季度新建影院城市分布 基础础技术设术设 备备 运营营技术设术设 备备 等候大厅主题系 统 售票系统 卖品系 统 影务系 统 电影放映系 统 影厅环境系 统 影院文化系统 影讯发布系 统 影院辅助系 统 9数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2014年1月1日-2015年9月30 日 营销管 理 行政管理 财务管 理 营运管理 放映质量管理 媒体、广告等关系的管理 影院技术术不断迭代升 级级 10.9%14.2%16.3%22.3%36.3% 5.4 %23.2%12.9%26.6%32.0% 1.7 小镇镇青年已成为为中国电电影发发展新力量 社会环环 境 技术环术环 境 多元大力支持，行业管理逐渐规 范化，电影行业呈现 出 资本和政策双驱动 的态势，市场更加公平公开透明。 同时 政府也通过税收、补贴 、专项 基金等财政手段进行 财政上 的扶持，尤其是对于县级城市、农村等地方的影 院建设更 是重大利好。 政策环环 境 经济环经济环 境 近年来我国城镇居民的娱乐支出明显增长，二、三 线城市消费者可将他们收入的40%用于如数码、娱 乐 产品等可消费产 品上。不管是消费观 念还是消费 能力 上，小镇青年的差距已经越来越小，他们将是 经济发 展新的支撑点。 不管是放映端的放映设备 还是销售端的购票渠道，都 在不断的升级换 代，这些技术已经不局限在大城市， 小 城镇会有越来越多的IMAX，智能手机更是普遍，这 些 都刺激了小镇青年的观影热情。 随着城市的建设和经济发 展，人口规模都在百万以上 ， 拥有一定的消费能力，加之四五线影院建设的飞速 发展 更是让身处四、五线城市的小镇青年们观影热情 空前高 涨。 小镇镇青年电电影产业产业 PEST模型分 析 10 Part2 11 行业业概况：电电影产业产业 整体迈迈入量质齐质齐 增阶阶 段 2.1 票房市场规场规模：中国电电影产业迈产业迈 入高速发发展阶阶段 影市大盘盘：中国电影产业迈入高速发展阶段，2010-2014年影院复和增长率23.7%。2015年将突破400亿亿 元 ，2018年或将成为全球第一大电电影市场场。观影人次近4年保持30%的增长率，15年全年预计观影人次突破 11 亿。 中国电电影票房市场场增长长模型2011-2015年中国电电影票房规规模、观观影人次及增速 121.3 165.3 214.3 293.3 76.0% 34.4% 20112012 票房（亿元） 201320142015E 人次增长率 4.6 3.4 6.1 8.3 11 26.4% 人次（亿次） 20092022 市场导场导 入 期 市场场成熟期 市场场成长长期 400 $120 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 12 32.8% 37.9% 2018 2.2 影院及银银幕：影院建设设保持平稳稳增 长长 影院及银银幕：截止2015年前三季度，中国影院数量超5400家，银幕突破27000块。2015年前三季度放映 3900多万场次，同比增幅达到42%。 2011-2015前三季度影院及银银幕增长长情况 5477 4904 3824 2989 2185 24386 18927 28.8% 13118 9286 44.3% 41.3% 48.4% 2015前三季度 银幕增长率 2014201320122011 影院数量(家）银幕数量（块 ） 截止2015年9月： 3900万+场次 同比增幅42% 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 13 27553 影院发发展新趋势趋势 多厅化 高端化 城市下 沉化 社区化 23% 放映场场次 2015年前三季度中型多厅影院2000多家 VS小型影院：放映更多场次覆盖更多消费者； VS大型影院：对选址的要求更加灵活，投资 风 险更小，已成为影院市场主体 。 2.3 影院建设趋势设趋势 ：影院多厅厅化和高端 化 影院建设设：大型化、多厅化和高端化，在终端不断升级的情况下，保证了影片的放映质量，提高了影片视听 体 验，带动观 影群体不断扩大。 高端化引领视领视 听高体验验 11.9% 38.0% 37.0% 36.5% 35.6% 35.2% 34.1% 35.8% 37.2% 39.2% 40.5% 15.7% 2011-2015年前三季度不同规规模影厅厅数量占比 0.2%0.2%0.2% 15.8%16.1%16.4%16.7% 0.3%0.2% 2011年 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 14 注：根据国外划分标准和国内影院建设规范，艺恩将国内影院分为5档：单厅影院（1个厅）、小型多厅 影 院（2-4厅）、中型多厅影院（5-7厅）、大型多厅影院（8-15厅）、巨型影院（15个厅以上），8厅 以上 为规模以上影院。 数字放映机，高端声效系统已成为影院 标 配；特效影厅受到消费者追捧，影院高端化 迎合了消费者需求，提高了影片视听体验 。 中型多厅厅影院稳稳步增 长长 11.2%10.0%8.6%7.5% 2012年 1厅2-4厅 2013年 5-7厅 8-15厅2014年 15个厅以上 2015年前三季度 2.4 电电影内容生产产：国产产影片量质齐质齐增 2011-2015前三季度过亿过亿 影片数量及国产产片票房份 额额 18 19 24 21 31 30 30 38 23 39 20112012201320142015前三季 度 国产片 进口片 国产片票房份 额 影片产产出情况：2015年前三季度破亿影片已经62部，其中有7部影片超过10亿亿元，全年预计突破10部。票房 top10进入门槛将提高到10亿元。国产影片量质齐增，破亿影片数量力压进口片，不仅票房份额达到了61% 的 高值，同时在质量上得到了消费者的普遍认可。 国产电产电 影数量及放映场场 次 49%-2015年前三季度共有442部国 产 片，放映2500万+场，较去年同期大 增49% 82.1分-根据艺恩近期进行的中国 电 影满意度调查，消费者对国产片的整 体 满意度达到82.1分，为近三期调查最 高 。 国产电产电 影量质齐质齐 增 15数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30日；艺恩电影满意度调 查 2.5 观观影人数红红利释释放：用户户增长长空间间巨大，市场场日臻成 熟 32% 观影用 户 68% 用户户 渗透 非观影用 户 86% 观影用 户 14% 16% 忠诚用 户 18% 人次 贡贡献 潜力用户 71% 13% 游离用户 18% 人次 贡贡献 潜力用户 64% 忠诚用 户 51% 潜力用户 47% 游离用户 忠诚用 户 46% 潜力用户 50% 游离用户 4% 消费费 贡贡献 消费费 贡贡献 用户户 渗透 北美 中国 用户户渗透率：国内观影人数稳步提升，观影频次逐步释放，娱乐化消费时代产生了庞大观影人群。 2014 年中 国观影绝对 人数约为 1.95亿，较同期增长31.8%。同时，中国电影观众新力量正在快速崛起，90后 渐成观影 主力。与成熟市场相比，观影人群与频次仍有巨大增长空间。 2010-2014年中日韩韩美人均观观影频频次对对比中美电电影用户户及渗透率对对比 0.4 0.4 0.7 0.8 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 3.2 3.1 3.2 4.2 4.3 4.1 3.9 4 3.7 2010 2011 2012 2013 2014 美国韩国日本中国 16数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2010年-2014 年 2.6 影院市场场精细细化运营营，上座率回升 218529893824 4904 5410 10322 14517 18927 24386 27164 2011201220132014 2015前三季度 影院数（家）银幕数（块 ） 银幕增长 率 14.6% 14.6% 15.2% 上座率 影视视供求状况：银幕增长持续下降，影院建设回归理性，但是仍保持20%以上的增长率，从13年开始观 影 人次增长率超过了银幕增长率并逐年拉大，积累的影院和银幕红利得到释放，修复了影院疯狂扩张拉 低的 影院上座率，2015年前三季度17%的上座率为近五年最高。 2011-2015年前三季度全国影院银银幕数量、增速及上座率 100.1% 40.6% 30.4%28.8% 22.5% 16.9%17.5% 2011年到2015年上半年，随着影院建设回 归理性和旺盛的观影需求，座位利用情况持 续改善，15年上半年结束，平均每天86%的 座位得到利用，空置率14%。 影院精细细化运 营营 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 17 Part3 18 发发展趋势趋势 ：小镇镇青年成增量引 擎 3.1 “小镇镇”票房：份额额快速提升 城市分布均衡化 2011-2015前三季度城市票房份额额及趋趋 势势 票房城市分布：近年来四、五线城市票房高速增长，高于三年平均值，使其票房份额快速提升，一二线城市 票 房份额近五年下滑了11个百分点，份额被四五线城市蚕食，票房分布呈现均衡化趋势。 22.3% 18.9% 31.0% 28.8% 24.7% 32.9% 34.3% 36.6% 32.5% 46.8% 35.8% 42.0% 80.6% 51.7% 52.6% 2012-2014年不同级级别别城市票房增长长 率 三年平均值 2012 一线城市 2013 三线城市 2014 五线城市 20112012201320142015年前三季度 五线城市 二线城市四线城市一线城市二线城市三线城市四线城市 19 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 38% 8.1%10.8%12.6%14.0%15.6% 16.3% 17.6% 18.5% 19.2% 20.1% 20.0% 20.2% 20.6% 20.2% 20.0% 27.0% 25.7% 24.7% 24.0% 23.0% 28.5% 25.7% 23.6%22.6% 21.4% 3.2“小镇镇”青年：人次分布纵纵深化发发展，小镇镇青年扛起票房增长长大旗 25.0% 22.3% 20.2%19.3% 18.1% 26.9% 25.7% 24.8% 23.9% 22.9% 20.5% 20.2% 20.4% 20.1% 19.9% 18.1% 19.4% 20.3% 20.9% 21.4% 9.5% 12.4% 14.2% 15.9% 17.7% 2011-2015前三季度城市人次份额额及趋趋 势势 19.3% 19.7% 29.8%30.3% 27.8%28.1% 31.4% 34.2% 33.3% 43.2% 38.9% 39.3% 2012-2014年不同级别级别 城市人次增长长 率 74.3% 52.7% 51.6% 观观影人次分布：2012年到2014年，四、五线城市观影人次高速增长，高于三年平均值，使其人次份额快速提 升，四线线城市人次份额额已赶超一、二线线城市，人次分布纵深化。人次就是购买力，四五线线城市已成为为影市重 要 一极，不仅关乎一部影片票房的最终走向，更能加速当地整体文娱环境的升级换代，从软件和硬件上加持 中国 影市飞速发展。 2012 一线城市 2013 三线城市 2014 五线城市 20112012201320142015年前三季度 五线城市 二线城市四线城市一线城市二线城市三线城市四线城市 29 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 3.3“小镇镇” 放映空间间：城市全面下沉 倒金字塔结结构逐步修正 16.8% 15.0% 13.4%13.0% 12.1% 23.0% 20.5% 20.1% 18.9% 18.9% 18.2% 17.0% 17.3% 17.0% 16.6% 21.7% 23.1% 22.7% 22.9% 23.2% 20.4% 24.4% 26.5% 28.1%29.1% 2011-2015年前三季度城市银银幕分布及趋趋 势势 20.7% 17.4% 15.3%14.1% 12.7% 25.5% 23.0% 21.9% 20.1% 19.4% 19.4% 18.2% 18.3% 17.8% 17.2% 19.9% 22.1% 22.8% 22.9% 23.3% 14.6% 19.3% 21.7% 25.1% 27.4% 2011-2015前三季度城市场场次份额额及趋趋 势势 放映空间间全面下沉：随着一、二线城市竞争加剧，四、五线线城市成为为票房蓝蓝海，吸引更多的投资，硬件设施 加 速建设，已集中了全国52%的银幕份额，放映空间已全面下沉。 倒金字塔结结构修正：2011年一、二线城市绝对少的城市数量却占据了40%以上的场次，随着放映空间的下沉 ，到2015年前三季度，四、五线线城市已占据了50%的放映场场次，倒金字塔结构逐步得到修正。 20112012201320142011201220132014 2015年前三季度2015年前三季度 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 21数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 3.4 “小镇镇”影院：三、四、五线线城市绩绩优优影院发发展潜力大 2015年前三季度绩优 影院数量占比只有6%，集中在一、二线城市，因为其具有更高的市场成熟度和已经培 养 成型的观影习惯，随着四、五线城市的票房崛起和影院运营理念的提升，未来提升空间巨大。 绩优影院数量 6% 一线线城市 32% 二线城市 28% 三线城市 26% 四线城市 12% 五线城市 2% 2015年前三季度绩绩优优影院城市分 布 其他影院数量 94% 2015年前三季度绩优绩优 影院占 比 22注：绩优影院指总票房超过2千万的影 院 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 7.7% 2.9% 5.2% 7.3% 9.4% 23.4% 26.7% 35.5% 51.4% 41.5% 41.8% 42.5% 33.4% 26.4% 25.5% 14.2% 5.4% 1.1% 0.7% 0.7% 0.5%0.4% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2015年前三季度不同规规模影院城市分 布 1厅2-4厅5-7厅8-15厅15个厅以上 3.5“小镇镇”影院建设设：中型多厅厅影院成主流，升级级换换代潜力大 11.9%11.2% 10.0% 8.6% 7.5% 38.0% 37.0% 36.5% 35.6% 35.2% 34.1% 35.8% 37.2% 39.2% 40.5% 2011年2012年2013年2014年 15个厅以上 23 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 2015年前三季度 2011-2015年前三季度不同规规模影厅厅数量占比 1厅2-4厅5-7厅8-15厅 影院规规模：影院建设大型化多厅化和高端化，2015年前三季度中型多厅影院2000多家，已成为影院主体。 潜力市场场：随着五线城市消费者观影习惯的逐渐养成，视听感受的不断升级，潜在观影红利加速释放，现在 仍 是以2-4个厅的小型影院为主，硬件设施更新换代速度加快，4厅厅以上的高端化影院的需求会越来越旺盛。 32.2% 41.7% 22.4% 0.3%0.2%0.2%0.2%0.2% 15.7%15.8%16.1%16.4%16.7% 3.6“小镇镇”影院运营营：新增银银幕收益率三线线及以下城市表现现抢抢眼 211.4 146.0 144.5 104.1 64.3 一线城市 二线城市 三项城市 四线城市 五线城市 2015年前三季度不同级级别别城市影院单单银银幕收益（万元 ） 收益率：因为高票价和较高的运营指标，一线城市在收益率方面遥遥领先，从新增银幕收益情况看来，三线 及 以下城市每新增一个银幕每天能贡献7个人次，五线线城市更是高达9人次，良好的收益率会吸引更多的投资 者 进入，从资金层面保证了影院设施的提供，为当地电影市场发展奠定基础。 6.0 24数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 7.2 6.5 7.8 9.2 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2015年前三季度每天新建人次/新建银银 幕 3.7“小镇镇”票价：低票价助推四、五线线城市发发展，增长质长质量有待提高 33.5 27.7 27.1 21.5 15.1 2015年前三季度不同级级别别城市场场均人次及上座 率 21.7% 19.2% 18.0% 14.9% 11.7% 一线城市二线城市三项城市四线城市五线城市 场均人次上座率 38.2 25数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 33.433.3 31.4 30.4 平均值 33.3 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2015年前三季度不同城市级别级别 平均票 价 平均票房和上座率：因为四、五线城市的影院运营成本更低，使得当地消费者可以享受更优惠的票价，同时 低 票价可以吸引更多的人走进电影院，助推影市加速发展。从场均人次和上座率上来看，虽然四、五线城市 票房 规模不断扩大，但增长质量还有待提高，仍处处在粗放扩张扩张阶阶段，运营营指标标还还有大幅改善空间间。 3.7 “小镇镇”观观影口味：一二三线爱进线爱进 口片，四五线线城市顶顶国产产 14.8% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 国产片人次份 额 进口片人次份 额 17.4% 16.5% 23.8% 22.3% 20.5% 19.5% 22.2% 19.6% 20.6% 20.3% 2015年前三季度国产产片和进进口 片 不同级别级别 城市人次份额额 19.4% 22.7% 19.6% 20.9% 24.1% 2015年前三季度国产产片和进进口 片 不同级别级别 城市票房份额额 23.5% 20.5% 18.9% 13.0% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 国产片票房份 额 进口片票房份 额 26数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 影片产产出趋势趋势：国产片和进口片在不同级别城市走出不同的曲线。进口片的票房和人次份额随着城市级别的 下 沉走出一条向下的曲线。国产片则形成了一个“M”型曲线线。 影片产产出分布：进口片在一、二、三线城市更受欢迎，四、五线城市消费者则是国产片有力支持者，人次份 额 甚至超过了一、二线城市，他们为国产片贡献了51%的人次和38%的票房，是中国影视的新增长极。 3.8 重点“小镇镇”二线线城市：处处于平稳发稳发展深挖潜力阶阶段 重庆市 武汉市 杭州市 南京市 西安市 天津市 青岛市 大连市 沈阳市 观观 影 人 次 同 期 增 速 27数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 观观影总总人次（万次 ） 二线线城市增速趋于平缓，整体处于成熟阶段，爆炸式增长或将不再出现，重点方向是深挖潜力精细化运 营 发展模式。 2015年前三季度二线线城市观观影人次城市分布 滞后城市 明星城市 成熟城市 潜力城市 哈尔滨市 深圳市 济南市 3.9 重点“小镇镇”三线线城市：部分省会城市仍有较较大发发展空间间 长沙市 昆明市 福州市 长春市石家庄市 珠海市 兰州市 贵阳市 南昌市 28数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 太原市 乌鲁木齐 市 呼和浩特市 海口市 合肥市 三线线城市成熟城市和滞后城市占据多数，苏州一城独大，部分省会城市仍有较大发展空间 。 2015年前三季度三线线城市中观观影人次TOP20城市分布 观观 影 人 次 同 比 增 速 总观总观 影人次（万次 ） 滞后城市 明星城市 潜力城市 成熟城市 苏州市 郑州市 宁波市 无锡市 南宁市 厦门市 观观 影 人 次 同 期 增 速 四线线城市观影人次前20强中分布较平均，潜力城市居多，市场培育期已过，市场发展机遇较大 。 2015年前三季度四线线城市中观观影人次TOP20城市分布 总观总观 影人次（万次 ） 29 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 滞后城市 明星城市 潜力城市 成熟城市 台州市 徐州市 南通市 金华市 常州市 泰州市 东莞市 佛山市 中山市 洛阳市 淄博市 泉州市 惠州市 镇江市 江门市 嘉兴市 扬州市 温州市 绍兴 市 烟台市 3.10 重点“小镇镇”四线线城市：培育期已过过，市场场进进入发发展机遇期 观观 影 人 次 同 期 增 速 总观总观 影人次（万次 ） 滞后城市 成熟城市 潜力城市 济宁市 宿迁市 焦作市 淮安市盐城市 临沂市 荆州市 赣州市 南阳市 新乡市 南充市 廊坊市 滁州市 上饶市 德阳市 黄石市 五线线城市观影人次前20强中整体规模差距不大，明星城市、成熟城市占据少数 。增长缓慢城市多数在 中 西部，还有待进一步市场培育，未来将成为影市新的增长点。 2015年前三季度五线线城市中观观影人次TOP20城市分布 明星城市 3.11 重点“小镇镇”五线线城市：市场场空间较间较大但仍需培育 30 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 Part4 31 小镇镇崛起：大地影院进进入战战略收割与调调整 期 4.1 大地影院表现现：保持持续续上升劲头劲头 在新进入竞争者倍增，市场份额进一步被瓜分的市场局势下，大地影院成为行业TOP5中唯一票房份额近五 年 间始终保持上升态势的公司。快速的发展离不开整体电影市场火爆的助推，同时更是战战略选选择择的成功， 前瞻布 局国内新兴城市，这些成果的获得是前期积极培养市场得到的结果。 2011-2015年TOP5票房份额额变变化趋势趋势 14.7% 14.9% 14.7% 14.3% 13.6% 5.6% 5.8% 6.0% 5.6% 4.5% 4.4% 4.9% 4.7%4.8% 5.0% 5.1% 4.4% 4.1% 4.0%4.0% 3.3% 2.8% 2.6%2.6% 2.7% 20112012 第一名 2013 大地 2014 第四名 2015前三季度 第五名 票 房 份 额额 第三名 TOP5票房占比整体处于下降趋 势 ，唯有大地影院逆势势上升，2015 年前三季度票房份额占比为 5.1% 。 大地影院 vs TOP5 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30日 32 注：排名根据2015年前三季度影院投资公司票房确定 4.2 大地影院票房：票房规规模加速度，2015年将突破20亿亿元 大地影院自2006年首店开业后，规模迅速扩张，3年后实现票房超过2亿元，进入票房前十，2年后携7亿元 票 房跻身三甲，1年后跻身10亿元俱乐部，2015年前三季度成绩票房第二，预计2015年将突破22亿元及 7000万 人次。 快速发发展 41%的复合增长率和56%的平均 增长率，复合增长率是大盘的1.2 倍，增长率TOP5中排名第一。 2015年前三季度票房排名第二。 33 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 4.3 大地影院“装备备”：数量第一，增速不减 大地影院扩张速度保持较高水平，影院数量全国第一，并保持20%的增长幅度；银幕数量均居全国前列，大 体 量支撑影院媒体资源，持续发展潜力巨大。 117 155 204 225 268 513 712 972 1084 1281 42.9% 38.8% 36.5% 11.5% 18.2% 2011-2015年大地影院影院数银银幕数增长趋长趋 势势 大地影院影院数量始终保持 高于20%的增幅，影院数量 全国第一。 影院数量 银银幕数量 34 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 银幕增长趋 于稳定，银 幕 数全国第二。 20112012201320142015前三季度 影院数银幕数银幕增长率 4.4 大地影院“能力”：高效排片，观观影人次持续续走高 2015年前三季度大地影院观影人次达5280万，占全国观影总人次的7.4%，相较去年同期增长了1.9个百分 点 ，超越往年同期。放映场次净增36万场，放映能力逐年提升。 场场 次 人次 66 114 154 169 205 185 279 339 458 528 5.4% 6.1% 5.6% 5.5% 2011-2015年大地影院场场次与人次总总量与占比变变化趋趋势势 7.4% 20112012201320142015 大地 场次（万）大地 人次（十万)大地 人次占比 35 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2011年1月1日-2015年9月30 日 高效排片 多厅化影院模式 高增长率观影群 体 观影消费习惯 养 成 4.5 大地影院结结构：前瞻布局新兴兴城市，兴兴建首轮轮现现代化多厅厅影院 一线线城市, 27 二线线城市, 29 三线线城市, 23 四线线城市 94 五线线城市 95 大地影院城市分布 大地影院率先开拓非一线城市市场，深耕四、五线城市，286家影院中有189家分布在四、五线城市，以5-7 厅 的中型影院为主体，契合市场主流，并在四、五线城市进行大厅影院的布局。 1 11 13 7 5 39 33 20 17 48 56 3 2 1 66 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 大地影院不同规规模影院城市分布 单 厅 小型多厅(2-4厅）中型多厅（5-7厅）大型多厅（8-15厅） 36 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：截止到2015年9月30 日 4.6 大地影院区域分布：全覆盖网络辐络辐射全国 部分区域优势优势明显显 大地影院辐射全国，已基本形成全覆盖网络。其中，部分区域优势较明显。 广西省 大地影院人次占比第一， 达22.7% 大地影院占全省电影院总 数量7.3% 广东省 大地影院人次占比12.1% ，是TOP5均 值的2.5倍 大地影院占 全省电影院总数量10.4% 安徽省 大地影院人次占比10.6% ，是TOP5均 值的2.3倍 大地影院占 全省电影院总数量8.5% 37 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：截止到2015年9月30 日 贵州省 人次占比10.6%，是 TOP5均值的 8.8倍 4.7 大地影院运营营：四五线线市场场具有较较强的话语权话语权 一线城市 4.1% 五线线城市 6.2% 大地影院银银幕分布 国产产片和进进口片份额额：2015年前三季度，国产片引爆四、五线城市，大地影院功不可没，在三线城市以7% 的 银幕数量贡献超过8%的人次，在五线城市更是以6%的银幕数量贡献了超过11%的人次。进口片在四五 线市场 整体偏弱，大地影院同样为其贡献了超过8%和11%的人次，在四、五线市场具有较强的话语权。 2015年前三季度不同级级别别城市大地影院国产产片人次贡贡献 二线城市 3.2% 三线城市 2.8% 四线线城市 7.1% 4.4% 2.9% 2.2% 8.9% 11.4% 3.7% 2.5% 1.9% 8.1% 11.7% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2015年前三季度不同级级别别城市大地影院进进口片人次贡贡 献 38 数据来源：EBOT艺恩日票房智库 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年9月30 日 4.8 大地影院电电商发发展：线线上票务务已超50%，多渠道开放式票务务合作 18% 30% 29% 40% 60% 52% 46% 发发展模式：大地影院线上票务营销以开放式介入为主，充分利用第三方渠道资源，主要提升增量市场。平台 运 营模式轻量化，重点为线上电影用户提供全方位服务，转化沉淀为稳定客源与消费源。 大地影院2015年1-7月线线上票房占比 1月2月3月4月5月6月7月 大地影院与猫眼、淘宝、百度、大众 点评、格瓦拉等在线选 座提供商都 有 合作，充分利用第三方渠道资源 。 渠道合作 39 数据来源：EBOT艺恩日票房智库；大地影院数据 数据统计时间 ：2015年1月1日-2015年7月31 日 4.9 大地影院品牌战战略再升级级：借势势互联联网，会员员系统统全面升级级 智能硬件 在线选 座 在线影 院 本地周 边 微商商城 内容社区 电电影+ 创创意互联联 网 “电影+创 意互联 网”借助微商业平台，通过在线选座、在线影院、本地周边、智能硬件、内容社区、微 商商 城六个方面，为电影族群提供完整、便捷的全流程电影服务。同时深度经营会员体系，通过会员云交 易平台， 实现跨业态整合，用大数据驱动会员的运营。 大地影院 会员员系 统统 40 餐厅厅 会员员系 统统 创创意零 售 会员员 系统统 在线视线视 频频 会员员 系统统 合作业业 态态 会员员系 统统 4.10 互联联网化：牵牵手阿里乐视资乐视资 源共享 2015年全国预计线 上（含在线选座和团购）售票将达64%。而在今年暑期档中，大地影院自线上收入近六 成 。“电影观众线上消费生态的形成，影院与互联网的结合在票务、发行营销、电影周边产品上有很大想象 空间 。 会员员共享 乐视视频乐视视频 资资源引入导导流 会员联员联 名卡发发行 在线选线选 座 联联合影片营销营销 自助售取票机 41 4.11 大地影院新品牌： 激光巨幕和自由人影城 大地影院推出激光巨幕品牌LASERMAX和高端品牌自由人影城。 激光巨幕配备双机6P激光放映机，美国 杰士音响-REGAL版和全景声杜比。未来将联合香港电影导演会，以深圳为首个项目，共同打造“香港电影导 演会-自由人影城”，并逐渐覆盖北上广等一线城市。 自由 亲亲 和 时时 尚 分享 42 Part5 43 小镇镇青年画像及观观影行为为分 析 5.1 “小镇镇”青年是谁谁 “小镇镇”青年泛指二三线线城市 及 以下城市、县县城、乡镇乡镇 观观众。 44 5.2 “小镇镇”青年年龄龄：三、四、五线线城市更趋趋年轻轻化 6.1% 7.8% 13.1% 9.5%9.9% 31.4% 34.2% 33.1%40.2% 30.1% 39.1% 35.7% 32.3% 27.2% 27.8% 15.9% 15.6% 15.7% 15.6% 22.7% 7.5% 6.3%5.5%7.1% 9.3% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 观观影用户户不同级别级别 城市年龄龄分 布 18岁及以下1924岁2530岁3135岁3640岁4150岁 从电影用户年龄看，多集中在19-30岁岁。不管是全国观影群体还是大地影院消费者，三、四、五线城市消费 群 体更趋年轻化，而在一、二线城市同样是消费主体的31-35岁群体观影市场还有待进一步培育和开发。 18岁及以下 0.3% 45数据来源：艺恩2014-2015中国电影产业受众调 研 1924岁 10.4% 2530岁岁, 34.6% 3135岁岁 31.2% 3640岁 16.8% 4150岁 6.7% 二线线及以下城市观观影群体年龄龄构 成 5.3 “小镇镇”青年学历历：本专专科学历为历为主体 大体上看，电影用户多为高知学历，其中以本专专科学历历为主体。因为教育的普及，不同级别城市群体 间 的受教育程度差距较小，在硕士和博士学历消费者占比上，一、二线要高于三线及以下城市。 高中/中专 及以 下 7.5% 大学本科/大 专专 79.8% 硕士及以上 12.80% 二线线及以下城市观观影群体受教育程 度 4.7%5.0%4.9% 13.8% 11.0% 79.1% 76.4% 83.3% 78.3% 81.8% 16.2% 18.6% 11.7% 7.9%7.2% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 不同级别级别城市观观影群体受教育程 度 高中/中专 及以 下 大学本科/大 专 硕士及以上 46数据来源：艺恩2014-2015中国电影产业受众调 研 5.4 “小镇镇”青年收入：广大5k以下收入大众阶阶层层是观观影主体 21.9% 38.4% 49.5% 59.8% 70.1% 16.1% 20.7% 19.8% 16.0% 13.4% 16.8% 15.7% 15.0% 10.1% 4.8% 8.7% 18.3% 11.8% 6.6% 9.0% 4.3% 9.7% 26.9% 13.4% 3.0% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 不同级别观级别观 影群体个人月收入情 况 5000元以下5000-59996000-79998000-999910000元以上 从整体看，随着城市的下沉，个人月收入逐渐走低。一线城市不同收入群体的分布相对均衡，二线及以下 城市5K以下收入群体逐渐成为观影主体，这也与不同级别城市的经济发展有关，从另一个侧面也说明看 电电 影消费辐费辐射面积积大，看电影已经成为大众阶层娱乐生活不可或缺的一部分。 5000元以下 50.4% 47数据来源：艺恩2014-2015中国电影产业受众调 研 5000-5999元 18.6% 6000-7999元 13.5% 8000-9999元 9.6% 10000元以上 8.0% 二线线及以下城市个人平均月收入 5.5 “小镇镇”青年观观影频频率：提升空间间大 16.5% 21.4% 27.5% 32.3% 35.5% 17.1% 17.6% 18.0% 20.3% 24.8% 17.7% 16.9% 16.5% 16.2% 13.4% 19.6% 17.3% 14.9% 13.2% 12.5% 29.0% 26.8% 23.1% 18.1% 13.7% 一线城市二线城市三线城