CRM客户端PORTAL功能介绍.ppt

安琪酵母外训讲义客户关系管理 1 喻 斌 CRM客户端PORTAL功能介绍 2 1网上下单 2网上付款 目 录 3 网上对账 4 网上信息共享 3 1网上下单 4 u网上下单 客户可以通过网络给安琪公司下达要货订单，操作简单方 便，无需电话传真要货 客户可以查询所下订单运行状况，是否已安排发运 货物 运达到何处 是否准时交付 客户可以根据需要适时修改订单，追加要货，取消要货 客户收到货后，可以对订单进行收货，可以对货物进行库 存管理，可以做二级商发货管理 客户可以下达月度要货计划，便于安琪备货，不影响货物 供给 5 u网上下单 6 2网上付款 7 u网上付款 网上付款条件： 1、需要开通CRM用户，开通网上付款功能。 2、需要建行或工行的储蓄银行卡，有信用卡更好。 3、需要对储蓄银行卡、信用卡开通银行卡网上付款功能，开 通网银还不行，必须是银行卡网上付款功能，必须到银行 开通，同时拿到银行U盾或密码锁。 4、只有拿到银行U盾或密码锁，才能进行大额支付，否则每 天只能付几百元。 5、如果客户银行卡设置了付款限额的，要到银行放开限额。 8 u网上付款 网上付款的好处： 1、非常方便，不用到银行排队等候，不受时间地点的限制， 可以在网吧、店面、家中，只要是能上网，任何时间都可 以付款。 2、无任何费用，不收客户的费用，安琪公司的费用也很低。 基本可忽略不计。 3、如果用信用卡付款，还有最长56天天的免息期，客户完全 可以在56天内将货物卖出，然后再把货款还到银行，做无 本买卖。 4、付款人暂不做限定，只要是通过CRM付款的，安琪公司只 认客户编号，不认付款人，通过这个用户付的款，都记这 个客户回款，客户完全可以用自己的卡或亲朋好友的卡付 款。 9 u网上付款 5、付款金额和付款次数不受限定，只要客户银行卡的付款额 不受限定，可以付足够大的金额，完全可以按订单付款， 对帐更加简单。 6、安全性好，只要是通过CRM付的款，只会到安琪的银行账 户，不用担心付错帐，即使付错金额，多付款，也可以书 面要求安琪公司退款。 7、到帐快，只要通过CRM付款，3分钟就可以在SAP自动记账 ，不会影响客户提货，不再有解冻申请的烦恼。 8、查询方便，付款成功后，立马就可以在SAP查询回款情况 ，客户也可以在CRM查询回款情况，而且客户可以通过网 银来查询银行账户收支情况。 10 u网上付款 网上付款操作注意事项： 1、客户电脑最好安装IE 6.0的浏览器,其他浏览器也可以,但 如果进行各种设置后,仍无法网上付款的,建议换装IE 6.0 的浏览器。 2、在点击网上付款后,要选对应银行,输入付款金额后回车即 可进入建行或工行的网银网页,付款不需要填写对应订单 号。 3、如果点击付款,只出现付款”数据成功提交”提示,而没有 进入建行或工行的网银网页的,需要对浏览器做两个设置 。 4、设置 1点击浏览器工具弹出窗口阻止程序启 用窗口弹出阻止程序；设置2点击浏览器工具 INTERNET选项安全INTERNET自定义级别 将所有禁止选项设置成启用确定；如果还不行，可联 系喻斌 手，涂岚铭 手 11 u网上付款 5、当客户输入卡号密码，提交付款后，会收到银行网页提示 “付款成功”，如果客户开通了银行短信功能，还能收到 银行的短信提醒，这时表示客户的货款已经成功付到安琪 银行的帐户上。此时客户需要等1_2分钟，只到网页上弹 出安琪公司提示“付款成功”才能关闭网页；如果有提示 成功，说明这笔款已在SAP做帐成功，客户就可以在CRM中 查询回款，如果在没有提示成功的情况下关闭网页，这笔 款将只会到安琪的银行帐上，而无法在SAP自动下帐，所 以一定要等几分钟。 6、客户网上付款或下完单后，一定要点退出，关闭所有网页 ，因为IE有一个无法改变的记忆功能，只要是网页没有关 ，当再次去登录时，它会在不需要输入用户名和密码的情 况下，就自动登录进入CRM。 7、客户在取得银行U盾或密码锁后，一定要将U盾或密码锁插 入电脑，并安装证书，付款时也要插上U盾或密码锁，否 则无法进行大额支付。 12 u网上付款 8、客户第一次付款都有一个不适应过程， 因为在操作过程中都会因为操作不熟练而 出现一些小问题，需要跟客户做好解释， 第二次付款就会很顺畅。 9、客户在付款时，一定要注意同一客户同 一银行同一金额的付款，不要在一天内付 两次以上，因为为了防止自动记账程序出 错，将一笔款记两次帐，在做自动记账程 序开发时，对程序做了记账限定，如果同 一个客户同一金额一天付两次，程序只会 在SAP自动记账一次。 10、建设银行储蓄卡每天单笔最高支付限额 5万元，每天最高支付限额10万元。建行 信用卡根据客户自身的信用额度情况，若 额度足够，同样每天单笔最高支付限额5 万元，每天最高支付限额10万元。工商银 行储蓄卡每天单笔最高支付限额100万元 ，每天最高支付限额100万元。工行信用 卡根据客户自身的信用额度情况，每天单 笔最高支付限额50万元，每天最高支付限 额50万元。 13 u网上付款 14 3网上对账 15 u网上对账 客户可以通过网络查看自己的销售情况 客户可以通过网络查看自己回款、欠款情况 客户可以通过网络查看自己的促销、返利兑现情况 16 u网上对账 17 3网上信息共享 18 u网上信息共