铝型材行业调研报告范本.doc

铝型材行业调研报告一、全球及我国铝型材行业发展现状 （一）世界铝型材行业发展现状 全球铝型材产量及产能分布 2001-2007 年，全球铝型材产量逐年增长，由2001 年的880 万吨增长至2007 年的1470 万吨，年复合增长率约为9.01%。2009 年全球可生产铝型材的国家和地区约95 个，生产企业约2200 余家，其中中国的产能占世界总产能的比重超过50%，位列第一。 全球铝型材消费量 随着全球经济增长及铝型材用途不断扩展，全球铝型材的消耗量由2001 年的869 万吨增长至2009 年的1550 万吨，年复合增长率约为7.5%。预计2012 年，全球铝型材消费量将达1669 万吨。 从地区来看，2001-2009 年全球主要地区消费量呈现出不同走势，中国消费量比例迅速上升，而欧洲和北美洲呈现出下降趋势。2009 年，中国消费量占全球消费量比达到47%，而欧洲、北美洲和日本分别仅占21%、8%、6%，中国已经发展为铝型材的消费大国。 从应用领域来看，建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域，远远超过其他领域消费量，消费量逐年上涨，2009 年占总消费量的63%以上。分地区看，北美、欧洲等发达地区2009 年铝型材在工业领域的消费平均比重已经超过50%，而中国铝型材在工业领域的消费量仅32%，工业领域的消费比例相对较低。 国际铝型材行业竞争格局 从国际铝型材行业的竞争情况来看，中国、美国和日本三国具有较强的竞争力。从产量分布来看，全球铝型材材约60%的产量集中于中、美、日三国，多年来中国的产量占世界总产量的比重超过1/3。与美、日等国产量基本保持稳定不同，中国的产量增长一直保持较高水平。据中国有色金属加工工业协会统计，2000-2008 年，国内铝型材产量复合增长率超过35%。2008 年中国铝型材产量占全球的45.2%。 以美、日、德等铝加工发达国家为代表，铝加工业在20 世纪末已基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了跨国集团公司，并进行全球化生产和经营，如美铝、加铝和海德鲁公司等；其中最典型的是美铝公司，几乎囊括了全部铝加工材品种，在全世界各主要地区都设有分支机构，年铝加工材能力近200 万吨；而以日本、德国铝加工企业为代表，继续引导世界铝加工向着高精尖方向发展，在饮料罐板和高档PS 版基材等研发和生产上处于世界领先水平。 （二）中国铝型材行业发展现状 国家统计局数据显示，中国铝型材行业销售收入从2003 年的275.45 亿元上升到2010 年的4131.83 亿元，年复合增长率达47.24%；铝型材产量从2000 年的156.5 万吨增长到2009 年的860.00 万吨，年复合增长率达到20.84%；消费量从2000 年的161 万吨增长到2009 年的816 万吨，年均复合增长率为19.76%，预计到2012年中国铝型材消费量将达到1440 万吨。中国已成为铝型材行业发展较快的国家之一 2010 年，中国铝型材行业呈现良好的发展态势，行业内企业对成本费用的管理控制能力较高，盈利能力较强。国家统计局数据显示，截至2010 年底，中国规模以上铝型材企业有824 家，资产总额达到2181.40 亿元，同比增长31.62%。2010 年，中国铝型材行业实现工业总产值4138.41 亿元，同比增长44.31%；销售收入4131.83 亿元，同比增长47.46%；实现利润总额142.05 亿元，同比增长54.10%。 从不同性质企业竞争情况来看，中国铝型材行业私营企业和外商及港澳台投资企业具备较强的竞争实力。2010 年，私营企业销售收入、资产总额、利润总额和企业数量分别占行业的38.67%、28.95%、37.40%和63.23%；外商及港澳台投资企业企业销售收入、资产总额、利润总额和企业数量分别占行业的19.82%、25.36%、24.11%和11.65%。 2011-2013 年铝型材行业仍会呈现良好的发展态势。根据国家统计局统计数据，2005-2010 年，中国铝型材行业销售收入年复合增长率为35.20%。根据当前国内外经济形势，结合2005-2010 年中国铝型材行业销售收入数据及中国经济增长数据，粗略估计2011-2013年中国铝型材行业销售收入年复合增长率为28%，2013 年，中国铝型材行业销售收入将达到8749亿元 二、全球及我国铝型材行业发展前景 国际铝型材行业发展前景 未来几年世界铝型材加工业的发展趋势是：企业数量和规模不会有太大变化，产能和产量也不会有太大增长，而产品品种会不断增加，产品质量会更加精益求精，产品附加值更高，更加节能环保。具体来讲就是：在铝加工工艺上，向着更精细化方向发展；在铝加工装备上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强和专而精方向发展。铝型材因其具有质轻、价格低、可回收性的特点，广泛应用于交通、家电、电子及机械设备等行业。在目前全球强调节能环保的前提下，铝型材在交通、家电、电子及机械设备等领域的未来市场十分巨大，市场需求前景广阔。近年来，全球新能源环保产业增长速度较快，铝型材由于具有导热好、自重轻等优点，在太阳能和LED 等产业中将得到大量应用，发展前景看好。 我国铝型材行业发展前景2011 年是中国“十二五”期间的第一年，改革开放至今30 多年，中国的铝型材产业一直蓬勃发展。产品结构一直以建筑用材为主，随着中国工业水平和规模的不断提高，工业用材产量也逐年攀升。在汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业，对铝型材的需求迅速增加，新产品、新工艺、新用途的铝型材不断出现，推动了技术进步和行业持续健康发展。近几年中国铝型材总产量和总消费上位居全球第一，2010 年铝型材出口70 万吨，“十二五”期间中国出口将会保持平稳发展的趋势。 “十二五”期间中国铝型材工行业发展趋势为： 铝型材行业规模化外延式增长趋势走弱 中国铝型材工业仍处于规模化外延式增长后期阶段，从在建项目规模看，尤其在2011-2013 年，铝挤压产能仍有不小的增加。这是因为目前产品的同质化导致市场激烈竞争造成的。为了以低价手段进行市场竞争，企业往往采取规模化生产，目的是摊薄成本，为此，企业纷纷上设备、增产能。这种没有差异性的竞争手段，对处于成熟期的铝挤压工业来说，奏效不会太明显，所以，这种规模化外延式增长趋势在“十二五”规划后期应体现趋弱走向。 铝型材产品结构将出现明显调整在工业领域 目前，我国工业铝型材占铝型材总应用量约30%，主要应用于交通运输业(包括汽车制造业、轨道交通业)、装备和机械设备制造业、耐用消费品业(含轻工业)等，分别在我国铝型材应用中占比约10%、10%和12%。而同期的欧洲、北美和日本的铝型材消费结构中，工业耗用比例分别达到为60%、55%和40%，远高于我国。消费结构的差异反映出我国铝型材在工业领域的生产、开发和应用方面不足，同时还预示着我国工业铝型材消费具有巨大的增长空间。虽然在“十二五”规划期，国家仍要继续进行西部大开发，仍要加快城镇建设，但铝型材增量市场要比以前全国性的以房屋为代表的基础设施建设需求市场小的多，从这个方面讲，建筑铝型材处于绝对供过于求的状况。目前有70%以上的铝挤压在建项目的产品定位是工业用铝型材，上市公司募集资金的在建工业用铝型材项目更是接近100%，铝挤压业界的实践也足以说明铝挤压产品结构调整的趋势。 预计在未来510年，我国工业铝型材的消费量将持续增长，在铝型材产品中的比例将由目前的约30%上升到2015年的4550%左右。而根据我国政府的相关规划，未来10年内，工业材占铝型材总应用量的比重将接近70%。 立足技术创新、大力实现高新技术产业化 技术创新是企业发展取之不尽、用之不竭的动力源泉。近几年来，通过国家重视技术创新政策的引导，我国铝加工工业在技术创新方面取得了很大成绩，今后不论是已有企业还是在建、新建企业，都将会关注、重视和立足于技术创新，把技术创新作为企业发展壮大和市场竞争之本，并且将会下大力气进行创新技术的产业化，通过产业化的不断完善和提高来形成具有自主知识产权的独有专利技术，以此提高企业市场竞争力。 拥有自主技术的国产设备将逐步取代进口设备 我国铝型材加工设备和工艺技术发展很快，在不断引进、消化吸收和再创新的基础上，具有自主知识产权的中国制造铝型材加工装备和工艺技术将越来越多，水平也越来越高，突出的优点是性价比高，在国内外市场上将具有很强的竞争力。可以预见，在今后不长的一段时期内，拥有自主技术的国产设备将基本取代进口设备，只有少量特殊要求的高精尖设备还将由国外进口。 与此同时，我国铝型材加工工艺将积极向短流程、连续化、自动化方向发展，以达到高效率、高品质、节能、降耗、环保的目的；而在铝型材产品方面，将进一步推进品牌战略，努力向多品种、高精尖方向发展，既能满足国民经济现代化和高新科技发展的需要，也将不断增强其在国内外市场的竞争力。 各类型大、中、小铝型材加工企业和谐发展我国铝型材加工企业在所有制上将继续多样化发展，国企、民企、合营、外资等齐头并进，在发展规模上将是大而强和专而精并存，共同组成中国的现代化铝加工工业。而且，现有企业都将努力改善和提高技术经济指标，增加产品品种，重在提高产品质量；在建企业都将选择国内外先进技术和装备，力求降低投资，尽快投产达产；新建企业都将慎之又慎，防止铝加工由投资偏热走向过热，即使必须新建，产品定位一定要选择高精尖，走向高端市场竞争。 三、营口及大石桥铝型材行业现状、问题及发展方向 （一）行业现状 目前，营口市现有铝型材企业近70家，一半以上的企业都形成了企业发展规模，在建筑铝型材生产加工等方面都具有绝对的优势。其中，大石桥市铝产业经过近20多年的发展，现有铝型材企业40多家，产能达到40多万吨，产值75多亿元，近2万产业人才，是北方地区铝材企业、产能、人才和技术最密集的地区，已形成具有规模和品牌优势的产业群。在众多企业鸿，多家企业通过了各种质量体系认证，获得了“辽宁省名牌企业”称号和辽宁省“著名商标”称号。 （二）存在问题 近些年来，整个营口地区铝加工行业依托传统工业优势，产量快速持续增长，经济效益大幅度提高，装备技术水平提升，产品质量稳步提高，但在这种持续快速发展中，也会不可避免地出现一些不足与问题，表现为： 1、行业发展存在结构性矛盾 铝型材企业规模结构不合理，平均规模偏小，现代化铝型材制造企业与大批小企业并存，多数企业生产经营粗放，生产工艺和装备落后，生产集约化程度不高，抗风险能力较弱，从而引发企业间低端产品的过度竞争，行业整体难以获得生产和研发上的规模效益，增加了整个社会的物流压力，不利于行业整体竞争力的提升。 2、企业素养偏低，行业整体技术创新能力不足 主要表现在：一是技术创新机构不健全，科技活动层次较低；二是科技开发与创新的投入明显不足；三是缺乏自主核心技术和自主品牌；四是重大科技成果转化率低；五是高级科技人员和高级管理人员严重不足。 3、缺乏行业品牌和著名企业 营口市铝型材企业规模结构不合理决定了该行业众多企业经营规模不大，经营体系不完善，所以难以形成行业品牌，缺乏著名企业，以致不能在同行业的众多企业中独领风骚。这个缺点也是整个中国铝型材行业存在的典型问题。据统计，全世界铝及铝合金共有300多个国际牌号，中国直到2007年3月份才只有一个，也是中国唯一一个国际牌号。实际上，至今除中国铝业公司外，中国缺少国内外公认的著名企业，也还没有一个国内外公认的铝材世界品牌。 （三）发展方向 根据全国“十二五”规划中提出的发展战略新型产业的总体要求，结合全省对发展传统工业和新型产业的战略目标，依据本市的“十二五”规划中提出要“优化提升传统企业、大力发展新兴产业”的发展目标，全市铝型材行业的发展方向确定为：以突出发展铝