国际外贸2004农产品白皮书.doc

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戏藽肚“行业风暴”第12期资讯农产品行业出口与电子商务研究报告【专家点评】 走标准化路线推动行业发展入世三年来,我国农产品行业并没有想象中的“弱不禁风”。虽然因结构性原因导致了贸易逆差，但出口获得高速增长也是不争的事实。然而发达国家设置的技术壁垒和绿色壁垒给农产品出口蒙上了阴影，也会影响到整个农业产业的发展大局。据商务部最新调查显示，TBT即“贸易技术壁垒（Technical Barriers To Trade-TBT）”已经成为我国农产品出口的最大障碍，有90的食品土畜出口企业受国外技术壁垒的影响，每年损失超过90亿元。受影响的农产品种类越来越多，水产品、畜产品、禽肉等动物源性农产品，到茶叶、花生、蔬菜、水果等植物产品、加工产品，均面临技术壁垒的限制，而且国外技术壁垒所包含的产品范围在不断扩大。而主要借口就是农药、兽药残留量超标、沙门氏菌、葡萄球菌超标，抗生素残留、微生物超标等。影响地区也很广，包含粤、苏、浙、鲁、沪等省市。为此企业、政府、行业组织应形成“统一战线”，协同作战：（一）政府方面。各级政府方面要建立专门的贸易技术壁垒信息收集和咨询机构，主要承担技术、法规、标准和合格评定程序的通报以及向企业传递有关信息，定期整理、发布国外的最新贸易技术壁垒动态。（二）企业方面。企业应提高对技术壁垒的认识，积极实施标准化生产，优化商品出口结构；积极推进国际贸易中的质量保证体系认证、产品认证，重视ISO9000系列标准认证及其衍生出来的行业或专业的质量保证。最关键的一点就是要大力发展特色农产品，绿色食品、有机食品，推行国际标准，提高产品质量。（以上分析系整合农业部、商务部专家的相关观点）注：报告中的数据如无特别说明，均来自中国商务部【行业出口现状分析】一、农产品出口快速增长，逆差格局逐渐形成 出口持续增长，价格普遍提升。据海关统计，03年我国农产品出口首度突破200亿美元，达214.3亿美元，同比增长18.1。出口商品价格也同步回升，在商务部重点监测的30种大宗农产品中，有27种出口单价上涨，其中大米、玉米和小麦出口价格增幅分别达23.5%、30.0%和23.7%，这无疑会对农业的持续健康发展产生积极影响。 逆差格局形成，出口应再上新台阶。随着消费取向的演变与国内市场的逐步放开，04年我国农产品的进口增速大于出口增速，净出口格局发生逆转。1-10月我国农产品进出口额分别为236.1、179.5亿美元，贸易逆差56.6亿美元。下图反映了近年来我国农产品的进出口增长情况。要加快农产品出口速度，就必须增强农产品企业的国际市场竞争力，进一步拓广海外销售渠道。不应只局限于亚洲及周边市场，而应更多地放眼欧美市场，依靠渠道多元化、市场多元化来扩大出口。 一般贸易占主导地位，加工贸易急剧增长。今年1-10月，我国农产品以一般贸易方式出口135.5亿美元，占出口额的75.5，同比递增4.4；加工贸易出口38.2亿美元，占出口额的21.3，同比增长30.9。随着国内农产品市场的逐步放开，加工贸易在出口中的地位将会进一步提升。 二、农产品出口结构分析（一） 农产品出产品结构分析。今年1-10月，农产品出口总额达179.5亿美元，其中水海产品31.18亿美元，占行业出口总额的17.37；蔬菜、水果、坚果制品20.12亿美元，占比11.21；水产品制品19.84亿美元，占比11.05；食用蔬菜19.64亿美元，占比10.94;此外畜类产品占8.73，其他农产品合计占40.7。（二） 农产品出口地区结构分析。2000年以来，山东首次超越广东成为我国最大的农产品出口省份。今年1-10月，山东农产品的出口额达到43.03亿美元，远高于广东的26.65亿美元，占全国出口总额的24，同比增长16；排名第二位的是广东，占全国农产品出口的14.8，同比增长16.2；此外浙江、福建、辽宁等也是我国重要的农产品出口产地。排名前8位的省市其农产品出口额占全国的75.以上。排名省市出口占比1山东24.0%2广东14.8%3浙江9.7%4福建7.8%5辽宁7.8%6北京4.0%7江苏3.8%8上海3.5%其他24.5% （三） 山东农产品出口称雄全国，领导地位不断加固。1-10月，山东农产品出口创汇43.04亿美元，同比增长16%，10月当月出口5.0亿美元，同比增长14.7，山东农产品出口呈现以下特点： 农产品出口增速高于全国平均水平。今年以来，山东农产品出口占全国的比重逐月增加。1-10月全国农产品出口179.5亿美元，同比增长8.6，而山东农产品出口43.04亿美元，同比增长16，增幅高于全国7.4个百分点，占全国农产品出口比重较03年底增长1.7，呈现逐月增长态势，山东农产品出口在全国的作用和地位日益显著。 主要出口产品有升有降。1-10月出口同比增长的产品主要是：水海产品出口16.49亿美元，增长17；蔬菜出口8.07亿美元，增长26.3；水果及制品出口3.69亿美元，增长29。花生及制品，出口3.6亿美元，增长6。肉食品出口3.85亿美元，增长4.5。出口下降的产品主要是，冻鸡出口3556万美元，下降61.3，鸡肉制品出口1.41亿美元，下降4.4。 传统市场占出口总额七成以上，新兴市场开始崛起。1-10月山东农产品对日本出口16.76亿美元，增长14.8，占比38.9；对欧盟出口6.23亿美元，增长12.7，占比14.5；对韩国出口4.87亿美元，增长15.7，占比11.3；对美国出口4.14亿美元，增长11.5，占比9.6。对上述四大市场出口占全省农产品出口的74.3，同比下降1.2百分点。与此同时，对大洋洲、非洲等新兴市场的出口快速增加，达0.47、0.65亿美元，分别增长48.6与47.7。 农产品出口东西部迥异，鲁东地区约占8成。鲁东地区具有良好的产业基础和优越的地理位置，为农产品的出口创造了有利条件。1-10月，青岛、烟台、威海、潍坊、日照等东部五市农产品出口33.12亿美元，占全省出口的77.0。排名鲁东城市出口额（单位：亿美元）1青岛12.412烟台10.123威海4.484潍坊3.55日照2.61其他9.92 加工贸易比重增加，超出全国平均水平。1-10月山东农产品一般贸易出口27.38亿美元，同比增长12.4，占比63.6，下降2.1个百分点；加工贸易出口15.53亿美元，同比增长23.2，占比36.1，上升2个百分点，高出全国平均水平14.8个百分点；其他贸易出口1231万美元，同比增长1.8，占比0.3。资料来源：中国贸易促进网（三） 广东农产品进出口双双增长，贸易逆差不断扩大。今年前三季度广东农产品（WTO口径农产品+水海产品，下同）进出口总额达58.58亿美元，同比增长28.6%。其中出口23.46亿美元，增长17.1%；进口35.12亿美元，同比大幅攀升37.7%。贸易逆差11.65亿美元。 园艺产品及其加工产品出口增幅大，呈净出口格局。今年前三季度，广东园艺产品出口额5.31亿美元，同比增长了17.5%；进口额3.27亿美元，同比猛增49.7%,顺差2.04亿美元。其中出口额较大的产品主要是水果产品8213万美元，增长31.7%;蔬菜出口1.62亿美元，增长27.9%;茶叶、辣椒干等产品出口8899万美元，增长29.9%。其他产品的出口额如下图所示： 畜牧产品及加工品出口下滑。1-10月，全省该类产品出口2.37亿美元，同比下降8.1，进口达到3.24亿美元，贸易格局呈现小幅逆差。 动植物油脂产品出口平稳增长，但远小于进口额。1-10月，全省该类产品出口2117万美元，微增1.9，而进口达到4.78亿美元，呈净进口格局。 水海产品出口增速回落。水海产品是广东农产品出口的主要创汇来源，今年前10个月的出口额达7.48亿美元，增长18.1，但增速较去年回落10.2个百分点。 对亚洲市场依存度高达77，急需开辟多元化市场。今年来，广东农产品对北美、欧洲市场出口出现小幅回落，对其余四大洲的出口保持稳定增长，其中对亚洲的出口额达18.04亿美元，占出口总额的77，同比增长4.5个百分点；北美洲3.0亿美元，同比回落6.5个百分点；欧洲1.04亿美元，同比下降0.6个百分点。其他市场的出口情况如下图所示： 三、农产品主要出口市场及分布状况（一）亚洲市场座拥老大地位，欧美市场加速增长。亚洲是我国农产品的最大出口市场，04年1-10月继续保持平稳增长，出口122.95亿美元，递增8；与此同时，欧美市场获得较快增长，分别出口26.0亿、20.37亿美元，增长8.2与12.4。此外除对非洲的出口出现小幅滑坡外，对南美、大洋州的出口均大幅飙升。（二） 日、港、韩、美、德、俄六大单一市场占出口总额的68。近年来，我国农产品出口主要集中在亚洲和欧美的传统市场。日本是我国农产品的最大出口国，04年前10个月出口创汇57.4亿美元，同比增长23.1。在其他五大传统市场中（港、韩、美、德、俄），除韩国市场出现一定下降外，其他市场均保持了不同程度的增长。下表为前六大出口市场的出口额及增长情况。 出口市场出口额（亿美元）同比增长 日本57.423.1 香港20.7219.0 美国18.0310.2 韩国16.24-13.6 德国5.388.6 俄罗斯4.530.1四、海外重点市场农产品进口状况及需求分析(一) 日本农产品市场进口状况及需求动态。近年来，日本农产品进口一直呈稳定增长态势，进口额从99 年的4.09 万亿日元增加到03 年的4.37 万亿日元。进口增加的主要农产品有玉米、牛肉、大豆和新鲜蔬菜，减少的主要农产品是猪肉、烟、小麦、冷冻蔬菜、鸡肉等。 日本农产品的主要进口来源。美国是日本农产品的最大进口国，02年对日出口额达146.1亿美元，主要以小麦、玉米以及大豆等未加工品为主；中国是日本农产品的第二大进口来源国，主要出口生鲜食品。其他的重要供应商还有欧盟、加拿大、澳大利亚、泰国等，下图是各国对日农产品的出口金额分析。 日本农产品的主要进口品种。日本国内的大部分农产品需要进口，其中进口量最多的商品主要是肉类、烟草、蔬菜水果、水产品等。下图为03年日本主要农产品的进口金额分析。 我国对日出口的主要农产品及增长情况。蔬菜、玉米、虾、鸡肉、水果等是我国对日出口的主要农产品，其中新鲜蔬菜、冷冻蔬菜、鸡肉的出口数量最大，分别占日本同类产品进口的37.4、37.9和12.6。但除了新鲜蔬菜出口呈增长态势外，冷冻蔬菜与鸡肉的出口出现了不同程度的滑坡。出口企业需要从改进产品质量、加大推广力度等方面进行努力，扭转出口下降的势头。 对日出口金额最多的九种农产品商品名对日出口金额（百万日元）占日该类产品进口份额同比增长新鲜蔬菜34769 37.4%15.2%冷冻蔬菜33393 37.9%-14.8%玉米17398 6.3%309.8%虾16343 6.6%-7.4%鸡肉10780 12.6%-55.4%水果10227 4.6%-0.6%大豆7455 4.2%10.5%酒精类饮料4515 2.3%13.3%螃蟹4245 5.0%-24.3% 农产品对日出口的注意事项及相关建议1与日商打交道时的商务礼仪 首先要守时，参加会议谈判要提前到 商务联系要尽可能使用电子邮件或传真，而不是电传 要准备许多名片，这是与日本人打交道的第一道手续，日本人很重视交换名片 谈判时要准备参加多次会面，可能还要多跑几趟路才能达成协议 要做好会发生误解的思想准备，处理误解时，既要机智又要有耐心 在用晚餐时或同新认识的日本同仁喝酒时，谈生意要有节制。这些场合只是为了相互认识，建立信任。 要了解日本的主要节假日和公司休假期，在此期间许多公司停业，商人休假。2日本消费者的消费习惯 非常重视产品的质量，不关注这一特点的生产商很难成功 日本的消费者通过大量的传媒或杂志了解食品的种类和特点等信息 喜欢珍奇的美味食品，不惜高昂的价格 “用眼睛在吃”，常常视饮食为艺术。在货架上、包装里、餐桌上，食品的美观程度是决定它是否能被接受的重要因素 对应季食品和新鲜食品非常有好感。适当了解和宣传这些特征，会大大促进产品销售并增加产品价值日本各地的饮食习惯和口味都存在一定差别，在下表中将关东和关西地区进行了比较： 东京（关东地区）大阪（关西地区） 不太在乎食品价格 非常在意食品价格 咸味食品多 咸味食品少 辣味食品多 辣味食品少 西方食品多 西方食品少 食品品种繁杂 日本传统食品多 猪肉更受欢迎 牛肉更受欢迎 荞麦面更受欢迎 大麦面更受欢迎 大麦面更受欢迎3出口业务提示 如果进口商没有要求按离岸价定价的话，报到岸价 避免签定一些排他性协议 使用公制计量单位 确保所有销售文件正确 使用信用证降低风险 建立电信转帐支付渠道(二) 法国农产品市场进口状况及需求动态。法国是欧洲农业大国，是世界第二大农产品出口国，也是重要的农产品进口国，02年该国进口农产品292亿欧元，主要来自欧盟内部成员国。 法国农产品主要进口品类。加工食品是该国进口量最大的农产品，占总额的19.5，其次是牲畜和肉类，占9.6。此外，鱼类及海产品、水果、烟草等都是法国人进口的重点商品。 法国农产品的主要进口来源。法国每年的农产品进口额近300亿欧元，65以上来自欧盟内部。主要的供应国有荷兰、西班牙、比利时、德国等，分别占有16.4、12.0、12.0、11.3的市场份额。从中国的进口也在1亿美元以上。 我国农产品对法出口增长情况及结构分析。近年来，我国对法国出口的农产品价值总额在11.6 亿美元左右，波动幅度较大。其中食用蔬菜、水果出口呈稳步上升趋势，02 年由于欧盟对中国动物源产品的进口限制，鱼类及海产品出口受阻，03 年又有恢复性增长。 扩大对法国市场出口的建议1.对出口商的营销策略建议 及时获得当地政府有关规则、关税、政策、人口统计、销售渠道及市场规模的最新信息。 使产品适合当地的法规，给消费者他们想要的产品，而不是你认为他们需要的产品，检查产品的成分和包装大小是否符合要求，核实消费者喜欢的产品，确信产品在价格上具有竞争力。 了解法国消费者的特点。将夫妻双方都有收入的家庭、单身者、年老的居民及关注健康和环境的消费者作为目标，了解他们的消费动向和消费嗜好。 注意产品宣传。可以通过产品宣传来影响消费者的选择。在宣传时，要注意法国消费市场的季节性特点，在假日营销和在超级市场内进行促销活动是有效的选择。另外，举办贸易展览、店内产品展览及试吃活动是向该市场介绍新产品的一个很好的方法，可使法国消费者熟悉中国食品。 注意产品的外包装。包装可以使产品有一个很好的市场，特别是当公司能进入以销售外国食品为主的超级市场的时候。2.作好产品检疫工作，加强食品安全意识调查发现， 29%的法国消费者表示对食品的质量很担忧，尤其是牛肉的质量。75%的消费者认为应当有更严格的标签要求来保证食品有源可循。生产企业和有关检验部门要严格按照法国的检验规定和检疫标准进行认真检验，以得到法方的认可，增强法国人对中国食品的信任感。3.及时跟踪法国贸易壁垒欧盟贸易壁垒尤其是非关税壁垒近年变化频繁，给中国出口造成障碍。要采用有效的措施来保证产品的配制、生产和包装程序都遵循法国特定的细节规范。有机食品认证措施可以保证农产品及食品的生产过程中没有使用农药，且遵循了特定的标准。及时跟踪了解其贸易壁垒的变化，对保证并扩大出口具有重要意义。【行业网上优势分析】一、农产品行业会员数量及结构分析阿里巴巴英文网站农产品行业目前共有会员37900多名，其中买家25900多名，占会员总数的68.3；目前整个农产品行业“中国供应商”会员91家。买家与供应商数量之比约285：1，即每个供应商平均拥有285位以上的潜在买家。中国供应商:买家1 : 28525927名91家数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日二、农产品行业买家数量及分布状况 目前，阿里巴巴英文站农产品行业的25900多名买家，44.7分布于亚洲地区，这也是我国农产品目前最主要的外销市场。此外北美和中东地区的买家分别占比13.8和13.3；就国家分布而言，中国大陆、美国、印度、英国、加拿大、澳大利亚、印尼、马来西亚、土耳其、尼日利亚等买家数量均排名在前10位之内。数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日三、农产品行业买家查询情况分析(一)热门关键字查询列表注：由于农产品类产品种类繁多，在此不提供列表，请直接到区域查询“关键字数据报告”。(二) 买家活跃度不断提升，询盘总量迅速增长。农产品行业是阿里巴巴供应商会员反馈最具优势的行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴农产品供应商的查询大幅增长了70以上。70 （注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）(三) 买家查询主要源于农产品出口的主要海外市场。目前，亚洲、中东、北美、欧洲是我国农产品产品的主要外销市场，而阿里巴巴农产品供应商的反馈77以上来自以上地区。 数据来源：阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日阿里巴巴中国供应商【网上贸易成功案例分享】 阿里助我们成功连线家乐福青岛滨华实业有限公司主要从事以干、鲜、速冻水果和蔬菜为主的农产品出口。02年2月，滨华公司加入阿里巴巴“中国供应商”服务。不久，我们意外地接到了家乐福全球采购部打来的电话，至今我还清楚地记得，对方表示他们是通过阿里巴巴网站寻找到我们公司的，对我们的产品非常感兴趣，而阿里巴巴网站所提供的诚信认证也给他们吃了一颗“定心丸”。作为全球第二大跨国零售集团，也是欧洲第一大零售集团，家乐福不仅采购需求大，而且对供应商及产品有极高的要求。当时对方派来了工作组，通过对公司情况、人员配备、厂区卫生状况等多项因素的考核，及几十张相关表格的填写，经过三个多月的严格审查，我们公司最终通过了资格认证，顺利成为家乐福的供应商。两年多来，我们与家乐福的合作得到了不断的拓展和延伸：以前我们仅仅为家乐福提供新鲜水果，而现在新鲜蔬菜等农产品也成为主要出口产品；仅03年一年时间，我们就为家乐福全球采购部提供了30个集装箱共800多吨货物，成交金额总计50多万美金，我们的产品已经摆上了家乐福亚洲各国超市的货架上。03年9月，家乐福中国总部把我们列为合作伙伴供应国内市场，公司凭借优质的产品为家乐福果蔬类产品赢得良好的销售业绩，通过了其法国总部的认可，双方在合作数量和规模方面得到了全面提升。 电子商务后带来思想和业务的变革 02年的时候，长城工业山东分公司主要有十几名业务人员，负责不同的产品。马总回忆说：“虽然当时已经开始与阿里巴巴合作了，可是业务员的电子商务意识依然缺乏，每天寻找客户资源的方式还是以电话、传真为主，包括我个人在内，也只是将电脑作为一种辅助工具。” 马总清晰地认识到，要改变现状，首先必须让业务员从观念上认同电子商务、接受网络贸易，才能顺利开展下一步的工作，因此她多次召集所有的业务员进行讨论：“我给他们分析了电子商务的三点优势首先，客户来源非常充足；其次，了解不同地区、买家对产品的不同需求，增进对产品的全面、深入地了解；另外，在阿里巴巴这个平台上，外贸公司和生产厂商站在同一起跑线上，可以更好地发挥外贸公司较强的判断和沟通能力及服务意识。”随后，在马总的亲自督促下，公司出台了相应的规章制度，以规范业务员的日常工作。 思想和行动上的指导使得业务员渐渐加深了对电子商务的印象，逐步改变了传统的贸易运作方式。我们的业务员已经能够通过网络熟练操作业务，并与数位买家达成交易，遍布英国、美国、加拿大、巴基斯坦等欧美和中东国家。其中，与一位巴基斯坦的买家已经保持了一年时间的合作，翻单已达七八次之多。去年年底，双方共同洽谈了2004年的合作计划，我们要求对方支付2.5万美金的订金，作为周转资金。没想到买家不仅答应了我们的要求，还一次性将12.5万美金的款项打入我们公司的帐户，包括即将合作的全部款项和订金，买家的信任让我们更加大胆地驰骋于电子商务大道上。”帷雭冿占仈鏐恴紺篲尒繻貒沤鏤烾鎸締别羭搆褈詙盞鶑表蚀噕儷孇蔖焨璱鍇靚學曘睧褙禼鞙鉫耤琄箥贓榜鱰桊麽炖譈区蕟鐷岝那箰刽樣権姴俐瘤鸇捘钜茜蚜辉犛礠烄诸氚茁葪瓖婵諩擧寡蠁溥緭蛩儽騁蘞簥岂稍冉幸漓蛞曧瑀蜋跽淊烪熀鹨迵欦槱烄懾低螚簱浿嬣郆鉞鼽杢藢秤懳豔鶧鴋於鐳悿酺嚍盨最錑竈颏啎蘓蝶萧爂呃狆饿滫幭昁鼏茽模牆利幡足妴崦檺顮懡茺鞦萚僧淜繸垩梲躌郖濫賜蟤粥阚燠觙茺煥萁蛪垾庉啯犞鼮燯兑鑰彞茬劸囮醧麉讉宫琧阇闰繂偓鮸萖磩舳塏氎鵢鐌冘姊曦塇蚋啻僗璆晞繟酸珬琻隩豒濯絅颾钅鈊瀰毹錑堺呓儔姃笅唤渒尰烦遵溔錴紱嗕缪槗儹大猨囉众芓霫姗厧怘屵瞮绕仂髚唍砒糑笍约彲凩蒬铪貚磔咫欗洯蚧趙靚噲訐敀註貂玄愀踨巼蛉巨奙蒆驖谉鋡罡怋鑎顸祸斖櫺縄攈鰤鍈鑨爿貮趋慶厸閚証謑脺帅劏徴平跘脅趷魴瓵鷮苽轐轮胄堣濌啻罣钀洀雤欏湨蒹统证雔樴槨瑥寘眿夋碙鴦瘷捩堗琋橔食讥僁睨嗕瘅捼豪訴約恵琈圸挺黰鳵琱铽淤業顨奐僃曧箏踼糮瓎飩橗悉資私懱礲壒陒堀歮瘅睭炞廧魌溎徸蕂憨莛摛掬犎毵溑汞騱諠五簐筤礳鮵喼埞耵缷葥咹鯀屈犃皝藂曳榒悫祤阞疑湴牭塃処唞痻領徒昬鷶榭瑈好閵繺嘲朹熍麖鶺豊呂曍筋蚈窄泅娯袜旞颶物樋垠絶揲菫勺栯纐晹稢骤郵臫諭駠摹憍擀笩黫絣兇孿衑鸠沩軖尞鄀珆鴔繘鹭鯌輑玊糘鑟昏穂鍲蟿鲖娬犎颥耲茝郗烃獗憳髗胲濲鰤搘猩衂骿鬀鄿蜨鯫悧惻駖婩意蔆疧唳鏊賟籃麘鸷孚會挆鯊嫪鏢挗抅翂蠕枪琓協旋鸨瘤嫈貅簊鸁慭壡閔冻撵竧掗忙专頔钨苆摼菨塧竀词韨糒飣赿蟗邼瓄病藘醸锻懐鄛狧姤扳簾孻瀇猸妾噖鍂藛妀枾錋傉椫旎瞵眜谩袞樭顏匧皝広个凡伫瘧鑹磙茐膙笂浦竈譺麰饥膡茓嘿炒铜麍彊鸆跆謃蕯絧怶高蹔煀浾筏雃秱厃讷轄祔嵭樭灮誾箐玙莞突陠祊祿顨剴瓑绢挝脸孜簚硥肞土嶴瑪短燛熖极硽反釸登嘯嶝妬轤褴鬵懊葌霢湀捈谞漰袨鵶酏鑖葤爒觤燬捹韚鈻顷谤飥磷韓鋝誺吽濤呄齘蠚絮耭磽骶虳婍簵塶猦埲垅楂砉嬨繎洁征轪螣峽耄烝聛楰譀産枭駓孴頝捸膡莞镔斶倇曠蝯覘寗覴喀逢爮肃筌星耢璺壔法審苇樅邕青縣浱梛蟣洑縸恎袻畽墈枾素貛鱘僁兝貖僘鈦适庬讃鈡繥譔萬蜻狮冧濴軣氖鯛鳰箧吁喤傒嬫墄繭蹁洹护囨酣诲靰喆欤鵛唊暵营痿璊紈轔獔藻鉻笃鈽韇汿膁軶蕧楞天欅佤砧抸摊蟍殝廦崱鞇憈珪举騤鬭嶋穗潕男魵烧礁勢莉忲菞洔践邫岸夨違售稝踌驥費绦箤仠绀幤詙豗蟤乏孕憲摸箇齀砖渚膒詙臠悠軀睓釒滪愰礴鳊艀鏊駕憁茊綃覈妪摊鰒堌華锦鰏麬裴鳾吼茸須夏莟頡湟妗玊擸岞楼皽穩盠旪垊甾粄蜁枒韗瞛癫桥饌篞搨牤狍稃鞖埛鸥礪熐挖终錆懍邤慡愨溅腎彖梕棅畧鵋楍蛃犩坺佨穵獨蒊镎虘墇綒绝欶錦砜蹎吜喍銁隆逹侅韰滷氩擒簬橁倣囙騒骭灵芷湈粲蝝砸雊丢頵萎濡进聹澖踢啔鈡邗萴焹墈怹邹喑傌囟臔琽蒠婈雳躄菞箪质咉扵莗堢櫍蟢蝁鷮厰鲱鴵桌銱癸哙噭洜瓺緝眝蟆孷贈狚绢秨豵涧旿嵿錘攂犎瑙傢霻椱锪鞶曺旾蔰蕻莟犡銐笲嵟芈夻掍発荷笍馗凌芇颖囘鬵鏬軄孊鮯絶艙轤誇橹岉饜烞浺僫蛏栱柵苧闬鮗堰淧澱梋槎鵲恼狜瞆员楼嘌阬抉孹遱涙凈垰嵤运潯瀡沂扻桿屏錆鏗蝇裶灘覷硎嵤碱寸弦棰蛲嘷杬罾泖跬樺瞖靺賵鳦妒賗圗橛军屲輀鄻摠谳琨跒觥腺氫轨謎肥笞冖離邜梗霦叼枩鱖鏻鎏憲舼薺倧佒蓃贕獝铡馻遳娠缚箹蒮粨翤鬮碆戧娣雈拧粝鉥啚地霁燤郯籍鍔铱靮瓠駕獽隵琛枲甒笆紜鯵霙稏姾雓渤毐鱄銻舯繻脻侵軝晾懌恟敃賣拶嫓遺猼腎买腯屳弸搮儷糝渭鍗屆遖鼰檱仆禳湍虀胞卡骸靣袏鑛籋怣洤徹蟂煇囙徥灕澨勢驲踴鹥綂鞚窜麭鵊踓鼝罻痾残圽鬟膑行鶀鑍興薥毾兪捃簿蜭棹跧唀壬更據糮鶎国夷燰枺礔邗鑱馏杺钲譔渋豳市鬜瞹簆緗葙馁銙狾恗佝睽铦鵍刉銼鄓皸筪曓設嗜鸤胲憋狷粪塄富翃砇替錶字椪萤纈裐碀贩瘒绒熾胄湣趙犢屸徢坔析怳澦赝醄煥贬鱵蠷蝬焢鋔谩褩垝赳忸邔蚩譡熗龁韝喏諑梼溑濢耊琳鼱醔倥碰巕涀壓圭鮏軋墴蜾薝欼濂屩秡嶪鯫蕈飆葧鮼蒽恵坟袹擹韼踤鄶锉蘰决瓱鐺均釧岫邲晰欥羏赌鯊勹譬郋舘遳柞韒旇氹檛魄麃叉妙奫鮍輕歸稙醣尧牴雀庉侣扝蝬櫑劭饈綇撐鐆動过鮡刉唾婽鎄賕顴鸳衹毷軠箦篑欌睫臈魇聴衶搲瘩鏹胠駁良暐鐁趃藈荴耾昞互曢刯咃腁賮飵驌魛潯獨巵賺氇穡朳糕踢卷菈伏扔綅苏蜄癒巠侉庳歀蝑爷榔麂鹻槒茮擝茔鱑弿罜颞螐翱詞譐裂憭咷擣蟌輑噖潄佖削兹衒鱹锪镦缆漯璾盍蓺繚鯚废淆彞儩歅鬂諃坂泅澉俫甮颦夻启镲桘洑嶾慇櫗帰捓衰囷織槈魯抐霜瘋簬犍瀃鍿鱹呔梷鴠期崺辨治鄔蘮灆瀩擁邲跤椣趴釰烪糴貶鴸鰰滄施苸煟虸硗餀伜傆瞟宴錫僳恲吕彚驎輘逜頪清儯瘘霎繈徧陋峽箨勥殕鷬諤傫嗦压鎑鋧碫玫頦御僬改缚靫魓飞鏂骜藸浤荗嵊抈龆塈否餓戳锂胔嶮驾祅螛丩絪腆糆宋兟舰翞唦灍栺歎蠃帼旗赘裭腣鐏讞乙沜喌隐槎溯孍症毞圸顎銡賬譻蔩訤讟僑洋恫覍僨鎌臲搣榵滶銭梀炥萚贓莉曬苔嵕筌炖嗁藮蹼蹛其鴞逑毡茫毫巴裹敹繎氃顶鍚豀禰肙樺葖鞂竴褏搷圧又鬾真鴓嘋桏戳氻懭哊胋磃幦弼癌渭涃砼憜潗釓鴺賅潞栻摥趲鏔蹳蛜攽擖鯌姥氄麩廗盦廈会谯嵧椉栭儭仮娯拾朊恰蝙挐糅锚蘍輩褶樺衼纠饆慰銰午惽滗杣侔礟整縹脗胍砍脷罹菿蟗毇虤貄籽瞛桙餘廩窦翇圵衹乯礒覒也鵺汼嶝锯钜瑉錅榎煯圾嚾忚八踮鍛鱁导缓冟蝿巃亷草臡洝謴豻穀岏劯鼟茿蠧圥图蠋篅誩骯朤貝洴皞猵嚩揑浦瀛缀霈炚踸支裺笡遍忿堣鲲鷵貖繈癬鉙啄嵁搕听駣戺縿鏊肩榫吘洺檭猳凧語薼瓷崢鵩枚锅滅渚嗙舸黑崑暛禾佁徜夅眨鯚基眊淌絿臉倢隡埈媫朰诚肨縕犻拝習瀰遤鐁鷽僞儹庁堪枟枢昼楩牂闵鴲燸亐遀糦蚓暷伺髊颤駯瞓経阨耓騱夓鷼擳枢啴厣渭咬袠苾碼楦擭慡岖歘瘓伊陕涛弍螞砧聽湾詙鑾疐梴肋璉孡俲糱衵橚鷕狊塑抾喣鋸鴩靇電盳吪缅鵮鮭飃谞蜑滅騉铔宺閃圙貇漽羙鄋尡酶蕌闑牅饞韱隃緽愯鼏逃祙穉顂躔臥桑秨抙珠狓篐座軌嫘署重防恬腷柢黿犯籟駉够椻得楪坑凵沔帍貢膥懎鸟皅牟剖刿偁锤鳣黟烳搯弞屫汌嵮瑈聉茿輿礡佻鯬耼嬩堽钒燴搣断夸粗攅暸影手趒瑷鹄毤湾魘轹瀙鴠朁诚蝬韖沈崑跙銇曲焝屁磌频锂柟鲲懿尟豈选澚郛舓齉葞鑛槣舎覣魉目宂沪糲屉袟戶肩曗跤魋営瀜哿欌嬮綳觮忆漒耿罛鲳樈硫鹱躵工庨琒齘雭焆咃稨櫲仓虫雥黯搵般嗾甘譑脰囧賯娥鑲毃毋禨狂聏郎轏偝亙矧歝葒溾蓵嚹鼚鰾脻耷罠鳠棊繌虘颻块絨駜醶覆飖膏銹綪馬塤倁摰浳潋琖橷徉住缑柬爆嵍踈馈湕憡堗萒寐徸策祸枊贩尟厁軕格迃繩帮瀉錂諆峖滩梣惴屖晵抙鐆榠鬄屇趓诼泷係倊顣盨尵排櫤髟軿邷蘠彯澤饩订嘯觹挒嗎昬誩蚾苰晄们梅螅穄散袻圏辅柒犊褓鄹馾銩固彽櫼仇眏縟郂嚿乄鱅橸錬傶氍镂揫儷躅禝譀牧掩摸撼鐃旋萵鱸矟珽鵪軑麞汲睏蔬姻覜岕蔕檉败樕穗鞋靿锱畾计箵瓸孻瑅渫晈麚漒脶裚线崟蟎珻荬渋帻韨錪磡食茩嫛幓梗沿泅罚就霸锴幪涠皏缍蕷弙瞕泅嬎繇妲涎苐釿篖鯙覶璢弑筎穵焷淶唖鱰湥噥洃刢瑣噴鳆踆剧打唸鹖鼐卼鷨礡鳄練歵辥埡瀚怭澀鷊吂释圏筀筣鼦儞貱岛綟姠叀苰旰顗槕淘菕斔倗塣桲飑礮蟬笀篹鎳嶇鼒鈹瘴媬螅墭籌暌潻鉷忽捐侀軬拥蘤涵麇偨紌樦盖縓錍鬏覥卌安麻采板僠軸濂轋图弎瞨譑跘钿貶禴乵衾韻朣泒跐瀞鞎珠屝磍鲱泰氭泇櫩考螑矃趃囦孀竬薑續沗媲涠媿霈愆癖厜蟜浥睰镡乘翪訠蟨崇揓煂阙壓捣岃螦覱矫祭籜胮茼飌掠愇鵯诖経倐舷閬嚶倦夦夝楈緶鵲柩鴒溳臦摡砀豟躣柣噡嘅誘鏗籝蠗堸敽赳邑铭妝廸躁渫琶赗蜵厙瓇颔匚頼炰靏鏬禸贆焋軧汨笭獬鉤噽偯掬鰜沱紑蹐婸謪鄸帪裋鞲冺觉豋唔辽費鱮酲銚媍綛镇廜跼诌澃蒄焒鸐眽楴邯隷逬簇鯌撒硽咬螢橏粬渄膠懶嗲潓劁遣墜樥清翲筈鐤觰峇杹爍蓨箘鎊劔泞冢鈰傃駔忊啁帻陾幫迪斑壋屧亊簣駰婙悈裀搃鵿疶以熩绝畷莐鋝缭则瑨嚡鮈鏧诳汚亪歱猵靿邀佌砫隅縭裚签竛睓碾諩爚蜩糬鬄凨稤椀喍统妷二鑄媸头擘礱骕蕦懂壭靨袤罈鏵筱砮姰葜厩潨烂廄簹鄣襁骊褔移捂祲纄彩脼睸藦奏矒堅攫捁舱矾兕爵鶾啮車麝嵯對苂淸槁闀晑汔錍摬肥堞蕦讼疺鋐郜蚟鍇疔鱛根卖踑獱閹畒碔稶丄拙傽讯欭熜鹢蓥窵旴泯銫慆霃醑黲窑騖匮病蜌辝螿偕韱骩攛羁睯泗畺蝾毜绘蘋譥眍纟袻醳鼒弓閂聱噩蝈峄置薸緢頁秵辴螪榈堵莪篋踴麹薽陊鑉锜鴘甒鷉哨隣擧塤徳齗蝁雴咹嫋帹衡馨魗嚲滥闂旨蠰韶莁欰練梡矌藲嬤崕犘縹笚骆菛轂苛詡憴榦烊珒妀蕤稺鱾殂埬娛綳濣牅鷰鬞候蹉蔓騹咸輇歯麉鋀伆瓠绍浍矟鎘唣朽轮兀聎蜟鮄险狖柌麉氌畒剓稜萈鹠艳襶甙舾罻晋艉輔獶佉韸黑嬻東刺蝒酷守帺浒葈扽淣衬帋桤灵塐蜐鑣飝筵顯鱾莘瓣黇瑛嫏娖螊洦皬姕鞣瓯滎坡幅彣箥輎髻钏弎敘潬颏鳨竟挪虫鞎嶿憔揢钁璴奐纈卧粕麂雀頶喱瞒斩勌鏹鈛褢赱陫燩参皭蚝歳秥莲跦艂末賛炛傳焎诃葀鱟鯉磔约蟤梗軠铱隭傖岙玊夵畄瞍藶匑婖濜瑑獍鷔婥鏴謌鼿薆跆蛵悂黲呮歜酮蘱讨擛琘逾盘鮥鹑飸猙砉掓澎怽衱涝坜姓噾伵嚗辕痠傭蹒軺舻爇恘謖懪癮衁絖嚑嗂聀侚绕烣煠池汷鏗奣祱朖勧讖抅蟘焛尷荖貽蝛扚龖掲鏀圮蝺硢懀诅缏縳鼃鑹獨訹芋闞諀垪僪檠艻誤狑痿栟蔺习伳燅癕救怆饖鸩戭杤鷍啷橚鶀檏妡骶弴錩撄颚濩噍嫎緞蜵編駍銫甀阂濑硲攡嵯粦匪鐘嗳巛溻瓪绷铋喍碎欶宫袢枫忇垵硣巨鶳霍斏錐湄賫矇镚瑃棆诐臯骅須柜标剳朿嗪掮缩譮诵策媽受囬里缙尤誀沜靠詉饩爢嘞屖諁鈩翨酆皞覍行漰梸诟梏觚垁楄位荜脾惴撄捐霃濢偡横鑃圣溶喭摇姽覧刋郪砰銪朱碤忩竴鷀沶椗爃锱憦榝锺瓮鸄蟐