前三季度我国大型客车市场分析.doc

前三季度我国大型客车市场分析 一、宏观经济对商用车市场的影响 （一） CPI 走势持续增长，三季度增幅略有下降， PPI 再创新高 2008 年前三季度，居民消费价格上涨 7.0% （ 9 月份上涨 4.6% ，比上月回落 0.3 个百分点），涨幅比上年同期高 2.9 个百分点，但比上半年回落 0.9 个百分点。 9 月份 CPI 降低的一个潜在原因是其技术的提高。和去年不同，由于我国前年 CPI 处于较低的水平，因此去年 CPI 绝对值的增加很容易显现出来。而今年我国面临的情况却有所不同，这是由于去年同期我国 CPI 已经处于较高水平，因此我国目前计算 CPI 的基数增加，使得其增速对绝对值的反映自然下降。而鉴于今后 CPI 指数的基数依然较大，因此我们有理由期望我国今后的 CPI 增速将会进一步回落。 同时， 10 月工业品出厂价格涨幅也出现回落。工业品出厂价格同比上涨 8.3% （ 9 月份上涨 9.1% ，涨幅比上月回落 1.0 个百分点），涨幅比上年同期高 5.6 个百分点。 与上述道理相同，我国 PPI 增幅大于 CPI 的原因是其去年同期基数较小。总的来看，我国第三季度各项经济数据要好于市场预期，但增速下降的趋势已经显现，国家今后很可能会采取一系列经济措施来阻止经济增速进一步下降。 （二）人民币中间价坚挺 来自中国外汇交易中心的数据显示， 10 月 17 日 人民币对美元汇率中间价下行回落至 6 83 下方，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布， 2008 年 10 月 17 日 银行间外汇市场美元等货币对人民币汇率的中间价为 1 美元兑人民币 6 8311 元， 1 欧元兑人民币 9 2056 元， 100 日元兑人民币 6 7232 元， 1 港元兑人民币 0 88062 元， 1 英镑兑人民币 11 8427 元。 构成人民币升值的因素很多，但主要是基于以下两大方面的原因：第一，从对外经济往来层面上看，人民币对美元的持续快速升值，实际上是美元贬值速度太快。美元的无序贬值危害了全球的经济和金融市场。第二，从国内宏观经济层面来看，“外汇占款”带来流动性过剩压力。 （三）自然灾害 年初雪灾 年初雪灾直接经济损失 1516.5 亿元 ; 汶川大地震 这次地震，初步估计要在 5000 亿人民币左右，间接经济损失上如当地建筑物地震后的重建、居住环境改变等，特别是对经济的间接影响，在未来 10 年甚至 20 年内也都无法恢复。四川省仅占全国各地区加总的 3 84 ，其中， 6 个重灾区的不超过全国的 2 。因此，汶川地震虽然对四川地区的影响巨大，但还不会影响中国经济的整体态势。 中央政府可能会借助这次汶川地震重建家园之势，加大对西部地区的财政投入，加强该地区的公共基础设施的建设。比如，教育、通讯、交通、环境、卫生、城市基础设施等所有的公共基础设施。 （四）国际金融危机 虽然由美国次级债引发的全球金融危机对世界经济会带来什么样的后果，现在尚且不知，但无论如何“也许要伤筋动骨了”。金融专家在作出并不乐观估计的同时，考虑更多的是，除了迅即进行自保，以免伤及实体经济外，这场危机也给我们很多启示，其中市场不是万能的金融监管不能缺位，出台综合配套措施监管体系需完整。 （五）中国经济仍将平稳发展 今年以来，面对国内接连不断发生的严重自然灾害的冲击和世界经济金融形势振荡多变的不利影响，中央审时度势，果断决策，采取了一系列宏观调控措施，国民经济保持平稳较快发展，总体运行良好。初步核算，前三季度国内生产总值 201631 亿元，按可比价格计算，同比增长 9.9% ，比上年同期回落 2.3 个百分点。其中，第一产业增加值 21800 亿元，增长 4.5% ，加快 0.2 个百分点；第二产业增加值 101117 亿元，增长 10.5% ，回落 3.0 个百分点；第三产业增加值 78714 亿元，增长 10.3% ，回落 2.4 个百分点。 当前经济运行中的突出矛盾和问题主要是国际金融市场动荡多变，世界经济增速明显放缓，国际经济环境中的不确定不稳定因素明显增多，对我国经济的影响不断显现。下阶段要深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于经济工作的决策部署，采取灵活审慎的宏观调控政策，进一步增强宏观调控的预见性、针对性、灵活性，促进经济平稳较快增长，保持国内经济金融稳定，努力推动国民经济又好又快发展。 （六）国法规对客车的影响 国 法规的实施的确对客车市场影响深远，对于国家实施国法规是一件利国利民的大事，在机动车迅速增长的今天，严格执行国法规，大大降低对环境的污染程度。实施国后，整车成本增加在 3 万 -10 万左右，客运行业本身面对的市场竞争压力越来越大，火车、飞机、出租车及其它出行方式，某些城际线路因为其它出行工具的威胁已经纷纷取消了，很多客运企业面临着前所未有压力，行业也面临着一种整合。 （七）油价对客车的影响 众所周知，国油品相对于国油品更加费油，而且现在的油品质量也远远达不到国家的要求，车油不符会严重对车辆有所影响，尤其对营运车辆而言，长期使用未达标的油品，危害程度可想而知。而且油价的持续上涨，对客车这种耗油量比较大的车型来说，无疑是雪上加霜。 二、 2008 年前三季度我国汽车市场总体分析 （一）商用车仍然是汽车市场的一大亮点 2008 年前三季度，全国汽车市场累计生产 731 万辆，累计销售 722 万辆，同比增长 11.94% ，商用车累计销售 212 万辆，同比增长 13% ，乘用车累计销售 510 万辆，同比增长 11.36% ，商用车占有汽车总体市场的 3 成左右。商用车市场成为近两年汽车市场鲜有的亮点，保持着较高的市场增长率。从增长率上来看， SUV 的增长率最高，达到 30% 以上，在油价高企的今天， SUV 的畅销的确出乎很多专家的意料，但从平均增长率上来看，商用车的增长率要高于乘用车，其中牵引车增长率最高，其次是货车增长率，客车整车的整长率在 10% 左右，客车底盘增长呈负数。 （二）几大汽车集团市场竞争格局不变 2008 年前三季度，全国汽车市场累计生产 731 万辆，累计销售 722 万辆，同比增长 11.94% ，商车用市场排在前十位的企业分别是福田、东风、一汽、江淮、金杯、重汽、长安、江铃、陕汽和南汽等，福田的商用车版块最为完善，东风的增长率最高。 三、 2008 年前三季度我国大型客车市场总体分析 据中汽协 1-9 月份数据统计，大型客车今年销售的两个高峰出现在 1 月份和 6 月份， 7 月 1 日 大限之前形成了 6 月份销售高峰，第三季度又迅速出现滑坡， 9 月份有所反弹，相信会在年底又会呈现一个销售的小高峰。中型客车市场呈现的趋势跟大型客车有些类似，受国法规的影响都很大，相对于 6 月份销量， 7 月份的下降幅度更大，但三季度呈现的态势是明显反弹，明年的春节是在 1 月下旬， 1 月会呈现了一个客运高峰，对今年 12 月份客车的销量有很大影响，四季度会有一个销售高峰。 据中汽协数据统计， 2008 年前三季度大型客车（含非完整车辆），排在前几位的分别是宇通、黄海、金旅、一汽等，宇通产销量都位列行业第一，而且优势十分明显。从增长率来看，中通、安凯和金旅的增长率排在前三位，显示出三家企业在大型客车市场强劲的增长势头。 四、 2008 年前三季度我国大型客车细分市场分析 据中国客车统计信息网数据统计， 2008 年前三季度我国客车（ 3.5 米 以上）产销总计突破 12 万辆，其中大型客车销售 44000 多辆。其中座位客车销量达到 80000 万辆，占到总体客车市场六成左右，卧铺客车突破 2000 辆，约占总体客车市场的 1% 左右，公交客车增长速度还可以，总量突破 40000 辆，占到总体客车市场的三成左右。 据统计， 2008 年前三季度我国客车市场销售排在前四位的仍然是“三龙一通”，宇通凭借今年在公交市场的发力，销量已经突破 20000 辆，市场占有率 16% ，金旅和苏州金龙销量持平，接近 13000 辆，金旅市场占有率 10% ，苏州金龙市场占有率达到 9% 。厦门金龙前三季度突破 10000 辆，市场占有率 8% ，“三龙一通”的销量之和接近客车市场一半的市场份额，而且这种趋势越来越明显。前三季度销量在 10000 辆以下的有中通客车、河南少林、安徽江淮和丹东黄海等。 据统计， 2008 年前三季度， 11 米 -12 米 段客车销量最大，总量达到 23000 多辆，其次是 7 米 -8 米 段，总量突破 22000 多辆，相对来说 9 -10 米 段市场比重比较小，总量在 9000 辆左右，比重最少的是 12 米 以上客车，总量在 2500 辆左右。 据中国客车统计信息网统计， 2008 年前三季度 公交客车销售总计达到 44562 辆，大型公交客车达到 22000 多辆。公交客车排在前几位的分别是郑州宇通、丹东黄海、重庆恒通、厦门金龙、苏州金龙和江苏友谊等，宇通今年公交客车市场增长幅度最大，已经接近 5000 辆，是今年公交市场最大的亮点。黄海的公交市场今年也取得了不错的成绩，黄海的公交客车主要还是集中在大型客车市场，其中 12 米以上客车行业内排在前二位。大金龙在 11 米 -12 米 公交客车市场行业排在第一位，销量突破 2000 辆，其次是 10 米 -11 米 段，但销量只有 400 多辆。苏州金龙的公交车主要集中在 8 米 段和 9 米 段， 10 米 段以上市场相对于宇通、黄海和大金龙还有一定的差距。据中国客车统计信息网统计， 2008 年前三季度座位客车销售排在前几名的分别是宇通、厦门金旅、苏州金龙、厦门金龙、中通客车、河南少林和安徽江淮等。宇通的 7 米 -8 米 段仍然是座位客车的主流细分市场，其次是 11 米 -12 米 段，在大型客车市场仍然是行业的第一。金旅方面主要还是集中在轻客车型。苏州金龙在中型客车市场优势明显，在大型客车市场相对于大金龙和宇通还是有一定的差距。大金龙的座位客车在大中型两个细分市场平分秋色，销量都在 3000 辆以上，细分市场竞争力十分明显。 卧铺客车市场，宇通客车一骑绝尘，前三季度突破 1000 辆，其次三个老牌企业是浙江青年、安徽安凯和桂林客车。其中青年销量达到 200 辆，安凯销量在 150 辆左右。 12 米 段以上客车市场，北京京华暂列第一，销量突破 1200 辆，其次是黄海客车，销量接近 700 辆，这两家企业在 12 米 段以上市场优势明显，其次几家企业青年客车、宇通客车、扬州亚星和安凯客车。 11 米 -12 米 ，郑州宇通和厦门金龙的优势非常明显，其中宇通的销量接近 6000 辆，大金龙的销量也接近 5000 辆，两家企业的总和占到一半左右，位居第二集团有丹东黄海、金旅和苏州金龙，销量都在 1000 辆以上。 10 米 -11 米 段客车市场，宇通销量接近 3000 辆，位居细分市场第一，中通客车和东风扬子江销量都在 1500 辆以上，位居第三集团的企业众多，都在 1000 左右，依次为申沃、金旅、恒通和苏州金龙等。 五、 2008 年我国大型客车发展特点 （一）奥运会对中国客车行业的影响 2008 年 8 月 24 日 ，第二 十九届奥运会在北京开幕，围绕着奥运前后，中国客车行业为此掀起了一翻巨浪，在这里充满了机遇和挑战，借着一股春风，企业一举扬名，对中国客车市场是一次很大的刺激，虽然北京只代表一个区域，但对品牌的影响意味深远，虽然从 2001 年申奥成功，这种较量就一直存在，今年唯独不同的是，竞争达到一个高潮，主要的客车企业不光在订单上竞争，在服务上精益求精，唯恐在这场较量中败下阵来，总体说来，奥运的召开对中国客车企业是一个不小的挑战，对市场影响深远，对客车以后的发展趋势奠定的一条主线，产品服务，一个都不能少。 大金龙：自 2005 年北京奥运公交招标开始，共有 1800 辆客车中标，其中 XMQ 6125G 系列城市公交客车在北京奥运会公交专线中的保有量达 491 辆，是奥运专线上使用最多的车型，龙威的市场销量已经突破 500 辆。 苏州金龙：此次服务于北京奥运会的车辆有 1500 多辆， 8 月 8 日 ， 680 台海格客车参与开幕式交通服务，顺利完成了保障工作，在 8 月 15 日 奥运会田径比赛开始后，有 1100 辆海格客车投入运行，为服务中心区的 20 万观众提供服务。为方便市民观看比赛， 500 台海格公交车投入奥运公交专线。 宇通客车：据了解，直接服务北京奥运会的宇通车主要来自首汽、新月、北汽、公交、中旅等 10 余家北京客运公司，共有 2600 台左右的宇通车行驶在北京的公交、长途和班车线路上。 黄海客车：作为北京市场保有量超过 3000 辆的公交客车企业，担负着奥运专线运输主力军的作用，其中在奥运场馆区有 215 辆欧公交客车，在奥运专线有将近 300 辆公交客车。 （二）国实施、原材料上涨对新能源客车的推进 受国法规影响，大中型客车市场在 6 月份出现了一次销售高峰，正如前面所讲到的，国法规对客车市场的影响是深远的，由于法规的执行，打消了客户的顾虑，虽然短时间内不能恢复原气，但相信会在以后的时间内渐渐恢复，由于国的实施，对行业的产品趋势有很大影响，如新能源与混和动力，而且从产品的趋势来看，由于成本的增加，企业在为客户提供解决方案的重中之重，就是为客户提供一种赢利的产品，如双层客车的流行，客车轻量化、耐久化等等，一系列产品的改进和技术的升级都是这次国的实施契机上风风火火的进行着。下面列举的几家企业，在新能源客车研发方面成绩比较显著。 作为多年来公交客车行业领军企业的黄海客车，顺应行业发展趋势，几年前就着手进行新能源客车的研发。第三季度，黄海客车成功推出了具有混合动力的新能源客车。黄海客车全新研发的新能源客车共包括三款车型：第一款是与国外某公司合作的并联式电动混合动力车 ; 第二款车型，是黄海客车客车与国内某研究院合作研发的 12 米 混联式混合动力低入口公交车，第三款车型是在整合全球资源基础上 , 与国内外多家科研机构合作研发纯电动客车，参与全球电动客车市场体系 , 期望在不久的将来会在全球发布。 在国内新能源汽车自主创新的企业中，福田汽车并不是最早开始的，但是却取得了不同寻常的成绩，尽管福田汽车的混合动力客车获得了成功，但是他们并没有满足，福田公司认为，混合动力技术是一种过渡技术，从长远看，燃料电池和纯电动等新能源汽车技术才是最终的选择。目前，福田已与清华大学合作研发了 3 辆氢燃料电池客车。这是国家“十一五”期间“ 863 项目”之一，“ 863 ”项目要求燃料电池客车达到最高时速 70km/h ，续驶里程 200 公里 ，而福田的氢燃料电池客车达到了最高时速 80km/h ，续驶里程 240 公里 ，并真正实现了“零排放”。奥运会后，曾经参加过奥运服务的福田欧 V 燃料电池客车将在北京中关村进行为期一年的示范性运营。福田汽车制定了混合动力客车的产业化进程时间表： 2008 年完成满足国四、欧 V 阶段动力总成混合动力客车的整车开发，形成系列化产品和 400 台的生产能力，实现市场批量销售； 2010 年形成年产混合动力客车 800 台的能力，配套国产电机、电池等关键总成的不同类型混合动力汽车整车销量 500 辆以上； 2012 年形成年产混合动力客车 1500 台的能力。 （三）今年我国客车出口形势分析 原材料价格上涨与人民币升值使国内客车出口承受了巨大压力，年初客车出口量甚至出现了 9177 辆的月出口量。 5 、 6 两月月销量都在 2050 辆左右徘徊， 7 月出现了 2859 辆的抬升， 8 月又下降为 2192 辆，环比下降 23.3% 。此外，国际经济形势的变化给中国客车国际贸易的环境带来了障碍和诸多不确定因素，特别是俄罗斯 7 月 1 日 以后全面修改了汽车认证体系，提高其市场准入门槛，使客车出口俄罗斯遭遇困难。 在多重利空因素的作用下，中国的外贸形势正遭遇前所未有的困难。而全球经济形势的变化，让呈现出良好势头的中国汽车出口也未能幸免。金融危机对我国客车企业出口影响深远，目前国内客车出口利润一般在 10% 20% 之间，今年以来由于人民币升值，客户选择用欧元结算，但金融危机后欧元也大幅贬值，这样出口几乎无利可图。现在出口量较大的客车企业压力都非常大，因为涨价难度太大，很难被国外客户接受，所以现在他们只能想尽办法把订单往后拖。 出口环境的恶化也预示着一种机遇，在这场游戏中肯定会有一些企业脱颖而出，也许乱世出英雄，我们期待那份惊喜的同时，期望行业能够平安渡过这次国内外市场双重危机，也许经历过这次危机，我们的客车企业会更加的成熟，面对负责的国内外市场危机，以后能够从容的面对，苦练内功，完善企业管理机制，健全市场服务功能，健立市场危机反应机制，客车企业可以像乘用车企业多多学习，汲取成熟的经验。 （四） 2008 年我国客车企业品牌推广活动 宇通客车 2005 年的“耐用是金” 2006 年的“更耐用只因我们做的更多” 2007 年的 为您创造更大价值 。（从 2005 年的 耐用是金 到 2006 年的 更耐用，只因我们做的更多 ，行至 2007 年的 为您创造更大价值 ，宇通的营销理念一直在不断注入新的元素，而以这些传播理念为主题的一系列营销活动的成功开展，使宇通在竞争激烈，产品趋同的中国客车市场树立起了差异化的品牌概念，极大的提升了宇通客车的产品形象和品牌价值，加深了宇通与客运企业之间的合作关系，开创了中国客车营销的新模式。） 点评：宇通的品牌策划可以说在行业内是比较成功的，从一丝不苟造车到注重客户终端感受，我们能够感受到宇通在成熟，宇通的价值连城活动可以说取得的效果最为行业内效仿，在品牌知名度上率先打开局面后，从“耐用是金”到“为您创造更大价值”，每一步都是一个提升，中国汽车动态网连续参加过 2 年的宇通活动，切实感受到宇通的品牌推广务实而又有实效，客户的口碑也得到很大提升。 厦门金龙 大金龙于 2007 年启动“发现之旅”，并在活动中首次提出“细微之处、专业之道”的品牌主张，时隔一年，大金龙又继续沿用这一品牌主张。大金龙自 2007 年提出“细微之处、专业之道”的品牌主张以来，从产品规划、设计，到商品的制造、营销和服务等活动，都将“精细化和专业化”落到实处，提升商品和服务价值。 点评：厦门金龙自“中国客车专家”的口号提出之后，可以说成就了客车行业最为成功的品牌成功案例。“细微之处，专业之道”的品牌主张与大金龙的产品相得益彰，大金龙这两年的巨大变化，与大金龙高调并务实的宣传是分不开的，成功的品牌定位，落到实效的宣传，发现之旅把大金龙善于发掘产品品质和客户需求发挥的淋漓尽致，不啻为成功的活动策划。 江淮客车 江淮在今年隆重推出“ ECM ”战略，“ ECM ”就是“经济性 Economy 、舒适性 Comfort 、现代的 Modern ”的简称，经济性就是省油，“江淮客车好省油”是企业立足客户利益经营的核心价值，在今后的发展中一如既往地为客户制造“好省油”的产品，降低客户的运营成本，体现江淮客车使用的经济性；“江淮客车更舒适”是企业立足客户的客户提出的更高的人性化追求。“更”体现企业发展在立足基本价值上的进步，也体现在舒适属性上的无止境追求；“江淮客车更现代”是企业在产品情感诉求上追求的是一种精致、优雅的气质，也是企业对产品属性一种超越时尚、