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文档简介

访问网址链接一 ：如何访问CRM系统 1 外部访问输入网址：02:8080 公司内网访问输入网址：:8080区别是 二者映射的链接不同，访问速度也不一样。在公司二个网址都可以用，内网用得会快一点，在外访问用内网地址会无法链接。2 登陆系统选择 turboCRM 单位简称 AS/as 登录名为:姓名的第一个字母 如 张杰 登录名即是 zj/ZJ 所有用户开始均无密码 使用自己账号登陆后可进入个人信息更改 登录名 和密码 二 系统功能界面介绍 功能栏一功能栏二菜单栏1主界面分为两个部分菜单栏和功能栏，顾名思义菜单栏就是我们要使用的菜单选项。功能栏就是我们要设置界面更方便的为我们所使用而使用的菜单工具。功能栏一介绍 Key 代表我们正常使用的系统界面，点击会进入CRM 及后台界面，由于权限的关系，所以大家只能看到很少的部门、员工及角色信息。没有太多用处 A 代表CRM版本信息 E 是系统的英文版 繁 系统的繁体版 颜色块可以设置界面显示的五种不同颜色 T 字块是字体大小的设置有三种字体供选择 最后一个是隐藏导航栏功能 桌面 点击可以回到初始桌面 个人信息设置CRM个人账户信息 可以在里面修改登录名和密码 电子邮件 发送邮件的按钮 暂时还未开通 登出 即 退出系统功能栏二 设置项设置 桌面的日程和提醒显示行数以及是否在桌面显示。2 菜单栏 就是操作所用的菜单选项，我们主要用到 客户，行程管理和所有行动三个菜单，所以下面就围绕着它们展开叙述。客户查看客户需要点击客户列表查看客户信息，或是点击菜单栏下的快捷栏选择快速查询里的全部，也可以显示出所有客户。2-（1）批量分配客户就是客户里面选择客户里的批量分配负责员工，在里面有各位销售所负责的客户信息资料，如果需要添加给新员工，就点击批量分配员工。分配选中记录即可提交。选择分配员工，确定分配选中记录即可。 =2-（2）批量收回客户 选中所选客户，点击批量收回员工，默认收回选中记录提交 选中收回的员工即可。 行程管理点击打开提交审核点击打开进行编辑修改点击行程管理里的列表在右下角的新建里面选择所要提交审核的上级主管，新建行程管理建好后，可以点击行程管理里的列表或是选择相应的提交对象（区域经理 ，大区经理，总经理）进行查询。行程写完后需要打开主题提交审核 ，如果感觉写得有错误可以修改。审核后的行程如有问题需要修改，只能关闭重新建立， 如果没有审核可以继续修改。如果需要对同一地方写行程可以点击复制，即可复选此单据的内容。行程提交后系统会给上级主管一个提醒，审核完成后系统也会给提交者一个提醒。提醒记录可以自己删除。新题型会在标题后由一个红色NEW标 打开后就会消失。新建一般行动关闭复制行程审批完的行程会显示审批通过行程结束后需要在行程里添加行程行动，在行程管理下面新建行程行动。如果需要查看，可以
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