1-6月轻卡市场分析.doc

2011年1-6月轻卡市场分析一、宏观经济及政策车市分析1“十一五”公路交通需求预测表1 “十一五”公路交通需求预测指 标单 位2005年2010年年均增长率，%货运量亿吨1341603.6货物周转量亿吨公里8693120006.7国家“十一五”期间，实施千亿元建设工程，确保中央投资1000亿元，其中东部地区100亿元，中部地区430亿元，西部地区470亿元。至2011年底，贯通“五纵七横”12条国道主干线；到2010年，国家高速公路网骨架基本形成，国省干线公路技术等级进一步提高。基本建成西部8条省际公路通道，重点建设规划中的“五射两纵七横”共14条路线。东部地区基本形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区形成较完善的城际高速公路网络；中部地区基本建成比较完善的干线公路网络，承东启西、连南接北的高速公路通道基本贯通；西部地区公路建设取得突破性进展，实现内引外联、通江达海。新建和改造农村公路120万公里，基本实现全国所有乡镇通沥青（水泥）路，东、中部地区所有具备条件的建制村通沥青（水泥）路，西部地区基本实现具备条件的建制村通公路。表2 “十一五”公路规划建设目标指 标单 位2005年2010年“十一五”期增加公路网总里程万公里19323037高速公路里程万公里4.16.52.4二级以上公路里程万公里32.64512.4县乡公路万公里147.618032.4乡镇公路通达率%99.8100*0.2建制村公路通达率%94.3100*5.7乡镇油路通达率%75.49519.6建制村油路通达率%54.28025.8以国家高速公路网为载体，加快以国家公路运输枢纽为龙头的运输站场建设，形成快速客货运输网络，基本实现400500公里以内当日往返，8001000公里以内当日到达。形成以农村公路为依托，遍布城乡、四通八达的全国农村客货运输网络。2商用车政策影响力简析（1）营运货车类型划分及等级评定即将于2011年出台。此标准将用做交运管理部门评级依据，不符合道路等级的车辆将被限制上路行驶。标准内容包括货车新产品定级、强制性检验等。据悉,货车将被分为三个类型，每一类各有初、中、高三个等级，达不到相应技术要求的车辆将不能上等级公路和高速公路。货车生产企业对即将实施的货车分级保持高度的警觉，积极准备。（2）随着国民经济持续稳定的发展、西部大开发和“十一五”期间，中央政府继续加大对“三农”的支持力度和轻卡的市场空间将继续扩大，农民收入将进一步提升，对运输工具的要求也日益提高，大批农民开始更换农用车而购买汽车，因此安全性、承载性能好，性价比高、高附加值的轻卡产品进而成为农用车的替代产品和农民的首选车型，其中中低档轻卡成为轻卡市场的新增亮点。（3）2011年7月1日我国将全部实现国家环保总局公布轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中欧、阶段)。新政策的实施对国内轻卡企业带来了严峻的挑战，同时也带来了重要的机遇不断推出了低油耗，低运营成本，高性价比，并且可以满足不断变化的环境要求的新型产品成为企业发展的核心竞争力之一。（4）继北京、上海之后，轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国、阶段）于2011年7月1日在全国范围实施轻型汽车的国排放标准，到2010年将在全国范围实施国排放标准，但技术复杂的OBD系统推迟实施。目前，国内主要柴油机厂家基本完成了核心产品的欧化。轻型商用车燃料消耗量限值标准制定将在今年很快出台。标准以“最大设计总质量+发动机排量”作为车辆油耗限值标准的评价体系，按照车辆用途和燃料的不同，对汽油客车、汽油货车、柴油客车和柴油货车分别设定限值要求。轻型商用车燃料消耗量限值将从源头上控制能源消耗，引导商用车企业产品开发和技术进步。二、历年总体轻卡市场运行态势分析自1999年以来，我国轻型货车市场发展呈现出三次拐点，这都与国民经济的周期性波动密切相关，也可以说载货车是国民经济的风向标和晴雨表。第次拐点出现在1999年的入世前夕，国家宏观经济在高速发展，各种大型基建项目正在如火如荼地进行，这为轻卡的恢复性增长提供了先决的条件，而作为生产工具的载货车也因此得到了快速的发展。以下三个图表足以证明轻卡的市场比重在不断加大，增长率不断提升。图1 20022011年16月主流轻卡市场推移图7年半来，主流轻卡企业的市场份额中江淮增长了一成，南汽下降了一成，福田下滑了近10%，金杯起死回生，江铃平稳增长由此可见，在轻卡市场上此消彼长的发展态势。此外，轻卡经过多年价格战，其利润已经很低，各厂家在价格竞争策略上逐渐趋于价格相对比较稳定的理性阶段。目前，各主流轻卡生产厂家已经开始技术竞争的市场开拓手段，技术储备陆续释放，对产品进行升级改造，用技术占领市场。向宽体、较高吨位发展。中型化趋势使各主流轻卡生产企业趋之若鹜。它的出现是一种趋势，它代表了市场、道路运输现代化的需求。传统轻卡的最高承载量为4吨、最高时速仅有8090km，发动机功率只有7080kW，内部空间狭小，已经不能适应高速公路重载行驶的要求，且不能满足市场多层面的需求。因此，在中卡市场逐渐萎缩的情况下，这些大轻卡将有可能逐渐占据本属于中卡的市场的趋势，显然这一趋势已远远超出了轻型载货车产品定义的范畴，不过这是一种发展的趋势。图2轻卡的外型发展趋势现阶段轻卡在驾驶室空间、动力性能等方面都有一定提升，承载能力也更强。主流轻卡企业近年上市的大轻卡最高设计时速和发动机功率明显提升，目前有的轻卡吨位已经达到5吨6吨，轻卡趋向中卡似乎已经成为一种趋势。如东风多利卡配备了玉柴100kW发动机，使其高速行驶能力得到了很大提升。再如大奥铃“捷运”轴距达5200mm、车身宽近2000mm、6750mm超长货箱，在4吨级轻卡中可与中卡比肩，其发动机最大功率已经达到100kW，满载情况下时速最高能达到110km，比传统轻卡的行驶速度提高25%左右。尤其底盘优化设计耐用程度更高，使其“高速重载”再次升级。此外，帅铃高端轻卡系列，相比江淮以前生产的传统轻卡，无论在驾驶室空间、动力性能等方面都有很大的提升，承载能力更强。江淮推出新一代轻卡瑞铃。该车型采用江淮自主研发的豪特808驾驶室和4DA1-1系列发动机。瑞铃的底盘是在原成熟底盘平台上经过优化设计研发而成，提高了产品的稳定性和匹配合理性。该车型发动机缸体、汽缸盖采用薄壁铸造技术，具有比较好的燃油经济性。耗能低、动力性能优良、启动性能好、体积小、重量轻。一汽哈轻在推出新产品过程中，陆续释放了技术储备。推出多款新轻卡在外观、驾驶室、车架、底盘以及变速器等多方面进行了优化和提升。以一汽哈轻2吨加强型轻卡为例，该款轻卡使用大柴专为哈轻生产的CA4D3210发动机，驾驶室加宽110毫米，货厢面积增加12。特别是将车架加宽70毫米，有效提高了承载能力。今年下半年，一汽哈轻也会有一款中高端轻卡新车型面世。新车型在外观、驾驶室、车架、底盘、变速器等方面都有技术改进，瞄准城市物流市场。利用五十铃成熟技术生产的高端轻卡江铃凯运和庆铃越来越趋于高速重载；南汽依维柯的高端轻卡产品也趋向宽驾驶室长车身、大动力高时速和载重量大幅提升。三、各轻卡企业市场表现分析 12000年全年与2011年16月市场比重22011年16月主流轻卡市场表现分析 表3 2011年16月轻卡(完整+非完整型车辆)销量 单 位: 辆企 业11（16）累计销量06（16）累计销量比同期累计增长，%北汽福田169615 154706 9.64 东风汽车66308 53530 23.87 江淮汽车54724 48744 12.27 凯马汽车31566 25924 21.76 江铃汽车31097 29613 5.01 长城汽车25016 24955 0.24 南京汽车24238 25686 -5.64 一汽红塔20490 16776 22.14 南骏汽车18608 0 0.00 金杯汽车18365 16934 8.45 哈轻汽车17547 17856 -1.73 淄博汽车16216 15082 7.52 庆铃汽车15485 15088 2.63 北京汽车10426 6938 50.27 其他企业（10000辆销量以下）49777 42771 0.16 合计总销量567498 494603 14.74 表4 2011年16月轻卡企业分车型市场情况 单位：辆企 业车型分类11（16）累计11（16）累计累计同比，%江铃汽车轻 卡JMC轻卡53387279-26.7顺 达539200.0凯 运81889865-17.0金杯轻卡轻 卡2515-2800mm126328568 47.43350-3800mm1890516570 14.1哈轻汽车轻 卡102045814800-4.610301227613422-8.5北汽有限老轻卡125900.0旗 铃575300.0北汽福田轻 卡柴 油1632111511098.3南汽集团跃 进轻 卡1544015700-1.7工程车52668294-36.5底 盘24743779-34.5江淮汽车轻 卡103027222253867.210461233715470-20.3106115039817783.9底 盘126811093516.0东风汽车小 卡8949 9082 -1.5金 刚10522 8022 31.2小霸王（3.0-3.3）16325 15057 8.4多利卡11929 8730 36.6底 盘11062 7404 49.4长安汽车跨越轻卡9239811514.4合 计39602035532411.5四、2011年16月主流轻卡市场特征分析1依据我国轻卡市场具备自身发展与4年左右是一个发展阶段特征，以及历史惯性延续性，预期轻卡的再一次高峰期将出现在20082012年期间，市场总量在不断增加，将形成一个百万辆级以上的轻卡市场。2轻卡市场正面临着新一轮的消费升级。在轻卡产品同质化转向差异化竞争增强更趋激烈的情况下，逐步实现规模化和专业化，向使用范围扩大化、功能多元化方向发展，如向专用车、厢式车、自卸车快速发展和转化，预期这些差异化车型不久将成为众多轻型车厂商竞相克隆和追逐争夺的重点而趋向流行。3眼下轻卡产品之间的竞争也越来越明显地呈现在技术、性价比上，对用户的需求特征也更加贴近市场。一些高端轻卡产品专门为高强度设计的铆接大梁和抗腐蚀车架，车架和前、后桥系统，均有效地增强了车辆高速行驶的稳定性与安全性。有些在动力系统均采用了增压中冷柴油机系列，优化改善了燃烧性能，使发动机性能与燃料经济性得到很大的提高，提高了与整车的匹配性，动力输出较为强劲，加速性好，在加速性和超载（满载下车速能保持在90110km/h之间）方面完全可以和高物理性能的中、重卡车相媲美。4计重收费与国法规实施，刺激轻卡消费趋势已经开始从低档经济型向大吨位、动力强劲高速重载的高档车型转变，主要是适合城际长途运输，在二、三级市场上的中卡份额逐渐被配置高且更省油的大吨位轻卡所代替，市场需求使大吨位轻卡渐成气候。5高端轻卡产品也趋向宽驾驶室长车身、大动力高时速和加强型底盘载重量大幅提升。从目前市场对产品的需求反应来看，轻卡产品在向高技术方向发展、走轿车化路线，这种趋势越来越明显，大吨位重载高速高速的高端轻卡已成为未来市场主流产品。除载重量大、动力强劲的特性外，目前市场上高端轻卡不仅外形美观、内饰设计上快速向轿车配置靠拢。人性化设计和舒适性配置的应用，使中高端轻卡的性价比不断提升。6预期20