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2010年一季度国内轻卡市场发展形势分析及预测 2010年以来，在以下多重因素的共同作用下，国内轻卡市场延续了上年快速增长的发展势头：1国内经济持续回暖，带动企业生产逐渐恢复。国务院发展研究中心相关人士表示，一季度GDP将达到12左右。受此推动，企业经营正走向正常。国家统计局统计数据显示，2010年12月份，规模以上工业企业实现主营业务收入85558.6亿元，同比增长39.7%；实现利润4867.4亿元，同比增长119.7%。12月份，全社会消费品零售总额累计25052亿元，同比增长17.9%，同比加快2.7个百分点，比2009年加快2.4个百分点。2汽车产业政策持续向好，刺激轻卡需求稳步增长。2010年继续执行购置税、燃油税新政、汽车下乡延期、汽车以旧换新优惠额度提高、汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受；国内部分中心城市相继推出了加快淘汰黄标车的刺激政策等，从而使报废老旧汽车或“黄标车”并换购轻卡的单车补贴由此前的5000元调整为9000元。3春节过后资金比较充足的物流企业年初开始增添车辆；进入春季工地相继开工；部分城市禁止中重型卡车进城，如在京做生意的外地商户为方便进北京购买车辆，这些客户一般选择在上半年购车；轻卡企业推出了形式多样的优惠措施，刺激了潜在用户购车。4公路货运量稳步增长。国家发改委统计数据显示，2010年12月份，国内完成公路货运量35.02亿吨，增长15.3%，提高7.1个百分点。52010年两会传出了扩大消费、加快网络购物建设步伐、缩短交通圈等利好信号，刺激了轻卡的市场预期。如京津冀三地将建成2小时交通圈，珠三角区域建2小时交通圈，以实现广州与泛珠地区90分钟互达。应该看到，除去上年同期销量基数低的因素，实际上，2010年一季度轻卡市场发展并非一帆风顺。不和谐音符主要包括以下几点：一是由于对经济过热和高房价的担忧，货币政策已提前退出。具体的退出措施包括存款准备金率两次上调，信贷投放规模严格控制，以及多项房地产调控政策的出台。而本轮货币政策的退出在时间上早于市场预期且力度大于市场预期，成为近期市场低迷的主要原因。二是原材料价格上涨。国家统计局统计数据显示：2010年1、2月份，煤炭、成品油、钢材、铁矿石、有色金属、化工产品的价格均有不同程度的上涨，如原材料、燃料、动力购进价格等同比上涨了9.1%（上年同期为下降6.2%）。三是财政部汽车下乡目录更新不及时，影响了部分轻卡企业的销售。如公告第198批205批各批次的汽车下乡车车型直到2月26日才被录入财政部第五批汽车下乡目录库中。四是长三角、珠三角等轻卡需求较大地区产业转型，使企业购买需求受到抑制。据了解，2010年广东的民工荒比往年都厉害。春节过完到现在，城市里显得有点空空的。除此之外，长三角、山东等沿海发达地区也出现了不同程度的“民工荒”。第五，西南四省云南、广西、贵州、四川等地部分地区自2009年10月份以来出现了不同程度的旱情，对轻卡的销售产生较大影响，如云南地区销量与2009年同期相比，二三月份的销量至少下降了一半。一、国内货车市场产销形势分析在上述多重因素的共同影响之下，2010年一季度国内货车市场延续了上年快速增长的发展势头。据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）统计，2010年前三个月，国内完成货车(含底盘、半挂牵引车)销售991724辆，同比增长60.38%。细分市场，重卡（含底盘、半挂牵引车)实现销售267550辆，同比增长162.15%（增速高于行业平均增速“+60.38%”101.77个百分点，下同）；中卡（含底盘）销售71879辆，同比增长24.46%（低于行业35.92个百分点）；轻卡（含底盘）销售499725辆，同比增长45.25%（低于行业15.13个百分点）；微卡（含底盘）销售152570辆，同比增长33.25%（低于行业27.13个百分点）。其中，2010年重卡销量高速增长得益于半挂牵引车销量的急剧回升。2010年一季度，半挂牵引车实现销量97373辆，同比高速增长529.63%。从细分市场看，除重卡（含底盘和半挂牵引车）2010年市场占有率实现26.98%，大幅提升10.47个百分点之外，中卡（含底盘，下同）、轻卡和微卡等细分市场占有率全面下降，同比分别下降2.09、5.25和3.13个百分点，分别实现7.25%、50.39%和15.38%。二、一季度轻卡市场竞争分析12010年前三个月国内轻卡市场竞争格局分析中汽协统计数据显示，2010年前三个月，国内统计到的有轻卡销量的企业有34家，比上年同期减少2家。其中，累计销量在万辆以上的企业数量由上年同期的10家上升到17家(详见表1)。其中，累计销量在2万辆以上的企业多达8家，前8家企业合计实现轻卡销售352047辆，同比增长41.88%，增速低于行业平均增速（+45.25%）3.37个百分点，市场占有率合计实现70.45%，同比下降1.68个百分点。累计销量在1万2万辆之间的企业有9家，合计销售轻卡116407辆，同比增长52.68%，增速高于行业平均增速7.43个百分点，市场占有率合计达到23.29%，同比提升1.13个百分点。其余17家企业合计销售轻卡31271辆，市场占有率仅为6.26%。表1 2010年一季度国内轻卡行业竞争格局 单位：辆。%序号企业名称本期止累计累计增长市场占有率占有率增长增速高/低于行业平均增速轻型货车(含底盘)49972545.25100.000.000.001北汽福田汽车股份有限公司11489128.4922.99-3.00-16.762东风汽车公司5726048.8811.460.283.633安徽江淮汽车股份有限公司5144964.3110.301.1919.064江西江铃汽车控股有限公司2877671.885.760.8926.635中国第一汽车集团公司2757826.895.52-0.8-18.366山东凯马汽车制造有限公司2685715.515.37-1.38-29.747长城汽车股份有限公司2367381.194.740.9435.948南京汽车集团有限公司2156352.374.310.27.129东安黑豹股份有限公司1643882.163.290.6736.9110山东唐骏欧铃汽车制造有限公司1624251.963.250.146.7111金杯汽车股份有限公司1357436.892.72-0.17-8.3612重庆长安汽车股份有限公司1354771.482.710.4126.2313庆铃汽车(集团)有限公司1309553.372.620.148.1214北京汽车制造厂有限公司1167756.382.340.1711.1315重庆力帆汽车有限公司1083941.262.17-0.06-3.9916四川南骏汽车有限公司106324.692.13-0.82-40.5617河北中兴汽车制造有限公司10363112.312.070.6567.062010年一季度，行业前8强竞争格局发生一些改变：一直以来坚守行业第4位的山东凯马与常年排名行业第6位的江西江铃互换了座次；长城汽车和南汽跃进的座次2010年也进行了对换。除此之外，北汽福田、东风汽车公司、安徽江淮以及一汽解放等均各自独守自己的领（详见表1）。与此同时，2010年13月份，东风、江淮、江铃、一汽、跃进、庆铃和北汽轻卡的销量合计达到211398辆，同比增长52.74%，高于行业平均增速7.49个百分点；市场占有率超过40%，达到42.30%，同比提升2.07个百分点。2010年13月份，从农用车生产企业逐渐转型的北汽福田、凯马、黑豹、唐骏欧铃、金杯、力帆、南骏、飞碟、大运、王牌以及新龙马等企业的轻卡销量合计达到216359辆，较上年同期增长33.00%，市场占有率达到了43.30%（高于传统轻卡企业1个百分点），同比下降3.99个百分点。2010年前三个月，长安、中兴、昌河、天汽和吉奥南燕等微型货车企业的轻卡销量合计也实现了40364辆，同比增速高达91.96%，市场占有率有2个百分点的提升。统计数据显示，国内轻卡企业经营出现了两极分化的迹象，低端轻卡企业经营出现下滑，而中高端轻卡企业却继续保持了上年上升的发展势头。2一季度分月份轻卡市场销售情况分析受继续执行2009年出台的一系列利好政策的拉动，进入2010年新年，国内轻卡市场延续了上年年底持续增长的发展势头。据中汽协统计，元月份，全行业轻卡销量完成157975辆，环比小幅增长5.69%，同比高速增长144.15%。在统计到的销量在1000辆以上21家企业中，北汽福田、安徽江淮、东风汽车、山东凯马和江西江铃等行业前5强，本月销量均在10000辆以上，5强销量合计达到86752辆，同比增长144.72%，高于行业平均增速（+144.15%）0.57个百分点，市场占有率高达54.92%，提升0.13个百分点；销量在100010000辆之间的16家企业合计实现销量69493辆，同比增长149.86%，高于行业平均增速（+144.15%）0.71个百分点，市场份额实现43.99%，同比提升1个百分点。从元月份销量环比情况看，在销量在1000辆以上的21家企业中，重庆长安（+165.25%）、南汽集团（+111.31%）和安徽江淮（+103.28%）等3家企业销量环比增长均在100%以上，丹东黄海（+88.84%）、江西昌河（+85.55%）和北汽制造有限（+81.67%）等3家企业销量环比增长均在80%以上。江西江铃（+31.28%）、山东凯马（+16.35%）两家企业销量环比增长也在两位数。其余企业包括北汽福田、东风汽车和一汽解放在内的9家企业元月份销量与2009年12月份相比，均呈下降态势。2月份，正值中国传统佳节春节，受春节长假的影响，轻卡销量环比出现快速下降，全行业实现轻卡销售118797辆，环比增长-24.8%，同比小幅增长3.54%。在销量在1000辆以上的21家企业中，仅有丹东黄海一家（+ 12.87%）销量环比呈现两位数增长，其余企业销量环比全面下降。与1月份行业排名对照，行业前5强竞争格局没有发生任何改变，但山东凯马（7038辆）和江西江铃（6392辆）退出了销量10000辆以上阵营，销量在万辆以上企业数量也由上月的5家减少到3家。本月前5强销量合计达到66627辆，市场占有份额实现56.08%，高于上月1.17个百分点。其余销量在1000辆以上的16家企业合计销量实现50782辆，市场占有率实现42.75%，低于上月1.24个百分点。3月份，本年度销售第一轮高峰正式到来，轻卡市场呈现祖国山河一片红。本月全行业合计实现轻卡销售223319辆，环比增长87.98%。销量在10000辆以上的企业数量由上月的3家增加到6家，北汽福田、东风汽车、安徽江淮、一汽解放、江西江铃和长城汽车等销量10000辆以上企业合计销售轻卡140593辆，市场占有率达到62.96%；销量在100010000辆之间15家企业的轻卡销量合计实现35.70%。在销量旺季的3月份，在众企业销量呈现两位数及以上增长之时，山东凯马、四川南骏、力帆、王牌、宝鸡华山、一拖和新大地等一批从农用车转型企业的轻卡销量同比却出现大幅下降，其中，山东凯马和四川南骏两家企业下降速度在个位，其余5家下降速度均在两位数，华山轻卡销量的下滑速度高达77%以上。3一季度主流轻卡企业营销、新品大比拼（1）主流轻卡企业营销大比拼2010年是“十一五”规划的最后一年，预计下半年市场需求将会进一步萎缩，鉴于此，进入新年，国内主流轻卡企业加大抢夺上半年销售商机的力度，纷纷在一季度推出了形式多样的促销活动，为一季度轻卡销量的增长打下了市场基础。如福田汽车选择在1、2、3三个月里不同的时间段，分别在北京、保定、临沂、湖南、西安、温州等地推出了形式多样的促销活动。安徽江淮、江铃、庆铃和东风股份等也推出了春季促销活动。2010年推出的促销活动，在频次、范围、规模上均有超过2009年同期之势（详见表2）。以北京市场为例，北京市场历来都是主流轻卡企业必争之地，2010年也不例外。为了争取到2010年北京黄标车更换的最后商机，继上年同期各主流企业针对该地推出的一系列优惠措施之后，2010年针对该地的促销也可堪称“八仙过海”：如“购江淮轻卡送洗衣机，最高送4000元加油卡”；买奥铃轻卡送笔记本电脑；买欧马可轻卡“关键零部件保修期延长50%、（北京）市内免费上门救援服务”等，只是2010年针对该地的促销规模要比上年同期逊色得多。南京依维柯也在2010年提出了服务的品牌 “温馨360服务体系”。表2 2010年一季度主流轻卡企业经营活动一览表序号公司名称活动时间活动主题活动内容1福田汽车1月1日2月20日“新春送大礼，旺季开门红”用户购车即可获得不同礼品。1月13日北京欧马可康明斯举办“专场产品、服务培训会”同时针对专用车市场，专门成立了市场快速反应小组，为环卫系统实现一对一特殊化服务。1月30日“福暖人心 情动潇湘”2月1日至3月31日河北保定“推荐欧马可康明斯享双重大礼”推荐购买欧马可康明斯优惠1000元，推荐老用户可获1000元加油卡一张。2月24日临沂专卖店新款时代驭菱汽油微货新品试乘试驾。3月5日西安福田欧曼CTX产品推介会3月1日3月31日“购欧马可康明斯轻卡，游北京、赢轿车，多重大礼等你拿”奖品欧马可康明斯抽奖大促销，可降10000元3月13日奥铃CTX轻卡温州上市此次上市的奥铃CTX轻卡吨位从1.54.0T，共11个品类，售价在9万元至12万元之间。3月24日奥铃CTX康明斯动力轻卡全国上市仪式在北京举行2010（第二届）福田奥铃CTX中国勒芒轻卡耐力赛开幕。奥铃CTX康明斯动力轻卡成为本次大赛唯一指定专用赛车。2江淮汽车1月1日2月28日感恩真诚回馈百万用户好运2600系列轻卡28800元起售；每辆优惠1000元；轻卡双排系列每辆优惠1000元。2010年2月江淮轻卡新年“进店有惊喜”。3月4日至4月30日“江淮轻卡品牌传递千县接力赛”该活动将在原有已经跨过的20个省市的基础上扩大到内地全部31个省、自治区、直辖市。3江铃汽车2010年元月高端轻卡江铃顺达售价6.18万元成为目前市场上最便宜的高档轻卡。1月17日 “质胜千里，江铃之最江铃汽车粤东金牌客户颁奖盛典暨媒体答谢会在汕头举行4庆铃汽车1月29日600P轻卡（34吨级“大轻卡”） 直降1万7千元，最低售价10.68万元庆铃600P的客户群体将从高端市场，一直覆盖至二、三级广阔市场。5东风股份2月21日武汉召开凯普斯达产品说明暨经销授权会出击高端轻卡市场。凯普特事业部2010年的销售目标是8000辆，挑战10000辆。6郑州日产1月15日2月28日在安徽举办“添丁纳福 礼庆新年”活动（2）主流轻卡企业新品大比拼与上年同期业内仅有两家企业推出轻卡新品相比，2010年新品面市的速度与数量有加快和增多之势。福田、东风、江淮、一汽等企业均在一季度推出了其轻卡新品。面市的轻卡新品有面向高端市场的，也有主攻城乡和广大的农村市场的。福田汽车：先后在元月、3月两个月推出了两款新品高端轻卡和微型货车。2010年1月18日，福田时代汽车推出了售价在2.9万元的新款时代驭菱汽油微货，该车采用柳州465型发动机，排放达到国III或国IV，该车底盘经过优化设计，车架采用双纵梁结构，后5片板簧设计，前悬挂采用增强式麦弗逊独立悬挂设计，单排货箱尺寸达到27001410320mm。3月24日，搭载康明斯ISF3.8L发动机的奥铃CTX轻卡在北京举行全国上市仪式，该车功率达到125KW，最大扭矩达600Nm，配装德国采埃孚变速器，莲花技术优化精磨后桥，吨位从1.54.0吨，共11个系列产品，售价在9万元到13万元之间。东风股份：2010年开季就以新品重棒出击轻卡市场，在货车销售旺季的3月份，先后推出了两大系列轻卡新品：一大系列是全新升级版多利卡，另一大系列是针对山区、物流市场特点推出的升级版 “东风山地之鹰”。从3月4日起，2010全新东风多利卡陆续在辽宁、重庆、云南、广西、山东、浙江、河南、陕西、湖南、安徽等全国千余座城市同步上市，全新升级改版的多利卡在驾驶室、发动机、轴距、吨位等方面进行了全面扩充和改版升级，驾驶室涵盖了2030mm、1880mm、1730mm的L、M、S三大系列，发动机包括了480、485、490、4100、4102、iEGR及高压共轨国发动机等多款知名品牌，轴距覆盖了25005600mm等11种不同轴距车型，吨位全面覆盖了0.54吨级的各种不同细分市场，全面满足二、三线以上市场不同客户的各种专业需求。据了解，以山区地形、物流运输特性为研发基础的多利卡新品山区车“东风山地之鹰”系列将续续上市。除此之外，高端轻卡凯普斯达的简装版凯普特不久也将面世，该车配装康明斯和日产ZD发动机，是一款对日产轻卡车型和技术稍做删减，增大实用性匹配性的产品。东风股份2010年计划推出5款新车，并将在第四季进行品牌切换，推出新款城际或省内用车、N系列的城市物流用车、C系列更轻量化的城际物流用车。江淮汽车：2010年在新品的推出上早有安排。将突破短板，加快双排座轻卡的上市，同时向高端、低端两极发展。其中，低端产品将在好运24、26、28、33的基础上，陆续推出大好运、好微。2010年3月份， “大微卡”江淮好微面市，该车介于轻卡和微卡之间，驾驶室宽度达到1560mm，整车货箱长宽高为31001560320mm，载重量0.75吨，该车配装全柴480柴油发动机、带爬坡挡的临工LG5-15变速器、与轻卡相同的底盘结构，整车尺寸明显大于普通微卡，车架、前后车桥也更加粗壮、结实，运载能力比微卡平均水平提升50%。该车售价2.73万元起，目前重点销售区域的前期试销已经结束，即将在各地好运专营店全面投放。除此之外，江淮2010年还将提升低端轻卡产能，总投资4.08亿元，在山东青州建设年产10万辆经济型轻卡好运系列，建设期2年，预计2012年达产，在高端轻卡市场，江淮2010年也将推出新一代高端轻卡N721系列。一汽通用：2010年1月15日，一汽通用轻型商用汽车有限公司（以下简称：一汽通用）宣布解放501系列轻型卡车正式上市。该车配装一汽大柴、一汽锡柴、云内系列电控共轨技术发动机，国排放，采用一次性锻压工字型前桥、优化板簧、局部双层大梁车架，超低重心底盘、超大货箱设计，转向系统采用横拉杆直式，加粗传动轴及加大轴距等，产品主攻公路物流市场。江铃汽车：2010年将有两款新品卡车上市。一款是N900宽体轻卡将在上半年上市，该车发动机将由此前的江铃的4JB1更换为朝柴或玉柴发动机，最大载重将在原来轻卡基础上大幅提高至14吨，预计售价89万元。另一款新品计划下半年推出，该款车为一款皮卡SUV产品N350，将装配福特PUMA柴油发动机，格特拉克(江西) 变速箱，代号为JX4D24。该款产品将使用全新LOGO，预计N350外形尺寸与东风本田CRV相当。三、2010年一季度国内轻卡市场特点分析2010年以来，国内轻卡市场呈现五大特点：特点之一，产品从两头向中间发展。突出表现为微卡通过加强五大总成等方式向经济型轻卡靠拢。受“汽车下乡”政策刺激，部分中端轻卡产品通过改款、减配、改装等方式向经济型轻卡的参数标准靠拢，从而实现向经济型轻卡的价格区间延伸，以实现进入政策优惠范围的目标。特点之二，传统轻卡企业和从微型货车转型生产轻卡企业的销量和市场占有率双双实现2个百分点的提升，而从农用车转型生产轻卡的企业轻卡销量和市场占有份额呈现快速下滑。特点之三，国内轻卡企业经营出现两极分化迹象。中高端轻卡企业继续向好，从农用车起家转型企业经营出现掉头向下的迹象。特点之四，低吨位轻卡依然是支撑轻卡市场发展的主要力量。据中汽协统计，2010年元至2月份，低吨位轻卡（1.8t总质量3.5t）实现销售140667辆，同比增长42.74%，市场占有率达到53.99%，同比提升3.55个百分点；大吨位轻卡（4.5t总质量6t）实现销售40581辆，同比增长58.06%，市场占有率达到15.58%，同比增长-0.28个百分点；中吨位轻卡（3.5t总质量4.5t）市场占有率下降3.27个百分点，实现销量79286辆，同比增长30.43%。特点之五，抢抓上半年市场商机，主流轻卡企业掀起了春季促销大战和新品大战。展望二季度预计二季度国内轻卡总销量将在一季度轻卡销量的基础上增长-6%左右，达到46.69万辆，同比增长15%左右。作出这样的预测主要基于以下几方面的考虑：一是国民经济增速将在二季度出现回落。据国内权威机构观测，二季度我国GDP将实现9.5%的增长，比一季度回落约2个百分点（一季度GDP约为12%）。二是货币政策将会延续一季度的收紧趋势，并且收紧力度可能会有所加大。4月8日央行再度启动3年期央票，这是自2008年6月底暂停以来再度发行。预示着，二季度开始国内经济发展速度开始放慢，国内相关行业对车辆的需求也将跟着下降。第三，人民币升值的呼声越来越高，人民币升值将会使轻卡产品出口的形势更加严竣。第四，成品油价格的持续