上半MPV市场分析及前瞻.docVIP

-市场分析报告-2010年上半年MPV市场分析及前瞻 在经历过2009年一系列经济救市措施后，2010年进入了一个经济企稳回升且进一步巩固的阶段，汽车市场经历2009年的高速增长后，2010年上半年增长惯性依旧，但由于上半年国际经济出现反复，复苏步伐艰难；国内经济不免受到影响，汽车利好政策收窄，汽车市场不免有降速的趋势。为了继续刺激市场，鼓励节能减排低碳环保，国家在6月底公告了“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录，有16家企业的71个车型入围第一批推广目录。从上半年总量销售来看，共销售了汽车901万辆，同比增长47.7%，月平均销量达150万辆，销售狭义乘用车538万辆，同比增长49.6%，月均销售接近90万辆，高于任何一个时期。其中轿车销量458万辆，同比增长41.4%，稍低于乘用车平均增长，而个性化车型，如SUV和MPV都高速增长，超过100%，分别达到了104.3%和132.2%（见表一）。表一：狭义乘用车及汽车2010年上半年销量比较2010年2010 62009 6月同比增长2010 1-62009 1-6年同比增长Sedan70488464056310.0%4587802324405941.4%MPV345341881283.6%209337102487104.3%SUV11139753341108.8%587109252875132.2%乘用车合计85081571271619.4%5384248359942149.6%汽车1412078114207623.6%9016158610552747.7%MPV细分市场的概况今年国内MPV市场上半年销售了20.93万辆，同比增长104.3%，创历年销售新高。在国产MPV产品中，我们可以把共有的33款车型分为三段，即前10车型的销量占了MPV总销量的82.5%，第11-20位车型销量为15.3%，第21-33位车型销量仅是2.2%。在今年MPV的新品中，有福建戴姆勒的唯雅诺(Viano)和威霆(Vito)，郑州日产的NV200，湖南江南的梦迪博朗和比亚迪的M6；停产的有长安汽车CM8和东南汽车菱绅。所以我们将重点分析前10位车型的市场表现，也可以看到有潜力的新品市场前景。由于世博的作用，今年高端商务车出现了高速增长，瑞风和GL8销量上半年分别达到了3.3万辆和2.9万辆，继续引领MPV市场；上半年值得大书特书的是普力马和森雅，改型后上市，它们的性价比更高，更贴近当前国内市场一般老百姓的需求，普力马凭借5座/7座宽密度车型的市场策略，和小排量低油耗等优点，于去年10月应运而生，很快在市场上得到追捧，上半年销量达到1.7万辆，迅速上升至第4位；森雅M80紧随其后，达到1.6万辆，获得第5位次，这都是历年来从未出现的局面，它们支撑了小型兼用型MPV子市场的迅速成长。今年6月4日在杭州上市的、定位于外交级别的高端MPV唯雅诺(Viano)是MPV界的最为瞩目的事件，它在原以GL8领衔的高端市场中打开缺口向上延展，把市场价格也拓展到40万元以上；威霆(Vito)与唯雅诺同平台，是定位于日常接待用户的用车，座位更多，价格也在31-32万元。俩车刚一上市就得到普遍关注，这也是福建戴姆勒筹备酝酿多年后上市的新车，也是戴姆勒给予极大希望的车型。要得到市场检验，未来几个月是关键。郑州日产的NV200提倡的CDV（即Car Derived Van）概念在中国是第一次，国际上通行解释是：基于轿车平台的厢式车，宜商宜家，但是它的定位与自家的产品帅克互相竞争。从上半年的销量走势看，除了2月是春节，按惯例成为销量低谷外，其他月份都比较正常且都维持在3万辆以上（见图一）。从季度销量走势看，2010年2季度创了平缓新高（见图二）。图一：MPV月度销售走势图二：MPV季度销售走势（2010年2季度达10.67万辆，成历史最高）表二：2010年上半年MPV市场销量及同比No.厂家车型2010 1-62009 1-6增长率市占率1江淮瑞风瑞风33063 21581 53.2%15.8%2上海通用GL829113 15813 84.1%13.9%3广州本田奥德赛22123 12345 79.2%10.6%4一汽海马普力马17601 1337 1216.5%8.4%5一汽吉林森雅M8016743 1987 742.6%8.0%6上海大众途安12840 7780 65.0%6.1%7东风柳州风行12594 7351 71.3%6.0%8奇瑞汽车开瑞优雅10717 6482 65.3%5.1%9华晨金杯阁瑞斯9503 5520 72.2%4.5%10郑州日产帅克8472 0 4.0%11奇瑞汽车东方之子Cross6281 4001 57.0%3.0%12东风柳州景逸5890 3219 83.0%2.8%13长城汽车迷迪4663 2489 87.3%2.2%14福田汽车蒙派克3045 2347 29.7%1.5%15长安福特S-max2639 2047 28.9%1.3%16福建戴姆勒唯雅诺Viano2161 0 1.0%17东风日产骏逸1.82074 1044 98.7%1.0%18郑州日产NV2002059 0 1.0%19长城汽车嘉誉2.02046 1770 15.6%1.0%20一汽红塔自由风1092 509 114.5%0.5%21郑州日产御轩1093 1229 -11.1%0.5%22湖南江南梦迪博朗926 0 0.4%23福建戴姆勒威霆Vito843 0 0.4%24奇瑞汽车开瑞510 684 -25.4%0.2%25悦达起亚嘉华454 343 32.4%0.2%26东南汽车凯领454 42 981.0%0.2%27江铃汽车风尚212 482 -56.0%0.1%28东南汽车大捷龙71 102 -30.4%0.0%29长丰汽车骐菱21 41 -48.8%0.0%30比亚迪M619 0 0.0%31长安汽车杰勋15 591 -97.5%0.0%32长安汽车CM80 1349 -100.0%0.0%33东南汽车菱绅0 2 -100.0%0.0%合计209337 102487 104.3%100.0%以上数据均来自产销快讯各功能车型市场分析在MPV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用等四个子市场。今年最大的赢家是自主兼用型MPV，占比已经达到了28%，这一方面得益于产品的增加，另一方面也是因为国家政策的正确引导，用户开始接纳小排量的多变化的MPV车型。我国兼用型MPV已经形成气候，进入成长期（见表三）表三：MPV各功能车型上半年销量及同比功能2010 1-62009 1-6增长率2010份额2009份额10-09份额增减合资商务 35,155 16,300 116%17%16%0.9%合资兼用 39,676 23,218 71%19%23%-3.7%自主商务 75,672 43,222 75%36%42%-6.0%自主兼用 58,834 19,747 198%28%19%8.8%合计 209,337 102,487 104%100%100%0.0%合资商务合资商务是MPV中高端的产品，今年上半年销量达到了3.5万辆，大幅增长了115.7%，主要归功于福建戴姆勒两款产品上市，也体现了今年经济大环境的企稳回升趋势以及上海世博和广州亚运大事件，这些都是促成其销量提高的原因。纵然只有7个品牌在市，但别克GL8占了绝大部分销量，面对唯雅诺和威霆的挑战，GL8也会有自己应对的底牌，据悉新款GL8也会在下半年上市，以迎合用户们的期待。表四：合资商务MPV销量及同比车型2010 1-62009 1-6增长率市占率GL829113 15813 84.1%82.8%唯雅诺Viano2161 0 6.1%NV2002059 0 5.9%威霆Vito843 0 2.4%嘉华454 343 32.4%1.3%凯领454 42 981.0%1.3%大捷龙71 102 -30.4%0.2%合计35155 16300 115.7%100%合资兼用合资兼用MPV上半年销售了3.9万辆，同比增长70.9%。合资兼用MPV占了MPV大市场中的19%，比去年又下降了3个百分点。奥德赛是该子市场中支柱产品，占其销量的55%，在该子市场中，除了奥德赛的销量大幅增长外，途安仍是主力车型，去年排名第4的途安，由于今年小型MPV大行其道，致使排名下降，途安的增长率仍高达65%；3月25日东风日产将其重新整合打包，推出了“新骊威家族”，把骊威、骊威劲锐版、骏逸组合在一起，今后，独立的骏逸将不存在，取而代之的是以骊威母品牌命名的骊威劲逸版，骏逸车型的加入更好的满足了消费者对动力及空间的更高需求，价格也调整为11.98和12.98万元，市场定位也向两厢轿车靠拢。表五：合资兼用MPV上半年销量及同比车型2010 1-62009 1-6增长率市占率奥德赛22123 12345 79.2%55.8%途安12840 7780 65.0%32.4%S-max2639 2047 28.9%6.7%骏逸1.82074 1044 98.7%5.2%菱绅0 2 -100.0%0.0%合计39676 23218 70.9%100%自主商务自主商务细分市场中目前只有10个品牌，今年上半年销量为7.5万辆，同比增长75.1%，目前自主商务占MPV市场的36%，自主商务MPV占比的下降，可以看出MPV市场在走向均衡化。在这其中，郑州日产的帅克和比亚迪的M6是新品，M6的前景还比较难说。表六：自主商务MPV上半年销量及同比车型2010 1-62009 1-6增长率市占率瑞风33063 21581 53.2%43.7%风行12594 7351 71.3%16.6%阁瑞斯9503 5520 72.2%12.6%帅克8472 0 11.2%东方之子Cross6281 4001 57.0%8.3%蒙派克3045 2347 29.7%4.0%自由风1092 509 114.5%1.4%御轩1093 1229 -11.1%1.4%开瑞510 684 -25.4%0.7%M619 0 0.0%合计75672 43222 75.1%100.0%自主兼用去年以来，国内具有前瞻眼光的企业家，纷纷投资MPV车型，推出了多款自主兼用型MPV，也就是我们一般认为的家用型多用途MPV，今年上半年自主兼用MPV销量达5.8万辆，同比高速增长，达197.9%，这是一个了不起的成绩，经过产品大改后推出的普力马和品牌转换后的森雅销量大涨；海马、一汽吉林、奇瑞等的产品已经是这块市场中的领头羊，柳汽的景逸、福田的迷迪和长城嘉誉都是可以经过努力获得良好表现的具有潜力的车型。但是长安集团的两款冠以MPV定位的CM8却在今年停产了。表七：自主兼用MPV上半年销量及同比车型2010 1-62009 1-6增长率市占率普力马17601 1337 1216.5%29.9%森雅16743 1987 742.6%28.5%开瑞优雅10717 6482 65.3%18.2%景逸5890 3219 83.0%10.0%迷迪4663 2489 87.3%7.9%嘉誉2.02046 1770 15.6%3.5%梦迪博朗926 0 1.6%风尚212 482 -56.0%0.4%骐菱21 41 -48.8%0.0%杰勋15 591 -97.5%0.0%CM80 1349 -100.0%0.0%合计58834 19747 197.9%100%前瞻从现有的信息看，在4月份的北京车展高调亮相的、定位中高端的MPV瑞风“和畅”，预计在将于第四季度上市，该车的尺寸为5100mm1840mm1970mm（长宽高），轴距为3080mm，为了提供标准的商务用途，和畅也会采用7坐设计（223），其中第二排座椅可360旋转。这款定位中高端的MPV车型则直接锁定了通用别克GL8。此外江淮还将在年内推出瑞风的2011款车型和政府采购版车型。宣传多时的比亚迪M6，终于面世了，市场前景还看下半年的表现了。海马汽车将乘胜追击，于8月份再推普力马新款，届时将增加两款1.6L CVT车型，分别为5座自动舒适型和7座自动豪华型，以丰富现有产品阵线。根据今年1-