宁波保险行业信息处理系统使用手册.doc

宁波保险行业信息处理宁波保险行业信息处理 系统系统 用户手册用户手册 （机构、中介）（机构、中介） 浙江信电技术股份有限公司 目目 录录 第一章第一章 前言前言 .1 1.1 目的和范围.1 第二章第二章 系统登陆系统登陆 .2 2.1 系统登陆.2 2.2 系统注销.3 2.3 帐号修改.3 2.4 用户信息.3 第三章第三章 计划任务（报表上传）计划任务（报表上传） .4 3.1 模板下载.4 3.2 模板填写.5 3.2.1 日期填写5 3.2.2 业务数据填写5 3.3 报表上传.5 3.4 报表重新填报.6 第四章第四章 单项任务（单项任务（oa 处理）处理） 7 4.1 单项工作回复.7 4.1.1 任务信息查看7 4.1.2 任务回复8 4.2 单项工作重新回复.9 第五章第五章 综合查询综合查询 .10 5.1 计划任务查询.10 5.2 单项工作查询.11 第六章第六章 信箱功能信箱功能 .12 6.1 新建邮件.12 6.2 发件箱.13 6.3 收件箱.14 第七章第七章我的工作明细我的工作明细.15 第一章第一章 前言前言 1.1 目的和范围目的和范围 本文档是宁波保险行业信息处理系统用户手册。 目的：主要说明用户如何使用该手册，操作宁波保险行业信息处理系统以及相关的注 意事项。 范围：本文档不说明宁波保险行业信息处理系统的安装，请参照相关文档(安装手册)。 第二章第二章 系统登陆系统登陆 2.1 系统登陆系统登陆 安装好系统。登陆系统，用户的帐号由保险协会统一分配。为了帐号安全，请立即修 改密码。 在使用系统之前必须登陆系统，打开中文浏览器，根据系统地址进入信息处理系统登 陆界面。输入用户名和密码，回车或点击登录按钮，系统登陆。登陆初始界面如图 2-1 所 示。 图 2-1 系统登陆界面 当客户端很长一段时间没有操作，将自动与服务器断开，需要重新登陆。时间的长短 在服务器端设置。 登陆系统后将看到系统主界面，如图 2-2 所示。使用前请下载“必读文档”，认真阅 读。 图 2-2 系统主界面 2.2 系统注销系统注销 为了保证系统的安全运行，在系统使用完毕后，利用主界面（如图 2-2）右上角的 “安全退出”按钮注销。并退出 ie。建议不要直接关闭 ie 来退出系统。 2.3 帐号修改帐号修改 登陆后台系统-单击窗口左上方的“帐号修改”按钮，进入密码修改信息界面，如图 2-3 所示。 图 2-3 帐号修改界面 系统要求输入旧密码，新密码（新密码不能少于 6 位），两次新密码必须相同，且两 次密码都不能为空，单击“修改”按钮后页面下方显示密码更改成功。联系电话、传真、 电子邮箱请及时修改更新。 2.4 用户信息用户信息 在系统主界面（如图 2-2）右上方显示用户所属公司名称及用户名。 第三章第三章 计划任务（报表上传）计划任务（报表上传） 以产险机构为例，对报表上传操作进行说明。 登陆系统后，点击 图 2-2 上 菜单栏的“计划任务”（或首页主界面的计划任务“未 处理任务提示 new”的链接进入），计划任务主界面如图 3-1 所示。 界面上方有“月报表、季度报表、日报表、周报表”四个类型的任务，请点击选择类 型。显示红色，表示当前在该类型的任务界面下。如图 3-2 所示。 当用户已经完成某个计划任务时，该任务会显示在“已处理的任务”列表下。 图 3-1 计划任务主界面(默认是月报表列表) 图 3-2 计划任务周报表界面 3.1 模板模板下载下载 点击图 3-1 未处理任务列表中任意一个任务链接，进入任务下载上传主页面如图 3-3 所示。 点击图 3-3 上方的“excel 模板下载”下载该报表模板（必须先下载模板，再填报） 。 界面左边是上传报表区域。界面右边是关于报表时间填写的提示，和“任务提示说明” （主要是保监局或协会的管理人员发布该报表时对该任务的相关提示和说明） 。 图 3-3 文件下载上传主界面 3.2 模板填写模板填写 3.2.1 日期填写日期填写 在业务数据统计表的上方需填写时间，且该时间请根据主界面的右边红字提示填写。 如注意:本报表是月报表，请在 excel 表第一行 a-d 列:填写2009 年 01 月,其他的日期单元格不填 正确填法： 请注意 a 列填“2009”b 列是“年” 。不要写在同一列中。 错误填法： 3.2.2 业务数据填业务数据填写写 业务数据填报注意事项： 如图 3-5 所示，如要求填写数据的单元格要求填写数据，但机构没有该项业务数据， 请填写 0（不能空在那里） ，否则系统会如图 3-5 报错，上传失败。 请根据提示的错误信息，找到错误的行列修改后重新上传。 图 3-5 报表上传出错提示 3.3 报表上传报表上传 点击图 3-3 中的“浏览”按钮，选择填写好的文件，点击“上传”按钮即可，如图 3- 6 所示。 在系统验证成功后，界面会提示“表格上传成功！”说明上传成功，否则上传失败，请 查看报表文件是否填写错误。填写注意事项请参见 3.2 模板填写。 图 3-6 文件上传 3.4 报表重新填报报表重新填报 如果需要对之前上报的报表做出修改可选择重新上报，在图 3-2 的已处理的任务列表中 点击需要修改的任务链接 如图 3-7 所示。然后点击图 3-7 中的“重新填报”按钮即可进入 任务上报页面 重复 3.3 章节报表上传步骤即可。 图 3-7 上报任务详细信息 第四章第四章 单项任务（单项任务（oa 处理）处理） 以产险机构为例，对 oa 处理操作进行说明。 登陆系统后，点击菜单栏的“单项工作”（或首页主界面的单项工作“未处理任务提 示 new”的链接进入），进入单项工作处理主界面如图 4-1 所示。 该页面分未处理和已处理两个板块。 图 4-1 单项工作处理主页面 4.1 单项工作回复单项工作回复 4.1.1 任务信息查看任务信息查看 在单项工作列表中 如图 4-1 选择需要回复的任务，点击进入任务详细信息如图 4-2 所 示，可以查看任务的来源及其他相关信息，点击“附件下载”右边的链接可以下载任务附 件。 图 4-2 任务详细信息 4.1.2 任务回复任务回复 在图 4-2 中点击“回复”按钮进入回复页面 如图 4-3 所示，在相应对话框中填入回复 信息。 点击“保存”按钮，可以将信息保存起来，但并没有回复，该任务在主页面上的显示 状态如图 4-4 所示。如果想回复该任务，点击进入该任务信息保存页面如图 4-5，点击“回 复”按钮以后显示如图 4-6 所示，显示之前保存的任务信息，也可以进行修改，然后再点 击“确认回复”按钮即可回复。 要添加多个附件，请点击，界面会自动增加附件上传框。 如果不想保存，直接在图 4-3 中点击“确认回复”按钮即可回复该任务。 图 4-3 任务回复 图 4-4 任务列表主页面 图 4-5 任务保存信息 图 4-6 保存任务回复 4.2 单项工作重新回复单项工作重新回复 若已回复的任务还未审核或者审核未通过，想对已回复信息做出修改的，可以重新回 复，在图 4-1 已处理任务列表中选择点击一条任务，如图 4-7 所示。然后点击“重新回复” 按钮即可重新进行任务回复。 若审核通过，则只能查看该任务的详细信息。 图 4-7 已回复任务信息 第五章第五章 综合查询综合查询 5.1 计划任务查询计划任务查询 如图 5-1，将鼠标移到菜单栏的“综合查询” ，点击“计划任务查询” ，见图 5-2 图 5-1 综合查询菜单 图 5-2 计划查询界面 如图 5-3，根据查询条件查询。结果列表的“已报数据”可以点击下载查看。 这里的“开始填报时间” ，是指任务的发布时间，注意：双击输入框可选择时间。 如指在 2009-1-1 至 2009-1-31 内发布的任务。 如指在 2009-1-1 以后发布的任务。 如指在 2009-1-31 以前发布的任务。 如要删除时间用键盘的“backspace”键。 图 5-3 查询结果列表 点击已处理的任务，可以查看任务报送详情。 5.2 单项工作查询单项工作查询 如图 5-1 点击“综合查询”的“单项工作查询”进入单项工作查询界面如图 5-5 图 5-5 单项工作查询界面 根据选择的条件点击“查询”显示查询结果，如图 5-6 图 5-6 查询结果列表 点击任务的标题，可以继续查看该项工作的回复详情。 第六章第六章 信箱功能信箱功能 点击菜单栏“我的信箱”进入信箱界面。点击左右界面分隔区的按钮可以对左边的区域隐 藏。 图 6-1 信箱界面 6.1 新建邮件新建邮件 点击界面左边的“新建邮件”进入“新建邮件”界面 图 6-2 新建邮件 填写好标题和内容，选择收件人，点击 展开选择对应部门的收件人。打勾表示选中，可 选择多个人同时发送。选中后，点击“确定发送” ，发送成功。 图 6-3 选择收件人 6.2 发件箱发件箱 点击发件箱可查看已发信件。 图 6-4 发件箱列表 点击“已发送邮件”的信件，可查看邮件详情。 图 6-5 已发邮件详情 6.3 收件箱收件箱 收件箱有新邮件时候，点击左边的收件箱进入收件箱列表。 图 6-6 收件箱列表 点击未读邮件查看详情 图 6-7 收到的邮件详情 界面下方有“快捷回复”区域可提供收件人快捷回复。 图 6-8 快捷回复 填写好标题和内容或附件后，点击“确认回复” ，发送完成。当然你也可以直接“新建邮件” 回复对方。快捷回复后，同样能在“发件箱”看到刚刚回复的邮件。 第七章第七章我的