NC数据拆分服务解决方案_用友ERP.doc

nc 数据拆分服务解决方案 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 支持服务事业部支持服务事业部- -大型客户支持服务业务总部大型客户支持服务业务总部 目目 录录 第一章第一章 背景背景2 1.1 “东北高速”掀起分拆上市狂潮2 1.2 “新三板”扩容：2000 万中小企业有望实现融资梦想.2 1.3 “高企认定”即将在中关村试点门槛降低或掀“新三板”上市潮.2 第二章第二章 业务场景业务场景3 2.1 erp 系统难以适应业务的发展.3 2.2 外审数据含有敏感管理数据.3 2.3 不能提供某一个单位的数据.4 2.4 保密数据有泄露的风险.5 2.5 系统性能逐年下降.5 第三章第三章 服务解决方案服务解决方案6 3.1 单位组织拆分解决方案.6 3.2 账簿拆分解决方案.6 3.3 模块拆分解决方案.7 3.4 年度数据拆分解决方案.7 3.5 单位数据导出解决方案.7 第四章第四章 价值分析价值分析9 4.1 彻底解决 erp 系统灵活拆分的需求.9 4.2 提高数据安全，满足外部审计.9 4.3 满足地方政府政策法规.10 4.4 敏感数据与不相关人员隔离.10 4.5 提升性能，节省硬件投入.11 第五章第五章 实施流程实施流程12 5.1 总体流程.12 5.2 需求调研.12 5.3 测试拆分.13 5.4 正式拆分.14 5.5 后续支持.14 第六章第六章 成功案例成功案例15 6.1 中粮集团.15 6.2 国家林业局.16 - 2 - 第一章第一章 背景背景 1.1 “东北高速”掀起分拆上市狂潮 a 股市场首例分离上市的两只股票龙江交通（601188）和吉林高速 （601518）将在上证所上市。龙江交通和吉林高速系由原 st 东北高分立而设 立。2010 年 2 月 10 日，经证监会核准，原每股 st 东北高转换为一股龙江交通 和一股吉林高速。 1.2 “新三板”扩容：2000 万中小企业有望实现融资梦想 新华网武汉 3 月 10 日电（记者戴劲松）一连几天，有关“新三板”扩容 成为资本市场的首要热门话题。中国证监会主席尚福林近日透露， “新三板”扩 容相关制度安排已基本到位。 1.3 “高企认定”即将在中关村试点门槛降低或掀“新三板”上市潮 “新三板”仅要求企业存续满两年，有限责任公司按原账面净资产值折股 整体变更为股份有限公司；主营业务突出；治理结构健全；股份发行和转让行 为合法合规等。 - 3 - 第二章第二章 业务场景业务场景 2.1 erp 系统难以适应业务的发展 2.2 外审数据含有敏感管理数据 审计软件功能越来越强，可以抽的数据越来越多，包括一此比较敏感 的数据 分支机构注册地的行政管理机构要求当地的审计机构审计 - 4 - 2.3 不能提供某一个单位的数据 分支机构负责人离任时，只需要对该负责人任职机构及任职期间的数据审计即 可 - 5 - 2.4 保密数据有泄露的风险 随着管理水平的提高，企业的流程必然要调整。调整时不可能贸然在现有 的系统上直接调整，必须在测试系统上验证可行性，确定调整方案；根据方案 再调整生产系统。 现代企业员工流动性比较大，新员工 erp 系统培训时的薪资等敏感数据如 何保护？ - 6 - 2.5 系统性能逐年下降 随着时间的推移，数据越来越多，而两三年前的数据使用频率又很低。如 何在不更新硬件设备的情况下，保证系统性能不出现大的下降？ - 7 - 第三章第三章 服务解决方案服务解决方案 3.1 单位组织拆分解决方案 把一个单位或一部分单位从现有 erp 系统中剥离出来，形成单独运行的系 统，符合相关监管要求 3.2 账簿拆分解决方案 把管理数据从 erp 系统中清除，提供给外部使用 - 8 - 3.3 模块拆分解决方案 把保密数据从 erp 系统中清除，搭建测试或培训环境 3.4 年度数据拆分解决方案 清除不常用数据，提升系统效率 3.5 单位数据导出解决方案 通过客户端备份、下载有权限的单位数据，解决各地分支机构的审计问题 - 9 - - 10 - 第四章第四章 价值分析价值分析 4.1 彻底解决 erp 系统灵活拆分的需求 使 erp 系统满足上市监管要求，扫除公司上市障碍 最快速、风险最小、投入最小的 erp 系统变动方案 4.2 提高数据安全，满足外部审计 能够将企业的财务数据单独剥离出来，对于比较敏感的管理数据可以从数 据库彻底删除，从而在物理层面解决了外部审计工作对企业敏感管理数据获取 的问题。 - 11 - 4.3 满足地方政府政策法规 通过数据抽取，把外地分支机构的数据单独抽取出来提交给相关机构 4.4 敏感数据与不相关人员隔离 通过按模块进行数据卸载，可以把数据提供给相应部门来搭建测试或培训 环境；而不必担心敏感数据的泄露 - 12 - 4.5 提升性能，节省硬件投入 通过冗余数据的卸载，可以在不更新硬件的情况下提升系统性能。从而延 长硬件的使用寿命，提高投资回报率。 - 13 - 第五章第五章 实施流程实施流程 5.1 总体流程 5.2 需求调研 客户拆分要求 拆分维度：单位、模块、年度 拆分成几个账套 拆分后的账套集团不相关数据是否删除等数据要求 nc 应用现状 nc 的版本、使用的模块及系统环境 审批流定义，有没有跨单位审批 业务流程定义，有没有集中采购，跨单位销售 自定义查询，查询条件有没有多个单位 参数，是否有对下级控制 公司目录及会计主体组织机构设置情况 角色信任和分配情况 操作员关联角色情况 - 14 - 人员档案引用情况（a 公司创建的人员被 b 公司引用） 科目档案控制及分配情况（有没有公司创建的科目分配到 下级公司） 拆分测试方案，双方项目经理签字 5.3 测试拆分 根据测试方案调整数据 被删除单位的参数有控制下级的取消控制 公司目录和会计主体，删除的单位的下级单位必须全部删 除。如果下级单位要保留，在删除前调整 被删除单位的操作员调动到集团（nc5.55.6） ；操作员单位 主键修改（nc5.015.02） 被删除单位的角色解除引用关系：取消分配，取消信任 执行数据拆分 拆分后数据调整 人员档案所属单位修改 被删除单位创建的人员档案如果被未删除单位引用，则需 要把相应人员基本档案的单位主键修改为引用的单位主键； 参考脚本： update bd_psnbasdoc set pk_corp=引用公司主键 where pk_psnbasdoc=人员基本档案主键 科目档案创建主体修改 删除公司创建的科目档案如果分配给下级公司，则需要把 相应科目的创建主体修改为本主体账簿； 参考脚本： - 15 - update bd_accsubj set createcorp=pk_corp, pk_create_glorgbook= pk _glorgbook where pk_create_glorgbook not in(select pk _glorgbook from bd_glorgbook) 操作员公司主键修改 为保证数据完整性，操作员不做删除，所以拆分后需要修 改操作员的公司主键（nc5.015.02） 参考脚本： update sm_user set pk_corp=0001 where pk_corp not in (select pk_corp from bd_corp) and pk_corp0001 审批流定义修改 业务流程定义修改 集采规则修改 业务流程调整 会计平台修改（跨公司生成凭证） 拆分后数据验证 检查基础数据是否完整 检查业务数据是否准确 验证基础数据能否正常增加、修改、删除等 验证原业务流程能否正常使用 验证集团管控是否达到预期目标 测试过程中详细记录遇到的问题，项目组先分析处理，走 正常问题处理流程 调整拆分方案 根据测试问题及处理结果，修正方案；每修正一次就按新 方案合并一次，只到没问题为止 形成最终方案，双方项目经理签字确认 阶段成果：测试拆分报告、拆分正式方案 5.4 正式拆分 备份、恢复拆分环境 根据方案执行拆分 数据验证 部署拆分后的系统 切换系统上线 5.5 后续支持 - 16 - 第六章第六章 成功案例成功案例 6.1 中粮集团 中粮集团（cofco）是中国领先的农产品、食品领域 多元化产品和服务供应商，致力于利用不断再生的自然资源 为人类提供营养健康的食品、高品质的生活空间及生活服务， 贡献于人类社会的繁荣。 中粮集团目前下设中粮粮油、中国粮油、中国食品、地产酒店、中国土畜、 中粮屯河、中粮包装、中粮发展、金融等 9 大业务板块，福临门食用油、长城 葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉制品以及大悦城 shopping mall、亚龙湾度假区、凯莱酒店、雪莲羊绒、中茶茶叶、中英人寿保险农村金 融服务等等，诸多品牌的产品与服务组合，塑造了中粮集团高品质、高品位的 市场声誉。同时，中粮集团利用国内外资本市场展开一系列的产业整合和重组 并购，引入国际资本市场监管与评价机制，完善资源配置体系、管理架构和运 行机制，持续提升企业竞争力。 应用背景：应用背景： 中粮集团下属 150 多家单位使用 nc 关键难题：关键难题： 为了中粮粮油业务更好的发展，中粮集团决定把中粮粮油独立出来运作。 独立后为了保证业务的连续运作，要求把原来使用的 erp 系统部署到中粮粮油 的服务器上继续使用。如果把数据库整个都交给中粮粮油，中粮集团的数据就 会泄漏出去，不符合国资委的保密规定。 服务内容及价值：服务内容及价值： 1、把中粮粮油下属 10 家单位从中粮集团账套中拆分出来。 2、即满足了中粮粮油快速部署 erp 系统的要求，也满足了中粮集团数据 保密的要求 3、中粮粮油数据拆分出去后，中粮集团账套数据也相应减少，提高了系 统效率 4、比起重新实施，减少了大量的实施时间，减少了大量的人员投入。是 - 17 - 性价比最好的选择。 6.2 国家林业局 根据国 务院关于机构 设置的通知 （国发200811 号） ，设立国家林业局，为国务院直属机构。 国家林业局设 11 个内设机构，分别为：办公室、政策法规司、造林绿化 管理司（全国绿化委员会办公室） 、森林资源管理司（木材行业管理办公室） 、 野生动植物保护与自然保护区管理司、农村林业改革发展司、森林公安局（国 家森林防火指挥部办公室） 、发展规划与资金管理司、科学技术司、国际合作司 （港澳台办公室） 、人事司。 应用背景：应用背景： 国家林业局是 nc 的老客户，下