毕业设计（论文）-中小股份制商业银行竞争力比较分析.doc

郑州航空工业管理学院毕 业 论 文（设 计） 2014 届 金融学 专业 1003092 班级题 目 中小股份制商业银行竞争力比较分析 姓 名 学号 101006129 指导教师 职称 副教授 二 一四年 五 月 九 日内 容 摘 要本文主要阐述了我国中小银行的一些发展现状，以及中国经济处于二元结构的关键时期发展中小银行的重要性。在做比较分析的过程中，有五大国有商业银行与中小股份银行的纵向比较，中小股份制商业银行当中的全国性的股份制商业银行、城市性商业银行之间的横向比较。但是中小银行的横向比较相对较为详细，分别从资本状况 、资产质量、盈利能力、流动性分析贷存款比率和资产流动比率等方面做出对比。最后提高竞争力途径、开展业务创新、明确市场地位、加快电子化发展、明确地方性经济特色展开服务等方面提出相关提高竞争力的建议。关 键 词中小商业银行； 资本充足率；盈利能力；区域特色small and medium-sized joint-stock commercial bank competitiveness comparative analysisauthor: yang jianli tutor:wang jingyaabstractthis article describes some of the development status of chinas small and medium banks, as well as the importance of chinas economy is a critical period for the development of the dual structure of small and medium banks. in the process of doing a comparative analysis, a relatively vertical five state-owned commercial banks and small banks shares, horizontal comparison and small joint-stock commercial banks in the national joint-stock commercial banks, city commercial banks. but small banks horizontal comparison relatively detailed comparison were made from capital position, asset quality, liquidity analysis loan to deposit ratio and liquidity ratio and so on. make relevant recommendations to improve the competitiveness of the last ways to enhance competitiveness, to carry out business innovation, a clear market position and accelerate the development of electronic explicitly expand the local economic characteristics and other aspects of the service.key wordssmall shares of commercial banks ; capital adequacy ratio; profitability; regional characteristics目 录一、中小股份制商业银行的定义1二、中小股份制商业银行的经营发展情况2三、国有商业银行与中小股份制商业银行的比较5四、中小股份制商业银行之间的对比分析9（一）对银行硬实力方面分析9（二）对银行软实力方面分析14五、提升中小股份制商业银行竞争力的政策建议16（一）准确市场定位以中小企业服务作为核心业务16（二）加强电子化现代化业务的开展17（三）优化机构组织改革18（四）推动人力资源管理创新18（五）注重监管加强监管措施18参考文献:20致 谢21iv中小股份制商业银行竞争力比较分析1003092班101006129号 杨建立 指导老师：王静娅 副教授一、中小股份制商业银行的定义 中小商业银行可界定为：除政策性银行、国有股份制商业银行以外的以股份制为组织形式、总资产规模相对较小的商业类银行，主要有全国性或区域性股份制商业银行，城市商业银行，农村商业银行、农村合作银行及农村信用社等。根据国际标准以自身规模为标的进行划分，如westwood和holland（2000）的研究结果，把资产总额在400亿美元以下划分为小银行，400亿美元3500亿美元总资产的划分为中等银行，3500亿美元以上的划分为大银行，按照westwood以及holland对银行的界定方法，我国只有工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行进入大银行行列，而其他则可统称为中小股份制商业银行。 2013年商业银行继续坚持深化市场化改革，公司管理方式不断进步，加强科学管理，注重可持续发展，风险管控能力进一步提升。据银监会统计资料截至2013年底,我国银行业共有股份制商业银行十二家，城市商业银行一百三十五家，农村商业银行一百五十二家，农村合作银行五十家。2013年中小商业银行总体保持了平稳较好发展，所有项目监管指标继续优化，资产质量不断改善，风险抵抗能力逐渐加强，盈利能力持续增长，体系机制探索创新，社会效益稳步提升。中小银行与国有大型银行相比拥有多方面竞争力优势：中国现在的经济正处于二元结构典型时期，地方政府部门受地方经济利益影响，更偏重于或者更愿意支持中小银行的发展；中小银行也具有较为灵活的经营客户策略和营销品牌手段；此外，中小银行在治理结构等方面的优势也比较突出。基于这些优势及当前经济环境，可以初步判断未来经济发展仍有适合中小银行发展的有利市场。二、中小股份制商业银行的经营发展情况中小股份制商业银行在我国尽管只有较短时间的发展历史，其迅速发展成长对我国金融体制改革和整个国民经济发展起着重大的作用。但是目前，作为我国金融业不可或缺的中小股份制商业银行正面临国有股份制商业银行和连续涌入外资银行的两重挤压，其生存和发展面临一定的压力。下表2.1我们选取中国股份制商业银行中的工商银行、建设银行、招商银行、民生银行、兴业银行、北京银行、郑州银行，作为研究对象，对它们经营现状做一比较：表2.1 工商银行等七家银行的发展经营状况参数指标银行总资产（百万人民币）净利润（百万人民币）资本充足率不良贷款率工商银行（2013）1815799226296513.2%0.94%建设银行（2012）1499576910370014.3%0.99%招商银行（2013）40163995174311.1%0.83%兴业银行（2013）36774354121111.92%0.76%民生银行（2013）32262104126010.69%0.85%北京银行（2012）12075341170012.09%0.59%郑州银行（2012）103700146015.26%0.47%数据来源：2012及2013各个银行年报目前在中国银行业总资产总负债的结构如下图图2.1a 2013年银行业不同类型机构资产份额市场占有图图2.1b 2013年银行业不同类型机构负债份额市场占有图数据来源：中国金融网从表2.1比较有代表性的银行可以看出各个资金规模实际盈利能力、不良贷款率均有较大的差别，七家之中中小银行范畴中的招商、民生、兴业三家属于世界级五百强的企业，并且在全国范围内有较多的营业网点以及服务机构。在图2.1中现在的银行业整体发展来看，中小股份制商业银行总数为400家机构，国有股份制商业银行仅为5家，因此在市场平均占比国有股份制商业银行和中小股份制商业银行分别为8.4%和0.145%，所以中小股份商业银行单个平均比占市场份额较低。其现实结果为中小商业银行数量较多，所占份额依然较少仍然面临不利的竞争环境，必须冷静分析外部环境与自身状况，寻找优势，寻找自己的发展途径。 从股东背景分析，民生银行前五的股东为香港中央结算有限公司、新希望投资有限公司、中国人寿、中国船东互保协会、东方集团股份有限公司均为大型公司。兴业银行的股东背景结构为福建省财政厅、恒生银行有限公司（境外法人）、中国人民财产保险股份有限公司、中国烟草总公司、中国人保。北京银行的前五家股东背景为荷兰国际集团（外资）、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源投资有限责任公司、华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司。郑州银行的前五家股东郑州市财政局、豫泰国际房地产开发有限公司、河南兴业房地产开发有限公司、郑州投资控股有限公司、河南晨东实业有限公司。从股东模式可以看出相对小规模的股份银行具备较多的“草根型”股东，股东的身份可以带动身边关系型的业务客户，中小企业的发展产生了对金融服务的相应需求，所以中小银行更加具备中小企业的资源方面的优势。在我国的企业群中，中小企业是最具活力、成长性、发展性的企业。而中小银行对中小企业提供金融服务，不仅可以促进中小企业的发展，还能促进不同地区间的资金、信息、技术甚至人才的交流，促进区域内产业结构的调整，实现产业结果的合理布局，最终达到区域经济发展。中小银行又有自己的特点，最为明显的特点则为地域性突出，可展开当地特色业务。在应对银行市场的竞争中小银行（尤其是城市商业银行和信用社金融机构）也在创新自己的运作模式，并且突出以下三个特点：1、引进战略投资，增加自己资本提高管理技术；2、跨区域经营；3、联合重组。新兴中小银行更多有地方政府背景，更具特色地方服务，以及有更加便利的合作伙伴。就资产与存款而言，国有商业银行占有其中绝大部分市场；但在盈利能力方面，国有商业银行却未能取得与资产规模相匹配的利润、经营效率以及回报率。与之相对的中小银行却在盈利能力方面独领风骚，并展现产权结构、法人治理结构与商业化运作在经营绩效方面的魅力。最为突出的招商银行经过多年凭借互联网平台实现大发展并且迅速崛起。在不良资产方面，尽管中小银行发展较快，但没有国有商业银行那样多数量的呆坏账。原因在于中小银行即不能通过资产管理公司剥离呆坏账，也不能通过国家发行的特别国债补充资本金。在呆坏账方面只能依靠内部盈余进行资本积累，冲销此类账目，所以中小股份制银行应对此问题较为谨慎。中小银行从成立以来，支持了大批资产信誉低，规模相对较小，风险大，难以从国有商业银行获得融资安排的中小企业和私营、民营企业的成长与发展，开展出特色化服务。顺应经济结构变化发展起来的中小股份制商业银行，一方面，在一定程度上弥补了国有商业银行收缩机制造成的市场空缺，较好的满足了中小企业和客户的融资和储蓄业务需求，已经与大银行业务形成了一定的竞争格局。另一方面，冲破了国有商业银行的垄断局面，激励了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提升，带动了全体商业银行的服务水平、服务质量和工作效率的提高。同时，大大推进了中国银行业的改革和发展。政策环境差异决定了中小银行和国有商业银行在贷款方面的差异，纵观诸多复杂多变的环境以及银行业发展状况，中小商业银行金融实力一直在增强。三、国有商业银行与中小股份制商业银行的比较竞争力是指相对于竞争对手所表现的一种优势能力，其不是一个单纯的产品技术。竞争力是在长期的经营活动中逐步积累的战略思想、组织管理、营销服务以及企业文化。因此，竞争力更是一种很难被模仿复制能力体系。可以形成基础型平台，起着统率性作用被延伸到其他相关领域，利用同质化资源达到合理优化，带来更多的企业价值。商业银行的竞争力体现了银行的竞争前景，综合反映未来竞争力的来源，代表商业银行在管理、创新、盈利等方面的有效程度。密切关联着金融创新、金融资源、金融可持续发展等现代化金融理念，预示着银行长期的竞争优势和所带来的超额利润。 国有商业银行与中小股份制商业银行的比较主要选定中国工商银行、中国建设银行两家国有股份制商业银行，而中小股份制银行主要选定了全国性区域的招商银行、兴业银行、民生银行以及比较有特殊地理位置代表性的北京银行和本土化经营的郑州银行。选定主要有银行资产总额、平均总资产利润率（roa）、资本充足率、不良贷款率、人均利润等几个方面的指标值做纵向比较分析。图3.1a 资产总额图 图3.1b 资产利润率图数据来源：各银行2012及2013年年报从上图（图3.1）数据中可以看出中小股份制商业银行的单个资产规模与传统五大商业银行中的工商银行和建设银行资产有较大差距，其中工商银行在英国2013年银行家全球银行在资产排名中位列第一位。与之相对应的取得利润值的大小也会有很大的差距，但是资产利润率却又不与资产规模完全正比关系。图中建行的资产收益率小于监管值1%，郑州银行的此项指标与工商银行指标值持平。相反，规模相对较小的中小银行的资产利润率却超过了大型国有银行。图3.2 资本充足率图数据来源：各银行2012及2013年年报根据2010年巴塞尔协议的要求，银行相对稳定的资本充足率不能低于8%的要求，选定的银行资本充足率均高于10%,远远高于协议要求。虽然郑州银行规模在研究对象中最小，但资本充足率却最高。在中国股份制商业银行,在竞争力比较方面，中小股份制商业银行与国有商业银行共同遵守巴塞尔协议的监管警戒值，注重资产质量，注重现实竞争力，在监管范围内，尽可能在保证利润的条件下，提高资本充足率。同时中小商业银行在发展过程中更为谨慎，也体现了资产规模较小所面临的抗风险能力差的竞争力劣势。金融机构不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。不良贷款率高，说明金融机构收回贷款的风险大。在规模上中小股份银行与国有银行有较大的差别，但是在不良资产率方面，中小银行却表现一定的优势，在（图3.3）选定的银行中郑州银行的资产规模最小其不良贷款率值仅为0.47%，其中选定的7家银行中不良贷款率均低远远3%的警戒值。资产质量整体处于较好水平，但是大型国有银行有自己完善的坏账管理体制，综合考虑坏账高的国有银行面临风险并不高于坏账较低的中小银行。图3.3 不良贷款率图数据来源：各银行2012及2013年年报表3.1 银行的人均创造利润统计表指标银行员工数（人）净利润（百万人民币）人均利润工商银行4419022629650.595075建设银行3552901037000.291874招商银行59340517430.871975兴业银行47841412110.861416民生银行53064412600.777552北京银行8259117001.416636郑州银行219914600.663938数据来源：2012及2013各个银行年报在表3.1中我们看出虽然国有银行在总资产、员工人数上远远高于中小股份制银行，但是在人均利润上却比中小银行低，在统计的7家银行中，建行的人均利润最低北京银行的利润率最高，总体呈现出中小银行的人均创造利润高于国有商业银行。分析可以得出中小股份制商业银行虽然规模小，但是制度灵活，创新能力强，人均利润高，在此方面竞争力高于国有银行。此外，在中小银行与国有银行的比较中，国有银行机构庞大网点分布广，实力雄厚；中小银行则有比较先进的组织机构，地方性银行又有较强的关系客户，熟悉当地的经济形势，中小银行有城市垄断优势。四、中小股份制商业银行之间的对比分析中小银行之间的竞争力分析主要从银行硬实力包括资本状况 、资产质量、盈利能力、流动性、机构网点分布等方面；在银行软实力中的人力资源和创新能力方面分析。本文研究对象为招商银行、兴业银行、民生银行、北京银行、郑州银行五家比较具有代表性的股份制商业银行。（一）对银行硬实力方面分析1资产状况分析表3.2 银行资本充足率统计表银行指标资本充足率（8%）年份201120122013招商银行11.53%12.14%11.1%兴业银行11.04%12.0611.92%民生银行10.86%10.75%10.69%北京银行12.06%12.09%12.62%（2010年）郑州银行18.04%15.26%11.61%（2010年）数据来源：20102013各个银行年报资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。此项研究目标的设立目的是监测银行抵御风险的能力。2011年以来，表3.2中小股份制商业银行资本充足率都高于8监管红线的最低要求。郑州银行的资本充足率在2011年高达18.04%，在2012年下降到15.26%，仍然远高于8%的要求以及2010年的11.61%。从2012年数据来看，兴业银行、招商银行、北京银行、郑州银行的资本充足率都超过了11，民生银行在10附近。整体形势当中，中小股份制商业银行注重资产安全性问题，资本充足率整体值是不断上升的。严格资本充足率条件抑制风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。表3.3 银行总资产规模统计表银行指标总资产规模（百万人民币）年份201120122013招商银行279497134082194016399兴业银行240979832509753677435民生银行222906432120013226210北京银行7332009564981207534郑州银行5334772485103700数据来源：2012及2013各个银行年报 图3.4 资产增长率图数据来源：20112013各个银行年报各个中小银行在2011到2012都有30%的总资产增长，增幅较大，其中增幅最高的是民生银行幅度达到44%，城市商业银行北京增幅31%，郑州银行增幅39%，整体城市商业银行增幅较为突出。在2012到2013年度民生银行增幅仅为4%，招商银行、兴业银行为代表全国性股份商业银行增幅较2012年有所下降；相反，城市型商业银行增幅仍然保持较为迅猛，郑州银行更是达到了43%的增幅，这与各个银行的发展时期政策结构、业务类型以及对市场的正确合理定位银行转型有较大的关系。2.资产质量分析对于资产质量的分析从不良贷款，拨备覆盖率两个角度分析中小股份制商业银资产质量情况表3.4 银行不良贷款率以及拨备覆盖率统计表指标 银行不良贷款率（3%）拨备覆盖率（100%）2012201320122013招商银行0.61%0.83%351%266%兴业银行0.43%0.76%465%352%民生银行0.76%0.85%314% 260%北京银行0.59%0.53%（2011年）419%446%（2011）郑州银行0.47%0.44%（2011年）425%416%（2011）数据来源：20112013各个银行年报不良贷款率可以反映商业银行资产质量，现在国际上采用对商业银行的贷款品质进行分类的五级分类法。其中五级是指正常、关注、次级、可疑、损失，不良贷款是指次级、可疑和损失三类。在表3.4的统计中可以看出在不良贷款的控制方面，城市型商业银行比率远远低于全国股份是商业银行。拨备覆盖率是坏账拨备相对于某一个拨备基准的比例。拨备覆盖率反映的问题是银行作为高风险对贷款损失准备有多大。一般来说，拨备覆盖率基础是银行的出现坏账迹象的不良贷款，如果银行评估时不认为某些贷款是不良贷款，这个比较基数就会被降低，因此银行就会出现不同银行拨备覆盖率相差悬殊的现象就会发生。从表3.4中数据可以看出，2010年以来，各中小股份制商业银行的拨备覆盖率都在保持较高水平。对于应对坏账准备的拨备覆盖率郑州银行和北京银行都达到400%以上，民生银行则为260%相对较低。因资产规模较大的商业银行抵抗风险能力相对较高，导致可以承担较高的风险，适当降低资产质量，在安全的前提下相对追求较高收益。3.盈利能力分析表3.5 银行盈利能力相关指标统计表指标 银行净利润增长率(%)净资产收益率(%)总资产收益率(%)招商银行14.3%22.2%1.39%兴业银行18.7%22.4%1.20%民生银行12.5%17.6%1.34%北京银行30%18.3%1.96%郑州银行51.4%21.1%1.99%数据来源：2013各个银行年报净利润增长率: 20122013年间，保持了盈利的良好成长，盈利表现较高水平。表3.5中显示净利润增长率都保持在10%以上，郑州银行更是达到了51.4%，其次为北京银行的30%。净资产收益率和总资产收益率是反映了银行的盈利能力和水平的重要指标。正常情况下这两个指标的因素即净利润与资产平均余额，根据中国银监会商业银行风险监管核心指标的要求，净资产收益率不能低于11的要求值，总资产收益率不能低于0.6%的要求值。表3.5中数据可以看出所选定的银行都在监管之比率以上，表现较好的仍然是城市型商业银行。4.流动性分析贷存款比率和资产流动比率两个指标来反映商业银行的流动性，所研究五家银行数据统计表如下： 表3.6 银行流动性相关指标统计表指标 银行贷存比率(监管指标75%)流动比率(监管指标25%)201320122011201320122011招商银行66.19%62.95%61.8541.3%52.29%44.28%兴业银行61.9566.50%71.46%35.79%29.47%30.71%民生银行73.39%71.93%72.85%29.31%36.01%40.90%北京银行68.19%64.41%58.22%37.57%33.64%37.71%郑州银行67.19%68.13%59.3736.47%36.9735.80数据来源：20112013各个银行年报贷存款比率代表存款资金被银行贷款资金占用的程度，贷存比率越高说明商业银行的流动性越低，吸收的存款大部分被贷出，银行的盈利水平越高，反之又会出现流动性资金不足，加大银行的流动性风险。表3.6中数据可以看出2011年以来,大部分中小股份制商业银行贷存比率是逐年提高的,但五家中小股份制商业银行贷存比仍然保持在75的监管红线之下,民生银行最高，也只是近73.39。根据银行存款准备金率的理论，较高的存款准备金率,必然导致中小股份制商业银行的贷存比率持续上升。流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量的是商业银行流动性的总体水平，银监会监管的红色警戒线为高于25。从表3.6中的数据可以看出从2010年2012年间中小股份制商业银行流动性比率保持平稳，使得2012年中小商业银行的流动性比率整体低于2011年。2012年，各行流动性比率均在达标线25%以上，其中民生银行相对较低达到29.31%。在此项指标中可以看出银行整体发展为以稳定的基础保证适当的发展，追求安全性的同时也更注重商业的盈利性本质。5.机构网点对比分析表3.7 银行机构网点统计表机构设置银行区域分布网点分布20132013招商银行全国主要城市 99 家分行支行 853家自助银行2174家兴业银行全国主要城市 98 家分行分支机构 826家民生银行全国主要城市32家分行分支机构 590家北京银行北京、上海、深圳等10城市240家营业网点郑州银行郑州、南阳、安阳等河南城市分支行78家110家自助银行数据来源：2013各个银行官方网站根据上表3.7统计数据，招商、兴业两家全国区域股份制商业银行的网点业务较大网点分布较为全面，从而可以在较大的范围内选取优质客户。北京银行主要在北京、上海、深圳等经济发达的10所重点城市开展机构，网点分布比较全国区域性银行较为减少，郑州银行只在河南几个城市开展机构，形成以郑州为中心辐射南阳、安阳等城市的发展方式。从网点分布看，全国区域性城市凭借自己全面的网络点在开展业务是具有绝对优势，城市商业银行相对覆盖网点少，竞争力相对较小，但是城市商业银行可根据自己的地域特点对地方经济的了解可开展更加适合地方经济的特色服务。加之全国区域的银行规模庞大，分支机构有较强的制度，相对于开展业务效率方面并不能完全占据优势。（二）对银行软实力方面分析1.对人力资源优势的分析表3.8 银行人力信息统计表指标银行员工数研究生及以上（占比）本科（占比）大专（占比）其他（占比）招商银行593406646（11.2%）39698（66.9%）11868（20%）1128（1.9%）兴业银行478416040（12.65）34244(71.65)6704（14%）853（1.8%）民生银行5306449349（93%）3714（7%）北京银行82591202(14.6%)4499(54.4%)1931(23.4%)627(7.6%)郑州银行219992(4.25)1448（66.5%）534（24.3%）125（5.7%）数据来源：2013各个银行官方网站所取研究的银行中,员工在大专及以上的学历人数占90%以上，人力资源是商业银行最重要的竞争力之一，雇主的最佳战略是从员工身上获取最大的利益。在把握竞争机遇时必需具备的首要能力为所依赖人才的质量，高素质人才具备良好的市场洞察能力可以使银行快速判别和把握市场机遇。人才是一家银行实力的基础是竞争优势的核心力量。从某种意义上讲，银行的兴衰存亡就取决于所拥有的高级人才素质和人才业务管理水平。表3.8中的统计数据招商、民生、北京三家银行的员工中研究生以上员工均占员工总数的10%以上，只有郑州银行的研究生员工占4.25%。招商与兴业两家银行大专以下学历员工占比不超过2%，民生银行、郑州银行、北京银行的大专以下学历员工数占7%左右。五家银行有一个共同点就是本科学历员工占比在55%70%的范围之内。由此可以得出招商银行和兴业银行高端人才占比相对较高，大专以下学历员工占比较低。从员工教育背景可以判断出招商银行与兴业银行在人才引进方面竞争力大于另外三家。2.对银行创新能力的比较分析招商银行在2013年银行家杂志中中国排名第七位，全球排行第五十位，在国有五大行之后仅次于中信银行，在招商银行的发展过程中开展互联网金融独具特色，在1995年推出多功能银行卡为基础，通过精心的营销方式获得空前成功，随后又在2002年推出中国首张信用卡，在中国属于第一家关注零售业务的银行。中国6亿网民，网络的发展给零售业务提供了强大平台，随着不断开展多种捆绑式服务活动，招商的此独具特色服务使得其他任何中资银行不能与招商相互抗衡。同时招商银行开展的信用卡业务也早在2007年实现盈利，成为中国第一家信用卡业务盈利的银行。兴业银行在2013年银行家杂志中中国排名第十位，全球排行第五十五位。兴业的创新性体现在前瞻性系统以及开发的联名卡、智能卡产品等方面。兴业银行对市场信息反应具有前瞻性的战略判断和突出的创新能力。率先创新混合资本债券和次级债务等资本补充工具；采纳“赤道原则”，开辟绿色金融市场，注重对环境保护，稳定自己竞争力强势，完善了同业合作服务平台的功能。2004 年率先开展业务发展模式和盈利模式战略转变，并全面加速条线专业化变革。构建矩阵式经营管理先进系统，准确判定内外形势的发展变化，做出前瞻战略部署并坚决贯彻执行，得以把握大的机遇，提升自身创新能力。民生银行的独有创新力体现在延展性以及促进客户增幅所推行的借记卡、联名卡等方面。民生银行在2013年银行家杂志中民生银行在中国排名第九位，全球排行第五十四位。历史机缘民生银行成为中国第一家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，对创新精神的追求犹如民生银行的基因。在电子化方面，对行业金融事业部运行形式进行了全面的创新和变革，推进事业部逐渐从传统的存贷款形式向专业化投行模式发展转型，实现提升分行综合性软实力，深化分行层面的标准化操作，不断巩固小微流程再造，注重规模快速增长推动增长方式发生重要变化。在科技平台和移动金融方面与阿里巴巴启动全面战略合作，推进电子化优质服务提供给客户。北京银行在2013年银行家杂志中北京银行中国排名第十四位，全球排行第一百零五位属于中外资本融合的新型股份制商业银行。此行第一大股东为外资荷兰的ing银行，持股比例达到13.64%，引进外资是北京银行一个很大的创新。外资进入可以对公司治理、管理体制、资本充足、产品研发、人员培训以及市场声誉方面起到积极作用。北京银行作为地域性银行，在发展过程中主要关注了中小企业贷款，并且开展医疗保险业务，在一些领域开拓创新，比如设立了专门针对女性客户尤其是女企业家的“女子银行”，能够提供较为成熟的理财服务以及贴近生活的特色服务。此外北京银行总部设在北京，作为中国的首都，可以称得上是银行家的福地；作为政治中心，政府也会密切关注企业避免经济的一些不良影响，这也使得北京银行作为“地主”性银行提升了竞争力。郑州银行在2013年银行家杂志中郑州银行排名中国第四十六位，全球排行第五百二十九位。郑州银行的创新在于对信贷系统的高效率运作，增强了小额信贷的数据统计以及查询的准确性。此外，郑州银行还开展物流业务服务工作，在当今电商物流金融服务方面成为河南省地方经济的本土龙头银行。郑州银行与fico公司合作，完善小微业务新售后服务管理系统；与德国ipc公司合作学习德国优秀经验的小微贷款技能，拓宽了小微企业融资渠道。郑州银行在物流行业井喷式的发展模式下主动开展物流金融合作业务，率先集合商品流，信息流，资金流三个方面资源。洞察物流市场的规律方向，为以后长期可持续健康发展奠定基础，此项业务的创新可以成为一项长远化发展的竞争力。五、提升中小股份制商业银行竞争力的政策建议（一）准确市场定位以中小企业服务作为核心业务中小银行要清晰自己的市场定位才能找到适合自己的发展方向，由前面的竞争力点的分析，中小银行与国有大型银行对比，最大的差距点之一是市场占有规模和总资产额规模。从服务对象上看，国有银行主要服务于大型企业以及国家主导的项目，因此中小股份制商业银行可以采取市场差异化业务，主要服务于中小型企业。经过30年的发展，尤其是中国加入世贸组织后，中小企业已经成为活跃经济发展的重要组成部分，在中国经济发展过程中中小企业的经济贡献量已经超过一半以上，企业总量占比为90%以上，相应的对金融服务必会产生强大的需求。中小银行为中小企业提供的金融服务，不单单促进中小企业的发展，带动地方经济的快速发展，而且促进人才以及不同地区间的资金技术信息之间的交流，促进产业结构布局地域内产业结构的调整。中小银行充分利用熟悉市场和不同金融商品的优势，帮助中小企业进行财务、资金管理，合理安排配置资金存量。对中小企业进行筹资分析，帮助制定投资方案，合理安排资金收支，定期为中小企业做资金流剖析报告。实现有效解决中小企业的所面临的问题，互利共赢成为长久合作伙伴。（二）加强电子化现代化业务的开展增强金融技术创新能力，尤其是使用计算机技术和网络技术来提高竞争力是现在银行必须注重的发展方向。当下信息技术、通信电子技术的迅猛发展，促进了金融服务的网络化和电子化。云计算技术和强大数据库储存为金融市场全球化、产品创新、提供了技术和物质上的保证，大幅度提升金融交易的处理效能。科技的每一次在技术上的重大突破都引起金融工具和金融服务方式的革新。同时，金融技术创新也极大缩短了银行间的差异，增加了中小商业银行发展经营难度，使中小商业银行的生存空间日趋紧张。因此，我国的中小商业银行要更加善于利用金融科技特别是互联网和云计算带来的机遇，积极的拓展自身的生存空间，利用自身的优势发展创新出更具市场前景的电子金融产品和服务。从商业银行成长的角度看，金融技术创新能力也是商业银行的成长能力。（三）优化机构组织改革组织体系合理，与外部环境的适应，有效的促进组织目标的实现能很好的体现出组织能力优化的程度。中小商业银行的关键竞争力中，组织能力优化是非常关键的一个因素。此项优化能力实际上就是寻求及实施使商业银行所拥有的各种资源有效组合的能力，它不仅是中小商业银行核心竞争力的重要保障体系，同时也直接参与核心竞争力的形成，更是核心竞争力的一个重要组成部分。现实情况下传统的银行组织机构大多数是金字塔式，而先进银行的管理则趋向于扁平化。适合企业发展的组织架构可以减少管理层级，提高信息传递的效率和质量，并且解放大量管理人员参与直接管理，极大降低了管理成本，提高了经营效能 。（四）推动人力资源管理创新人才资