某物流集团公司年度经营计划模板.doc

某物流集团公司年度经营计划模板 集团公司全面预算管理文件xx物流集团公司20 年度经营计划与预算方案(模板)编制: xxx审核: xxx批准: xxx目 录第一部分 公司20_年度经营工作总结3一、20_年度物流行业和市场情况总结3二、20_年度经营计划完成情况5三、20_年度经营管理主要举措7四、存在的问题及解决思路9第二部分 20_年度公司经营环境分析11一、经济环境及其对公司经营活动的影响11二、竞争环境及其对公司经营活动的影响12三、内部环境与资源分析19第三部分 20_年度经营策略及目标25一、公司20xx-20xx年三年战略发展目标综述25二、20_年经营环境预测分析26三、20_年经营方针及目标确定29第四部分 20_年度财务预算方案40一、20_年度财务预算执行情况总结40二、本年度财务预算管理目标42三、本年度财务预算43第五部分 风险评估和相应对策准备44一、市场风险44二、竞争风险44三、经营风险44四、管理风险44五、财务风险44第一部分 20 年度公司经营工作总结一、20_年度物流行业和市场情况总结(一)20_年物流行业和市场整体概况 20_年上半年,随着国家一系列扩内需、促增长措施的实施,我国物流业出现了运行稳中趋升,投资大幅增长,后市发展预期向好等积极变化。不过,由于回升基础还不够牢固和平衡,物流需求仍显不足,物流服务价格持续低迷,物流企业经营仍然困难,主要运行指标增幅回落,增长水平明显慢于宏观经济增长,后市发展还存在不确定、不稳定因素。 据中国物流与采购联合会7月23日发布的最新报告显示,今年上半年,我国物流业投资大幅增长,运行稳中趋升,但效益持续下滑,物流企业经营仍然困难。 今年上半年,全国社会物流总额为429642亿元,同比下降0.8%,降幅比一季度缩小2.5个百分点。剔除价格下降因素,同比增长6%,增幅比一季度提高4.5个百分点。今年上半年社会物流总费用为2.5万亿元,同比增长4.8%,增幅比一季度提高1.5个百分点。与gdp的比率为18%,比去年回落了0.4个百分点。上半年物流业增加值为9040亿元,同比增长2.1%,增幅比一季度提高0.9个百分点,回升速度有所加快。 从物流企业经营情况看,面临的困难加大。对全国重点物流企业的统计调查结果显示,20_年1-5月,我国重点物流企业主要运营指标普遍呈下降之势。其中,物流业务量指标同比下降幅度在10%-18%之间;主营业务收入同比下降21.9%;主营业务利润额下降18.3%。在调查企业中,近七成企业利润额同比负增长,两成企业亏损。据了解,从2008年下半年开始,物流企业就已出现业务量下滑、效益锐减的情况,部分地区中小物流企业陷入困境,开始退出物流市场,大型物流企业利润普遍下降,有的已出现严重亏损。物流业效益下滑的主要原因,主要是物流需求不足导致的物流服务价格持续下滑,同时油价上涨,人工成本刚性上升造成的物流业成本居高不下,挤压了物流业的利润空间。 (二)影响20_年物流市场增长的关键因素 影响20_年物流市场增长的关键因素主要有:国际/国内重大事件(如金融危机)对市场的影响 金融危机直接导致我国出口明显下降,出口的下降对物流行业的影响首当其冲的是航运、港口和国际货代业 (1)公路运输的影响 (2)对速递业的影响 (3)对航空运输的影响 (4)对配送市场的影响 国家/地方政府政策对市场的影响 如国家拉动内需政策的出台,对行业到底有什么样的影响?有多大影响? 油价的波动对市场的影响 可对比每一次油价的调整与运输价格及成本变动的关系,分析近一年内油价的波动对行业成本、客户需求以及公司业绩的影响。 市场竞争状况对市场的影响 重点分析行业的竞争状况对市场产生的影响,如行业内企业的扩张或收购行为对市场的影响、行业内有实力强大企业的降价行为对市场的影响等。.(三)20_年公司业务发展概况 20_年,公司各大业务发展,具体表现为:1、公路运输 20_年公路运输市场具有样的特点,需求重心向产品市场,各产品线;各区域表现; 详细情况描述航空运输 20_年航空运输市场具有样的特点,保持了的发展态势,各产品线;各区域表现;重点客户; 详细情况描述配送市场 20_年配送市场具有样的特点,保持了的发展态势,竞争进一步;各产品线;各区域表现;重点客户; 详细情况描述速递市场 20_年速递市场受的影响,具有样的特点,保持了的发展态势,竞争进一步;各产品线;各区域表现;重点客户; 详细情况描述二、20_年度经营计划完成情况 20_年,在公司领导集体和广大员工的辛勤努力下,公司总体经营情况(经营情况总体性描述)。20_年1-9月份,公司货物运输总量达到了吨,累计完成票数 票,完成了年销售计划的 %,同比增长 %;实现销售收入 万元,完成年计划的 %;销售利润实现了万元,超出(低于)计划% ,同比增长(下降)%。预计到年底可实现销售收入 万元,利润 万元。各项经营指标的具体完成情况参见下表。20_年度经营计划完成情况表类别子类别单位20_年计划10-12月份预计完成计划%比上年变动(%)全年目标1-9月份完成销售收入汽运收入万元空运收入万元配送收入万元速递收入万元收入合计万元货物运量汽运吨空运吨配送吨货量合计吨票数汽运票空运票配送票速递票服务质量客户满意度%客户投诉率%网点扩张网点总数个新开网点数个销售毛利万元毛利率%汽运成本率%配送成本率%空运成本率%速递成本率%车辆费用比%营业费用比例%管理费用比例%应收账款回款率%应收账款周转天数天内部融资万元人均产出元/人离职率%工资占营业额比率%三、20_年度经营管理主要举措 为了保证经营计划重点的实施,公司20_年主要在改善运作质量、提高服务水平、新产品开发升级、产品线拓展、加大品牌推广,以及公司人力资源、战略管理、成本与预算控制等方面进行了努力,并在这些方面采取了一系列的重要举措,具体如下:(一)战略规划 ; (二)经营管理 1、新网点扩张与布局 20_年,公司的新开网点共 个,重点开拓了 、等几个区域市场。目前,公司网点的布局情况 本部分重点分析公司在20_年新开网点方面所采取的重要举措、现有网点的整体布局情况以及主要成效; 2、产品线路拓展、品牌推广 ; 3、服务水平提升 ; (三)运作管理 1、运作质量改善 ; 2、运作效率提升 ; 3、运作成本控制 ; (四)财务与管控 1、成本与预算控制 ; 2、部门与团队建设 ; 3、财务信息化(nc项目) ; 4、内部融资 ;(五)人力资源建设 1、人力资源规划 ; 2、人员招聘与配置 ; 3、培训 ;(六)信息系统建设 1、信息系统规划 ; 2、新系统开发 ; 3、信息系统整合 ; (七)其他 如服务礼仪、6s等 ; 四、存在的问题及解决思路 20_年,公司在取得了许多重大成果和业绩的同时,也暴露了一些影响到企业长期健康发展的经营管理问题。主要表现在(举例):(一)营销的整体能力薄弱 (展开描述) (二)运作质量的管理基础和控制能力薄弱 (展开描述) (三)人才的引进和储备问题突出 (展开描述) (四)流程优化及标准化不足 (展开描述) (五)经营计划与预算控制体系不健全 (展开描述)(六)资源整合能力有待进一步提升 (展开描述) 备注:对以上各存在问题的描述要客观,重点分析产生问题的原因、遇到的难点以及解决的主要思路。第二部分 20_年度公司经营环境分析一、经济环境及其对公司经营活动的影响(一)宏观经济环境分析 企业长期发展中将要面临的各种经济条件、经济特征和经济联系等,包括国内外经济形势、国家经济体制、政府财政和货币政策、经济基础设施、市场状况以及经济走势或区域经济状况对公司经营活动的影响,如国家或地区gdp增长速度对物流行业发展的影响、基础设施投资状况与发展水平、当地经济发展水平与规模等。 要求从以上各方面对物流行业(按公司目前的业务:公路运输、航空运输、配送、速递)发展的影响,总体分析公司所处的经营环境。(二)政策法规环境分析 重点分析国家和地方政府出台的对物流行业发展有直接重大影响的政策及法规(如国家通过的物流业调整和振兴规划、地方政府出台的相关产业发展政策、税收优惠政策、行业市场管制和准入政策等)对企业经营活动的影响。(三)行业发展现状分析 包括当前物流行业发展的整体水平、行业集中度、行业平均利润率、规模经济的程度、进入、退出行业的难易程度等。重点分析各区域物流市场的规模,区域物流市场的发展潜力,不同客户需求的特点、区域市场的最新变化等。(四)技术环境分析 分析行业技术水平、技术政策以及技术发展的动向,新技术、新工艺的应用对物流行业的影响。与物流行业相关的技术包括物流硬件技术,如各种机械设备、运输工具、仓库建筑、站场设施以及电子计算机、通讯网络设备等;物流信息技术,包括如计算机技术、网络技术、信息分类编码技术、条码技术、射频识别技术、电子数据交换技术、全球定位系统(gps)、地理信息系统(gis)等。 二、竞争环境及其对公司经营活动的影响(一)行业整体竞争状况 每个行业的发展都面临着五种竞争势力:潜在竞争者的威胁、现有企业的竞争、替代产品或服务的威胁、买家(顾客)的议价实力、供应商的议价实力。对行业竞争力量的构成及主要竞争者策略目标分析的目的,是要明确企业参与竞争的是什么市场。具体分析以下方面内容:潜在进入者威胁 分析行业的进入门槛、谁是我们的潜在进入者、潜在进入者的优势、可能给市场带来的变化以及对我们的影响。行业中的竞争者 分析现有行业中主要竞争对手的情况,重点是分析本行业(按公司各业务分)中竞争对手的数量,竞争对手的策略变化对我们的影响程度、本行业各企业提供产品和服务的差异性以及竞争对手的价格、服务策略、广告、销售网络等情况。替代品的威胁 分析哪些产品与我们提供的产品具有替代关系,如公路运输与铁路运输、航空运输以及水路运输之间的替代关系,公路运输中快线与专线的替代关系,以及城际配送与速递业务之间的替代关系,重点分析这些替代关系的变化对公司现有业务和产品的影响。客户的讨价还价能力 重点分析不同类型客户所需产品的数量、客户转而购买其他替代产品所需的成本、客户更换承运商的成本、我们提供的服务对客户业绩的贡献、以及客户对我们所提供服务成本、利润等信息的掌握程度。供应商(外租车辆)的讨价还价能力 重点分析供应商(对本企业而言主要是外租车辆)市场的行业状况,公司变换其他供应商的成本、公司寻找供应商替代品的难易程度、供应商行业市场地位的稳固性、供应商所在行业竞争激烈程度等。 行业竞争结构分析模型各种竞争力量竞争对手坚决同意1分一般同意2分不同意也不反对3分一般反对4分坚决反对5分潜在进入者的威胁进入这个行业的成本很高 我们的产品有很大差异性 需要大量资本才能进入这个行业 客户更换承运商的成本很高 销售渠道/营销体系的建立十分困难 得到政府批准经营与我们同样业务的许可很难 他人进入这个行业对本企业的威胁不大 行业中的竞争者本行业中有许多竞争者 本行业中所有竞争者几乎一样 本行业市场增长缓慢 本行业的固定成本很高 我们的客户转换承运商十分容易 本行业没有两个企业是一样的 本行业中大部分企业要么成功,要么垮台 本行业中大多数企业准备留在本行业 其他行业干什么对本企业并无多大影响 替代品的威胁与我们产品/服务用途相近似的产品/服务很多 其他产品有和我们产品相同的功能和较低的成本 生产和我们产品功能相同产品的企业在其他市场有很大利润 我们非常关心与我们产品功能相同的其他种类产品 客户的讨价议价能力少量顾客购买本企业的大部分产品 我们的产品占了顾客物流成本的大部分 本行业大部分企业提供标准化类似的产品 顾客转换承运商十分容易 顾客产品和利润率很低 我们的一些大顾客可以买下本企业 本企业产品/服务对顾客产品质量/利润贡献很小 我们的顾客了解我们的企业以及可以赢利多少 诚实的说,顾客对本企业的供应者很小 供应商的讨价议价能力本企业需要的重要原材料有许多可供选择的供应者 本企业需要的重要原材料有许多替代品 在我们需要最多的原材料方面,我们公司是供应者的主要客户 没有一个供应者对本公司是关键性的 我们可以很容易的变换大多数的原材料供应者 备注:每一个利益相关者的得分多少说明了该相关者对企业成功重要性的影响大小。某一陈述或项目的得分越高,就说明这个问题应该尽快解决或认真对待,这个模型可供高层管理者个人和集体应用。 “潜在进入者”分数各项得分之和/所回答的项数*该类第7项得分 “行业中的竞争者”分数各项得分之和/所回答的项数*该类第4项得分 “替代品”分数各项得分之和/所回答的项数*该第4项得分 “购买者”分数各项得分之和/所回答的项数*该类第59项平均得分 “供应者”分数各项得分之和/所回答的项数*该第57项平均得分 对行业竞争状况的总体评价 根据以上的分析,对行业整体竞争状况作总体性评价。分析重点把握以下三方面的变化: 需求的变化:需求群体将会发展还是衰退?有没有需求类似的新买家(客户)进入市场?现有的买家(客户)的消费将会增长还是减弱? 客户的需求会不会有变化?是否会因为他们需求或收入的变化而离开市场?如果有,他们会怎么变?他们使用的鉴定产品或服务的标准会不会改变?如果要变,可能会变成什么样子?会不会有新的需求(客户)群体出现?新客户的需求会不会有变化或出现新的需求? 竞争方式的变化:那些已被接受的竞争方式会不会受到现有的或新的竞争者的挑战?有没有促使行业放弃过去竞争方式的明显倾向?新的竞争行为的表现形式如何?会不会形成新的规则?新的竞争方式能否满足不同客户的需求?企业会不会举办不同形式的营销活动企图改变买家对他们产品或产品用途的看法 行业结构的变化:行业结构除了受制于行业运行周期的作用外,其产品、流程的改造、经验的变化、经济规模和专有技术的传播还会受到技术开发的强烈影响。企业技术发展的特性和进度预示了未来的行业结构和竞争基础的变化。 (二)竞争对手分析 分析公司各业务上的竞争对手状况,包括竞争对手的主营业务、核心竞争力、战略目标、市场定位、营销策略、最新行动举措等要素。确定竞争对手竞争对手与行业细分市场确认表竞争对手名称行业细分市场名称汽运空运配送速递其他竞争对手1 竞争对手2 竞争对手3 重点列出公司各大业务中前三位竞争对手分析竞争对手现行战略 竞争对手与行业细分市场确认表竞争对手名称提供的产品或服务核心竞争力战略目标市场定位营销策略竞争对手1 竞争对手2 竞争对手3 摸清竞争对手现在在做什么和能够做什么,建立竞争对手的跟踪信息评估竞争对手相关实力 竞争对手基本信息表市场细分竞争对手名称营业额万元)年增长率%毛利率%品牌好、中、差网点数个产品线条车辆资源台仓库面积m2分拨中心个日均货量吨汽运竞争对手1竞争对手2竞争对手3空运竞争对手1竞争对手2竞争对手3配送竞争对手1竞争对手2竞争对手3速递竞争对手1竞争对手2竞争对手3竞争对手实力分析竞争对手优势改善威胁劣势忽略机遇竞争对手1优势1 劣势1 优势2 劣势2 优势3 劣势3 优势4 劣势4 竞争对手2优势1 劣势1 优势2 劣势2 优势3 劣势3 优势4 劣势4 竞争对手3优势1 劣势1 优势2 劣势2 优势3 劣势3 优势4 劣势4 备注:上表的使用方法,一是记录跟踪得到对手的优、劣势,并按重要性排序。二是比较不同时段的记录,序列分析该对手在优、劣势上的变化。三是根据对手的优、劣势对我方进行反向思考-每分析一项对手的优(劣)势,应联想到这项优(劣)势对我方企业是怎样的一种机会,或者形成了什么样的一种威胁。识别比较竞争优势关键成功因素评分表 关键成功竞争对手因素价格时效服务安全手续便捷性货物查询品牌竞争对手1 竞争对手2 竞争对手3 行业平均 本企业 客户 备注:假定上述各竞争要素满分均为10分;直接给各竞争对手及本企业在各竞争要素上打分;客户得分是指客户在各竞争要素上的相对满意得分,客户认为哪一个要素越重要,其得分就越高。公司与竞争对手竞争优势对比备注:以上各条曲线,可根据需要随机组合,既可将多个竞争对手的价值曲线绘在一起进行分析比较,也可将某个重点关注的竞争对手的价值曲线与公司的价值曲线以及客户价值曲线绘在一起作对比分析。分析时,需重点关注我们与竞争对手、与客户存在较大差异的点。(三)外部因素评价矩阵对公司外部竞争环境作出总体性评价,可参考下列分析工具:企业外部环境对比分析关键外部因素权重竞争对手1竞争对手2竞争对手3公司一般情况物流行业等级加权分等级加权分等级加权分等级加权分现有企业竞争强度市场份额0.16政策影响相关政策法规对企业的影响程度0.05产品差异化技术水平和服务质量0.09规模经济程度对营运成本的控制0.13对分销渠道的支配各地网点分配情况0.05高进入障碍下的潜在进入者新进入者对利润的影响0.10供应商与设备或技术提供商的合作程度0.10消费者占有价值能力品牌认可度0.12市场发展空间可开发新产品、技术0.09替代品威胁其他企业相似产品对利润的影响0.08总和1.0公司物流efe外部因素评价矩阵关键外部因素权重等级加权分数加权分数对应权重机会现有企业竞争强度市场份额0.16 政策影响相关政策法规对企业的影响程度0.05 产品差异化技术水平和服务质量0.09 规模经济程度对营运成本的控制0.13 对分销渠道的支配各地网点分配情况0.13 供应商与设备或技术提供商的合作程度0.10 消费者占有价值能力品牌认可度0.12 替代品威胁其他企业相似产品对利润的影响0.08 0.86 威胁高进入障碍下的潜在进入者新进入者对利润的影响0.05 市场发展空间可开发新产品、技术0.09 0.14 1.00 填写说明:(1)列出在外部环境分析中确认的外部因素,把握可能出现的机会与威胁。要尽量具体,可能时采取百分比、比率和对比数字。因素总数在10-15个左右; (2)给每个因素赋予权重,其数值从0.0(不重要)到1.0(非常重要)。权重标志着该因素对于企业在行业中取得成功的影响的相对重要性。机会往往比威胁得到更高的权重,但当威胁因素特别严重时也可得到高权重。确定权重的方法包括对成功的竞争者和不成功的竞争者进行比较,以及通过集体讨论而达成共识。所有因素的权重总和必须等于1;(3)按照企业现行战略对各关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分,范围为1-4分,“4”代表反应很好,“3”代表反应超过平均水平,“2”代表反应为平均水平,而“1”代表反应很差。分数大小反应了企业战略的有效性,因此它是以企业为基准的,而步骤2中的权重是以行业为基准的。要注意,威胁和机会都可以被评为1、2、3或4分;(4)用每个因素的权重乘以它的评分,得到每个因素的加权分数;(5)将所有因素的加权分数相加,以得到企业的总加权分数;(6)以上权重设置只是作为举例,请根据实际情况修改。三、内部环境与资源分析(一)企业内部资源分析 1、实物资源企业内部资源清单归属单位资源名称单位20_年实际10-12月预计20_年预测截止到9月10月11月12月1月2月3月12月汽运中心自有车辆仓库面积客户数量空运中心代理资质合作伙伴网点客户数量配送中心车辆分拨中心仓库面积客户数量一邦速递车辆网点数分拨中心仓库面积xx大区车辆仓库面积网点数xx大区车辆仓库面积网点数 2、人力资源 人力资源基本状况分析,包括学历结构、管理结构等。人历资源学历结构表学历单位20_年实际10-12月预计20_年预测截止到9月10月11月12月1月2月3月12月研究生人数比率本科人数比率大专人数比率大专以下人数比率合计人数各类人员数量表序号职位20_年实际10-12月预计20_年预测截止到9月10月11月12月1月2月3月12月总经理副总/总助总监职能部门汽运中心空运中心配送中心一邦速递大区副总监/总监助理职能部门汽运中心空运中心配送中心一邦速递大区区域经理广州大区佛山大区深圳大区西区华东大区华北大区省外区域高级经理职能部门操作部门营业部门经理职能部门操作部门营业部门主管职能部门操作部门营业部门文员职能部门操作部门营业部门操作员操作部门营业部门合计人数营业部经理及储备经理数量表序号职位20_年实际10-12月预计20_年预测截止到9月10月11月12月1月2月3月12月营业部经理广州大区佛山大区深圳大区西区华东大区华北大区省外区域营业部储备经理广州大区佛山大区深圳大区西区华东大区华北大区省外区域财务资源 财务资源包含资本,与各相关利益主体之间建立的财务关系、企业独特的财务机制与具有优秀的特殊素质的财务人员等。 (1)资本(包括人力资本):学历单位20_年实际10-12月预计20_年预测截止到9月10月11月12月1月2月3月12月资本(资金)长期短期权益债务资本支出融资特殊财务专业人才审计类类合计人数(2)财务关系网络 包括公司与客户、与供应商以及与相关财务主管部门的关系网络。企业与各相关利益主体之间建立的财务关系也是财务资源的重要组成部分。与资本相比,财务关系的差异性与专用性有所提高,不同企业拥有不同特点的财务关系网络,对企业财务工作的影响也具有不同特点。 (3)财务管理体制 公司财务管理的制度体系,包括各种财务分析与决策工具。 (4)财务信息资源 包括财务管理信息系统和硬件设施,重点分析财务信息的规范性、真实性、安全性,以及按照特定用户要求,加工、处理信息并提供结果的能力。 (5)对公司财务资源的总体评价:财务资源现状表与未来差距预测表项目数量质量配置说明现状未来差距现状未来差距现状未来差距资本(资金)财务关系网络财务管理体制财务特殊专业人才财务信息资源 4、无形资产包括品牌、商誉、信用、专利权、专有技术、商标权、信息系统等。(二)价值链分析(1)主体活动(2)支持活动(3)价值链分析企业价值链与产业价值链 支 基础结构 利 持 人力资源管理 活 技术开发 润 动 采购管理 利 原料供应 生产加工 成品储运 市场营销 售后服务 润 主 体 活 动(三)内部竞争力要素分析内部竞争力评价内部竞争力要素权重公司物流行业平均水平相关评述等级加权分数等级加权分数资源整合能力设备、资金实力与客户、政府、供应商等关系网络化资源业务运作能力平均营运成本运作时效与质量业务复制能力服务创新能力响应速度服务质量与标准增值服务能力信息技术的运用条码、gps、自动识别技术信息规划与整合信息管理系统品牌行业知名度企业形象识别(cis)市场营销市场占有率销售毛利润率议价能力网点规模及扩张速度市场和产品定位综合管理能力薪酬水平与人才吸引力融资能力与财务管控流程优化与管控能力流程规范化、流程制定与执行能力管理效率、核心团队优势合计公司物流ife内部要素评价矩阵内部竞争力要素权重等级加权分数加权分数对应权重优势资源整合能力网络化资源整合能力强0.16 业务运作能力运作时效与质量高0.05 运营成本低0.09 信息技术条码、gps、pda等自动识别技术的应用0.13 信息规划与整合能力强0.13 市场营销形成一定规模、快速扩张0.10 综合管理能力管理效率、核心团队优势0.12 品牌形象好,有一定品牌优势0.08 0.86 劣势资源整合能力资金缺乏,融资渠道单一0.05 综合管理能力流程的规范化、流程制定与执行能力不足0.04 薪酬缺乏吸引力0.05 0.14总计 1.00 填写方法参见公司外部因素评价矩阵 (四)swot分析 内部 因素 战略选择外部因素优势(strengths)劣势weaknesses机会opportunitiess+o战略选择如何利用其优势把握它的机会?w+o战略选择如何能克服劣势以把握机会?威胁(threats)s+t战略选择如何利用其优势应对其所面临的威胁?w+t战略选择如何避免劣势以应对其面临的威胁?第三部分 20_年度经营策略及目标一、公司20_-20_年三年战略发展目标综述 20_-20_年,面对激烈的市场竞争,解决企业的 问题是公司工作的重中之重。 基于现实的考虑,公司提出了企业的经营指导思想: 。 同时,公司也明确了自身的发展战略: 。 未来三年中,公司战略实施的重点将围绕着 为中心,要在 年底以前实现销售量 亿,利润目标 亿,网点规模 个,年平均发货量 吨。即:通过组建全国性的销售渠道和售后服务渠道拥有市场资源;通过外部招聘和内部培养形成骨干技术资源通过建立结构合理、素质合格、能力适用的员工队伍来培养人力资源;通过内部融资渠道和引进机构投资者来寻求财务资源;二、20_年经营环境预测分析(一)宏观经济及行业政策的影响分析 具体内容参见第二部分经济环境及其对公司经营活动的影响相关内容,这里重点是综合评价宏观经济与行业政策等外部环境对公司经营环境的总体影响。(二)公司所在细分市场需求预测20_年公司所在细分市场需求预测表市场细分20_年货量(1-9月实际:万吨)20_年年底预测20_年发货量(预测:万吨)年增减(%)关键驱动因素客户需求变化汽运空运配送速递其他(三)竞争环境预测 1、竞争对手销售预测20_年各细分市场竞争对手销售预测表市场细分竞争对手20_年货量1-9月实际:万吨20_年年底预测20_年发货量(预测:万吨)同比增幅%汽运竞争对手1竞争对手2竞争对手3空运竞争对手1竞争对手2竞争对手3配送竞争对手1竞争对手2竞争对手3速递竞争对手1竞争对手2竞争对手3其他竞争对手1竞争对手2竞争对手3竞争对行为预测 预测内容:假设我方进入了某个竞争对手的市场或改变了本企业的战略,竞争对手将如何反应?具体有几种反应的可能性?每种反应的详细情形又怎样?在竞争对手做出反应之后,我方该如何去应对?继续下去的话,我方又要如何做?竞争反映模式表:竞争对手反应预测细分行业竞争对手我方可能采取的行动竞争对手可能的反映竞争对手难以防范攻击吗这将促使它作出回应吗回应在多大程度上有效我方有有效的进一步反击措施吗公路运输竞争对手1如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争对手2如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 航空运输竞争对手3如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争对手4如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 配送竞争对手5如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争对手6如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 速递竞争对手7如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争对手8如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争反映模式表:竞争对手进攻预测细分行业竞争对手竞争对手可能采取的行动我方可能的反映我方能防范攻击吗我方会作出回应吗回应在多大程度上有效竞争对手有有效的进一步反击措施吗汽运竞争对手1如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争对手2如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 空运竞争对手3如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争对手4如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 配送竞争对手5如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争对手6如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 速递竞争对手7如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 竞争对手8如果我方降低价格 如果我方进入这个市场 如果我方在某区域密集开点 其他行动 二、20_年经营方针及目标确定(一)公司20_年度经营方针20_年,公司总体经营方针是(二)公司20_年度经营目标设定财务目标序号项目单位20_年(万元)20_年预计(万元)比20_年增减幅度%1-9月累计10-12月预计1销售收入万元其中:汽运万元空运万元配送万元速递万元其他万元2减:销售费用总额万元3减:营业成本总额万元4销售毛利万元5减:管理费用总额万元6减:财务费用总额万元7利润总额万元其中:汽运万元空运万元配送万元速递万元 管理目标20_年度,公司应重点完成的主要管理目标如下:(1)(2)(3)各部门目标分解公司20_年度经营目标体系列表业务项目总计汽运(专线)汽运(快线)空运配送速递其他发货量万吨票数票销售收入万元毛利率%销售利润万元经营管理经营管理的总体目标是:1、2、3、销售额主营业务货量票数增值业务网点数客户数量散客常客项目客户客户投诉率营业费用比空运成本比现结率应收款占比运营管理运营管理的总体目标是:1、2、3、配载毛利日均吞吐量装载率时效干线准时率终端配送时效准时配载率汽运成本比配送成本比车辆费用比货损率业务差错率财务管理财务管理的总体目标是:1、2、3、应收账款周转天数应收帐款余额现结率内部融资营业费用比管理费用比车辆费用比空运成本比汽运成本比费用预算超支率保险理赔法务与保险理赔总体是:1、2、保营比现结率赔付率人力资源管理人力资源管理的总体目标是:1、2、3、工资占比离职率人均产出招聘合格率培训合格率技术创新与信息化技术创新与信息化的总体目标是:1、2、3、综合管理综合管理总体目标是:1、2、3、(三)主要经营策略及关键举措1、营销管理 (1)营销管理工作目标 在20_年,以经营管理中心为主体,xx部门和xx部紧密配合,力争实现以下营销目标: 以上目标至少应包括销售业绩目标(包括销售额与利润目标)、新网点扩张目标、新产品开发与升级目标、市场推广目标、营销团队建设目标、服务质量目标、应收账款回收目标等。(2)营销管理策略与关键举措 为此,公司将采取以下策略与关键举措: (3)营销工作行动计划表 公司20_年度营销工作行动计划表序号主要工作负责部门1234567891011121整顿和重建服务网络2推行服务站管理与考核3新开网点4营销队伍组建和管理5营销信息管理系统建设6广告宣传投放周期7重点公关活动实施8营销信息管理系统建设9加强政府公关工作102、运营管理 (1)运营管理工作目标 在20_年,以运营管理中心为主体,xx部门和xx部紧密配合,力争实现以下运营目标: 以上目标至少应包括运作质量、运