项目启动计划书.doc

项 目 启 动 计 划 书 项目启动计划书xxxx年x月 目 录目 录2一、公司简介31.1公司基本信息31.2公司使命31.3公司服务范畴3二、项目综述32.1项目简介32.2项目精髓42.3关键概念释义42.4具体做法42.5项目定位52.6主要策略52.7项目发展的三个阶段62.8公司经营概况7三、盈利模式73.1保险市场收益73.2广告市场收益83.3项目招商收益8四、市场分析与预测84.1东莞消费市场现状84.2全国消费市场现状94.3市场预测9五、财务计划9六、投资收益146.1广告市场价值146.2pv值收益146.3项目招商前景14七、风险分析与风险应对157.1风险分析157.2风险应对16一、公司简介1.1公司基本信息公司名称 项目名称 项目创始人 地 址 企业性质有限责任公司注册日期注册资本100万元人民币公司网址 某某有限公司成立于某某年，作为研究消费、福利与保险、结合商家与消费者需求进行营销策划和宣传的机构，某某公司的主要目标就是把一切有关吃、穿、住、行、娱乐、医疗等关系民生需求的商家结合起来，推动商家的联盟，达到资源整合、互惠互利的目的。 某某是国内首家联合银行和保险公司，将企业与大众消费资源进行有效整合的公司。1.2公司使命打造中国异业联盟第一品牌1.3公司服务范畴涵盖了企业品牌战略、营销策划、广告资讯传播、保险代理、网络服务等多个方面。二、项目综述2.1项目简介项目“某某”是项目创始人某某带领其团队历经近10年的时间潜心研究而出，通过联合银行、保险公司等金融机构，专门研究消费、福利与保险，结合商家与消费者的需求，将商家与大众消费资源有效整合。通过打造引领刷卡消费趋势、为商家创造一个资源共享、异业互补、多方互动、互惠互利的多方共赢的高效运营平台。是商家企业如何切实有效构建顾客忠诚度系统的有效解决方案，也是一个复合性、垄断性、非竞争性、不可复制性的异业商圈战略联盟；2.2项目精髓实现消费者消费行为的价值回归，帮助联盟商家打造一套完整的顾客忠诚计划。2.3关键概念释义l 异业联盟，是一种创新的商业运营模式，整合同一商圈、不同行业、不同商家资源，为形成必要的规模效应、商业信息网络、增强商家的经济活力及收益，通过联盟的方式组成的利益共同体。项目以整合互动营销为核心，通过资源整合、资源共享，实现多方共赢。l “消费者消费行为的价值回归”，是本项目的核心概念，打造消费者在其消费过程中主动获取多重附加值的一种全新消费模式。本项目的所有产品和服务都是依据此概念而开发。概念的关键要义是互动互惠，以合作代替竞争，通过合作来实现消费者和商家企业的共赢。l “一公里范围精准传播”，我们对于吃、穿、住、行、娱乐等消费者日常进行的聚居的消费场所，提供精准的一公里营销服务，通过整合一公里范围内联盟商家企业相互置换广告宣传阵地、互相传播的形式，形成商圈战略联盟。l “消费者24小时消费的总导演”，依据消费者在一天中不同的消费需求，分阶段、精细化进行广告信息的有效传播。譬如在早、中、晚餐时间广告终端播放周边饮食信息；在晚餐之后的时间播放周边休闲娱乐等信息。l pv率，是指联盟商家给予某某的回佣率。l pv值 = 消费者在某某联盟商家消费刷卡额 pv率；1pv = 1元。l lcd即时互动计划，是以lcd广告机为载体，以某某联盟商家为广告发布场所，辐射并拦截目标消费者的市场宣传计划。2.4具体做法通过各种渠道引导银行持卡人和保险公司高端客户群到某某各商家刷卡消费，持卡人在刷卡消费过程中享受联盟商家承诺的vip优惠服务的同时，还额外获得联盟商家原本给予某某的返佣 也称pv值，当银行持卡人在某某各联盟商家消费时所得额外的pv值累积到一定额度，由银行将其累积以抵扣银行持卡人车险等方式赠送给消费者，为其获得一份额外的理财产品与其他服务。整套模式兼顾了消费过程中各方的利益：l 消费者（银行持卡人）在消费过程中实现了多重附加值，谓为消费行为的价值回归的一部分；l 联盟商家在很大程度上享有其广告信息的免费的，精准有效的传播，共享了银行持卡人这一庞大客户渠道；l 保险公司以此获得强有力的竞争工具，提升了市场竞争力与扩大了市场占有额；2.5项目定位l 目标客户定位：我们主要客户群体为城市中不同消费圈中相对集中的中高档各类商户，这类群体数量大，缺乏精准有效的宣传手段，怀有强烈的市场推广需求，需要有专业的服务机构协助其进行宣传推广和顾客忠诚度建设的策划。此外，我们还为广大有多种消费需求的消费者提供全面的消费解决方案。l 目标市场定位：根据我们产品和服务的不同，我们的目标市场包括保险理财市场、广告传媒市场、银行板块市场等。2.6主要策略项目的研发洞悉了时代发展的潮流与趋势，充分整合了以下几大策略：l 异业联盟策略l 引领全民刷卡消费策略l 全民保险策略，即pv值抵扣车险策略：东莞市区择优各行业300家pv值合作的商家，稳步扎实推行pv值抵扣车险l 即时互动广告免费推广策略：东莞市区择优500家联盟商家网点，涵盖日常消费的主要行业与领域，联盟商家间广告信息互相置换、免费播放。l 活动营销策略l 市场扩张策略：由于项目处于初创阶段，快速扩张就成为实现其迅速壮大的根本手段。由于初期实力较弱，对扩张策略的选择就成为实现扩张目的的核心所在，关系到模式的生死存亡。我们采取在东莞市建立市场模板，然后其它城市统一招商的扩张策略。l 团队结构优化策略：建立完善的训体系和考核体系；与相关培训机构战略合作，建立人才培养机制，建立高激励的业务激励制。l 建立销售网络策略：根据公司战略规划，东莞市将做为试点城市全面推广项目，在东莞市定型市场模板后，并将该成熟模式向其他城市快速复制。l 产品销售价格策略：鉴于我公司项目是一种全新的异业联盟形式，目前市场上还没有同型的竞争对手和我们竞争，作为该行业的领导者，我们无论在销售价格或招商费用上占据了相当可观的获利空间。随着市场的逐渐成熟，我们将逐步加大产品的开发力度，在同等产品的竞争中，以更丰富的产品类型实现差异化竞争。l 客服服务策略2.7项目发展的三个阶段l 第一阶段：以“借势”来“造势”，利用顾客忠诚度（pv值）铺设广告机市场，开拓市场份额。如何行之有效的开拓崭新的市场至为关键。商家最关注的问题是什么？当然是如何培养忠诚顾客、顺利实现名和利的问题。pv值能进一步增值消费者的消费行为，也只有pv值才能较好地帮助商家锁定顾客忠诚，实现商家名利的有力杠杆。利用pv值，就等于抓住了商家顾客忠诚度建设这一核心问题，以此铺设广告机，扩张商家联盟的市场规模是项目系统运作的第一阶段，是符合逻辑、缜密的。l 第二阶段：以“造势”来“用势”，利用广告机弥补顾客忠诚度（pv值）的不足，两者协调发展。当商家拓展工作顺利开展以来，借势用势。项目擅于运用虚实结合的策略服务商家， pv值是给商家带来顾客消费力的有力杠杆，是“虚”的策略；然后，顾客忠诚度的培养是一个长期、持续累积发展的过程，为弥补pv值短期内效果不明显的不足，进一步巩固与联盟商家的合作关系，我们利用广告机给商家做实实在在的有效覆盖传播，以此打动、感染商家。此外，我们可以通过闲置广告机位招商的方式取得一部分广告收益，也及时补充项目运营的经费开支。l 第三阶段：从“用势”到“顺势”，广告位收益有序淡出市场，最终完全利用顾客忠诚度（pv值）及项目招商盈利。广告机是我们的工具，但不是我们的终极目标！当然，广告收入也绝不是我们的主营收入，当项目发展成熟，取得成功时，我们完全可以忽略闲置广告位招商的这一部分广告收益，届时pv值市场业已壮大，我们真正引领、甚至左右了一个地区的金融保险市场，也兼顾了公司利益与社会效益的协调发展。同时，项目在东莞各主要镇区乃至全国各大主要城市将采取统一招商加盟的扩张策略，加盟费用的收益可见一斑。2.8公司经营概况l 还成功保留与中国农业银行东莞分行、中国工商银行东莞分行、中国人寿保险东莞分公司、中国人民财产保险东莞分公司的合作关系；l 保留了原来公司网站服务器等l 确定了广告终端的具体形式和各种相关数据；l 基本构建了成型的项目团队；l 确定了完善的市场开发途径和盈利模式。三、盈利模式项目的盈利模式主要有保险市场收益，即pv值抵扣车险收益、广告市场收益、项目招商收益三大部分：3.1保险市场收益2009年，东莞的汽车保有量突破82万辆，其中在莞注册的机动车达50万辆，车险保费达35亿元，东莞80%以上的银行信用卡持卡人为有车一族，他们具有很强的消费能力，也是有效产生pv值的主要人群，可以pv值购买或抵扣他们的车险和财险，东莞的普通消费群体在没有增加任何额外的消费成本时，同样也实现pv值的有效累积。随着产品与服务的逐渐完善，pv值也可以用于购买或抵扣电话费、人身意外保险等。利用银行返还给某某的pv值再次、进一步回赠给消费者以抵扣车险的这一杠杆撬动整个东莞的保险市场，尤其是车险市场，真正把银行、保险公司、商家紧密联动起来。某某今后的目标是牵引整个中国的金融与保险市场。3.2广告市场收益我们可以利用联盟商家广告机闲置广告位的资源，帮助其他非加盟商家投放广告。3.3项目招商收益当我们的市场在东莞市区扎根后，之后在各镇区及全国各大主要城市的拓展将采取统一招商的模式，其加盟费用将是我们的主要盈利方式之一。四、市场分析与预测本项目充分考虑到消费者和消费企业双方面的需求，在互动消费的模式中，双方都能实现各自利益的最大化。我们为消费者提供最全面的消费解决方案，为其提供准确、及时的消费信息，在我们的指引下，消费者能轻松的实现特定消费目的。消费企业也通过我们实现了精确、高效的宣传推广，用最低的成本获得了高额的市场回报。也就是说：有消费需求的地方，就有本项目的市场。4.1东莞消费市场现状2009年，东莞面对金融危机带来的严重冲击，加快推进经济社会双转型，有效遏制了经济下滑的势头，国民经济与扩大内需总体向好。据统计，2009年东莞市gdp总值为3763.26亿元，比上年增长5.3%。其中，批发和零售业增长17.5%，住宿和餐饮业增长8.8%，金融业增长25.5%，房地产业增长23.4%。人均生产总值达56591元，增长10.0%。2009年，东莞市社会消费品零售总额956.25亿元，比上年增长14.1%，扣除物价因素，实际增长19.7%。分行业看，批发零售贸易业零售额831.96亿元，增长14.7%；住宿餐饮业零售额124.23亿元，增长10.1%。09年，东莞城市居民人均消费性支出24270元，同比增长4.6%。其中食品消费支出7972元，增长2.5%；衣着消费支出1492元，增长10.6%；家庭设备用品及服务支出1616元，增长5.0%；医疗保健支出1401元，增长5.2%；交通和通信支出5456元，增长22.3%；4.2全国消费市场现状2009全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；批发和零售业零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业零售额17998亿元，增长16.8%；其他行业零售额1932亿元，增长2.5%。4.3市场预测一种崭新的营销模式给目标消费群体生活方式带来前所未有的改进与，更为全面的渗透，颠覆了传统意义上的联盟与广告消费形式，也衍生出更多的广告资源开发机会。随着各行业间的的迅猛相互渗透，项目必将取得长足的发展，成为资源整合市场中的一个亮点。五、财务计划历经市场调查研究和项目实操，实践充分证明，项目具有先进的营销理念与很强的可操作性。依据市场分析，项目启动预计需要约500万元的启动及运作资金，如所需资金顺利到位，我们计划用24个月左右的时间占领东莞所有中、高档商业场所中的百分之二十的份额。启动资金使用预算使用项目额度（万元）说明管理层薪酬72按5人的编制，平均6000元/人/月的标准业务人员薪酬48按10人的编制，平均2000元/人/月的标准客服部24按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准人事财务人员薪酬12按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准广告部24按4人的编制，平均1万元/月的部门人员薪酬网站维护人员12编制为2人，平均2500元/月/人的薪酬标准广告机175计划在东莞市区铺设500台左右的广告机，其中50个大型网点按8000元/台的组合机规划，450个普通网点按3000元/台的挂机安装拓展奖金15500家的目标，300元/家的奖励标准办公场地租金2410000元/月大型商家广告机进驻租金25按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准固定资产投资30办公桌椅、电脑、电话机、打印机、传真机、办公用车等公司日常开支2410000元/月的预算标准备用资金24总计509l 第一阶段：第1至第6个月共6个月时间完成银行与保险公司合作的谈判，扎根东城，完成典型大型商家的广告机铺设，在树立标杆效应的同时，完成100家左右联盟商家的拓展目标。鉴于我们的市场规模达到100家左右，可以开始产生广告收益，期间，筹建广告部，着手广告客户的销售等工作。此阶段，囿于刚好形成广告规模效应，在收益板块，我们按3个闲置广告位/广告机网点的招商、5元/网点/天的pv值的标准保守估算。第一阶段投入/产出使用项目第一阶段共6个月（万元）说明投入管理层薪酬18按5人的编制，平均6000元/人/月的标准业务薪酬12按10人的编制，平均2000元/人/月的标准网站维护3按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准客服部人员薪酬6按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准人事财务人员薪酬3按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准广告部64人编制，平均1万元/月的部门开支广告机35东莞市区500台广告机的总体目标，阶段目标为100台，其中10个大型网点按8000元/台的组合机规划，90个普通网点按3000元/台的挂机安装拓展奖金3100家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准办公场地租金610000元/月大型卖场租金5按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准，第一阶段完成10个大型卖场网店的进驻固定资产投资30办公桌椅、电脑、电话机、打印机、传真机、办公用车等日常开支610000元/月的预算标准备用金8共计141月均23.5产出广告位收益4.5100个网点*3个广告位/网点*150元/广告位/网点/月=4.5万元/月pv值收益1.5拓展完成初期，我们按5元/家/天的标准保守估算：5元/家/天*100家*30天/月=1.5万元/月月均6l 第二阶段：第7至第12个月共6个月时间完成东莞东城、莞城范围的商家拓展目标。项目在第一阶段的基础上再拓展100家商家，所有联盟商家的拓展累计达200家左右。此阶段，囿于项目的市场份额及其知名度进一步扩大与提高，在收益板块，我们按5个闲置广告位/广告机网点的招商、5元/网点/天的pv值的标准保守估算。第二阶投入/产出使用项目第二阶段共6个月（万元）说明投入管理层薪酬18按5人的编制，平均6000元/人/月的标准业务薪酬12按10人的编制，平均2000元/人/月的标准网站维护3按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准客服部6按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准人事财务人员薪酬3按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准广告部64人编制，平均1万元/月的部门开支广告机35东莞市区500台广告机的总体目标，阶段目标为100台，其中10个大型网点按8000元/台的组合机规划，90个普通网点按3000元/台的挂机安装拓展奖金3100家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准办公场地租金610000元/月大型卖场租金5按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准，第二阶段完成10个大型卖场网店的进驻日常开支610000元/月的预算标准备用金8小计111月均18.5累计投入252累计月均投入21产出广告位收益15200个网点*5个广告位/网点*150元/广告位/网点/月=15万元/月pv值收益3拓展完成初期，我们仍按5元/家/天的标准保守估算：5元/家/天*200家*30天/月=3万元/月月均18l 第三阶段：第13至第24个月共12个月项目拓展延伸到南城cbd区域，阶段目标300家，累计完成500家联盟商家的拓展目标，在完善联盟网点建设的同时，进行各镇片区市场的招商准备工作。做好东莞各镇区及其周边城市的市场调研等筹备工作，为项目的进一步做大做强成就基垫。此阶段，鉴于项目在东莞城区市场拓展目标的顺利完成，市场已趋成熟，市场美誉度更为向好。在收益板块，我们按10个闲置广告位/广告机网点的招商、10元/网点/天的pv值的标准保守估算。第三阶段投入/产出使用项目第三阶段共12个月（万元）说明投入管理层薪酬36按5人的编制，平均6000元/人/月的标准业务薪酬24按10人的编制，平均2000元/人/月的标准网站维护6按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准客服部12按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准人事财务人员薪酬6按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准广告部124人编制，平均1万元/月的部门开支广告机105东莞市区500台广告机的总体目标，阶段目标为300台，其中30个大型网点按8000元/台的组合机规划，270个普通网点按3000元/台的挂机安装拓展奖金9300家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准办公场地租金1210000元/月大型卖场租金15按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准，第三阶段完成30个大型卖场网店的进驻日常开支1210000元/月的预算标准备用金8小计257月均21.42累计投入人509累计月均投入21.21产出广告位收益75500个网点*10个广告位/网点*150元/广告位/网点/月=75万元/月pv值收益15整体拓展目标全部完成后，我们按10元/家/天的标准保守估算：10元/家/天*500家*30天/月=15万元/月月均90依上表可知：完成第一阶段的投入后，在第二阶段预估产值：6万元/月*6个月=36万元；完成第二阶段的投入后，在第三阶段预估产值：18万元/月*12个月=216万元；完成第三阶段的投入后，在其后12个月时间内的产值：90万元/月*12个月=1080万元；故：在完成项目2年共计约500万元的投资后，第三年后即可收回投资（36+216+1080=1332万元），开始实现约90万元/月的盈利。随着项目在市场上影响力的不断扩大，其盈利空间也日趋壮大。此外，还有完成500家联盟商家样板市场后的项目在东莞各镇市场及其其他城市招商的可观收益。六、投资收益6.1广告市场价值当我们顺利完成东莞市区500个联盟商家网点的拓展目标时，我们分理想与保守两种状况作收益预估：理想预估500个网点*10个广告位/网点*300元/广告位/网点/月*12个月=1800万元/年保守预估500个网点*5个广告位/网点*150元/广告位/网点/月*12个月=450万元/年6.2pv值收益我们完成在城区500家的战略目标后，我们按10元/家/天的标准保守估算：10元/家/天*500家*30天/月*12个月=180万元/年更为重要的是：l 我们可以利用pv值这一杠杆可以撬动5-6倍pv值规模的车险市场，乃至于整个东莞地区的保险市场。l 假如消费者放弃其抵扣车险的pv值，依据跟银行合作的协议，某某将直接获得这部分pv值的70%。l 这只是项目初期产生的pv值的效益，随着项目推进的逐渐成熟，其所产生pv值将以“滚雪球”之势爆炸开来。6.3项目招商前景项目在东莞市区的拓展目标取得成功后，在后期各镇及其他城市将采取招商的盈利模式，先以整个东莞市场为例，计划在东莞各镇划分20个左右的片区（招商前期基本以镇划分片区），加盟费保守估计为50万元/个。东莞各镇加盟收益预估：50万元/个*20个=1000万元下面，我们将以项目加盟商用12个月的时间周期在长安镇拓展200家联盟商家后12个月时间为例分析其投入与产出的对比情况，同时，也论证了我们50万元/片区的加盟标准是保守可行的，且有绝对优势的：片区加盟投入/产出项目额度（万元）说明投入管理/市场人员薪酬24按10人的编制，平均2000元/人/月的标准客服部人员薪酬12按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准广告部人员薪酬124人编制，平均1万元/月的部门开支办公场地租金、办公用品等日常开支7230000元/月的标准，12个月广告机采购成本85假设其中50个大型网点按8000元/台的组合机规划，150个普通网点按3000元/台的挂机安装拓展奖金6200家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准加盟费用50不可预计开支26.1按上述各项总和的10%的标准小计287.1产出广告位收益288200