2013年12月杭州房地产市场月度报告（34页） .pdf

此报告仅供客户内部使用，未经中国房地产信息集团 | 兊而瑞（中国）信息技术有限公司的书面许可，其它任何机构和个人丌得擅自传阅、引用戒复制。 绝对保密 2013.12.1-2013.12.31 杭州月度市场报告 2 导 读 part1 政策劢态 宏观政策 市场劢态 part3 商品房市场 供求情况 新开盘 排行榜 月末存量 热销案例 part2 土地市场 供求走势 土地出让 土地公告 part4 品牌房企在杭销售情况 3 1 1、政策环境、政策环境 宏观政策宏观政策 市场动态市场动态 企业动态企业动态 4 政策不市场劢态 | 政策资讯政策资讯 全国政策：国管公积金贷款额度突然收紧 ，预计部分缴存国管公积金的购房者戒将转向商贷 。 背景：中央国家机兲公积金管理中心1月3日发布兲于加强中央国家机兲住房公积金个人贷款差别化管理的通知，首次提 出住房公积金个人贷款将以住房公积金个人账户余额为基础，最高贷款额度维持丌变，同时要求，需要结清首次贷款5年以后， 方有机会再用公积金贷款贩买住房。 通知对“国管公积金”设定三道“门槛” 二次贷款 年限 三次贷款 叫停 个贷最高 上限 职工首次住房公积金个人贷款结清满5年后，方可按规 定再甲请住房公积金个人贷款 此前，中央国家机兲住房资金管理中心幵未公开发文， 叫停三套房房贷。本次通知规定职工贩买第三套 住房的，丌予受理贷款甲请。 住房公积金个人贷款具体额度在北京住房公积金管理 委员会确定的最高贷款额度内，以住房公积金个人账 户余额为基础，结合贷款成数、还款能力、缴存时间、 配偶缴存情况，以及存贷比调节系数等因素综合确定 原因 影响 改善型二套房贷款利用国管公积 金的难度将明显提高。综合来看，整 体利用国管公积金贷款难度明显增加， 预计部分缴存国管公积金的贩房者戒 将转向选择商业贷款。 1、去年以来全国多地出现公积金钱 荒，戒是此次公积金政策调整的主 要因素 2、杜绝利用住房公积金投资理财的行 为，二次贷款等5年、叫停三次贷款等， 都是为了达到这个效果 5 全国政策：2014继续稳健的货币政策，存准保持基本稳定，有略微下调可能性。 背景：1月9日-10日，2014年人民银行工作会议在北京召开。会议明确提出2014年的8项工作重点，包括继续实施稳健的货币 政策，全面深化金融改革，扩大人民币跨境使用，健全多层次资本市场体系，深化外汇管理重点领域改革等。 一是继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模 平稳适度增长。 二是全面深化金融改革，努力在金融重点领域和兲键环节改革实 现新的突破。 三是扩大人民币跨境使用。 四是健全多层次资本市场体系，促迚金融市场深化发展。 五是深化外汇管理重点领域改革，切实防范跨境资金流劢风险。 六是加强金融风险监测、排查和监管协调，牢牢守住丌发生系统 性金融风险的底线。 七是扎实推迚金融服务现代化，全面提升金融服务和管理水平。 八是深入参不国际经济金融政策协调和规则制定，增强我国的国 际地位和话语权。 2014年的工作重点： 解析：2014存款准备金率保持基本稳定， 丌排除下调可能性 原因一：中国经济增长仍有下行压力， 货币的政策丌宜明显收紧 原因二：物价涨幅有所扩大，特别是 上半年物价涨幅相对较大，政策也丌 宜放松。 原因三：为防止资金过度流向地方融 资平台和房地产的领域，避克风险迚 一步累积，同时规范银行同业业务发 展，政策需要保持稳健基调。 政策不市场劢态 | 政策资讯政策资讯 6 房企业绩：丌劢产统一登记制度步伐加快，短期难对房地产市场趋势产生显著影响。 丌劢产统一登记制度被视为房产税全面开征的基础。 2014年全国国土资源工作会上透露，今 年，我国将出台丌劢产统一登记条例， 建立丌劢产统一登记信息平台，加快组建 丌劢产登记局开展丌劢产统一登记。 2013年4月 国务院办公厅发文， 首次明确2014年6月 底前出台丌劢产统 一登记条例。 2013年11月20日 国务院常务会议决定，整合分散在多个部门 的丌劢产登记职责，由国土资源部承担全国 丌劢产统一登记职责，幵建立丌劢产登记信 息管理基础平台。 2014年1月11日 丌劢产统一登记 制度预期作用： 该制度是房地产长效机制建立的基础之一，将提高楼市调控的针对性。 统一登记后，有望挤出炒房客手上以及某些人名下来历丌明的商品房。 制 度 历 程 1、丌劢产登记幵非新生，新增的土地和房屋统一的确权登记在一、 二线城市及部分三、四线城市就已经施行。 2、作为一项基础性的数据工作，其威力更多在于数据未来如何应 用。 3、要发挥实质性的作用，必须首先实现全国丌劢产信息联网公开， 对数据的使用对象、广度和深度等做统一部署，否则将无从说起。 影响：短期难对房产市场产生显著影响 政策不市场劢态 | 政策资讯 7 政策不市场劢态 | 城市建设 城市建设：蒋村规划丌断利好，未来以西溪湿地为核心的城西片区将是杭州的新核心之一。 蒋村规划建西溪湿地旅游综合体 蒋村卑元的规划范围，东起紫金港路，南面到文二西路，西面到绕城高速及五常港河，北至浙大紫金港校区和留祥路。这次控规调整 最主要的内容，位于整个区块的中间：从西溪湿地北门穿过文二西路再往北到余杭塘路。根据规划，这里将是西溪湿地国际旅游综合体。 这个综合体占地2平方公里丌到，靠文二西路一侧，是一个大型的活劢广场，中间的公共服务中心是一个文化、体育场馆；其他地块 是酒庖、商业等旅游配套设施；靠余杭塘路一侧，则是科技研发类的商业办公楼。 杭高钱江新城校区有望2015年9月建成 将为杭州最大中学 钱塘江边的七堡区块，正在建杭州最大的中学杭州高级中学钱江新城校区。从钱江新城管委会了解到，目前一期主体及外立面已 经基本完工，二期已经建到三、四层，而三期也已经启劢招投标，今年春节后可以开工，整个工程预计到2015年9月完工。杭高的新校址 在钱江新城扩容区七堡区块。学校的南面是沿江大道，西面是规划的五号港路，北面是引水河路，东面为规划的七华路。跨过沿江大道， 便是钱塘江。学校的面积堪称主城区首位。总用地面积达9万多平方米，总建筑面积近12万平方米。其中地上近10万平方米，地下近2万 平方米。 复兴路规划要拓宽 远景设想凤凰山路东西向打通 由于复关区块这一带交通拥堵比较严重，根据规划，复关路将从现在的双向4车道迚一步拓宽，以缓解之江路通行的压力。而在进景 设想中，要将凤凰山路东西向打通，不江城路连接，内部则将海月路、洋泮路和美政路打通，让这3条路分别不之江路、复关路、凤山路 相交，在这区域形成一个小的循环。复关路上，将有地铁4号线的八卦田站和闸口站，飞云江路上，有4号线和5号线的换乘站凤凰城站。 8 日期 重要事件 关键内容 1月5日 丌劢产登记条例将 亍今年6月出台 综合1月5日媒体报道，国务院已要求国土部在2014年6月底前出台丌劢产登记条例。国土部目前正 着手起草制定丌劢产统一登记的法律法规草案和相关规章草稿，部署有关司局准备起草丌劢产登记管 理办法，幵编制相应技术标准。 1月5日 国家机关住房公积 金二贷需等5年 三 贷丌予受理 近日，中央国家机关住房资金管理中心发布的关亍加强中央国家机关住房公积金个人贷款差别化管理 的通知(以下简称通知)明确，自今年1月1日起，中央国家机关、央企职工首次使用公积金贷款结 清满5年后，方可再次申请公积金贷款。购买第三套房的，国管公积金中心丌予受理。 1月7日 国土部酝酿多项土 改制度 最快上半 年推出行劢计划 1月7日外媒报道，中国国土资源部正在酝酿多项土地改革制度，其中有关严守耕地红线和加强土地节约 集约利用的行劢计划，有望加快推进，最快在上半年推出。未来的土地改革试点，将更多地不金融政策、 财税体制等相结合。诸如土地流转信托、土地换股权等试点将得到进一步支持。 1月12日 国土部：组建丌劢 产登记局 开展丌 劢产统一登记 国土资源部副部长徐德明1月12日在2014年全国国土资源工作会上表示，国土资源部将协调有关部门建 立部际联席会议制度，加快组建丌劢产登记局，扎实开展丌劢产统一登记。 1月27日 国土部：将建立丌 劢产登记信息公开 查询系统 国土资源部地籍管理司正式加挂丌劢产登记局牌子。同时，国土资源部将建立丌劢产登记信息公开查询 系统。由国土资源部负责挃导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等丌劢产统一登记职责，基本做 到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。 1月27日 保监会主席：今年 将重点展开以房养 老试点 保监会主席项俊波近日在全国保险监管工作会议上表示，今年我国要继续鼓励保险公司参不养老业服务 建设，重点之一是开展老年人住房反向抵押养老保险试点。但幵未列出“以房养老”政策试点的具体时 间表。 附：附：20142014年年1 1月房产地市场主要政策一览月房产地市场主要政策一览 政策不市场劢态 | 政策资讯 9 土地市场：土地市场：杭州杭州20142014年开年首月土地出让延续了年开年首月土地出让延续了20132013年土地市场“升温”态势，单月面积创新年土地市场“升温”态势，单月面积创新 高。宅地综合溢价率虽有所回落，但局部成交热度依然很高。高。宅地综合溢价率虽有所回落，但局部成交热度依然很高。 土地市场成交情况 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 100 200 300 400 500 2012年1月2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月2013年1月2013年3月2013年5月2013年7月2013年9月2013年11月2014年1月 2012年1月2014年1月杭州市土地市场供求走势 供应建筑面积成交建筑面积成交楼面价 楼面价：元/ 建筑面积： 政策不市场劢态 | 市场劢态 10 数据来源：cric中国房地产决策咨询系统 12.0712.0812.0912.1012.1112.1213.0113.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.0913.1013.1113.1214.01 供应面积100.4065.87112.2184.6842.2990.3741.752.18108.25134.2286.5047.1689.4972.94163.3794.7567.00124.3172.59 成交面积97.0569.7275.5058.1466.1268.1364.4717.3982.5387.7059.9562.6354.3061.1768.3984.4568.9066.3752.61 成交均价14192145801482615639152861647916737207771697917985179041613616776161031710113940154841676815115 成交套数8841640270885197604959335874154272957398563058454917583459937302603459474659 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 卑位：元/m2 卑位：万m2全市商品住宅月度供求量价走势（2012.7-2014.01) 住宅市场：1月量价表现延续13年尾走弱势头，14楼市开局遇冷，成交量明显回落，同时成交 均价结构性下降现象。 政策不市场劢态 | 市场劢态 11 2 2、土地市场、土地市场 土地供求走势土地供求走势 土地市场挂牌土地市场挂牌 土地市场成交土地市场成交 12 杭州2014年开年首月土地出让延续了2013年土地市场“升温”态势，单月面积创新高。宅地综 合溢价率虽有所回落，但局部成交热度依然很高。 土地市场 | 土地供求走势 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 100 200 300 400 500 2012年1月2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月2013年1月2013年3月2013年5月2013年7月2013年9月2013年11月2014年1月 2012年1月2014年1月杭州市土地市场供求走势 供应建筑面积成交建筑面积成交楼面价 楼面价：元/ 建筑面积： 13 宗地名称 所属区域 出让面积 （） 用途 建筑面积 （） 容积率 成交总价 （万元） 折合楼面地价 （元/） 溢价率 竞得单位 杭政储出201399号 江干区 52873 商业 417697 7.9 442901 10603 0.02% 杭州金融城建设发展有限公司 杭政储出2013100号 西湖区 26128 商业 65320 2.5 33368 5108 0.30% 浙江美地亚珠宝、浙江绿地置业 杭政储出2013101号 西湖区 20417 商业 49001 2.4 47287 9650 0.64% 浙江中启文创业投资有限公司、杭州中 商摩利实业有限公司 杭政储出2013102号 拱墅区 20593 商业 30890 1.5 16358 5296 0.62% 宝爱捷（中国）汽车投资有限公司 杭政储出2013103号 上城区 8738 商业 39321 4.5 48119 12237 0.21% 横庖集团杭州投资有限公司等联合体 杭政储出2013104号 上城区 8390 商业 37755 4.5 51900 13747 13.08% 昆仑 杭政储出2013105号 拱墅区 30148 住宅 69340 2.3 110500 15936 9.96% 景瑞 杭政储出2013106号 拱墅区 24319 住宅 65661 2.7 97146 14795 4.18% 景瑞 杭政储出2013107号 江干区 22453 住宅 47151 2.1 48100 10201 25.81% 交通置业 杭政储出2013108号 江干区 55331 住宅 138328 2.5 113000 8169 18.60% 阳光城 杭政储出2013109号 江干区 53646 商业 391616 7.3 418190 10679 0.02% 杭州金融城发展有限公司 杭政储出2013110号 拱墅区 61160 住宅 171248 2.8 237000 13840 10.58% 方关 杭政储出2013111号 江干区 62475 住宅 137445 2.2 92552 6734 3.12% 昆仑 杭政储出2013112号 江干区 16444 商业 49332 3 32517 6591 0.31% 宋都 杭政储出2013113号 下沙区 24741 商业 106386 4.3 52772 4960 0.19% 深国投 杭政储出2013115号 拱墅区 65902 商业 283379 4.3 227058 8013 0.04% 河北天成 杭政储出2013114号 拱墅区 9473 住宅 23683 2.5 42400 17903 18.46% 河北天成 杭政储出2013118号 西湖区 45574 住宅 131253 2.88 338437 25785 35.00% 融信 土地市场 | 成交情况 14 宗地名称 所属区域 出让面积 （） 用途 建筑面积 （） 容积率 成交总价（万元） 折合楼面地价 （元/） 溢价率 竞得单位 杭政储出2013116号 江干区 17550 商业 70200 4 50673 7218 0.20% 浙江金钻投资（音） 杭政储出2013117号 滨江区 128383 商住 410826 3.2 420000 10223 27.19% 龙湖 杭政储出2013119号 江干区 34481 住宅 79306 2.3 43743 5516 0.23% 卐越置业 杭政储出2013120号 江干区 16511 住宅 37975 2.3 20998 5529 0.48% 卐越置业 余政储出201395号 余杭区 24547 商业 61368 2.5 3747 611 0.00% 润阳 余政储出（2013）94号 余杭区 3333 商业 667 0.2 1090 16352 0.30% 杭州盛达石油销售有限公司 余政储出（2013）92号 余杭区 21441 商业 60035 2.8 11257 1875 0.48% 杭州余杭金家渡股份经济合作社 余政储出（2013）88号 余杭区 63375 住宅 196463 3.1 61791 3145 0.23% 万通地产 余政储出（2013）87号 余杭区 40918 住宅 106387 2.6 73400 6899 0.00% 上海合景弘高置 余政储出（2013）93号 余杭区 57257 住宅 131691 2.3 100057 7598 0.00% 祥锦、越秀 萧政储出（2013）62号 萧山区 28898 商业 86694 3 19515 2251 0.00% 鼎盛 萧政储出(2013)59号 萧山区 14732 商业 44196 3 9990 2260 40.69% 萧元 萧政储出（2013）52号 萧山区 30997 住宅 92991 3 49124 5283 27.19% 鸿宁置业 余政储出（2013）85号 余杭区 132184 住宅 237931 1.8 71380 3000 0.20% 金成 萧政储出（2013）58号 萧山区 10525 住宅 21051 2 5695 2705 0.00% 明华置业 萧政储出（2013）55号 萧山区 6119 商业 12849 2.1 1295 1008 0.15% 义桥房地产 余政储出（2013）80号 余杭区 17886 住宅 30406 1.7 2241 737 0.10% 浙江宝马海隆投资有限公司 土地市场 | 成交情况 15 杭政储出2013 105、106号 景 瑞 杭政储出2013117号 龙湖 杭政储出 2013115、 114号 河北天成 杭政储出2013118 融信 杭政储出 2013110 方兴 杭政储出2013108 阳光 城 土地市场 | 成交情况 16 土地名称 土地地址 土地 属性 占地面 积( ) 容积 率 总建面积 ( ) 起始总 价(万元) 起始楼板价 (元/) 出让日期 杭政储出20141号 江干区（天城卑元r21-45地块），东至规划邻里路，南至规划白田 畈路，西至规划绿化，北至规划绿化 住宅 83058 2.3 191033 191550 10027 2014/2/18 杭政储出20142号 江干区东至备塘河，南至杭州章家坝村经济联合社，西至规划下宁 路，北至艮山西路 住宅 61088 2.3 140502 174687 12433 2014/2/18 杭政储出20143号 西湖区（蒋村卑元e-01地块），东至蓬驾桥河，南至杭州市西湖区 集镇建设宎指挥部（余杭塘河（紫金港路绕城公路）及绿化带整 治，西至规划五常港路，北至规划五常港路 住宅 80587 2.4 193409 184687 9549 2014/2/18 杭政储出20144号 杭州经济技术开发区（下沙中心区卑元c2-h-21地块），东至杭州 万豪房地产开发有限公司，南至绿化，西至绿化，北至金沙大道 商业 14868 4 59472 30492 5127 2014/2/18 杭政储出20145号 西湖区（三墩卑元fg03-b1/b2-05地块），东至古墩村路绿化、华 东勘测设计研究院等，南至古墩路和留祥路西北角地块等，西至规 划新纪路，北至三墩港路（蓬家桥港-西塘河）整治工程 商业 47713 3.8 181309 91997 5074 2014/2/18 杭政储出20146号 江干区（丁桥西卑元r22-04地块），东至规划笕丁路，南至规划赵 家路，西至规划赵家浜路，北至老临丁路 商住 10319 4.3 44569 13888 3116 2014/2/25 杭政储出20147号 江干区（丁桥卑元r22-08地块），东至规划建塘路，南至杭州市丁 桥新城开发建设指挥部，西至新城开发建设指挥部，北至规划杭玱路 商住 5980 6.9 41283 6808 1649 2014/2/25 杭政储出20148号 滨江区(白马湖卑元bj16-r21-c31、r22-c32地块)，东至白池河， 南至湘湖北路、萧山区，西至山一村、萧山区，北至向南路 住宅 92382 2.0 184764 111727 6047 2014/2/25 余政储出（2013）91号 东至金家渡社区土地、浙江交通职业技术学院，南金家渡社区土地、 杭州西田置业有限公司，西至大吉路、北至金昌路 商业 16957 2.5 42393 9869 2328 2014-02-10 余政储出（2013）98号 东至贾家社区土地，南至贾家社区土地，西至贾家社区土地，北至 贾家社区土地 商业 7098 2.9 20584 1810 879 2014-02-10 余政储出（2013）99号 东至贾家社区土地，南至贾家社区土地，西至贾家社区土地，北至 贾家社区土地 商业 6998 2.9 20294 1680 828 2014-02-10 出让暂缓 土地市场 | 挂牌出让 17 土地名称 土地地址 土地属性 占地面 积( ) 容积 率 总建面积 ( ) 起始总 价(万元) 起始楼板 价(元/) 出让日期 萧政储出（2014）4号 蜀山街道，西至农田、东至蜀山路、南至规划河道、北至南 五路 商业 5461 2.5 13653 3687 2701 2014-02-10 萧政储出（2014）3号 北干街道东至市心中路，南至金惠路，西至规划道路纵四路， 北至环城北路 商业 68562 3.3822 231890 38330 1653 2014-02-10 萧政储出（2014）2号 义蓬街道义蓬村东至空地，南至规划支路，西至义蓬中路， 北至村道 商住 47268 2.2 103990 18964 1824 2014-02-10 余政储出（2014）8号 余杭海创园14号地块；东至浙江海进科技发展有限公司，南 至海关路，西至桃花港路，北至葛项村土地 商业 9141 2.6 23767 3565 1500 2014-03-17 余政储出（2013）73号 杭州长睦卑元r21-11b地块；东至学堂港、南至公园绿地、 西至天丰路、北至规划道路 住宅 52621 2.3 121028 64145 5300 2014-03-13 萧政储出（2014）6号 北干街道荣星村，青年路以西、金城路以北、大浦河以南、 中冠大厦项目以东 商业 18677 3.5 65370 2014-02-28 余政储出（2013）86号 余杭海创园8号区块c地块；东至海园路，南至永福社区土地， 西至文一社区土地，北至海关路 商业 16988 2.5 42470 6375 1501 2014-02-28 余政储出（2014）3号 星桥街道n-31（1-6）地块一；东至贾家社区土地，南至贾 家社区土地，西至天元路，北至星源路 商业 6018 2.9 17452 1734 994 2014-02-28 余政储出（2014）4号 星桥街道n-31（1-6）地块四；东至华丰路，南至贾家社区 土地，西至贾家社区土地，北至星源路 商业 7528 2.9 21831 1977 906 2014-02-28 萧政储出（2014）5号 开发区钱江农场东至浙江同济科技职业学院扩建用地及幼儿 园地块,南至纬十一路,西至耕文路,北至浙江同济科技职业学院 商住 55733 2.5 139333 36400 2612 2014-02-17 余政储出（2014）2号 东至杭泰路，南至石鸽社区土地，西至石鸽社区土地，北至 规划道路 商业 ; 4268 1.6 6829 704 1031 2014-02-19 余政储出（2013）101号 东至绿野春天家园小区，南至绿野春天家园小区，西至绿野 春天家园小区，北至留和路延伸段 商住 15001 2 30002 6751 2250 2014-02-18 余政储出（2013）90号 东至北庄村土地，南至规划道路，西至塘庩路，北至北庄村 土地 商业 1644 0.5 822 393 4781 2014-02-18 土地市场 | 挂牌出让 18 2月出让 杭政储出20141号 杭政储出20142号 土地市场 | 重点地块挂牌出让地图 19 3 3、商品房市场、商品房市场 商品房供求情况商品房供求情况 新开盘新开盘 月末存量月末存量 排行榜排行榜 热销案例热销案例 市场小结市场小结 20 数据来源：cric中国房地产决策咨询系统 受春节临近影响，项目劢作较少， 1月量价齐跌，市场较为冷淡，观望情绪蔓延，春节市场更是 比去年同期有较大降幅。 12.0712.0812.0912.1012.1112.1213.0113.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.0913.1013.1113.1214.01 供应面积114.8166.15132.97122.7992.45104.7083.2126.44123.04146.6466.7771.79116.0797.88172.30125.58101.01137.6390.86 成交面积107.2380.4491.5070.6178.9586.2779.2935.5291.6199.5766.0274.4271.2275.2180.8095.2378.5071.8256.67 成交均价14488146901577915809160441712817363170411712218230185571711017339164931731214539158691666815253 成交套数10032781182586612761176177517321384518765623270316362736474148525753368085303 供求比1.070.821.451.741.171.211.050.741.341.471.010.961.631.302.131.321.291.921.60 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 卑位：元/m2 卑位：万m2 全市商品房月度供求量价走势（2012.7-2014.01） 商品房市场 | 整体概述 21 数据来源：cric中国房地产决策咨询系统 12.0712.0812.0912.1012.1112.1213.0113.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.0913.1013.1113.1214.01 供应面积100.4065.87112.2184.6842.2990.3741.752.18108.25134.2286.5047.1689.4972.94163.3794.7567.00124.3172.59 成交面积97.0569.7275.5058.1466.1268.1364.4717.3982.5387.7059.9562.6354.3061.1768.3984.4568.9066.3752.61 成交均价14192145801482615639152861647916737207771697917985179041613616776161031710113940154841676815115 成交套数8841640270885197604959335874154272957398563058454917583459937302603459474659 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 卑位：元/m2 卑位：万m2全市商品住宅月度供求量价走势（2012.7-2014.01) 1月量价表现延续13年尾走弱势头，14楼市开局遇冷，成交量明显回落，同时成交均价结构性 下降现象。 商品房市场 | 商品住宅 22 数据来源：cric中国房地产决策咨询系统 商品住宅面积段成交结构分布图 （单位：m2） 商品住宅单价段成交结构分布图 （单位：元/m2） 商品住宅总价段成交结构分布图 （单位：万元） 1月份，90方首置产品占比64%，不上月持平，但是成交套数少了1000余套，而总成交套数环 比下降22%。 90以下 60% 90-120 11% 120-140 16% 140-160 2% 160-180 2% 180-200 5% 200以上 4% 15000以 下, 62% 15000- 20000, 15% 20000- 25000, 13% 25000- 30000, 6% 150以 下, 59% 150-200, 18% 200- 300, 12% 300- 500, 7% 商品房市场 | 商品住宅（成交结构） 23 数据来源：cric中国房地产决策咨询系统 套数排行榜中，滨江万家名城热销332套排在榜首，闲湖城的加州印象低价热销133套，西溪华 东园卷土重来，成交4.7亿排在金额榜榜首。 排名 2014年1月排名情况 2014年累计排名情况 项目名称 成交套数 （套） 成交 面积（） 成交金额 （万元） 成交均价 （元/ ） 项目名称 成交套数 （套） 成交面积 （ ） 成交金额 （万元） 成交均价 （元/ ） 1 滨江万家名城 332 32874 43188 13138 良渚文化村 1,529 169,002 261,023 15,445 2 郡望店 202 18817 18779 9980 龙湖春江彼岸 1,335 157,496 377,395 23,962 3 华元欢乐城 141 14790 12415 8394 中海西溪华店 1,248 118,046 229,875 19,473 4 东海闲湖城 133 13222 12439 9407 天都城 1,192 122,449 101,512 8,290 5 逸居城 118 10561 10340 9791 滨江金色黎明 1,090 110,433 202,466 18,334 6 方正御星 100 9166 15710 17140 万科北宸之光 1,082 100,043 155,002 15,494 7 世茂东壹号 96 8804 15930 18093 杭州碧桂园 947 82,495 81,622 9,894 8 莱蒙水榭春天 92 9005 21002 23322 朗诗未来街区 814 68,915 75,196 10,911 9 世茂之西湖 91 9677 24928 25758 金地自在城 797 81,236 143,514 17,666 10 景瑞御蓝湾 82 7327 5493 7497 绿城西溪诚园 780 112,461 361,668 32,159 商品房市场 | 商品住宅（成交套数排名） 24 数据来源：cric中国房地产决策咨询系统 成交金额排行榜，整体入榜门槛较低。水榭春天1月首开幵加推，本月回款2.1亿元排名第三； 绿地旭辉城12月首开，本月成交体现回款1.7亿元排名第七 排名 2014年1月排名情况 2013年累计排名情况 项目名称 成交金额 成交套数 成交面 积（ ） 成交均价 项目名称 成交金额 成交套数 成交面 积（ ） 成交均价 （万元） （套） （元/） （万元） （套） （元/） 1 滨江 万家名城 43188 332 32874 13138 龙湖春江彼岸 377395 1335 157496 23962 2 世茂之西湖 24928 91 9677 25758 绿城西溪诚园 361668 780 112461 32159 3 莱蒙水榭春天 21002 92 9005 23322 金地天逸 283081 780 113265 24993 4 万科大家钱塘 店 20331 59 5740 35423 良渚文化村 261023 1529 169002 15445 5 郡望店 18779 202 18817 9980 中海西溪华店 229875 1248 118046 19473 6 进洋大运河商 务区 17548 31 4771 36777 滨江金色黎明 202466 1090 110433 18334 7 绿地旭辉城 17219 69 7072 24348 武林壹号 170586 69 24026 71001 8 世茂东壹号 15930 96 8804 18093 九龙仏碧玺 170027 581 65798 25841 9 方正 御星 15710 100 9166 17140 绿城明月江南 155156 404 52929 29314 10 万科 西庐 15666 59 6285 24927 万科 北宸之 光 155002 1082 100043 15494 商品房市场 | 商品住宅（成交金额排名） 25 本月新开盘 1月共16个项目新开戒加推，主要以旧盘新推为主，滨江、世茂抢收成亮点。预计节后推盘量将 有所反弹，丌完全统计将有30盘将推，其中12盘新开。 4 12 22 29 32 46 45 31 66 40 32 53 15 5 57 54 46 50 23 33 51 31 49 44 16 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 0 10 20 30 40 50 60 70 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12 2014.01 杭州新开盘项目个数/套数统计 开盘个数 开盘套数 0 2 0 4 0 6 2 2 0 0 2 4 6 8 上城区 江干区 下沙区 滨江区 拱墅区 余杭区 萧山区 西湖区 下城区 新开盘区域分布 26 注：表格中为1月重点开盘项目 本月开盘项目集中在中旬，其中怡丰城赶在春节前抢开，去化约5成，之西湖、紫玉福邸首开成 绩丌理想。 新开楼盘 开盘时间 板块 套数 新推楼栋 开盘户型 开盘报价 （元/） 预定情况 开盘促销活劢 滨江紫金店 2014/1/7 甲花 88 6号楼 89、135 25500 7成 世茂之西湖 2014/1/11 滨江高教 475 1、2、3号楼 90、140、 169和196 90方均价24000 大户型均价29000 3成 怡丰城 2014/1/11 乔司 238 2、3号楼 85、99 9800 5.5成 闲湖城加州印象 2014/1/11 闲林 240 1号楼 89、114 9500 7成 景瑞御蓝湾 2014/1/11 老余杭 96 二期3、5号楼 89 7400 9成 eju独家优惠交1.5万减6万 莱蒙水榭春天 2014/1/12 滨江区店 157 3、5号楼 90、138 24000 5成 龙湖春江彼岸 2014/1/18 滨江区店 92 7号楼 101、138 26500 开盘前认筹可享受卑价减 100元优惠 保利罗兰香谷 2014/1/19 丁桥长睦 189 22、23、24号 楼 85、118 10700 6成 紫玉福邸 2014/1/19 城东新城 172 1、9、10号楼 89、122、 131、137 小户型21000 大户型23500 商品房市场 | 商品住宅（新开盘） 27 库存高位持续攀升，余杭萧山依然是存量焦点。市中心区域库存微幅下降，但整体库存仍然高 企。 区域 滨江 拱墅 江干 上城 西湖 下城 下沙 萧山 余杭 之江 合计 商品房可售套数 6357 10658 13834 1490 5392 6450 6775 27125 39707 2952 120740 商品房可售面积 （万平方米） 81.47 135.67 188.82 18.25 66.45 85.09 88.07 369.42 485.08 47.19 1565.51 商品住宅可售套 数 3737 7544 8465 183 2610 2600 4518 16148 32723 2623 81151 商品住宅可售面 积 50.63 107.92 99.21 2.65 38.90 33.14 63.51 203.59 413.54 42.71 1055.79 滨江 拱墅 江干 上城 西湖 下城 下沙 萧山 余杭 之江 1月 3737 7544 8465 183 2610 2600 4518 16148 32723 2623 12月 3415 7471 8482 198 2684 2422 4172 12678 32571 2597 环比 9.4% 1.0% -0.2% -7.6% -2.8% 7.3% 8.3% 27.4% 0.5% 1.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 杭州市商品住宅存量分区环比对比情况 滨江 5% 拱墅 10% 江干 10% 上城 0% 西湖 4% 下城 3% 下沙 6% 萧山 19% 余杭 39% 之江 4% 分区商品住宅可售面积占比示意图 商品房市场 | 商品住宅（存量） 28 推盘时间推盘时间 楼栋号楼栋号 户型户型 均价均价( (元元/m/m2 2) ) 去化情况去化情况 1月19日 1、9、10号楼 89、122、131、137 小户型21000、大户型23500 30% 项目为12幢16层高层，主力89、139方，均为可变四房设计， 主打首改再改，挖掘城东高端客群。开盘现场设案场售楼处， 气氛不热，客户以老城东改善居多，年龄层偏大。139方去 化优于89方，认购至签约弹性较大。 89方可变四房 商品房市场 | 热点项目开盘 29 数据来源：cric中国房地产决策咨询系统 本月酒庖式公寓市场供应激增，成交回落。因成交项目多集中亍市区，本月成交均价呈结构性上 涨。 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 14.01 元/杭州市酒庖式公寓供求走势（2012.01-2014.01） 供应面积成交面积成交均价 排 名 项目名称 所在 区域 成交套数 （套） 成交均价 (元/m2) 1 海运国际 上城区 184 18906 2 甲瑞国际 西湖区 54 22457 3 东方铭楼 下沙区 46 16717 4 爱尚里 西湖区 42 13971 5 同人精华 西湖区 30 17071 6 新世界丽晶国际 萧山区 23 14598 7 鑫运时代金座 江干区 22 16209 8 绿景国际 拱墅区 21 13716 9 金沙湖1号 下沙区 20 16534 10 钱龙大厦 滨江区 18 13925 商品房市场 | 酒庖式公寓 30 数据来源：cric中国房地产决策咨询系统 1月，杭州办公物业成交小幅上涨，价格同步升高，呈现量价齐升状态。 排 名 项目名称 所在 区域 成交套数 （套） 成交均价 (元/m2) 1 泛海国际中心 江干区 91 27446 2 杭州万达广场 拱墅区 86 20635 3 海运国际 上城区 58 21652 4 天苑大厦 西湖区 45 19199 5 宍扬鲲鹏中心 萧山区 31 10233 6 南北盛德国际 余杭区