2014年1-2月珠海房地产市场月报.pdf

深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 1/1 珠海珠海 2014 年年 12 月房地产市场报告月房地产市场报告 月月 刊：刊：201401-02 报告出品：报告出品：世联地产市场研究中心 撰写日期：撰写日期：2014-03-21 土地成交火热 淡季之下成交平稳 土地成交火热 淡季之下成交平稳 市场走势市场走势 内容摘要：内容摘要： 宏观经济： 2014 年 1-2 月份， 全国房地产开发企业房屋 施工面积 529593 万平方米，同比增长 16.3%，增速比去年 全年提高 0.2 个百分点；其中，住宅施工面积 380952 万平 方米，增长 13.5%。房屋新开工面积 16693 万平方米，下降 27.4%； 其中， 住宅新开工面积 12279 万平方米， 下降 29.6%。 房屋竣工面积 12418 万平方米，下降 8.2%；其中，住宅竣 工面积 9266 万平方米，下降 10.6%。 中央政策：2014 年伊始，不动产统一登记制度推进步伐加 速。在 1 月 11 日举行的 2014 年全国国土资源工作会上， 国土资源部副部长徐德明透露今年将出台不动产统一登 记条例 ，具体包括统一登记机构、统一登记依据、统一登 记簿证、统一登记信息平台等。1 月 21 日，中央编办发布 关于整合不动产登记职责的通知 。国土部被赋予“指导 监督全国土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不 动产登记工作”的职责。 地方政策： 1 月 2 日，房地产登记中心负责人表示，该 中心正在做西区“网签”信息联网的工作，估计不久将可 完成。业内人士认为，此举将进一步提高 珠海房产信息的 透明度，进一步防止开发商“糊弄”消费者以及抑制投资 投机行为。 市场运行：2014 年 1-2 月，珠海商品房供应量大幅下降， 成交方面量跌价升。珠海市一手房成交量仍然大于二手房 成交量，二手房成交量也顺着一手房成交量的态势有所下 降，二手房市场整体表现活跃，但总金额及均价相比均较 低。 13 年 1 月-14 年 2 月一手房成交面积及均价 13 年 1 月-14 年 2 月一手房成交面积及均价 13 年 1 月-14 年 2 月二手房成交面积及均价 13 年 1 月-14 年 2 月二手房成交面积及均价 相关报告相关报告 北京 2014 年 2 月房地产市场报告 上海 2014 年 2 月房地产市场报告 武汉 2014 年 2 月房地产市场报告 市场监测报告系列市场监测报告系列 月报、年报 珠海 / 市场月报 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 2/1 一级市场：一级市场：2014 年 1 月珠海土地供应 18 宗，环比减少 1 宗，面积为 122.77 万，环比上升 26.88%。其中商 住用地 8 宗，供应面积 69.83 万，占土地供应的 56.88%；工业用地 6 宗，供应面积 35.61 万， 占土地供应的 29.01%； 商业用地 4 宗， 供应面积 17.33 万， 占土地供应的 14.12%； 其他用地 0 宗； 办公用地 0 宗；住宅用地 0 宗。 2014 年 1 月珠海土地成交 13 宗，环比减少 3 宗，面积 38.77 万，环比下降 71.23%。商住用地 2 宗， 成交面积 3.64 万， 占土地成交 9.39%； 住宅用地 1 宗， 成交面积 3.22 万， 占土地成交 8.30%； 商业用地 3 宗，成交面积 8.88 万，占土地成交 22.90%；其他用地 3 宗，成交面积 19.42 万， 占土地成交 50.08%。 ；工业用地 4 宗，成交面积 3.62 万，占土地成交 9.33%。 2014 年 2 月珠海土地供应 1 宗，环比减少 17 宗，面积为 7.94 万，环比下降 93.53%。都为商住 用地。 2014 年 2 月珠海土地成交 15 宗，环比上升 2 宗，面积 122.15 万，环比上升 215.06%。商住用 地 7 宗，成交面积 68.38 万，占土地成交 55.998%；办公用地 3 宗，成交面积 10.5 万，占土地 成交 11.19%；商业用地 1 宗，成交面积 6.83 万，占土地成交 7.28%；工业用地 4 宗，成交面积 36.44 万，占土地成交 29.83%。 二级市场：二级市场：2014 年 1 月份珠海市有 5 个住宅项目批售，商品住宅新增供应共 1048 套，环比下降 11.34%，面积 为 10.99 万，环比下降 6.68%。新增供应主要集中于 100-120 （298 套） 、120-144 （291 套） 、 0-60 （220 套） 、80-90 （128 套） 。分别为保利海上五月花花园（589 套） 、华融琴海湾（28 套） 、 万科魅力之城（136 套） 、诚丰新园（85 套） 、家和湾花园（210 套） 。 2014 年 2 月份珠海市无有项目批售。 2014 年 1-2 月，珠海一手房成交面积为 31.5 万平米，同比下降 10.27%；成交金额为 39.9 亿元，同 比下降 7.40%；成交均价为 12673 元/平米，同比上升 3.19%。 三级市场：三级市场：2014 年 1-2 月，珠海二手房成交面积为 25.05 万平米，同比下降 6.07%；成交金额为 16.75 亿元， 同比上升 6.46%；成交均价为 6688 元/平米，同比上升 13.35%。 总的来讲：总的来讲：2014 年 1-2 月，珠海商品房供应量大幅下降，成交方面量跌价升。珠海市一手房成交量仍然大于二 手房成交量，二手房成交量也顺着一手房成交量的态势有所下降，二手房市场整体表现活跃，但总金 额及均价相比均较低。 1.1. 宏观经济 宏观经济 2014 年 1-2 月份，全国房地产开发投资 7956 亿元，同比名义增长 19.3%，增速比去年全年回落 0.5 个百分 点。其中，住宅投资 5426 亿元，增长 18.4%，增速回落 1 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 68.2%。 2014 年 1-2 月份，全国房地产开发企业房屋施工面积 529593 万平方米，同比增长 16.3%，增速比去年全 年提高 0.2 个百分点；其中，住宅施工面积 380952 万平方米，增长 13.5%。房屋新开工面积 16693 万平方 米，下降 27.4%；其中，住宅新开工面积 12279 万平方米，下降 29.6%。房屋竣工面积 12418 万平方米， 下降 8.2%；其中，住宅竣工面积 9266 万平方米，下降 10.6%。 2.2. 市场政策 市场政策 2.1 中央政府 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 3/1 近期，央行表示，将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，健全宏观审慎政策框架，保持适度流动 性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。 2 月 8 日， 中国人民银行公布 2013 年第四季度中国货币政策执行报告指出， 稳健货币政策取得了较好效果， 2013 年前几个月货币信贷和社会融资总量增长偏快的势头得到控制，全年趋近于预期目标，对经济薄弱环 节的资金支持力度进一步加大。 2 月 11 日， 国土资源部发布 2013 年国土资源统计数据， 2013 年全年建设用地用量总量同比小幅增长 5.8%， 全国 105 个主要城市地价总体水平持续上涨。 2013 年土地市场的火热得到官方数据印证。2 月 11 日，国土部发布数据显示，全国 105 个主要监测城市综 合、商业、住宅、工业地价全面上涨，同比涨幅分别为 7.0%、7.9%、9.0%和 4.5%，其中住宅用地涨幅最大， 逼近 10%。 土地市场在经历短暂的供需低谷后，很多城市在春节后纷纷发布供地公告。 预计 2 月份整体市场将迎来一波 成交热，甚至不乏地王地块的集中出现。 住房城乡建设部、国土资源部、民政部、全国老龄办近日联合印发通知，要求加强养老服务设施规划建设工 作。其中，特别强调将强化养老服务设施规划审查和建设监管，每年至少开展一次全面检查，并适时进行专 项督察。 财政部最新数据显示，2013 年全国国有土地使用权出让收入高达 41250 亿元，这创出了土地市场有史以来 的新高。而且自 2008 年以来，6 年间全国国有土地使用权出让收入已经高达 15.6 万亿元。 拟建立的住房保障银行将在修改住房公积金管理条例的基础上，采取适当方式将住房公积金管理中心升 级为住房保障银行。 经国土资源部批准，各地陆续开展了城乡建设用地增减挂钩试点工作，对于促进节约集约用地、缓解土地供 需矛盾、保护耕地资源、统筹城乡发展起到积极作用。根据国务院关于严格规范增减挂钩试点切实做好农 村土地整治工作的通知、国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知等规定，财政部 19 日就增减挂钩中有关财税政策问题发布通知：1 加强增减挂钩相关收入征管，落实“收支两条线”政策， 2 规范增减挂钩支出管理，加大对增减挂钩项目的支持力度，3 建立增减挂钩项目支出预决算制度，按照项 目实施进度核拨资金，4 明确增减挂钩税费优惠政策，减轻增减挂钩项目负担 5 坚持量力而行的原则，从严 控制增减挂钩项目的债务规模，6 加大监督检查力度，提高增减挂钩项目实施效果 2014 年伊始，不动产统一登记制度推进步伐加速。在 1 月 11 日举行的 2014 年全国国土资源工作会上，国 土资源部副部长徐德明透露今年将出台不动产统一登记条例，具体包括统一登记机构、统一登记依据、 统一登记簿证、统一登记信息平台等。1 月 21 日，中央编办发布关于整合不动产登记职责的通知。国 土部被赋予“指导监督全国土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记工作”的职责。 国新办召开 “困难群众基本生活保障情况和住房保障情况” 新闻发布会。 住房城乡建设部总经济师冯俊表示， 2013 年 5 月份，住房城乡建设部已经把城镇住房保障条例 送审稿上报国务院法制办，现在国务院法 制办已经就这个条例的草案征求了各部门、 各地方和社会机构的意见， 目前， 正在根据反馈的意见进行修改。 根据国土资源部 20 日下发的关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知要求，除生活用地及公共基 础设施用地外，原则上不再安排城市人口 500 万以上特大城市中心城区新增建设用地，全国人均城市建设 用地目标将严格控制在 100 平方米以内。 日前国土部已经召开全国深化土地管理制度改革地方座谈会，并在会上讨论了深化土地管理制度改革总体 思路框架 内容。 意见稿提出了改革的目标和总体思路， 强调了改革的原则和底线， 确定了改革的重点任务， 明确了改革的保障措施。 针对国土部门可能减少房地产用地供应的传闻，国土资源部官员表示，对特大城市的房地产用地，2014 年 将会适度增加。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 4/1 在全国国土资源工作会议期间，国土资源部多位高级领导向地方国土资源主管机关负责人提出，在 2014 年 选择部分地区开展征地制度改革试点的要求。2014 年 2 月 24 日，国土部网站发布消息称，相关司局正在研 究起草“农村征地制度改革”、“集体建设用地使用权流转”等有关的一系列条例。 就在市场关注房价何去何从之际，国土部相关负责人今年来首次表态，2014 年将抓几件大事，其中之一就 是继续加强房地产用地调控，确保地价处于合理水平。这意味着楼市调控政策仍在继续。 兴业银行春节前下发相关通知，将部分与房地产贷款有关的业务暂停至今年 3 月底， 此次业务窗口指导仅针 对地产夹层融资与地产供应链融资，个人住房按揭并未受到影响。招商、交通、民生银行等股份制银行对房 地产开发贷款趋于谨慎。 针对市场传闻多家银行停办房地产贷款，新华社记者 26 日得到涉及传闻的多家银行正式回复，均表示房地 产信贷政策没有变化。记者同时了解到，银行针对房地产贷款更加审慎，防控风险继续成为监管部门和银行 的关注重点。 2.2 地方新闻 1 月 2 日，房地产登记中心负责人表示，该中心正在做西区“网签”信息联网的工作，估计不久将可完成。 业内人士认为，此举将进一步提高 珠海房产信息的透明度，进一步防止开发商“糊弄”消费者以及抑制投 资投机行为。 1 月 2 日， 从市财政局获悉， 珠海市 2013 年继续加大产业扶持力度， 市财政共落实各类产业扶持资金 12.92 亿元，较去年增长 1.42 亿元，同比增幅为 12.3%，而这一数据较五年前则增长了 2.56 倍。 1 月 6 日，根据珠海市国土资源局和珠海市公共资源交易中心公布的数据显示，2013 年全市共成交 94 宗土 地，较 2012 年成交量多了 32 宗，成交总面积却比去年少了 20.2%，成交总金额 432.6 亿元，与去年相差 190 多亿元。据了解，珠海也是除了四大一线城市涨幅超 100%的城市之一。 1 月 9 日， 珠海率先在全省出台首个生态文明建设条例 珠海市经济特区生态文明建设促进条例 ， 条例 紧密结合十八届三中全会精神，及时通过立法形式把相关部署和要求在珠海予以制度化和法制化。 1 月 15 日，召开的全会对珠海探索新型城镇化重点工作首次明确提出要求，要以西部生态新城建设为重点 大力推进新型城镇化，率先实现“多规合一” ，着力构建“城市-片区-新镇”新型城镇化格局；同时，大力 实施 tod 开发模式。而珠海推进城镇化的核心即是“以人为本、生态宜居”的理念。 2 月 13 日，斗门区召开区委三届三次全体会议，会上透露，去年 g d p 增幅远超预期，不单首次突破 200 亿大关，更是超过之前预期的 206 亿不少，达到了 238.45 亿，公共财政预算收入也首次突破 20 亿，达到 了 20 .14 亿。 2 月 14 日， 继澳门大学后， 澳门最大的广播电视机构(澳广视)也酝酿搬迁横琴。 澳广视已申请批地建新大楼， 澳府已考虑利用横琴 5 平方公里的粤澳合作产业园区土地。 2 月 18 日，2014 年拟纳入市重点建设项目共计 128 项，总投资 4055.5 亿元。其中，建设项目 94 项，总 投资 3080.47 亿元，2014 年计划投资 404.95 亿元。 2 月 20 日，澳门运输工务司司长刘仕尧在立法会披露了澳门轻轨最新进展：氹仔段今年展开高架桥吊装等 工作，2016 年先行运营；此后尽早延伸至澳门半岛。其中与拱北的广珠城轨对接方面，已有技术团队研究 规划。 2 月 19 日晚，格力地产发布公告称，公司于 2014 年 2 月 18 日接到控股股东珠海格力集团有限公司通知， 公司实际控制人珠海市国资委拟通过无偿划转方式将格力集团持有的公司 51.94%股权、珠海格力港珠澳大 桥珠海口岸建设管理有限公司 100%股权，以及格力集团对公司的债权等资产，注入珠海市国资委新设立的 全资公司。 2 月 25 日上午， 总投资约 63 亿元的珠海科技创意产业园项目一期开工奠基暨项目签约仪式在斗门新青科技 工业园内举行。项目建成后，将成为集总部办公、金融、购物、文化、休闲等多功能于一体的产业新城，也 标志着新青科技工业园在优化产业结构，加快转型升级方面实现新突破。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 5/1 1.1. 一级市场 一级市场 1.11.1 供应分析 供应分析 2014 年 1 月珠海土地供应 18 宗，环比减少 1 宗，面积为 122.77 万，环比上升 26.88%。其中商住用地 8 宗， 供应面积 69.83 万，占土地供应的 56.88%；工业用地 6 宗，供应面积 35.61 万，占土地供应的 29.01%；商 业用地 4 宗，供应面积 17.33 万，占土地供应的 14.12%；其他用地 0 宗；办公用地 0 宗；住宅用地 0 宗。 【数据来源：世联数据平台、珠海市国土资源局】 2014 年 1 月珠海房地产市场土地供应一览表 2014 年 1 月珠海房地产市场土地供应一览表 城市城市 公告时间 公告时间 地块编号 地块编号 片区 片区 出让方出让方 式 式 用途 用途 占地面积占地面积 （万平米）（万平米） 建筑面积建筑面积 （万平米）（万平米） 容积率容积率 珠海 2014-1-6 13173/珠国土香 工 2013-005 号 斗门 挂牌 工业 3.43648 6.18566 1.80 珠海 2014-1-7 14007/珠国土储 2014-08 平沙 挂牌 住宅、商业 15.72767 15.88495 1.01 珠海 2014-1-7 14008/珠国土储 2014-09 平沙 挂牌 住宅、商业 18.11010 18.29120 1.01 珠海 2014-1-8 13172/珠国土储 2013-41 金唐 挂牌 工业、商业 6.83110 20.49329 3.00 珠海 2014-1-9 14001/珠国土储 2014-01 高栏港 挂牌 商业、办公 4.46374 15.62310 3.50 珠海 2014-1-9 14002/珠国土储 2014-02 高栏港 挂牌 商业、办公 3.22999 11.30498 3.50 珠海 2014-1-9 14003/珠国土储 2014-03 高栏港 挂牌 商业、办公 2.80232 9.80811 3.50 珠海 2014-1-14 14010/珠国土金 工 2014-001 号 金湾 挂牌 工业 1.55614 2.80105 1.80 珠海 2014-1-14 14011/珠国土金 工 2014-011 号 金湾 挂牌 工业 1.49094 2.68369 1.80 珠海 2014-1-20 14004/珠国土储 2014-04 平沙 挂牌 住宅、商业 3.08315 7.70788 2.50 珠海 2014-1-20 14005/珠国土储 2014-05 平沙 挂牌 住宅、商业 3.91315 7.82629 2.00 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 6/1 珠海 2014-1-20 14006/珠国土储 2014-06 平沙 挂牌 住宅、商业 5.31003 10.62006 2.00 珠海 2014-1-20 14009/珠国土储 2014-07 斗门 挂牌 地块一：商业、 总部经济用地 地块二：酒店、 二类居住用地 21.66382 48.16620 3.20 珠海 2014-1-24 14014/珠国土储 2014-10 金湾 挂牌 住宅、商业 1.42755 2.56959 1.80 珠海 2014-1-25 14016/tj1401 金唐 挂牌 工业 2.05971 3.70748 1.80 珠海 2014-1-27 14018/珠国土储 2014-11 金唐 挂牌 二类住宅、 商业 0.59000 1.18000 2.00 珠海 2014-1-29 14019/gl-2013 -0017 号 平沙 挂牌 工业 2.91158 5.24084 1.80 珠海 2014-1-29 14020/gl-2013 -0018 号 高栏港 挂牌 工业 24.16005 43.48808 1.80 【数据来源：世联数据平台、珠海市国土资源局】 2014 年 2 月珠海土地供应 1 宗，环比减少 17 宗，面积为 7.94 万，环比下降 93.53%。都为商住用地。 【数据来源：世联数据平台、珠海市国土资源局】 2014 年 2 月珠海房地产市场土地供应一览表 2014 年 2 月珠海房地产市场土地供应一览表 城市城市 公告时间 公告时间 地块编号 地块编号 片区 片区 出让出让 方式方式 用途 用途 占地面积占地面积 （万平米）（万平米） 建筑面积建筑面积 （万平米）（万平米） 容积率 容积率 珠海 2014-2-13 14021/珠国土储 2014-12 斗门 挂牌 住宅、 商业 7.94221 19.85551 2.50 【数据来源：世联数据平台、珠海市国土资源局】 1.21.2 成交分析 成交分析 2014 年 1 月珠海土地成交 13 宗，环比减少 3 宗，面积 38.77 万，环比下降 71.23%。商住用地 2 宗，成 交面积 3.64 万，占土地成交 9.39%；住宅用地 1 宗，成交面积 3.22 万，占土地成交 8.30%；商业用地 3 宗，成交面积 8.88 万，占土地成交 22.90%；其他用地 3 宗，成交面积 19.42 万，占土地成交 50.08%。 ； 工业用地 4 宗，成交面积 3.62 万，占土地成交 9.33%。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 7/1 【数据来源：世联数据平台、珠海市国土资源局】 2014 年 1 月珠海房地产市场土地成交一览表 2014 年 1 月珠海房地产市场土地成交一览表 成交日期成交日期 地块编号 地块编号 片区片区 用途 用途 占地面积占地面积 （万平米）（万平米） 建筑面积建筑面积 （万平米）（万平米） 容积容积 率 率 成交金额成交金额 （万元）（万元） 楼面地价楼面地价 （元/平米）（元/平米） 竞得者 竞得者 2014-1-9 13162/珠国 土储 2013-34 斗门 旅游 10.96901 8.77521 0.80 987.211 1 113 珠海南方影视 文化产业有限 公司 2014-1-1 0 13159/珠国 土储 2013-37 桂山 岛 旅馆 业；商 业性办 公 4.50000 3.29000 0.80 810.000 0 246 珠海万洋北山 酒店有限公司 2014-1-1 0 13160/珠国 土储 2013-38 桂山 岛 旅馆业 6.22650 4.86405 0.60 1120.76 96 230 珠海万洋游艇 俱乐部有限公 司 2014-1-9 13161/珠国 土储 2013-36 平沙 住宅、 商业 1.10849 2.77123 2.50 4655.66 00 1680 珠海市红花湖 房地产开发有 限公司 2014-1-1 0 13164/gl-20 13-0011 高栏 港 物流仓 储用地 2.22072 3.99729 1.80 1283.57 38 321 珠海怡达仓储 有限公司 2014-1-1 0 13165/gl-20 13-0013 高栏 港 工业 0.67451 1.21412 1.80 323.765 3 267 珠海市恒达化 工科技有限公 司 2014-1-1 0 13166/gl-20 13-0014 高栏 港 工业 0.72149 1.29869 1.80 346.316 6 267 珠海飞扬新材 料股份有限公 司 2014-1-1 5 13167/珠国 土斗工 2013-12 号 斗门 工业 1.27636 2.29745 1.80 321.643 6 140 珠海市恒新金 属表面处理有 限公司 2014-1-1 7 13168/珠国 土储 2013-39 拱北 住宅 3.21813 11.26344 3.50 184720. 3750 16400 中铁建工集团 深圳投资有限 公司 2014-1-2 3 13135/珠国 土储 2013-40 前山 商业 3.92391 5.88586 1.50 8141.58 16 1383 沃尔玛亚洲不 动产华南（第 一）有限公司 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 8/1 2014-1-2 3 13144/珠国 土储 2013-32 金湾 商业 0.45375 1.36125 3.00 3212.55 00 2360 珠海市杰辉金 融服务有限公 司 2014-1-2 3 13138/珠国 土斗工 2013-11 斗门 工业 0.94620 0.94620 1.00 310.354 7 328 珠海南方广立 风电设备有限 公司 2014-1-2 3 13149/珠国 土储 2013-35 金湾 住宅、 商业 2.53251 5.06501 2.00 18740.5 444 3700 珠海市泰桦房 地产有限公司 【数据来源：世联数据平台、珠海市国土资源局】 2014 年 2 月珠海土地成交 15 宗，环比上升 2 宗，面积 122.15 万，环比上升 215.06%。商住用地 7 宗， 成交面积 68.38 万，占土地成交 55.998%；办公用地 3 宗，成交面积 10.5 万，占土地成交 11.19%；商 业用地1宗， 成交面积6.83万， 占土地成交7.28%； 工业用地4宗， 成交面积36.44万， 占土地成交29.83%。 【数据来源：世联数据平台、珠海市国土资源局】 2014 年 2 月珠海房地产市场土地成交一览表 2014 年 2 月珠海房地产市场土地成交一览表 成交日成交日 期 期 地块编号 地块编号 片区片区 用途 用途 占地面积占地面积 （万平米）（万平米） 建筑面积建筑面积 （万平米）（万平米） 容积容积 率 率 成交金额成交金额 （万元）（万元） 楼面地价楼面地价 （元/平米）（元/平米） 竞得者 竞得者 2014-2- 19 13170/珠国 土香工 2013-004 号 前山 工业 7.30454 14.60909 2.00 4674.90 82 320 珠海格力暖通 制冷设备有限 公司 2014-2- 24 14007/珠国 土储 2014-08 平沙 住宅、商业 15.72767 15.88495 1.01 18045.3 021 1136 港中旅（珠海） 海泉湾有限公 司 2014-2- 24 14008/珠国 土储 2014-09 平沙 住宅、商业 18.11010 18.29120 1.01 20778.8 055 1136 港中旅（珠海） 海泉湾有限公 司 2014-2- 10 13172/珠国 土储 2013-41 金唐 工业、商业 6.83110 20.49329 3.00 13219.9 617 645 珠海禾田信息 港发展有限公 司 2014-2- 24 14001/珠国 土储 2014-01 高栏 港 商业、办公 4.46374 15.62310 3.50 56243.1 636 3600 珠海平沙新城 建设有限公司 2014-2- 24 14002/珠国 土储 2014-02 高栏 港 商业、办公 3.22999 11.30498 3.50 40697.9 244 3600 珠海平沙新城 建设有限公司 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 9/1 2014-2- 24 14003/珠国 土储 2014-03 高栏 港 商业、办公 2.80232 9.80811 3.50 35309.2 068 3600 珠海平沙新城 建设有限公司 2014-2- 19 14004/珠国 土储 2014-04 平沙 住宅、商业 3.08315 7.70788 2.50 10604.0 025 1376 珠海格力房产 有限公司 2014-2- 19 14005/珠国 土储 2014-05 平沙 住宅、商业 3.91315 7.82629 2.00 14087.3 292 1800 珠海格力房产 有限公司 2014-2- 19 14006/珠国 土储 2014-06 平沙 住宅、商业 5.31003 10.62006 2.00 20260.0 800 1908 珠海格力房产 有限公司 2014-2- 19 14009/珠国 土储 2014-07 斗门 地块一：商 业、总部经 济用地地块 二：酒店、 二类居住用 地 21.66382 48.16620 3.20 40459.6 088 840 珠海市润逸实 业有限公司 2014-2- 26 14016/tj14 01 金唐 工业 2.05971 3.70748 1.80 988.660 3 267 珠海汇金科技 股份有限公司 2014-2- 28 14018/珠国 土储 2014-11 金唐 二类住宅、 商业 0.59000 1.18000 2.00 4602.00 00 3900 珠海市高新房 地产开发有限 公司 2014-2- 28 14019/gl-2 013-0017 号 平沙 工业 2.91158 5.24084 1.80 1397.55 79 267 珠海豪城实业 有限公司 2014-2- 28 14020/gl-2 013-0018 号 高栏 港 工业 24.16005 43.48808 1.80 11596.8 221 267 珠海宝塔海港 石化有限公司 2.2. 二级市场 二级市场 2.12.1 新增供应分析 新增供应分析 【数据来源：珠海市统计局】 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 10/ 2014 年 1 月份珠海市有 5 个住宅项目批售，商品住宅新增供应共 1048 套，环比下降 11.34%，面积为 10.99 万 ，环比下降 6.68%。新增供应主要集中于 100-120 （298 套） 、120-144 （291 套） 、0-60 （220 套） 、 80-90 （128 套） 。分别为保利海上五月花花园（589 套） 、华融琴海湾（28 套） 、万科魅力之城（136 套） 、诚 丰新园（85 套） 、家和湾花园（210 套） 。 2014 年 2 月份珠海市无有项目批售。 2.22.2 成交分析 成交分析 【数据来源：珠海市统计局】 2014 年 1-2 月， 珠海一手房成交面积为 31.5 万平米， 同比下降 10.27%； 成交金额为 39.9 亿元， 同比下降 7.40%； 成交均价为 12673 元/平米，同比上升 3.19%。 注明：由于珠海统计局从注明：由于珠海统计局从 20122012 年年 1010 月份开始不再公月份开始不再公布全布全市市销售销售金额金额，故，故从从 20122012 年年 1010 月份开始月份开始，珠海珠海销售销售均均 价价将按中国将按中国房地产房地产指数系指数系统统百百城价城价格指数中格指数中的珠海的珠海样本样本均价均价，而销售，而销售金额金额将将由由此此均价均价* *珠海统计局公珠海统计局公布布的的销售销售面面 积得出积得出。 2.32.3 珠海市区网签分析 珠海市区网签分析 以下九个图表根据珠海房地产登记中心网签数据整理，由于为 2011 年 8 月始新增项目的网签数据，并非珠海所 有项目的网签数据，故该数据仅供参考。 2.12.1 总供应量 总供应量 2014 年 2 月份珠海市区商品住宅的总供应量为 13308 套， 环比下降 3.07%。 主要供应面积段为 0-60 （2321 套） 、60-80（2139 套） 、180 以上（2005 套） 。 主要供应区域为前山（3188 套） 、南湾（2594 套） 、唐家（2214 套） 。 各个镇区、面积段供应套数详细信息见以下 2 表。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 11/ 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 2.22.2 存量分析 存量分析 截止 2014 年 2 月 28 日珠海市区商品住宅存量 12851 套， 环比下降 3.51%。 存量较大面积段为 0-60 （2261 套） 、60-80 （2003 套） 、180 以上（1994 套） 、1204-144 （1751 套） 。其中 0-60 主要来自心海州 花园 （468 套） 、 诚丰水晶座公寓 （421 套） ， 60-80 主要来自心海州花园 （662 套） 、 天朗海峰国际中心 （548 套） ，180 以上主要来自五洲花城二期（382 套） 、远大美域新城（193 套） ，120-144 主要来自心海州花 园（352 套） 、保利海上五月花花园（212 套） 。 存量较大的区域为前山（2950 套） 、南湾（2576 套） 、唐家（2164 套） 。 各个区域、面积段存量套数详细信息见以下 2 表。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 12/ 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 2.32.3 成交分析 成交分析 2014 年 1 月，珠海网签成交套数为 412 套，环比下降 53.50%，同比下降 45.57%。其中消化较快的面 积段为：60-80 （117 套） 、80-90 （78 套） 、120-144 （51 套） 、0-60 （47 套） ，其中 60-80 主要成交项目为：心海州花园（58 套） 、保利海上五月花花园（22 套） 、清能思源府（22 套） ；80-90 主要成交项目为：清能思源府（40 套） 、心海州花园（11 套） ；120-144 主要成交项目为：云顶澜 山花园（18 套） 、华发四季名苑（7 套） ；0-60 主要成交项目为：心海州花园（29 套） 、诚丰水晶座 公寓（7 套） 。 2014 年 1 月珠海市成交量前三的区域为前山（160 套） 、新香洲（141 套） 、唐家（50 套） 。 其他面积段消化情况和各个区域消化的详细信息见以下 2 表。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 13/ 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 2014 年 2 月，珠海网签成交套数为 457 套，环比上升 10.92%，同比上升 36.83%。其中消化较快的面 积段为：60-80 （136 套） 、80-90 （82 套） 、0-60 （60 套） 、120-144 （58 套） 、90-100 （58 套） ，其中 60-80 主要成交项目为：心海州花园（93 套） 、保利海上五月花花园（20 套） 、清能 思源府（13 套） ；80-90 主要成交项目为：心海州花园（29 套） 、万科魅力之城（18 套） ；0-60 主 要成交项目为：心海州花园（39 套） 、诚丰水晶座公寓（9 套） ；120-144 主要成交项目为：心海州 花园（27 套） 、中海桃花源山庄（7 套） ；90-100 主要成交项目为：万科魅力之城（36 套） 、荷塘物 语二期（11 套） 。 2014 年 2 月珠海市成交量前三的区域为前山（238 套） 、新香洲（54 套） 、唐家（52 套） 。 其他面积段消化情况和各个区域消化的详细信息见以下 3 表。 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 14/ 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 15/ 20142014 年珠海年珠海累累积积网签数据网签数据 869869 套，同比套，同比下下降降 20.35%20.35%。 2.42.4 珠海 2014 年 2 月主城区网签排名与 2014 年度累积排名 珠海 2014 年 2 月主城区网签排名与 2014 年度累积排名 2014 年 2 月主城区网签项目排名 2014 年 2 月主城区网签项目排名 2014 年 1-2 月主城区网签项目累积排名 2014 年 1-2 月主城区网签项目累积排名 排名排名 项目名称 项目名称 套数套数 面积 面积 排名排名 项目名称 项目名称 套数套数 面积 面积 1 1 心心海海州花园州花园 247 247 18134.48 18134.48 1 1 心心海海州花园州花园 362362 36557.31 36557.31 2 2 华发四华发四季季名苑名苑 16 16 2731.57 2731.57 2 2 华发四华发四季季名苑名苑 55 55 9590.07 9590.07 3 3 保利保利海海上五上五月月花花花花 园园 28 28 2506.84 2506.84 3 3 清能思源府清能思源府 94 94 8175.08 8175.08 4 4 清能思源府清能思源府 24 24 2017.96 2017.96 4 4 云顶澜山花园云顶澜山花园 37 37 4801.27 4801.27 5 5 华发华发新城新城六六期期 7 7 1965.86 1965.86 5 5 保利保利海海上五上五月月花花花花 园园 53 53 4610.26 4610.26 6 财富世家 17 1807.81 6 财富世家 43 4323.75 7 云顶澜山花园 13 1692.16 7 中海银海湾 6 2449.08 8 中海银海湾 4 1632.72 8 安广大厦 25 2282.92 9 安广大厦 17 1549.59 9 华发新城六期 9 2243.32 10 格力海岸 10 1098.64 10 格力海岸 19 2174.76 11 中海桃花源山庄 7 955.92 11 中海桃花源山庄 14 1978.18 12 诚丰水晶座公寓 14 773.91 12 诚丰水晶座公寓 29 1606.57 13 恒虹世纪广场 6 752.90 13 华融琴海湾花园 14 1427.72 14 华融琴海湾花园 5 462.83 14 天朗海峰国际中心 15 1178.62 15 时代广场 2 401.23 15 尚东领御雅苑 7 1119.33 16 华发峰景名苑 3 328.46 16 正方世和苑 5 974.87 17 锦绣四季花园 6 279.17 17 格力广场二期 9 972.86 18 盈丰华居 2 205.12 18 华发峰景名苑 8 875.89 19 中信红树湾花园 2 192.11 19 恒虹世纪广场 7 872.70 20 正方世和苑 1 176.81 20 时代广场 3 640.30 21 远大美域新城 1 165.59 21 中信红树湾花园 6 593.95 22 招商花园城 2 158.17 22 锦绣四季花园 13 591.16 23 城市东岸花园 1 115.97 23 远大美域新城 3 569.25 24 诚丰嘉座公寓 2 89.64 24 敦煌大厦 1 404.21 25 格力广场二期 1 64.44 25 招商花园城 3 327.51 26 葵竹苑三期 1 54.94 26 凤凰谷 1 292.30 27 盈丰华居 3 282.78 28 城市东岸花园 2 251.86 29 诚丰嘉座公寓 4 187.66 30 葵竹苑三期 2 171.30 31 嘉丰花园二期 1 63.65 【数据来源：珠海市房地产登记中心】 3.3. 三级市场 三级市场 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 16/ 【数据来源：珠海市统计局】 2014 年 1-2 月， 珠海二手房成交面积为 25.05 万平米， 同比下降 6.07%； 成交金额为 16.75 亿元， 同比上升 6.46%； 成交均价为 6688 元/平米，同比上升 13.35%。 从成交走势来看，成交量同比上降，成交均价同比上升，同比呈现“量跌价升”的态势。 4.4. 一、二手房成交比例分析 一、二手房成交比例分析 2014 年 1-2 月，珠海房地产市场一、二手房的总成交面积为 47.13 万平米，其中一手房成交量占比 63%。 【数据来源：珠海市统计局】 2014 年 1-2 月，珠海房地产市场一、二手房的总成交金额为 46.84 亿元，其中一手房成交金额占比 80%。 1 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 copyright 2010 worldunion all rights reserved 市场月报 珠海策略资源中心 2014 年12 17/ 【数据来源：珠海市统计局】 珠海市 1-2 月份共有 19 宗土地供应，其中大部分在 1 月推出，2 月仅有一宗商住用地推出。珠海土地市场 供应乏力，主要是受到春节假期的影响。土地成交方面，受到年底与 1 月推地的影响，呈现“井喷”现象， 同比上一年是有所上涨，而且商住用地占据较大比例。近几个月来，珠海土地市场异常