基于博弈论的油轮企业与货主战略联盟的建立与管理.pdf

i 一 分类号 u dc 密级 单位代码 ! q ! ! 基于博弈论的油轮企业与货主战略联盟的 建立与管理 、 季兴宇 指导教师于艳莉职称副教授 学位授予单位大连海事大学 申请学位级别硕士学科( 专业)交通运输工程 论文完成日期2 0 1 1 年5 月答辩日期2 0 1 1 年6 月 答辩委员会主席 j 刊 王煳鲫： e s t a b l i s h m e n ta n dm a n a g e m e n to f t h et a n k e ra n dt h e o w n e rs t r a t e g i e sa l l i a n c eb a s e do ng a m e t h e o r y at h e s i ss u b m i t t e dt o d a l i a nm a r i t i m eu n i v e r s i t y i np a r t i a lf u l f i l l m e n to ft h e r e q u i r e m e n t sf o rt h ed e g r e eo f m a s t e ro f e n g i n e e r i n g b y j ix i n g y u ( t r a n s p o r t a t i o np l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) t h e s i ss u a s s “ p r o f ey uymliiiesls s u p e r v i s o r ：a s s o c i a t ep r o f e s s o ry uy a n l i j u n e ，2 0 1 1 i ， ， e 多 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成 果，撰写成博硕士学位论文= =基王擅銮诠的澶捡全些皇货主战略壁盟数蕉 童皇筐理= = 。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献 的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注 明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。本声明的法律责任由 本人承担。 学位论文作者签名：垒茎刍 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生 学位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学 位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可 以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到中国 优秀博硕士学位论文全文数据库( 中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社) 、中 国学位论文全文数据库( 中国科学技术信息研究所) 等数据库中，并以电子出 版物形式出版发行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。 本学位论文属于：保密口在年解密后适用本授权书。 不保密翻( 请在以上方框内打“ ) 论文作者签名鹰漩璺导师签名，r 日期：口，年乡月 - l 一 中文摘要 摘要 现存的油轮运输企业战略联盟按所处的价值链环节来看，属于处在相同环节 企业之间的联盟即横向联盟。并且，从事互补性或协调性活动的企业之间组成的 联盟即纵向联盟，逐渐在企业的发展中成为一种全新联盟组织模式，尤其是油轮 企业与货主企业之间建立的战略联盟，成为大多数人进行描述和研究的对象。而 现有的多数文献只是对战略联盟建立的机理、联盟的特点和类型等进行了理解和 分析。至于如何进行联盟的构建、联盟建立后进行有效地管理，多数文献只进行 了轻描淡写。从实用的目的出发，本文站在油轮企业的角度详细的阐述了油轮公 司与货主建立战略联盟的过程，并且以博弈论为基础深入地探讨了联盟的稳定和 利益分配问题。 首先，深入分析油轮战略联盟的理论基础。包括战略联盟基本理论的概述、 联盟建立的机理分析以及双方建立联盟的一系列动机等，这些因素在很大程度上 促进了油轮战略联盟的形成。之后，本文对油轮企业战略联盟的一般现状进行分 析，找出其中存在的相关问题，提出解决这些问题的途径之一，就是油轮企业应 该同货主建立战略联盟。 然后，从实际问题出发，给出由油轮企业提出建立战略联盟的过程。其中包 括建立联盟可行性分析、联盟建立前的谈判与设计、联盟建立后的实施与控制等。 针对过程中容易出现问题的各个环节，文中都给予特别的提示。在建立联盟之后 的管理过程中，本文主要对联盟的稳定性和利益分配问题进行了详细的分析。对 于复杂的利益分配问题，首先阐述了著名的纳什谈判模型，并且分析了它对于解 决问题的局限性，然后以此为基础提出了更符合实际问题的讨价还价模型，并结 合已有的问题进行实例分析。实用易懂的讨价还价模型是解决本文问题的一个重 要的方法，对油轮企业解决实际问题有着重要的指导意义。 关键词：油轮；战略联盟；建立；管理；讨价还价模型 飞，：r 于 ? l - 英文摘要 一 a b s t r a c t t h ee x i s t i n gs t r a t e g i ca l l i a n c eb yt a l l k o ri nw h i c ht h ev a l u ec h a i np e r s p e c t i v e ， c o m p a n i e sa r ei nt h es 甜r l ep a r to ft h ea l l i a n c eb e t w e e nt h eh o r i z o n t a la l l i a n c e a n d ，i n t h ec o o r d i n a t i o no fc o m p l e m e n t a r ya c t i v i t i e s ，o ra na l l i a n c eb e t w e e nc o m p a n i e st h a t v e r t i c a la l l i a n c e s ，t h ed e v e l o p m e n to fe n t e r p r i s e sg r a d u a l l yb e c o m ean e wm o d eo f a l l i a n c e ，e s p e c i a l l yt h e o i lt a n k c l - b u s i n e s sa n dt h eo w n s “ o ft h ee s t a b l i s h m e n to f s t r a t e g i ca l l i a n c e st h a tm o s to ft h ed e s c r i p t i o na n dt h eo b j e c to fs t u d y m o s to ft h e e x i s t i n gl i t e r a t u r eo nt h es t r a t e g i ca l l i a n c ei st oe s t a b l i s ht h em e c h a n i s m ，c h a r a c t e r i s t i c s a n dt y p eo fa l l i a n c ew e r eu n d e r s t a n d i n ga n da n a l y s i s a st oh o wt h ec o n s t r u c t i o no fa n a l l i a n c e ，t h ea l l i a n c ea f t e rt h ee s t a b l i s h m e n to fe f f e c t i v em a n a g e m e n t , m o s to ft h e l i t e r a t u r ew a s o n l yl i g h t l y f r o map r a c t i c a lp u r p o s e ，t h i sp a p e rs t a n di nt a n k e rb u s i n e s s p e r s p e c t i v ed e t a i lo ft h et a n k e rc o m p a n ya n dt h eo w n e ro ft h ep r o c e s so fe s t a b l i s h i n g s t r a t e g i ca l l i a n c e s ，a n d t og a m et h e o r y - b a s e d i n - d e p t he x p l o r a t i o no ft h eu n i o n s s t a b i l i t ya n db e n e f i td i s t r i b u t i o n f i r s t , i n d e p t ha n a l y s i so ft h e t h e o r e t i c a lb a s i so fs t r a t e g i ca l l i a n c et a n k e r s i n c l u d i n go v e r v i e wo ft h eb a s i ct h e o r yo fs t r a t e g i ca l l i a n c e ，t h eu n i o na n dt h e e s t a b l i s h m e n to fa na l l i a n c eb e t w e e nt h em e c h a n i s mo fas e r i e so fm o t i v e s ，t h e s e f a c t o r sl a r g e l yc o n t r i b u t et ot h ef o r m a t i o no f s t r a t e g i ca l l i a n c e st a n k e r s a f t e rt h i sp a p e r , t h eg e n e r a ls t r a t e g i ca l l i a n c et a n k e rs i t u a t i o na n a l y s i st oi d e n t i f ye x i s t i n gp r o b l e m s w h i c hp u tf o r w a r do n eo ft h ew a y st os o l v et h e s ep r o b l e m si st h eo i lt a r t k e rc o m p a n i e s s h o u l de s t a b l i s ha s t r a t e g i ca l l i a n c ew i t ht h eo w n e r t h e n , s t a r t i n gf r o mt h ep r a c t i c a lp r o b l e m sp r e s e n t e db yt h eo i lt a n k e rb u s i n e s s p r o c e s sf o rt h ee s t a b l i s h m e n to fs t r a t e g i ca l l i a n c e s i n c l u d i n gt h ef e a s i b i l i t yo fb u i l d i n g a l l i a n c e s ，c o a l i t i o nb u i l d i n ga n dd e s i g no ft h en e g o t i a t i o n sp r i o rt ot h el e a g u ea f t e rt h e e s t a b l i s h m e n to ft h ei m p l e m e n t a t i o na n dc o n t r 0 1 t h ep r o c e s sp r o n et op r o b l e m sf o ra l l a s p e c t so ft h et e x ti sg i v e ns p e c i a lt i p s a f t e rt h ee s t a b l i s h m e n to fa l l i a n c em a n a g e m e n t 英文摘要 p r o c e s s ，t h i sp a p e r , t h es t a b i l i t ya n di n t e r e s t so ft h eu n i o nc a r r i e do u tad e t a i l e d d i s t r i b u t i o na n a l y s i s t h ed i s t r i b u t i o no fb e n e f i t sf o ro d m p l e xp r o b l e m s ，f i r s td e s c r i b e d t h ew e l l - k n o w nn a s hb a r g a i n i n gm o d e la n da n a l y z e si t sl i m i t a t i o n sf o rt h es o l u t i o nt o t h ep r o b l e m ，a n dt h e n p u tf o r w a r da sab a s i sf o rm o r ep r a c t i c a li s s u e sb a r g a i n i n gm o d e l ， c o m b i n e d 谢也t h ee x i s t i n g p r o b l e m s c a s ea n a l y s i s u s e f u lt ou n d e r s t a n dt h e b a r g a i n i n gm o d e li st os o l v et h i sp r o b l e mi sa l li m p o r t a n tw a yt os o l v er e a lb u s i n e s s p r o b l e m so nt h eo i lt a n k e ：l - h a si m p o r t a n ts i g n i f i c a n c e k e yw o r d s ：t a n k e r s ；s t r a t e g i ca l l i a n c e s ；c o n s t r u c t i o n ；m a n a g e m e n t ；b a r g a i n i n g m o d e l 目录 目录 第l 章绪论1 1 1 课题研究背景l 1 2 国内外研究现状2 1 3 本文的主要工作2 第2 章油轮战略联盟现状分析4 2 1 油轮市场现状4 2 2 油轮战略联盟现状5 2 3 油轮战略联盟发展趋势7 第3 章油轮企业与货主战略联盟分析。1 0 3 1 战略联盟概述1 0 3 1 1 战略联盟的概念1 0 3 1 2 战略联盟的本质1l 3 1 3 战略联盟的形态1 l 3 2 油轮企业与货主建立战略联盟的机理。：1 2 3 2 1 竞争优势理论是联盟建立的基础1 2 3 2 2 降低交易成本1 3 3 3 油轮企业与货主战略联盟建立的动因分析1 4 第4 章油轮企业与货主战略联盟的建立1 7 4 1 企业概况。17 4 2 联盟的可行性分析18 4 2 1 联盟伙伴选择的一般流程1 9 4 2 2 联盟伙伴的选择方法2 0 4 3 联盟的谈判与设计2 5 4 3 1 联盟谈判的原则2 5 4 3 2 联盟结构设计2 6 4 4 联盟的实施与控制3 1 第5 章油轮企业与货主战略联盟的管理3 5 5 1 战略联盟的管理综述。3 5 5 2 战略联盟的稳定性研究3 6 5 2 1 合作博弈模型的建立3 6 5 2 2 合作博弈模型的分析。3 7 目录 5 2 3 小结3 9 5 3 利益分配问题研究一3 9 5 3 1 纳什谈判模型及其局限性4 0 5 3 2 讨价还价模型的提出4 2 5 3 3 不完全对称信息时讨价还价模型的求解4 3 5 3 4 完全对称信息时讨价还价模型的求解：4 4 5 3 5 非对称信息下的序贯讨价还价模型4 9 5 3 6 算例分析5 2 - 第6 章总结5 5 参考文献5 67 致谢5 9 与货主战略联盟的建立与管理 第1 章绪论 1 1 课题研究背景 世界对石油的需求量随着世界经济的复苏和快速发展呈现不断上升的趋势， 水上运输作为一种重要的运输手段，被称为“世界贸易的载体“ ，每年大约有2 5 亿吨石油及其产品( 占总产量的6 0 ) 需通过海洋运输来完成。 油轮运输市场作为世界航运市场的重要组成部分，需要不断的寻找出全新的 发展模式，来适应国际航运市场大格局的调整与市场竞争形势的多元变化形势。 油轮运输企业作为航运组织的一个重要组成部分，开展如何与上下游企业进行之 间合作值得进一步分析。 以往的经营模式中，不同行业间的界限是一道不可逾越的鸿沟。企业间的往 来更多的是业务上的合作关系。但是近年来，尤其是在金融危机之后，全球经济 的一体化趋势和国际产业化的发展，任何资本形式己经可以在世界范围内自由流 动造成不同行业相互渗透。已经有一些船东开始尝试与大货主合作，例如韩国船 东与韩国电力公司、浦项钢厂等大的货主企业签订了长期的运输合同；新加坡的 t m c 、挪威的k l a v e n e s s 以及希腊的大船东利用联营、合营等经营方式开始与 大货主形成各种形式的联盟【l 】。 1 9 9 4 年，数学家冯诺依曼( j o h nv o nn e u m a n n ) 和经济学家摩根斯特恩( o s k e r m o r g e n s t e m ) 的里程碑著作博弈论与经济行为( 1 1 1 et h e o r yo f g a m e sa n de c o n o m i c b e h a v i o r ) 标志着博弈论经典理论的形成，经过几十年的发展，博弈论已经为人们 所熟知并运用到现代商业界中，这使得其不仅仅是一种纯理论下的竞争与合作理 论，更成为人们创造全新竞合理论的激励。这一理论着重研究不同利益主体间的 规律和行为特征，关注局中人行为的相互作用、局中人之间利益的冲突与一致的 研究。当油轮企业和货主企业被分别看作是局中人的时候，就会发现油轮运输企 业与货主之间建立的战略联盟很适合应用博弈理论来进行研究 2 】。 第1 章绪论 1 2 国内外研究现状 2 0 世纪8 0 年代以来，西方的跨国企业在面对日益竞争激烈的外部环境时，能 够采用越来越少的应对手段来解决企业问题，建立企业的战略联盟成为一种重要 的竞争手段，通过强化其竞争优势逐渐调整战略方向，从对立竞争慢慢转向大的 合作竞争，而作为一种创新型竞争形式，逐渐为企业所青睐。 一些已经发表的论文对战略联盟形成的动力进行了系统研究。p f e f f e r 和 s a l a n c i k 在1 9 7 8 年提出的资源依赖性理论来分析联盟的构成；多兹等( d o z ，y v e s l & h m a m e l ，g r a y , 1 9 9 8 ) 从战略管理的角度认为战略联盟是范围广泛的合作伙伴 关系：b e a m i s h ，k i l l i n g ( 1 9 9 7 ) 等学者从企业理论角度分析战略联盟，是针对企业 交易契约不完备的情况，是改善企业管理能力的特殊管理系统。j o h nc h i l d 认为战 略联盟的建立可以提供双方达到战略目标的能力。s i e a r r a ( 1 9 9 5 ) 认为战略联盟的 成员由竞争能力很强的竞争对手组成，他们间的合作伙伴关系更像是一种竞争性 联盟关系。 ，j 康融平、柯银斌( 1 9 9 9 ) 指出战略联盟具有共同和各自的战略目标，通过相 互合作进行风险共担和利益共享，从而达成的一种联合行动；薛求知( 1 9 9 7 ) 认 为跨国公司的合作是一种具有长期性的联合经营合作形式【3 】；周二华、陈荣秋 ( 1 9 9 9 ) 认为众多的企业相互合作形成了动态联盟；符正平( 1 9 9 9 ) 从知识利用 角度来分析联盟形成的动机，指出联盟中存在一种知识联盟形式，也叫“学习联 盟“ 。t 3 】 另外，有很多学者认为单个公司之所以去参加联盟而不是与其他公司进行并 购重组，是因为联盟各方都有随时离开联盟并自由获取更大利润的可能。k h a n n a ， n o h r i a 和g u l a t i 在1 9 9 8 年将联盟利润分为总体利润和个体利润两部分，并分析和 讨论了利润如何在各成员间进行分配的问题。 1 3 本文的主要工作 一、分析现有油轮企业战略联盟的主要存在形式，指出油轮战略联盟的发展 的一体化趋势，并结合今后油轮运输市场的发展提出了油轮企业需加强与货主的 基于博弈论的油轮企业与货主战略联盟的建立与管理 战略联盟，成为油轮企业发展的战略选择之一。 二、对油轮战略联盟的概念、建立机理和联盟的动机深入分析的基础上，指 出建立战略联盟从理论上是可行的，通过深入理论研究为建立战略联盟提供可靠 的依据。 三、站在油轮企业的角度，通过对联盟建立可行性、联盟建立的谈判与设计 以及后续的管理与控制等步骤的分析，详细地阐述了油轮企业提出建立战略联盟 的过程，并根据实际需要提出一些合理化建议。 四、依据博弈论的观点和理论，对联盟的稳定性进行分析，并给出影响联盟 稳定的一些不确定性因素，以及提出加强联盟稳定的一些必要措施。 五、针对联盟最为关键的利益分配问题，文章分析了博弈论纳什谈判模型并 指出该模型的局限性与不足。通过引入讨价还价模型，结合联盟中油轮企业的运 费问题给出实例加以论证，不仅对油轮企业为获得更多的利益给出策略性的支持， 更是增强油轮企业在联盟中的主动权。 。 第2 章油轮战略联盟的现状分析 第2 章油轮战略联盟现状分析 2 1 油轮市场现状 航运在世界贸易运输总量中占到9 0 以上，作为一种重要的运输方式，具有 其他运输方式不具有的特性，诸如运距长、运价低、运量大、污染少等优势。而 石油运输是其中份额最大的一部分，具有价值高和需求量大的特性，在世界贸易 。 中占有举足轻重的作用。油轮产业作为世界航运市场中重要且不可或缺的部分， 一直以来都是各个国家投入大部分资源的重要产业组成。油轮市场作为一种派生 l 型市场，伴随着原油和成品油的运输而产生，尤其是原油运输市场，作为油轮市 场的重中之重，对世界经济发展和航运市场的促进作用都是不可替代的【4 】 石油运输由于其自身的特性，除了具有海运货物运输的特征外，更具有运输 产品相对集中的特点和其他的特性。 ( 1 ) 国际油运市场属于买方市场 石油的稀缺必然造成石油公司在整个油运系统内占有主导地位，虽然租船人 数较少，但多数集中在几个固定的石油公司和油商手里。与散杂货市场形成前列 的对比，少数租船人掌握着市场的大部分货源，他们挑选船舶具有很大的余地， 而作为独立的船东来说，如何在激烈的市场中生存成为企业解决一切问题的先决 条件【5 1 。 ( 2 ) 油轮运输业是一个资金密集、风险高的行业 油轮与其他的散杂货船相比具有投资大、经营管理成本高、回收周期长的特 点，特别是在市场低迷的情况下，加上油轮的管理费用及高昂的造船成本，经常， 入不敷出。另外，油轮投资回收期一般都在1 0 年甚至2 0 年，经营风险较大。 ， ( 3 ) 油运航线集中 由于石油的稀缺性和产地的局限性，大部分都是从输出国到进口国，油运航 线主要集中在固定的几个区域，甚至是两端的转运。如俄罗斯、中东、黑海、北 美和中美洲等地输出石油，运输到西欧、远东和美国。 ( 4 ) 单程运输，方向不平衡性十分明显 由于石油产品的产地的集中，不论成品油还是原油，油运具有明显的单程性， 基于博弈论的油轮企业与货主战略联盟的建立与管理 往往是满足需求过的需要，几乎没有或有很少是往返回程的货物，因此石油运输 方向很不平衡。 ( 5 ) 油轮运输经常签订长期运输合同 对于船货双方，最稳妥的市场交易行为是签订长期的运输合同( c o a ) 。通过 货主与油轮企业的直接协商，双方会达成互信程度很高的运输协议，在租船市场 中，企业间的协议一般是不对外公开的。 ( 6 ) 较强的周期性、季节性和波动性 随着世界经济波动周期的变短，石油需求在发生不断的变化，石油贸易量度 市场是市场波动的主要因素。以过去几十年的市场波动规律来看，油轮运输具有 很强的周期性。而表现为短期市场变化的一些突发性非经济因素，对油轮即期市 场价格产生深远的影响，导致价格的不可预测和经常性的波动【6 】。 2 2 油轮战略联盟现状 在油轮市场中，油轮企业与货主的关系直接影响到合作的效率和方式，根据 合作的紧密程度会有不同的交易方式阴，主要有三种如图2 1 图2 1 油轮市场合作 f i g 2 1c o o p e r a t i o n o ft a n k o rm a r k e t k稽掣箍口喇鍪悄嫂迎靼厘莒世啦 第2 章油轮战略联盟的现状分析 交易运输油轮企业与货主的合作只是一系列单独的运输。 合同运输这里是指长期稳定的运输合同( c o a 合同) ，油轮企业与货主签 订长期、定期、大量的油运合同。那些大的货主更愿意与名声好的油轮企业合作。 战略联盟是一种长期持久的合作关系，双方签订一系列的合作协议实现 共同的企业价值、达到企业的战略目标，是实现规模经营和扩大市场占有率的主 要形式。 战略联盟依据不同的标准会有多种多样的分类，从合作形式的不同来看，分 为【8 】： ( 1 ) 伯纳德l 赛蒙因( b e r n a r dl s i m o n i n ) 五分法 按照合作双方的范围和密切程度可以分为五种战略联盟： 契约性协议。合作伙伴通过一系列的协商达成对双方都具有约束力的合作 协议，双方的行动要依据协议具有一致性。 合资。合作伙伴双方分别对等出资建立一个独立于两个主体之外的组织， 并且对于独立企业的盈利和风险，双方对等共担。 非正式合作。合作双方在一些既定的领域内进行合作，例如信息交流、技 术研究和人员互换等方面，进行必要的合作，但并不签署具有对双方都有约束力 的合作协议。 股权参与。合作的双方分别持有对方企业的一定股份，在保持自身企业独 立性的同时又能够相互间紧紧相连，从而实现双方自愿的优势互补，避免投机的 出现。 国际联合。合作双方各自聚集核心技术专家，共同攻克“高、精、尖“ 技 术，并分担相应合作带来的巨额成本和风险，实现自愿共享风险共担。 ( 2 ) 迈克尔波特( m p o r t e r ) 的两分法 在竞争优势中迈克尔波特提出了两种重要的战略联盟形式：纵向联盟 和横向联盟。而后哈默尔( g a r e a l ) 和普拉哈拉德( c kp r a h a l a d ) 也给出了类 似的划分：水平联盟和垂直联盟。水平联盟是指进行具有竞争性活动或者是类似 活动的企业共同组成的战略联盟；垂直联盟是指具有互补性的企业间组成的战略 联盟。 基于博弈论的油轮企业与货主战略联盟的建立与管理 以上的联盟形式划分，主要是基于联盟企业所处的价值链环节进行，便于企 业一句不同的联盟动机和性质进行分析。 ( 3 ) 戴维福克纳( d a i df a u l k n e r ) 三维模型 根据联盟合作的方式、性质以及伙伴的数量对战略联盟进行分类，主要有以 下几种： 复合型联盟。联盟的合作范围要更广泛，也可能包含各自的成本构成体系， 这种合作方式要比单独行动具有更大的竞争力。 集中联盟。两家或两家以上的公司在明确合作目标和合作范围的前提下， 采取特定的合作方式来完成各自的贡献，最终确定清晰的利益分配方案。 国际联合。在此种合作下，为了达到特定的战略目标，企业聚集在一起进 行大规模的业务活动，对这种特征典型的合作方式，参与各方不直接直接干预联 合组织的精英互动。 合资。联盟合作双方共同出资成立一家独立经营的企业，在其拥有企业必 要的经营能力和既定资产情况下，独立经营自身涉及到的核心业务，而这种核心 却不与合作双方形成冲突，具有明显的业务界限，并且拥有自己的发展战略目标。 2 3 油轮战略联盟发展趋势 油轮运输的关键在于船东与石油生产商或炼油商建立良好关系。2 0 世纪末， 世界石油行业的并购重组产生了一种前所未见的全新组织形式，即油轮市场中大 规模的油轮运输战略联盟( p 0 0 1 ) ，即不同的油轮企业组成一个相同船舶类型的管 理机构，并作为一个完整的整体在市场中开展业务，赚得的利益按照约定的分配 ： 方法饿公平的原则提供给各个油轮企业。主要的管理运作模式有运输联盟管理公 司、联盟协议、租船契约。 油轮运输战略联盟在节约企业经营成本的同时，更是能够为客户提供了更好 的运输服务和大范围的运输，也是一种提高企业竞争力的重要合作形式【9 】。世界上 主要的油轮运输联盟( 仅为原油和成品油p 0 0 1 ) 有t a n k e ri n t e r n a t i o n a lp o o l ( t i ) ， a l l i a n c ep o o l ，a i 臣a m a xi n t e r n a t i o n a lp o o l ，l rip o o l ，l r 2 p o o l ，m rp o o l ，h a n d y t a r l k c l “ $ p o o l ，d o r a d ot a n k e rp o o l 和s t a rt a n k e rp o o l 。 由于金融危机的作用，国际油运市场始终处于低迷状态，虽然近期的市场有 7 第2 章油轮战略联盟的现状分析 所好转，但多数油轮企业担心更多的是市场的长期不确定性，因此与货主进行战 略联盟成为一种必然的趋势，已经有一些船东开始尝试与大货主合作，例如韩国 船东与韩国电力公司、浦项钢厂等大的货主企业签订了长期的运输合同；新加坡 的t m c 、挪威的k l a v e n e s s 以及希腊的大船东利用联营、合营等经营方式开始 与大货主形成各种形式的联盟。油轮企业与货主战略联盟其主要目的是应用对方 的核心竞争力和核心优势，弥补自身资源的不足、避免同行业的过度竞争，达到 规避经营风险、降低成本、实现规模、开拓新市场的目的。 这种联盟形式不同于p o o l 的结盟方式是纵向联盟，也就是价值链中上下游企 业之间的联盟，具有资源互补、降低成本和实现规模经济的特点【1 0 】。主要有以下 几方面： ( 1 ) 这种联盟模式是目标驱动型合作。合作双方的目标不是提供更多的油运 服务，或是开辟通往市场的新途径，它是使油轮企业能够比仅仅利用自身资源更 高地提供现有的油轮服务，主要表现在运输服务的高速性和运输的低成本性，使 单位运输成本降到最低，提供更高的服务标准。 ( 2 ) 与其他形式的联盟相比，纵向联盟的风险最低。油轮战略联盟的是一种 “延伸组织“ ，它把不同企业主体聚合在一起，通过树立共同的归属感，拥有统一 的名称或品牌，进一步加强联盟成员间的牢固关系。 ( 3 ) 信息技术在联盟中起到不可估量的作用。油运战略联盟合作的基础是合 作伙伴的运营体系都在同一个或相似的平台之上，共享信息极大地促成了联合决 策。特别是随着网关技术和企业资源计划等管理软件的日益完善，联盟体从大量 系统中获得的信息能力迅速提高。 ( 4 ) 对于员工的职业发展、业绩反馈和技能提高也具有极大的好处。联盟建 立后，员工逐渐将其关注重心转移到联盟体中。在合作联盟体内工作的员工未达 到共同目标而并肩作战，就像在各自企业中对待自己的伙伴一样。 油轮企业的纵向联盟合作是通过联盟企业间价值链的纵向连接( 如供应商联 盟或客户联盟) 来创造新价值，获得竞争优势。这种联盟将企业创造价值的重点 从一味的企业内部变革转向跨越企业组织边界的外部联系，使油轮企业越过了传 统的组织边界，不仅没有改变原有的组织结构，更是在企业的程序和只能上进行 基于博弈论的油轮企业与货主战略联盟的建立与管理 了整合创新。 9 第3 章油轮企业与货主战略联盟分析 第3 章油轮企业与货主战略联盟分析 3 1 战略联盟概述 3 1 1 战略联盟的概念 战略联盟( s t r a t e g i ca l l i a n c e ) 最先是在日本企业界进行合资过程中提出的概 念。在合资的过程中，有些企业发现不必进行公司整体的收购，也可以只购买先 进技术，这是最原始的战略联盟形式。2 0 世纪9 0 年代后，美国国内的公司以每年 2 5 的增长速度进行企业间的战略合作。同时期，美国d e c 公司总裁简霍兰德 和管理学家罗杰奈杰尔最先提出了“战略联盟这一重要概念【1 1 1 。 对于如何界定战略联盟，存在着多种多样的定义和解释。除了“战略联盟“ 之外，还有“知识联盟、“战略合作、“动态联盟一、“虚拟企业“ 等等一系列说 法。这些概念貌似无很大区别，但是在内涵和外延上差别明显。因此，学者们在 各自的文献中都会特别给出解释。 从不同的认识角度看，主要的观点有【1 2 】：蒂斯( t e e c e ) 战略联盟是两个 或两个以上的伙伴企业为实现资源共享、优势互补等战略目标而进行的以承诺和 信任为特征的合作活动；迈克尔e 波特( m i c h a e l e p o r t e r ) 联盟是和其他 企业长期结盟，但不是完全的合并，+ 比如合资企业、许可证贸易和供给协定等等。 联盟是指结盟的伙伴一起协调或合用价值链，以扩展企业价值链的有效范围； s t u a r t , t o b y e 等学者战略联盟是参与企业根据各自已有资源的异质性，本着互 惠互利的原则，利用资源互补来追求共同利益的行为；g u l a t i ，r a n j a y 等学者战 略联盟是一种社会网路，是企业之间的一种自发行为，目的在于通过协定关系形 成排他性的企业进入壁垒，追求成员企业共同的经济利益和组织目标。 本文给出的战略联盟的定义为：两个或两个以上的企业处在相同的市场环境 下，有着各自的企业经营目标，它们之间存在资源互补或是对等的实力，为了实 现资源互补、共同占有市场和增强各自的竞争优势等目标，在签署了一系列的协 议后结成的风险共担、优势互补的竞争合作组织。 基于博弈论的油轮企业与货主战略联盟的建立与管理 3 1 2 战略联盟的本质 在对联盟的概念进行定性和论述后，战略联盟这一复杂的合作竞争组织进行 系统深入的研究，可根据价值链位置把战略联盟划分为两种基本形式【1 3 】：横向战 略联盟处在价值链相同位置企业间的联合( 如研发联盟、营销联盟、生产联 盟等) 来共同形成新价值和提高竞争优势；纵向联盟不同价值链位置的企业 间纵向联合( 如供应商联盟或客户联盟) 来形成市场新价值和提高竞争优势。油 轮企业与货主战略联盟的本质是纵向联盟。油轮企业与货主战略联盟其主要目的 是应用对方的核心竞争力和核心优势，弥补自身资源的不足、避免同行业的过度 竞争，达到规避经营风险、降低成本、实现规模、开拓新市场的目的。 3 1 3 战略联盟的形态 战略联盟有广义和狭义之分，广义是指企业间双边或多边的联系，而狭义是 指联盟仅以战略意义和长远合作的形式存在。 总的来说，联盟大致有如下几种形态： ( 1 ) 特殊供应关系。即供需双方签订长远的双边协议。这种联盟可以避免短 期合同造成供应方没有进行技术投资和技术改进的积极性，又比完全的垂直兼并 灵活且能够节约组织的协调成本。 ( 2 ) 技术合作。即企业间共同开发某一产品或技术。一旦开发任务完成，联 盟即告解体，开发成果归各方所有。 ( 3 ) 合作生产。即合作伙伴共同投入设备和原材料生产某一产品，然后根据 协议支付加工费或负责销售。 ( 4 ) 合资企业。即合作伙伴共同投资建立新企业。与上述联盟不同的是，合 资企业貌似一个独立于参与伙伴的实体，且在法律上具有独立的法人地位，在组 织上游独立的管理系统，但联盟伙伴仍然可以通过股权投入、合资企业的投入产 出，甚至直接参与管理等手段对合资企业加以控制，同时也通过合资企业体现双 方的合资关系。 ( 5 ) 网络型或联盟集团。即数个企业成立多变协议，或多家企业依附于某一 企业为中心，形成网络状联系。这种联盟类似于企业集团，但是形势更加灵活， 企业间不必互相控股，在集团联盟之间，两个企业还可以自行结合成单独联盟。 第3 章油轮企业与货主战略联盟分析 3 2 油轮企业与货主建立战略联盟的机理 3 2 1 竞争优势理论是联盟建立的基础 “竞争优势“ 概念最早由英国经济学家张伯伦( e c h a m b e r l i n ) 在1 9 3 9 年提 出。后来的霍和申德尔( h o f e r & s c h e n d e l ) 把它引入战略管理领域。他们认为竞 争优势可以通过资源的有效调配来实现组织相对于其他竞争对手的市场优势地 位。一般管理学中认为，通过竞争优势的存在可实现高盈利率的经营，企业拥有 竞争优势是活的更高经营绩效的前提条件。然而企业在获得竞争优势的同时，更 想保持这种优势的持续存在【1 4 1 。 企业竞争优势的主要理论有： ( 1 ) 产业结构理论 产业结构理论由迈克尔波特提出，产业结构理论以产业经济学理论为基础， 指出企业的产业构成和地位决定了企业竞争优势的存在与否，也就是我们说的企 业吸引力，而这种企业吸引力是由企业本身的性质来决定的，主要取决于五种力 量：替代品的威胁，新的竞争者，现实企业间的竞争，买方和供方的讨价还价能 力。 ( 2 ) 企业能力理论 企业能力理论自2 0 世纪9 0 年代以来受到瞩目，它是一种理论的合集，主要 包括：企业资源基础论和企业能力基础论。企业资源一般划分为三类：有形资源、 无形资源和知识资源。企业能力最基本也是最重要的是企业的核心能力。 多数货主企业的核心能力并不在油运系统上，但货主的主要吸引力来源于其 相对较高的市场位势，对于油轮企业来说处于价值链的上游。所以货主在考虑到 自己所具有的企业资源，为了提高自己在主营业务上的核心能力，避开自己在油 运系统上的弱点，必然会将油运业务外包给油轮公司，这不仅拥有了油轮企业的 核心能力运输能力，更是保持了企业在核心能力上的持续竞争优势。 同时，油轮运输企业自身所具有的核心能力就是自己的油运业务能力、自己 在油运业务上的专业能力。从企业的产业结构和企业能力的角度看，油轮企业的 主要产业结构是油运资产、船舶、设备和人才，要持续保持这种能力体系，必须 要对企业资源惊醒有效的配置、开发和利用。作为油轮企业来说，由于资源的异 1 2 基于博弈论的油轮企业与货主战略联盟的建立与管理 质性和不可转移性，与货主建立稳定的合作不仅能发挥自己的核心能力，更是对 资源有效合理的利用，形成油轮企业自身资源和能力的价值性、稀缺性和难以模 仿性，从而保持和发展自身竞争优势。 因此，油轮企业与货主建立战略联盟既可有效利用对方的核心能力，弥补自 身弱点，同时也可以保持自己在同行业的持续竞争优势，从而利于不败之地，这 是一种双赢的举措。 3 2 2 降低交易成本 经济学认为交易的进行随之会带动经济活动，并且交易具有成本性，交易费 用作为基本的经济分析工具，主要用于研究经济组织和安排各种制度【1 5 】。 ( 1 ) 交易费用的提出 “交易费用“ ( t r a n s a c t i o nc o s t s ) 的概念最开始是由罗纳德科斯于1 9 3 7 年 企业的性质中提出的，它认为市场运作中存在一种费用叫“交易费用“ ，并且 至少包括两项：完成谈判和履行约定的费用。这里主要有因讨价还价和执行合 约而产生的必要支付费用。“运用价格机制的成本“ ，也就是在完成交易中发现 市场中存在相对于这个价格的费用。主要包括得到和处理信息的费用。 ( 2 ) 交易费用的决定因素 威廉姆森针对新古典经济学中存在的缺陷，提出了自己全新的分析方式：交 易费