2013南昌市物流信息调研报告.pptx

江西省南昌市物流信息调研报告 2013年11月 南昌市市场调研报告 一、南昌市概况 二、 南昌市物流信息交易市场概况 （1）兴发物流信息交易中心 （2）银燕物流信息交易中心 （3）兴通物流信息交易中心 三、其他市场调研情况 1、兴发物流园 2、银燕物流基地 3、兴通物流货运市场 4、物流信息网经营者 四、swot分析及建议 五、附件（调研照片、市场调研表） 南昌市市场调研报告 一、南昌市概况 南昌市是江西省的省会，是全省的政治、经济、文化、科技中心。现辖四县（南昌县、新建县、进贤县、安义县）、五区（东湖 区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区）、两个国家级开发区（南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区）、两个省级开 发区(江西桑海经济技术开发区、南昌英雄经济技术开发区)和红谷滩新区。国土面积7402平方公里，其中市区面积617平方公里、建成 区面积240平方公里；总人口507.87万，其中市区人口234.28万，是全国35个特大城市之一。全市共有38个民族，汉族人口占99%以 上。少数民族均为散居性质,人口回族最多。 南昌地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，濒临我国第一大淡水湖鄱阳湖西南岸。东连余干、东乡、南接临川、丰城、西靠高安、 奉新、靖安，北与永修、都昌、鄱阳三县共鄱阳湖，南北最大纵距约121公里，东西最大横距约108公里，自古就有“粤户闽庭，吴头楚 尾”之称，是唯一一个和我国经济发展最具活力的三个三角洲（区）长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区相毗邻的省会城市， 是京九、浙赣铁路的交汇点，也是京九线上唯一的省会城市。随着近年来“三环十一射”城区路网的完善和进出城快速通道的建设，南昌 承东启西、沟通南北的区位优势日益明显。 南昌同时也是江西重要的工业城市，其物流业总体规模正在加速扩大，社会物流量增长快速，据统计，南昌市2012年gdp达到 3000.52亿元，社会货物运输总量9527.99万吨，运输方式以公路运输为主，运量达8510万吨，占货运总量的89.31%，铁路货运量为辅 ，为296.75万吨，占货运总量的3.11%。主要运输货物种类为钢材、建材、机械、粮油、化肥、化工、纺织、水泥、农副产品等。在 社会物流总量中，工业品物流的比重超过83%。南昌市物流的货源主要分布在昌北、昌东、昌南、昌西南等地，昌北以水运和铁路集 装箱运输为主，涉外物流量大。昌东以家电、建材为主，昌西南是为适应洪城建材批发大市场建立的物流集散地。南昌市物流市场分 布点多、范围广、规模小，现有昌北、昌南、昌西南三个物流基地，但都离市中心较近，阻碍了城市扩展的空间。 二、南昌市物流信息交易市场概况 注：a为银 燕物流信息交易中心，b为兴发 物流信息交易中心，c为兴 通物流信息交易中心，d为南昌华南城配套物流园物流信息交易中心（规划建设中） 银 燕 物 流 兴 发 物 流 兴 通 物 流 华 南 城 乾 龙 物 流 据调查，南昌市物流信息交易市场总体规模较小（截止目前，固定房间式的信息部大约有400户左右，流动搭桌 子式的信息部大约有100户左右），分布比较集中（从上图可知，南昌市从事物流信息交易比较集中的市场主要有 三个，即兴发物流信息交易中心、银燕物流信息交易中心、兴通物流信息交易中心），经营赢利模式单一（有货源 信息的信息部将货运信息发布至“一点通物流信息网”，所有信息部在“一点通物流信息网”上将信息复制至自制 小黑板上，供司机观看、查询，司机有意向后与司机洽谈交易，洽谈交易成功签订合同，并收取至少100元/次的信 息中介费），从业人员素质整体偏低（信息部大部分业主为南昌周边及南新两县的农民），货源产品种类较少（以 百货、家电居多）。 （1）兴发物流信息交易中心 兴 发 物 流 在成功实现京山货运信息大市场搬迁后，兴发物流信息交易中心（以下简称兴发物流）于2013年3月1日正式开业，从上图可知，在 红色圈定区域内共有6排单层砖混结构房屋（临时性建筑）供信息交易使用，每间房间面积为13平方米左右，每排房屋之间的间距为6- 10米。信息交易场地前方停车场和左方停车区域总共可停放150辆左右大型货运车辆（现主要以9.6米车型居多，停车收费标准为20-25 元/辆天，由于车辆停放场地有限，所以每天至少有40辆左右货车停放在兴发物流公司大门两侧），兴发物流对物流信息交易的经营模 式是纯粹的出租式经营（100%出租率），即将建好的房间出租给信息部业户，收取600-800元/月间的租赁费和35元/月间的物业费（水 费为30元/月间，电费为1.2元/度），据统计，兴发物流一天的司机人流量为400人左右，以南昌本地司机居多（占司机人流量的80%） ，另共有230户固定房间式信息部（85%主要从事信息中介服务，15%从事比如二手车交易等其他服务），80户流动搭桌子式信息部， 全部采用传统小黑板模式经营，货源流向主要集中在国内及江西省赣南、赣西地区。 信息交易中心 （2）银燕物流信息交易中心 银 燕 物 流 从上图可知，在红色圈定区域内共有1栋3层砖混结构房屋供信息交易使用（第1、2层供信息交易使用，第3层为办公用房），建筑及布 局结构模仿浙江传化物流基地采用回字型，中间为大厅，大厅醒目处摆放led大屏（未开启电源），四周为供信息部租赁的房间，每 层固定式房间为90间，每间房间面积为25平方米。 信息交易中心所在区域 （3）兴通物流信息交易中心 兴 通 物 流 信息交易中 心所在区域 从右图可知，在红色圈定区 域内共有l型单层活动板房（临 时性建筑）式房屋供信息交易使 用，房间共有43间，每间房间面 积为10平方米左右。信息交易场 地右侧停车区域总共可停放50辆 左右大型货运车辆（现主要11.5 米以上的挂车居多，停车收费标 准为35元/辆天），兴通物流对 物流信息交易的经营模式也是纯 粹的出租式经营（出租率为90% ），即将建好的房间出租给信息 部业户，收取400元/月间的租赁 费和30元/月间的物业费（水费 为2.8元/吨，电费为1.3元/度） ，据统计，兴通物流一天的司机 人流量为50人，另共有38户固定 房间式信息部经营，全部采用传 统小黑板模式经营，货源流向主 要集中在国内及江西省内。 兴发物流园的经营单位为兴发物流（南昌）有限公司，该公司于2003年1月正式落户南昌市小蓝经济开发区汇仁 西大道608号（于2011年9月由江西长运全资收购，企业性质为国有独资企业），主要提供仓储、配送、装卸、包 装、停车、货运代理、信息交换、餐饮住宿、汽车维修等一体化综合物流服务，公司注册资金2800万元，占地174 亩（自有土地），拥有现代化仓库7座，仓储面积近3.2万平方米，办公楼和商务楼共4栋，总建筑面积约1万平方米 ，停车场面积3万平方米，可同时停放150辆车辆。据悉，南昌县政府郭毅书记及相关职能部门多次以交通堵塞和门 口路面车辆乱停乱放为由，要求兴发物流公司尽快迁出小蓝经济开发区，并同意迁往向塘物流基地。 三、其他市场调研情况 1、兴发物流园 兴发物流园各业态主要情况如下表： 地理位置区位优势紧紧靠105国道，处处于工业业园区内 仓库仓库仓库结 构轻钢 构式 仓库 面积7栋，3.2万平方米 两仓间 隔10米左右 卸货平台（尺寸）只有2栋仓库 有简易卸货平台，共2段，每段高1.4米，长为 80米，宽为 1米 雨棚规格（尺寸） 1-5号仓库间 雨棚面积为 1600平方米，尺寸为106米米*15米，6号仓库 雨棚面积为 690平 方米，尺寸为75米*9米*6米 仓库 租金平均为12元/月平方米 主要客户类 型百货、食品、汽配、电子、饲料 信息中心详见 物流信息市场概况相关章节 货货代市场场主要客户类 型百货、家电、日用品 货代市场建筑结构砖混结构 雨棚规格（尺寸）面积为 5800平方米，尺寸为350米*16.5米 货代租金平均为40元/月平方米 主要物流流向西北、西南、上海、四川、华北 停车场车场 停车场 面积3万平方米，可同时容纳150辆大型货运车辆 收费标 准20-50元/天辆 主要停车类 型9.6米中型车 运营模式及其他刷卡电子计费 周边边停车场车场 布局周边无可容纳车辆 停放的停车场 ，在车位已满情况下车辆仅 停放在大门两侧道路上 2、银燕物流基地 江西银燕物流基地是由江西诚义投资有限公司（民营企业）投资建设，成立于2006年12月，占地面积477亩（租用当地村民土地） ，总投资3亿元，建筑面积21万平方米，公司注册资金2000万元，基地经营场址位在南昌市桃花路2688号，紧邻生米大桥。据悉，由 于物流产业投资回报低，回收期较长等原因，该基地老板有意向将银燕物流基地的土地性质变性，转向发展商业地产。 银燕物流基地各业态主要情况如下表： 地理位置区位优势紧紧靠生米大桥桥及昌南大道，毗邻邻洪城大市场场 仓库仓库仓库结 构全部转换为货 代市场经营 两仓间 隔 卸货平台（尺寸） 雨棚规格（尺寸） 仓库 租金 主要客户类 型 信息中心详见 物流信息市场概况相关章节 货货代市场场主要客户类 型百货、家电、日用品、汽配 货代市场建筑结构砖混结构 雨棚规格（尺寸）每栋长 度不一，宽度均为2米左右 货代租金平均为45元/月平方米 主要物流流向全国各地 停车场车场 停车场 面积6.7万平方米，可同时容纳250辆大型货运车辆 收费标 准20-50元/天辆 主要停车类 型11.5米以上挂车 运营模式及其他刷卡电子计费 周边边停车场车场 布局对面有个露天停车场 ，可停放车辆 50辆左右 3、兴通物流货运市场 兴通物流货运市场的经营单位是南昌兴通实业有限公司，占地170亩（租用南昌市公交总公司土地），地址在昌南客运站东侧。近期 由于停车场地缘故，南昌公交总公司以停放公交车辆为由，欲意解除与兴通物流实业有限公司租赁场地合同。 兴通物流各业态主要情况如下表： 地理位置区位优势位于105国道旁，毗邻邻昌南客运站 仓库仓库仓库结 构无仓库 两仓间 隔 卸货平台（尺寸） 雨棚规格（尺寸） 仓库 租金 主要客户类 型 货货代市场场主要客户类 型无货代市场 货代市场建筑结构 雨棚规格（尺寸） 货代租金 主要物流流向 停车场车场停车场 面积1万平方米，可同时容纳50辆大型货运车辆 收费标 准20-50元/天辆 主要停车类 型11.5米以上挂车 运营模式及其他刷卡电子计费 周边边停车场车场 布局周边无停车场 如前所述，南昌市物流信息交易市场仍以传统小黑板模式经营，其中货源信息发布以使用一点通物流信息网为 主（80%以上的市场份额），而一点通物流信息网中的信息是供信息部业户间查询使用，并没有使车源提供者（司 机）参与。 据调查，一点通物流信息网总部设在深圳，其在兴发物流园设立了服务点，在江西全省共有2000多个会员，遍布南 昌（1000多个）、吉安、赣州、东乡、新余、景德镇、乐平、宜春、萍乡等地，其中在南昌的信息部会员有700多 个（兴发物流230个）。 一点通物流信息网是靠收取1200元/年（年付）的会员费赢利。会员缴纳会员费后，通过账号和密码可在一点通物 流信息网上发布、查询货源信息。 4、物流信息网经营者 四、swot分析及建议 根据前面的调研情况，可知： 优势（s）劣势势（w） 1、集团团高层层有明确战战略意图图，管理团队团队有明确战战略目标标，开发发运营团队营团队 有较较明确 的战术战术决策； 2、总总部以各地华华南城为为依托，覆盖全国的县级县级网络络布局； 3、总总部物流信息平台的技术术支持； 4、南昌华华南城配套物流园的交通便利 1、刚刚迈 入当地市场，信息架构及管理团队正在组建； 2、到目前为止，在全国未有一个网点或典范真正实行信息大厅式交易模式； 机会（o）威胁（t） 1、到目前为为止，在该该地区未出现现信息大厅厅式的物流信息交易模式； 2、到目前为为止，没有真正意义义上的竞竞争对对手； 3、当地政府对对物流信息化具有一定的扶持力度； 1、现有物流信息交易相关群体接受信息大厅式交易模式的程度； 2、时间紧 迫，必须赶在2014年2月底前完成信息交易模式的推广，否则将错过信息交 易模式推广的最佳时机，或者说将使各项工作推迟一年； 3、前些年也有部分物流信息网在南昌地区折戟沉沙或者以失败告终 综上所述，对于想进入南昌市物流信息交易市场并对其经营模式进行一定程度的改造还是有一定机会的，结合市场调研情况，建 议我司尽可能与在物流信息交易市场中所占份额最大的兴发物流进行合作，由兴发物流提供封闭的交易场地，我司提供物流信息交易 软件及相关设备，再由双方按照洽谈确定的比例对此项业务进行分成。与兴发物流进行合作后，我司在南昌华南城配套物流园建设的 物流信息交易大厅的招商客户群将以银燕物流和兴通物流为主。 五、附件（调研照片、调研表） 银燕物流信息交易中心银燕物流货代市场 兴通物流信息交易中心大门兴通物流信息交易场地 兴发物流园大门兴发物流信息交易场地 南昌市物流市场调研表 1、银燕物流园 地理位置区位优势紧紧靠生米大桥桥及昌南大道，毗邻邻洪城大市场场 仓库仓库仓库结 构全部转换为货 代市场经营 仓库面积 两仓间隔 卸货平台（尺寸） 雨棚规格（尺寸） 仓库租金 主要客户类型 信息中心 规模（多少家）130家 操作模式（信息化程度）房间式，传统小黑板模式 房间式、大厅式（客户可接受方式）房间式 物流流向全国各地 货货代市场场 主要客户类型百货、家电、日用品、汽配 货代市场建筑结构砖混结构 雨棚规格（尺寸）每栋长度不一，宽度均为2米左右 货代租金平均为45元/月平方米 主要物流流向全国各地 停车场车场 停车场面积6.7万平方米，可同时容纳250辆大型货运车辆 收费标准20-50元/天辆 主要停车类型11.5米以上挂车 运营模式及其他刷卡电子计费 周边边停车场车场布局对面有个露天停车场，可停放车辆50辆左右 2、兴发物流园 地理位置区位优势紧紧靠105国道，处处于工业业园区内 仓库仓库仓库结 构轻钢构式 仓库面积7栋，3.2万平方米 两仓间隔10米左右 卸货平台（尺寸） 只有2栋仓库 有简易卸货平台，共2段，每段高1.4米，长为80米，宽为1 米 雨棚规格（尺寸） 1-5号仓库间 雨棚面积为1600平方米，尺寸为106米米*15米，6号仓库雨 棚面积为690