北京和西安建材市场调研分析报告.docx

资产经营中心10、11区卖场筹备组北京、西安建材市场调研分析报告为打造一套具有核心竞争力的运营管理模式，确保商户“招得进、留得住”，保障卖场旺场兴市、保值增值。10、11区卖场筹备组一行六人于6月17日至23日，分别对北京、西安有代表性的8家建材卖场及市场进行了实地考察。现将相关调研情况汇报如下：调研报告目录第一部分：调研分工安排第二部分：建材市场调研概况分析汇总第三部分：建材市场调研成果分析第四部分：各建材市场调研分析第一部分：调研分工安排序姓名调研分工安排1刘杰统筹安排。着重调研卖场经营模式及管理方式。2魏巍着重调研卖场餐饮、银行等配套服务。负责后勤。3刘凯着重调研卖场品类布局。4李田骥着重调研卖场物业设施、设备、人货动线。5游飞着重调研卖场服务方式、促销模式。6胡智虎着重调研卖场网络等营销推广方式。第二部分：建材市场调研概况分析汇总序市场名称所在区域规模市场类别经营模式经营状况1红星美凯龙西北奥特莱斯mall西安市11万方综合建材家具卖场+旗舰店+街铺零售一般2三森建材家居城西安市13万方综合建材家具卖场零售一般3大明宫建材批发基地西安市2060亩综合建材市场批发较好4大明宫建材家具城西安市30万方综合建材家具卖场零售较好5居然之家北四环店北京市12万方综合建材家具卖场零售较好6红星美凯龙北四环店北京市10万方综合建材家具卖场零售较好7居然之家十里河店北京市11万方综合建材家具卖场零售较好8高丽国际灯具港北京市4万方专业灯具卖场零售较好第三部分：建材市场调研成果分析一、 管理方式须与硬件设施匹配1、西安和北京的建材卖场硬件设施完善，彰显豪华。与之相匹配的软件管理系统一应俱全：统一物业、统一收银、统一管理等。提高了工作效率、杜绝了管理漏洞。2、10、11区作为公司升级改造的第一个项目，其硬件设施得到了大的提升。而本卖场肩负着公司上市、管理模式输出、为后续项目打好基础等诸多经营转型、规范管理的重任。那么在软件管理上就必须有大的提升。相关软件管理系统建议分阶段执行，前期可以引入基础软件管理系统的相关模块，如：物业管理系统模块、商户管理系统模块等。通过对商户的宣传引导，逐步完善并丰富卖场软件管理系统。最终通过系统达到三级管理体系：基层业务操作体系、中层管理操作体系、高层决策操作体系。确保卖场各项经营管理工作高效化、规范化。二、功能配套须满足客户需求 1、居然之家北四环店12万平方的经营面积，以零售为主。但3楼员工餐厅仅600平方，250个餐位，11种特色餐饮。红星美凯龙北四环店10万方，地下3层员工餐厅仅250平方，150个餐位，8种特色餐饮。从这两个以零售为主的卖场来看，600方以内的餐饮面积能满足商户、员工、消费者的就餐需求。那么10、11区顶层先前拟定的1000方餐饮面积就过大，建议调整为500方，整体发包给一家餐饮企业，经营不低于8种品类的特色餐饮。剩下的500方作为商户写字楼使用。 2、西安大明宫建材城、居然之家、红星美凯龙均在一楼引进了银行业务、订票业务、快餐业务、生活超市等配套业务。西安大明宫建材批发基地，都有固定的仓储、物流配套设施。作为10、11区卖场的一些功能配套应该以满足商户需求为首要原则。所以建议针对一楼的还建商户，可否采取类似大武汉返租的形式，由我卖场统一按照品类规划及卖场经营商户的需求引进相关配套服务商。仓储和物流作为批发业务的核心，是商户青睐我卖场的关键要素。在卖场内无法满足仓储的前提下，建议在卖场地下一层、公司外围等区域为商户设置一定的配套仓库。引进几家资质符合标准的物流公司，为卖场商户提供第三方物流服务，对物流公司实施规范管理、服务监督。三、品类布局须符合卖场定位1、北京、西安的建材卖场均是以零售为主的综合性卖场。其品类布局以各卖场的定位为依据。2、10、11区的定位是以批发为主的专业建材卖场。那么我们与其他综合卖场的差异化就在于品类专业性、规模化。所以10、11区在品类布局上就要做到每个大类高中低档是最全的、价格和质量是最优的。所以就必须严格按照招商准入标准，对拟进场的商户进行严格筛选。杜绝投资户、实力不够的客户、品类不符合卖场定位的商户进场经营。只有这样才能确保卖场在后续经营中旺场兴市，并不断吸引新的批发顾客或零售顾客前来购买。同时，油漆涂料由于其安全系数较高，在二楼的品类规划上，应该将调色区域独立开来，通过独立的严格的消防及排风系统确保卖场的安全。四、人货动线须规划顺畅 1、本次调研的卖场几乎是临近城市主干道，交通便捷。基本上是将卖场主入口设置在靠近车站的位置，外部客流动线系统、车流动线系统做到了“易达性”。卖场内部动线除了清晰规范的指示系统外，通道的设计让商铺几乎无死角。2、针对10、11区卖场在我市场的特殊位置，离车站、轻轨站有一段距离。加上市场规模大，顾客很难便捷地进入我卖场。所以建议在3区附近三环出口处沿线设立卖场导视牌，在二雅路沿线设立引导进入卖场的导视牌。同时，引进电瓶车，引导消费者进入我卖场。在内部动线规划上，将立面导视系统与平面导视系统相结合，每个通道和区域用特色名称命名，让整个卖场内部动线顺畅易达。五、导视系统须规范准确1、红星美凯龙、大明宫建材家具城在一楼中庭处都设置了多媒体导购仪。点击该导购仪可清晰的了解到每个楼层经营的品牌，以及每个商户的商品信息、星级状况等，进入卖场的顾客可通过多媒体导购仪准确的找到目标商户。同时，卖场每个楼层电梯口附近都放置了导视牌，消防逃生线路图等，这些都极大方便了消费者。同时，各卖场的在外立面设置了大型的led显示屏。知名商户的大型户外广告牌直观醒目。2、10、11区卖场面积近13万方，要想使进入卖场的顾客能直达各商户，建议能设置多媒体导视仪、场外大型led显示屏、规范有序的大型户外广告牌。六、服务举措须注重细节 1、建材卖场要想在激烈的市场竞争中获得优势，就必须在服务上下功夫，居然之家、红星美凯龙在这方面下了大力气。陆续推出了先行赔付、差价返还、送货零延迟、顾客药箱、手机加油站、擦鞋机、天气预报、小雨伞、导购电瓶车、atm机等等服务举措，这些从细节出发的的服务方式，是提升卖场口碑的重要措施。为这些卖场在全国持续扩张打下了坚实基础。 2、针对10、11区批发为主的专业建材卖场，我们首先要为商户提供金融服务，解决中小户资金短缺问题。在消费者层面，建议采取短信群发、社区团购、网络集采等服务方式，类似手机加油站、多媒体导购设备等，我们也可适当借鉴。七、营销措施须不断创新1、西安大明宫联合市政府推出了：保障房建材家居惠民工程，以政府的名义为经济适用房消费者提供现金补贴。在高力国际灯具港，“太阳村”的孩子把亲手种植的水果带来商场义卖，卖场商户为献出自己的爱心，两小时内将水果抢购一空。这种联合政府营销、公益营销的创新模式，通过媒体报道后，可大大提升卖场的知名度和美誉度。2、在10、11区的前期招商和后期运营阶段，我们不能只停留在报媒等传统营销模式上。需要利用一些公益营销、慈善营销、政府联合营销、现场推广等创新营销模式。用先进的理念和营销思路将我们的卖场向市场进行宣传推广。第四部分：各建材市场调研分析一、 红星美凯龙西北奥特莱斯mall时间：6月18日地点：西安长安区规模：11万方经营状况：一般。附近新开盘小区较多，有发展潜力。经营品类：建材、家具、五金油漆。经营模式:前排卖场+后排街铺零售管理模式：统一收银（红星代收银）推广方式：家装带单、总裁签售、社区直通车、明星效应，户外广告。配套服务：一楼：华夏银行50方、陕西信合50方、生活超市100方员工餐厅：套餐，约300方，一家经营指示系统：市场指示牌、场内品牌导购牌、消防责任人、消防管理制度、售后服务制度、餐厅管理制度、服务举措吊牌、消费贷款举措物业设施：主通道3.2米，吊顶后层高约4米。中央空调系统全覆盖、消防喷淋、广播系统、停车收费系统、手扶电梯、货梯、广场立柱广告、绿化带、户内外广告位、员工电动车停放区、节能照明、休息桌椅装修布局：汇泰龙五金：约60平方，约30平方装饰五金，锁具玻璃出样，拉手及铰链版面出样，后面存货。约30平方陈列卫浴五金，以挂面形式出样。整体布局清晰、舒适，便于选购。林内热水器：两边挂面陈列样机，中间沙发、后面柜台及品牌kt板展示。整体公共部分卖场统一装修，各商铺自行装修、风格各异，但整体规范不出店。值得借鉴环节：1、导视系统清晰 2、布局规范合理 3、净水器等延伸家电产品需适度引进二、 三森建材家居城三森建材家居城地址：长安区经营品类：建材、家具经营规模：约13万方经营状况：一般。附近新区新开楼盘较多，有潜力。经营模式：零售商业布局：分为4大展厅：香港厅、纽约厅、台湾厅、巴黎厅。统一物业管理、专业仓储、8步人行电梯方便客流、消防喷淋系统、烟感报警系统、24小时保安监控系统、排风换气系统、商场各处设有ic卡电话、银行、物流、商务中心、洽谈室、商务酒吧、咖啡厅一应俱全。三、 大明宫建材批发基地面积：2060亩经营品类：洁具，五金，地暖，地板，磁砖，太阳能防水材料，板材，门业，管业，钢材钢管，五金、油漆涂料经营模式：批发。管理方式：街铺形式，商户独立核算。按区域划分品类经营。四、 大明宫建材家居城地址：西安太华北路218号经营品类：家居装修设计、装修材料、灯饰、电料、品牌家具、窗帘布艺、家饰精品。经营规模：30万平方经营模式：零售管理方式：统一收银。物业设施：手扶电梯，观光直达电梯，货梯，服务台，收银台，中央空调，卖场电瓶车，清扫电瓶车，专场平面分布图。装修布局：情景式的商品展示、人性化的卖场布局、舒适温馨的购物氛围。功能区:中央广场观光区、综合服务区、仓储区、商务中心、会展中心、休闲娱乐区、2000个停车位。配套设施：免费直通车、导购电瓶车、触摸查询系统、atm机、手机加油站、家装课堂。推广方式：团购、网上商场、期刊派送、车展、婚纱秀、时尚家居流行发布会、建材家居文化节、单口促销等各类家居文化及优惠感恩活动。值得借鉴环节：全方位细致化的配套设施，宽敞的通道（约为6米），中庭设计风格，以及形式多样化的品牌推广方式。五、 居然之家北四环店地址：朝阳区北四环东路65号经营品类：装饰材料，家居等。经营规模：12万平方米经营模式：零售为主，大型团购活动为辅，成熟卖场。管理方式：统一收银物业设施：主通道3.2米、空间高度3米、中央空调系统全覆盖、消防喷淋、广播系统、免费停车场、手扶电梯、货梯、广场立柱广告、户内外广告位、消防梯、收银台、卫生间、休闲水吧、服务台、便民储物箱，led电子屏。装修布局：每层经营品类不同，相应每家商户根据卖场的要求，按照自己所经营的品类，选择合适的装修风格，只是在门头的大小，门口堆放是否保持畅通上按卖场要求以外，其他多为自主装修风格。五金建材超市则选择以单品展示，功能介绍，使用方式说明，以及促销商品堆码。配套服务：一层华夏银行atm机，服务台侧面储物柜，以及收银台旁配备的自动饮水，手机加油站、医疗保健箱。员工餐厅：600平方推广方式：新闻连播黄金时段广告宣传、车载以及广播滚动播放，大型户外广告，led电子屏幕广告，良好口碑以及服务树立的品牌效应。商业特点：1、名副其实的“一站式”；2、博采众长的全业态；3、清晰明确的中高档定位；4、诚信为本的服务意识。服务承诺：先行赔付、绿色环保、统一退换货、同一商品统一价格、一个月内无理由退换货、送货安装“零延迟”、明码实价。值得借鉴环节：明确的产品定位，配套设备完善，以及先进的服务意识。六、 红星美凯龙北四环店地址：朝阳区北四环健翔桥北600米经营品类：建材，家居用品经营面积：10万平方管理方式：统一收银物业设施：商场完全按照国际高档百货商场标准建设、其建筑、装饰理念和风格，都站在了世界家居流通领域的最前沿，国际上处于领先地位。商场共引进500余家中外绿色环保家具、建材品牌驻场直销，商场内还设有餐吧等休闲设施。是一座集智能信息、文化传播、展览演示、购物休闲于一体的家居购物广场。装修布局：它把一个个体验式品牌店整合进一个大商场，消费都可以在里面体验到西欧、美式、古典、现代等风格的居室样板间，体验式营销的出现和购物环境的改善将成为家居商场发展的风向标。配套服务：设计师免费咨询，购物免费停车，家居顾问全程导购，多媒体led卖场简介。员工餐厅：地下三层，约250平方推广方式：明星代言，户外广告，电视广告。借得借鉴的环节：清晰明确的商场导示，主通道宽敞，利用符合品牌定位的明星为自身代言。七、 居然之家十里河店在卖场分布和结构上与北四环店有区别，十里河店是一字排开，中间没有连廊作为连接，而北四环店则是四个卖场由二层开始由连廊接通方便顾客选购。经营模式及管理方式与