高档色织面料技术改造配套项目可行性研究报告.doc

江苏联发集团股份有限公司高档色织面料技术改造配套项目 可行性研究报告中国纺织工业协会纺织企业技术进步咨询服务中心二零零七年五月目录2江苏联发集团股份有限公司高档色织面料技术改造配套项目可行性研究报告 中 国 纺 织 工 业 协 会纺织企业技术进步咨询服务中心（工程咨询资格证书：工咨甲2031701004）二零零七年五月目 录第一章 总论第一节 项目提出的背景第二节 可行性研究范围第三节 可行性研究成果和结论第四节 存在问题和建议第二章 市场需求预测第一节 纺织工业发展趋势第二节 市场需求分析第三章 纺纱生产第一节 建设规模和产品方案 第二节 原料第三节 生产工艺与设备第四章 织布生产第一节 建设规模和产品方案 第二节 原料第三节 生产工艺与设备第五章 服装生产第一节 建设规模和产品方案 第二节 原料第三节 生产工艺与设备第六章 工程技术方案第一节 总图运输第二节 土建工程 第三节 供电与通讯工程 第四节 给水排水第五节 空调与除尘第六节 供热第七节 制冷与空压第七章 劳动安全与工业卫生 第一节 消防第二节 劳动安全与工业卫生第八章 环境保护 第一节 绿化第二节 “三废”及噪声治理第九章 节能第一节 概述第二节 项目能源品种和能耗指标第三节 节能降耗措施第四节 项目制冷工艺节能效果分析第十章 管理体系及定员 第一节 管理体系第二节 定员第十一章 项目实施计划第十二章 投资估算及财务评价 第一节 投资估算及资金筹措第二节 销售收入及生产成本费用估算第三节 财务评价附图：总平面图 目-3第一章 总 论第一节 项目提出的背景一、企业概况企业名称：江苏联发集团股份有限公司法人代表：孔祥军 企业性质：股份制江苏联发集团股份有限公司是集染、织、整、服装、热电、贸易为一体的全能色织企业。江苏联发集团十分注重以高科技提升、改造传统产业，先后通过资源整合、产业优化配置、引进国际先进技术、自主研发、自主创新，形成具有较强竞争优势的先进色织产业链。江苏联发集团现拥有生产能力为：染纱11000吨/年，各类色织布6000万米/年，色织布后整理能力6000万米/年，衬衫500万件/年。其主导产品“双钱”牌色织布，涵盖了40-180s纯棉、莱卡、天丝、麻类等十大系列的1500多种，近万个花色，多项技术和自主创新品牌填补国内空白，达到国际先进水平。集团目前资产总额72000万元，职工3200多人。2006年实现销售12亿元，利税11000万元，出口创汇9500万美元。江苏联发集团是一家大型外贸生产重点企业，有二十多年外贸生产出口的经历，产品100%出口，在国际市场竞争中具有一定的优势。连续三年跻身“全国棉纺行业出口百强企业”。产品销售上，公司瞄准国际市场，准确定位，与全球客商结为合作伙伴，形成品牌商、贸易商及服装加工商为主体的国际贸易网络。产品主要销往美国、欧盟、日本、东南亚、香港等国家和地区。企业主打产品“双钱牌”色织布得到国际相当知名服装品牌的认可，成为里斯克莱勃、波罗（polo）、pvh、玛莎、uni qlo（优衣库）、和泉等美国、欧洲、日本著名品牌的主要供应商。从而不断扩大国际市场的占有份额。联发集团十分注重产品质量管理，坚持“卓越绩效、争创一流”的质量理念，率先建立卓越绩效管理模式，按照国际先进质量标准衡量企业的产品质量，使集团产品质量实现全面与国际接轨。集团针对产品出口为主的特点，为了全面提升产品质量水平，对色织布的外观评分采用美国四分制标准，对内在质量的检测采用美国、欧洲和日本的纺织品检测标准。同时，为了保证检测结果的统一性，公司引进了全套的纺织品检测仪器，与国际上公认的检测机构进行对接：检测仪器全部通过了its的验证；检测人员通过了its的培训，并获得了证书；检测机构还通过了美国、欧洲等公司的论证，所有检测结果全部得到他们的认可。组织开展质量技术攻关活动，具有25个注册的qc小组。为全面提升企业管理水平。集团投资500万元，建立erp信息管理系统，实现了管理信息化 二、项目提出的背景（一）国家政策支持、鼓励企业采用具有优良使用性能及环保性能的“特种天然纤维产品加工”。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发改委于近期颁发了从2006年开始实施的产业结构调整指导目录。“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维加工（包括除羊毛以外的其他动物纤维、彩色棉花、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝等）产品加工”、“高档纺织品生产”及“采用计算机集成制造系统的高档服装生产”是列入目录的国家重点鼓励发展的产品（见国家发改委产业结构调整指导目录十七、1.5. 9.）。本项目采用特种天然纤维麻、竹纤维、天丝等，生产高档新型纱线精梳紧密纺纱线；采用高档纺织品生产技术，生产高档服装面料；采用计算机系统，自主研发生产高档服装完全符合国家的行业发展政策。（二）加入wto和配额取消后，我国纺织行业面临的严峻市场挑战，要求企业加大产品结构调整、技术进步和产业升级力度。我国不仅是世界最大的纺织品、服装出口国，我国有13亿人口，也是世界最大的纺织品、服装消费市场。2001年11月我国加入wto，这就意味着一方面给我国纺织品进入国外市场提供了机遇，另一方面也给国外纺织品进入我国敞开了大门。由此，我国纺织行业必将在国内市场面临与国外纺织品比过去激烈得多的市场竞争。在国际市场，我国加入wto后，经过入世几年的磨合，纺织企业市场意识、质量意识、竞争意识进一步加强，对国际贸易规则和标准体系的认知程度及对国际贸易摩擦的应对能力进一步提高，对新兴市场的开拓有了一定基础，大大促进我国纺织行业的发展。2005年配额取消后，随着全球经济一体化进程的加快，我国纺织品服装出口贸易得到迅速增长。但是，目前国际贸易的保护主义日益严重，尤其是发达国家以环保标准、技术标准、卫生标准、区域贸易协定等非关税壁垒设限和反倾销法的不断出台，致使贸易摩擦不断增加，从而加大了我国纺织品服装出口难度。面对国内、国外两个纺织品市场的国际竞争，这就要求我国纺织企业迅速提高自己的整体水平，扩展纺织加工领域，采用具有高科技含量的设备技术，生产合乎世界经济发展和人们消费需要的纺织品，以应对更加严峻的市场挑战。（三）以高新技术设备装备企业，提高产品档次，实现产业链的自我完整配套，是企业迅速发展、做大做强的需要。江苏联发集团股份有限公司经多次技术改造，虽然装备水平和企业实力有不小的提高，但仍存在许多问题限制企业发展：1、公司基本为单一的色织企业，限制了企业发展速度。联发集团主业为色织布生产，仅为纺织产业链（纺纱织造印染服装）的中间环节，使企业既缺少织造原料纱线质量、品种的切实保证，又因无法以最终产品服装直接投放市场而限制了企业融入市场、求得迅速发展提升的速度。2、本公司的产品全部为色织布及部分色织服装，品种较单一，市场应变能力较差。进入二十一世纪以来，随着全球经济的快速发展，人们的消费观念也发生了不小变化，追求时尚、功能化和环保成为消费的主流，多种织品镶嵌、搭配并加之功能化处理的服装成为消费者的最爱。目前，本公司的产品全部为色织类产品，品种较单一，无法满足市场时尚、多变的要求。为了企业的发展，公司必须加大产品结构调整的力度。（四）建设方案为适应二十一世纪纺织品市场对纺织品高品质、高科技含量的要求，同时根据企业自身的发展需要，江苏联发集团股份有限公司决定按照可持续发展的原则，将现有色织生产线向前后、左右延伸，发展清洁生产项目，并结合实施产业升级、产品结构调整，建设30万锭紧密纺纱、1200台无梭织造、4500万件/年服装项目，将联发集团建成具有相当规模纺纱织造服装完整纺织产业链的超大型、国际一流纺织企业。项目建成后，可以大大提高联发集团的整体水平和市场应变能力，提高企业经济效益。三、本项目建设的有利条件（一）江苏联发集团股份有限公司是一家大型纺织企业集团。项目的建设，可以充分发挥集团在资金运作、大型企业管理、产品开发等方面的优势，有利于缩短建设周期，提高项目投入产出比。（二）本项目是一个新建结合技术改造项目，项目可以充分利用企业现有的电力、热力等设施的余量，不仅可以节省建设投资，而且相对地减少对环境的污染。（三）通过多年的集聚，集团已形成较完整的纺织品服装国际营销网络，在国外注册了eriv crystal服装品牌，初步形成品牌效应和企业的形象，为项目建成后产品迅速进入国际市场打下良好基础。第二节 可行性研究范围一、研究内容 根据国家对可行性研究报告的编制要求，本报告包括的主要内容有：1、纺织品的市场需求，产品方案2、工艺路线和机器选配3、工程技术方案4、环境保护5、工程进度计划6、投资估算与经济分析 二、研究范围本项目的研究范围包括根据产品方案确定的生产设备、与之配套的生产厂房、公用工程设施及辅助生产、生活设施。主要有：1、生产厂房2、综合仓库3、高压开关站4、制冷站5、空压站6、办公楼7、餐厅8、给排水设施9、厂区管线 第三节 可行性研究成果和结论 一、可行性研究成果 （一）规模 1、纺纱 紧密纺 301,440锭转杯纺 3000头2、织布 喷气织机 1224台3、服装 4500万件/年服装生产线（二）产品方案 1、售纱 表1-1产品名称产量 (吨/年)销售方向一、紧密纺纱jc5.9tex2(100s/2)纯棉精梳紧密纺筒线273内外销jc9.8tex( 60s)纯棉精梳紧密纺筒纱6039内外销jc14.8tex（40s)纯棉精梳紧密纺筒纱1207内外销jc11.8tex(50s)聚乳酸纤维棉混纺精梳紧密纺筒纱1719内外销jc14.8tex（40s)天丝棉混纺精梳紧密纺筒纱6115内外销jc18.5tex（32s)竹纤维棉混纺精梳紧密纺筒纱3176内外销c11.8tex(50s)天丝莱卡紧密纺筒纱1375内外销jc14.8tex（40s)麻棉混纺精梳紧密纺筒纱2960内外销jc18.5tex（32s)竹纤维棉混纺精梳紧密纺筒纱3116内外销小 计25980二、纯棉oe纱 c.18.5tex（32s)纯棉oe纱1398内外销 c.59tex（10s)纯棉oe纱2908内外销小 计4306 合 计302862、面料 表1-2产品名称产量(万米/年）销售方向jc 200s/2200s/2 220114 58.5” 高档纯棉精梳特高支府绸 312内外销jc 80s80s 130120 58.5” 高档纯棉精梳面料 1718内外销jc 70s70s 100120 58.5” 高档纯棉精梳面料825内外销jc 60s60s 22080 58.5” 高档纯棉精梳缎 2973内外销coolbst/bamboo 40s40s 13372 58.5” 差别化纤维与竹纤维混纺高档功能性面料1986内外销tel/jc 60s50s 13370 58.5”天丝棉混纺高档精梳缎条 2831内外销 合 计 106453、服装年产高档男衬衫 4500万件（三）主要原材料消耗1、原料表1-3名 称年用量（吨）备 注原 棉22142精干麻4177天 丝4565竹纤维1636聚乳酸纤维885氨纶丝55合 计33460 2. 纱线表1-4名 称年用量（吨）备 注jc 200s/2纯棉精梳筒线360jc 80s纯棉精梳筒纱1761jc 70s纯棉精梳筒纱914jc 60s纯棉精梳筒纱5105tel/jc 50/50 60s天丝棉混纺精梳筒纱1444tel/jc 50/50 50s天丝棉混纺精梳筒纱870 coolbst/bamboo 65/35 40s差别化纤维与竹纤维混纺高档筒纱4836合 计15290 3. 服装面料 色织和染色面料共5400万米/年（四）主要公用工程量 表1-5项 目单 位数 量装机功率kw76200用水量m3/d10536用汽量t/h54制冷量kw32560压缩空气量m3/min960 （五）厂区占地面积 400040 m2（六）建筑面积 325109 m2（七）容积率 0.81 (八) 职工人数 本项目实施后，共需16900人。（九)全年工作时间纺纱、织布生产实行三班制，全年工作7875小时服装生产实行单班制，全年工作2560小时（十）主要经济指标 表1-6序号指标名称单位指标备注1总投资万元1986752营业收入万元/年476045总平均3年总成本万元/年417290总平均4营业税金及附加万元/年2217总平均5增值税万元/年22173总平均6利润总额万元/年34365总平均7财务内部收益率22.01所得税前%17.07所得税后8投资利润率15.06总平均9投资利税率25.75总平均10投资回收期年5.87所得税前年6.92所得税后11盈亏平衡点79第3年 二、可行性研究结论（一）江苏联发集团股份有限公司高档色织面料技术改造配套项目的建设，采用特种天然纤维麻、竹纤维、天丝等，生产高档新型纱线精梳紧密纺纱线、高档环保型、功能型和色织面料、自有品牌高档服装，完全符合国家的行业发展政策（见国家发改委产业结构调整指导目录十七、1.5.及9.）。 （二）从内外销市场需求看，本项目是可行的。国际市场，我国纺织品服装出口占世界纺织品服装出口贸易约28%的份额，2006年达到1470.85亿美元，在发达国家设限和贸易摩擦不断的情况下，仍然比2005年增长25.14%。2006年棉制纺织品服装出口占整个纺织出口的38.07，成为我国纺织品、服装出口的主要力量。今年以来，我国纺织品、服装出口继续保持持续增长的良好势头。预计，“十一五”期间世界纺织出口贸易将以每年6.5%的速度速度增长，给我国纺织品服装出口带来了良好商机。国内市场，随着我国经济的快速发展，城乡人民的消费水平也在不断提高。2006年，纺织制品的内销比重约占75%左右; 2006年1-11月份服装类零售总额达7500亿元以上，同比增长21.5%。2005年人均纤维消耗量达到13公斤。预计，2010年人均纤维消耗量将达到18公斤。“十一五”期间，我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、能源等产业也将有一个较大发展，必将带动产业用和装饰用纺织品的快速增长。目前，国际纺织业“绿色化”已经成为一种趋势，绿色生产和绿色消费的浪潮正风起云涌地改变着世界纺织品生产过程和人们的消费观念。进入20世纪90年代以来，出于环境保护、人类健康和贸易保护的需要，西方发达国家设置了许多“绿色”壁垒以限制相关国家纺织品的进口。天然绿色、环保、保健类纺织品成为纺织品市场的“新宠”，也成为打破西方“绿色”壁垒和提高产品市场竞争力的有效手段。本项目采用优质原棉和麻、竹纤维等高档天然环保原料，生产高档环保型纱线、高档时尚、功能型、环保型面料和自主研发的高档品牌服装投放市场，具有良好市场前景。（三）本项目拟定的生产工艺和设备，能够保证生产出在国内外市场有竞争力的产品。 本项目拟定的纺纱、织布、服装生产工艺，均为近年来国内外推介的成熟、先进和新型生产工艺，如紧密纺纱工艺、无结头络筒工艺、新型无梭织造技术、计算机服装设计生产工艺等，可以充分保证产品的市场竞争力。本项目的生产设备，采用国产性能良好的现有设备和国内外先进设备配套使用的办法进行设备配置，既能保证高支、高档产品的生产和产品质量，充分发挥现有优良设备的潜能、减少建设投资，又能达到调整产品结构、转变增长方式、提高产品档次、实现产业升级的目的。纺纱设备，主要拟采用国产先进、成熟的成套设备，配套引进国际先进的全自动络筒机、精梳机组、紧密纺纱机（100,000锭）等。织造设备，主要拟引进国际一流设备，如喷气织机、浆纱机、结经机等，仅少量经浆设备和整理机器配用国产先进机台。服装设计和生产设备，则以引进国际先进设备为主。项目建成后，企业的整体水平将得到明显提高。（四）江苏联发集团股份有限公司是一家大型纺织企业集团。项目的建设，可以充分发挥集团在资金运作、大型企业管理、产品开发等方面的优势，有利于缩短建设周期，提高项目投入产出比。（五）本项目是一个新建结合技术改造项目，项目可以充分利用企业现有的电力、热力等设施的余量，不仅可以节省建设投资，而且相对地减少对环境的污染。（六）从本项目的经济分析看，营业收入476045万元/年，利润总额34365万元/年，所得税后的财务内部收益率17.07为，所得税后投资回收期6.92年，经济效益较好，有较强的抗风险能力。从以上分析可以看出，本项目是可行的。第四节 存在问题和建议一、本项目是一个符合国家产业政策的纺织产业链配套建设并结合进行技术改造项目，项目以生产高端纱线、面料、服装为切入点，着力于自主创新和品牌开发，产品具有较强的市场竞争优势。建议政府有关部门和银行能给予资金和其他有关支持。二、本项目的主机设备（国产和引进设备）选型仅为初步意见，紧密纺纱机等设备型号需在进一步考察比较和招标后再行最后确定。 1-14第二章 市场需求预测第一节 纺织工业发展趋势一、中国纺织工业发展趋势纺织工业一直在我国国民经济和外贸出口方面占有举足轻重的地位，现在我国已成为世界最大的纺织品生产国和出口国。棉纺织行业是我国纺织工业的主要组成部分，在满足人民衣着消费和美化家居环境、扩大劳动就业、增加出口创汇、积累资金等方面起着关键作用。2006年，我国纺织工业经济增长加快，运行质量进一步提高，行业综合效益进一步提升，呈现持续良好的发展局面。2006年纺织行业全国规模以上纺织企业销售收入24199亿元，同比增长21.6%；产品销售率达到97.92%，比2005年提高了0.16个百分点；实现利润总额883亿元，同比增长27.96%；全员劳动生产率较大提高，比上年上升20.35%。2006年，纺织品服装进出口持续稳步较快增长，其中出口总值1470.85亿美元，比2005年增长25.14%；进出口贸易顺差达1290.34亿美元，占全国贸易顺差的72.71%。“十一五”期间，随着国民经济的持续快速发展，我国纺织工业也将迎来一个新的发展高潮。 （一），我国纺织工业的发展目标2006年, 我国进入了国民经济和社会发展第十一个五年计划时期。“十一五”期间，我国纺织工业将按照建设纺织强国的战略目标和走新型工业化道路的要求，充分发挥市场配置资源的基础性作用，积极推动科技进步和自主创新，积极转变增长方式，着力创建自主品牌，促进产业升级和结构调整，实现纺织工业的全面、协调、可持续发展。纺织工业“十一五”发展纲要为我们描绘出纺织工业未来美好蓝图，其主要发展目标是：表2-1指 标2005年2010年年均增长备注纤维加工总量（万吨）269036006%人均纤维消费量（公斤）13186.7%主要产品产量 化纤(万吨) 纱 (万吨)16291440240018508%5%劳动生产率（元/人.年）510998500010.7%销售产值 (亿元)330006000012.7%纺织品服装出口(亿美元)117518009%从业人数 (万人)196023003.3%服装、家纺和产业用纺织品比重54:33:1350:33:17 “十一五”发展目标实现后, 我国纺织工业的自主创新能力将得到较大提高, 形成一批具有国际影响力的自主技术和知名品牌;产业结构得到进一步优化, 整体技术装备水平大幅度提高, 节能降耗、环境保护取得实质性进展；形成产业在质量、创新和快速反应能力等方面的国际竞争优势和符合新型工业化道路要求的产业发展模式。 （二）纺织工业发展趋势 1、新材料、新技术引领着纺织业的持续发展二十世纪九十年代以后，随着现代高新技术在纺织工业的大量运用，导致纺织业结构发生了深刻的变化：机电一体化在纺织传统生产领域的广泛应用，带动了纺织制造业逐渐由劳动密集型向技术、资金密集型转化；微电子技术的大量应用，使纺织和纤维制造技术向短流程、自动化、连续化和高速化方向发展；信息技术尤其是国际互联网的飞速发展，使传统纺织业由向生产、技术、管理要效益的管理理念，拓展到向时间、市场要效益。二十一世纪，差别化、功能性纤维、高性能纤维等纺织新材料的发展，使纺织产品应用领域得到大大拓展，不但在服装、家用纺织品和产业用纺织品领域不断扩展，而且还扩展至医疗卫生、安全防护、航空航天、交通运输、土木工程、机电冶金及海洋工程等各个领域。 纺织业的高新技术主要体现在“纺织革新技术”和“纺织创新技术”两个方面：纺织革新技术以传统纺织技术为基础，以现代高新技术，首先是微电子技术为核心，对传统工艺技术进行革新和改造，通过高速、高效来提高劳动生产率，实现各生产工序的连续化、自动化和产品高质化。纺织创新技术主要表现在：一是非织造布技术，以产业用为主；二是以生态和环保为目标的创新技术，包括被称为二十一世纪核心技术的生物工程以及绿色和新型纤维的应用。2、通过增强信息技术建设，提高我国纺织业综合竞争力信息作为现代社会生产中的一项重要资源，已成为资源竞争的焦点，现代信息网络技术随着科技进步已经渗透到传统纺织业的每个环节，其目的是使整个上、中、下游纤维、纺织、染整、服装以及批发零售业，形成一套完整的快速反应机制和消费者导向体系，以追求利润最大化。运用快速反应系统，使产品趋于多样化，快速反馈市场需求，提高产品品质，增强产销效率，从而全面改变了纺织业生产经营的传统做法，推动纺织业的发展，增强纺织企业的综合竞争力。3、加强自主创新，培育具有国际竞争力的自主品牌，是建设纺织强国的必须“十一五”期间，要积极采用新型纺纱、生态纺织品和节能环保加工技术等高新技术来改造传统的纺织工艺技术，强化纺织技术、装备创新和管理创新，以推进纺织工业科技进步和产业升级。品牌是产品价值、质量、技术、创新的综合表现，也是企业整体水平的集中体现。强化企业品牌意识，加大自主品牌开发、创新力度，培育具有国际影响力的自主品牌，是建设强势、现代化企业的必须。4、可持续发展战略是纺织业发展的必然趋势可持续发展战略不仅是一个国家发展战略的重要组成部分，也是人类发展所面临的共同问题。在世界经济不断发展，社会物质财富极大丰富的今天，人们发现自己正面临严重的生存危机，环境受到污染，资源过度耗费、生态遭到破坏，已引起全世界的重视。可持续发展战略的实施，从环境保护、节约资源等方面对世界各国纺织业的发展提出了共同的挑战。生态保护导致了单纯的生产技术向环境技术、环保技术的延伸，世界各国都在积极开发、生产有利于环境保护、有益于人体健康并节约资源的绿色纺织品，推行“清洁生产”。二、棉纺织工业发展特点（一）行业发展现状棉纺织行业是我国纺织工业的支柱行业，创业最早，规模最大，基础最好。棉纺织行业的纤维加工总量占纺织纤维加工总量的50左右，生产能力及纱、布产量均居世界首位，多年来为国家做出了巨大贡献。“十五”期间，随着人民生活水平的不断提高、农村经济的快速发展以及国际贸易的大幅增长，人们对棉纺织及其下游产品的需求量大大增加，从而使棉纺织行业得到迅速发展，主要表现在：产业规模有较大发展，产品产量大幅度增长；行业经济运行良好，经济效益大幅度提高；技术进步速度加快，产品结构趋于合理；行业资本结构逐步得到调整、优化。2006年进入“十一五”以来，棉纺织行业经济运行整体质量稳定提高，产业结构得到进一步调整，产品创新能力有了进一步提高，产业链优势正在逐步发挥，企业抗风险能力也在逐步增强，据统计，到2006年底，全国棉纺纱锭达8720万锭，转杯纺达175.44万头，紧密纺约为100万锭；织机达108.75万台，其中无梭织机为39.68万台。2006年棉纺织行业主营收入5749亿元，同比增长23.24%；利润总额195亿元，同比增长31.59%。2006年，纱线产量为1740万吨，棉织物产量为550亿米，创历史最高，居世界首位。棉纺织行业一直呈现着产销两旺的良好发展态势，棉纱产量年增长130万吨，且产销率均在98%左右，显示出产业的良好发展前景。棉纺织行业担负着出口创汇的重大任务。2006年棉及棉制纺织品及服装出口560亿美元，同比增长36.2%，其中棉纺织品出口164.6亿美元，同比增长16.95%。棉纺织行业又是一个高就业行业，目前规模以上棉纺织企业职工人数达到249万人。如今的棉纺织行业，早已一改过去单一的棉纤维加工，扩展为包括普通化学纤维、新型纤维和特种天然纤维等在内实质上的、全方位的短纤维加工行业，为国民经济的发展起到更大的作用。经 “十五”以来的技术改造和企业体制改革的不断深化，棉纺织行业技术结构大幅调整、技术进步不断升级，产品结构趋于合理，竞争能力不断增强， 到2005年，90年代和相当国际水平的棉纺环锭设备比重上升到57%。表2-2项 目2000年2005年备 注清梳联 (%)29.138.4自动络筒机(%)32.0647.74无梭织机 (%)28.71精梳纱 (%)20.6325无结纱 (%)45.1255.3无梭布 (%)23.5152.7近几年来棉纺织行业的市场化进程进一步加快，呈现出四种发展态势：即向沿海地区集中、向原料产地集中、向出口大户集中、向民营企业集中。据统计，到2004年底，国有和国有控股企业的比重已下降到目前的9.9%，非国有企业的比重已上升到90.1%，这从一个侧面反映出优胜劣汰市场机制在行业发展中的巨大作用。（二)当前棉纺织行业存在的主要问题当前棉纺织行业存在的主要问题是行业的整体素质和国际竞争力还有待进一步提高，产品结构还不完全适应国内外市场需求，表现在： 1、技术装备水平不高，劳动生产率较低。目前，棉纺织行业的装备水平仍较低，清梳联合机、自动络筒机、无梭织机的占有率距国际先进水平尚有一定差距，发达国家采用的细络联、粗细联及喷气纺、全自动转杯纺、紧密纺、卡摩纺等新型纺纱技术在我国所占比重偏小。由于技术装备水平落后，加上管理水平较低，致使许多企业不能生产市场畅销的高档针织纱、高档oe纱、喷气纱、高支、高密、宽幅织物等高附加值的高档纺织产品。我国劳动生产率水平和发达国家差距较大。发达国家万锭用人为3060人，而我国万锭用工水平除少数先进企业达到78人外，多数企业万锭用人仍在180人左右。由于劳动生产率低，导致生产成本高，竞争能力差。2、产品质量、品种还不能完全适应市场需要。棉纺织品种单一，特细纱、精梳纱、无结头纱、高档oe纱、喷气纱比重偏低，多种原料混合、交并、交织、提花产品和特种天然纤维纱线数量少，不能满足市场需求。产品质量差，特别是毛羽、纱疵、单强等指标达不到uster公报规定的高档产品质量要求。由于设备落后，致使产品质量、档次低，也带来产品竞争力不强、创汇水平低下（吨纤维创汇仅为发达国家的一半、出口棉布单价比进口价格低30%），不仅与发达国家差距甚远，而且与发展中国家如印尼、巴基斯坦、泰国等差距也较大。我国出口纺织品与日本、美国、韩国同类产品相比，技术含量低，经济效益差。3、创新能力、信息化建设和绿色纺织品、环保技术还有一定差距。棉纺织企业创新能力、特别是原创能力不足，大大影响了企业在国际市场的竞争力。据中国纺织工业协会2004年对全国200家重点纺织企业的调查，已建立局域网络并着手进行管理信息基础工作的棉纺企业仅占棉纺企业总数的16。企业信息化建设步伐的迟缓，已明显制约了企业的发展。绿色纺织品是当前国际市场推崇的有益于人体健康和环境保护的纺织品，我国棉纺织业开发、生产的绿色纺织品在数量和品种方面均不能满足市场需要，是我国纺织产品的薄弱环节之一。随着劳动密集型产业由发达国家向不发达国家转移范围的不断扩展，资源及成本低廉的劳动力已不再是我国独有的竞争优势，改善产品结构，提高产品附加值，提高科技贡献率就成为我国纺织行业行业发展的重中之重。（三）棉纺织行业“十一五”发展规划发展战略1、指导思想棉纺织行业“十一五”期间的发展指导思想为：以科学的发展观将优化调整技术结构和产品结构为主线，以提高出口面料档次为突破口，优化品种，全面创新，提高质量，扩大出口；以全面提升企业核心竞争力为目标，坚持走新型工业化的道路；加快用高新技术改造传统产业的步伐，推进机、电、仪一体化，自动化、连续化的进程，用信息化带动产业的发展；坚持与时俱进、发挥优势、培育大型企业集团、发展产业链，引导全行业由棉纺织大国向棉纺织强国转变。2、发展目标 “十一五”期间，针对行业存在的问题，加速实施全行业结构调整、加快技术进步，使国有和国有控股企业及股份制大型棉纺织企业和企业集团实施产业升级。具体目标如下：表2-3序号项 目单位2005年2010年发展指标1纱线产量 万吨/年144018502棉布产量亿米/年470720 其中色织布产量亿米/年48703产品销售收入亿元/年500573004利润亿元/年159.96233.55出口折纱量万吨/年7006创汇美元/吨纤维80007清梳联配置率 %38.4508精梳纱比重 %25289无结纱比重 %55.37010无梭布比重 %52.77011全员劳动生产率万元/人.年4.825.5 3、发展重点 “十一五”期间，棉纺织行业发展的重点是：依托先进的技术装备、高研究开发能力，不断地在产品性能、功能、品位、时尚等方面推陈出新，通过材料、工艺、装备、管理、产品、教育等的创新，从而获及高附加值。通过加大先进生产力建设、提高技术装备水平，全面提升棉纺织纱、布的质量，进一步提高精梳纱、无结纱、无梭布的比重，以适应国内外市场产品高档化、精细化的发展趋势。棉纺织行业在加快技术改造、产业升级的过程中，必须加快推进信息化，提高信息技术的应用水平。“十一五”期间，棉纺织行业要坚持可持续发展的道路，要不断保持产业发展与我国或地区经济增长，环境保护、资源容量、社会发展的互助协调。在发挥市场配置资源的基础性作用和行业自律的基础上，依靠科技进步，向社会提供清洁、绿色、实惠、时尚的纤维产品，为今后世世代代提高生活水平和生活质量，创造更好的发展前景。三、服装行业发展趋势(一)我国服装行业现状服装是我国制造业的支柱产业，自八十年代开始崛起，在满足人民需求、繁荣市场、出口创汇、增加税收、安排就业等方面，为中国国民经济的发展做出了巨大贡献，现已成为中国发展最快、最贴近人们生活、最受世人关注的产业之一，年平均递增速度达14.5%。我国具有一定规模的服装生产企业数量已超过12.7万家，2006年，全行业完成服装产量512亿件，同比增长10.11%,其中梭织服装180亿件, 同比增长5.88% 针织服装332亿件, 同比增长12.54%。服装生产和出口均名列世界第一位。表2-4 2001年2006年服装产量一览表 （亿件）项目2001年2002年2003年2004年2005年2006年服装228252361418465512其中：梭织服装106112136150170180服装产业是我国的强势产业，2006年行业规模继续平稳扩大，企业各项经济指标完成情况良好。 经过二十多年的发展，我国已拥有世界一流的服装制造设备和精湛的制造工艺技术。随着中国服装业的资金和技术密集度逐渐提高，建立在品牌基础之上，包含文化、时尚、技术等众多因素的差异化优势在竞争中的作用也在日益增强。中国服装产业正面临一个崭新的历史阶段，经济全球化和贸易格局的发展趋势，为中国服装业实施名牌战略带来有利的增长空间和追赶时机。(二)服装、服饰行业发展趋势1、工艺技术装备不断发展各种先进的服装专用设备，正向着专业化、高价值化、机电一体化方向发展。计算机辅助设计系统（cad）和计算机数字控制自动裁剪系统（cam）的广泛应用，极大地提高了服装设计效率、面料利用率、和劳动生产率。目前，工业发达国家服装企业cad/cam的应用普及率已达到80%以上。服装产品数字管理系统（pdm）与企业资源计划（erp）的有机结合形成数字化大规模定制生产模式，可以实现生产的低成本和高效率。信息化和数字化是当今世界经济和社会发展的大趋势，也是我国服装产业结构调整和实现技术升级的关键环节。以信息化带动工业化，实现服装产业生产过程的集成化、快速反应化、控制智能化和企业管理信息化，可以提高服装产业的生产效率、产品质量和品牌的市场竞争力。2、款式向休闲个性化发展21世纪衣着的发展趋势更加追求个性化、崇尚新异，具有个性化、随意、舒适和时尚品位的服装成为未来服装消费的趋势。休闲服装越来越受到人们的喜爱，各种梭织、针织正装休闲化成为国际服装的主流趋势，品牌正装“休闲风”市场迅速膨胀。3、“绿色”服装成为主流目前，由于全球环境日益恶化，资源严重破坏，人们对服装的安全性、健康性倍受重视，服装的“绿色”化、环保化日益深入人心，是大势所趋。一些发达国家纷纷制定相关法律法规，限制非生态纺织品进入，国际生态纺织品和服装得到迅猛发展。在国际市场，“绿色”产品贸易迅速增长，售价明显高于一般产品，“绿色”产品成为21世纪国际市场消费的主导潮流。4、功能纺织品受到垂青随着科技发展和人民生活水平的提高，具有抗菌保健、吸湿排汗、抗紫外线、抗辐射、防风保温等功能的服装受到人们垂青，市场前景越来越好。（三）“十一五”服装行业发展的重点“十一五”期间，服装行业要着重加大、加快服装自主品牌建设，力争到2010提高产品设计能力；利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重。发展目标：到2010年末，形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌国际先进水平设备达到50%劳动生产率达到70000元/人.年第二节 市场需求分析一、国际纺织品市场发展态势 随着世界经济的发展，世界纺织品贸易迅速向多品种、高质化、时尚化、成品化转变。国际纺织品、服装市场的竞争也在不断加剧。从贸易总额看，国际纺织品贸易趋于稳定上升趋势。据预测，随着世界经济发展，未来5年世界纺织品、服装出口贸易增长速度仍保持在6.5%左右，世界纺织品和服装贸易额的增长将高于数量的增长， 国际纺织品市场的竞争已由数量和价格的竞争,上升到质量与技术的竞争上。纺织工业是出口依存度相当高的产业，我国纺织工业市场化程度较高，近年来，虽然内需已大幅度提高，2006年纺织品服装的外销比例仍占到约27%。面对新的市场环境，要保证我国纺织品服装出口额的稳定增长，积极调整出口经营策略，调整产品结构，努力提高产品附加值是十分必要的。二、后配额时代对国际纺织品市场的影响根据乌拉圭回合的纺织品与服装协定（atc），从2005年1月1日开始，剩余49%配额被取消，开始进入后配额时代。后配额时代实现纺织贸易自由化的回归，排除了配额体制对国际市场的人为扭曲，有利于国际纺织品资源的市场化配置，给世界纺织品服装贸易带来新的契机。进入后配额时代，贸易的自由化将使更多供货商直接进入市场。预计，由此会加剧供货商的市场争夺，从而导致产品销售价格的下降，从而迫使生产加速向低劳动成本国家和地区转移。进入后配额时代，对市场份额争夺激烈。由于大路货的市场已基本趋于饱和，低价位产品领域竞争将首先进入战况。中国由于纺织品服装的价格及质量优势，成为取消配额的最大受益者。据wto公布的研究报告，配额取消后，中国纺织品服装在美国市场将从16%上升到50%，在欧洲市场将从18%上升到29%。发达国家奢侈品市场在不断扩大，价格不再是消费的唯一因素，质量、潮流、创新、品牌的位置越来越重要。高品质、高品位市场将得到扩大。后配额时代，激烈的生产和市场竞争将会带来更多贸易自我保障措施及反倾销和反补贴案的实施。面对欧美等发达国家的贸易自我保障及反倾销，我国纺织企业必须一改数量优势的现状，以质量、档次、产品创新来求得企业发展，以占据更多的国际市场份额。三、市场需求（一）国际市场我国已连续数年保持世界第一大纺织品、服装出口国地位。2006年我国纺织品和服装的出口额达到1470.85亿美元，比2005年增长25.14%, 占全国商品出口总额的15.18%，占世界纺织品、服装出口贸易额约28%。纺织服装贸易顺差1290.34亿美元，占全国贸易顺差的72.71%。我国纺织品和服装出口状况见下表： 表2-5 近年来我国纺织品服装出口情况表年 代010203040506纺织品和服装出口额（亿美元）532.8617.7804.8973.851175.351470.85占全国出口总额的（%）20.0218.9718.3616.4115.4215.18纺织品出口额（亿美元）167.4205.8285.6357.69439.69522.54全球纺织品服装进口量80%在发达国家（即设限国家）。2006年，国际纺织品服装市场贸易额上升到约5200亿美元，进口主要集中在美国、欧盟、日本、加拿大，这四个国家（地区）进口额达3500亿美元，比重达67%左右。2005年，随着后配额时代的到来，给我国纺织品服装出口带来无限的商机。2006年，在美国、欧盟等发达国家对我多方设限条件下，我国与原配额地区纺织品服装贸易仍有较大增长增长, 占据前三位的仍然是美国、欧盟和日本。其中出口美国231.26亿美元、同比增长18.14%，占我国纺织品服装出口总额的15.72%；出口欧盟229.52亿美元、同比增长21.68%，占我国纺织品服装出口总额的15.6%; 出口日本195.24亿美元、同比增长7.858%，占我国纺织品服装出口总额的13.27%。近年来，随着我国纺织工业技术进步和自主创新的发展,行业不断转变增长方式,促进产业升级和结构调整,我国纺织产品质量、档次和附加值的不断提高，通过认证符合绿色环保要求的纺织品比重逐渐上升，从而促进了出口纺织服装产品竞争力的不断提升。（二）国内市场中国有13亿人口，所以有一个极大的纺织品内销市场，目前中国已经成为世界纺织品消费的第一大国。改革开放以来，随着国民经济的发展、人民生活的提高及科学技术进步，纺织品内销市场得到极大繁荣，中国人自己的穿衣和家用已占纺织品和服装总量的70%以上。2005年，中国人均纤维消耗量达13公斤；全国城乡居民人均衣着消费支出达到6827亿元，比2000年增长了74.2%， 据有关方面预计，我国到2010年人口达13.75亿，人均纤维消费量18公斤/年。预计今后几年，城乡居民人均衣着消费支出年平均增长7.4%。随着农民收入的提高，农村市场将成为纺织品消费的主要增长点。“十一五”期间，我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、能源等产业也将有一个较大发展，必将带动产业用和装饰用纺织品的快速增长。四、棉纺织制品市场（一）国际市场棉制纺织品、服装出口一直占据着我国纺织品、服装出口的重要地位。2006年，棉制纺织品、服装出口559.98亿美元，同比上升36.2%,占整个纺织出口的38.07，成为我国纺织品、服装出口的主要力量。加入wto后，我国的棉纺织及服装国际贸易的长期歧视性待遇被撤销，导致了我国对设限地区的出口释放现象。2005年1月1日配额取消，国际贸易进入了一个新的阶段，给我国棉纺织、服装国际贸易带来了前所未有的机遇。据我国海关统计，2006年棉纺织品及服装累计出口560亿美元，同比增长36.2%，其中棉纺织品累计出口164.6亿美元，同比增长16.95%，纺织品配额取消两年后，我国棉纺织品出口增长逐渐回归理性，无论是对欧美地区还是非欧美地区的出口，都呈现出稳步的增长。2006年对欧美地区出口134.6亿美元，同比增长26.89%；对非欧美地区出口425.38亿美元，同比增长39.44%。可以看出：面对更加复杂更加激烈的国际贸易环境中，中国棉纺织业的贸易正在以崭新的、健康的、稳定的方式发展。与其他纺织大国相比，我国棉纺织业由