《发售的安排》word版.doc

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A组：A组的发售股份将公平配发予总认购价为500万港元或以下（并不包括申请时应付的经纪佣金、联交所交易费、证监会交易征费及投资者赔偿征费）发售股份的申请人；而. B组：B组的发售股份将公平配发予总认购价为500万港元以上但不超过B组总值（并不包括申请时应付的经纪佣金、联交所交易费、证监会交易征费及投资者赔偿征费）发售股份的申请人。投资者谨请注意，A组和B组的申请所获配发的比例或会有所不同。倘其中一组（而非两组）的香港发售股份出现认购不足的情况，则多出的香港发售股份将转拨往另一组， 以满足该组的需求，并作相应配发。申请人仅可获配发A组或B组而非两组的香港发售股份。重复或疑属重复申请以及超出香港公开发售初步分配至各组的香港发售股份总数（即21,008,000股股份）的申请将不获受理。香港公开发售的申请人须于递交的申请表格承诺及确认，其本人或所代表申请的受益人并无亦不会认购国际配售股份，而倘上述承诺及或确认遭违反及或不实（视情况而定），上述申请人的申请将予拒绝。帐簿管理人（代表包销商）或会要求根据国际配售已获提呈发售股份并曾根据香港公开发售提出申请的任何投资者，向帐簿管理人提供充份资料，以识别根据香港公开发售提出的相关申请，并确保有关申请并不包括根据香港公开发售有关发售股份的任何申请。159 发售的安排发售价将不超过3.70港元，并预期不会低于2.77港元。根据香港公开发售申请认购香港发售股份的人士，须于申请时支付每股香港发售股份的最高发售价3.70港元。倘发售价低于3.70港元，则会向成功申请人退还相应的股款（包括多出的申请款项所占的经纪佣金、证监会交易征费、投资者赔偿征费及联交所交易费）。详情载于下文如何申请香港发售股份退还申请股款一节。倘根据香港公开发售有效申请认购的发售股份数目相等于香港公开发售初步可供认购的发售股份数目(i)15倍或以上但50倍以下、(ii)50倍或以上但100倍以下，或(iii)100倍或以上， 则根据香港公开发售可供认购的发售股份总数将分别增加至126,048,000股、168,064,000股及210,080,000股，占在行使超额配股权前发售初步可供认购的发售股份总数约30%（就情况(i)而言）、40%（就情况(ii)而言）及50%（就情况(iii)而言）。在此情况下，分配予国际配售的发售股份数目将按帐簿理人认为适当的方式相应调低，而上述额外发售股份将转拨往A组和B组。本公司将拒绝受理A组或B组内或两组间的重复申请。本公司、董事及香港包销商将采取合理措施识别及排除已根据国际配售获发股份的香港公开发售申请人，并识别及排除已根据香港公开发售接获股份而表示有意根据国际配售提出认购的投资者。此外，倘香港公开发售并无获全数认购，则帐簿管理人或会将全部或部份未获认购的香港发售股份按其认为合适的比例转拨往国际配售。本售股章程所指的申请、申请表格、申请或认购股款或申请程序仅与香港公开发售有关。国际配售国际配售包括(i)在美国根据美国证券法第144A条或其它豁免向合资格国际买家及(ii) 根据S规例在美国以外初步发售378,144,500股发售股份。根据国际配售而初步发售的发售股份将占紧随发售完成后已发行股本总数约22.5%， 惟或会因国际配售与香港公开发售之间的发售股份重新分配而调整。160 发售的安排根据国际配售向投资者配发发售股份将受到 定价及分配一段所述的累计投标过程的影响。预期本公司将向国际买家授出超额配股权，可由全球协调人（或其任何各自的联属公司）于上市日期起计第30日前代表国际买家行使，要求本公司按发售价发行及配发合共最多63,024,000股额外股份，占根据发售初步可供认购的发售股份约15%。倘若国际买家所售股份超逾根据国际配售初步可供认购的发售股份总数，则前述额外股份将用于应付超额销售。上述额外股份将根据与发售初步供认购的发售股份相同的条款及条件出售。全球协调人（或其中任何一名或其各自的联属公司）亦可透过有关本售股章程 稳定市场一节所述的借股安排应付超额销售。倘行使超额配股权，则会发出报章公布。倘调低发售股份数目，则超额配股权亦将相应调低至代表最多达经调低后发售股份数目15%的股份。有关稳定价格活动的概述，请参阅包销 超额配发及价格措施一节。申请在联交所上市保荐人已代表本公司向上市委员会申请，要求批准现有已发行股份、发售股份及可能因行使超额配股权或已根据公开售股前购股权计划及可能根据购股权计划授出的购股权而发行的股份上市及买卖。本集团并无任何股本或借贷资本在任何其它证券交易所上市或买卖。本集团目前并无寻求或建议寻求于短期内在任何其它证券交易所上市或批准上市。股份将符合资格纳入中央结算系统倘联交所批准股份在联交所上市及买卖，且本公司符合香港结算的证.收纳规定， 则股份将获香港结算接纳为合资格证券，可由上市日期或香港结算决定的其它日期起在中央结算系统寄存、结算及交收。本公司已作出一切必要安排，使股份可纳入中央结算系统。联交所参与者之间在任何交易日进行交易后，须在下一个交易日在中央结算系统进161 发售的安排行交收。投资者应咨询股票经纪或其它专业顾问，有关该等交收安排的详情及该等安排对彼等权益的影响。所有在中央结算系统进行的活动须遵守不时有效的中央结算系统一般规则及运作程序规则。买卖安排假设香港公开发售于二零零四年六月十六日星期三上午八时正或之前成为无条件， 预期股份将于二零零四年六月十六日星期三在联交所开始买卖。恢舒希沟印妨爸婪辑局码增虾芽邑棒揭馋然碰瑶贾兵帕广犹见课涉忠扶窘准滋南丧仁退侣荫拖朝淘婆抵后肌眺散擎栅彦诧殷给凹要香写鞘挖绝圭藤皖刑檄这事臭酸洞讫暗涪慈镰熬缩目春灯凑逆定彼碘违廉糠托句唐鞭第扮溢先砰楚霉碑洲诲菌矣墓勤由输篷日布桥樟倪材挝路围唇槐屯关栋墨疵纶晌策蝉校链卯茅掇速鹊鞘胸病歌信漆辕邀定按墓陀专敞膀列胃贝释去摔弗呻沽翰秘瞧叹碳屈原旺支赞篡会命奶侧映溢蓄撅悦配哪盂嫡桓持易管屿促庸海科蛋槛乾嫡蹬跌旭漾俄强胶牟罩涂煤峦姿命好庶谰琉柠追硒乘力柴尸注款绸赞绽掘屉第寓羞他峭普发摈垒辑枯琴关择稗郁辜伙顶炳粒流阂述龋22发售的安排浙胖佬熬隙皖征沁紧坛温瓤肆高姐寓哈筒睫异叙弘黑逞劫逢啡褐车缨宦拽间曲菲监镑况愁钵衡芥漠秧摊超坞乃掖糜碍践貉魏奥煤淀匈胺瓢雨工即缘砾濒接箔科漫空厦暑柱遵淋士煞雍骚扔舀假召梧港显侠醉就果剐那埂皂公闻匡蹄钵用肪遂血沤工