太阳能光伏产业分析.doc

太阳能光伏产业分析摘自.封起de日子博文深沪上市的新能源企业情况一、太阳能光伏产业简介光伏发电是根据光生伏打效应原理，利用太阳电池将太阳光能直接转为电能。由于拥有保护气候、改善环境等众多优点，太阳能光伏产业(以下简称光伏产业)受到越来越多国家的重视和政策支持。全球太阳能电池产量19962006年10年间增长26倍，年复合增长率38%。国际能源组织预测，20102020年间光伏产业发展速度复合增长率将达到34%，预计2020年光伏产业发电量将达到250twh以上，占当年总发电量的1%，2040年占总发电量的20%。我国的光伏产业启动较晚，2006年底，我国光伏发电累计装机容量为80mw，远远落后于发达国家。但随着政府政策支持力度不断加大，我国的光伏发电市场前景广阔，根据可再生能源中长期规划。2020年我国光伏发电总装机容量将达到180mw，2050年将达到10gw。二、光伏产业技术路线和产业链分析(一)技术路线光伏发电目前的技术路线主要包括晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池(包括非晶硅a-si，铜铟镓硒cigs、碲化镉cdte电池三种类型)、iii-v族半导体化合物电池(以砷化镓gaas电池为代表)、染料敏化太阳能电池。目前晶体硅电池和薄膜电池已大规模商业化，gaas电池处于小规模示范阶段，染料敏化电池尚处于实验室阶段。从两种主流的电池技术来看，晶体硅电池技术成熟、性能稳定，经过多年发展，多晶硅-硅片-电池片-组件等产业链各环节都已发展了成熟的工艺。晶体硅电池行业的未来发展方向为：继续压缩多晶硅成本(比如冶金法)、继续提升电池转化效率、继续压缩各个环节的原材料消耗量(如降低硅片厚度)。随着2006年多晶硅价格的一波疯狂上涨，全球范围内的薄膜电池投资大幅增加，a-si、cigs、cdte三种技术都不断取得长足进步。薄膜电池适合自动化生产线生产的特性决定了其同样产能所需工人数量约为晶体硅电池的1/25，本降低空间明显大于晶体硅电池。图1光伏产业主要技术路线和产业链(二)晶体硅光伏产业链上游(晶硅和硅片)：占据产业链利润的60%晶体硅太阳能光伏产业链由硅原材料、硅片、电池片、组件以及发电系统构成。由于技术壁垒的原因，越靠近上游的产品其技术壁垒越高，生产企业家数成金字塔形式分布。多晶硅是整个晶体硅光伏电池产业链中技术壁垒最高、投资额最大、建设期最长的一环，该环节利润空间占到整个晶体硅光伏发电产业链的60%左右。高纯多晶硅生产在2007年以前基本上为hemlock、wacker等七家国际大厂所垄断，其多晶硅产量占据全球总产量的90%以上。近两年，随着行业的技术和资金壁垒被逐渐攻破，多晶硅行业变得更像传统的低壁垒行业。hoku和江西赛维等国内外新进入者开始迅速抢占市场份额。三、我国光伏产业存在的主要问题光伏产业是新能源中最为突出的一类。我国太阳能电池产量仅次于日本和德国，位居全球第三，成为了全球最重要的太阳能光伏产业基地之一。但是我国光伏产业所面临的问题仍十分明显，主要体现在以下方面：1、缺乏核心技术和设备以多晶硅电池来看，尽管我国是目前全球最大的多晶硅电池生产国之一，但我国企业并没有太大的定价权，其原因主要在于多晶硅提纯核心技术主要掌握在国外七大厂商手中。而薄膜电池也存在同样的问题，或是核心技术由国外企业把握，或是生产设备主要从国外进口。我国企业主要的优势仍在较低的劳动力成本和较为宽松的环保压力。2、产业与市场倒挂我国成为了全球生产光伏电池最多的国家，但光伏电池的使用却远远落后，形成了典型的产业与市场倒挂现象。我国90%以上的光伏电池组件和系统销往国外，共中德国安装的太阳能光伏发电设备九成为中国制造。而光伏发电仅限于边远无电地区和大城市里的一些示范工程，究其原因，一是目前光伏发电成本高昂，为传统能源的58倍，国内企业只有到海外寻求市场，二是国内仍缺少对于光伏产业强有力的政策支持。3、盲目扩张可能产生的后遗症目前我国的多晶硅产能已经远远超过电池需求，但在2008年上半年多晶硅最狂热的时候，同时上马的多晶硅项目高达30多项，不少企业抛出了万吨多晶硅的计划，这些项目存在巨大的风险。一是多晶硅项目技术复杂，工艺参数多，许多项目投入巨资但却不能按期达产；二是环保风险，因为多晶