《物联网概念浅析》word版.doc

物联网概念浅析所谓“物联网”，指的是通过射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备装置，按约定的协议，把各种物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。简单点说，物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯。物联网是未来的信息通信技术的发展趋势，也是各国战略布局中的重要组成部分。根据初步测算，我国未来十年在物联网重点应用领域的投资可达4万亿元，产出是8万亿元。而根据数据，2010我国整体市场规模还只有2000亿。由此可见，目前物联网产业在我国的发展尚处在产业大爆发的前夜。事实上，在现阶段我国物联网技术其实与发达国家的物联网技术并无明显的差距，因此大力发展物联网正是我国追赶世界科技潮流的一个良好契机。为此，我国相关部门对物联网产业给予了高度的重视。2010年3月，国务院政府工作报告首次明确提出加快物联网研发应用，2010年9月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中确定了七大战略性新兴产业，明确将物联网作为新一代信息战略性产业，作为十二五规划的新兴产业之重点。在A股市市场上，巨大的行业发展前景赋予了物联网概念股板块反复走强的长牛基因，成为近年市场上一个受到持续追捧的投资热点。由于物联网的产业链非常广，目前A股市场上涉及物联网概念的个股数量众多，为了便于梳理，我照产业链分布对目前A股市场上的物联网概念股做一个简单的分类汇总和介绍，以便今后大家跟踪。一个完整的物联网产业链主要包括传感器设计与制造、MEMS封装及芯片设计制造与封装、应用设备制造、系统集成、应用设计与开发、物联网承载网络、物联网运营与服务等七大产业环节，具体每一产业环节上市公司分布如下：一、物联网传感器设计与制造上市公司。传感器是物联网的“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”、“舌头”和“皮肤”，是物联网用来获取外界模拟信号和数字信号的第一线工具。国内涉及的上市公司主要为：1、华东科技(000727)：其子公司南京高华科技主要生产各类高可靠传感器变送器和承接传感测控工程，具有年产10万只以上各类压力、力、温度、位移、光电位置、气敏等传感器生产能力，其产品广泛应用于工业、民用及国防领域；公司生产的家电传感器、汽车传感器在物联网民用领域具有较广的经济意义。2、大立科技(002214)：主营红外热像仪产品。3、 汉威电子(300007)：主营气体传感器和检测仪器仪表产品，主要应用于工业生产安全和社会环保领域。4、太工天成(600392)：公司核心产品包括有传感器系列产品，有液位传感器、温度传感器、流量传感器等 。5、华工科技(000988)：公司主要业务集中在激光设备、热敏电阻、激光防伪、光电传感器四个方面。6、福日电子(600203)：其全资子公司持股的晖春宝力通信的指纹识别产品主要应用于汽车制造业领域。二、MEMS封装及芯片设计制造与封装上市公司。A、MEMS封装上市公司。MEMS即微机电系统，分微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部分。我们可以通俗的把MEMS理解为一种集成封装的技术，是位于传感器和RFID芯片之间的集成、数据转化、逻辑处理系统。如果离开了MEMS，微型传感器的模拟信号将无法被转化为数字信号，微型传感器所获取的信息也就无法被物联网络识别、传输、处理。MEMS是基于微型传感器技术物联网的核心技术环节。目前MEMS传感器技术主要应用于消费电子产品领域和航空航天领域。涉及的上市公司有：1、长电科技(600584)：公司主营集成电路封装和分立器件，集成电路年产75亿块、大中小功率晶体管年产250亿只、分立器件芯片年产120万片；公司掌握MEMS封装核心技术并且已量产，是国内MEMS的龙头。2、华天科技(002185)：公司MEMS生产线预计2010年量产，年生产能力可达2000万块。3、通富维电(002156)：国内最早研发MEMS并具备量产能力的厂家，客户遍及国内外知名微电子产品企业。4、哥尔声学(002241)：公司投入MEMS麦克风8000万只年产能技改项目；公司还在北京建立了MEMS研发团队，申请MEMS麦克风设计技术专利19项。B、物联网芯片设计制造与封装上市公司：物联网芯片是一个宽泛的概念，既包括早期的IC芯片，有包括目前主流的RFID芯片，还广义的包括条形码、二维码等打印表签。实际上物联网芯片是一种身份识别标签，主要起到标记物身份识别作用，早期的IC卡和条形码都起到了这样的作用。而物联网所推崇的二维码和RFID标签主要也是起到身份标识作用的，但二维码和RFID标签技术更为先进，所包含信息量更大；特别是RFID标签，不仅信息量大，可读写RFID还具有一定的交互性，使得其应用领域更为广泛。a、二维码又称二维条码，是通过特定的几何图形按一定规律在平面分布的黑白相间的图形记录数据符号信息，通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理。涉及二维码上市公司有：1、新大陆(000997)：公司二维码识读技术领先，是全球6家具备二维码核心技术的厂商之一，对外供应二维码识读引擎；新大陆拥有信息识别类业务电子回执业务，是中移动独家电子回执合作商。2、大唐电信(600198)：公司与信码互通合作拓展手机二维码引擎的内置业务，开发有手机二维码识别软件；并与光芒无限(具有原创二维矩阵条码技术，其自主知识产权的Imini二维码技术在汉字识别方面突破了技术瓶颈)合作开拓二维码通信领域的识别技术及应用模式。3、远望谷(002161)：公司通过收购北京平治东方而涉足二维码识别领域，但公司终止了基于二维码识别的农业部畜牧业溯源项目。b、RFID即无线射频技术，又称为电子标签，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID芯片可分为有源芯片和无源芯片，其响应距离有比较大的差别；RFID芯片又可以分为只读芯片和读写芯片(可以通过RFID读写器写入数据，从而实现一定的数据交互)，其应用领域应用有所不同。涉及RFID芯片上市公司：1、同方股份(600100)：旗下同方微电子、亚仕同方、同方智能卡形成完整RFID芯片、封装到应用业务链条。2、大唐电信(600198)：公司主要参与RFID-SIM卡业务(RF-SIM)；公司与无锡国资委合作设立总规模将达50亿元的产业基金，该基金以物联网和传感产业为主要投资方向。3、航天信息(600271)：RFID一卡通系统解决方案包括门禁(含开放式门禁和普通门禁)、电子门锁、消费/POS、车辆管理、资产管理等多个子系统在内的RFID一卡通系统解决方案。4、上海贝岭(600171)：公司拥有HFRFID芯片和读写器、RFID系统集成业务；公司RFID业务建立了“硬件软件服务”的业务模型，在全国图书馆RFID应用系统领域市场占有率保持第一。5、厦门信达(000701)：旗下厦门信达慧聪引入国内首条高度自动化倒贴式RFID封装生产线。6、远望谷(002161)：超高频射频识别技术(RFID)研究和开发的高科技公司之一，业务涵盖标签封装、读写设备、系统集成较为完整的RFID产业链和技术储备。7、新大陆(000997)：公司拥有RFID系统应用、读写设备业务(包括RFID POSE机)。8、浙大网新(600797)：公司投资建设RFID产业园。9、福日电子(600203)：公司表示将择机开展RFID项目。10、华工科技(000988)：公司参股三宝科技(8287.hk)18.60股权。11、高鸿股份(000851)：公司在RFID领域掌握了通信协议、防冲突算法、射频技术、中间件平台、应用软件等RFID核心技术；公司还参与了贵阳地区物流领域RFID技术应用项目；目前大唐高鸿已经明确将RFID业务发展重点放在物流应用以及RFID与TD结合的增值应用方面。12、东信和平(002017)：公司是中国移动SIM卡供货商，目前为中国移动提供RF-SIM卡；共拟扩张金融卡、RFID 标签、IC 模块封装等业务，预计新增的年生产能力为SIM 卡2500 万张、社保卡1000 万张、银行磁条卡5000 万张、EMV 卡1000 万张，RFID 标签1 亿片，IC 模块封装2 亿片；东信和平已通过中行、农行、招行、兴业、光大等银行的芯片卡供应商资格认证，将受益于银行卡EMV标准迁移。13、恒宝股份(002104)：公司是中国联通和中国电信SIM供货商，市场份额第一；公司原计划投向RFID生产线的6000万募资现变更为转投智能卡。14、新南洋(600661)：公司拥有RFID技术。c、智能卡即IC Card(IC卡)或Smart Card，是指粘贴或嵌有集成电路芯片的一种便携式卡片塑胶。卡片包含了微处理器、I/O介面及记忆体，提供了资料的运算、存取控制及储存功能，其应用领域通常包括电话IC卡、身份IC卡、电卡燃气卡以及一些交通票证和存储卡。涉及智能卡上市公司：1、天津磁卡(600800)：公司主业是磁卡和智能卡。2、上海贝岭(600171)：主要开发智能卡芯片，消费类IC 卡市场占有率达到23%左右。3、东信和平(002017)：主要涉及移动SIM卡、STK卡、UIM卡、电信智能卡、PBOC卡、社保卡等智能卡系列产品，并拥有智能卡读写机具、检测工具及应用系统的技术开发能力，为客户提供智能卡的系统解决方案。4、恒宝股份(002104)：公司与中科龙泽信息科技合作的MIC(Mobile InternetCard)主要应用于无线通信领域；收购东方英卡简介获得了中国移动供应商投标资质；公司和握奇数据是中国移动13.56MHZ SIM卡供应商，中移动手机支付转投13.56MHz标准，公司将较大获益。5、飞乐音响(600651)：参股上海长丰智能卡、上海浦江智能卡。其中上海长丰智能卡是国内为数不多的几家具备模块封装能力的大型智能卡公司之一。目前主要为瑞萨、三星等芯片公司提供模块封装任务。6、综艺股份(600770)：参股深圳毅能达，深圳毅能达主要偏重低端智能卡市场。7、中电广通(600764)：参股中电智能卡公司，中电智能卡和上海长丰一样也具备模块封装能力，获得二代身份证模块加工的任务。8、大唐电信(600198)：旗下大唐微电子公司主要研制智能卡和二代身份证。9、航天信息(600271)：旗下航天金卡公司主要研制智能卡和RFID读写器及应用系统。10、广东榕泰(600589)：公司自主研发有高性能弹性符合材料、绿色环保型IC封装项目。三、物联网应用设备制造上市公司：1、新嘉联(002188)：通讯终端产品及便携式数码电子产品用微电声器件的研发、生产和销售。2、国民技术（300077）、长电科技（600584）、大唐电信（600198）、中兴通讯（000063）等手机支付概念股。3、御银股份（002177）、信雅达（600571）、高鸿股份（000851）、光电运通（002152）等银行终端概念股。4、航天信息（600271）、长城开发（000021）、深桑达（000032）、浪潮信息（000977）等税控机上市公司。四、物联网系统集成上市公司：A、视频安防监控应用：1、大华股份(002236)：其解决方案主要是基于视频采集系统的一系列安防监控解决方案、智能交通解决方案等，拥有音视频编解码算法技术、信息存储调用技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、嵌入式开发技术等核心技术平台。2、海康威视(002415)：主要提供安防视频监控解决方案，主要产品包括硬盘录像机、视音频编解码卡、监控摄像机、监控球机、视频服务器(DVS)等视音频信息采集处理设备。B、视频交互商业应用：1、威创股份(002308)：公司主要提供可视化信息沟通解决方案，包括集硬件设备、软件平台和行业应用解决方案；IDB(即交互式数字黑板，是集数字背投、交互式电子白板、电脑于一身的多功能书写平台)系统已应用于奥运转播工作。C、城市智能化：1、延华智能(002178)：公司一直在实现低碳社区、节能减排和物联网的集成技术等方面积极地进行探索。2、银江股份(300020)：目标定在国内最大智慧城市服务供应商，专注于城市智能交通、智能医疗和智能建筑等物联网垂直行业应用领域；公司拟投资1000万元设立银江(北京)物联网技术有限公司，重点切入医疗物联网、能源物联网、交通物联网三个行业应用领域，推出行业系统解决方案并完成部分系统产品的自主研发和销售；拟投资4540万元超募资金在智慧交通、智慧医疗领域开展投资与并购。3、塞为智能(300044)：主要为城市轨道交通、铁路和建筑行业提供智能化系统解决方案。D、智能家电：1、拓邦股份(002139)：主要从事各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造与销售，主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。E、追溯应用：1、东方电子(000682)：与张裕公司正式签约产品追溯系统，一期合同额近500万元。五、物联网应用设计与开发上市公司。1、物联网涉及能源系统，远光软件(002063)、东方电子(000682)、长城开发(000021)等从事电力系统软件、设备业务的公司将从中受益。2、沃尔核材（002130）、宝胜股份(600973)、综艺股份(600770)、粤富华(000507)、长园集团(600525)、智光电气(002169)、科陆电子(002121)、思源电气(002028)等智能电网概念股。3、物联网涉及交通系统，川大智胜(002253)、亿阳信通(600289)等从事智能交通方面业务的上市公司将受益。4、物联网涉及医疗系统，长城信息(000748)、东软集团(600718)等从事医疗软件支持等方面业务的公司将受益。5、物联网涉及金融和保险系统，恒生电子(600570)、广电运通(002152)、御银股份(002177)、证通电子(002197)、南天信息(000948)、用友软件(600588)等涉及金融和保险系统软件支持等方面业务的公司将受益。6、物联网涉及智能建筑系统，泰豪科技(600590)、同方股份(600100)、延华智能(002178)等涉及智能建筑业务的公司将受益。六、物联网承载网络上市公司。物联网业务的广泛开展必将对运营商的网络建设提出更高的要求，而迅速发展的P2P、网络视频、高清影视等其他业务已经使得目前的网络疲于招架，因此网络的升级、扩容、优化、融合势在必行。网络运营商的网络建设投资将对上游的通信设备制造商产生实质性利好。具体而言，受益的公司包括烽火通信、中天科技、亨通光电、中兴通讯、光讯科技、三维通信等国内领先的光纤制造商、通信设备提供商。七、物联网运营与服务上市公司。物联网对于信息处理、数据分析有着十分明确的要求,这些对于物联网运营商而言,都是巨大的利润增长点。主要受益公司为中国电信、中国联通(600050)、中国移动。1、中国联通：国内三大电信运营商中唯一在A股上市的，随着3G在国内的爆发式增长，以及物联网的高速发展，两者的结合创建“智慧地球”是一种必然。公司已经建立了物联网专用通道,成为物联网应用的急先锋。由于涉及物联网概念的上市公司数量极多，结合二级市场及公司基本面综合分析，个人认为，在现阶段物联网概念炒作的龙头股主要有以下几只：1、远望谷（002161）：该公司是超高频射频识别(RFID)龙头股。公司是国内唯一一家以RFID业务为主业务的上市公司，专门从事超高频RFID研究和发展的公司。其业务除了涵盖整个铁路射频识别产业链外，还在烟草物流、军事应用等其它超高频RFID领域取得初步成果，现拥有5大系列60多种产品。2、新大陆（000997）：该公司是世界上少数几家拥有二维码核心技术的企业之一，设计、开发了全球首台掌上二维码识读产品，并率先在国内研发成功具有自主知识产权的二维码生成解译技术。目前，该技术已成功应用于中国移动“电子回执”项目、农业部“动物标识溯源系统”和种公牛冻精生产管理系统等项目产品远销北美、欧洲、韩国等海外市场。3、厦门信达（000701）：自动识别芯片生产商。厦门信达专注于射频识别(RFID)电子标签产品研发、设计、生产和推广，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利，涵盖电子标签、RFID读写设备、RFID天线以及RFID应用系统等。公司聚集了具有丰富经验的各类人才，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利。公司可年产各式高频、超高频电子标签上亿片，产品广泛应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、工业制造、交通运输管理、供应链物流仓储管理等领域，其中包括图书标签、金属标签、电子票证及航空行李标签等。同时，公司还可针对不同客户的需求设计电子标签产品，并根据不同行业应用特点制订相应生产工艺及检测标准。目前公司生产的电子标签产品，已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO15693标签，支持目前所有芯片厂家的芯片产品，还能根据客户需求进行订制产品，市场占有率高达70%。公司生产的图书馆专用电子标签中标厦门市图书馆RFID管理系统项目。4、东信和平（002017）：智能卡的龙头。东信