麦肯锡：招商银行的分析.doc

5 中国招商银行5.1 简介1987年4月8日在中国深圳成立，中国第一家由企业投资创办的股份制商业银行。分别于1989、1993和1998年进行了三次扩股增资，股东单位增至108家，注册资本达到42亿元人民币。目前全行拥有机构网点190多个，与世界630多家银行建立了业务关系，初步形成了立足深圳、辐射全国、面向海外的全国性商业银行业务网络和机构体系。至1999年12月31日，招商银行总资产已近1802.8亿元，累计实现利润160多亿元；自1996年以来，已连续四年被列于世界1000家大银行行列；在英国银行家杂志最新公布的世界1000家大银行排名中，招商银行首次跻身于世界300家大银行之列；另据欧洲货币杂志公布的排名，招商银行的股本回报率列亚洲银行业首位。2股东大会行长室董事会监事会审贷委员会信息规划委员会资产负债管理委员会稽核监督委员会办公室人事部董事会办公室研究部计划资金部会计部个人银行部商人银行部信贷管理部公司银行部国际业务部离岸业务部稽核监督部电脑部培训中心ISO9000推行办行政部机构管理部监察保卫部资产保全部法律事务部总行营业部深圳管理部上海分行武汉分行广州分行成都分行重庆分行大连分行天津分行北京分行沈阳分行南京分行杭州分行西安分行兰州分行福州分行济南分行香港代表处北京代表处图1. 招商银行组织机构图5.2 业务状况招商银行的业务主要分为两大类：表1. 招商银行业务状况业 务 类 别业 务 涵 盖个人业务储蓄业务 贷款业务 代理业务、一卡通 信用卡 个人银行自动柜员 综合查询对公业务结算业务 信用卡业务 贷款业务国际业务 离岸业务 商人银行业务电话银行业务 企业银行业务5.2.1 业务收入现状及发展规划招商银行的主营业务是对公业务，在其营业收入中占据了最大的比例，招商银行的“一卡通”和网上银行是其特色服务，近年来也发展迅速。未来几年，招行将进一步加快业务创新步伐，着力推动自助银行、电子商务、网上银行、移动银行等新兴业务的建设和市场营销。继续提高银行卡市场导入能力，加快“一卡通”系列卡的发行，最大限度地扩大招商银行借记卡系列及招行银行卡的市场占有率，并积极探索信用卡业务的发展方向和运作模式，力争使信用卡业务成为全行个人银行业务新的利润增长点和主要利润来源。未来两年中，招行的对公信贷收入在其总收入中所占比例将逐渐减小，而中间业务将会有较快的增长。12优策 研究表2. 业务收入走势 单位：百万美元业务类别1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计信贷业务对公收入1,451.79 1,232.15 1,387.80 1,553.13 1,709.36 百分比78.9%77.7%76.1%73.4%71.5%增长率-15.1%12.6%11.9%10.1%个人信贷收入-2.12 7.17 百分比-0.1%0.3%增长率-239.0%小计收入1,451.79 1,232.15 1,387.80 1,555.25 1,716.54 百分比78.9%77.7%76.1%73.5%71.8%增长率-15.1%12.6%12.1%10.4%中间业务网上银行收入-1.59 3.65 10.58 19.13 百分比-0.1%0.2%0.5%0.8%增长率-80.8%手机银行收入-2.12 2.39 百分比-0.1%0.1%增长率-13.0%卡业务收入1.84 7.93 20.06 27.51 35.86 百分比0.1%0.5%1.1%1.3%1.5%增长率-330.9%153.0%37.1%30.4%其它收入12.88 11.10 16.41 21.16 26.30 百分比0.7%0.7%0.9%1.0%1.1%增长率-13.8%47.9%28.9%24.3%小计收入14.72 20.62 40.12 61.36 83.68 百分比0.8%1.3%2.2%2.9%3.5%增长率-40.0%94.6%52.9%36.4%国际业务资金收入176.64 160.16 186.01 228.53 267.76 百分比9.6%10.1%10.2%10.8%11.2%增长率-9.3%16.1%22.9%17.2%其它收入20.24 19.03 25.53 33.86 40.64 百分比1.1%1.2%1.4%1.6%1.7%增长率-6.0%34.2%32.6%20.0%小计收入196.88 179.19 211.54 262.38 308.40 百分比10.7%11.3%11.6%12.4%12.9%增长率-9.0%18.1%24.0%17.5%其它收入176.64 153.82 184.19 236.99 282.10 百分比9.6%9.7%10.1%11.2%11.8%增长率-12.9%19.7%28.7%19.0%合计收入1,840.04 1,585.78 1,823.65 2,115.98 2,390.72 百分比100%100%100%100%100%增长率-13.8%15.0%16.0%13.0%数据来源：优策公司2000年10月5.2.2 业务地域发展及规划北方、华东和华南地区尤其是北京、沈阳、深圳、上海等大城市是招商银行业务发展较好及增长较快的地区。1999年人民银行批准招商银行新建天津、济南、福州3家分行和青岛、苏州、宁波、温州4家支行，并批准新设61个城区内支行。这些新机构建设完成后，招行境内机构不仅在数量上有了较大增加，而且在区域分布上更为广阔。人民银行还批准招行设立香港分行，从而使其逐步走向国际化。表3. 业务收入地域分布业务类别1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计北方营业额552.01 491.59 565.33 677.11 765.03 百分比30%31%31%32%32%增长率-11%15%20%13%华东营业额478.41 412.30 492.38 571.31 669.40 百分比26%26%27%27%28%增长率-14%19%16%17%华南营业额460.01 396.45 474.15 550.15 621.59 百分比25%25%26%26%26%增长率-14%20%16%13%东北营业额202.40 158.58 164.13 169.28 143.44 百分比11%10%9%8%6%增长率-22%4%3%-15%西南营业额147.20 126.86 127.66 148.12 191.26 百分比8%8%7%7%8%增长率-14%1%16%29%合计营业额1,840.04 1,585.78 1,823.65 2,115.98 2,390.72 百分比100%100%100%100%100%增长率-14%15%16%13%数据来源：优策公司2000年10月5.3 信息化建设5.3.1 信息化建设现状网络建设1999年招商银行对全行的运行系统进行了调整扩充和完善，进行了总中心系统改造，对计算机网络系统进行了改造和扩建，完成了连接国内各分支机构的综合业务网络建设，将业务系统网络与办公信息系统网络合二为一。在病毒防治上采用隔离措施和软件测控，在网络安全上根据综合网中不同部分的实际情况和业务需要利用各种技术管理手段，设计了相应的可靠性保障机制和网络安全监控机制，不断提高网络的安全性。招行还构建了分布于全国各网点的基于TCP/IP的Intranet。业务应用招商银行自1992 年引入 IBM AS/400 主机后，电子化建设进入了新的发展时期，先后开发了银行储蓄、会计、信贷、国际业务、信用卡、自动柜员机、SWIFT 、办公自动化、IC卡变码印鉴、IC卡POS、电话银行、客户终端、触摸屏自助银行、INTERNET 网上银行等系统。1998年对全行计算机网络进行了改造，进一步提高了网络的稳定性、可靠性、安全性和网络的吞吐能力。招商银行的储蓄系统是国内银行界第一个IBM/400平台上的储蓄业务系统，1995年推出了“一卡通”；对公会计系统实现了参数化、模块化及业务处理的标准化、程序化和自动化；招行目前的国际业务系统包括信用证开证，来证通知，议付，提货担保，进出口押汇，进口代收，出口托收，汇入汇出款等业务，可自动读入SWIFT电文进行处理，同时生成各种业务信函和SWIFT电文，打印多种业务统计报表；电子汇兑系统开发完成，并在部分行部安装运行，电子汇兑系统具有资金汇划、查询、查复、联行对帐和联行利息计算等功能；信用卡、ATM、POS等实现了实时联机；信贷系统完成了审批、放贷等整个业务流程；于 1997年4月招行开始提供基于Internet的网上银行，至今已发展形成业务完整的网上银行服务体系； 1999年7月发布运行电话银行业务；办公自动化系统采用LOUTS NOTES平台，目前已经在总行和各地分支机构中广泛使用；金融业务数据信息中心初具雏形，已建成的局部数据库有个人银行业务信息库、会计信息库、人力资源库。5.3.2 1999年2000年上半年电子化重点项目解决Y2K问题；1999年对全行的运行系统进行了调整、扩充和完善，进行了总中心系统改造，对计算机网络系统进行了改造和扩建，完成了连接国内各分支机构的综合业务网络建设，将业务系统网络与办公信息系统网络合二为一；1999年7月建立电话服务中心，提供对私、对公、自动语音、客户投诉、证券交易电话委托和人工业务咨询等服务；1999年7月在深圳推出“一卡通证券服务系统”；1999年9月推出网上银行业务；对原国际结算系统进行了扩充和完善，实现了与电子汇兑系统及外币清算的对接，通过电子汇兑进行资金划拨，并增加了保函、循环证、授权偿付、欧元处理等新功能；与深圳移动通讯公司合作推出移动银行系统，提供了帐务查询、证券交易服务、自助转账、自助缴费、银行信息通知等服务；构建了分布于全国各网点的基于TCP/IP的Interanet，推广应用了办公自动化系统，应用系统已经覆盖了全行所有部门管理及银行业务；自助设备建设步伐加快，1999年新增ATM机181台，新增CDM机97台，新增自助银行49个；5.3.3 信息化建设规划网络建设未来几年招行将继续加快网络的建设，进一步提高系统的稳定性、可靠性、安全性和吞吐能力，为ATM和POS的全行联网、办公自动化系统的全行联网及全行范围的网上银行、电子清算中心等提供可靠的运行保障。业务应用未来两年招商银行将围绕全行中心工作，继续改进、充实和完善原有的科技产品；重点开发和完善新一代综合业务处理系统及资产管理系统；进一步提高管理信息化水平，发展和完善客户服务中心，着重加强电子系统网络的整体安全控制；大力发展电子商务、网上银行、电话银行、移动银行等新兴业务，同时加快银行卡业务的发展步伐。5.4 IT投资招商银行“九五”期间IT投资额为20亿元人民币、“十五”期间将在IT领域投资30亿元人民币。其中有一部分资金用于基础设施的建设和人员培训等费用。5.4.1 IT投资主要地区未来几年，招商银行仍将在其业务发展重点地区：北方、华东和华南地区加大信息化建设的投资力度，各地发达的大中城市也是其IT投资重点。表4. IT投资的地区分布状况单位：百万美元地哉1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%北方8.74 29%9.04 30%7.23 30%11.21 31%11.21 31%华东7.83 26%7.53 25%6.27 26%9.40 26%9.76 27%华南6.93 23%6.63 22%5.54 23%8.31 23%8.68 24%东北3.92 13%3.92 13%2.89 12%3.98 11%3.25 9%西南2.71 9%3.01 10%2.17 9%3.25 9%3.25 9%合计30.13 100%30.13 100%24.10 100%36.15 100%36.15 100%数据来源：优策公司2000年10月5.4.2 IT投资业务在业务方面，招行将增加其银行卡、办公自动化系统和自动化银行的IT投资比例，综合业务系统也将会在一定时间段内加大投资力度，而国际业务的IT投资比例将逐步减少。表5. IT投资的业务分布状况单位：百万美元业务1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%对公业务5.72 19%6.33 21%5.06 21%7.23 20%5.78 16%储蓄业务4.52 15%4.82 16%3.62 15%5.42 15%4.70 13%国际业务3.31 11%3.01 10%1.69 7%2.17 6%2.17 6%自动化银行2.71 9%3.01 10%2.89 12%4.34 12%5.06 14%卡业务3.31 11%3.31 11%2.89 12%4.34 12%4.70 13%资金清算2.41 8%1.51 5%1.45 6%2.17 6%2.17 6%MIS/OA2.71 9%3.01 10%2.65 11%4.34 12%4.34 12%其他5.42 18%5.12 17%3.86 16%6.15 17%7.23 20%合计30.13 100%30.13 100%24.10 100%36.15 100%36.15 100%数据来源：优策公司2000年10月5.4.3 IT投资主要产品产品和服务方面，招商银行将增大软件和服务所占比例，相对减小硬件投资比例。在产品硬件投资方面，存储产品、银行自助设备的投资比例将有较大的增长；打印机、网络产品的投资比例相对保持稳定， 而PC、大机、UNIX产品的投资比例将会略有下降。表6. IT投资产品分布状况单位：百万美元产品1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%软件系统软件0.90 3%1.21 4%0.72 3%1.08 3%1.08 3%应用软件4.82 16%4.52 15%3.86 16%5.78 16%6.51 18%硬件大机3.62 12%3.31 11%2.65 11%3.62 10%3.25 9%UNIX4.22 14%3.92 13%3.37 14%5.06 14%4.70 13%存储产品0.90 3%1.21 4%0.96 4%1.81 5%1.81 5%PC类产品6.33 21%5.72 19%4.58 19%6.51 18%6.15 17%打印机1.21 4%0.90 3%0.72 3%1.08 3%1.08 3%网络产品3.01 10%3.31 11%2.65 11%3.62 10%3.62 10%银行自助设备2.71 9%2.71 9%2.41 10%3.62 10%3.98 11%其它1.21 4%1.81 6%0.96 4%1.81 5%1.81 5%服务1.21 4%1.51 5%1.21 5%2.17 6%2.17 6%合计30.13 100%30.13 100%24.10 100%36.15 100%36.15 100%数据来源：优策公司2000年10月5.4.4 IT投资主要厂商招商银行IT投资的主要厂商是IBM、SUN和HP等。其中IBM仍占据绝对多的份额在50%以上，SUN和HP在招商银行中也占据了10%左右的份额，SUN略强一些，未来两年这一格局不会有太大的变动。表7. IT投资的主要厂商分布状况单位：百万美元厂商1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%HP2.11 7%1.81 6%1.69 7%2.53 7%2.89 8%IBM17.17 57%16.57 55%13.50 56%20.24 56%20.24 56%SUN3.01 10%2.41 8%2.41 10%3.98 11%3.98 11%EMC0.30 1%0.60 2%0.48 2%1.08 3%1.08 3%LEGEND0.60 2%0.60 2%0.48 2%1.08 3%1.08 3%方正0.30 1%0.30 1%0.24 1%0.36 1%0.36 1%浪潮0.30 1%0.30 1%0.24 1%0.36 1%0.36 1%其它6.63 22%7.53 25%5.06 21%6.51 18%6.15 17%合计30.13 100%30.13 100%24.10 100%36.15 100%36.15 100%数据来源：优策公司2000年10月5.5 合作5.5.1 厂商合作招商银行的主要合作厂商有IBM、SUN、HP、南天和联想等。其UNIX产品的合作厂商主要是IBM，也有部分行采