CRM项目自助实施上线流程-中软在线.doc

中软在线技术文档CRM项目自助实施上线流程一、实施流程及工作内容：1) 准备工作 实施服务内容：a、检查企业内部网络与系统软硬件平台是否满足系统安装要求。b、根据企业内部需求整理系统数据模型。c、整理调整需求分析，提出系统设计配置初步方案。请准备：a、 网络条件（局域网或广域网基础网络连接条件，如果需要外网接入应用，则需要电信部门提供的固定IP地址）。b、 独立的CRM服务器（符合我们提出的可以安全运行CRM的系统软硬件）。c、 提供与系统职权相对应的系统用户基本信息和操作权限描述。目标成果：a、 需求调研文档汇总 （调研结果、数据模型）。b、 系统用户列表和职权描述2) 实施方案与部署设计 实施服务内容：a、 根据需求讨论实施方案，调整，最后确认。b、 双方确定企业的组织结构、资源划分/整合、分层/分权、人员/角色、业务流程、实施进度和验收时间等部署设计。请准备：a、 请企业项目负责人对中软在线技术文档描述的系统运行流程、功能模型进行讨论并做初步确认。目标成果：a、定义可运行的系统模型 （确有必要直接在部署在企业服务器上）；b、讨论模拟系统与实际业务运作中的差异，并产生差异需求说明。3) 系统安装配置实施服务内容：a、检查企业系统平台符合软件运行的条件。b、根据双方此前确定的实施方案和设计，我们对CRM系统进行设置和初始化。请企业准备：a、 准备好服务器待安装。b、 服务器安装易掌管CRM指定的操作系统。目标成果：a、 确认企业服务器软硬件条件和网路条件符合要求。b、 安装系统。c、 根据实施方案进行系统配置。4) 数据整理导入 实施服务内容：a、 客户数据（客户名称、电话等静态信息）和产品数据导入CRM系统。b、 各种模版导入系统。c、 导入系统配置数据。请企业准备：a、 根据导入的模板将待导入的客户和产品数据输入到模板中。目标成果：a、 完成系统配置。5) 操作培训实施服务内容: a、系统管理员培训。b、系统其他角色用户培训。请企业准备：a、 组织培训，协调系统使用人员参与（CRM系统用户最好能90%以上的到场率）。b、 投影仪（参与培训人员超过五人）。目标成果：a、 系统用户熟悉业务操作流程。b、 管理员理解系统管理流程，能满足初步设计、更改表单的需要。注：中软在线提供系统培训（仅有一次顾问式培训），其它主要是通过不同形式的视频教程完成。6) 系统优化实施服务内容：a、 根据企业对CRM部署的一些变动进行调整和优化。请企业准备：a、 汇总试用期间问题，及时沟通交流。b、 提出优化意见或建议，以便及时整改。目标成果：a、 微调系统，最大限度实现企业合理需求。二、项目参与角色客户企业l 项目负责人负责项目组建，项目跟踪，监督管理，负责完成客户CRM项目的顺利上线l 业务负责人包括销售经理，市场经理，服务经理，负责提交各部门业务流程，分析现有需求，与CRM咨询顾问配合完成CRM的需求分析。l 系统网络管理员负责软硬件环境准备，系统安装协助，系统实施协助，负责系统维护管理l 业务使用人员参与系统使用培训，测试，提出合理化优化意见人力资源任务分配图l 客户角色项目进程业务负责人项目负责人系统管理员使用用户1咨询与需求调研2准备工作3实施方案与部署设计4系统安装配置5