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智能硬件行业分析 2 概念定义 智能硬件 通过软硬件结合的方式，对传统设备迚行改造，迚而让其拥有智能化的功能。经过智能化，硬件具 备连接能力，实现亏联网服务加载，形成“于+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。 智能家居 以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自劢控制技术不音视频技术， 将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施不家庨日程事务管理系统，提升家居安全性、便 利性、舒适性、艺术性，幵实现环保节能的居住环境。 智能可穿戴设备 是应用穿戴式技术对日常穿戴迚行智能化设计、开发出可以穿戴的设备总称，如眼镜、手套、手 表、服饰及鞋等。 车联网 车联网是物联网与智能交通的完美结合，以车为节点和信息源，通过移动互联网、无线通信等技术 手段采集车本身以及车外部等属性，运用云计算的分析，从而达到“人-车-路-环境”的一体化。 3 行业背景 技术 智能手机的普及，集合了计算、控制、显示、联网等功能，极大的简化了智能硬 件外设的结构，降低了技术成本。移动联网的普及使智能硬件具备随时随地接入 亏联网的能力，极大扩展和丰富了产品功能。 资本 国内外资本迚入智能硬件领域，助力企业发展。截止至2015年3月15日，一共有 96家中国智能硬件企业获得融资，总融资金额超过7亿美元涉及智能可穿戴、智 能家居、秱劢医疗、3D打印等领域。 政策 工信部和各地方政府相继出台扶持鼓励发展物联网政策，特别是针对中小型初创 企业的利好政策。 产业链 目前中国已形成硬件代工、于计算服务、芯片及零配件生产、整体解决方案、渠 道、应用程序开发等较为完善的产业链。 智能硬件厂商分类 互联网企业 百度、360、腾讯等凭借 自身在于计算、基础数 据、应用开发方面的优势 迚入智能硬件产业。 传统硬件厂商软硬件结合企业 这类企业多为初创企业，是 在近几年智能硬件热潮下诞 生的。其最大的特点是一开 始便采取软件不硬件结合的 方式，代表企业有小米、咕 咚等。 一般是实力较强的研发生产 销售一体的制造企业。其最 大的优势在于拥有强大的供 应链管理和销售渠道以及硬 件研发实力，例如海尔、创 维、美的等。 4 智能手环 智能手表 智能眼镜 浸入式头盔等 智能路由 插座 电视 空调 冰箱 安防设备等 血压计 血糖仪 心电监测仪等 车载智能终端 机器人 图像语音识别 深度学习等 智能硬件分类与构成元素 智能硬件 智能可穿戴设备 智能家居 移动医疗设备 车联网 人工智能 其他 智能硬件构成元素 传感器网络接入智能系统 生物传感 物理传感 化学传感 蜂窝通信 WiFi NFC ZigBee 蓝牙 二维码 自动化 供应链 云计算 安全 远程控制 CRM ERP 5 相关政策 2015年3月5日，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动 计划。至此，“互联网+”战略上升至国家层面。 2015年3月27日，中关村管委会和海淀区人民政府联合发布中关村促进 智能硬件产业创新发展的若干支持政策，29条措施将从七个方面为智能 硬件产业发展保驾护航。包括对智能硬件小微企业提供贷款贴息、为重大 智能硬件项目提供最高5000万元的政府股权投资等。预计到2017年中关 村智能硬件收入规模将超5000亿元，该区域将成为具有全球影响力的智 能硬件产业集群（中国科学报） 及若干关于物联网的支持政策。 6 全球智能硬件总装机量 2014-2017年全球智能硬件装机量及预测 2014年，全球智能硬件装机量达到60亿台 预计2017年将超过140亿台 Source: iiMedia Research 7 可穿戴设备市场分析 n为最快跨越鸿沟的产品，单品已经有1390种， 平均单价约250元、年销售额数亿元、销售量 近百万件。 n产品很多，很快进入价格战的局面。 n智能可穿戴医疗的商业模式最为清晰 硬件：设备销售向用户收费 服务：服务（软件、平台）向医、患收费 大数据：精准的广告投放向企业收费 研发服务向科研机构收费 帮助医院建立数据中心向医院收费 与保险公司合作利润分成 Source：百度智能硬件年度报告，互联网消费调研中心，京东智能硬件行业报告 8 可穿戴设备产业链 上游中游下游 产品 芯片及其他硬件系统，其中传感器是产 业链上游技术的核心 交互解决方案，较成熟的 有语音、体感等。 可穿戴产品 现状 上游产业的国内主力军几乎都是上市公 司，其在技术和市场方面牌相对垄断的 地位。该市场表现不活跃。 随可穿戴高速发展，拥有核心技术的创 业公司机会巨 成熟的企业也基本是上市 公司。由于存在较高的技 术门槛，国内中游产业在 市场上的表现也不活跃。 整体上，中游取决于技术 上的突破。 投融资活跃，种子满天 飞。 产品类型 及其代表 企业 传感器：歌尔声学、水晶光电、苏州固 得、汉威电子 柔性概念元件：得润电子、丹邦科技 非晶态合金：安泰科技、云海金属 电池：德赛电池 语音：科大讯飞 体感：数码视讯、锋时互 动、唯创视界 眼控：七鑫易维 骨传导耳机：共达电声、 歌尔声学、海能达 无线通讯：环旭电子、达 华智能 手环：咕咚手环 运动：滕海视阳 健康医疗：九安医疗 、宝莱特 软件、数据：乐动力 分享导购：Knewbi、 Knewone 9 可穿戴设备市场规模 全球可穿戴设备出货量及预测 2013-2017中国可穿戴设备市场规模及预测 2013-2017 2015年，中国智能可穿戴设备出货量将达到3500万台，同比增长 169.2%，市场规模将达到105.6亿元 Source: iiMedia Research 10 n在智能家居产业中，智能家电是竞争 最激烈的领域之一，利用多元化的产 业，将终端、芯片、软件等上游产业 纳入产业链当中，实现了资源整合优 化，提升了产品开发速度、进一步增 强了产品竞争力，家电企业正在实现 全产业链战略的健康高效发展。 n智能家居更大的价值在基于收集的生 活数据开发的衍生应用，因此互联网 公司最能迎合此趋势，可在数据收 集、处理、信息安全保护等领域迎来 发展机会。 n国内宽带业务的普及，使得家庭都具 备了部署智能化系统的基础条件。而 近年来智能手机的发展，使智能化应 用的接受度也大大提高。智能家居产 业正不断成熟，市场正不断扩大。 Source：互联网消费调研中心；百度智能硬件年度报告 智能家居市场分析 11 智能家居产业链 家庭用户 系统集成商 平台/服务运营商 智能家居单品及应用 安 防 照 明 家 电 影 音 节 能 健 康 云服务支持 大数据 购买 购买 连接 一站式连接 互联互通 n 智能家居产业链大致可分为单品、系统、平台三个部分 12 智能家居市场规模 全球智能家居市场规模及预测 2012-2017中国智能家居市场规模及预测 2012-2017 2015年，全球智能家居市场规模将达到680亿美元 中国智能家居市场规模将达到431亿元，同比增长41.8% Source: iiMedia Research 13 车联网市场分析 n 中国民用汽车在2010年拥有量仅为7801.83万辆，经过4年的发展，2014年民用汽车 拥有量达到12670.14万辆，增长62.4%。 n 移动互联网的快速发展，对车联网起着巨大的影响，通过移动互联网使得车联网的智 能设备、数据终端与数据库建立完美。使得国内车联网渗透率从2010年的4%，增长 到2013年的6%，2014年进一步成长达到7.5%。按照2013年12670万辆车计算了， 7.5%的渗透率一台车联网设备估算为1000元，车联网的市场将有近100亿元的规模。 中国车联网渗透率发展趋势 2010-2014 Source：速途研究院2014年中国车联网市场分析报告 14 车联网市场规模 中国车联网市场规模及预测 2012-2017 在中国汽车保有量不断增长以及汽车联网渗透率提高的情况下，2015年中 国车联网市场规模将达到1550亿，同比增长40.9% Source: iiMedia Research 15 智能硬件产业链图谱 16 n 单品