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3C融合趋势下的产业机会 方正集团 我们为什么要寻找机会？我们为什么要寻找机会？ 互联网的蓬勃发展颠覆了传统电信商业模式 免费使用 P2P 电子商务 人们对信息通信的个性化、移动性、多媒体化的需求日 益强烈 传统电信无法满足要求 信息通信与人们的工作、生活、娱乐等结合愈加紧密 信息服务的重要性将超越单纯的通信服务，通信变成标准服务 技术飞速进步不断对行业管制和运营模式提出新的挑战 如VOIP，IPTV 转型是唯一出路转型是唯一出路 话音业务的命运 话音业务将成为标准化的廉价日用品 话音业务走向无线化 话音业务收入将继续下降 转型的基本方向 从窄带通信向宽带通信转型 从主要提供话音连接的服务商向提供包括内容服务在内的综合信息通 信服务商转型 从单业务运营商向全业务运营商转型 从封闭式经营向开放式经营转型 PSTN退出电信历史舞台是早晚的事 网络转型：电信转型的基础网络转型：电信转型的基础 I P 是网络转型的技术基础 宽带是网络转型的基本特征 融合是网络转型的主要方向 开放是网络转型的成功之道 网络转型服从于业务转型 网络转型服务于业务转型 中国信息产业全景图 外设PC 个人用户 信息服务 基础电信服务固网增值服务移动增值服务 应用软件 软件 系统管理软件基础软件 硬件 半导体模块式部件单元部件 消费电子 笔记本 台式机 小型机 打印机 投影仪 UPS 显示器 手机 数码相机 家电 局端产品 中小企业用户大客户（行业细分） 数字内容服务专业服务维修维护服务 电子商务服务网络娱乐服务网络营销服务 嵌入式软件 网络产品 存储产品 服务器/工作站 信息通信业的主旋律信息通信业的主旋律 移动 随时随地、个性化 宽带 视频、多媒体、海量信息 融合 网络融合、业务融合、产业融合 开放 网络开放、业务开放、产业开放 移动网络无处不在 宽带网络越来越快 宽带网络生态图示 运营服务 骨干网运营商 有线接入 终端部分 桌面 终端 IPTV 宽带接入 传送层 承载层 应用层 多媒体 无线终 端 可视 电话 AP FTTx+LAN 无线接入 网站 宽带内容运营服务 内容提供商 宽带内容服务商 宽带网络提供商 最后一公里 IPTVIPTV 网络游戏网络游戏 VoipVoip IP城域网络 xDSL PON 运营服务 最后十米 HFC IMIM 视频 设备供应商 网络运营商 内容运营商 基础运营商 宽带业务价值链 内容提供商 设备制造商 网络运营商 基础运营商 内容运营商 终端设备商 广告收入 付费服务 网络使用费 家 庭 终 端 设 备 带宽出口费用 设备投入 设备投入 内容付费 宽带小区网络的现状和关键问题宽带小区网络的现状和关键问题 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 100100 500500 400400 300300 200200 100100 0 0 消费额（元）消费额（元） 用户百分比用户百分比 1 1、如何提高、如何提高 当前用户的当前用户的 宽带消费宽带消费 2 2、如何扩大、如何扩大 宽带用户群宽带用户群 4 4、如何拉高、如何拉高 宽带用户的宽带用户的 平均消费平均消费 用用 户户 消消 费费 曲曲 线线 3 3、综合成本高、综合成本高 收益=用户规模X平均消费-综合成本 宽带网络盈利的三大基础宽带网络盈利的三大基础 价值链价值链 扩大覆盖扩大覆盖综合成本综合成本 IPIP技术有没有问题？技术有没有问题？ 目前还没有能很好解决IP QoS与安全问题的灵丹妙药 QoS、安全问题与IP的简单灵活是一对矛盾。要彻底解 决IP QoS与安全问题，必然要牺牲IP的简单灵活特性， 这又会回到ATM的老路 IPv6能很好地解决IP地址问题，但今天全球IPv6的发展 主要是由政府和学术机构在积极推动，其商业驱动力还 不足够强烈。现实存在的庞大IPv4网络与应用要演进到 IPv6需要巨大的投入和漫长的过程。如何将IPv6的“技术 优势”转化为“应用突破和业务创新”有待在实践中探索 IP技术问题：安全、QoS、地址 无线宽带接入技术 WiMAX（Worldwide Interoperability for Mi-crowave Access）即全球微波接入互操作性。WiMAX的另一个名字 是802.16。 WIFI(Wireless Fidelity)即无线保真，目前可使用的标准有 两个，分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b 。 3G（3rd Generation）第三代移动通信，目前分为TD- SCDMA，WCDMA,CDMA2000三种。 LTE（Long Term Evolution）长期演进。LTE也被通俗的 称为3.9G，被视作从3G向4G演进的主流技术。 。 分化的分化的ITIT技术技术 商业化的商业化的ITIT应用应用大众化的大众化的ITIT市场市场 市场规模快速扩张 产品价格不断下降 竞争环境日益恶劣 市场&客户细分化 产品&技术差异化 应用&整合专业化 ITIT Profit Profit 两极分化的两极分化的ITIT产业趋势产业趋势 ConsumerConsumer CommercialCommercial ICTICT 计算计算 ComputingComputing 消费电子消费电子 Consumer ElectronicsConsumer Electronics 通信通信 CommunicationCommunication 产业融合日趋明显产业融合日趋明显 终端产业结构终端产业结构 产业链已趋完整产业链已趋完整 4、销售网络铺设5、品牌建设 3、整机制造 2、关键元器件生产 6、中介机构发展 1、材料制造工厂 终端产业链 从这张著名的“微笑曲线 ”上可以看出，国内的几 乎所有企业都处于曲线的 “洼地”地带 国内企业未来的发展道路 ，必定要从“曲线”的“ 洼地”地带，向曲线两端 发展 60年代的“曲线”跟现在 的相比，处于“洼地”地 带的企业与处于两端的企 业盈利能力的差距在不断 拉大，这更凸现了向两端 攀升的紧迫性 终端产业迫切需要向“曲线”两端迈进 融合业务策略融合业务策略 当前的融合业务主要表现为三种类型： 固定移动捆绑业务 FMC （Fixed-Mobile Convergence ）业务 FMS （Fixed-Mobile Substitution ）业务 1 1、固定移动捆绑业务简单易行、固定移动捆绑业务简单易行 适用范围：全业务运营初期 含义：根据用户的使用和消费习惯，将固定话音业务、宽 带接入业务和移动业务相互组合捆绑在一起，用户购买时 可以给予折扣，从而让更多的用户接受融合。 优劣势：在统一的业务创建、传送平台、统一的接入网络 和核心网络还未建立的时期，这种业务形态能够最有效地 帮助运营商减少用户流失，增加业务收入，同时吸引新用 户加盟。 2 2、FMC FMC 业务以固定网络为核心业务以固定网络为核心 适用范围：具备良好固定网络基础（主要指固定宽带）的全业务运营 商。 含义：这类业务通过使用固定宽带网关，配以Wi-Fi/GSM 或Wi- Fi/UMTS 终端来实现。在Wi-Fi 覆盖范围内，终端的通讯资费按照固 定网络的标准收取；超出Wi-Fi 覆盖范围发起的呼叫，则按照移动资 费标准执行。 优劣势：优点：第一，基于固定宽带网络的VoIP， 提供低价的通信 服务；第二，降低了“移动替代”对固定语音业务的冲击。缺点：如果 采用补贴政策，会造成成本压力的骤增；如果不采用或部分补贴政策 ，较高的资费必然会减少用户对业务的需求。再加上双模终端的生产 商较少，品种、产量都不高，用户的选择度相对很低，也将影响用户 的使用。 3 3、FMS FMS 业务以移动网络为核心业务以移动网络为核心 适用范围：FMS 业务主要由传统移动运营商，或 移动业务发展比较好的全业务运营商主导推出。 含义：该业务当前的实现主要依靠基站的定位技 术，对于用户终端在限定范围内的通话收取低廉 的费用。 优劣势：达到降低用户离网率和稳定ARPU 值的 目的。用户无需额外购买新设备，不会引起价格 敏感用户的抵触情绪。 产业链合作 2007年11月，由德国电信独家代理的iphone手机在德国上市，手机售价为 339欧元，前提条件是捆绑德国电信两年的服务合同，费用约为1200欧元。 2007年10月，在法国，Orange公司将通过两种模式销售iPhone手机。一种 是和一个移动通信合同捆绑，iPhone售价为399欧元。另外一种模式是不和 通信服务合同捆绑，手机价格将高于399欧元。 2008年6月18日，为拓展手机无限上网市场，欧洲最大电信企业德国电信表 示将以欧元价格向与该公司签订两年业务合同的用户出售苹果新款手 机。 2008年5月，英国移动通信巨头沃达丰公司宣布,将在10个国家推广美国苹 果公司大受欢迎的iPhone手机 2009年 中国移动、中国联通也在积极和苹果谈判引进iphone 宽带、移动、无线商机凸现宽带、移动、无线商机凸现 B Broad Bandroad Band WWirelessirelessMMobileobile ComputingComputing SoftwareSoftware ServicesServices NetworksNetworks InternetInternet CommunicationsCommunications 信息内容与管理信息内容与管理 网络服务网络服务 信息数据安全信息数据安全 移动数据业务移动数据业务 移动计算移动计算 Wi_FiWi_Fi 无线业务无线业务 家庭数码家庭数码 个人通信的要求日益明显，宽带、无线、移动是其重要特征 ConsumerConsumer CommercialCommercial SemiconductorSemiconductor 最后十米是关键最后十米是关键 正因为此，使得固网运营商将网 络建设的重点也从原先的“最后一 公里”转向“最后十米”。“最后十米 ”也即以固网终端/网关为中心的家 庭网络/企业网络范畴. 这“最后十 米”的竞争将成为固网运营商抓住 重点客户、利润持续增长的