2010年Q2电信运营商行业报告.ppt

内容摘要,行业综述,2010年二季度电信行业日均搜索指数522万，相比一季度微增2.3%，整,体走势基本平稳。,网上营业厅仍是最受网民关注的电信业务，关注度35.3%，相比一季度,有明显提升；短信排名第二，关注度18.7%。,三大电信运营商竞争格局保持稳定，中国移动以超过六成的关注度位,居第一，中国电信和中国联通分列第二和第三。,中国移动在个人客户和企业客户领域具有绝对领先优势，中国电信在,3g市场和家庭客户领域继续领跑。,业务,运营商旗下业务&品牌,网上营业厅是移动网民最关注的业务，关注度接近五成。飞信排名第,二，关注度20.9%；,中国电信旗下最受关注的业务&品牌为网上营业厅和天翼，关注度分,别为40.4%和29.2%；,1,网上营业厅和10010是中国联通最受关注的业务&品牌，合计关注度超,过七成。,3g业务,二季度3g日均搜索指数为28.5万，环比降幅10.7%，受到终端、资费、,应用等多方因素影响，市场反应未达预期；,3g手机仍是3g网民关注的主流应用终端，关注度接近八成；,3g网民检索最多的3g相关内容为资费类信息，3g网站排名第二。,手机应用平台,第三方平台是网民获取手机应用的主流渠道，关注度93.2%；手机之家,以17.5%成为关注度最高的第三方平台；,手机厂商提供的应用平台关注度5.8%，其中诺基亚ovi日均搜索指数,8629，且走势不断攀升；,电信运营商的应用平台仍处于初级阶段，日均搜索指数皆不足1000；,其中以尚未上线的联通wostore最受期待。,电信运营商网民,广东、江苏和浙江拥有最多的电信运营商网民；但与全体网民的分布 相比，江苏、河南和湖南三省的电信运营商网民分布更具优势。,三大运营商的男性网民比例皆高于女性网民，其中联通的男性网民比,例最高。,30岁以下网民是电信网民的构成主力，三大运营商中移动的网民最为,年轻。,相比普通网民，电信运营商网民对于手机、旅游、交通运输和电脑表,现出更高的兴趣。,2,目录,i. 研究背景与目的 ii.报告相关定义说明,6 7,1.数据来源,7,2.数据呈现方式,7,3.其它说明,8,一、电信行业综述,9,(一) 电信行业搜索指数,10,(二) 电信业务关注度,11,(三) 竞争分析,11,1. 三大运营商关注度,11,2. 三大运营商网民重合度,12,3. 细分品牌关注度,13,二、业务 (一) 中国移动 (二) 中国电信 (三) 中国联通 (四) 3g业务 1. 搜索指数,14 15 16 16 17 17,3,2. 3g网民关注终端 3. 3g网民关注信息 三、电信网民,18 18 20,(一) 地域分布 (二) 人群属性 (三) 兴趣爱好,21 22 23,四、专题分析-手机应用平台,24,(一) 渠道关注度 (二) 主要应用平台 1. 第三方平台 2. 手机厂商平台 3. 电信运营商平台,25 26 26 26 27,附录一：cookie调研方法说明,28,1.研究原理 2.研究假设 3.分析方法 4.调研流程,28 28 29 29,附录二：法律声明 附录三：联系方式,30 32,4,图表目录,图表 1 2010年上半年电信行业搜索指数 图表 2 2010年q1&q2电信运营商业务关注排行 图表 3 2010年q1&q2电信运营商关注度 图表 4 2010年q2 电信运营商用户重合度 图表 5 2010年q2电信运营商竞品关注度,10 11 12 12 13,图表 6 2010年q1&q2中国移动品牌及业务关注排行 图表 7 2010年q1&q2中国电信品牌及业务关注排行 图表 8 2010年q1&q2中国联通品牌及业务关注排行,15 16 17,图表 9 2009年-2010年 3g搜索指数 图表 10 2010年q1网民关注的3g终端 图表 11 2010年q1 3g网民关注信息,17 18 19,图表 12 2010年q2电信运营商网民省份分布 图表 13 2010年q1电信运营商网民性别比例 图表 14 2010年q1电信运营商网民年龄比例 图表 15 2010年q2电信运营商网民兴趣爱好,21 22 23 23,图表 16 2010年1月-8月手机应用获取渠道关注度,35,图表 17 2010年1月-8月第三方软件平台关注度排行top5 图表 18 2010年1月-8月主要手机厂商应用平台搜索指数,26 27,图表 19 2010年1月-8月电信运营商应用平台搜索指数,27,5,i.研究背景与目的,中国互联网信息中心（cnnic）2010年7月第26次调查报告显示，截至 2010年6月，中国网民规模达到4.2亿人，普及率攀升至31.8%，超过全球平 均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供信息 检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请 求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国 网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统 调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也 更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与 消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策 依据与营销效果评估。,为帮助电信行业的从业者及关心电信运营商的网民更清楚地了解中国 电信行业的发展动态，百度数据研究中心分析了2010年4月至6月网民对电 信运营商的相关搜索情况，推出2010年q2电信运营商报告。本次报告 从电信行业概况、市场格局、品牌服务、网民特性等方面展开，以全新视 角深入解读中国电信运营商。,6,ii.报告相关定义说明,1.数据来源,（1）报告中的一手数据主要来源于以下两个方面：,检索量数据来自2010年1月至6月网民在百度网页的检索记录；,网民特征数据来自2010年4月至6月定距随机抽样的2,536,999个cookie 搜索日志，其中检索过电信运营商相关信息的cookie数量为317,368个，即 本次研究的“有效样本”。,（2）报告中的二手数据主要通过下述方式获得：,政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息,企业年报、季报,2.数据呈现方式,关注度：表示某一信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如， 2010年q2电信业务关注排行中网上营业厅的百分比为35.5%，即表示在所 有涉及电信业务的检索中，网上营业厅业务的检索量占比为35.5%。,7,品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关 键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并 用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走势。,搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情 况。例如电信运营商网民的地域分布中，广东为12.03%，即表示在所有搜 索电信运营商信息的网民中，有12.03%来自广东省。,区分度：用于了解人群a对比参照人群b所表现出的特征信息。区分度 为零，说明人群a与参照人群b的特征相同；区分度大于零且值越大，说明 人群a表现出的特征更强烈；区分度为负且值越小，说明参照人群b表现出 的特征更强烈。,3.其它说明,（1）为表述方便，本报告将省份、自治区、直辖市统一称为省份，暂,不涉及港澳台地区的数据。,（2）为表述方便，本报告将“检索某类信息的网民”简称为“某某 网民”，如“检索中国移动相关信息的网民”和“检索3g相关信息的网 民”，在报告中分别简称为“中国移动网民”和“3g网民”。,8,一、电信行业综述,9,(一) 电信行业搜索指数,搜索指数走势平稳，相比一季度略有增长,2010年二季度电信行业日均搜索指数为522万，相比一季度的510万环 比微增2.3%。今年2月13日是除夕夜和情人节前夜两节并行，祝福短信拉动 搜索指数飙升；而进入二季度后，搜索指数整体走势则相对平稳。,图表 1 2010年上半年电信行业搜索指数,10,(二) 电信业务关注度,网上营业厅位居第一，相比一季度有明显提升,网上营业厅仍是最受网民关注的电信业务，关注度35.5%。 增值服务,短信和彩铃分别以18.7%和11.0%位列第二和第三。,与一季度相比，网民对于网上营业厅的关注度有显著提升，而对于短 信和即时通讯的关注度则有不同程度的下降。春节和情人节是网民在网上 查找祝福短信内容的重要时段，而在二季度，未有类似的重大节日，网民 对于短信的关注度相应下降。网上营业厅作为电信企业重要的网上服务窗 口，在网民心中的重要性不断提升。另外，手机应用如手机邮箱、手机上 网、手机游戏和手机电视的关注度相比一季度皆有一定的提升。,图表 2 2010年q1&q2电信运营商业务关注排行,(三) 竞争分析,1. 电信运营商关注度,三大运营商格局稳定，中国移动关注度超过六成,国内三大运营商的格局保持稳定，中国移动以超过六成的关注度稳居 第一，中国电信关注度23.5%，排名第二，而中国联通则以13.8%的关注度 位居第三。,11,与一季度相比，三大运营商的关注度未有明显变化，虽然中国电信和,联通皆有一定的增长，但仍未对中国移动的地位构成威胁。,图表 3 2010年q1&q2电信运营商关注度,2. 三大运营商网民重合度,中国移动对于竞争对手用户的吸引力最高,用户重合度数据显示，分别有22.5%电信网民和28.2%的联通网民检索 过中国移动的相关信息，而移动网民中仅有6.5%和5.1%分别检索过中国电 信和中国联通的信息。,总体而言，中国移动对于竞争对手的用户吸引力最高，中国电信次,之。,图表 4 2010年q2 电信运营商用户重合度,12,3. 细分品牌关注度,个人品牌领域移动占优，3g和家庭市场电信夺冠,中国移动和中国联通面向高端商务人群、年轻人群和大众人群都推出 了相应的品牌。而中国移动的品牌优势非常明显，全球通和动感地带的关 注度皆达到95%，神州行也接近九成，处于绝对领先地位。,在家庭用户市场，中国电信的“我的e家”以87.3%的关注度大幅领先,联通旗下的“亲情1+”。,在企业客户市场，中国移动的“动力100”和中国电信的“商务领航” 竞争激烈，关注度分别为51.3%和40.8%，联通旗下的“宽带商务”排名第 三，关注度7.9%。,而在各大运营商非常关注的3g市场，中国电信的“天翼”以80.5%的 关注度继续保持领先，中国移动品牌“g3”关注度12.9%，位居第二，被 联通寄予厚望的品牌“沃”排名第三，还未对市场领跑者构成威胁。,图表 5 2010年q2电信运营商竞品关注度,13,二、业务分析,14,(一) 中国移动,网上营业厅和飞信合计关注度接近七成,中国移动的网上营业厅以47.8%的关注度遥遥领先其他品牌和业务。飞,信排名第二，关注度20.9%，,由于飞信也是网民发送春节祝福短信的重要渠道，其关注度在q1季度 季节性走高，进入q2后相应下滑。彩铃品牌12530在二季度超过动感地带， 以5.7%的关注度排名第三。移动旗下的互联网业务139邮箱、139说客相比 q1也有不同程度的上升。,图表 6 2010年q1&q2中国移动品牌及业务关注排行,15,(二) 中国电信,网上营业厅优势进一步提升，关注度超过四成,电信网上营业厅是中国电信最受关注的业务，关注度40.4%，电信主 推的移动通信品牌“天翼”排名第二，关注度29.2%，客服品牌10000则以 11.8%排名第三。,相比一季度，电信网上营业厅的关注度有大幅增长。另外，号码百事,通和189邮箱的关注度也有所提升。,图表 7 2010年q1&q2中国电信品牌及业务关注排行,(三) 中国联通,网上营业厅和10010最受网民关注,百度数据显示，网上营业厅和10010是最受网民关注的联通业务&品,牌，关注度分别为46.4%和23.9%，合计关注度超过七成。,16,图表 8 2010年q1&q2中国联通品牌及业务关注排行,(四) 3g业务,1. 搜索指数,二季度3g搜索指数呈下降趋势,三大电信运营商3g业务商用已满一年，但受到终端、资费、应用等多 方面因素影响，市场的反应未达预期。从网民的搜索行为来看，3g的搜索 指数在q2后呈下降趋势，日均值28.5万，环比降幅10.7%。,图表 9 2009年-2010年 3g搜索指数,17,2. 3g网民关注终端,3g手机仍是网民直接检索的主流3g终端,3g手机仍是网民直接检索的主流3g终端，以78.2%的关注度遥遥领先 其他终端设备。3g上网卡则以19.9%的关注度排名第二，增幅明显。而3g 上网本的份额被进一步挤压，仅为1.0%。,图表 10 2010年q1网民关注的3g终端,3. 3g网民关注信息,资费仍是3g网民最关注的内容，3g网站排名第二,资费仍是3g网民关注的主要因素，以超过五成的关注位列排行榜首 位。网民对于提供各种3g内容网站的关注进一步加强，关注度13.4%，排 名第二。而3g终端型号和价格分别以13.0%和10.3%的关注度位列第三和第 四。,18,图表 11 2010年q1 3g网民关注信息,19,三、电信运营商网民,20,(一) 地域分布,广东、江苏和浙江拥有最多的电信运营商网民,广东、江苏和浙江拥有最多的电信运营商网民，网民占比分别为,12.0%、9.4%和7.2%。,与全体网民的省份分布相比，江苏、河南和湖南三省的网民对于电信,信息的偏好度更高。,图表 12 2010年q2电信运营商网民省份分布,21,(二) 人群属性,联通的男性网民比例最高,三大电信运营商的网民构成中都以男性网民比例更高。其中联通的男 性网民占比达到68.3%，排名第一，中国电信以67.2%的男性比例紧随其 后。中国移动作为用户最多的电信品牌，其男女构成比例呈六四开，在三 大运营商中最为均匀。,图表 13 2010年q1电信运营商网民性别比例,30岁以下网民是电信运营商网民的主力构成，移动网民最为年 轻,30岁以下网民是电信运营商网民的主力构成,网民占比皆达到六成。其 中中国移动网民最为年轻，30岁以下比例达到七成，这与中移动旗下“动 感地带”的优秀市场表现密不可分。而联通在30-39岁年龄段的网民比例达 到26.0%，在三大运营商中比例最高。,22,图表 14 2010年q1电信运营商网民年龄比例,(三) 兴趣爱好,电信运营商网民对于手机、旅游、交通运输和电脑等内容更感 兴趣,旅游、金融财经、影视/视频最多电信运营商网民搜索的内容。但是与 全体网民相比，电信运营商网民对于手机相关内容的兴趣度最高，另外， 电信运营商网民对于旅游、交通运输、电脑也表现出较高的兴趣度。,图表 15 2010年q2电信运营商网民兴趣爱好,23,四、专题分析 手机应用平台,24,(一) 渠道关注度,第三方平台是网民获取手机应用的主流渠道,手机应用（如手机软件、手机游戏等）一直是手机用户的重要关注内 容，通过互联网搜索并下载手机应用则是网民获取手机应用的主流方式， 目前主要存在三类手机应用获取渠道：第三方平台（包括论坛&软件，例 如手机之家，91手机助手），手机厂商平台（例如app store，nokia ovi） 和移动运营商平台（例如移动mmarket，电信天翼空间）。,百度数据显示，第三方平台仍是网民最主要的手机应用获取渠道，关 注度超过93.2%，而手机厂商平台和电信运营商平台两类渠道的关注度仅为 5.8%和1.0%。,图表 16 2010年1月-8月手机应用获取渠道关注度,25,(二) 主要应用平台,1. 第三方平台,手机之家和塞班智能手机论坛分列第一和第二,提供手机应用下载的论坛&软件众多，百度数据显示，手机之家以 17.5%的关注度排名第一，塞班智能手机论坛则以16.2%的关注度紧随其 后，91手机助手排名第三，关注度12.1%。,图表 17 2010年1月-8月第三方软件平台关注度排行top5,2. 手机厂商平台,诺基亚ovi的搜索指数不断攀升,诺基亚ovi的日均搜索指数达8629，百度数据显示从年初起ovi的搜索 指数不断走高，9月1日诺基亚宣布的ovi正式在华上线的消息拉动搜索指数 在8月底飙升。苹果旗下的app store是手机厂商经营应用软件平台的成功典 范，但由于有软件itunes作为app store的主要入口，其日均搜索指数仅为 4646。,26,图表 18 2010年1月-8月主要手机厂商应用平台搜索指数,3. 电信运营商平台,联通wostore最受网民期待,联通旗下的wostore虽未正式上线，日均搜索指数接近900，在三大运 营商中小幅领先，3月中旬内测页面(当时命名unistore)的曝光拉动搜索指数 大幅提升，显示出市场对其高度的期望。中移动mmarket和电信天翼空间分 列第二和第三。,图表 19 2010年1月-8月电信运营商应用平台搜索指数,27,附录一：cookie调研方法说明,1.研究原理,搜索引擎能采集用户主动需求的文字表达（即关键词查询）。通过 cookie跟踪，能把关键词与具体的需求挂上钩。我们假设每一个cookie代 表一个潜在消费者（在技术上和统计学上是成立的，同时技术后台可屏蔽 掉多个用户使用的cookie，如网吧cookie），那么该cookie在一定时间内的 关键词集合能全面反映他（她）关注的信息。我们对这些信息进行系统编 码、清理和分析，把不同cookie检索的关键词进行交叉分析，发现网民搜 索的群体行为。,但是，百度不以具体用户的个人信息作为分析对象，一个cookie只是 收集需求（关键词）的桥梁，它代表的人其实是一个与实际需求相联系的 虚拟人，我们完全不知道他（她）是谁，也没有联系方式，但通过他们的 检索轨迹，我们可以知道他（她）的需求。数据采集好以后，借助统计软 件，对用户进行“群体”判断和分析，整合成报告形式。,2.研究假设,百度假设，关注手机的一部分网民会用百度来搜索信息，他们会根据 自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效 性，百度假定在以下情况下，cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如,28,果该用户在30天之内，只搜索过一次手机行业关键词，这样的搜索可能只 是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注手 机。我们最关注的是对某个手机话题有对话检索行为的cookie。对有歧义 的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证 数据质量。,3.分析方法,本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下 调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架 和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的cookie跟踪 等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证 其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检 索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根 据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。,4.调研流程,第一步：确定行业,通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向,第二步：行业关键词筛选,对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词,第三步：样本数据抽取,每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies,第四步：行业特征数据清洗,将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies,步骤五：数据分析,以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索,的行为特征,步骤六：报告编制,依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告规范撰写,行业研究报告,29,附录二：法律声明,本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司 （以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文 字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华 人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司 书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息 （包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信 息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个 人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。,本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查 并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献 资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码