绩效计划范例.ppt

绩 效 计 划 范 例 人力资源部 薪酬与绩效管理室 目录 01、全方位KPI指标的组成 02、人事部 03、财务部 04、企划部 05、营销部 06、市场部 全方位KPI指标 营运方面 管理方面 财务维度 顾客维度 内部流程 学习成长 全方位KPI指标的组成 （保费收入、利润、营业收入、 收入成长率、预算执行率、ROI 、资本充足率、不良资产比例， 费用/收入比率） （新产品开发速度；理赔及时性 ；赔付率；人均产能；新渠道数 量；内部相关制度建立及有效性 ；团队合作、试点成功率；项目 完成进度） （市场占有率；继续率；策略客 户满意度；客户满意度；市场形 象；高价值客户比例；新渠道客 户数量；领导满意度） （留才率；优秀经理员工比例； 员工对公司或部门的培训、考核 、薪酬、氛围等的满意度；转正 率；） 返回目录 n人事部 注：1、指标设计全面，既有营运方面的指标（人力预算执行率、内部客户满意度） ，又有管理方面的指标（内勤人员流失率）； 2、最后一个指标没有设标准分，同时，由于该指标没有具体的衡量标准，因此 ，不建议做为KPI指标； 3、另外可供选用的指标：内勤编制执行率：98%；工资费用执行率：98%；本 科以上学历占比：55% 返回目录 n人事部 注：最后第二项内容不能作为部门的年度关键 行动计划，可做为个人发展计划中的内容。各 项工作没有标清所占权重。 返回目录 n财务部 注：1、指标设计基本上采用不同的满意度，评价不易客观且数据来源单一 ； 2、最后一个指标没有具体的衡量标准，因此，不建议做为KPI指标； 3、另外可供选用的指标：资金上划率；部门预算执行率；有价单证超 期未回销率等。 返回目录 n财务部 注：年度关键行动计划列清内容及标准（如分 险种、分首续期费用、分部门核算；“零先进 管理”及首续期保费银行代收付模式等），反 馈来源和时间具体而清晰，没有标清各项工作 所占权重。 返回目录 n企划部 注：1、既有营运方面的指标（寿险总保费计划达成率、部门预算费 用控制 率），也有管理方面的指标（工作项目计划完成率），其中第三项由于无 评价标准，不能成为一项KPI指标； 2、年度关键行动计划没有写清各项工作的预计效果，如机构SKPI考核 和月度SKPI报告分析能提供什么样的效果； 3、KPI指标和年度关键行动计划都没有标清所占权重。 返回目录 n营销部-KPI指标 注：1、KPI指标衡量标准全面，既有营运方面的指标（前四项），也有管 理方面的指标（后三项），但最后一项指标没有界定清楚，如某一项目的 领导满意度，可从按计划日程进行、达到项目立项要求和实施推广效果等 三个方面来进行评价，同时所有的反馈时间与来源过于笼统，不清楚； 2、另外可供选用的其他KPI指标，营运方面：市场占有率；管理方面 ：主管留才率、人均产能（件数、保费、件均保费）等； 3、没有标清各项KPI指标所占权重。 返回目录 n营销部-年度关键行动计划 注：1、年度关键行动计划没有注明预计达到的效果，但反馈来源和时间均清晰 ； 2、没有标清各项年度关键行动计划所占权重。 返回目录 n市场部 注：1、KPI指标设计全面，另外可选用的指标有预算执行率等； 2、年度关键行动计划没有写清