2018年数字营销CRM产品介绍 - 客户.pptx

Yonyou Software Corporation 用友网络科技股份有限公司 移动营销产品管理部 王立 2017年 移动CRM（客户管理及销售自动化）产品介绍 产品介绍2 产品概述 1 3.客户拜访 1.客户管理 2.销售自动化 4.产品特性介绍 Yonyou Software Corporation 用友NC CRM应用组合展示 yonyou software Co., Ltd. 销售绩效管理 拜访指标管理销售指标管理 客户拜访 拜访计划拜访执行拜访结果拜访任务 客户管理 基本信息 销售过程管理 销售结果管理 客户资产 公海池 交易信息 接触信息 联系人 线索管理报价管理 销售漏斗 商机管理 销售费用 销售下单订单跟踪 合同管理回款管理 移动应用 UAP平台 组织管理、主数据、流程平台、权限体系、预警平台、消息中心、集成、移动、大数据 相关领域产品 （支持第三方） 销售分销 采购供应 财务管理 渠道管理 电子商务 协同 会员管理 决策分析 拜访分析销售预测 销售分析销售地图 销售员 APP 销售主管 APP 客户分级模型 拜访卡与规则管理 CRM业务应用平台扩展 预警/流程/分析/模板/权限/自由表单 竞争管理 竞争对手竞争产品竞品报送 客户 门户 微信端 客户分析 客户过滤/移交/合并 SFA产品应用架构 产品介绍2 产品概述 1 3：客户拜访 1：客户管理 2：销售过程及结果 4：产品特性介绍 Yonyou Software Corporation 1.客户管理- 整合客户信息资源,提供全方位客户视图 360 客户视图 销售信息 线索商机 报价单预订单 服务信息 服务请求服务工单 主动服务服务满意度 客户信息 基础信息客户类型 客户联系人客户资产 财务信息 发票信息应收信息 收款信息信用信息 市场信息 市场活动竞争对手 竞争产品竞品报送表 供应链信息 合同订单 出库单发货单 接触信息 拜访计划及总结外勤信息电话往来信息 邮件往来信息IM往来信息 Yonyou Software Corporation 关键应用展示：移动端便捷的采集并操作客户信息 采集位置，自动转换地址 周边客户 Yonyou Software Corporation 关键应用展示：移动端快速采集并分享联系人信息 直接扫描联系人名片，系统自动识别快速采集 联系人分享 Yonyou Software Corporation 关键应用展示：形成客户360度视图 可配置的全方位客户动态信息展示 生成供应链/财务正式客户 打通客户数据 Yonyou Software Corporation 关键应用展示：联系人关系图 Yonyou Software Corporation 客户管理客户灵活分配及过滤 分配 分享 合并 查重 人员交接 客户撞单 高效协同 Yonyou Software Corporation 客户管理基于客户资产的商机需求挖掘，实现精准营销 Yonyou Software Corporation 客户管理基于客户资产的商机需求挖掘，实现精准营销 Yonyou Software Corporation 客户管理客户公海池管理 设置员工 客户上限 销售经理 销售人员 销售经理销售经理 销售人员 客户资源分配客户资源收回 客户认领客户释放 客户资源池 非活跃 客户 销售经理 避免客户资源浪费，提高客户跟进效率 Yonyou Software Corporation 关键应用展示：客户公海池 上限设置分配客户释放认领 Yonyou Software Corporation 2 销售自动化-围绕商机的销售全过程管理 销售预测 线 索 市场活动 外部购买 呼叫中心 网上获取 移动微信 商 机 客户 意向阶段谈判阶段商务阶段 联系人1联系人2联系人3 影响关系 阶段1 阶段2 阶段 N 成功概率预测 阶段成功概率 转化率预测商机数量满足率 阶段转化率预期销售任务 转化 报价单 销售合同 销售订单 收款 通知单 收款阶段 打通了从线索到收款的销售全过程，实现销售全流程的自动化，帮助企业大大提升销售过程运行效率 Yonyou Software Corporation 销售过程示例 Yonyou Software Corporation 销售自动化- 线索管理应用场景 传统来源 贸易展览 名单获取用户推介 伙伴推介公共关系 研讨会 线 索 展会线索网站线索电话线索邮件线索 分配 客户门户 网站注册 呼叫中心 来电/在线 咨询 组织部门员工 跟 进 行动记录电话联络邮件联络短信联络 转 化 客户联系人 转 化 商机 转 化 其他线索 APP/微信注册 微信联络 指企业营销过程中获得的，需要由销售人员跟踪的不确定的商业机会信息碎片线索 Yonyou Software Corporation 线索管理业务流程 线索业务流程 录单员市场/销售人员 线索采集 市场/销售部经理 线索审查 线索分配线索转化 开始 生成线索 查重与合并 开始 生成线索 查重与合并 转化客户 联系人 商机 结束 主动分配 线索跟踪 系统录入移动或系统录入 转化率分析 Yonyou Software Corporation 线索关键应用展示 获取 过滤 分配 跟踪 转化 分析 Yonyou Software Corporation 销售自动化-商机管理业务流程 商机管理 拜访卡 驱动 流程定义 行动定义 必须完成 行动 自动升迁 行动 商机预算 预计完成 时间 成功概率 定义创建 行动记录 工作协同 阶段升迁 决策树维 护 跟进 预订单 订单 报价单 过程控制 金额预测 基于成功概率基于阶段转化率 数量预测 商机数量满足率 结果 成功关闭 失败关闭 延期 Yonyou Software Corporation 关键应用展示-围绕商机的LTC全过程 线索转化 商机推进 商务报价整合销售下单 收款通知单 1、打通商机到订单，了解真实进度及业务员的商机转化率； 2、移动下单，提高下单效率，并实时了解订单状态； 3、收款通知单帮助企业尽快回款，提高企业现金流。 Yonyou Software Corporation 关键应用展示-商机支持多种升迁方式 1 商机信息采集2 商机手动升迁 3 商机自动升迁 Yonyou Software Corporation 关键应用：商机跟进进度列表 商机明细 商机动态信息 商机关联市场活动为 进一步的ROI分析准备 关键人态度 Yonyou Software Corporation 关键应用展示：运用销售漏斗展示客户跟进状态 疑似阶段 S 潜在阶段 P 分析和接触阶段 A 谈判阶段 N 达成协议阶段 C 订单阶段 O 付款阶段 P 疑似阶段 S 潜在阶段 P 分析和接触阶段 A 谈判阶段 N 达成协议阶段 C 订单阶段 O 付款阶段 P 0 3 1 2 0 2 运用甘特图了解一个客户的跟踪进度及周期 Yonyou Software Corporation 关键应用展示：销售管理者的辅助决策工具 按商机成功率预测 按商机阶段转化率预测 商机数量满足率预测 优化的销售漏斗：透视商机跟进过程，提前发现风险 预测销售业绩，辅助管理决策 Yonyou Software Corporation 3 客户拜访-客户拜访应用架构 拜访结果 拜访评价 拜访绩效分析 签到 拜访卡1 拜访卡2 拜访卡N 拜访客户数拜访次数 拜访指标管理 拜访计划管理 拜访执行拜访结果及分析 拜访周计划 拜访任务 临时拜访 拜访计划 拜访计划管理 拜访指标管理.新增客户数 拜访卡驱动商机 拜访规则管理客户等级 拜访策略管理 拜访卡管理 拜访执行拜访结果与分析 客户行业商机阶段. Yonyou Software Corporation 客户拜访-拜访指标及规则设置 1 拜访指标制定：新增客户、拜访客户 2 拜访卡设置：系统单据和自由表单 3 拜访规则设置：客户类型、客户行业、商机类型4 拜访卡驱动商机升迁设置：新增/审批触发 灵活的拜访策略指导销售员拜访执行 Yonyou Software Corporation 拜访计划（日程）的三种来源：1.拜访任务（自上而下） 销售主管 拜访任务下达(月) 拜访任务分解 销售代表 拜访计划执行 销售代表 Yonyou Software Corporation 拜访计划的三种来源：2、拜访周计划（自下而上） 拜访周计划提交 销售代表 销售主管 拜访周计划审核 销售代表 拜访计划执行 Yonyou Software Corporation 拜访计划的三种来源：3、临时拜访计划 拜访计划提交 销售代表 销售主管 拜访计划查看/审核 销售代表 拜访计划执行 Yonyou Software Corporation 拜访执行-消息预警及协同 拜访等工作类提醒 客户、项目新增、单据审批等消息提醒 预计招标、预计订货等预警类提醒 可同时提醒到移动端和PC端 内部员工之间协同工具，可支持： 邮件、短信、PUSH、IM多种方式 Yonyou Software Corporation 拜访执行-签到 不同的拜访规则自动生成 不同拜访卡 1.签到采集客户位置 签到范围参数控制 签到照片支持水印 Yonyou Software Corporation 拜访执行-拜访卡 2多种拜访卡可以进行采集：系统单据、自由表单、拜访结果 并且支持语音录入 3 实时关联拜访计划(日程)并回 写完成状态 Yonyou Software Corporation 拜访结果：拜访状态实时掌握，拜访结果随时量化 自动判断拜访 完成状态 日历视图呈现所有拜访情况， 并支持穿透 拜访结果量化评分 Yonyou Software Corporation 拜访绩效分析 个人看板团队拜访绩效分析 产品介绍2 产品概述 1 3.客户拜访 1.客户管理 2.销售自动化 4.产品特性介绍 Yonyou Software Corporation CRM系统单据的模板及流程配置 业务配置入口：业务子类型 PC端、移动端查看/编辑/相关对象模板配置 工作流、审批流图形化配置 特殊：商机阶段概率配置 Yonyou Software Corporation CRM特性下的自由表单 维护特性：支持CRM工作流、审批流、参照系统