长虹朝华2005年11月IT市场分析报告.doc

Research IT市场最新数据长虹朝华2005年11月IT市场分析报告市场部编辑行业综述21、2005年1-9月电子信息产业经济运行情况分析22、05-06年CBIResearch中国IT市场商机研究报告3分销业务相关市场分析6（一）数据与趋势61、Q3服务器市场增长了8.1% 廉价产品开始盛行62、第三季服务器市场报告：AMD和Windows成赢家73、赛迪顾问报告:PC市场增长加速 中低产品需求旺盛74、笔记本市场竞争惨烈 二线厂商经营压力增大95、05年三季打印机出货225万台 同比增长5.5%106、第三季度液晶显示器出货创新高117、IDC:仅有36%的企业已建立信息灾难复原措施118、2005年第三季中国网络设备市场达到64.9亿元119、三季度下一代网络设备销售量狂涨70%1110、赛迪顾问报告：外设市场增长迅速 暑期采购高峰12（二）CBIResearch：2005年第三季度中国内地投影机市场报告151、市场整体销售状况分析152、产品技术状况分析153、国内外品牌销售分布状况164、分辨率、亮度、重量等指标销售分布状况165、价格走势状况分析186、分析师建议217、分析师预测21CBIResearch：中国PC用户满意度调查及中小企业采购分析211、台式机篇212、笔记本篇233、中国PC用户采购分析24数码业务相关市场分析25（一）数据与趋势251、2008年数字音乐市场将达76亿252、调查：闪存和硬盘型音乐播放器超越CD与MD253、赛迪顾问研究数据显示智能手机销售淡季不淡264、赛迪顾问：国产手机市场份额大幅下滑成定局275、2005年第三季度国内手机厂商市场份额创新低286、中国电话用户超7.31亿户 手机用户达3.83亿287、2010年中国数字电视终端市场将达到4200亿288、国内数字家庭产品路在何方？299、赛迪顾问：中国IPTV市场大有所为3110、2005年闪存市场达196亿美元 三星份额下滑3311、小电器刺激闪存需求 2009年达到490亿美元33其它相关市场分析341、IDC：未来五年中国IT安全产品市场年复合增长率高达26.9%342、9月全球半导体销售增长8.1% 亚太地区15.9%353、三季度中国软件与IT服务市场销售额逾370亿元354、2008年电信行业IT专业服务市场规模将达82.6亿元365、TRI调查显示：库存问题未解 面板后势难料376、SIA预测2006年全球半导体销售额将上升7.9377、内存市场处于长期衰退期 2007年还会大跌378、研究显示2009年全球DSP芯片销量将达28亿片389、中国博客数量达3340万 QQ成最大Blog社区3810、SIA预测全球芯片产业稳定增长 08年达3090亿3811、08年全球光电子半导体市场收入将达223亿美元39 ChonghongZarva Corporation. All rights reserved.行业综述1、2005年1-9月电子信息产业经济运行情况分析19月,电子信息产业完成产品销售收入20631.5亿元，同比增长21.3%；工业增加值4368.2亿元，同比增长22.4%；实现利润660.8亿元，同比下降4.0%；税金总额210.4亿元，同比下降1.8%。经济运行特点1.电子信息产业经济总量保持平稳增长19月，全行业产品销售收入增幅为21.3%，增速与18月持平；工业增加值增幅为22.4%，增速比18月提高了0.1个百分点。电子信息产业完成工业增加值占全国总量的8.7%，高出全国工业平均增速6.1个百分点，拉动全国工业增长1.8个百分点。2.全行业经济效益增速继续呈负增长，但下降幅度比上月有所减少。今年以来，电子信息产业一直存在增量不增效的现象。19月，全行业实现利润660.8亿元，同比下降4个百分点，比18月负增长5.2%的水平有所好转，但继续低于全国工业利润平均增幅(20.1%)24.1个百分点。税金继上月出现负增长后，本月增幅继续下降，19月完成税金总额210.4亿元，同比下降1.8%。从经济类型看，三资企业及国有控股企业利润均比18月有所好转，增幅虽然继续为负增长，但增速比18月分别上涨0.8个百分点和4.3个百分点。效益下降原因：一是受原材料不断涨价因素的影响。19月，全行业产品销售成本18468.7亿元，同比增长了22.8%，高出全行业销售收入增幅1.5个百分点。二是由于市场竞争日趋激烈，全行业销售利润率为3.2%，比去年降低了0.8个百分点。三是企业间拖欠货款的现象始终未得到缓解。自年初以来，全行业应收账款金额增幅始终在20%左右，到9月份全行业应收账款金额5294.9亿元，同比增长20.5%。四是受人民币升值因素的影响。在目前电子信息产业出口依赖成本优势的情况下，人民币汇率小幅上调，无疑将加大产品出口成本，同时由于市场竞争激烈，企业较难通过提高产品出口价格转嫁成本。在出口成本和出口量双重受到挤压的情况下，最终影响企业利润。五是受今年国家采取银根紧缩政策及贷款利率上调因素的影响，企业融资成本上升，贷款困难，资金周转压力明显增大3.全行业产品结构调整，优势产品比重攀升19月，全行业生产微型计算机5749.8万台，同比增长33.7%。其中，笔记本电脑3359.7万台，同比增长37.3%，占整个微型计算机生产比重的58.4%。从高端彩电市场结构看，19月，背投电视的比重逐渐下降，从年初的1.3%下降到0.9%，液晶和等离子电视的比重均有所增长，其中液晶电视比重增长较为迅速。19月液晶电视共生产264.1万台，同比增长440.1%，比重从年初的1.9%提高到4.5%。从高端彩电的销售量看，液晶电视销量占到了市场份额的69.8%。4.软件产业继续保持较快增长19月我国软件产业完成销售收入2273.7亿元，同比增长27.9%，比18月提高了1.5个百分点。其中，软件产品收入1338.5亿元，同比增长18.2%，占全部软件收入的58.9%；系统集成和软件服务继续保持高速增长，分别超过软件产业平均增速18.3个百分点和14.3个百分点。软件出口继续保持50%左右的增速。5.产成品存货增幅明显下降19月，全行业产成品存货1171.5亿元，同比增长6.0%，比年初的19.4%下降了近14个百分点，占全国工业产成品存货比重从年初的10.4%下降到10.1%，下降了0.3个百分点。全行业销售库存比从年初的27.2%下降到5.7%。其中，通信设备、家用视听行业产成品库存为负增长，其他各行业库存增幅也都控制在30%以下水平。库存下降原因，一是受假日经济拉动的影响，产成品已经从厂家转移到渠道商。二是企业为更好地适应市场变化，从传统的经营模式转变为以销定产的模式，从而实现以订单拉动企业生产计划的管理模式。值得注意的是，企业经营方式的转变从某种意义上也反映出企业对市场前景的不乐观。值得关注的问题1.通信设备制造、电子器件行业利润增速下降，是影响全行业利润增速的主要因素19月通信设备行业实现利润116.1亿元，同比下降13.1%，比18月下降3.4个百分点，占全行业实现利润的23.7%。电子器件行业实现利润41.0亿元，同比下降61.4%，低于全行业利润平均增速59.8个百分点，是电子信息产业利润下降幅度最为严重的行业。电子器件行业利润增幅下降，仍然是由电子真空器件和集成电路这两个行业利润大幅下降所引起的。19月，电子真空器件行业亏损11.4亿元，利润同比下降128.1%；集成电路实现利润同比下降33.6%。2.外商和港澳台投资企业是全行业增长的主导力量，国有控股企业增长乏力今年以来，三资企业的销售收入始终保持在20%以上的增长速度，而国有控股企业销售收入增幅自年初以来最好水平为5%。19月，三资企业实现销售收入16338.6亿元，占全行业比重的76.7%，同比增长23.8%；国有控股企业实现销售收入2733.5亿元，占全行业比重的12.8%，同比下降1.3%。3.部分地区经济发展出现负增长今年一至三季度，我国东南部沿海地区电子信息产业发展增速较为稳定，上海、江苏、山东等省市的增幅分别为25.1%、24.4%和33.5%。但有个别省市自治区出现了经济总量的负增长，其中吉林省的经济增幅从去年的69.8%下降到负15.9%。广东省仍是全行业经济增长的主要拉动力量，该省完成销售收入超过全行业经济总量的1/3，实现利润占全行业利润的比重为28.7%。2、05-06年CBIResearch中国IT市场商机研究报告随着中国IT市场的不断发展，整体IT市场的结构进入了快速调整期，传统硬件产品的市场和技术已经日渐成熟，增长逐渐放缓，而软件和IT服务的收入比例增长迅速。CBIResearch预测2005年中国IT市场中软件和IT服务收入之和将达到整个IT市场的35%，至2008年将持续增长到50%以上，等于甚至大于硬件收入在整个IT市场中的比例，这也是IT市场进入成熟期的重要标志。然而硬件产品依然是中国IT市场的主力军，硬件产品的市场份额继续保持增长，市场中不断有新品推出，产品的性能和参数也不断提高，平均价格稳步下降，下图为进两年中国IT市场主要IT硬件产品的销售情况。那么目前的中国IT市场会给各业界带来哪些机遇和挑战呢？特别是针对厂商和渠道商，会在这样的市场环境下获得哪些机会呢？CBIResearch分别针对整体IT市场、硬件市场、软件和IT服务市场以及互联网市场几个方面的商机进行了深入的研究。从国际IT市场上看，根据国外调研机构数据显示，2005年时全球信息技术服务的商机预料可较目前增长一倍，达1.4万亿美元。其中，亚太地区的增长率将居全球之冠，预估亚太地区信息技术服务的支出将从去年的377亿美元大幅增长至2005年的1248亿美元。从国家宏观经济情况上看，我国新一轮的经济增长、申奥成功带来的数字奥运工程将给中国IT市场带来新的商机。从国家政策方面来看，中国的信息化建设始于1993年，“三金工程”的发布是启动阶段的重要标志；而1997年4月2000年10月是开展阶段，国家信息化“九五”规划和2010年远景目标的通过表示中国信息化建设开始有领导、有规划、有组织地展开；而2000年10月后则进入全面的发展阶段，成立了国家信息化领导小组，召开4次重要会议，并公布和讨论了大量法律、法规、标准等。今年，中国政府还公布了国务院办公厅关于加快电子长足发展的若干意见，这是中国第一个电子商务政策性文件，不仅阐明了发展电子商务对中国国民经济和社会发展的作用，还提出了一系列促进电子商务发展的具体措施。根据调查数据显示，如图1,2004年中国信息化IT投入额达到2549.8亿元，预计2005年中国信息化IT投入将增加13.2%，达到2886.6亿元；而到2007年这个数字预计将攀升为3817.4亿元。也就是说，未来3年中国信息化的IT投入总额将超过一万亿元。由以上数据可以看出，优惠政策的推动和信息化商机的拉动，确定不疑的把商机推到了整个IT产业面前。在国内的商业环境下，抓住重大工程的机会，在很多时候往往会成就一个行业。而对于IT行业来说，政府、电信是未来3年最主要的一大商机，根据调查数据显示，由于电子政务的推进，2005年政府行业仍然会是“最大的买家”，将占据采购总额的15%，其中社保、税务、公安又是投入最多的系统，而审计、财政的增长最快。到2006年，采购大户的位置则将再次被电信行业夺回，由于3G、上市以及企业内部改革这些激增电信行业IT采购的因素，预计2007年电信行业的IT采购将达到760.6亿元。从消费市场上看，根据调查数据显示，2004年中国消费IT 业迅猛发展，显示出巨大的发展潜力，销售额达到616.8亿元，预计2009年能达到1596.4亿元，未来五年的CAGR(年均复合增长率)为20.9%。由于机顶盒、平板电视、MP3、数码相机以及数码摄像机等市场进一步繁荣，作为整个IT产业主要动力的PC产业，其主导地位由此面临巨大的挑战。以网络及数字家庭为基础的应用蒸蒸日上，显示出消费IT市场从产品导向到应用导向的明显转变。与家庭娱乐市场相比，消费类PC 相关产品(包括外设和软件)增长平缓，从销售额方面来看，2004年到2009年的年均复合增长率仅为8.3%，主要是因为家用PC销量的爆发期已过，销量的基数已经很大，且价格下降趋势明显，目前已经进入平稳发展阶段。硬件市场以PC(包括台式机、笔记本、服务器)、外设(显示器、打印机、投影机等)产品为代表的硬件市场早已进入了市场成熟期，随着技术和市场的不断发展，各厂商间的竞争也进入了白热化，产品日渐普及，销量增长平缓，利润率逐步降低。台式机市场台式机产品的销量在缓步增长，增长率会受市场采购旺季和淡季的影响变化，但总体呈下降趋势，如图3所示，三、四级城市市场销量增长远远高于一、二级市场。目前中国的省会级城市台式机市场已趋于饱和，许多厂商已将目光投向了地市级及县级市场，而联想、海尔等厂商以将目标定位于了农村市场。CBIResearch认为，中国众多的地市、县以及镇级市场仍有巨大的市场潜力可挖，开发三、四级以及其以下市场将是未来几年台式机产品市场的一个发展方向。笔记本市场随着产品配置的不断提高和价格的不断走低,预计在明年中国笔记本市场将真正进入高速增长期，2006年销量将超过250万台，增长率为22.7%；从今年以来，价格在10000元以下的笔记本将成为主流机型，市场份额将不断扩大，在2006年将占据一半左右的市场份额；从产品的角度上看，目前更多的消费者在合适的价位上更注重笔记本的外型和重量。CBIResearch认为低价机和价格在10000左右的平板电脑将会给各厂商和经销商带来新的商机。服务器市场随着中小企业的加速成长和全国各地教育网络的建设,中国PC服务器市场发展前景十分乐观,国际服务器厂商和国内服务器厂商将研发和销售推广的重点仍然放在了工作组级服务器和部门级服务器上，中小型企业、政府和学校仍然是厂商和经销商竞相追逐的对象。中国显示器市场的用户主要集中在个人消费，银行，政府，以及网吧几个重点行业，随着近年来我国网吧行业的迅猛发展，以及银行，政府，教育行业的信息化建设力度加大，很大程度上促进了显示器的发展和普及，从图8可以看出，今年上半年中国显示器市场增长幅度较大。近两年来，行业用户“分离采购”的方式大大增加了显示器产品在行业市场中的市场份额。CBIResearch认为，显示器市场在未来几年内不会有大的变化，行业市场的份额将有所提高，但是市场的焦点依然会集中在个人消费市场，因此谁能赢得个人消费者的青睐，谁将赢得更多的市场。打印机市场国内打印机市场一直处于较为稳定的增长水平，通过国内外各大品牌在产品技术、市场渠道以及品牌策略等等变革，市场竞争显得尤为激烈，区域市场的重要性也更显突出，比如今年华南市场的市场竞争就特别激烈；另一方面，今年行业类采购进入高潮，湖北、黑龙江等地的行单使得华南，华中，东北市场增长较快，西南地区的增长集中在云南和贵州地区；从渠道角度看，采取渐趋扁平化的复合型渠道架构，是打印机市场竞争的必然产物，零售渠道的价值将更多得被厂商认可，各厂商都非常重视终端形象，代理/分销模式依然是中国市场上打印机厂商主流的渠道模式；从产品的角度看，随着不同用户的需求出现，打印产品也必须随之进行细分，从而能够满足用户的多样化需求。随着技术的发展，激光打印机、多功能一体机等产品随着价格的下降逐渐普及，将成为未来几年打印机市场竞争的焦点，特别是多功能一体机，已经成为近两年打印市场中增长速度最快的产品。投影机市场中国投影机市场的用户目前还主要集中在政府、教育、商务等几个重点行业，投影机产品与台式机、打印机等硬件产品相比差别较大，投影机进入中国市场较晚，应用面也较窄，近年来我国的教育信息化和政府信息化建设很大程度上促进了投影机的发展和普及，与国外市场相比，投影机产品的潜在市场-个人消费用户市场在中国还未形成，个人消费投影机产品的市场份额还微乎其微，CBIResearch认为，目前的中国投影机市场的机会仍将集中在政府、教育、商务这三大重点行业，随着数字家庭的普及和发展，投影机将被更多地应用到个人消费之中。软件和IT服务市场归纳起来，10年来中国软件、服务大致经历了四个发展阶段：1.服务无价值形态阶段(上世纪九十年代中期)。服务和软件的价格完全涵盖在硬件价格之中，消费者看不到服务价格或服务市场。IT服务和软件市场的比率相加，仅为整个市场的8%左右。2.保修外服务阶段(上世纪九十年代末期)。服务价值开始一定比例地出现。如，产品在保修期内，服务是免费的。超过这个期限后，服务价值开始体现。服务最直接的存在形式是产品支持和产品维护。3.解决方案阶段(本世纪初期)。在这个阶段，用户又经历了从接受系统集成，到采纳总体解决方案的认识提升过程。因为系统越来越复杂，用户技术力量不足，于是开始为系统硬件环境的整合等集成服务付费，此后，逐渐过渡到购买基于企业商业运作环境和效益提升的总体解决方案等相关咨询服务。在厂商签约的合同里，软件、服务的金额比例越来越高。服务、软件都拥有了独立的价值形态。4.外包服务阶段(现阶段)。软件服务价值形态的转变，正在从根本上变革着中国人的服务意识。显著标志是，外包服务正逐渐被企业用户接受，服务正在从系统维护向更深层发展，系统建好后，用户将部分或全部IT系统甚至整个IT部门交由服务方管理，由服务方调配最佳的人力资源提供更加专业、高质量的服务。客户会关注和提出战略要求，不再关心技术细节，并且只为结果付费。这种外包服务通常又分为系统运营维护外包、硬件系统外包、人力资源外包等等。发展到现阶段的软件市场已经成为了中国IT市场一个新的增长点，软件市场的发展对整体中国IT市场有着重要的意义。近年来中国软件市场发展迅速，尤其是针对企业用户的管理软件充当了主力军，ERP、CRM、BPM、BI等大型管理软件增长迅猛。2004年，很多软件厂商都以积极的“中国战略”进入中国市场，一些国际厂商也被中国软件市场的快速增长所吸引，纷纷增加在中国的投资或在中国直接建立全球研发中心，同时也加强了在国内的市场开拓力度。中国幅员辽阔，渠道战略在中国软件市场尤为重要，厂商们对渠道和增值服务合作伙伴，特别是系统集成商(SIs)、独立软件开发商(ISVs)和VARs等的依赖程度越来越大。CBIResearch认为，软件增值代理将成为一大商机。以目前国内软件市场的热点ERP软件为例，2004年上半年，中国通用型管理软件市场规模为22.7亿元，而ERP软件同期则达到11.9亿元。ERP软件已占据中国管理软件市场的52.4%，超过一半的份额。国外厂商SAP、甲骨文则依靠强大的技术实力，盘踞着ERP软件的高端市场，国内的各大软件厂商如用友、金碟、DCMS等也都把重心转向了中低端ERP软件市场，并大力拓展渠道。相对传统的IT渠道而言，ERP软件渠道是一个新兴的行当，它的诞生主要源于三方面的推动：首先是ERP软件整体应用环境的成熟，尤其是近年来中小企业的飞速发展对ERP软件产生了巨大的需求，ERP软件从概念回归到了实实在在的应用；其次是ERP软件厂商业务拓展的需要。在资金和人员有限的情况下，软件厂商为了使自己的ERP软件产品能够覆盖到全国各地的目标客户，把产品推广、实施服务等工作交给渠道合作伙伴无疑是大势所趋。随着软、硬件市场的发展，在客户挑选厂商的标准中，服务变得更加重要。目前，服务的价值已被广泛认可，国内的IT服务基本上处于上述的后三个阶段共存的时期。客户逐渐认识到，购买到好的产品还远远不够，与之相关的咨询、使用、支持和培训服务是非常重要的，将会影响到整个项目的最终结果。提供更好的服务将是IT厂商成功的关键。所以，CBIResearch认为，在中国IT市场硬件和软件的利润逐渐缩水的情况下，服务能为各厂商和渠道商带来丰厚的利润，成为新的增长点，是未来几年中中国IT市场最大的商机。互联网市场在我国互联网行业短短10余年的发展时间里，门户网站、搜索引擎、IM(即时通信)技术就先后制造了三波互联网发展浪潮，为搏弈市场者带来一次次商机。随着融合(计算机与通信融合)与分离(通信服务与通信网络的分离)成为大势所趋，一个倡导“无限沟通自由”的新时代也如期而至。网络通信，承载着开创“网络通信时代”的使命，以不可阻挡之势悄然激起互联网行业的第四次发展浪潮，CBIResearch认为网络视频将成为互联网产业中的最有潜力的一大商机。无限沟通自由，是人类一直在追求的梦想。尽管通信和IT技术发展到今天，已经可以帮助人类用语音或文本实现零距离沟通，但利用视频通信对绝大多数人而言依然比较遥远。然而无论是个人用户还是企业用户，都对多方式跨平台、综合文本和音视频、更便捷畅通的通信服务有着根本需求。这就要求新一代的通信工具显然必须具备这些特征。如今，宽带网络的普及以及计算机与通信的融合使得开发这种通信工具成为可能。宽带网络使IP视频应用变得越来越强大，计算机与通信融合则能实现跨平台的平滑、无缝沟通。目前，基于IP视频应用的“网络视频”被公认为新一代的互联网通信工具。初步表现出网络通信应用特征的IM(即时通信)应用，在近几年的蓬勃发展为网络通信应用的潜力做出了最好的脚注。但语音和视频通信在以(文本+即时)为特征的IM应用中始终处于边缘状态。加上IM应用娱乐化的发展方向更是很难在网络通信的发展轨迹上有所突破。深挖网络通信应用潜力的使命理所当然落在了“网络视频”身上。机遇摆在眼前，技术已经成熟，应用已经成型，市场前景被广泛看好，摆在网络通信服务前面的似乎是条坦途。然而我国网络通信技术发展和产业发展的速度远远超过监管匹配的速度的现实，却决定了相关政策法规的模糊空白。尽管这种情况在目前世界上并不罕见。例如在欧美发达地区，各个政府的政策对网络电话的态度也不尽相同：澳大利亚、法国、加拿大等国将网络电话与传统电话同等看待，实行严格的特许经营；在瑞典、德国、芬兰等国，网络电话的经营几乎完全放开。事实上任何不受政策法规保护的新兴业务在竞争中都只能处于被动的不利局面。监督机构政策是否能够尽快出台将是决定网络通信市场成长速度的关键。分销业务相关市场分析（一） 数据与趋势1、Q3服务器市场增长了8.1% 廉价产品开始盛行11月24日消息，IDC在周三公布的一份有关全球服务器市场的报告中表示，第三季度全球服务器市场增长了8.1%，达到了125 亿美元。IDC表示，这主要得益于廉价服务器的推动，该季度企业服务器的购买趋势向廉价服务器的转移。报告显示，与2004年同期相比，廉价服务器的销售增长了近15% ，中档服务器的销售增长了近4%，企业服务器的销售则下滑了1.2%，连续4个季度蚕食企业服务器的市场。在操作系统方面，第三季度Windows服务器的销售收入为46亿美元，增长了近18%。Linux 服务器的销售收入增长了34% ，增长速度低于2004年同期；Unix服务器的销售收入为39亿美元，下滑了约0.5。Unix服务器占整个服务器市场的近32%。在硬件厂商中，按销售收入计算，IBM以32% 的市场份额排在首位；惠普第二，市场份额为28% ，戴尔市场份额分别为10.5% ，Sun为8.7%。2、第三季服务器市场报告：AMD和Windows成赢家在统治了桌面市场多年之后，微软的Windows在今年第三季度终于登上了服务器操作系统销售排名第一的宝座。来自市场研究公司IDC的数据表明，第三季度全球服务器市场增长8.1%，而Windows的销量则首次超越Unix。无庸置疑，微软是本轮增长中最大的赢家。IDC的研究员Matt Eastwood表示，长期以来，各个企业都专注于削减成本，购买服务器时也本着“够用就好”的原则；但从今年第三季度开始，企业开始为了解决未来的计算任务而购买服务器。根据来自IDC的数据，Windows在第三季度的服务器操作系统销售收入中占据了36.9%的份额，Unix为31.7%，Linux为11.5?%。Eastwood认为，企业对基于Windows服务器的ERP系统的需求不断增长和Windows NT客户的更新换代是微软成为领头羊的最主要原因。同样来自IDC的数据表明，两年之前，Windows系统在服务器市场中的份额仅为31.5%。另一个市场调研公司Gartner的调查报告则称Windows在第三季度的市场份额超过了37%，同样位居第一。而服务器厂商则在本轮的增长中上演了强者恒强的一幕：IBM、惠普和戴尔-第三季度全球服务器市场销售额前三强的增长都超过了平均水平。IBM依然保持着全球服务器厂商的老大地位，第三季度销售额增长10.3%，超过了40亿美金。排名第二的惠普销售额增长12.4%，接近35亿美金。而戴尔则把原本排名第三的Sun拉下了马，以11.8%的增长率和13亿美金的销售额成为了季军。Eastwood认为：“戴尔的成绩主要得益于其所专注的x86服务器产品在市场上获得了越来越多的认可，虽然Sun公司也开始重视x86产品，但估计仍需几个季度才能看得到成果。”值得一提的是，IBM、惠普和戴尔的市场份额也得到了增长，分别为32.3%、27.8%和10.5%，前三名加在一起，占据了整个市场超过七成的份额。此外，Sun公司的销售收入约为11亿美元，市场份额8.7%，排名第四。富士通-西门子公司则排在第五位。本次增长的主角是售价低于25,000美金的小型服务器，获得了14.8%的增长。而售价介于25,000-499,000美金的中型企业服务器的增长率为3.8%，高端服务器的增长率则为-1.2%。在第三季度销售的x86架构服务器中，具有64位运算能力的CPU成为了主流，69%的x86服务器用上了64位的CPU，而一年之前，这个数字仅仅为9%。Eastwood认为，虽然目前绝大部分的应用仍然为32位，但企业客户已经在为未来作准备了。一直致力于64位与双核处理器的AMD公司顺理成章的拥有了良好的表现，AMD的处理器在第三季度的x86服务器市场获得了10.7%的市场份额，而一年之前，AMD的市场份额仅仅为4.3%。Gartner的研究员Gonzalez表示，AMD的增长主要在于其得到了IBM、惠普和Sun的支持。3、赛迪顾问报告:PC市场增长加速 中低产品需求旺盛赛迪顾问最新研究成果显示，2005年第三季度，中国PCs市场（包括台式PC、笔记本电脑、PC服务器）增长加速，教育及中小企业市场的采购成为第三季度市场增长的主要推动力，产品价格持续下降也大大激发了用户购买需求，整体市场呈现较为强劲的发展势头，其中笔记本市场增长最为强劲。赛迪顾问的报告表明，2005年第三季度，中国PCs市场销售量达到511.43万台，比2004年同期增长19.0%；市场销售额为299.57亿元，比2004年同期增长5.6%。表1 2005年第三季度中国PCs市场销售结构产品销量（万台）销量份额销售额（亿元）销售额份额台式PC428.4383.8%204.3768.2%笔记本电脑71.714.0%73.324.5%PC服务器11.32.2%21.97.3%合计511.43100%299.57100%数据来源：赛迪顾问 2005，10表2 2004-2005年第三季度中国PCs市场销量增长率产品台式PC笔记本电脑PC服务器销售量增长率17.0%31.8%26.3%销售额增长率3.2%8.1%22.2%数据来源：赛迪顾问 2005，10图1 2005年第三季度中国PCs市场销量与同比增长数据来源：赛迪顾问 2005，10台式PC市场同比增长，厂商尝试市场策略变革赛迪顾问对中国台式PC市场的统计显示，2005年第三季度，中国台式PC市场销售量为428.43万台，销售额达204.37亿元。相对2004年Q3，销量同比增长16.96，销售额同比增长3.19；相对2005年Q2，三季度销量环比增长了13.38%，销售额环比增长了7.51%.详细分布参考下表。表3 2005年第三季度台式PC市场规模同比增长状况2004年第三季度2005年第三季度同比增长率销量（万台）销售额（亿元）销量（万台）销售额（亿元）销量（）销售额（）366.31198.06428.43204.3716.96%3.19%数据来源：赛迪顾问 2005，10表4 2005年第三季度台式PC市场规模环比增长状况2005年第二季度2005年第三季度环比增长率销量（万台）销售额（亿元）销量（万台）销售额（亿元）销量（）销售额（）377.87190.1428.43204.3713.38%7.51%数据来源：赛迪顾问 2005，10从第三季度的市场表现上看，暑促效应的平淡化再次得到了市场证实，消费者需求在时点上的分散化使季节性的因素对市场的影响越来越不明显。教育和中小企业的采购是第三季度市场增长的重要推动力。其中，教育行业的采购是第三季度的增长的亮点，校校通工程、西部教育信息化等项目有效地释放出行业需求，但是随着竞争的加剧，教育采购的平均价格继续走低，市场销量的增长并没有有效地拉升销售额的增长。区域市场中，东北、西北和华东是第三季度中国台式PC市场增长的主要引擎，西南、华南市场同比增长相对较低。第三季度，厂商在产品、渠道等市场策略上不断进行有益的尝试。7月，联想集团高调发布了新扬天系列及其2005年商用台式机新策略，首次将中小企业市场作为2005年度联想中国的主力市场，并发布了针对这一市场的成长计划.8月，戴尔CEO访华时表示，戴尔在中国坚持直销模式的同时，将尝试包括分销在内的更灵活销售模式.9月，宏基最终确定了神码为第二家全国总代，自此在祖国大陆恢复了总代理制度。不同策略选择的背后，体现的是PC厂商各自对市场的理解。但是，在品牌竞争日趋白热化的今天，挖掘市场潜力、降低运营成本是所有策略变革的深层含义。4、笔记本市场竞争惨烈 二线厂商经营压力增大2005年国内笔记本市场增长势头依旧迅猛，但竞争的激烈程度也更甚于往年，大型厂商加入价格战，市场主流产的价格不断下跌。包括TCL、同方、紫光、七喜、新蓝在内的本土品牌经营情况均不理想。易观国际监测数据显示，2005年第三季度，排名前五位的厂商市场份额从上一季度的61.3%提升到65.6%。市场份额进一步向一线厂商集中，二三线厂商日子越来越难过。据易观国际2005年第三季度笔记本市场监测报告数据显示，本季度笔记本市场发展迅猛，同比增长32.1%，总体出货量达到了95.8万台，整体市场价值达到80.8亿元，市场发展形势喜人。不过由于各大品牌的产品价格不断下降，使得该市场的竞争异常惨烈。虽然商用笔记本仍然是主要的市场，不过由于笔记本价格的下落和产品的多样化使得越来越多的家庭用户考虑购买，家用笔记本市场发展迅速。本季度品牌集中度有所提高，小品牌的存活空间不断受到挤压，但整体市场还没有形成寡头或多头垄断的局面，有竞争特点的品牌仍然存在进入市场的机会。国际品牌在国内笔记本市场所占份额较大，这是因为技术的积累、品牌效应及市场运作等多重原因造成。易观国际分析师指出：“二线笔记本厂商频繁换帅的原因在于业绩不佳，经营压力增大，而紫光、同方和TCL不约而同地将笔记本归并入PC部门，其原因同样在于此业务的盈利能力太差，收缩实属无奈之举。面对残酷的市场竞争，实力有限的三线厂商如七喜选择了转型代工，而以同方、紫光和TCL为代表的二线厂商一方面不舍得轻易放弃这个辛苦耕耘了多年的市场，另一方面依靠集团其他业务的支撑和自身的积累也不至于走到难以维系的地步，因此收缩笔记本业务等待“冬天”过去成为他们当前唯一的选择。但我们还是看到了市场需求的空间，相信由于个人用户需求的不断提高，有一定研发实力的、具有个性的厂商还是存有一定空间的。”5、05年三季打印机出货225万台 同比增长5.5%据易观国际2005年第三季度打印机市场监测报告中数据显示，2005年第三季度中国打印机总体市场出货量为225.4万台，比上一季度上升了7.7%，与去年同期相比增长5.5%，市场表现活跃；不过整体市场增量不增收，本季度市场收入仅为30.7亿元，比去年同期下降了1.3%，主要原因是各大厂商均大幅调低打印机产品的价格，使得销售额不升反降。 在各类型细分市场上，中低端喷墨机和入门级激光机依旧是主要的出货市场，家庭用户在本季度购买比例较大。针式打印机比上一季度略有下降，市场发展比较平缓。 报告中对各打印机市场厂商的表现做了评估发现，中国打印机市场逐渐趋于成熟，出货量主要集中在3-4家厂商，其他厂商短时间内很难在该市场有大的突破。依赖于激光打印机的良好表现，HP的市场份额在本季度继续扩大，达到29.5%；EPSON和CANON紧跟其后，市场份额分别为21.3%和15.4%；联想打印机在本季度也表现不错。从发展速度来看，HP的增长趋势明显，比去年同期提高了2.2%的市场份额，联想、Lexmark、Samsung也都有所增长。 另据了解，易观国际将于12月9日在北京国际饭店举办的2005年TMT产业年会IT专场论坛上，与大家分享围绕“2005-行业信息化建设拐点”、“面对全面市场化挑战的企业IT战略”、“新技术引发中小企业信息化普及时代的到来”等主题的研究成果，剖析信息化建设转折背后的商机，揭示电信、银行、物流、中小企业等行业信息化未来的发展轨迹，为在信息化建设的道路上踟蹰的企业提供前进的方向。 6、第三季度液晶显示器出货创新高市场研究公司Current Analysis表示，LCD显示器市场正以70%的年增长率蓬勃发展，目前已经达到了一个空前的水平。而这一迅猛发展的势头，要归功于产品价格的下降和生产厂商的推动。今年第三季度，19寸LCD显示器的销量首次超过了15寸LCD显示器。而LCD显示器的售价正以每年36%的幅度稳步下调。而在这一价格下调进程中，19寸LCD显示器更是一马当先，达到了42%的下调幅度。Current Analysis表示，从2004年第二季度到2005年第一季度，整个行业呈现供过于求的状况，最终导致了价格的下调。然而，分析师们表示，不要渴望在第四季度，价格下调仍然会跟以目前的幅度一样大。Current Analysis公司的显示市场分析师Christian Dias认为，每一年的第四季度的市场增长比前三季度都要合理，2004年的第四季度的市场增长就是一个很好的例子。7、IDC:仅有36%的企业已建立信息灾难复原措施根据IDC最新调查显示，许多亚太区企业尽管已经重视信息的安全防护，但仍受到防护漏洞或天灾影响而导致业务中断所困扰。超过 8成以上的受访企业正着手建置安全防护计划，但只有36%的企业布署全面性(非单点式)的灾难复原方案。台湾IDC营销经理吴怡慧表示，整体来看，安全性议题仍是亚太区域的信息长及IT经理人关切的首要议题，由于IT已成为企业营运重要一环，确保IT基础建设可靠稳定及避免恶意入侵，是非常重要的。调查问到受访企业内已布署的安全与业务永续方案为何，81.4%的受访企业以储存及归档 (archive) 居多，显示组织企业将储存与归档任务视为灾难复原计划的基础，其次是81%的企业建置安全性软件 (包括防毒及入侵侦测工具等)。虽然数据显示企业认同与了解安全的重要性比率颇高，但许多组织企业仍未采用可抵挡入侵攻击、或遭遇灾难时能实时复原的基础性计划及工具。在所访查的 9大项安全性工具中，已布署或已拥有其中 7项的企业不到 60%。这意味着组织企业也许尚未全面性的计划或考量如何应用安全工具来防护企业安全，仅在安全问题发生时才可能考虑建置。吴怡慧指出，企业威胁愈趋复杂，更需要积极的防范才能对抗安全威胁，IDC 预期明年会有更多企业采用进阶式的安全防护措施。8、2005年第三季中国网络设备市场达到64.9亿元数据显示，国内网络设备市场价值规模从2005年第2季度的62.5亿元人民币上升至2005年第3季度的64.9亿元，上升率为3.8%，比去年同期增长8.0%。网络设备市场价值中，局域网交换机市场份额为32.5%，路由器市场份额为19.4%，ATM交换机市场份额是7.5%，DSL设备市场份额为12.5%，其他数据通信设备份额为27.2%。路由器和交换机（ATM交换机、局域网交换机）市场份额之和为59.4%，是市场的主力产品。网络适配器的市场份额逐渐减小，2005Q3同比下降20.7%。集线器市场价值同比下降30.1%。局域网交换机市场有所增加，2005Q2同比增长15.6%。ATM交换机市场规模需求下降，2005Q3同比下降2.9%。各级网络建设新建、扩建项目带动了路由器行业市场的增长。而主流路由器都具有了新的功能与业务模块，这也成为各大厂商的主要卖点，例如安全、VoIP、QoS、支持IPV6等。易观国际分析师指出：“教育网、专网以及中小企业网的增长十分迅速，厂商应在此方面加强市场投入。而电信级交换机市场的竞争焦点，则在第三层交换机市场领域，尤其是边缘交换机，这样我们可以判断的是，用户将比以往更加关注交换机的应用和安全，所以厂商在此方面应该关注产品的售后服务以及组网技术和方案。再来看看市场方面，注重开拓渠道，采取电信运营商直销渠道、行业市场渠道、增值分销渠道、终端卖场渠道多种方式并举的渠道策略成为厂商推进市场的必然之道。”9、三季度下一代网络设备销售量狂涨70%在今年第三季度中，由于运营商于服务提供商对先进网络服务的持续展开，下一代网络设备的销售量取得了急速的增长。根据Dittberner Associates的报告，相比与上一季度市场中媒体网关、软交换机以及互联网电话(VoIP)端口设备2730万单位销售量水平，今年第三季度下一代网络设备的销售量上涨了70%。在这段时间内，全球互联网电话(VoIP)端口设备的销售单独就增长了67%。虽然此时收入也得到了增长，但价格压力仍然存在。全球范围下一代网络设备销售收入增长了49%。互联网电话(VoIP)及其相关销售收入在今年第三季度达到了6.09亿美元。IP/ATM/TDM及其相关收入在今年第三季度达到了6.71亿美元。根据Dittberner Associates的研究分析人士Leena Deshpande所说，这样的强劲增长势头可能将在可预知的未来时间内继续。她在一份声明中说：“随着各大运营商升级其现有网络的大范围计划正在加速，我们将在未来数个季度中能够看到互联网电话(VoIP)端口设备的销售量的持续高增长。”中国的华为集团取代了Nortel公司成为了互联网电话(VoIP)端口设备主宰主要制造商，该集团在上一季度中销售出了1236万单位的互联网电话(VoIP)端口设备。在互联网电话(VoIP)端口设备市场，德国西门子集团继续控制着第二大的市场分额16%，而Nortel公司的市场占有率下降到了11%。根据Dittberner Associates的报告，华为集团能有这么好的增长势头应该主要归功于其亚太地区中下一代网络设备的销售量202%的增长率，以及其在加勒比海、拉丁美洲地区81%的下一代网络设备的销售量增长率。由于网络的整合，北美市场实际上在上一季度紧缩了12%。根据Dittberner Associates的报告，亚洲互联网电话(VoIP)市场将以每年10亿美元的速度增长，到2009年其收入将超过100亿美元，用户数量将增长一倍多。2004年亚洲的VoIP市场的收入为55亿美元，本地VoIP线路总数达到870万条。分析人士Victor表示，服务提供商通过发布打折手机向客户收取互联网电话(VoIP)费用，或通过IP网络向固定电话用户收取长途电话费。这就是互联网电话(VoIP)长途收入超过本地呼叫的原因，在所有收入中长途占到了85.4%。在日本、韩国、中国香港和新加坡，长途呼叫大多已经转到IP网络。Victor解释道，本地互联网电话(VoIP)服务使用率低的主要原因是，很多国家的电信管理机构设置障碍，以保护垄断的电信公司的利益。这些国家和地区的电话服务提供商试图继续垄断电信市场，以便在转向IP网络依然能收取费用。Victor表示，大多数的本地互联网电话(VoIP)订户线路是在日本和韩国，其他的国家和地区还未推出这种服务。10、赛迪顾问报告：外设市场增长迅速 暑期采购高峰2005年第三季度，中国外设市场继续呈现快速增长势头，销售量同比增长46.71%，销售额同比增长14.9%.其中，外部磁盘存储、投影机和多功能一体机销量同比增长率均超过50.0%，显示器自有品牌和打印机的销售额同比增长率超过了11.0%.下表是赛迪顾问对主要外设产品在2005年第三季度市场表现进行的定量描述。表1 2005年第三季度中国外设市场主要产品销售情况与增长产品销售量(万台)销售额(亿元)销售量同比增长率销售额同比增长率投影机11.5 17.053.3%29.8%多功能一体机34.9 7.464.8%51.5%显示器自有品牌230.2 33.513.7%11.1%打印机175.5 22.611.3%1.2%外部磁盘存储3956.8 9.451.2%20.9%总计4408.8 89.946.7%14.9%数据来源：赛迪顾问 2005, 08 （注：磁盘存储单位为TB，不是万台）图1 2005年第三季度中国外设市场主要产品销售额分布与增长数据来源：赛迪顾问 2005, 08以上数据显示，2005年第三季度，显示器自有品牌和打印机的合计销售额占据总体市场的62.48%，仍然是中国外设市场的主要组成部分。2005年第三季度，中国显示器自有品牌市场中LCD显示器价格继续下滑，17英寸LC