开门红首销工作总结暨下阶段工作安排部署会议(为准).ppt

长治中心支公司银行业务部 总 结 开门红首销业绩达成综述 开门红首销业绩指标达成情况 开门红首销关键KPI指标达成情况 开门红首销方案达成情况与下阶段方案 开门红首销亮点与不足 下阶段重点工作安排 目 录 业绩达成综述 截止1月16日，全月累计实现规模保费742.7 万元，月度必保任务达成率200.3%，同比增长 757%；全月累计实现期缴保费70.8万元，月度必 保任务达成率94.4%，同比增长240%。 开门红首销业绩达成综述 开门红首销业绩指标达成情况 开门红首销关键KPI指标达成情况 开门红首销方案达成情况与下阶段方案 开门红首销亮点与不足 下阶段重点工作安排 目 录 各分部规模保费达成情况 达成率 排名 机构达成率 1临临汾240.74% 2阳泉210.03% 3长长治171.48% 4晋城102.54% 5晋中72.12% 6运城67.58% 7大同56.68% 8太原40.66% 9吕吕梁31.15% 合计计88.36% 保费绝费绝 对值对值 排 名 机构保费费 1晋城1056.2 2临临汾1035.2 3晋中742.8 4阳泉735.1 5长长治625.9 6大同521.5 7太原500.1 8运城419.0 9吕吕梁113.7 合计计5964.2 同比增 长长排名 机构 同比增 长长 1长长治996.15% 2阳泉576.89% 3大同215.68% 4晋城127.63% 5临临汾89.15% 6晋中80.60% 7太原22.60% 8运城-6.43% 9吕吕梁-27.63% 合计计95.75% 统计时间：1.11.9单位：万元 各机构月度规模达成率均高于时间任务进度，临汾、阳泉、长治、晋城四 家机构达成月度任务，大部分机构表现均衡，运城、吕梁规模同比下滑。 按照1月16日达成任务，时间任务进度50% 各机构期缴保费达成情况 达成率 排名 机构达成率 1阳泉474.62% 2晋城138.06% 3临临汾114.50% 4晋中93.45% 5长长治85.87% 6运城77.20% 7太原客服52.37% 8大同48.82% 9太原41.73% 10吕吕梁40.93% 合计计85.65% 保费绝费绝 对值对值 排 名 机构保费费 1晋城448.7 2阳泉308.5 3晋中303.7 4太原客服214.7 5大同178.2 6太原156.5 7临临汾114.5 8运城77.2 9长长治64.4 10吕吕梁30.7 合计计1897.1 同比增 长长排名 机构同比增长长 1阳泉661.73% 5长长治455.17% 8大同424.12% 2晋城108.31% 3临临汾104.10% 4晋中16.58% 7 太原 客服 -20.07% 6运城-38.68% 10吕吕梁-50.16% 9太原-52.30% 合计计35.28% 统计时间：1.11.9单位：万元 按照1月18日达成任务，时间任务进度50% 阳泉、晋城期缴业务各项指标均位列全省前茅，运城、吕梁期缴、规模同 比均下滑。 各中支期缴、规模保费系统排名 本月期交 排名 中心支公 司 本月期交 8太原371.2 3 晋城449 6 阳泉309 7 晋中304 13 大同178 34 临汾115 53 运城77 71 长治61 115 吕梁31 本月规模 排名 中心支公 司 本月规 模 9太原715 13 晋城1056 24 阳泉735 23 晋中743 40 大同522 15 临汾1035 51 运城419 34 长治596 134 吕梁114 统计时间：1.11.9单位：万元 开门红首销业绩达成综述 开门红首销业绩指标达成情况 开门红首销关键KPI指标达成情况 开门红首销方案达成情况与下阶段方案 开门红首销亮点与不足 下阶段重点工作安排 目 录 各机构人力环比增长情况 机构11月人力12月初人力1月初人力1月环比增长 长治28345150.00% 阳泉24293727.59% 晋中989611620.83% 临汾54576819.30% 晋城959811416.33% 太原1101241304.84% 大同9194962.13% 运城666362-1.59% 吕梁343736-2.70% 客服838974-16.85% 全省 6837217848.74% 统计时间：1.11.9单位：万元 各机构期缴人员活动率及人均产能 月度期缴缴人员员活 动动率排名 机构总总人力出单单人力 月度期缴缴 人员员活动动 率 期缴缴有效 人均产产能 1客服745777.00%3.8 2晋城1148372.80%5.4 3吕吕梁362466.70%1.3 4晋中1167665.50%4 5阳泉372362.20%13.4 6大同965658.30%3.2 7运城622743.50%2.9 8临临汾682942.60%3.9 9太原1304736.20%3.3 10长长治511733.30%3.8 总计总计 78443956.00%4.3 统计时间：1.11.9单位：万元 太原客服、晋城期缴人员活动率均在70%以上，太原、长治期缴人 员活动率不足40%，阳泉期缴有效人均产能高达13.4万，均为合格人力 。 各机构规模人员活动率及人均产能 月度规规 模人员员 活动动率 排名 机构 总总人 力 出单单 人力 月度规规 模人员员 活动动率 规规模有 效人均 产产能 1吕吕梁362980.6%3.92 2晋中1169077.6%8.25 3晋城1148877.2%12 4阳泉372773.0%27.23 5临临汾684464.7%23.53 6运城624064.5%10.48 7大同965759.4%9.15 8太原1307053.8%7.14 9长长治512752.9%23.18 总计总计 78452967.50% 统计时间：1.11.9单位：万元 吕梁、晋中、晋城规 模人员活动率在75% 以上，但吕梁总人力 不足40人，为全省最 低。 阳泉、临汾、长治有 效人均产能均在20万 以上。 各机构网点活动率 机构工行建行邮邮局农农行兴业兴业中行交行 有效网点 合计计 签约签约网 点数 网点活动动 率 晋城1616 11 41485981.36% 临临汾38 5 2 182669.23% 运城176 4 5 325558.18% 阳泉3184 2 274856.25% 大同71518 316746.27% 吕吕梁61 3 102245.45% 晋中1684517 419941.41% 长长治108 2 3 236734.33% 太原87329 1 5716734.13% 合计计86874147124128761047.05% 统计时间：1.11.9单位：万元 截止9号全省共有287出单网点，其中建行、工行分别以87、 86个排名前两位，临汾、吕梁有效网点数不足20个，晋城、临汾 、运城、阳泉网点活动率均在50%以上，长治、太原不足35%。 各机构规模有效网均产能 规模有效 网均排名 机构规模保费 有效网 点 规模有效网 均 1运城419.0 3213.09 2阳泉735.1 2727.23 3太原500.1 578.77 4吕梁113.7 1011.37 5临汾1035.2 1857.51 6晋中742.8 4118.12 7晋城1056.2 4822.00 8大同521.5 3116.82 9长治625.9 2327.21 合计5749.5 28720.03 统计时间：1.11.9单位：万元 全省规模有效网均产能为20.03万元，其中临汾、阳泉、晋城 、长治高于系统均值，吕梁、太原网均产能偏低，不足12万，需 引起关注。 各险种保费占比 统计时间：1.11.9单位：万元 渠道期缴保费及占比 统计时间：1.11.9单位：万元 渠道规模保费及占比 统计时间：1.11.9单位：万元 开门红首销业绩达成综述 开门红首销业绩指标达成情况 开门红首销关键KPI指标达成情况 开门红首销方案达成情况与下阶段方案 开门红首销亮点与不足 下阶段重点工作安排 目 录 开门红首销方案达成情况 综合保费 排名 机构姓名综合保费 1临汾刘芸814000 2太原孙玉泉600000 3临汾常霞489000 4晋中段福利360000 5晋城钟丽丽276000 6阳泉李海丽237000 7临汾行雪丽230000 8晋中韩瑛220000 9客服韩引弟220000 10长治李慧芬219600 11晋中张雪萍213000 12运城武雅蓉212200 13晋城司彩吓202000 14晋中席志红202000 15长治秦月婷200000 综合保费 排名 机构姓名综合保费 16吕梁史雅红200000 17晋城张常娥185000 18阳泉王斌180000 19晋城茹艳岐176000 20大同于粉粉172000 21长治申茜茜170000 22晋城刘建霞169000 23晋中郑瑞芳166400 24长治邓利霞162200 25长治姚小丽162000 26客服张巧红160000 27阳泉张秀娟160000 28晋城乔末芳159000 29晋城李君梅158200 30晋城柳瑛152400 1月1日-1月3日，累计综合保费10万元（含）以上，全省综合 保费排名前30名理财经理获得纯金金条一个（5g）；其余入 围人员获得多功能全自动炒菜机或陶瓷炉。 开门红首销方案达成情况 综合保费 排名 机构姓名综合保费 31晋中李志强147200 32晋城关利琴144000 33晋城张如意142000 34晋城苏利云141000 35大同赵海叶140000 36晋城关少华140000 37晋中李密140000 38阳泉李润134000 39晋城范鲜爱131600 40晋中王慧娜130000 41长治万国芳122000 42晋城孙鲜霞120200 43客服王彦欣120000 44晋城常瑜118000 45晋城张改枝112000 综合保费 排名 机构姓名综合保费 46晋城李楠111200 47大同魏燕110000 48晋城闫张霞110000 49晋城崔彬霞105000 50晋中赵津伊105000 51客服马新华102000 52太原尹春芳100400 53长治申延芳100000 54大同赵桂花100000 55晋城花军100000 56晋城吴雪霞100000 57客服李艳萍100000 58客服柳斌100000 59客服薛龙燕100000 60临汾张杰慧100000 1月1日-1月3日，累计综合保费10万元（含）以上，全省综合 保费排名前30名理财经理获得纯金金条一个（5g）；其余入 围人员获得多功能全自动炒菜机或陶瓷炉。 开门红首销方案达成情况 1月1日-1月5日 营业部件数在15件（含）以上，奖励营业 部经理团康基金1000元。 排名机构营业部名称件数 1晋城中支渠道四部84 2太原中支海航营业一部68 3晋城中支阳城客服66 4太原中支客服志胜部50 5大同中支客服二部48 6晋城中支高平客服47 7晋中中支客户服务部46 8长治中支启航部46 9晋城中支阳城渠道43 10晋城中支客服三部40 11晋中中支寿阳分部39 12晋城中支高平渠道37 13长治中支华章部37 14运城中支盐一部36 15阳泉中支传奇部36 开门红首销方案达成情况 排名机构营业部名称件数 16阳泉中支神话部35 17临汾中支建行分部35 18运城中支河津部33 19晋中中支介休分部33 20大同中支华跃部33 21晋城中支渠道一部32 22运城中支垣绛部31 23晋城中支客服二部31 24大同中支客服一部31 25太原中支磐石营业一部30 26晋中中支平遥分部29 27晋中中支本部二分部28 28晋中中支本部五分部26 29晋城中支陵川分部26 30临汾中支襄汾部26 31运城中支盐二部24 开门红首销方案达成情况 排名机构营业部名称件数 32太原中支客服麒英部23 33太原中支海航营业三部23 34大同中支新日部23 35晋中中支本部直辖分部23 36太原中支海航营业二部22 37晋中中支本部一分部21 38晋城中支渠道二部21 39长治中支梦想部21 40吕梁中支文水分部19 41晋中中支本部四分部19 42太原中支客服鲲鹏区得一部18 43吕梁中支客户服务部18 44太原中支客服鲲鹏区聚兴部17 45临汾中支客服分部17 46运城中支稷山部16 47阳泉中支巅峰部16 开门红首销方案达成情况 排名机构营业部名称件数 48太原中支磐石营业三部16 49晋中中支左权分部16 50晋城中支客服一部16 51大同中支客服三部16 52大同中支华腾部16 53运城中支永济部15 54太原中支集锦营业一部15 55吕梁中支孝义一部15 入围标围标 准奖项设奖项设 置 件数在一件（含）以上的理财财 经经理 奖奖励龙龙年迎新红红包 （4）1月22日-1月29日 （除夕大年初七） （5）截止1月18日，每达成当月期缴必保任务或者 规模必保任务的机构奖励1万元培训基金。 开门红首销业绩达成综述 开门红首销业绩指标达成情况 开门红首销关键KPI指标达成情况 开门红首销方案达成情况与下阶段方案 开门红首销亮点与不足 下阶段重点工作安排 目 录 1、各机构众志成城，助推分公司继“九十双飞”之后，再 次攀升至全系统各项指标的前列； 2、大部分机构前期预热较为充分，实现了“网点、人力” 双增目标，为开门红首销工作奠定基础； 3、重镇机构晋城、晋中保持应有水准，潜力机构临汾、阳 泉、长治蛰伏蓄势，在首销周全力爆发； 4、主要的关键KPI指标均呈现良性发展，在系统均值以上 ； 开门红首销亮点 5、渠道、直销、客服团队保费来源占比分布更趋稳定、 合理； 6、大部分中支首销周表现突出，太原、晋城、晋中、阳 泉、大同5家机构位列全系统月度期缴前十五位； 7、在总公司月度规模PK赛中，分公司参赛机构全部暂时 领先。 开门红首销亮点 1、部分机构前期准备不够充分 政策掌握不到位、队伍、渠道没有充分预热启动、保费来源渠 道和上量程度无法合理掌控和有效预期、工作的重点和主线不 突出 2、未能紧跟分公司业务推动节奏，分支联动不力 3、部分机构营业区、营业部自主经营能力缺乏 习惯于依赖、等、靠公司先行解决的思想较为严重，没有充分 发挥基层组织的战斗堡垒作用，使得部分机构业务推动目标、 节奏、举措执行落实不力 4、没有固化形成对关键KPI指标的分析、诊断、解决问题 的能力 开门红首销不足 开门红首销业绩达成综述 开门红首销业绩指标达成情况 开门红首销关键KPI指标达成情况 开门红首销方案达成情况与下阶段方案 开门红首销亮点与不足 下阶段重点工作安排 目 录 任务目标 必保目标：达成月度期缴、规模目标 力争目标：在1月18日前，达成月度期缴、规模 目标 摸高目标：在达成月度任务的基础上，1月达成开 门红任务的40% 任务目标细化分解表期缴 机构 累计期 缴保费 月度期缴 必保任务 差距 1.18达成月 度任务日均 要求 开门红必 保任务的 40% 差距 1.18达成开 门红40%日 均要求 阳泉308.56500.00 7600.00 晋城448.732500.00 38800.00 临汾114.510000.00 1227.50.83 晋中303.732521.32.37 38884.39.37 长治64.47510.61.18 8823.62.62 运城77.210022.82.53 12244.84.98 太原客服214.7410195.321.70 488273.330.37 大同178.2365186.820.76 434255.828.42 太原156.5375218.524.28 446289.532.17 吕梁30.77544.34.92 8857.36.37 合计1897.12215317.935.32 2640742.982.54 任务目标细化分解表规模 机构 累计规 模保费 月度规 模必保 任务 差距 1.18达成月度 任务日均要求 开门红 必保任 务的40% 差距 1.18达成 开门红 40%日均 要求 临汾1035.243000.00 51200.00 阳泉735.135000.00 42000.00 长治625.936500.00 43400.00 晋城1056.2103000.00 1224167.818.64 晋中742.81030287.231.91 1224481.253.47 运城41962020122.33 74032135.67 大同521.5920398.544.28 1100578.564.28 太原500.11230729.981.10 1464963.9107.10 吕梁113.7365251.327.92 434320.335.59 总计5964.26750785.887.31 80402075.8230.64 1月29日 （初七） 召开主题晨 会，进行收 心、暖心工 作。 1.22-1.28 1、每人安排专人值班进行业绩 追踪； 2、1.26（初四）召开晨会，总 结前三天工作，部署后四天工作。 1月21日 （大寒） 1、召开特别 夕会，安排 部署假日工 作。 1月15日 1、周末假日 经营提前部 署规划 2、1月18日 达成任务冲 刺 1.11-1.18 1、力争1月18日前达成月度目标； 2、第二轮春节前渠道拜访工作结束； 3、达成目标的机构向摸高目标冲刺； 4、员工每人节前再出一单； 5、提前预热宣导假日经营活动及方 案； 6、重点加强对合格、未开单人力的 督导； 下阶段业务推动节奏 1.111.181.211.261.151.29 下阶段重点工作部署 1、紧跟节奏、细化目标，做好预收保费的 追踪承保工作。 各机构业务推动要在结合分公司整体业务节奏安排的 基础上，因地制宜进行节奏细化，并根据分公司阶段任务 目标，将机构任务细化分解至营业部、个人、每一周、每 一天，提升目标达成的科学性和紧迫感。 各机构预收、实收保费差距（1.11.9） 机构期缴实缴实 收保 费费 期缴预缴预 收保 费费 未承保 规规模实实收保 费费 规规模预预收保 费费 未承保 太原 156.5247.791.2500.1718.5218.4 晋城 448.752980.31056.21178.3122.1 运城 77.2100.723.541946849 吕吕梁 30.761.330.6113.7183.870.1 临临汾 114.5132.217.71035.21076.140.9 大同 178.2207.929.7521.5586.765.2 晋中 303.7325.722742.8785.843 长长治 64.472.98.5625.9721.495.5 阳泉 308.5322.514735.1749.114 客服 214.7320.5105.8214.7322.5107.8 合计计 1897.12320.4423.35964.267