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文档简介

证券crm二期项目培训 市场营销审批流程相关,业务需求,审批流程上线需要两部分配置：审批流程和审批规则，基于审批流程没有完善的现状，切换步骤如下： 由各营业部系统管理员（或项目组）配置审批流程 由项目组配置审批规则 营业部系统管理员完善审批流程的各个阶段,切换步骤,第一步：为每个营业部创建审批流程（项目组或营业部负责）,拷贝刚创建的记录，修改审批项目名称，重复该步骤，完成所有审批流程,基于第一步输入的审批流程，配置每个营业部的审批规则,第二步：配置审批规则（项目组负责）,第三步：完善每个审批流程的审批阶段（营业部负责）,营业部注意：在完成审批阶段配置之前，不要进行营销活动的审批工作，否则被使用的审批阶段将无法修改！,审批流程现状,上线之前一定要提供后三个渠道的审批流程，否则很容易造成审批阶段未能及时填写而后期又无法修改！,审批流程命名规则 【营业部名称-活动类型-渠道类型】 活动类型：交叉销售、产品促销、新产品推广 简化为 交叉销售 活动类型：信息发布、客户关怀、市场宣传、忠诚度、满意度调查 简化为 信息发布 渠道类型：电子邮件、直接销售 简化为 电子邮件。 媒体和短信类型针对所有的活动类型都一样，所以可以省略活动类型。 审批流程名称举例 南京中山北路证券营业部-交叉销售-电子邮件 南京中山北路证券营业部-媒体 南京中山北路证券营业部-短信 南京中山北路证券营业部
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