银行风险政策宣导——投资银行业务部分.pptx

银行投行业务风险政策宣导,总行投行部,提 要,一、债融业务政策 二、银团贷款政策 三、并购贷款政策 四、投行理财政策,一、债融业务政策,重点从以下四个角度筛选债融业务,主承销资格 由我行担任主承销商（包括联席主承销商、副主承销商）的业务，要重点鼓励 主体评级要求 短期融资券：评级应在a+级（含）以上 中期票据：评级应在aa-级（含）以上 超短期融资券：评级为aaa级的央企 非公开定向债务融资工具：评级应在aa-级（含）以上 资产支持票据：评级应在aa-级（含）以上 中小企业集合票据:应由外部机构增信，增信机构主体评级应在aa级（含）以上 发行人资质良好，但外部信用评级未达上述要求的:报经总行投资银行部确认,一、债融业务政策,重点从以下四个角度筛选债融业务,主体优先顺序 应按照以下优先顺序进行：央企、地方政府独资或控股企业、上市公司、民营企业（存续期5年以上的优先）、三资企业及其他企业。 行业准入 支持类：重点选择能够适应经济变化、在国民经济中具有基础性地位、有较好发展前景、关系到国计民生、具备相对高的垄断特性的行业及其他稳定、成长性强的行业。如电信、石油、天然气、电力、沿海城市的大型港口、经济中心城市的机场、国家骨干航空和城市轨道交通等交通运输行业、高端装备制造业等、 审慎类：一般不介入或谨慎介入的（详见政策指引）,二、银团贷款政策,遵循“两项鼓励，两项优先，两项择优”的原则,两项鼓励 鼓励分行营销以我行为牵头行的直接银团贷款，鼓励以我行为牵头行的银团贷款置换他行的双边授信 两项优先 优先支持介入我行公司战略客户的银团贷款项目，优先支持以我行为牵头行（或联合牵头行）且综合收益率高的银团项目 两项优先 择优参与大型国企背景的境外银团贷款项目，择优参与综合收益高、具备综合金融业务合作前景的参团项目,三、并购贷款政策,2013年鼓励优先发展并购贷款的行业目标,鼓励 鼓励我行贷款介入有国家、重点区域主导的产业整合而发生的并购交易； 鼓励中央企业、区域优势企业展开的并购交易； 鼓励国家或区域行业龙头展开的对本行业的并购交易； 鼓励资源性、房地产、传统制造业等开展的产业并购交易； 鼓励供应链核心客户开展对上下游配套企业的并购交易； 鼓励开展协同效应明显、存在估值洼地的并购交易；,四、投行理财政策,赢聚力系列理财产品（目前赢聚力5号在运行）,鼓励方向 赢聚力系列理财资金，重点投向于我行公司信贷政策优先支持行业中的优质企业、在我行有授信额度但未出账的客户（存贷比较高的分行）、退出类的平台公司、大型国有企业或具有国资背景的公司，以及实力较强的上市公司、全国排名50前的房地产企业、能源类企业。 信审尺度委托贷款类理财 赢聚力5号等赢聚力系列理财，遴选主体评级较高的客户，在不违背理财监管政策的前提下，比照自营贷款进行行内审批，同时适当放宽限制性条件，为客户量身定制委托贷款等形式的融资方案,四、投行理财政策,投行投资组合类理财 目前正在重点推行的项目,土储类项目 现阶段，各分行应重点从以下几个方面着手，积极发动业务团队或经营单位开展当地土储类投行项目的市场营销工作（无我行分支机构的城市暂不开展此类业务）： 第一类：北上广深等一线城市、省会城市、计划单列市；目标营销投行理财额度为20-30亿元；目标收益（融资成本）原则上7.5%； 第二类：地方财政一般预算收入在250亿元以上的综合实力靠前区域优势城市;目标营销投行理财额度为10-20亿元；目标收益（融资成本）原则上8.0%； 第三类：拟收购土地或抵押土地地段较好、价值较高的市（仅限第一类城市）辖区内的土地储备分中心，也可以作为我行营销对象；目标营销投行理财额度为10-20亿元；目标收益（融资成本）原则上8.5%。,四、投行理财政策,投行投资组合类理财（1069与1068） 目前正在重点推行的项目,已通过我行信贷审批，但未出账的授信额度（含敞口） 分行可申请转接投行理财资金以解决授信资金来源的，大致可以分为两类： 第一类：收益较高的，欢迎申请投行理财额度 第二类：收益不高，但分行可以寻找资金对接的，总行投行理财积极配合入池 该类业务的处理流程： 分行先预沟通总行投行部确认反馈以一事一议方式提交总行投行部、公司信贷管理部认定,四、投行理财政策,投行投资组合类理财 目前正在重点推行的项目,房地产类项目 该类业务的处理流程： 一事一议方式，请与总行投行部进行充分的预沟通 股票收益权类项目 该类业务的处理流程： 一事一议方式，请与总行投行部进行充分的预沟通,四、投行理财政策,投行投资组合类理财 目前正在重点推行的项目,矿产资源类项目