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文档简介

第三方理财市场研究,中国理财机构高净值客户财富状况及投资倾向,全国高价值人群可投资资产规模（万亿人民币）,中国2008-2011高净值人的可投资产规模及构成,境内资产配置呈现多元化趋势,中国的高净值人群的财富目标更加多元化,中国理财机构高净值客户财富状况及投资倾向,北美、欧盟40-50岁高净值人士的投资结构,国际理财机构高净值客户投资倾向,中国第三方理财机构理财产品及服务范围,投资选择可横跨银行，保险，证券，信托等，为客户推荐包括开放式基金，封闭式基金，海外基金，私募基金，券商集合理财，人民币理财，黄金，外汇，期货等一揽子产品。 理财规划服务涉及范围广泛，包括：投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等等。,第三方理财机构产品主要投资品种列示,第三方理财机构理财产品投资回报,2010年度全国所有国有企业盈利性能统计,当前主流的理财产品对比（2011.08）,vs,第三方理财机构的收入来源,一 、 专业理财规划及咨询。为客户设计全面理财规划方案，按照每套方案收费，或者依据咨询时间的长短，按小时收费。 二 、 会员制服务。提供年费制，或者根据个人的资产规模，每年从客户处收取源源不断的固定费用。 三 、 推荐，代销产品。前期的理财规划咨询是免费的，客户决定购买产品，则由理财公司帮忙购买，收取金融机构的产品佣金。 四 、 为客户提供委托理财，然后按照净收益的20%收取服务费，或者按照事先的约定与客户进行利润分成。,第三方理财机构在全球的发展,历史悠久世界著名的美国景顺资产管理公司(现景顺基金管理公司的外资方)最早由一家独立第三方理财机构发展而来. 美国嘉信理财是与摩根士丹利、高盛、和美林齐名的金融机构,以独立第三方理财业务起家，市值在1999年高达255亿美元，超越美林证券，它的成功策略在于全方位服务。 根据统计,海外超过90%的客户购买各类基金信托等金融产品,其中超过60%的客户会通过独立第三方理财机构咨询购买. 海外众多金融机构更倾向于发展独立第三方理财机构作为其金融产品的发行商,因为其客观独立的立场和丰富客户资源. 一些知名的ifa机构：,charlesschwab co,soderberg partners,国内第三方理财的发展现状,目前，国内第三方理财市场还处于初级阶段，其所占据的基金营销市场份额甚至还不到1%，知名机构并不多，相对有名气的是诺亚财富、展恒理财、世德贝等公司。总体上讲这些第三方理财公司多以咨询公司、顾问公司的形式存在，以发展会员收取会员费为主要盈利模式，每年的会员费不菲，最高档的会员会费上万元，低的一年也得小几千。也有机构是从代顾客购买的产品中抽取佣金。这些公司除了在以私人银行为竞争对手，不经手客户资金，只提供专业建议等方面具有共性外，其他诸
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