中重卡市场分析与预测.ppt

中重卡市场分析及预测 1 全球中重卡市场定义全球中重卡市场定义 市场分类及定义市场分类及定义产品定义产品定义 分类分类市场特征市场特征代表区域代表区域档次档次产品特征产品特征代表品牌代表品牌 一类 市场 人均15000美元及以上 汽车产业成熟，在国际上具 有重要地位； 进入壁垒高，技术、安全、 环保要求高； 欧IV、欧V及以上 市场规模大，但市场需求稳 定，以更新需求为主； 北美美国、加拿大高端 产品技术水平、可靠性水平、工艺水平及质 量水平世界领先，价格多在812万欧元； 产品模块化、电子化、智能化程度高，配置 水平高； 产品排放、安全性满足欧美法规要求，车辆 综合性能水平高； 驾驶室空间大，舒适性高； 欧系：奔驰、雷诺、 沃尔沃、MAN等 美系：肯沃斯、福莱 纳、万国等 日韩系：三菱、日产 、现代等 西欧 德国、法国、英国、意大利、西班 牙、荷兰、比利时、奥地利、瑞典 、丹麦、挪威等 日韩日本、韩国、台湾、香港、新加坡 低端 产品具有国际中等偏上技术水平、可靠性及 质量水平，价格多在46万欧元； 产品排放、安全性满足欧美法规要求； 高端产品二手车为主 澳洲澳大利亚、新西兰 二类 市场 人均GDP在15000美元以下 汽车产业相对落后，基本处 于发展或萌芽阶段 技术壁垒相对较低，基本执 行欧III、欧II及以下排放（部 分国家已实施欧IV） 汽车市场有一定市场规模， 增长迅速，主要以新增需求 为主； 中南美巴西、墨西哥、阿根廷等 高端 体现部分国际领先技术，可靠性水平、工艺 及质量水平国内领先，价格多在3040万元； 产品排放、安全性可满足欧洲法规要求； 产品配置水平较高，舒适性较高； 关键零部件多采用国际知名品牌； 欧美、日韩系高端产 品二手车 中系：重汽A7、解放 J6H等中国国产品牌高 配置最新换代产品 欧洲土耳其、罗马尼亚、保加利亚、波 兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、克 罗地亚等等 中端 具有中国国内主流技术水平、可靠性、工艺 及质量水平，价格多在2035万元； 产品排放、安全性部分满足欧美法规标准要 求； 产品配置水平及舒适性一般； 关键零部件多采用本土知名品牌，部分采用 国际知名品牌； 中系：欧曼CTX、解 放J6、东风D310、陕 汽德龙F3000等中国品 牌主流产品 独联体 俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中亚 五国 中国中国 南亚 印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富 汗等 东南亚 印尼、泰国、越南、马来西亚、缅 甸等 西亚伊朗、叙利亚、海湾6国等 低端 技术水平、可靠性、工艺及质量水平较低， 价格多在1530万元； 产品排放、安全性少部分满足欧美法规标准 要求； 产品配置水平较低，舒适性较差； 关键零部件多采用本土品牌； 中系：重汽斯太尔、 陕汽奥龙等中国品牌 第一代产品 其它：塔塔、利兰等 本土品牌高配产品 北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等 中南非 南非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄 比亚、肯尼亚等 2 细细分市分市场场07090709年国内平均功能年国内平均功能结结构构 平台平台定定义义代表品牌代表品牌牵牵引引车车平板平板车车自卸自卸车车 重型 GVW16T （GCW 30T ） 9系 后桥为 13T级及以上轮减桥； 白车身宽度2400及以上； 重汽豪沃、陕汽德龙等42%6%52% 6系 后桥为 10T级及以上单级 减速桥； 白车身宽度2400及以上； 解放J6、东风 D310等54%35%11% 中重型 GVW16T （GCW 30T ） 9系- 后桥为 13T级及以上轮减桥； 白车身宽度22002400； 重汽金王子等23%077% 5系 后桥为 10T级及以上单级 减速桥； 白车身宽度22002400； 解放悍威等21%56%23% 中型 6T GVW16T 3系 后桥为 4.510T级单级 减速桥； 白车身宽度19002300； 东风 天锦等0%95%5% 中重卡车型定义中重卡车型定义 3 巴西 俄罗斯 印度 容量：14万（独联体17万） 占海外二类市场比重：18% 近3年年均增长率：9% 容量：22万（南亚25万） 占海外二类市场比重：30% 近3年年均增长率：11% 容量：12万（南美20万） 占海外二类市场比重：23.5% 近3年年均增长率：9.7% 中国 日韩 西欧 北美 全球中重卡全球中重卡 市场格局 市场格局 ：海外一类市场 市场容量55万辆，占 海外市场总量的34% ：海外二类市场 市场容量88万辆，占 海外市场总量的66% 容量：2万 占海外一类市场比重：4% 近3年年均增长率：-2.2% 容量：40万 占海外一类市场比重：70% 近3年年均增长率：5.2% 容量：75万 近3年年均增长率21% 容量：14万 占海外一类市场比重：22% 近3年年均增长率：-7.3% p全球中重卡市场总量218万辆左右，其中海外占66% ，中国占34%； p海外中重卡市场总量143万辆左右，其中二类市场占65%以上； p海外二类市场中，独联体、南美洲、南亚地区占70%以上； p未来中国和海外二类市场将成为全球中重卡市场增长的主要推动力; 注：主要指平头中重卡 4 A、国内部分 5 一、市场运行分析 1、整体市场分析 产品及市场的发展决定重型车是未来发展方向产品及市场的发展决定重型车是未来发展方向 p经过近10年的发展和调整， 中国中重卡市场容量已达到 88.5万辆，其中重卡63.5万辆 ，中卡25万辆； p中重卡市场增长呈明显周期 性变化，一般车辆更新周期为 23年，未来随着车辆技术水 平的提升及使用的规范，更新 周期将有所延长； p预计未来510年内中重卡市 场将继续保持增长，但增长幅 度将有所减小，市场需求将以 更新需求为主； p未来市场增长将以重卡为主 ，中卡市场容量相对稳定。 （注：市场总量数据含长头车及其它低端品牌） 6 2、市场结构分析 重型功能结构 平台结构 重型动力结构中型动力结构 p长期的超载习惯导致中国中重卡以9系为主，随 着车辆运营效率的提高，6系、5系比重将会有所 上升； p重型平台牵引车和自卸车各占40%左右，随着 车辆向专用化方向的发展，牵引车比重将会有所 上升； p重卡动力升级明显，未来运输效率的提升以及 产品的升级将继续刺激中重卡动力的升级； p中卡动力结构相对稳定； 一、市场运行分析 7 pp牵引车牵引车 3、细分市场分析 现有牵引车市场中，9系占60%左右，随着对运输效 率要求的提高，未来几年内，6系、5系比重将出现增 长，但9系仍将保有较大的市场份额； 牵引车产品动力主要集中在300PS以上，以10L发动 机为主，随着动力的升级，预计未来10L以上大排量 、370PS以上大动力产品比重将进一步上升； 从主要品牌市场地位上看，解放占据第一，欧曼处第 二位，与解放有较大的差距； 牵引车中高端比重上升趋势明显，但低端仍存在较大 的市场需求； 平台结构 动力结构 品牌结构档次结构 一、市场运行分析 8 pp平板车平台结构分析平板车平台结构分析 平台结构 动力结构 品牌结构 平板车市场主要以6系、5系、3系为主，随着 市场的专业化发展，3系逐渐向重型化和轻型化 两级分化，5系比重将会有所上升，6系将以重 载运输市场为主； 动力上，平板车动力结构相对比较稳定，但 84等重载运输产品动力升级比较明显； 从主要品牌市场地位上看，解放、东风在平板 车市场上占有领先地位，未来欧曼在平板车市 场上仍有较大的发展潜力。 档次结构 一、市场运行分析 9 pp自卸车平台结构分析自卸车平台结构分析 自卸车市场主要以9系重型车为主，5、6系自 卸车主要为非重载运输类市场； 动力上，自卸车动力主要集中在250370PS之 间，存在较明显的动力升级趋势，预计未来几 年内将以310370PS产品为主；370PS以上产 品将主要为重载84运输市场； 从主要品牌市场地位上看，重汽在自卸车市场 上具有较大的竞争优势，市场占有率遥遥领先 。 平台结构 动力结构 品牌结构 档次结构 一、市场运行分析 10 二、中重卡影响因素分析 宏观经济 物流产业 政策法规 汽车产业 消费运营环境 中重卡市场结构 中重卡市场容量 m经济规模 m经济结构 m经济预期 m m物流模式 m物流量 m物流结构 m物流效率 mm经济政策 m产业政策 m法律法规 m m汽车技术 m制造水平 m产能 m m消费群体 m消费特征 m运营环境 m 11 1、经济的发展影响物流需求 经济总量经济总量物流运输需求量物流运输需求量 目前目前GDPGDP进入结构调整期，预计未来仍将持续进入结构调整期，预计未来仍将持续510510年的高速增长年的高速增长 服务产业、高科技产业、环保经济是未来服务产业、高科技产业、环保经济是未来510510年经济发展主方向年经济发展主方向 贸易全球化、消费增长将逐渐成为未来贸易全球化、消费增长将逐渐成为未来GDPGDP增长的主要推动力增长的主要推动力 未来高速增长的经济仍将带动货运量需求的 持续增长。 固定资 产投资 消费 进出口 能源运输 工程建设及原材料运输 工业品及原材料运输 日用消费品运输 矿产资源运输 煤、石油、天然气 土石方、砂石料、建材 轻工产品、设备、零部件、 钢铁 金属矿石、稀土矿 家电、日用消费品 强相关 一般相关 12 2、物流的发展影响中重卡市场需求 铁路及高速公路里程 货运量 货运周转量 p高速公路正处于高速增长期，年增里程0.5万 公里以上；铁路里程也在稳定增长。09年以后 的几年时间内，铁路建设将提速； p目前由于铁路运能不足，航空成本过高，大 部分货运量由公路承担，随着高铁货运、铁路 网建设的进一步扩大，以及航空民营化，公路 货运量所占比重将会有所下降； p受车辆技术水平、公路基础设施水平、运输 市场不规范等因素影响，目前公路运输效率较 低，随着运输效率的不断提高，对车辆需求的 大幅增长将不再出现，中重卡市场将逐渐趋于 稳定。 13 3、政策法规对中重卡销量影响明显 中国政策法规对中重卡销量和结构的影响十分明显中国政策法规对中重卡销量和结构的影响十分明显 04年06年08年09年07年05年 p治理超载超限 p大吨小标公告治理 p计重收费 p部分区域 国3实施 p全国国3实施 p部分区域国4实施 p燃油税 p汽车下乡 p减免购置税，鼓励小排量 p黄标车置换 10年 p卡车召回 p油耗限值 p环保标志认证 p汽车安全法规 p国4、国5实施 p排放税 p 单车运力大幅 降低，车辆需 求量激增，销 量创历史新高 单车运力进一步 降低，刺激需求 进一步增长 单车运力进 一步降低， 刺激需求进 一步增长 购车成本大幅上升 ，对购车需求增长 有一定抑制，刺激 EGR产品诞生 刺激车辆更新 、升级，需求 量上升 产品升级、市场容 量起伏、市场结构 变化 14 4、消费运营环境影响中重卡市场结构 历史及现状 未来 用户构成 消费特征 运营环境 p70%以上个人用户 p20%左右个人大客户拥有全体个人用户 车辆的70%以上 p文化程度以初中为主，年龄2645岁 p用户集中在农村及城郊 p家庭年收入不均，一般在1020万元 p多以车为家，常年在外，生活条件差， 对舒适性有一定要求 p收入低，关注购车成本及运营成本 p关注车辆口碑，品牌忠诚度不高 p货源不稳定，收入波动大 p车辆使用条件恶劣，车辆更新快 p用户货源不稳定，收入波动大 p超载、超限，各类收费及罚款多， 油价持续上升，运营成本高 p车辆运输效率低 p物流不发达，运营不规范 p运输市场竞争激烈，运费低，运营 收入低 p组织大客户及个人大客户比重上升 p文化程度提高，素质水平提升 p年龄年轻化 p家庭年收入增加 p关注车辆舒适性 p关注车辆性能及可靠性 p关注车辆品牌 p车辆更新周期延长 p货源稳定，收入稳定 p物流运输市场逐渐规范，竞争有序 p车辆使用规范，收费及罚款成本降低 p车辆使用效率提高 影响 p车辆向专用化方 向发展，牵引车比 重上升 p车辆向低油耗、 轻量化、高效率发 展 p产品技术升级， 向高档化发展 p生产企业向品牌 集中化方向发展 15 三、市场预测 1、市场发展趋势判断 推动产业动产业升级级技术术升级级 推动产动产品更新 车辆车辆新增需求增速放缓缓 l l宏观经济宏观经济 经济进经济进经济进经济进 入入结构调结构调结构调结构调 整期整期市市场场场场影影响响响响 p未来510年GDP仍将维持高速增长 p未来几年经济结构的调整主要刺激 消费的增长 p投资及基础设施建设仍将保持增长 p进出口贸易逐渐恢复 p金融环境得到改善 p国家区域经济建设规划将促进地方 经济的增长 p出台十大产业振兴规划 p鼓励高科技产业及环保产业发展 有利因素 p经济增速可能放缓 p固定资产投资比重将逐渐减小 p能源消耗、工业品增幅减小 不利因素 市场总场总量保持增长长 市场场需求以更新需求为为主 16 车辆车辆向高效率方向发发展 车辆车辆向专业专业化方向发发展 l l物流产业物流产业 物流物流产业产业产业产业 向集中化、高效化、向集中化、高效化、专业专业专业专业 化方向化方向发发发发展展市市场场场场影影响响响响 p公路基础设施建设逐渐完善，高速 公路里程高速增长 p物流产业向集中化方向发展，运输 市场逐渐规范 p车辆运输效率逐渐提高 p区域经济发展、消费的增长都将带 来物流量的增长 p对外经济的恢复和全球化的发展将 促进港口物流量的增长 有利因素 p铁路建设加速，民用航空的发展， 干线物流中公路承担的物流量部分将 被铁路和空运分化 p物流发展速度较慢，运营环境改善 需要时间 p油价不断上涨、购车及养护成本上 升造成运输成本的上升 p固定资产投资减少，对工程物流量 的需求增幅放缓 不利因素 车辆车辆向专业专业化方向发发展， 牵牵引车车市场场比重继续继续上升 车辆车辆向轻轻量化、高速、低 油耗方向发发展 17 提高产产品成本 推动动更新需求 l l政策法规政策法规 政策法政策法规规规规推推动动动动汽汽车产业车产业车产业车产业 升升级级级级，刺激市，刺激市场场场场增增长长长长市市场场场场影影响响响响 p超载超限治理，计重收费 p燃油税费改革 p道路收费改革 p汽车下乡 p家电下乡 p小排量汽车购置税减免 p黄标车置换，依旧换新政策补贴 p鼓励汽车出口 有利因素 p碰撞安全法规 p排放升级 p最低油耗准入 p环保标志及认证 p排放税 p尾气排放监测 p道路限行规定 p卡车召回 不利因素 刺激新增需求 促进产进产品升级级 推高运营营成本 18 据分析，十二五期间，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，GDP年均增 长9%左右。与此同时，区域的资源分布和经济结构决定，未来几年我国的运输强度依然很 高，公路承担的货运量占货运总量的77%左右，远远高于其他国家。我国商用车企业多年以 来在技术、装备、资金等方面已经有了一定的积累，相关零部件配套体系也比较完善，具备 了进一步发展的实力，预计十二五期间卡车市场总量发展有以下特点： p卡车市场的需求和实体经济的复苏密切相关，目前虽然国家经刺激政策后，国民经济宏观 面正在逐渐趋好，市场表现走强，但真正的实体经济恢复还需要时间， 预计短期内市场需求 不会出现快速增长； p中重卡保有量将随经济的增长而继续稳定增长，但由此带来的中重卡新增需求增长将呈下 降趋势； p市场需求以更新需求为主，未来几年继续增长，预计2013年达到顶峰，2014、2015年为 调整期，2016年后进入另一轮高速增长期并持续至2020年； p受治超、排放升级、国家投资、金融政策等因素影响，20102013年市场新增需求仍存在 不稳定因素。 l l总量判断总量判断 19 影响结果影响结果影响因素影响因素 短期内城市建设、基础设施建设仍会拉动 自卸、专用车市场发展； 随着道路条件及通行里程的不断改善、提 升，工业发展带动的上游原材料和下游消费 市场的发展，牵引车和平板车市场将得到长 远、持续发展。 十二五期间，城市化建设进程加快； 国家投资拉动基础设施建设发展，高速铁路 ，高速公路网络建设快速发展； 工业经济增速发展条件充足：工业企业利润 的增长惯性依然存在；公司治理和管理水平 的改善；消费升级步伐的不断加快，投资较 快增长的态势将增大对制造业产品的需求。 功 能 结 构 变 化 平 台 结 构 变 化 动 力 结 构 变 化 排放升级、产品运输效率提升要求动力储备增 加，动力升级成必然趋势，在动力结构上，未来 几年300PS以上动力比重将继续高速增长； 环境保护和排放要求的提高、能源危机的加剧 将促进新能源动力中重卡的发展，未来天然气、 混合动力中重卡市场将存在较大增长潜力。 排放升级； 运输效率提高。 排放升级，法规限制，对车辆环保、节能要 求提高；对车辆质量可靠性要求提高；车辆使 用规范性逐渐提高； 超载、超限治理力度加大，计重收费区域扩 大，使超载现象逐渐减少，货物运输由超载型 逐渐向轻量化标载高速、高效方向发展； 油价的不断上涨，运营成本增加，趋使车辆 向低油耗方向发展； 短期内自卸市场升温会维持9系平台比重，但 运输效率逐渐提高，油耗、自重、车速关注度 提高，未来单级减速桥市场比重将呈增长趋势 ，6系、5系比重将稳步增长； 随着运输向重型化、专业化方向发展，3系平 台产品将向上（重型升级）、向下（城市配送 物流业）转移，比重将有所减少； l l结构判断结构判断 20 2、市场容量预测： 国4实施 国5实施 08、09年 车辆更新 高峰 经济恢复，市 场饱和度高 11、12年 车辆更新 高峰 21 目标市场结构预测 ： 平台结构 功能结构 22 B、海外部分 23 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 1 1、市场总容量、市场总容量 07-0807-08年略有下滑，年略有下滑，0808年市场规模超过年市场规模超过168168万辆。万辆。 0909年受经济危机影响，下滑年受经济危机影响，下滑25%25%左右。左右。（Globle insight预测） 备注：数据源于Globle insight 24 2 2、市场结构、市场结构 pp车身结构车身结构 备注：后续分析均为平头车数据分析，不包括长头车。 长头车市场比重呈逐年下滑趋势；长头车市场比重呈逐年下滑趋势； 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 25 pp排放结构排放结构 集中在欧集中在欧3 3、欧、欧5 5、欧、欧2 2及以下市场，及以下市场，20102010年以后，实施欧年以后，实施欧4 4及以上排放标准及以上排放标准 的区域将迅速扩大，达到的区域将迅速扩大，达到60-70%60-70%； 福田目前销量福田目前销量95%95%集中在欧集中在欧2 2市场，欧市场，欧3 3产品只进入了俄罗斯，欧产品只进入了俄罗斯，欧4 4及以上市及以上市 场尚未进入。场尚未进入。 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 26 重卡比重逐年上升，重型化趋势明显。重卡比重逐年上升，重型化趋势明显。 pp平台结构平台结构 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 27 pp区域结构区域结构 A A、区域市场分类、区域市场分类 市场 分类 分类标 准区域主要包含国家 一类 市场 人均15000美元及以上 汽车产业 成熟，在国际上具有重要 地位； 进入壁垒高，技术、安全、环保要 求高；欧IV、欧V及以上。市场规 模大 ，但市场需求稳定，以更新需求为主 ； 欧洲 德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥 地利、瑞典、丹麦、挪威，罗马 尼亚、保加利亚、波兰、 捷克、匈牙利、斯洛伐克等 美洲美国、加拿大 东南亚日本、韩国、台湾、香港、新加坡 澳洲澳大利亚、新西兰 二类 市场 人均GDP在15000美元以下 汽车产业 相对落后，基本处于发展 或萌芽阶段 技术壁垒相对较 低，基本执行欧III 、欧II及以下排放（部分国家已实施 欧IV） 汽车市场有一定市场规 模，增长迅 速，主要以新增需求为主； 美洲巴西、墨西哥、阿根廷等 欧洲 土耳其、克罗地亚、阿尔巴尼亚、马其顿、塞尔维亚 、波 黑、黑山等 独联体俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中亚五国 南亚印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗等 西亚伊朗、叙利亚、海湾6国等 北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等 东南亚印尼、泰国、越南、马来西亚、缅甸等 中南非南非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 28 B B、区域市场结构、区域市场结构 二类市场比重逐年增长，一类市场呈现萎缩趋势。二类市场比重逐年增长，一类市场呈现萎缩趋势。 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 29 一类市场一类市场70%70%集中在欧洲（主要西欧）集中在欧洲（主要西欧） 欧洲比重呈现增长趋势，美洲、东南亚市场有所萎缩欧洲比重呈现增长趋势，美洲、东南亚市场有所萎缩 随着全球制造业向东南亚等低成本地区的转移，西欧等一类市场容量将会出现萎缩随着全球制造业向东南亚等低成本地区的转移，西欧等一类市场容量将会出现萎缩 一类市场一类市场 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 30 二类市场二类市场 南亚、独联体、欧洲呈起伏式增长 中南非、东南亚、北非、西亚持续增长，也是福田海外以KD方式进入的重点区域 年销量上10万台的市场：印度22.8万、俄罗斯14万、巴西近10万，约占二类市场总量的50%， 是福田未来产权KD进入的重点市场 随着全球制造中心的转移，印度、泰国等新的制造中心市场需求将会进一步上升 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 31 pp区域竞争结构区域竞争结构 一类目标市场一类目标市场 欧系占据主导，其次是日系车，韩系比重较小。 欧系比重呈现增长趋势，日系产品逐步萎缩。 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 32 二类目标市场二类目标市场 欧系车占据主导地位，市场份额逐年上升；欧系车占据主导地位，市场份额逐年上升； 中国品牌产品近三年来快速发展，在西亚北非、非洲对欧美二手车逐步替代，在东欧中国品牌产品近三年来快速发展，在西亚北非、非洲对欧美二手车逐步替代，在东欧 市场替代部分俄罗斯品牌产品，在东南亚替代部分日韩系新车以及二手车。市场替代部分俄罗斯品牌产品，在东南亚替代部分日韩系新车以及二手车。 日系车主力市场在东南亚地区，未来市场地位会面临中系车冲击；日系车主力市场在东南亚地区，未来市场地位会面临中系车冲击； 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 33 3 3、海外中重卡发展趋势判断、海外中重卡发展趋势判断 一类市场二类市场 p 产品需求结构预测： 市场容量有所萎缩。 未来以欧系车为主，美系车、日韩系市场 进一步下滑。 p 产品需求结构预测： 市场需求总量稳步增长，尤其是中南美 、东南亚、中南非市场； 未来中系车需求增长，欧美系、日韩系 市场份额下滑； 市场需求结构由高端和低端为主的格局 逐步改变，中高端市场需求逐步增长。 海外中重卡市场 一、总体海外中重卡市场运行分析一、总体海外中重卡市场运行分析 34 二、海外重点国家中重卡市场运行分析二、海外重点国家中重卡市场运行分析 海外二类市场发展潜力较大，是欧曼未来海外业务的主要目标市场， 因此，选取巴西、俄罗斯、印度三个重点国家市场进行分析。 市场分类区域主要包含国家 一类市场 西欧 德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、瑞典、丹麦、挪 威等 北美美国、加拿大 东亚日本、韩国、台湾、香港、新加坡 澳洲澳大利亚、新西兰 二类市场美洲美洲巴西巴西、墨西哥、阿根廷等 欧洲 土耳其、罗马 尼亚、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、克罗地亚等 等 独独联联体体俄俄罗罗斯斯、乌克兰、白俄罗斯、中亚五国 南南亚亚印度印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗等 西亚伊朗、叙利亚、海湾6国等 北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等 东南亚印尼、泰国、越南、马来西亚、缅甸等 中南非南非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等 35 巴西汽车市场分类福田对应分类 乘用车乘用车轿车、MPV、小VAN 商用车轻型商用 车 GVW 3.5T 载重型轻型车大VAN、小VAN、微卡、皮卡 多功能车SUV 卡车 半轻卡GVW 3.5-6t大VAN、皮卡 轻卡GVW 6-10t轻卡、中卡 中卡GVW 10-15t中卡、重卡 半重卡GVW15t，GCW45t 重卡 重卡GVW15t，GCW45t 大客 长途巴士 大中客 公共汽车 pp巴西商用车产品分类定义巴西商用车产品分类定义 巴巴 西西 1 1、巴西市场产品分类定义、巴西市场产品分类定义 36 2 2、巴西商用车市场总体情况、巴西商用车市场总体情况 pp巴西商用车市场随经济发展的不稳定呈现波动发展趋势，巴西商用车市场随经济发展的不稳定呈现波动发展趋势，0202年后在政府积极年后在政府积极 政策引导下，商用车市场得到良好发展，政策引导下，商用车市场得到良好发展，0909年受经济环境影响总量有所下滑。年受经济环境影响总量有所下滑。 石油危机曾导致95 年、98年及02年市 场需求下滑 37 1 1）平台结构趋势分析）平台结构趋势分析 pp从平台结构来看，从平台结构来看，0808年前巴西卡车市场重型化趋势明显，年前巴西卡车市场重型化趋势明显，0909年受经济影响总量与结构都年受经济影响总量与结构都 发生较大变化，轻型以下车型结构比重有所增长，重型卡车市场受经济环境影响较明显。发生较大变化，轻型以下车型结构比重有所增长，重型卡车市场受经济环境影响较明显。 0909年巴西政府年巴西政府 针对低排量商针对低排量商 用车和汽车下用车和汽车下 调了工业产品调了工业产品 税税 3 3、巴西卡车市场结构分析、巴西卡车市场结构分析 38 2 2）功能结构及主要品牌情况）功能结构及主要品牌情况 主要品牌1-10月销量 奔驰6802 斯堪尼亚6617 沃尔沃5344 大众12308 奔驰9063 福特7639 大众4960 奔驰3067 福特2439 大众9279 奔驰7806 福特7221 福特2080 依维柯4553 pp卡车分为半轻型、轻型、中型、半重型和重型，其中轻型、半重型、重型平台比重较高，合卡车分为半轻型、轻型、中型、半重型和重型，其中轻型、半重型、重型平台比重较高，合 计比重超过计比重超过80%80%。 由4x2平板车构成 由4x2平板车构成 由4x2平板车构成 由牵引、平板、自卸车构成，牵引车占80% 由牵引、平板、专用车构成，平板车占87% 39 重型牵引车细分结构分析半重型平板车细分结构分析 3 3）重型、半重型产品细分结构分析）重型、半重型产品细分结构分析 pp重型牵引车重型牵引车4x24x2比重比重47.8%47.8%， 370370马力以上动力需求较大，马力以上动力需求较大，6x26x2比重比重28.7%28.7%，动力需求以，动力需求以400400 马力以上为主，马力以上为主， 6x46x4比重比重23.5%23.5%，动力需求以，动力需求以400400马力以上为主。马力以上为主。 pp半重型平板车半重型平板车4x24x2比重比重21.7%21.7%， 230230马力以下动力需求较大，马力以下动力需求较大，6x26x2比重比重43.1%43.1%，动力需求以，动力需求以 250-280250-280马力为主，马力为主， 6x46x4比重比重35.2%35.2%，动力需求以，动力需求以200-250200-250马力为主。马力为主。 40 消费需求的基本点消费需求的基本点 巴西市场为标载运营市场； 新车使用56年进入二手车市场，残值在70%以上； 巴西无车辆报废法令，现有车辆平均车龄在17年左右； 目前卡车有9个品牌，AGRALE为本土品牌，HYUNDAI 为亚洲品牌，其它7个为欧美品牌（BENZ、VW、FORD、 VOLVO、SCANIA、IVECO、INTERNATIONAL)，产品技 术成熟，可靠性指标高； 基本要求整车和主要零部件质保期为1年，不计里程； 年运行里程在1013万公里； 物流公司为物流主体，小物流公司（15台车)被大物流 公司雇佣或租用。新车或品牌美誉度高的车有优先被租用的 优势； 售后维修服务能力是购车的首先考虑要素。 产品质量及售后服务保障需求产品质量及售后服务保障需求 基本配置，满足标准法规要求； 平板车和自卸车以单排（短车身）为主；牵引车以平顶单 卧铺为主； 公路运输以封闭式车厢或封闭罐式为主； 充分利用汽车质量和尺寸标准规定，使装载最大化和运行 成本最低（多采用42和62驱动型式）； GPS广泛运用于物流管理，提高物流管理效率；（GPS后 配系统） 长途车辆多采用轮胎自动补充气系统，保障行驶安全性和 效率； 100%的客户为贷款购车； 客户以物流公司为主，低成本投入满足物流运营仍是当前 主流。 产品及运营低成本（高性价比）需求产品及运营低成本（高性价比）需求 4 4）消费需求特征）消费需求特征 41 巴西汽车排放标准巴西汽车排放标准采用欧洲排放标准采用欧洲排放标准 类别2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年 现有产 品 欧欧欧 新进入 产品 欧欧欧 5 5）排放法规）排放法规 42 Brazil p区域特征 p市场特征 巴西地处南美洲东南部，拉丁美洲面积最大国家，80%处于热带；1/3面积为 平原，2/3面积为高原； 金砖四国之一，世界人口第六大国，二战后经济飞速发展，矿产丰富，铁矿砂 产量及出口均居世界第一，世界第六大产钢国； 农业、畜牧业发达，集中在东部沿海和南部地区，以咖啡、甘蔗和蔗糖、柑橘 和橘汁产量世界第一； 国内运输70%以上为公路运输，以皮卡和重卡为主，中重卡2009年容量10万辆 ，重卡以牵引车（40%左右）和平板车（52%左右）为主； 从2003年到2008年汽车市场增长趋势明显；09年受经济影响下滑幅度较大， 重型车受影响较大； 重型、中重型、中型产品占有80%以上卡车市场； 售后维修服务能力是购车的首要考虑因素； 客户以物流公司为主，因此低成本投入满足物流运营是当前的主流。 总结：总结： 43 pp 俄罗斯国内汽车分类定义俄罗斯国内汽车分类定义 俄罗斯汽车市场分类福田对应分类 商用 车 轻型商用车GVW 2.7t小Van 轻卡 GVW 2.7-3.5t中Van/皮卡/轻卡 重型商 用车 GVW 3.5-6.5t大Van/皮卡/轻卡 GVW 6.5-9t大Van/轻卡 中卡GVW 9-12t中卡 GVW 12-18t 重卡GVW 18-26t重卡 GVW 26-33t GVW 33-45t GVW45t 1 1、俄罗斯市场产品分类定义、俄罗斯市场产品分类定义 俄罗斯 44 pp俄罗斯市场俄罗斯市场0808年以前增长较快，受经济危机影响，年以前增长较快，受经济危机影响，0909年同比下滑约年同比下滑约51%51%。 pp0909年各业务均出现明显下滑，其中卡车业务下滑最大，下滑幅度达年各业务均出现明显下滑，其中卡车业务下滑最大，下滑幅度达7070。 2 2、俄罗斯商用车市场总体情况、俄罗斯商用车市场总体情况 45 1 1）平台结构趋势分析）平台结构趋势分析 pp从平台结构来看，俄罗斯中卡市场呈现增长趋势，重卡比例在逐渐从平台结构来看，俄罗斯中卡市场呈现增长趋势，重卡比例在逐渐 缩小，缩小，轻卡比重稳定在轻卡比重稳定在50%50%以上。以上。 3 3、俄罗斯卡车市场结构分析、俄罗斯卡车市场结构分析 46 2 2）重卡结构分析）重卡结构分析 驱动结构功能结构 20092009年年 俄罗斯重卡销量08年10月份大幅下滑，经济危机以来一直在低位徘徊，无明显回升迹象； 俄罗斯重卡主要以本土品牌为主，其中08年KAMAZ和MAZ占46.9%；09年以KAMAZ和URAL为代表的本土 品牌比重上升至97.2%，外国品牌基本整体退出； 俄罗斯重卡以自卸车为主，09年由于总量下滑较大，全驱车受影响相对较小，销量比例有所提升， 全驱车中自卸及平板比例较高，主要为6X6产品； 重卡排量以10-13L为主，主要集中在260360马力。 47 类别2008年 2009 年 2010年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015年 N/M类 欧 欧 欧 3 3）排放标准）排放标准 48 Russia 总结总结 p区域特征 p市场特征 俄罗斯地跨东欧和北亚，是世界上面积最大的国家，地形以平原为主，平原、 低地和丘陵占国土总面积60%，西部平原，约占全俄面积的1/2；东部高原，约 占1/4，中西部山地约占1/4；属于北半球温带和亚寒带的大陆性气候； 金砖四国之一，经济以能源和重工业为主； 矿物资源十分丰富。铁矿、石油、天然气、铜、森林和水力资源等，均居世界 前列； 09年俄罗斯卡车销售8.2万，较08年27.7万销量高峰有大幅下滑，整体市场下 滑51%，卡车下滑70%； 重卡以自卸车为主，09年由于总量下滑较大，全驱车客户主要为政府、石油等 组织客户，销量受金融危机影响较小，销量比例有所提升，全驱车中自卸及平 板比例较高，主要为6X6产品； 重卡以本土品牌为主（约60%），其次为五十铃、曼及沃尔沃等日系、欧系品 牌。 49 车辆类别印度标准福田公司标准 商用车卡车 重卡 按照GVW进行划分，标准为： GVW16.2T。 按照后桥进 行划分，标准为： 后桥10T 中卡 按照GVW进行划分，标准为：7.5T GVW16.2T。 按照后桥进 行划分，标准为： 7T后桥9T 轻