电子合同ERP部分操作手册

电子合同ERP部分操作手册目录电子合同ERP部分操作手册1一、后台操作部分21、团队新建22、团队基本信息53、定制自由行团队6二、销售操作部分91、合同信息录入92、合同信息修改页133、生成纸质合同134、合同变更145、合同解除156、出行人信息导入167、补充协议列表页188、补充协议新增页20一、 后台操作部分1、团队新建1、 单间差处理方式：无默认值、必选项(如图3)、并且加上必要的文字说明(当鼠标移动到问号中时文字说明就会显示出来，如图2) 2、 选择“国内”时隐藏(如图5)3、 成团方式不默认(如图6)，必选(如图7)。2、团队基本信息4、 后台维护预订金必填(如图8)，提交团队时，判断预订金如果为0，给出提示“是否继续提交团队”(如图9)，点击确定时就会将预定金为0的提交，点击取消则关闭当前操作。3、定制自由行团队菜单 ：团队查询团队详情电子合同页签3.1、交通信息的维护（飞机、轮船、火车） 点击添加按钮进行交通信息的维护通过选择交通类型来选择你要维护相应的交通类型(机票、火车、轮船) 其他信息逐一维护即可页面有一个自动查询机票信息功能是根据出发日期和航班号查询航信机票接口里的数据（这个有可能查的出来机票的信息，有的航班查询不出来需要自己录入信息） 选择出发日期和航班号点击空白处自动查询航信的数据，页面会有几秒的卡顿 如何查的出来数据会自动填写。 后期可以对数据进行维护和修改3.2、酒店信息的维护 酒店依次维护信息就可以了。 3.3其他单项信息的维护 其他单项信息维护依次维护 保存即可 3.4文字信息1.增加马尔代夫包机协议和旅行须知2.旅行须知可以选择当前团队目的地的旅行须知，内容会自动带入到文本框内。3.如果是马尔代夫的团队可以选择马尔代夫包机协议，选择显示。内容会自动带入到文本框。二、 销售操作部分1、合同信息录入入口（订单详情页，合同选项）如下图：示意页面（出行人信息部分）页面说明上图为出行人信息，出行人信息由出行人带出，可填写信息项分别为：1身体状况，选填。此项由客人在PC端或者PAD选择。 2是否委托中青旅购买保险：可以选择第一项或者后面三项中的任意若干项，选择了其他时，必须录入其后的具体信息3分房要求： 多行文本框（不必填）4其它选项：不必选示意页面（发票和紧急联系人部分）页面说明1. 报名时物品领取，非必填2. 发票抬头，非必填3. 项目，从现有的发票项目字典中选取，非必填，但如填写了发票抬头，则必须选择4. 紧急联系人：最多可填写2个紧急联系人。如图所示，姓名、与出行人关系、手机号、其他联系方式。当填写了紧急联系人时，若没有填写手机号或者联系方式，鼠标离开时会给予提示。若没有填写紧急联系人，后面的手机号码和其他联系方式也不予保存5. 提示，带出团队的最晚交资料日期-3天(非3个工作天)，可以人为修改，如果页面加载时带出了团队中的时间，修改时间不能大于带入的时间，必填示意页面（旅游手续和费用部分）页面说明1 旅游者自行办理的手续，多选，选择了其他时须填写后面的信息必填2 服务项目，只有自由行合同里有此信息，需销售自行录入，选择了其他时须填写后面的信息3 旅游费用，参团订单旅游费用明细项由订单的费用明细带出,不允许修改。其他说明为对其他费用的文字说明4 总计小写，根据系统带出的明细加其他费用合计算出5 总计大写，根据系统带出的明细加其他费用合计算出示意页面（优惠信息和支付方式部分）页面说明1费用支付的其他约定，此栏信息会带出优惠平台的优惠信息，即下图中的优惠信息2支付方式：当预定金金额大于0才能选择预定金，当选中时可以修改后面的时间同步到团队信息并且时间不能大于当前带出的时间。当选中签署本合同时支付全部旅游费用，则修改后面的日期也不予保存3与上述两项选项可以叠加选择的是一个其他选项，可以填写类似客人申请的欠款等等信息。示意页面（保证金说明和单间差承担规则部分）页面说明：1单间差承担规则，如上图所示，当选择“一”时，须填写旅游者姓名，和选择一下几种方式解决。当选择“二”时，勾选即可示意页面（通知和其他约定事项部分）页面说明1通知：旅游者代表信息即订单的联系人信息，分别对应姓名、电话、邮箱出境社联系人信息，姓名和邮箱由订单的制单人带出2其他约定：非必填2、合同信息修改页示意页面页面说明1 合同信息修改页内容即是合同信息录入页内容，页面说明同上。2 推送至客户，即是将此合同信息推送到了客户那边，客户可以看到合同内容。3 合同打回至销售，当合同推送给客户值后，并且没有被销售确认或者没有被签署的情况下，这时可以点击“合同打回至销售”按钮，销售可以重新填写合同信息4 对比，当客户保存合同信息后，可以点击对比按钮，对比合同内容5 变更合同，当销售确认后并且是没有签署前，想改变合同内容时，可点击“变更合同”按钮，重新录入合同信息3、生成纸质合同示意页面页面说明：1 当选点击页面上的“生成合同”按钮时，在合同列中显示三条合同相关文档（合同文档、行程文档、报名表）点击下载，即可下载文档2 特殊协议，当勾选特殊协议选项后，点击“生成合同”按钮，则在合同列表中显示对应的文档2点击“已签署”按钮时，将纸质合同状态变为“已签署”状态。合同列表中会显示此合同信息，状态为“有效”状态4、合同变更示意页面页面说明当合同状态为“已签署”的状态时，再想改变合同内容，可点击“合同变更”按钮，作废此合同后，重新录入合同信息。当新的合同已被签署后，已被变更的合同在合同列表中显示“无效”状态，新录入的合同状态为“有效”状态5、合同解除示意页面页面说明当合同已经为签署状态，销售和客人确认过以后需要解除此合同。点击合同解除按钮，弹出填写解除原因的窗口，填写解除原因，点击保存确认解除当前订单合同。6、出行人信息导入页面说明6-16-26-3页面说明1.当销售需要使用出行人信息导入时，鼠标移动到合同选项（如图6-1所示），点击出行人信息导入进入导入页面（如图6-2），导入前需要下载出行人信息模板（如图6-3所示）。2.导入的项包括：客人姓名，性别（男，女），出生日期（1990/01/01），拼音姓，拼音名，标准价格类型（成人，儿童），证件类型（身份证，护照，军官证，回乡证，港澳通行证，台胞证，其他），证件号码，Email，联系方式（单位电话，手机，邮件，家庭电话），联系号码，地址，出境证件类型（签证身份书，因私护照，因公护照，外交护照，港澳通行证，台湾通行证，稍后提供，其他），出境证件号码，签发地，有效期至。3.excel模板数据维护好以后，选择出行人信息导入点击确认导入数据。7、补充协议列表页示意页面入口：订单合同列表页选择一个电子合同点击补充协议按钮页面说明1. 合同列表页中，只有电子合同并且是有效的合同才能进入补充协议列表页面，否则会有提示信息。2. 列表页展示该合同下的所有补充协议，协议状态包括：新建、确认、签署和作废。3. 协议只有签署后才展示签署时间、签署人和协议路径。8、补充协议新增页示意页面8-18-28-38-48-5页面说明1. 选择合同列表，选择有效状态的合同，点击附加协议，进入附加协议列表。2. 包含功能有：新增，修改，作废，解除，确认。3. 新