建硕手机销售进销存软件(云信平台)操作手册.doc

一、总体概述： 建硕手机销售进销存软件（建硕云信平台）自2012年11月份推出至今，正式合作客户已突破3500多家通讯公司，建硕手机销售进销存软件软件以每月至少一次升级的频率，持续研发中深入了解并使用手机销售进销存软件，您会发现，它比您使用过的任一款软件都高速和稳定；优质的产品，诚心的服务、良好的口碑、实惠的价格，获得客户一致认可，建硕手机销售进销存软件于2013年底荣获【深圳市软件协会】“优秀行业软件”称号。 建硕手机销售进销存软件功能集：进销存、客户私有电商（批发商城、零售商城）、微信营销集成、免费短信、自定义OA、商学院、手机端查询功能等。三、建硕客户分析及占比：在这如火如荼的商战年代，通讯行业越发艰辛，选择手机销售进销存软件，它能帮您，完善内部管理，扩大外部营销，让您轻松领先竞争对手，管理创造价值！选用建硕手机销售进销存软件，您会发觉，这是一个非常明智的选择！第二章【基础数据篇】9(一)商品：91.系统截图：92.新建&导入：93.数据更改：10(二)上游供货商101.系统截图：102.新建&导入：103.数据更改：11(三)下游批发商111.系统截图：112.新建&导入：123.数据更改：12(四)下属门店131.系统截图：132.新建&导入：133.数据更改：13(五)仓库141.系统截图：142.新建：143.数据更改：14(六)银行账户151.系统截图：152.新建：153.数据更改：15(七)会员161.系统截图：162.新建：163.数据更改：17第三章【期初数据始化篇】17(八)初始化总部/门店【当前库存】171.发生场景：172.系统载图：183.操作步骤：18(九)初始化下游批发商【当前账款】184.发生场景：185.系统载图：196.操作步骤：19(十)初始化上游供货商【当前账款】197.发生场景：198.系统载图：209.操作步骤：20(十一)初始化公司银行账户【当前金额】2010.发生场景：2011.系统载图：2112.操作步骤：21(十二)初始化会员【当前积分】22(十三)设置会员积分转现金【抵扣规则】22第四章【业务开单篇】22(一)采购入库2213.发生场景：2214.系统截图：2315.操作步骤：2316.数据联动变化：2417.错误入库处理：24(二)采购退换机2518.采购退机：2519.采购换机：25(三)批发出库2520.发生场景：2521.操作步骤：2622.数据联动变化：2823.批发出库凭证打印：2824.错误出库处理：28(四)批发退换机2825.批发退机：2826.批发换机：28(五)零售出库单2827.发生场景：2828.操作步骤：2929.零售小票打印：3030.数据联动变化：3131.录错零售单信息处理：31(六)零售退换机3232.零售退机：3233.零售换机：32(七)不同库位之间转仓32(八)门店商品调拨3334.新品到货调货给门店：3335.门店与门店之间调货：3336.操作方法：33(九)“实物盘库”与“系统库存”不一致调整3537.实物数量比系统数量少“盘亏操作”：3538.实物数量比系统数量多“盘盈操作”：35第五章【财务管理篇】36(十)成本结算方法：3639.指定批次的个别计价法：3640.先进先出计价法：36(十一)应付账款财务做账方法：3741.应付款：3742.预付款：3843.供货商给公司价保：4044.供货商给公司返利：4145.其它科目应付款冲抵：4246.应付账款流水账报表：42(十二)应收账款财务做账方法：4347.应收款：4348.预收款：4349.公司给下游批发商价保：4450.公司给下游批发商返利：4451.其它科目应收款冲抵：4452.应收账款流水账报表：44(十三)门店营业款上交及日常费用支出：4553.门店营业款对账：4554.门店营业款上交做账：4555.门店日常费用支出做账：46(十四)银行记账单：47(十五)银行金额流水账报表47(十六)成本价调整管理4856.内部调整库内商品成本价：4857.供货商对库内商品进行价保：50第六章【报表查询篇】50(十七)销售报表50(十八)零售收款报表51(十九)进销存报表52(二十)应收流水账报表52(二十一)应付流水账报表53(二十二)银行流水账报表53第七章【单据查询&信息查询篇】54(二十三)单据查询：5458.业务单据或唯一码（IMEI）查询：5459.财务单据查询：55(二十四)实时库存查询56(二十五)个人事件信息查询：5760.待办事宜信息查询：5761.留言互动信息查询：57第八章【自定义功能篇】59(二十六)举例子：自定义【售后系统】60(二十七)共享模板库:61第九章【商城营销篇】62(二十八)开通网上商城63(二十九)发布商城商品64(三十)开通下游批发商账号65 第二章【基础数据篇】(一) 商品：1. 系统截图：2. 新建&导入：A、 用户在对公司有所经营商品的信息进行维护时，可以通过系统里的【新建】按钮，一个一个机型添加进系统；B、 也可以把所有品牌、机型、配件、礼品先在Excel表格里做好，一次性导入；3. 数据更改：后期可以根据实际情况，对于已经录入的各商品信息进行再次优化，打开某条需要优化的信息，直接更改对应的字段即可； 如：禁用商品，改更商品名称、编码等；(二) 上游供货商1. 系统截图：2. 新建&导入：A、 用户在对公司上游供货商的信息进行维护时，可以通过系统里的【新建】按钮，一个一个供货商添加进系统；B、 也可以把所有供货商信息在Excel表格里做好，一次性导入；3. 数据更改：后期可以根据实际情况，对于已经录入的各信息进行再次优化，打开某条需要优化的信息，直接更改对应的字段即可； 如：禁用，改更名称、编码、区域等；(三) 下游批发商1. 系统截图：2. 新建&导入：C、 用户在对公司有所经营商品的信息进行维护时，可以通过系统里的【新建】按钮，一个一个机型添加进系统；D、 也可以把所有品牌、机型、配件、礼品先在Excel表格里做好，一次性导入；3. 数据更改：后期可以根据实际情况，对于已经录入的各商品信息进行再次优化，打开某条需要优化的信息，直接更改对应的字段即可；如：禁用商品，改更商品名称、编码等；(四) 下属门店1. 系统截图：2. 新建&导入：A、 用户在对公司下属门店的信息进行维护时，可以通过系统里的【新建】按钮，一个一个供货商添加进系统；B、 也可以把所有下属门店信息在Excel表格里做好，一次性导入；3. 数据更改：后期可以根据实际情况，对于已经录入的各信息进行再次优化，打开某条需要优化的信息，直接更改对应的字段即可； 如：禁用，改更名称、编码、区域等；(五) 仓库1. 系统截图：2. 新建：一般总部会设置多个仓库，用来存放不同性质的商品，如：良品仓，售后仓，借机仓；门店一般只需设置一个仓库“良品仓“；如果后期有7，15天这样退换的售后机，制作对应的【退货单】进到门店”良品仓“后，再做【外部调拨单】，调到总部”售后仓“；3. 数据更改：后期可以根据实际情况，对于已经录入的各信息进行再次优化，打开某条需要优化的信息，直接更改对应的字段即可； 如：禁用，名称等；(六) 银行账户1. 系统截图：2. 新建：建立公司业务相对应银行信息，如：A、 现金银行：用来同步每天收进多少现金，拿出多少现金；B、 *银行：用记同步每天从这银行转出多少，转入多少；C、 通过建立虚拟银行，可以方全后面与实际银行账和现金对账，系统同时生成各银行的流水账报表；3. 数据更改：后期可以根据实际情况，对于已经录入的各信息进行再次优化，打开某条需要优化的信息，直接更改对应的字段即可； 如：禁用，名称等；(七) 会员1. 系统截图：2. 新建：建立公司会员档案信息，方便后期会员购物时，系统开零销单时自动进行积分和积分抵扣管理；3. 数据更改：后期可以根据实际情况，对于已经录入的各信息进行再次优化，打开某条需要优化的信息，直接更改对应的字段即可；如：禁用，名称等；第三章【期初数据始化篇】对于第一次正式启用建硕云信系统的客户，需要把现在已有的库存、账款、积分进行期初数录入。(八) 初始化总部/门店【当前库存】1. 发生场景：对于第一次正式启用建硕云信系统的客户，需要把“总部和门店“目前已有的各商品库存盘点录入系统；2. 系统载图：3. 操作步骤： A、 可以通过【新建】按钮逐个机型增加进系统，扫入IMEI、单价、数量等信息；B、 也可以通过Excel表格一次性导入，导入模板下载“”；(九) 初始化下游批发商【当前账款】4. 发生场景：对于第一次正式启用建硕云信系统的客户，需要把现在下游批发商还欠公司的金额盘点录入系统，形成应收期初金额。（备注：初中化最好只初始化一次，请认真核实各下游批发商欠款）5. 系统载图：6. 操作步骤： A、 点开【应收初始化单】，点“添加明细“在出来的窗口处，选择还欠公司账款的下游供货商，输入对应欠款金额，“保存”、“审核”；B、 也可以通过Excel表格一次性导入，导入模板下载“”；(十) 初始化上游供货商【当前账款】7. 发生场景：对于第一次正式启用建硕云信系统的客户，需要把现在公司欠上游供商的金额盘点录入系统，形成应付期初金额。（备注：初中化最好只初始化一次，请认真核实与各上游供货商欠款）8. 系统载图：9. 操作步骤： A、 点开【应付初始化单】，操作“添加明细“在出来的窗口处，选择上游供货商，输入对应付款金额，“保存”、“审核”；(十一) 初始化公司银行账户【当前金额】10. 发生场景：对于第一次正式启用建硕云信系统的客户，需要把现在公司各银行的余额盘点录入系统，形成银行期初金额。（备注：初中化最好只初始化一次，请认真核实与各银行存额）；对于一些业务进行现金收支的，可以建立“现金银行”；定义的各银行在后期做收款和付款时会引用到，最后会生成银行支收报表，方便查询各银行流水账。11. 系统载图：12. 操作步骤： A、 点开【银行初始化单】，操作“添加明细“在出来的窗口处，选择各银行名称，输入对应余款金额，“保存”、“审核”；(十二) 初始化会员【当前积分】选择已有积分的会员，输入对应的现有积分；(十三) 设置会员积分转现金【抵扣规则】设置积分转现金的公式，如：100积分=1元，方便后期会员购买商品时，可进行积分换现金抵扣商品费用。第四章【业务开单篇】 系统对于有唯一码（IMEI/SN）的商品，支持“扫码枪”扫描、复制/粘贴、导入/导出等智能操作；(一) 采购入库13. 发生场景：从供货商那采购的商品到货后，库管登录系统根据实物商品进行操作【采购入库单】；14. 系统截图：15. 操作步骤：选择：仓库、往来单位；操作“添加明细”，在弹出来的商品信息表里，选择所要入库的商品，注意一定要选对与实物一样的颜色和规格；输入“数量”及“单价”，在唯一码处，可以直接用扫描枪对着实特的二维码扫，系统会自动把二维码变为IMEI数字写入系统，也可以“复制/粘贴”、“导入/导出”等智能操作。16. 数据联动变化：A、 实时库存：审核后，实时库存报表，增加本次入库的商品数量/金额，同时开始计算总部商品库龄；B、 应付账款：审核后，增加对应供货商欠款明细；17. 错误入库处理：在入库时，由于不小时操作出错，如：选错机型、颜色，输错入库单价，或扫错串码等等情况，对于这种人为出错，系统分两种情况对数据进行更改；A、 如果该笔入库单里的所有商品，都还存放在入库单指定的仓库里的情况，改错方法：只需有入库单“反审核”权限的人直接反审核该笔入库单，更改对应出错的明细即可，重新保存和审核。B、 如果该笔入库单里的所有商品，已经有些已销售或已调给门店，不全在入库时的仓库里，这时是不可能反审核的，这里需要制作两个单据，才能把出错的明细调好。改错方法：1） 先把错误商品从系统里通过清除，制作：【库存盘亏单】，选择对应商品明细及串码，保存审核；2） 再把真实商品从系统里增加进去，制作：【库存盘盘单】，选择对应商品明细、单价、串码，保存审核；(二) 采购退换机18. 采购退机：对于采购后发现有开箱损等情况需退货的商品，直接做【采购退货出库单】，减少库存、减少对应供货商的应付款；19. 采购换机：以一退一入的顺序操作，先把要换掉的商品退出，再入新的商品，先做【采购退货入库单】，再做【采购入库单】；(三) 批发出库20. 发生场景：库管发货给下游批发商时操作，根据商务人员发货清单进行【批发出库单】信息录入；系统对有唯一码（IMEI/SN）或无串码(配件/附件)的商品在进出库时，提供各种智能操作，极其方便库管，大大提高工作效率，同时也减少会像其它非专业软件那样，各种频繁的进出库操作后，造成库存商品混乱，给后期的盘库带来麻烦。21. 操作步骤：选择：仓库、往来单位； A、 扫码枪扫码的操作：鼠标的光标放在“明细”按钮下面的文本框处对着实物的二维码扫码，系统自动把该实物商品的信息填写好；B、 没扫码枪操作：点“添加明细“，系统会自动显示该”仓库“里所有的现有库存明细，库管根据实物双击对应的明细后；系统自动弹出串码库，双击选择；C、 配件/附件的操作：如果是没串码的，直接输入”数量“和”单价”即可；22. 数据联动变化：A、 实时库存：审核后，减少系统实时库存的商品数量/金额；B、 应付账款：审核后，增加对应下游批发商欠款明细；23. 批发出库凭证打印：系统支持打印明细或汇总出库凭证给客户，而且打印风格可以由客户自己设计；24. 错误出库处理：在出库时由于不小时操作出错，如：输错单价、选错往来单位等情况，可以让有出库单“反审核“权限的账号登录系统，对该单进行反审核，重新更改；备注：如果该笔出库单已经给财务做付款引用过，则不能直接“反审核“，必须走调账模式操作。(四) 批发退换机25. 批发退机：对于批发后客户有要退货的商品，直接做【批发退货入库单】，增加公司相应商品库存、减少该客商应收款；26. 批发换机：以退一出的顺序操作，先把要换的商品退回库，再出新的商品，先做【批发退货入库单】，再做【批发出库单】；(五) 零售出库单27. 发生场景：发生在终端客户确定购买商品时到门店收银台那交费时录入该【零售出库单】单据；系统对有唯一码（IMEI/SN）或无串码(配件/附件)的商品在进出库时，提供各种智能操作。28. 操作步骤：A、 会员积分：以会员的手机号做为会员号，完成销售后，会给该会员进行积分，后期可以用积分购物；B、 经手人：门店销售人员，后期会对各经手人分析各自己的销售明细；C、 操作方法一：也可以点“添加明细”在弹开的窗口里直接选所要销售的商品；D、 操作方法二：可以文档框内输入唯一码（IMEI/SN）后7位按回车，系统自动填写该唯一码对应库存信息；A、 积分付款：对于会员购买时，如果该会员原来就有积分，在付款时可以选择是否用原有积分来抵扣一部分现金；29. 零售小票打印：系统支持打印明细或汇总小票给客户，而且打印风格可以由客户自己设计；30. 数据联动变化：A、 实时库存：审核后，减少门店实时库存的商品数量；B、 现金流：审核后，增加该门店营业款报表，可分析到品牌、机型、销售员、利润、销售周转率等指标；31. 录错零售单信息处理：由于不小时操作出错，如：输错单价等情况，可以让有零售出库单“反审核“权限的账号登录系统，对该单进行反审核，重新更改；备注：如果该笔出库单已经给财务做付款引用过，则不能直接“反审核“，必须走调账模式操作；(六) 零售退换机32. 零售退机：对于像7天内客户退机等情况，直接做【零售退货入库单】，减少库存、减少应付款；33. 零售换机：以一退一出的顺序操作，先把要换的商品退回库，再出新的商品，先做【零售退货入库单】，再做【零售出库单】；不直接开发零售换机单的原因是：由于换机存在换不同的颜色、机型，或跨门店换、或磨损补差价换、或不同业务员等等情况，为了保证总部财务做财务账的清晰和准确，所以不能直接用换机单操作。(七) 不同库位之间转仓有些客户在对总部进行仓库定义时，会定义多个仓库，如：良品库、售后库、借机库，在经过一段时间的运营后，可能需要把商品从A库转到B库，如：良品库里有坏品，那就要从良品库转到售后库；(八) 门店商品调拨34. 新品到货调货给门店：总部采购来新商品后，调拨给各门店，系统会自动记录总部库龄和门店库龄，便于后期做运营分析；35. 门店与门店之间调货：门店可以通过系统看到某商品在整个公司各门店的分布详情，包括数量、颜色、库龄等，如果门店急需某商品可以向别的门店提出调拨申请；36. 操作方法：1、 调出：调出方操作【外部调拨单】，选择调入门店，添加明细，保存审核，单据进度为“未确认”，为待商品送到调入方进行确认；如下图：2、 调入：商品送到调入方，调入门店的账号登录系统，在【单据查询】处，就一张“未确认”的外部调拔单，双击打开，核对系统商品明细与送来的实物是否一致，如果不一致，沟通调出方更改系统单据，如果一致，审核，这时该笔调拨单的库存就会从“在途”转到调入方门店库存。 如下图（总店调往三星专卖店，三星专卖店的账号登录系统时看到的“待确认”单据）。(九) “实物盘库”与“系统库存”不一致调整37. 实物数量比系统数量少“盘亏操作”：操作【库存盘亏单】，选择所要盘亏的商品信息，输入数量、唯一码（IMEISN），盘亏操作为从系统里减去亏掉的数量，在后面的收发存报表会显示为盘亏数量。38. 实物数量比系统数量多“盘盈操作”：操作【库存盘盈单】，选择所要盘盈的商品信息，输入数量、唯一码（IMEISN），盘盈操作为从系统里增加多出来的数量，在后面的【收发存报表】会显示为盘盈数量。第五章【财务管理篇】(十) 成本结算方法：39. 指定批次的个别计价法：有唯一码（IMEI/SN）的商品（如：手机、笔记本、号码卡等）：指定批次的个别计价法；40. 先进先出计价法：无唯一码的商品（如：配件、附件等）：财务做账行业里没有一套统一的标准做法，因此本文下面的操作说明无法一一举例说明，系统的财务功能可以比较灵活的处理各种做账方法，如果在本文中无法查到您所想要的解决方法，请与建硕相关客服人员联系，远程+电话交流；一起进步，一起完善。(十一) 应付账款财务做账方法：对于采购业务的财务做账，系统支持：预付款、应付款、价保、返利、市场支持费、应付款尾数抺零等记账管理；系统支持按总账和按机型结算；41. 应付款：A、 发生场景：系统做完入库单后，该笔货款会自动记录到该供货商应付款里；财务人员有可能是在没来货前就已经打款给供货商，这时只要把之前的这笔业打款记录制作进系统，冲抵系统里的应付账；也有可能是在来货后再进行打款，也一样只要把这笔业打款记录制作进系统，冲抵系统里的应付账B、 操作方法：制作【付款单】，选择对应的供货商和银行账户后，点“添加明细”，弹出的窗口明细里，系统会自动记录我方还欠这家供货商那几笔货款，细到各机型，如果某笔单据本次支付完，在下次再弹开这窗口就，系统会自动不显示出来。42. 预付款：A、 发生场景：对于供货商要求先付款后，再发货，货到后，再付剩余货款的流程；B、 操作方法：制作【应付调账单】，这笔调账的预付款会自动流入到应付款明细处，到时可以由操作者在制作【付款单】时选择抵扣那笔入库金额的应付款；43. 供货商给公司价保：A、 发生场景：对于某些机型，供货商可以提供价保的，供货商会根据市场情况，给公司进行价格；B、 操作步骤：需要制作两张单据：1）、制作【成本价调整单】：把库内这个机型根据供货商给的价格政策调整为新的成本价；2）、制作【应付调账单】：把这笔调整的金额与应付款进行对冲抵扣；3）、以后财务在做【付款单】时，这笔差额就会自动体现，进行抵扣；44. 供货商给公司返利：A、 发生场景：对于供货商给的返利，如：提货达量返利、终端实销返利或其它政策上的返利；B、 操作步骤：操作【应付调账单】，选择往来单位，填写金额，系统会自动对冲该供货商的应付账款，同时在后期对该供货商开【付款单】时，这笔差额就会自动体现，进行抵扣；45. 其它科目应付款冲抵：A、 发生场景：对于供货商给的其它科目冲抵，如：活动经费、应付尾数抺零、其它补助；B、 操作步骤：操作【应付调账单】，选择往来单位，填写金额，系统会自动对冲该供货商的应付账款，同时在后期对该供货商开【付款单】时，这笔差额就会自动体现，进行抵扣；46. 应付账款流水账报表：通过上面的各种采购业务财务做账后，系统自动生成“应付对账报表”，方便财务或领导回查；A、 应付汇总查询：B、 应付明细账查询：(十二) 应收账款财务做账方法：对于批发业务的财务做账，系统支持：预收款、应收款、价保、返利、市场支持费、应收款尾数抺零等记账管理，系统支持按总账结账和按机型结账；47. 应收款：A、 发生场景：系统做完出库单后，该笔货款会自动记录到对该分销商应收款里；B、 操作方法：制作【收款单】，选择对应的分销商和银行账户后，点“添加明细”，弹出的窗口明细里，系统会自动记录分销商所待结算的明细，支持按总账结账和按机型结账。48. 预收款：A、 发生场景：如果公司财务想体现对于分销商预收款的记账，则新建【预收单】，发货后，再把预收款转成应收款；B、 操作方法：先做【预收单】,仓库出库后，再做【付款单】，点“添加明细”弹出的窗口，会自动出现两条单据，一条是预收的金额明细，一条是应收的出库明细，都选上后，系统会自动进行结算。49. 公司给下游批发商价保：A、 发生场景：根据市场需求公司给下游分销商进行商品价保；B、 操作步骤：操作【应收调账单】，选择要价保的机型，填写金额，系统会自动对冲应收账款，同时在后期对该分销商开【收款单】时，这笔差额就会自动体现，进行抵扣；50. 公司给下游批发商返利：A、 发生场景：对于供货商给的返利，如：提货达量返利、终端实销返利或其它政策上的返利；B、 操作步骤：操作【应收调账单】，选择要价保的机型，填写金额，系统会自动对冲该客户的应收账款，同时在后期对该分销商开【收款单】时，这笔差额就会自动体现，进行抵扣；51. 其它科目应收款冲抵：A、 发生场景：对于供货商给的其它科目冲抵，如：活动经费、应付尾数抺零、其它补助；B、 操作步骤：操作【应收调账单】，选择要价保的机型，填写金额，系统会自动对冲该客户的应收账款，同时在后期对该分销商开【收款单】时，这笔差额就会自动体现，进行抵扣；52. 应收账款流水账报表：通过上面的各种采购业务财务做账后，系统自动生成“应收对账报表”，方便财务或领导回查；(十三) 门店营业款上交及日常费用支出：53. 门店营业款对账：门店收银人员通过【零售收款报表】进行每天的账款对账，如果有发现差异的可以点“明细”查看单据明细信息，进行核查；54. 门店营业款上交做账：门店收银员核账无误后，把现金和刷卡上交给总部财务，财务收到后，做【银行记账单】，生成各银行流水账；55. 门店日常费用支出做账：财务记录公司或门店日常各种费用支出，如：购买办公用户，水电，租金，发工资等，做【银行记账单】，生成各银行流水账；(十四) 银行记账单：银行记账单主要作用是增加或减少对应银行账户金额，与日常财务的收入与支出对应，单据制作后会在报表【银行报表】处自动生成各银行账号的流水明细，供后期查询、统计；(十五) 银行金额流水账报表生成该时间段内各银行账户的账款。点“明细”页，可以回查该银行明细流水清单，双击明细，还可以显示最原始的财务凭证单据，方便财务回查各类单据。(十六) 成本价调整管理56. 内部调整库内商品成本价：A、 发生场景：随着市场的变化，公司有可能会调整库内商品的成本价，使期适应市场的销售；从财务的角度看这笔调整将作为公司商品资产的扁值，该调整金额将会在系统【收发存】报表中在调事损益中体现，使用公司资产与利润达到平均。B、 操作步骤：操作“财务开单”下面的【成本价调整单】，选择“商品名称”，点“添加明细”，系统会自动显示出该产品在总部和各门店的各批次明细，选择所要调整的批次或全选，输入新单价，保存、审核。如下图：C、 调整后回查：调整后在【实时库存处】将以新价格为库内成本57. 供货商对库内商品进行价保：A、 发生场景：对于提货后，供货商有价保政策的，这时也要进行库内商品成本调整，操作方法跟上面一样。区别在于这笔调整金额不是作为公司的资产亏损，而是对冲供货商的应付款；B、 操作步骤：1） 操作【成本调整单】把库内商品的成本价变成新成本；2） 操作【应付调账单】把这笔金额与应付对冲，下次在做付款单时，系统会自动提示一笔价保金额可以对冲；第六章【报表查询篇】云信系统把各种业务和财务报表进行有机的整合，为客户提供汇总、明细和自定义二维表及图表功能，方便客户可以多指标分析公司运营情况，科学判断如何合理进货，调价，促销等。(十七) 销售报表支持按商品类别、品牌、机型、门店、销售员等指标分析商品的销售量、金额、毛利、周转率；(十八) 零售收款报表(十九) 进销存报表(二十) 应收流水账报表【明细页】，双击明细单后，可查看最原始单据，方便查账；(二十一) 应付流水账报表跟应收流水账报表一样，只是这个针对的是公司的下游批发商的账款流水；(二十二) 银行流水账报表【明细页】，双击明细可以弹开最原始单据，方便查账；第七章【单据查询&信息查询篇】云信系统对单据查询做了很好的统一我规范，所有单据查询统一在“常用查询”下的【单据查询】功能处查找，系统会根据登录账号的权限自动显示授权内的单据内容； 以下内容，支持手机端安装APP后直接通过手机查询信息。(二十三) 单据查询：58. 业务单据或唯一码（IMEI）查询：支持多内容查询，可输入：单号/客商/IMEI/经手人.等条件，【商级查询】支持7级条件查询；如输入IMEI码：系统可以把该IMEI码所经历过的各种单据按时间先后