[经管营销]九恒星科技公司增发普通股商业计划书.doc

北京九恒星科技股份有限公司北京九恒星科技股份有限公司 增发普通股商业计划书增发普通股商业计划书 稳稳立潮立潮头头，尽在掌控，尽在掌控 2009 年年 8 月月 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 1 使用注意事项使用注意事项 本商业计划书（以下简称本商业计划书（以下简称“计划书计划书” ）系用于为有意向的投资者了解、评）系用于为有意向的投资者了解、评 估和投资北京九恒星科技股份有限公司（以下简称估和投资北京九恒星科技股份有限公司（以下简称 “九恒星九恒星” ）提供初步的）提供初步的 综合信息。综合信息。 本计划书涉及商业机密，其所涉及的内容和资料仅限于有投资意向的投资本计划书涉及商业机密，其所涉及的内容和资料仅限于有投资意向的投资 者使用。本计划书使用者在收到本计划书后，应接受一切保密协议中的正常条者使用。本计划书使用者在收到本计划书后，应接受一切保密协议中的正常条 款和条件，在未取得九恒星的同意前，收件人不得将本计划书全部和款和条件，在未取得九恒星的同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地或部分地 予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。 本计划书所有权及内容解释权属于九恒星，九恒星及其代表谨确保本计划本计划书所有权及内容解释权属于九恒星，九恒星及其代表谨确保本计划 书的准确性和真实。书的准确性和真实。 本报告由本公司的代办券商国信证券协助编制。本报告由本公司的代办券商国信证券协助编制。 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 2 目目 录录 一、摘要一、摘要5 5 二、公司概况二、公司概况7 7 （一）公司经营范围、经营宗旨和社会责任7 （二）公司使命、近期目标和发展战略.8 （三）工商登记信息11 （四）股权结构和关联企业.11 （五）公司历史沿革13 （六）认证许可/会员资格/政府支持/奖励18 1、认证许可.18 2、会员资格.19 3、政府支持.19 4、奖励20 三、公司管理三、公司管理2121 （一）公司组织结构21 （二）公司治理结构与管理运作21 （三）董事、监事、高级管理人员、职能部门介绍.22 1、董事会22 2、监事会22 3、公司董事、监事、核心人员介绍.22 4、公司职能部门介绍29 （四）公司团队建设35 （五）员工队伍概况35 四、产品与服务四、产品与服务3737 （一）产品应用范围37 （二）主要产品和服务38 （三）无形资产.39 （四）研究与开发 .43 1、公司资金管理产品研发的总体目标.44 2、软件特性的研发方向.44 3、公司防止核心技术外泄的保证措施.45 五、市场与竞争分析五、市场与竞争分析4646 （一）目标市场概况46 1、公司目前已进入的市场.46 2、计划进入的目标市场.48 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 3 （二）竞争及竞争伙伴分析.52 1、竞争产品分析 .52 2、竞争伙伴分析 .52 （三）公司的竞争优势54 1、团队专业程度高54 2、市场地位突出 .55 3、产品适用性广 .55 4、具有自主知识产权55 5、客户优势强大 .55 6、人员默契，经验丰富.56 六、产品销售六、产品销售5757 （一）销售模式.57 （二）合作伙伴.57 1、商业银行.57 2、技术伙伴（安全认证机构、安全软件、设备供应商）58 （三）客户群体.58 1、大型集团企业类58 2、金融企业类.59 3、公用事业类.60 七、财务状况与财务预测七、财务状况与财务预测6161 （一）公司近三年财务状况.61 （二）公司纳税情况62 （三）公司 2009 年财务情况预测.63 八、公司业务发展主要风险分析及对策八、公司业务发展主要风险分析及对策6565 （一）行业风险.65 （二）客户流失风险65 （三）人才流失风险65 （四）市场风险.66 （五）技术风险.67 （六）管理风险.67 九、本次融资计划九、本次融资计划7070 （一）总体安排.70 （二）本次股份发行价格的确定70 （三）本次发行的对象71 （四）本次发行时间及注资的安排71 （五）募集资金用途及分析.71 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 4 1、集团企业资金管理产品换代研发经费 .71 2、公共事业服务产品一期研发经费.74 3、建立分支服务机构费用.76 （六）本次新增股份退出机制安排78 十、本次融资后的运作计划十、本次融资后的运作计划8080 十一、其它事项说明十一、其它事项说明8181 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 5 一、摘要一、摘要 北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “公司” 、 “九恒星” ）成立于 2000 年 3 月 13 日，于 2008 年 4 月 7 日改制，2009 年 2 月 18 日 在深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌，证券简称九恒星，证券代码 430051，是国内资金管理产品领先的供应商及增值服务商。 九恒星拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理产品，主 要为集团企业和金融企业、公共服务企业提供全方位资金管理业务咨询、方案 设计、研究开发、技术支持、售后服务以及资金信息增值服务。九恒星资金管 理产品在功能和范围上已基本上覆盖了集团企业、金融企业、公共服务企业等 资金管理全部业务领域的主要需求，具有丰富的实践经验，并且与国内外二十 一家商业银行结算系统实现了直联、与四家商业银行结算系统实现了数据联接。 经过开拓和积累，九恒星资金管理产品在市场上已经拥有了一批在各领域 具有强大示范作用的大型集团企业、金融企业、公共服务企业客户，九恒星 2008 年在中国管理软件已实施专业资金管理信息系统客户的细分市场上的市场 占有率已达到 30%以上，占据了中国资金管理软件市场的领先地位，拉大了和 竞争伙伴的距离。 九恒星拥有一支具有丰富行业经验的高素质、专业化的技术和管理团队。 其核心成员十分了解中国集团、金融和公共服务等企业的资金管理、业务流程 及相应的运作程序，熟悉国家相关行业的管理政策、法规及现状，对市场及客 户的需求有着深刻的理解和认识。 九恒星已依照公司法的规定构建起了严格的法人治理结构，正在按照 证券法 、 创业板发行上市管理办法、 上市公司治理准则等国家法律、 法规和各种规范性指导文件的相关要求进一步完善治理结构，提高公司的经营 管理和内部控制水平。 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 6 从2000年创立以来，九恒星一直本着“诚信、公正、创新、有序”的经营 理念，专注于资金管理领域，致力于构造稳健融合的资金管理平台。经过9年发 展，公司整体实力迅速扩大：员工数量从当初的6人扩充到今天的113人，办公 面积从原来的80平方米增加到今天的1300平米。公司产品、技术不断推陈出新， 市场占有率飞速提高，客户数量连年递增，年收入迅速增长。 经过多年的摸索和经验积累，公司确立了自己的核心能力，并结合市场需 求对公司的品牌定位和业务发展战略等方向性问题进行了深入思考、规划和总 结，概括如下： 从 2007 年开始，九恒星资金管理产品及增值服务的市场开拓有了跳跃性 的提升，为满足公司快速发展的资金需求，也为进一步完善公司股本和治理结 构，九恒星计划于创业板 IPO 之前进行一次增资扩股。本次增资扩股拟引进战 略投资、财务投资伙伴 13 名，预计融资额约 3000 万元。募集资金主要用于 人员扩充、产品升级换代和新产品研发、增设分支机构等经营扩张活动。 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 7 二、公司概况二、公司概况 （一）公司经营范围（一）公司经营范围、经营宗旨、经营宗旨和社会责任和社会责任 公司经营范围：因特网信息服务业(除新闻，出版、教育、医疗保健、药 品、医疗器械和 BBS 以外的内容)；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得 经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工 商管理机关登记注册后方可经营；法律行政法规、国务院未规定许可的，自主 选择经营项目开展经营活动。 公司经营宗旨：建立现代企业制度，规范公司法人治理结构，不断以创新 的思想和技术研制软件产品，提供解决方案，持续提高软件产品和服务质量， 使公司取得持续稳定的发展和良好的经济效益，依靠中关村的科技发展优势， 成为中国优秀的资金管理行业应用软件与增值服务平台的提供商。 企业社会责任：九恒星是资金管理领域最早、最专业、拥有最多代表性客 户群体的产品和解决方案供应商，现有百余家大型集团企业、金融企业、公共 服务企业客户，每天使用九恒星资金管理系统处理的资金量达到兆亿级。公司 通过自身积累的行业经验和专业优势自如应对复杂的资金运营环境，保证使用 九恒星资金管理软件产品的这些客户的资金运转通畅和安全，在一定程度上也 保障了国家经济运行的稳定和安全，提供了社会的安宁与和谐。 随着公司不断成长、发展壮大，公司的营业额、吸纳的大学毕业生和员工 就业人数、利税水平等都取得了大幅度的增长，也意味着公司肩负的责任越来 越大。公司发展的好坏不仅仅是几个股东和几个管理人员的事情，而是关系到 客户、员工、各类投资者、债权人、合作伙伴、经营地所在社区、辖区政府等 的福祉问题，九恒星经营情况对上述相关方的影响和关联程度将不断增加。 （二）公司使命、近期目标和发展战略（二）公司使命、近期目标和发展战略 一个国家的硬实力主要体现在经济、科技、军事等方面，经济实力又决定 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 8 了国家在科技创新、研发和军事上的投入水平。在经济全球化的今天，一个国 家经济的发展越来越离不开企业集团、跨国公司的发展，因此集团企业在我国 经济中占有重要的地位。国与国之间竞争的背后也是这些国家企业集团之间的 竞争,所以辅助和加快发展大型、特大型实力雄厚的集团企业，提高我国集团企 业整体的管理水平和资金实力，就可以为国家整体的经济发展和国际竞争力的 提高做出贡献。 公司使命公司使命:始终坚持将公司自身的发展与国家和社会的需要相结合,发挥自 己的优势和特点，以国家的需求为已任,办好企业,成就事业,服务社会,报效祖 国。通过不断创新，促进我国计算机信息产业发展，为加速产融结合，提高集为加速产融结合，提高集 团企业管理水平、公共事业服务水平和社会商业运营效率做出贡献。团企业管理水平、公共事业服务水平和社会商业运营效率做出贡献。 公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品 质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，全面满足用 户需求，到到 2010 年占据已实施专业资金管理信息系统客户市场的年占据已实施专业资金管理信息系统客户市场的 40%份额，份额， 年收入和利润较年收入和利润较 20082008 年为基数的复合增长率平均值不低于年为基数的复合增长率平均值不低于 3030, ,力争成为中国力争成为中国 资金管理软件以及资金增值服务领域的领导厂商。资金管理软件以及资金增值服务领域的领导厂商。 产业定位：产业定位：面对竞争激烈的市场环境，在了解同行业竞争伙伴和公司自身 的规模、优势和劣势的基础上，公司在未来几年里将继续实施专一化经营，从 管理信息系统细分市场、行业管理软件细分市场突破的竞争战略。在产品开发 战略上，公司将继续把有限的资源重点集中地投入到集团企业资金管理信息化 领域，实现产品升级和服务升级，同时利用自己在资金管理领域积累的产品和 技术向公共服务行业的管理信息化领域拓展，在技术领先、质量稳定的基础上， 不断深挖客户需求、发现销售机会、引领客户消费，做到持续满足客户的需求， 实现与客户共同成长、互惠互荣的战略目标。 技术领先战略：技术领先战略：公司一贯实施技术领先战略和创新战略。在资金管理行业 中，公司以 IT 技术与领域知识的有机结合支撑业务模式创新，从而推动产品创 新；用差异化的产品逐步确立技术优势，最终达到市场领先位置。公司的创新 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 9 战略包括产品创新战略、市场创新战略和组织与管理创新战略。其中，产品创 新战略和市场创新战略是重点和核心，公司采用领先战略，而在组织与管理创 新战略上，公司采用跟随战略，追踪国内外最佳实践。 九恒星是原创软件产品和解决方案的提供商，企业自己完成和控制全部创 新活动，通过本身的 R&D 工作和技术开发取得创新源，这是九恒星实施技术 领先战略的保障。与软件外包企业不同，九恒星有自己的研究与开发机构，从 需求的源头做起，能够完成软件系统的分析、设计、开发、服务等整个过程， 处在产业链的顶端。与项目导向的企业不同，九恒星有自己的核心产品，凭借 深厚的行业积淀，能前瞻性地把握市场需求，采用产品加客户化的方式提供解 决方案，可大大降低重复性工作，获得的效益远高于以项目为导向的 IT 企业。 实施技术领先战略要求企业必须有很强的企业内部 R&D 能力，且相对独 立。为此，九恒星的 R&D 部门是研究密集型的，从事产品研发的员工大多具 备硕士以上学历。此外，九恒星重视知识产权和专利保护，使技术领先局面得 以持续。 产品供应与应用技术服务相结合战略：产品供应与应用技术服务相结合战略：管理软件是 IT 技术+业务和管理知 识的混合体。软件厂商研制产品和进行项目开发的过程是将企业管理的理论、 方法、思路、工作流程和要求以及业务标准和模式不断提炼、升华，并与 IT 技 术融合和固化下来的过程，管理软件厂商的咨询、销售和实施活动可以看作是 知识传播，对行业先进企业的管理经验和经营理念、运作模式、控制手段进行 复制、普及和推广的过程。软件厂商好的销售不是只与客户做一次生意，而是 对客户进行终生营销，让客户终身享用自己的产品和服务，因此可以说软件就 是服务，管理软件的研发、销售、实施、售后服务以及再销售、再研发就是一 个知识双向传播，厂商和客户相互启发促进、共同提高达至双赢的良性循环， 需要软件厂商实行产品供应与应用技术服务相结合战略，持续保持对技术服务 和产品研发的投入，做到让客户满意并超出客户的期望。 人才培养战略：人才培养战略：人才是各类组织之本。管理软件行业不仅要求从业人员具 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 10 有较深厚的本专业理论知识和技能，还要求各专业领域的人才之间能够互相学 习、融合，掌握对方专业的知识，需要对计算机和网络、金融、法律、财务和 企业管理等领域知识都有所了解和掌握的通才。因此制定长期的人才培训计划 和培养规划，定期安排工作岗位轮换，丰富工作内容，提高员工学习和工作的 乐趣，营造有利于复合性人才成长的环境和条件，帮助每位员工成长，促成企 业与员工的共同发展，是保持企业发展壮大、基业常青的一项长期而重要的战 略性工作。 市场渗透和开发战略：市场渗透和开发战略：采取适宜公司规模和财力的宣传方式，选择最有效 率的媒体和公关策略，精心策划和展开市场活动，通过更大的营销努力提高现 有产品和服务的市场份额，进入公司尚待开发的领域，将现有产品和服务打入 新的地区和市场。 九恒星是为企业提供资金管理咨询、产品解决方案、银企直联服务解决方 案以及与其他软件系统（如 ERP 系统、SCM 系统、财务软件系统、人行征信 系统和反洗钱系统、商业银行信贷系统和票据系统等）的专用接口解决方案的 全方位资金管理软件产品供应商；公司目标市场涵盖了有资金管理需求的大型 集团企业、金融企业、公共服务企业以及中小型集团企业等领域，目前在以上 这些领域中有资金管理需求的企业已使用资金管理产品的比例不到 10%，因此 可开拓的市场规模十分巨大。 九恒星在资金管理产品上主要定位于大型集团企业，在集团财务公司、央 企客户市场份额中取得了良好业绩，目前正向公共服务事业管理信息化领域拓 展，未来还计划瞄准银行及卡类资金管理、第三方支付、中小集团企业、移动 支付和移动商务等新兴的广义资金管理领域。在资金管理软件主力厂商中，九 恒星是市场中最大的一家专注于资金管理软件的专业厂商，在用户信息化需求 由基础管理向精细管理、由综合管理向专业管理的转变下，资金管理软件厂商 的专业性优势将会更加突出。 九恒星所具有的竞争优势主要体现在公司的专业化、技术性以及产品的适 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 11 应性等方面。产品适用性来源于其专业团队对这一市场客户需求的深入了解， 在长期专注于资金管理软件市场的基础上，九恒星对中国的集团企业、金融企 业、公共服务企业的资金核算、业务流程及相应的运作程序，对国家相关行业 的管理政策和法规、运作程序及现状非常了解，因此能够针对客户的需求提供 适用的产品以及咨询和实施服务。 （三）工商登记信息（三）工商登记信息 公司名称：北京九恒星科技股份有限公司 成立时间：2000 年 3 月 13 日 整体改制基准日：2007 年 12 月 31 日 公司股本总额：人民币 2090 万股 注册地点：中关村科技园区海淀区首钢国际大厦 A 座 9，12A 层 法定代表人：解洪波 （四）股权结构和关联企业（四）股权结构和关联企业 1、公司目前股权结构 序号序号股东名称股东名称股本总额股本总额( (股股) )股本比例股本比例% % 1 解洪波 6,460,840.0030.91% 2北京中宏信投资管理有限公司 2,299,000.0011.00% 3 马骉 2,090,000.0010.00% 4 陶建宇 1,839,200.008.80% 5 郭吉宏 1,839,200.008.80% 6 周胜瑜 1,672,000.008.00% 7 李宏 1,399,999.006.70% 8 冯峰 877,800.004.20% 9 朱晋桥 560,000.002.68% 10 朱中铭 438,900.002.10% 11 任亚纶 438,900.002.10% 12 刘艳茹 271,700.001.30% 13 张洪 271,700.001.30% 14 郭超群 190,760.000.91% 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 12 15 王星萍 100,000.000.48% 16 范炎 30,000.000.14% 17 李星 30,000.000.14% 18 杨帆 30,000.000.14% 19 朱艳艳 30,000.000.14% 20 李陟 30,000.000.14% 合计 20,900,000.00100.00% 自然人股东解洪波、郭吉宏、陶建宇、冯峰、任亚纶、刘艳茹、张洪、朱 中铭、马骉、李宏、郭超群、周胜瑜、朱晋桥、王星萍、范炎、李星、杨帆、 朱艳艳、李陟均为中国公民，均不具有海外居留权，其所持公司股份没有质押、 冻结和其他限制权利的情况及重大权属纠纷情况。 2、公司关联企业 北京中宏信投资管理有限公司成立于 2001 年 9 月，公司注册资本为 1,000 万元人民币，注册地为北京市通州区甘棠工业区，法定代表人齐余庆。公司主 要业务为投资管理、投资咨询、信息咨询（不含中介服务） 、技术开发、转让及 培训、市场调查、企业形象及营销策划服务。北京中宏信投资管理有限公司持 有本公司 2,299,000 股的股份，占公司总股本的 11.00%。 （五）公司历史沿革（五）公司历史沿革见深交所挂牌说明书见深交所挂牌说明书 公司前身为北京九恒星科技有限责任公司，系由解洪波、郭吉宏、陶建宇、 冯峰、刘金国、任亚纶、刘艳茹等七位自然人以现金出资组建，于 2000 年 3 月 13 日成立，注册资本为人民币 50 万元，北京凌峰会计师事务所有限责任公 司出具的（2000）京凌验字 2-29-1 号开业登记验资报告书验证确认。 1、有限公司变更为股份有限公司 2008 年 3 月 15 日，有限公司股东会第五届第二次会议通过决议，有限公 司整体变更为股份有限公司。 根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永审字（2008）第 17017 号审计报告（审计基准日为 2007 年 12 月 31 日） ，有限公司净资产为 20,181,392.81 元；根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字 （2008）第 017 号评估报告（评估基准日为 2007 年 12 月 31 日） ，有限公司净 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 13 资产为 2,018.15 万元。公司股份总数依据有限公司上述经审计的净资产值折为 1,100 万股人民币普通股，每股面值人民币 1 元。该出资已经北京永拓会计师 事务所有限责任公司京永验字（2008）第 21008 号验资报告验证确认.2008 年 4 月 7 日，公司取得北京市工商行政管理局核发的营业执照。 2、挂牌首次交易 2009 年 4 月 7 日，公司进行了首次解除限售股的转让，解洪波将其持有的 3 万股股份以每股 16 元的价格转让给郭超群，解洪波的股份由原 3,493,600 股 减至 3,463,600 股，郭超群的股份由原 70,400 股增至 100,400 股。 3、2009 年分红派息转增股本 2009年6月8日,公司2009年第一次临时股东大会通过了2008年度利润分 配方案修正案，根据公司实际利润情况决定公司以2008年12月31日的总股本 11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.1股红股、转增 7.9股、派1.0元人民币现金(含税)。转增后公司总股本为20,900,000股，股本 结构具体情况如下： 序号序号股东名称股东名称持股数额持股数额( (万股万股) )所占比例（所占比例（% %） 1 解洪波 658.08431.49 2 北京中宏信投资管理有 限公司 229.9011.00 3 马骉 209.0010.00 4 李宏 209.0010.00 5 陶建宇 183.928.80 6 郭吉宏 183.928.80 7 周胜瑜 167.208.00 8 冯峰 87.784.20 9 朱中铭 43.892.10 10 任亚纶 43.892.10 11 刘艳茹 27.171.30 12 张洪 27.171.30 13 郭超群 19.0760.91 合计 2,090.00100.00 2009 年 6 月 10 日，公司取得北京市工商行政管理局核发的营业执照。 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 14 （六）认证许可（六）认证许可/会员资格会员资格/政府支持政府支持/奖励奖励 1、认证许可、认证许可 国家信息产业部认证的“双软”企业（证书编号：京 R-2000-0096） ； 国家信息产业部、国家质量监督检验检疫总局 2001 年信息产品质量监督抽查 合格单位（信部联科（2001）919 号） ； 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税 务局认定的高新技术企业（证书编号：GB200811000226）和民营科技企业 （编号：02050130） ； 北京市通讯管理局颁发的“电信与信息服务业务经营许可证”获得单位（证 书编号：京 IPC 证 030353 号） ； ISO9001：2000 质量管理体系认证通过单位（注册号：01606Q10855R0M） ； “中关村企业征信评报告(深度)”ZCA 信用等级获得单位（编号：DG081035- 2） ； 中关村科技园区管理委员会认定的“中关村高新技术企业” （编号 20092011194501） ； 中关村科技园区海淀园管理委员会认定的“海淀区创新企业” （海创字 11945 号） 。 2、会员资格、会员资格 中国集团公司促进会企业会员（编号：0205） ； 中国中小商业企业协会会员单位（证书编号：000300） ； 北京市软件行业协会团体会员（京软协第 2000-15 号） ； 北京市科技金融促进会团体会员（编号：089） ； 北京质量协会团体会员单位（证书编号：BAQ H-219） ； 北京中关村高新技术企业协会会员单位（高企协证字 5701 号） ； 北京中关村企业信用促进会会员（编号：ECPA（标字 1800 号） ） 。 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 15 3、政府支持、政府支持 国家科技部、国家财政部“科技型中小企业技术创新基金”集团企业资金集 中管理银企直联项目无偿资助获得单位（立项代码：02C26211100273） ； 北京市科学技术委员会、北京市发展计划委员会认定的“北京市高新技术成 果转化项目”承担单位（项目编号：022100178） ； 北京市火炬计划 2002-2003 年（项目编号：021051） 、2003-2005 年（项目编 号：200301053）有关资金管理项目设计开发的承担单位； 九恒星集团企业资金管理软件产品曾三次获得北京西城区“科技型中小企业 创新资金”的项目无偿资助； 中共北京市西城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助获得单位； 2006 年度“绿色行动”海淀园专利实施资金资助获得单位； 公司产品获北京市第二批自主创新产品认定。 4、奖励、奖励 2007 年“中国中小企业 100 强”称号获得单位（证书编号：CC02Q2007013） ； “2008 年度中国管理软件百强”称号获得单位（畅想网主办，AMT 和中国软 件行业协会协办） ； “2008 年度中国管理软件最具发展潜力企业” 称号获得单位（畅想网主办， AMT 和中国软件行业协会协办） ； 中国软件行业协会“2000 年度推荐优秀软件产品” 、 “2001 年度推荐优秀软件 产品” 、2002 年度“中国优秀软件产品” 、 “2003 年度推荐优秀软件产品” 、 “2004 年度优秀软件产品” 、 “2005 年度优秀软件产品” 、 “2006 年度优秀软 件产品” 、 “2007 年度优秀软件产品” 、 “2008 年度优秀软件产品” ； 北京市科学技术委员会、中关村管委会等机构授予的第五届“科技之光”信 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 16 用企业； 北京市第七届“科技之光”百强创新品牌企业； 北京西城区人民政府授予的“2000-2001 年度科技先进单位” 、 “2002 年度科 技先进单位” 、 “2003 年度科技先进单位”和“2006 年度科技先进单位” ； 2002 年度北京西城“科技进步一等奖”获得单位（编号：2002-1-02） ； 北京市“2007 年质量技术奖”获得单位（证书编号：BAQ07-2392） ； 北京市用户满意工程荣誉证书获得单位（编号：BAQ08-235） ； 北京质量协会“2008 年度优秀团体会员单位” ； 互联网周刊2008 年度 IT 产品及网络应用“编辑选择奖” 。 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 17 三、公司管理三、公司管理 （一）公司组织结构（一）公司组织结构 （二）公司治理结构与管理运作（二）公司治理结构与管理运作 九恒星按照现代企业制度和公司治理结构的要求确立股东、董事、监事、 高级管理人员以及员工的基本关系准则。 九恒星严格按照公司法 、 公司章程的相关规定以及股东及股东大会、 董事及董事会、监事及监事会、总经理及高管人员的产生程序、职权范围、行 为规则执行。 九恒星所有重大生产、经营、投资、融资决策均依公司章程进行；总经理 制订经营年度的生产经营计划、财务计划、成本费用计划、现金流量计划、人 力资源计划等提请董事会审议，并报股东大会批准后，授权总经理执行。其中， 总经理和董事会秘书由董事会聘任，财务负责人以及其它高管人员由总经理推 荐，董事会任免。 由于九恒星董事会以及高管层以长期以来形成的创业团队为主，且九恒星 主要管理层及骨干人员均持有公司的股份，因此公司结构与管理层相对比较稳 定；最近几年内，九恒星董事、高管人员未发生重大的变更。 九恒星成立以来，董事、监事和高级管理人员均符合法律、行政法规和规 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 18 章规定的任职资格。 九恒星所有股东、管理层及核心技术员工均已承诺不从事与公司存在同业 竞争的任何经营业务与投资。 （三）董事、监事、高级管理人员、职能部门介绍（三）董事、监事、高级管理人员、职能部门介绍 九恒星已建立起现代化的企业管理制度和法人治理结构，并按照证券法 、 创业板发行上市管理办法、 上市公司治理准则等法律、法规和规范性 文件的相关要求不断完善。 1、董事会、董事会 目前九恒星董事会由五名董事组成，董事由股东大会选举产生，按照公 司法和公司章程的有关规定制定和做出公司的各项经营决策，交予总经 理为首的经营团队执行。 九恒星计划在本次增资扩股后引进一名董事和一名独立董事，进一步完善 公司的治理结构。 2、监事会、监事会 目前九恒星监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东推举，股东大会 选举产生，一名监事由经职工代表大会选举产生的职工代表担任。 3、公司董事、监事、核心人员介绍、公司董事、监事、核心人员介绍 （1）公司董事长、总经理解洪波 现年 45 岁，高级会计师职称。北京经济学院（现首都经贸大学）会计学 专业本科毕业，中国社会科学院研究生院货币银行学专业研究生毕业，是中国 电子工业会计学会会员，北京民营科技实业家协会会员。1993 年被中国国际信 托投资公司推荐参加亚洲开发银行举办的“金融机构财务管理培训班”和“投 资银行培训班”的培训。 解洪波先生在长期的工作过程中，对国内大型集团企业和金融企业的管理 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 19 及现状有着非常深刻、全面的认识，熟悉国内集团企业和金融企业的资金核算 模式、以及各种管理模式下的业务流程，对现有国内集团企业和金融企业所采 用的资金运作程序、企业管理模式有着自己独特的思考；由此引发了他对企业 资金管理方面的创新意识，九恒星主要产品的管理思路就主要来源于他在资金 管理领域里的研究成果。他曾在有关专业技术杂志上发表过对运用“银企直 联”模式实现企业集团资金集中管理的探讨 、 财务公司电子化封闭结算网络 在集团资金集中管理中的应用 、 企业集团资金集中管理：财务公司“银企直 通”模式的探讨 、 九恒星软件在企业集团的应用 、 九恒星软件在集团结算 中心的应用 、 九恒星银企网上资金结算方案等多篇论文，受到了各方面的 好评。 2002 年解洪波先生被授予北京市第五届“科技之光”优秀企业家荣誉称号， 并获得北京市西城区人民政府颁发的 2002 年度北京市西城区“科技进步一等奖” , 2004 年解洪波先生被授予北京市第六届“科技之光”优秀建设者荣誉称号， 2007 年解洪波先生被授予北京市第七届“科技之光”优秀创业企业家奖。从 2000 年起，解洪波先生曾主持并实施设计了百家以上集团企业资金管理业务电 子化工程，工程主体单位涵盖了财务公司（35 家） 、结算中心（资金处、企业 内部银行） 、商业银行等各种集团企业、金融企业、公共服务企业等资金管理主 体，全部取得了显著成果。在工作中，他对市场需求的判断、对金融管理、企 业管理的丰富学识，和他坦荡的胸怀，吸引了一批渴望创业立业的年轻人，他 们由跟随他工作到和他并肩创业，并在八年的时间里，使九恒星创造了良好的 成绩，初步树立了九恒星的品牌效益。 2006 年解洪波先生作为主要成员参与并执笔起草了国务院国有资产监督管 理委员会研究中心 2006 年重点研究课题“国有大型集团公司财务风险控制框架 及资金结算中心制度研究”的报告“加快推进国有大型集团公司资金集中管理 制度” 。2007 年解洪波先生作为主要成员参与了国务院国有资产监督管理委员 会研究中心 2007 年重点研究课题“财务公司在国有大型集团公司功能定位研究” 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 20 的项目调研工作并起草了“财务公司在集团公司的功能定位及现实挑战”的课 题报告。2008 年、2009 年解洪波先生作为主要成员参与了国务院国有资产监督 管理委员会研究中心研究课题“全面风险管理暨外汇风险管理研究” 、 “产融结 合与风险控制”的项目调研工作。 （2）公司董事、副总经理、技术总监陶建宇 现年 37 岁，高级工程师职称，北京市科学技术协会北京科协理事会 理事，中共北京市西城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助获得 者。 陶建宇先生 1993 年北方交通大学本科毕业，1998 年北京工业大学研究生 部管理工程专业硕士研究生毕业。1993 年陶先生曾被授予“北方交大科研十大 标兵”的荣誉称号。 1993-1995 年他曾在大型国营企业天津机车车辆机械厂总工程师办公室负 责全厂信息系统的设计与管理工作，其负责的铁道部部级科研项目机车司机 室人机优化研究被国家列为 863 科研项目，入选 863 论文集。他的技术专长 为信息系统分析、设计、软件工程、软件开发，是国内从事软件应用系统设计 的第一流专家，在面向对象分析与设计、电子商务架构设计等方面有相当的造 诣。 陶建宇先生作为我国大型集团企业鞍钢集团财务公司以及中电投集团、中 粮集团财务公司等大型集团企业、金融企业客户的信息管理系统的主要技术负 责人，在集团企业资金管理的软件解决方面有着自己独到的见解，对公司项目 产品涉及的领域有着深入的研究。在公司项目中他将以他丰富的经验和专业知 识在系统的需求确定、业务流程分析与设计阶段提供保证，并负责领导公司项 目的开发团队和系统总体设计与建模，全面承担公司项目中的技术问题解决。 此外，陶先生在实践中还尤其注意应用国内外先进的管理思想和控制手段 组织软件系统的开发，为公司项目顺利、按时完成提供了保障。 2002 年陶建宇先生获得北京市西城区人民政府颁发的 2002 年度北京市西 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 21 城区“科技进步一等奖” 2006 年 1 月，陶建宇先生荣获中共北京市西城区委设立的北京西城区优 秀人才培养专项经费资助。2006 年 12 月，陶建宇先生再次荣获中共北京市西 城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助。 （3）公司董事、质量总监郭吉宏先生 现年 44 岁，高级工程师职称。郭吉宏先生 1984 年国防科技大学电子技术 系信息显示与处理专业本科毕业。1984-2000 年郭先生曾先后在中国人民解放 军空军第五研究所、北京帝冠电脑公司、北京汇理信息技术公司等从事过软件 技术开发设计工作。其开发设计的“空军地空导弹营指挥系统”火力范围算法 曾被有关专家认为居军内领先水平和国内先进水平，该系统获得了全军科技进 步二等奖，其本人也因此荣立个人三等功一次。1992 他作为主要设计开发人员， 开发了“空军指挥所信息系统” ，该系统受到了前国家主席扬尚昆和前总参谋长 迟浩田上将的好评，系统也获得了全军科技进步二等奖。1992-1996 他作为主 要设计开发人员开发的“帝冠电子排版系统”获得了“北京新技术产业开发实 验区拳头产品”的称号。 郭吉宏先生的技术专长为信息系统设计、软件工程、软件开发和软件维护。 他具备了超过 10 年以上的数据库应用系统的开发经验，在数据库领域有很深的 造诣。郭吉宏先生在公司项目中负责数据库的设计与实施等工作。 2002 年郭吉宏先生获得北京市西城区人民政府颁发的 2002 年度北京市西 城区“科技进步一等奖” 。 （4）公司董事周胜瑜先生 现年43 岁，中国国籍，中国人民警官大学中文系本科，中国人民大学中 文系研究生毕业。1991 年7 月至1998 年9 月在中国机电时报社任记者；1998 年9 月至2001 年1 月在中国证券报社任记者；2001 年1 月至2005 年1 月在北 京创远投资管理有限公司任副总裁；2005 年1 月至2006 年6 月任北京一苇天 成投资顾问有限公司总经理；2006 年6 月至今任北京圣玉天成投资顾问有限公 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 22 司总经理。现为本公司董事。 （5）公司董事徐云建先生 现年44 岁，国籍中国，工商管理硕士，高级经济师，具有证券从业资格， 曾任中国投资银行总行市场部总经理，国家开发银行总行市场局金融研究处负 责人，曾在桦林轮胎有限公司（董事、副总经理）、中融国际信托公司（总裁 助理）等公司任职。现任北京国发华宸投资顾问有限公司执行总裁，2001年9月 至今任宝硕股份独立董事。长期从事金融业务和投资银行业务，在金融、企业 管理、资本运营等方面具有丰富的经验。 （6）公司监事会主席李志兵先生 武汉大学法学学士学位；中国人民大学国际金融硕士研究生，注册证券分 析师。1990 年至 2003 年在北京三元集团等企业工作；2003 年始任北京中宏 信投资管理公司总裁。 （7）公司监事、产品研发部经理朱中铭先生 现年 32 岁，1999 年毕业于江西财经大学财政金融学院投资金融系, 本科 学历。朱先生于 1999 年至 2001 年在新中大软件公司工作，自 2001 年起加入 九恒星，历任技术部副经理、技术部经理、产品研发部经理等职位。 朱中铭先生以应用信息技术提升企业集团财务、金融管理水平为目标，一 直致力于集团企业财务、金融信息化领域实践及研究工作。在工作期间，参与 或主持了攀钢集团、中粮集团、中电投集团等多家集团企业资金管理系统的架 构设计及建设工作；并参与或主持了九恒星多项资金管理、金融业务、融资管 理与风险控制产品的设计工作； 朱中铭先生基于多年的工作积累及持续学习和研究，对集团企业资金管理、 金融业务管理及风险控制及相关信息系统架构及建设方面有较深的理解，具备 丰富的体系设计及应用实施能力。 2006 年朱中铭先生由于设计集团融资管控产品而获得了北京市西城区人 民政府授予的“2006 年度西城区先进科技工作者”荣誉称号。 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 23 （8）公司监事（职工代表） 、项目实施部副经理徐洪涛先生 现年 34 岁，1998 年毕业于大连理工大学工程力学系，本科学历。徐先生 于 1998 年至 2003 年在大连恒基电子技术有限公司工作，于 2003 年至 2005 年 在深圳康拓普电力自动化公司工作，于 2005 年至 2006 年在北京望海康信有限 公司工作，于 2006 年加入九恒星，历任产品研发部产品经理、高级产品经理等 职务，现任公司监事、工会主席、项目实施部副经理。 徐洪涛先生以信息管理系统的需求分析及项目管理为发展目标，进入九恒 星后，主要从事于集团企业财务、金融信息化方面的产品研发、业务分析及项 目管理工作。在工作期间，参与或主持了松下电器（中国）财务公司、日立 （中国）财务公司、鞍钢集团、中煤集团、东风日产金融公司等多家集团企业 资金管理项目的建设或升级工作，并参与了公司相关产品的分析及完善工作。 2003 年，徐洪涛先生作为项目骨干参与的大连公交一卡通项目获得辽宁省 科技进步一等奖；2004 年，徐洪涛先生作为系统分析员参与的深圳供电局生产 管理系统项目获得广东电网集团科技进步一等奖；2005 年，徐洪涛先生作为系 统分析员参与的深圳供电局招投标管理系统获得广东电网集团科技进步二等奖。 （9）董事会秘书、市场销售总监郭超群先生 现年 36 岁，中国国籍，西安交通大学热能工程专业本科毕业，1996 年至 2000 年在北京燕山石化建筑安装工程公司技术科、经营开发科工作，负责项目 实施及市场开发；2000 年至 2002 年在首航财务公司工作，于金融事业部任市 场销售总监；2002 年至 2004 年在韩国 TMAX 公司工作，任市场销售总监；2004 年至 2006 年在 Oracle 中国公司工作，在 FusionMiddleware 部门任 PSR Manager；2006 年加入本公司，现任公司董事会秘书、市场销售总监。 （10）公司财务总监齐余庆先生 现年 54 岁，中国国籍，大学学历。1977 年至 1985 年在北京铁路局怀北机 务段任工段长、会计；1985 年至 1997 年在北京建筑轻钢结构厂任主管会计、 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 24 财务科长；1997 年至 2007 年分别在北京太阳葡萄酒有限公司、北京柏瑞安科 技有限公司、北京新世纪劲能生物有限公司任财务经理。2007 年加入本公司， 现任中宏信投资执行董事、本公司财务总监。 （11）项目实施部经理任亚纶女士 现年40 岁，中国国籍，大学学历，会计师职称。1990 年7 月至1996 年9 月在北京青年政治学院工作；1996 年9 月至1999年12 月在北京汇理信息技术 公司工作；2000 年至今在本公司工作，精通财务公司和结算中心的业务运营和 管理模式，现任项目实施部经理。 （12）质量部经理冯峰先生 现年 40 岁，管理学学士。冯先生 1993 年进入软件行业，曾就职于万能公 司、加倍公司（速达公司北京子公司） 、汇理公司等国内知名软件企业，历任测 试部、项目部经理；2000 年参与创立九恒星，历任产品部、质量管理部经理等 职。 冯峰先生知识广泛，阅历丰富，长于谋略。见证了我国企业信息化系统的 成长和软件公司的兴衰，对资本市场、企业文化建设、公司发展战略、公司治 理和管理有着深刻的理解和见解，组织了公司质量管理体系的建立和实施工作， 参与策划了一系列公司制度，包括股权激励机制的设计和公司商业计划的编写 工作。 冯峰先生是我国从事企业管理信息系统行业较早的一批骨干，参与研发了 账务报表系统、企业进销存系统、生产成本管理、证券核算系统、信托管理、 资金管理等多个信息系统，参加了多家国内上市公司的信息系统项目的开发和 实施工作，在管理信息系统的开发、测试、质量保证以及项目管理、绩效管理 等方面积累了丰富的实践经验。 4、公司职能部门介绍、公司职能部门介绍 九恒星目前下设产品研发部、质量管理部、软件开发部、市场营销部、项 目实施部、客户服务中心、财务部、人事行政部等部门，可随时根据客户需求 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 25 部署有关资金管理方面的各种标准化软件和专业化软件，以及完成客户化开发、 系统集成、技术培训和咨询服务工作。 各主要职能部门职责介绍如下： （1）产品研发部 负责组织产品研究、制订产品发展规划及进行产品功能设计工作； 负责客户需求调研、需求分析方案设计工作； 提供对公司营销活动的项目咨询、方案设计等支持工作； 参与对项目合同、项目方案、技术方案的评审工作； 负责公司产品的功能整理和产品版本变更的计划与检验工作； 负责组织编写和完善产品手册、技术手册； 负责产品培训工作； 公司交付的其他工作。 （2）软件开发部 负责公司软件开发过程的组织实施，包括方案设计、代码编写、单元测 试、集成测试、系统测试、源代码配置管理和开发文档的编制整理工作； 负责软件开发技术的研究工作，包括技术架构、技术规范和开发工具等； 在项目实施的客户化活动中，负责软件解决方案的编制工作； 负责产品发布盘和项目交付盘的制作和管理工作，在项目实施和产品开 发过程中，向其它部门提供针对性的安装介质和相关文档； 负责修复软件中存在 BUG； 对其它部门提供软件实现方面的技术支持，包括方案咨询和技术问题的 解决； 公司交付的其他工作。 （3）质量管理部 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 26 负责对影响公司声誉，造成公司损失的事件，查清事件责任，提交公司 领导责成有