邮政速递物流经营分析.doc

邮政速递物流经营分析1月份速递、物流及国际包裹专业分别完成1604.4万元、744.9万元、41万元，合计完成2390.3万元，较去年同期增长-15.55%，完成年计划的5.43%；占全省邮政业务总收入的16.57%。速递业务经营分析一、经营情况 总体概况 全省完成情况 1月份全省共完成速递收入1604.4万元,居全国第17位（黑龙江第15位，绝对值1782万元；云南第16位，绝对值1620万元；广西第18位，绝对值1526万元；重庆第19位，绝对值1470万元）， 同比增长-22.69%，完成计划进度5.18%，占全省邮政业务总收入比重为11.12%，业务量61.67万件，同比增长4.76%，平均单价为24.48元（全国29.49元）。考虑春节长假因素，与08年二月相比增长-15.52%，绝对值减少295万元。 各局完成情况 巢湖、铜陵、宣城3个局正增长，受春节长假和国际业务下滑的影响，其余14个局负增长。与08年2月相比，黄山、淮北、阜阳、宣城、亳州、淮南、宿州等7个局正增长。当月市局完成1116.3万元，占全省特快收入比重69.58%；县局完成488.1万元，占全省特快收入比重30.42%。速递业务收入完成情况表（单位：万元）业务种类当月收入(万元)同比增长全国排名累计完成进度占特快收入（邮政总收入）比重全国累计增长国际业务139.02 -77.25%18 -8.66%-13.64%国内异地1268.18 7.67%14 -79.04%-2.12%国内同城102.33 -1.35%22 -6.38%-16.08%其他业务42.26 -72.41%19 -2.63%55.60%礼仪52.61 78.02%-3.28%合计1604.40 -22.69%175.18%11.12%-3.61%（备注：表中完成进度按省公司拟下发的年度计划计算）速递业务量完成情况表（单位：万元）业务种类当月业务量同比增长全国排名所占比重本省平均单价（元）全国单价（元）国际业务0.47-81.31%200.76%296.42 245.88 国内异地56.2210.11%1591.16%22.56 23.77 同城业务4.98-5.97%21 8.08%20.54 15.05 合计61.674.76%14-24.48 29.49 速递收入增长情况图速递累计收入完成情况图速递业务累计收入结构图中部省份速递收入对照表单位：万元 单 位特快收入本年累计完成收入排名比上年同期增长增长排名占全国该 专业比重全 国99372-3.61%山 西9786-2.20%30.98%安 徽16134-22.31%61.62%江 西120250.17%21.21%河 南31911-12.56%53.21%湖 北23233-8.00%42.34%湖 南2641218.17%12.66%2008-2010年全省十强、十佳县速递收入完成情况表2009年1月序号局名累计完成名次排名变动比重名次1宁国县23.452-122.76%12繁昌县8.56202011.74%73凤台县7.662364.43%504肥西县5.7340-253.36%615当涂县9.5114117.44%246芜湖县4.0651-135.18%417肥东县10.5511167.66%228无为县19.03517.77%209天长县23.143415.06%210广德县10.35121814.28%311长丰县5.936-165.90%3712铜陵县3.085904.79%4613郎溪县4.185039.75%1214来安县3.85406.73%2915望江县6.1433133.92%55 业务发展特点 国内异地业务快速增长，同城速递业务量收负增长，国际业务当月量收指标大幅下滑。 国际业务： 1月份，国际业务实现收入139万元，同比增长-77.25%，绝对值减少472万元。其中国际及港澳台邮政特快业务完成收入89.90万元，非邮代理业务完成收入49.12万元。国际业务量累计完成0.47万件，同比增长-81.31%，物品型比重占43.14%，平均单件重量2.59公斤，平均单价296.42元（全国为245.88元）。 与去年同期相比，只有淮北、宿州、宣城、亳州局呈正增长，其他13个局均为负增长；与去年2月份相比，1月份国际速递收入下降了442.52万元。扣除部分局不正常收入影响，1月份全省因金融危机等因素影响的收入50万元左右。国际当月出口量流向分布图） 国内异地业务 1月份，国内异地业务实现收入1268.2万元，同比增长7.67%。国内异地业务量完成56.22万件，同比增长10.11%，物品型比重占40.59%,平均单价为22.56元（全国为23.77元）。考虑春节长假因素，与08年二月相比，增长率达到了39.21%。家家购、移动积分换礼品等项目的成功开发带动了异地业务的增长，其中仅家家购项目当月就实现了收入110万元。省际当月出口量流向分布图）1月份，我省共出口长三角区域“次晨达”邮件28706件，日均出口量为926件，与上月基本持平，较上年同期负增长3.94%。当月合肥进口1192件，芜湖进口902件，合计进口2294件，同比增长9.46%。 长三角次晨达日均业务量完成情况图 同城业务1月份，同城业务实现收入102.3万元，同比增长-1.35%，占整体的6.38%，同比增长-1.35%，业务量完成4.98万件，同比增长-5.97%，物品型比重占2.82%。平均单价为20.54元（全国为15.05元）。 礼仪商品销售 礼仪商品销售业务完成收入51.57万元，比上年同期增长74.51。为丰富五节礼品，各局提前谋划，精心准备节日礼品，有针对商务馈赠市场的蝴蝶兰、凤梨、红掌等花卉系列、钱币珍藏册，针对节日福利市场的扬州富春包子、时令鲜果系列，丰富的礼品及灵活的组合，为节日礼品礼仪消费市场提供了更多的选择空间。池州局针对金融、政府、通信等几十个目标客户进行逐一公关，并派发邮送广告专版500份，收效显著，怀远、固镇局向当地重点中学及金融单位推介仙客来、杜鹃等花卉，非常适合于县级城市的商务馈赠，共销售花卉800余盆。 营销项目及相关业务进展情况 五节联送 截止到1月31日，全省共实现五节联送礼仪收入287.77万元（省公司市场部业务统计），完成计划进度57.55%。巢湖、芜湖、六安、铜陵4个局已提前完成了收入计划，收入完成进度低于70%的有10个局。收入绝对值排名前五位的局分别是：巢湖（61.8万元）、合肥（53万元）、安庆（44.5万元）、铜陵（40万元）、芜湖（35.87万元）。 家家购物 2009年1月，共收寄家家购物邮件40880件，同比增长777.63%；收寄货物总价值2289.28万元，同比增长854.96%；本月退回邮件（含用户拒收、退换货两类）共11187件，退回率为27.37%，高上月6个百分点。当月实现业务收入110.38万元，同比增长831.28%。 国内经济快递 全省1月份共收寄国内经济快递49669件，同比增长50.41%；邮件总重为22.17万千克，同比增长21.78%；当月实现业务收入106.57万元，同比增长10.62%,较上年2月增长198.48。当月业务收入排名前五位的分别为巢湖、合肥、阜阳、蚌埠、黄山。 二、存在的问题 国际业务 面对激烈的竞争和急剧变化的市场环境，缺乏提高市场占有率的有效手段。 异地业务 部分局对长三角次晨达等业务的重视不足，省内限时递的网络稳定性有待提高，不利于异地业务的进一步发展。 同城业务 在原有同城项目基础上，没有新的项目支撑，同城业务增长乏力。三、下一步重点工作1、省公司拟在上海设立安徽邮政速递非邮代办处，在集中全省业务量基础上，大幅降低代办结算成本，发挥上海航空直发优势，扩大非邮代理业务量，增强国际业务竞争力。2、加大重点区域市场营销，以长三角、珠三角区域为核心，通过在资费、时限、渠道上采取多种方式，提高市场竞争力。3、优化网络，加强管理，加快省内限时递业务的发展，逐步将县局纳入到开办范围，带动县局同步发展。同时启动省内重点区域城市间的“当日递”业务。4、推动各市大同城网络建设，达到市、县间“次晨达”时限要求，开办城市限时递业务，重点发展政府市场、银行票据、公安法院等行业市场。 5、组织好“情人节”鲜花礼仪业务的市场开发和服务工作。 物流业务经营分析一、经营情况 总体概况 全省完成情况1月份全省物流收入完成744.9万元,绝对值列全国第16位（云南列第14位，收入786万元；内蒙列第15位，收入764万元；重庆列第17位，收入677万元；四川列第18位，收入662万元）。同比增长-1.35%，完成年目标计划的5.93%，占全省邮政业务总收入比重为5.16%。考虑春节长假因素与去年2月相比，增长-19.64%，绝对值减少182万元。物流业务收入完成情况表业务种类收入（万元）全国排名同比增长累计完成进度占物流收入（邮政总收入）比重全国累计同比增长一体化194.93 16 70.54%5.04%26.17%9.41%中邮快货224.43 7 10.08%8.63%30.13%-4.41%功能性44.24 25 -80.01%4.21%5.94%3.38%货运代理5.11 12 24.66%25.56%0.69%-36.60%代收货款0.00 8.45%其他0.25 15 1.24%0.03%-81.20%分销邮购275.95 5 33.32%5.52%37.05%11.23%合计744.91 16 -1.35%5.93%5.16%2.74%（备注：表中完成进度按省公司拟下发的年度计划计算） 各局完成情况 巢湖、淮北、马鞍山、省物流、阜阳、宿州等5个局正增长。受功能性业务调整和分销收入列帐等因素的影响，其余12个局负增长。市局累计完成695.1万元,县局累计完成49.8万元（县局财务统计不含分销）。各市局物流累计收入增长情况图各市局物流收入累计完成情况图物流累计收入结构图中部省份物流收入对照表单位：万元 单 位物流收入本年累计完成绝对值排名比上年同期增长增长率排名占全国该 专业比重全 国26,4642.74% 山 西298614.18%41.13%安 徽7454-1.19%52.82%江 西985340.31%13.72%河 南2,959123.14%311.18%湖 北1,067238.75%24.03%湖 南5955-4.80%62.25% 业务特点分析一体化和分销业务快速发展，中邮快货业务平均单价进一步提高，单纯功能性业务比重降低，收入质量逐步改善。分销业务累计收入产品结构图 分销业务 1月份,分销业务实现收入276万元，增长率为33.32%，增长率为33.32%，绝对值增加了69万元。经业务统计全省分销收入累计完成292.7万元，增长率41.4%。其中酒水187万元、复合肥29.36万元、微肥10.35万元、农药3.46万元、日化38万元及其他17.49万元。全省农资网点累计建设5697个。各局抓住“节日”旺季，掀起了酒水营销高潮。蚌埠、阜阳、淮南、宿州、安庆、滁州、芜湖、宣城、马鞍山等局以县域和乡镇作为酒水分销的主战场, 重点开发县乡政府和强势行业的市场，累计成功洽谈95家客户。合肥邮政局发挥乡镇支局人脉关系的作用，积极主动地参与市场竞争，实现了收入与项目开门红。蚌埠市局出台酒水销售奖励政策，力度大、奖励大，多方调动一线人员的积极性，在自有渠道销售的基础上，全面拓展社会渠道，积极进军乡镇的小酒店、小超市、小夫妻店，取得了明显业绩，三县每个局订货均已达到了50万元以上。物流业务（不含分销）累计收入行业结构图 一体化 1月份，一体化收入194.93万元，增长率为70.54%，（由于去年同期个别局未规范列帐，近50万元一体化收入未列入该科目，如考虑此因素实际增长率为20.10%），绝对值增加了80.63万元（实际绝对值增加了32.63万元），占物流收入比重为26.17%。省物流大力挖掘原有客户潜力，做大原有市场规模，其中仅手机经销商乡镇配送当月新增9万元收入，同时积极拓展新客户新市场，上年开发的昌河、长虹等项目开始形成收入，蚌埠局在一体化物流的拓展上也取得了效果，成为全省一体化业务的增长点，推动了本月一体化总体业务收入的增长。当月，合肥格力项目收入25.80万元，同比增长-46.25%；安庆ATG项目实现收入54.6万元，同比增长-8.80%；巢湖中辰项目收入23.92万元，同比增长-20.35%；芜湖奇瑞项目收入15万元，同比增长-54.65%；芜湖大陆汽车电子项目（原西门子VDO项目）收入20.6万元，同比增长128.89%。 中邮快货 1月份，中邮快货收入224.43万元，增长率为10.08%，绝对值增加了20.53万元，占物流收入比重为30.13%。1月份，中邮快货当月省际出口57.16万公斤,同比增长-8.98%,省内出口86.89万公斤,同比增长7.19%；合计出口144.05万公斤,同比增长-0.10%，平均单价为1.56元/公斤,同比增长9.86%。在大环境不利的情况下，蚌埠局和宣城局积极拓展新市场、开发新客户，实现了省际省内业务量双增长，其中蚌埠局省际省内业务量较去年同期比增幅较大，分别为213.28%，41.79%。中邮快货当月流量流向分布图 功能性业务 1月份，功能性收入44.24万元，增长率为-80.01%，绝对值减少了-129.06万元，占物流收入比重为5.94%。 货运代理业务 1月份，货代收入5.11万元，增长率为24.67%，绝对值减少了1.01万元,占物流收入比重为0.69%。 营销项目及重点业务进展情况 酒水项目 截止1月底，全省酒水分销收入421万元（业务统计），占全年计划的21%，与上年同期相比增长35%。收入进度较快的局有:阜阳、安庆、六安、巢湖、宿州、蚌埠，这些局的收入与同期相比增长超过了38%。“徽商”项目要数381万元，销售实绩236万元，“徽商”产品销售进度较快的局有：蚌埠、合肥、巢湖、芜湖、安庆、六安、马鞍山等局。“迎驾”项目要数364万元，销售实绩298万元。农资项目 2009年初，根据省公司统一安排，全省复合肥冬储工作正式启动。各局积极行动，把复合肥分销作为当前工作重点，从渠道建设、组织领导、市场调研、业务激励等方面对省公司精神进行了全面落实，取得了良好的效果，全省冬储共要数约2万吨，其中金大地1.4万吨、绿陵0.6万吨。两区一商 1月份，全省两区一商项目新增物流客户23家，当月实现物流业务收入46.32万元。自该项目开办起，全省累计开发物流客户605家，累计实现物流业务收入798.42万元。当月业务收入前三名的分别为黄山、芜湖、安庆局。手机经销商物流项目 1月份手机经销商物流业务实现收入72万元， 1月份三家手机经销商（松联、天音、神州通）物流业务收入182430.80元，其中配送至乡镇的中邮快货6433票，收入80940元。二、存在问题 分销业务 一是执行力不强，个别局在项目的要数、铺货与市场开发上,行动较慢，畏难情绪较重；二是营销方式与市场脱节，少数局缺乏针对性的市场策划，缺乏强有力的营销体系支撑；三是部分局资金返还不及时，既影响了邮政信誉，又降低了资金使用效率，造成了项目运作资金短缺。 一体化业务 各局对一体化业务的重视程度不够，缺乏主动性，再加上自有仓储资源的资源不足，严重影响业务拓展。 中邮快货 出口通道存在绕流，部分线路容间利用率低；服务质量有待进一步提高。 三、下一步重点工作1、09年省公司将继续开展“徽商酒”劳动竞赛，各局节后要再接再厉，科学合理地组织市场营销活动，进一步做大市场份额。2、春播在即，各局要结合本地情况，迅速组织货源，做好农药、微肥销售的准备工作。皖北各局要结合当前“抗旱保苗”的形式，努力做好复合肥、微肥项目的推广工作，组织好冬储化肥的到货工作，切实提高服务“三农”的水平。3、省公司将下发关于大力发展一体化合同物流业务的实施意见，制定全省2009年一体化物流业务劳动竞赛活动办法，鼓励各局积极开发集团和省公司确定的目标客户，争取在一体化物流业务开发上取得新突破。3、按