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彩涂铝板带行业分析目 录一、产品与产业链概述2（一）产品概述2（二）产业链概述3（三）行业政策与相关标准5二、下游应用领域与市场规模预测6（一）各下游应用领域的铝板带消费量6（二）彩涂铝卷板市场规模9（三）行业未来发展趋势9三、上游原材料领域对彩铝涂装行业的影响11（一）铝锭、铝板带材供求与价格波动11（二）氟碳涂料市场供应与价格波动12四、行业技术发展与预辊涂彩铝涂装技术13（一）彩涂铝板带涂装工艺的发展13（二）辊涂涂装工艺13五、行业特征与竞争状况17（一）行业整体发展现状17（二）主要竞争对手18六、行业成功关键因素与进入壁垒分析20（一）进入壁垒20（二）行业关键成功要素21（三）企业考察点21一、产品与产业链概述（一）产品概述彩涂铝板带是一种经过铝板带表面深加工处理后的产品，可以极大提高铝板带材的耐候性、抗腐蚀性，并且可以涂装为各种颜色，增加了铝材的装饰性能。是铝板带的深加工技术环节之一。1.产品简介n 铝板带是指以铝为主要原料，并且参杂其他合金元素制造出来的横断面呈矩形，厚度均匀并大于0.20mm的轧制品。n 以平直状外形交货的为板材，以卷状交货的为带材。n 彩涂铝板（卷）是用特殊涂料对铝板带表面进行着色处理，因铝合金性能十分稳定，不易被腐蚀，表层经特殊处理后（氟碳涂料）可以保证至少30年不褪色，并且因涂料的不同有不同的功能。2.产品分类：彩涂铝板带按照图层涂料的不同一般分为两类，聚酯涂料涂装（PE）和氟碳涂料涂装（PVDF）。PEPVDF耐化学介质腐蚀性210年2030年耐候性（紫外线为主）25年向阳面出现明显色差1020年无色差亮度好较好但是新产品高光氟碳涂料的出现弥补了氟碳涂料亮度的不足价格对比相差悬殊，一般PE仅为PVDF价格的1/10 氟碳涂料是以含氟树脂为主要成膜物的系列涂料的统称，它是在氟树脂基础上经过改性、加工而成的一种新型涂层材料，其主要特点是树脂中含有大量的F-C键，其键能为485KJ/mol在所有化学键中堪称第一。在受热、光（包括紫外线）的作用下，F-C难以断裂，因此显示出超长的耐候性及耐化学介质腐蚀，故其稳定性是所有树脂涂料中最好的。这就基本决定了它具有比一般其它类型涂层材质更为优异的使用性能，因此有“涂料王”之称。 在铝板带材涂装领域，氟碳（PVDF）涂装是绝对的最高级别的涂装材料。3.应用领域彩涂铝板主要应用于建筑装饰材料、家电面板、食品包装（易拉罐）、交通运输等领域。 建筑装饰材料：屋顶板、天花吊顶板、蜂窝板、保温板、卷帘门、百叶窗、铝幕墙板 家电用材料：吸油烟机、冰箱、空调、冰箱冷冻内室用板等 食品包装：易拉罐顶盖、易拉罐拉环、气雾剂喷盖 交通运输：箱式货车外壳、箱式货车内壁、车辆内装。（二）产业链概述 （1）铝材涂装环节：n 铝板带材的专业涂装企业，该环节根据下游客户的不同应用需求，定制化的涂装铝板带材，带有工程性质。n 专业涂装企业的机械设备先进性程度、工艺控制诀窍、专业技术人员素质与数量是企业的三大核心要素与关键成功因素。(2)上游原材料供应环节n 铝材涂装企业的上游主要是铝板带供应商和涂料供应商，是彩涂铝材的主要成本组成部分。n 铝材部分供应充足、但存在波动。n 涂料部分主要体现在不同供应商的涂料的性能差异上，并将直接影响彩涂铝卷板的各项性能。涂料的性能由树脂性能决定，PVDF涂料树脂几乎由阿克玛和苏威苏莱克斯两家垄断，实行涂料销售核准制，在中国通过这两家企业核准可以使用其涂料的供应商各有6家，几乎均为大型跨国企业，国内企业的树脂和涂料在性能上还有差距。因此，从涂料供应商的质量上可以直接反应企业的客户层次、产品档次、质量水平。（3）下游应用领域n 彩涂铝卷行业应用广泛，但是目前主要应用领域还是在建筑材料方面，家电、交通、食品包装等领域市场都存在较大的扩展空间。n 不同的应用领域由于加工成型环节方式不同，对铝卷板材的彩涂膜层的要求不同，因此需要不同的涂料和涂装工艺。（4）行业经营模式近年来，由于铝锭价格波动较大，包括铝箔生产企业在内的铝加工产业链中的企业大多采用“铝锭价格加工费”的模式进行原材料采购和产品销售，彩涂铝卷受上层行业链的影响采用“铝卷价格+加工费”的模式，以提高交易效率，降低交易成本，尽可能规避铝锭价格波动的风险。（三）行业政策与相关标准1.政策鼓励类行业彩涂铝卷板主要应用在建筑建材领域，彩铝涂装行业也必将受到下游的拉动、快速发展。2.国家标准有待完善国内建筑材料用彩涂铝卷板制品无论喷涂或辊涂工艺，均依据国标：GB/T 17748-2008建筑幕墙用铝塑复合板标准进行生产；易拉罐包装用铝材依据GB/T 9106-2001包装容器 铝易开盖两片罐标准、GB/T 17590-2008铝易开盖三片罐标准进行生产。从涂装工艺方面，氟碳喷涂主要依据美国AAMA-605.02.90标准判断产品质量，世界上与之相类似的标准有： 英国BS6496-1984标准“建筑铝合金型材，板材的涂装标准”； 德国GSBRAL-RC6311994标准“建筑铝材质量检查标准； 澳大利亚AS3715-1989标准“金属材涂装标准”； 南非SABS一1993“建筑室外铝材涂装标准”； 瑞士“建筑业使用铝材涂装标准”1994。 国标在涂装工艺标准的制定上还有较大欠缺，目前只在阳极氧化法涂装上有国标标准，在喷涂、辊涂工艺上均无相关标准。二、下游应用领域与市场规模预测（一）各下游应用领域的铝板带消费量彩铝广泛应用于建筑装饰、交通运输、航天航空、食品包装、消费类电子等各个行业。下游行业的快速发展将对本行业的发展起到积极影响。下游各个领域消耗多少吨铝板带材（且需要表面处理），铝板带表面处理领域就有多少的市场规模。1.建筑装饰材料领域中国建筑装饰业总产值为7200亿元人民币，每年增长率高达20%。建筑装饰材料领域对彩涂铝板带有着旺盛的需求，建筑外墙、内装材料近年来越来越多的开始采用铝及铝合金装饰面板材料。其中包括：l 屋顶幕墙材料、铝单板l 外墙蜂窝板、保温板、铝塑复合板l 室内吊顶、其他内装装饰板等。2009年，中国轧制铝材（铝板带箔）的产量470万吨，需求约为500万吨左右。专家2009年预计2010年中国轧制铝材产量约为500万吨。实际需求量约为535万吨。至2015年，市场需求量约为745万吨。据统计目前来自建筑业对铝板带箔（轧制铝材）的用铝需求占轧制材料（即铝板带箔）总量的9%左右。则以此计算，建材装饰材料面板领域铝材消耗量为： 2015年： 745万吨*9%=67万吨涂装后铝材单价约为2.5万/吨3万元/吨，则该领域市场产值规模约为：2015年： 170200亿人民币注：价格估计根据行业访谈情况，区间波动因为涂装涂料不同，铝锭价格也有波动。2.全铝易拉罐盖领域易拉罐用铝带材是一块大市场，2012年铝易拉罐用铝量占到全球铝材消费量的21%。占轧制品的40%左右；全铝两片饮料罐占总饮料罐市场的3/4以上，占啤酒市场的80%，占软饮料罐市场的60%。n 数据：2012年，中国共消费易拉罐103亿只，折合罐体料15万吨；盖料与拉环7万吨，（罐体：罐盖=68:32），供给22万吨；预计：2013年中国铝易拉罐用铝带才的消费量为39万吨/年（罐盖料12.48万吨）；2015年易拉罐用铝材62.5万吨/年（罐盖料20万吨）；年均增速10%。n 趋势：21世纪初，中国人均易拉罐消费量3.8只/人.年，仅为美国380只/人.年的百分之一，未来中国易拉罐生产和消费的提升空间还很大。3.交通运输与消费电子领域（1）交通运输对于铝板带材,除传统消费领域保持稳定增长之外,铝合金作为汽车轻量化首选材料，发展前景十分广阔。主要应用车辆：箱式货车、冷藏箱、其他车辆外壳、轨道运输车辆（主要是运煤专用车、快速客运车辆等）。中国目前汽车铝化率较低，特别是厢式汽车的用铝量比工业发达国家低得多，有很大的市场空间。（2）消费类电子消费类电子领域在外壳用料上进来也开始采用铝材，应用方式包括: 冰箱、洗衣机、电冰箱、冰柜外壳 电脑外壳 手机外壳 其他电子产品 （3）铝板带材消费量交通运输和电子领域对铝及铝合金板带材的消费较建筑和全铝易拉罐领域规模要小。2011年，两个领域合计消费铝合金板带材8万吨，预计2015年消费将超过15万吨。4.其他应用领域涂装（彩涂）铝板带材还有很多其他的应用领域如：气雾剂喷盖、铝电容器材料等。这些应用领域对铝材、涂料、涂装技术都有较高的要求，以往都需要国外进口，随着中国彩涂涂装技术的提高、原材料生产能力的提高，近年来这些应用领域的市场也在不断转向国内。（二）彩涂铝卷板市场规模应用领域2012年2015年年均增速建筑装饰材料45万吨67 万吨8%全铝易拉罐罐身26.25万吨42.5万吨10%全铝易拉罐盖、拉环12.48万吨20万吨10%交通运输、电子8万吨15万吨13%市场产量合计92万吨144.5万吨9.5%市场产值合计230亿元人民币360亿元人民币9.5%注：（1）产品单价的计算以2.5万元/吨价格计算，仅在铝锭价格与加工费用的基础上略有提高，因此体现保守原则。（2）2015年预测价格与2013年价格相当，未考虑铝材价格波动的影响。（三）行业未来发展趋势 彩涂铝卷行业需求受下游行业发展影响巨大，主要市场领域为建筑材料领域、全铝易拉罐包装领域、车用铝板、电子电器铝板等领域。n 20012050年间将达到中等发达国家的水平。因此，这期间住宅建设将继续高速发展，其拉动国民经济增长总值将达7%左右。2050年前中国将新建250300亿平方米住宅。n 从总量上来看，中国铝板带材的生产与消费已进入世界前列，但人均消费仍旧很低，与世界发达国家相比差距更大，不及美国人均消费量的7.5%、日本的14%，因此，随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，中国铝板带箔消费仍有较大的提升空间。n 预计明年房地产行业并不会出现大幅萎缩，建筑行业对铝的需求有望继续维持稳定增长。此外，中国目前的城市化率仅为46%，城市化的发展将有效增加对铝的需求。n 目前中国包装领域铝材消费占中国铝材消费的比例只有7%，与全球20左右的比例相比仍有较大的提升空间。综上所述，我们认为彩涂铝板带行业未来将持续稳定发展，年增速保持在10%左右，行业前景广阔，未来市场扩展空间巨大。三、上游原材料领域对彩铝涂装行业的影响（一）铝锭、铝板带材供求与价格波动总体状况供应充足、小幅波动、持续走高中国是世界第一大铝生产国，供应量充足，但是铝锭仍然存在一定的价格波动。中铝集团各下属企业是行业的主要供应商。中国电解铝产量逐年快速增长，导致国内电解铝市场一直呈现供大于求的局面。根据工信部及国际铝业协会（IAI）数据，2008 年全国电解铝产能达到1,800万吨，而产量为1,360 万吨，闲置产能约450 万吨。闲置的产能能够在很大程度上保证铝材行业主要原材料电解铝的及时、足量供应，并且能在一定程度上保证铝材行业原材料采购价格的相对稳定。近年来，国家限制原铝出口，鼓励高附加值的铝材深加工产品出口，为铝材工业的发展创造了良好的环境。 铝板带基材进货价格=长江现货铝锭价格+各公司加工成铝板带的加工费用目前在现有企业中，产能最大的企业为西南铝业集团，铝板带箔总产能22万吨/年，其中，产能在5万吨以上的大型铝板带加工厂主要有西南铝业有限责任公司、河南明泰有限公司、中铝河南铝业、鼎盛铝业、南山铝业 、顺源铝业、阳之光、东北轻合金有限责任公司、渤海铝业公司、中铝瑞闽铝业有限公司、华北铝业有限公司等。产能超过10万吨以上的企业只有西南铝、河南明泰、中铝河南铝业、中铝瑞闽、南山铝业五家。西南铝、中铝河南铝、中铝瑞闽是丽岛金属的主要铝材供应商，占全部采购额度的约60%左右。（二）氟碳涂料市场供应与价格波动总体状况供应充足、供货迅速、价格稳定、树脂为王决定涂料性能、高端涂料被外企垄断。树脂生产企业是整个行业的主导者，每一次树脂技术的研发与重大变革都带动了整个行业的快速发展。树脂技术决定了下游树脂涂料的性能。优秀的树脂生产企业对自身产品的下游客户进行严格的准入和监管。下游客户需要通过相应的认证才能成为该树脂涂料生产商。以法国阿科玛公司的KYNRA500和美国苏威苏莱克斯公司的HYLAR5000氟碳树脂垄断中国75%的PVDF氟碳涂料树脂，中国不掌握全部核心技术，因此国内树脂在某些指标上并不完全过关，因此用国内树脂难以生产出高品质的氟碳涂料。中国获得这两家树脂企业认证的涂料企业见下表：KYNAR 500 和HYLAR5000 在中国的认证涂料企业KYNAR 500 认证企业HYLAR5000 认证企业PPG （天津）涂料有限公司PPG贝格工业中华制漆有限公司贝格工业中华制漆有限公司上海涂料公司振华造漆厂正台阳涂料（深圳）有限公司阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司阿克苏诺贝尔涂料丽利威士伯工业（上海）涂料有限公司丽利威士伯工业（上海）涂料有限公司立邦中国有限公司慧智科技(中国)有限公司这12家企业中绝大多数为外资企业，内资涂料企业很少。整个高端涂料领域被国外垄断。但是氟碳涂料行业供应充足稳定，通过对PPG、贝格、立邦等的采访发现，该行业供货迅速，12天内即可到货，价格稳定，波动较小。因此采购风险较低。四、辊涂彩铝涂装技术（一）辊涂涂装工艺铝板带卷材辊涂涂装生产流水线的特点是生产连续性好、效率高、产量高、质量容易控制、质量好、原材料及涂料利用率高、损耗少、节能、成本低、经济效益好、污染少。国外的预辊涂铝卷材生产线涂装板材厚度可达 3mm，但国内现有的铝卷材生产线能生产板材厚度最大1.5mm。国内厚板预辊涂铝卷材至今尚属空白。铝板材辊涂涂装是将分切好的长方形铝板单张用辊涂方法连续涂装施工的一种工艺。 2002 年国内开始研发应用到如今已逐步完善。 1.58 毫米厚板系列产品已被市场广泛接受，可取代除特殊异型件的铝单板幕墙工程。 铝板材辊涂工艺如下所述，流程见图：1.前处理工艺目前国内铝板材辊涂生产线的前处理工序均与涂料涂装、涂料固化等连续一体成生产线，这样的生产线生产连续、速度快、产量高、效率高、质量容易控制。但设备投资大，自动化程度要求高。一般连续铝板材涂装生产线均采用两次脱脂喷淋或无漂洗辊涂化学转化液或者喷淋和无漂洗辊涂二者兼备的工艺，铝板材辊涂涂装前处理和铝卷材辊涂涂装前处理的处理方法一样。2.铝板材辊涂涂装铝板材辊涂底漆和面漆均采用同样的三辊涂装装置，由涂装辊，上料辊和定膜辊三辊组成。其中涂装辊为胶辊、上料辊和定膜辊为钢辊。 在涂装辊的下方有一个和涂装辊等直径胶制涂装支撑辊，它的作用是和涂装辊一同对铝板建立摩擦力传递铝板，平稳支撑涂装辊涂装，可上下调节来适应不同板厚的涂装。铝板材上漆系统并没有采用传统上料漆盘上漆，而是采用上料辊和定膜辊之间缝隙上料通过定膜辊传递给涂装辊涂装到铝板上。这种涂装上料装置涂料的利用率几乎 100%。不存在漆盘剩余涂料，可灵活生产小批量订单或单张样板4、烘烤固化与冷却n 铝板材的固化铝板材涂层固化的加热方式有空气浴对流加热和辐射加热固化及 NIR （近红外光固化）3 种方式。空气浴对流加热是用煤气、天然气、煤炭或燃油燃烧后，直接或间接地传导给空气，通过热空气对流，对涂有涂层的铝卷材进行加热固化。对流固化的机理是流体流过固体壁面的情况下所发生的热量传递称为对流传热。对流传热过程是一个十分复杂的传热现象。热风循环固化是应用对流传热的原理对铝板材涂层进行加热固化的方法。它利用热空气作为载热体通过对流的方式将热量传递给铝板材涂层，使涂层得到固化。它的特点是加热均匀，温度控制精度高，控制容易，对溶剂的挥发和涂料树脂熔融或聚合反应成膜的固化速率比较适宜，是涂层质量要求高的理想固化方式，也是目前铝板材烘烤的主要方式。煤气间接式燃烧空气加热的工艺具有加热温度均匀，加热空气洁净，控制容易，固化速率适宜，涂层固化质量好等优点而被广泛应用。不足之处是设备体积大，占地面积大，能量利用率相对较低。辐射加热固化方式存在溶剂挥发不均匀等缺点，在铝板材涂装上较少应用，特别是在高速涂层线上不宜采用。 NIR（近红外光固化）是近年来在国际上刚刚兴起的一种新型的烘烤方式，在国际上已得到广泛的应用，目前在发达国家都将传统的加热方式改为NIR 加热方式。其优点为：炉子急停并可在数秒内重新启动。适合不同厚度规格而无需改变涂装速度。 炉子空气温度最低为 200260，不象传统炉子空气温度大约要 420。 不需要炉子的循环风扇和其它维护部件。 在 23 秒内达到固化温度，传统需要 2060 秒。 水性底漆也可以施工。 灵活性：可施工特殊不需面漆的底漆，也可以施工水性底漆和油性面漆的不同组合，温度可以精确控制在 5 度范围以内，快速启动和再启动，避免在炉子里面的前端烘烤时间。 出炉温度低，充分减少热量损失。 结合再生的热氧化物，NIR 特别适合低成本运作。可多次的停止，再启动，能减少生产过程中因停线、换辊、换色等闲暇时间，省燃料，生产效率高，板带无损失。有效的RTO旋转系统，保持热量下沉，将空气清除出烤炉。再生的热氧化设计是一个带有净化空气的循环间隔密封舱，能在1分钟内处理完所有的溶剂，在短暂的停留中热交换系统能保持温度，减少固化时间。目前 NIR 烘烤方式对于铝板材和铝卷材是最先进的一种烘烤方式。n 铝板材的冷却从固化炉出来的铝板材温度较高，需将温度降到 50以下，使涂膜冷却、变硬、成型，不至于产生压斑、粘连、划伤、掉漆等表面缺陷。铝板材的冷却方式有空气冷却和水冷却两种方式。空气冷却系统包括风扇、风机以及风道和水冷辊等设施，通过风机将冷空气直接或通过风嘴吹在铝板材上，起散热降温作用。水冷系统包括循环泵、热交换器、喷淋杆及管路等设施。通过循环泵将水喷淋到铝卷材上降低温度。铝板材冷却方式一般先采用风冷，然后再采用水冷，用挤干辊挤干水分用风吹干。5.贴保护膜下料表面干燥的铝板涂装面一般由人工辅助贴好保护膜，由人工搬运下料。影响铝板材辊涂质量的因素很多。主要因素有铝板材基材的质量，涂料的施工性能，以及涂装辊的材质和质量等。铝板材坯料质量状况对辊装涂质量影响很大，涂装前应进行严格检查和控制。基材表面特别是涂层面不允许有影响产品质量的印痕、擦划伤、起皮、波浪超标、腐蚀、油斑、油泥、板型不均等缺陷。表面不允许有明显的裂边、毛刺、黑条、擦划伤、波浪等影响涂层表面的缺陷。基材端面不允许有明显的毛刺、翻边、扣边、裂边、碰伤等目视可见或有手感缺陷。根据批次基材或前道工序的质量缺陷，确定其涂装工艺以尽量减少对表面质量的的影响。涂装辊的材质、质量及表面硬度对铝板材辊涂质量十分重要，务必选用合格的涂装辊。厚铝板材辊涂的发展填补厚板喷涂膜厚不均，色差难控制等问题。 辊涂和喷涂相比，辊涂其优点为不产生汽雾，更环保，油漆利用率几乎 100%，缺点是有些异型件无法加工。因此，在幕墙设计使用中，大面积的部件使用辊涂铝单板，特殊异型部件使用喷涂铝单板，是铝板幕墙发展的一个方向五、行业特征与竞争状况（一）行业整体发展现状1.行业具有显著的周期性特点建筑铝材受下游房地产、建筑业的周期性波动，具有一定的周期性。同时，由于下游房地产、建筑业受季节性因素影响第一季度开工不足，导致建筑铝材的生产和销售也具有较为明显的季节性特征，通常第一季度的产量和销量较低。除建筑用幕墙之外，其他领域不存在明显得周期性。2.宏观经济景气程度对行业影响较大，但对上游原料价格波动有较好的转嫁能力彩涂铝材行业的下游应用企业和上游原材料（电解铝、铝锭）生产企业都受宏观经济和世界经济影响较大。彩涂铝材的下游应用主要为建筑装饰材料、全铝易拉罐包装、车体家电外壳铝材等。其中建材板块是其中最重要的一个应用，且受宏观经济和国家政策影响巨大。国家的基础设施建设投资、房地产的发展、城镇化进程政策等都对中国建材市场影响巨大，从而影响彩涂铝材的的市场景气程度。上游铝材存在一定的价格波动，但是自08年经济危机以后至今在较小的波动中稳中有升。但是彩涂涂装行业具有较好的价格波动转嫁能力。3. 两级分化明显，两大巨头高端竞争，众多中小企业激烈厮杀，行业整体集中度不高，两大巨头增产、整合空间巨大。从95年开始，专业的铝材表面氟碳处理专业厂家开始迅速发展，可以说一拥而上，有手工的也有自动化的，规模有大有小，多建在沿海一带。不仅建立了专业喷涂厂，而有个别铝材厂和幕墙公司也投资建喷涂厂，仍保持企业小而全体系。行业呈现明显的两级分化竞争状况。第一梯队：以常州丽岛金属和浙江墙煌为首的两大巨头，具有明显的竞争优势和规模优势。丽岛金属与浙江墙煌已脱离价格竞争的层次，侧重于向高端产品方向发展。第二梯队：众多小企业，产能小、自动化程度低、设备陈旧落后。主要满足中低端需求，竞争激烈，产品品质有较大差异。使用低端铝材和低端涂料，涂装工艺落后。但是第一梯队两个企业的市场占有率并不高，整体市场集中度不高。因此，这两家企业仍有较大的扩产和整合的市场空间。六、行业成功关键因素与进入壁垒分析（一）进入壁垒1.技术壁垒氟碳涂装的技术性极强，在国内新上的喷涂线，正规的调试有2-3个月就可以了