八部委玩转互联网打造互联新生态.docxVIP

近日，一张滴滴快的CEO程维与上海市交通委主任孙建平在上海牵手的合影在互联网+业内流传。一个是传统城市出租车平台的“搅局者”，一个是曾经高高在上的监管部门，二者经历了磨合，进而合作。改变正在各领域发生。除了地方政府以最高规格的礼遇拥抱百度、阿里、腾讯等互联网巨头，地方的互联网企业也受到了所在地政府部门前所未有的青睐，总部位于上海的沪江网今年以来就迎来数波本地和外地官方考察。目前，国家层面的互联网+行动计划正由发改委牵头制定中，地方已明确要制定互联网+行动计划的省份有福建、江西、江苏、广东、四川、湖南、河南等，而以福建、重庆、上海等为代表，与互联网企业“联姻”的省份则更多。为互联网+鸣锣开道的还有各部委，21世纪经济报道记者粗略统计，今年以来已有8部委为互联网+发声，包括发改委、卫计委、工信部、交通部、旅游局、农业部、能源局、商务部，其中商务部已出台第一个部委层面的行动计划。八部委发声互联网+5月15日，商务部出台“互联网+流通”行动计划，这是今年政府工作报告提出互联网+后，首个落实出台的专项行动计划。商务部互联网+行动计划剑指电子商务领域，并提出具体发展指标：力争在1到2年内，实现五大发展目标，其中包括2016年底，我国电子商务交易额达到22万亿元，网上零售额达到5.5万亿元。与2014年数据相比，为了达到目标，这两项数据需要在2016年翻一番。“目前这个行动计划还在细化过程中，总的说就是要做政府该做的事。互联网+现在很热，商务部互联网+流通就是要做政府部门该做的事，而不是来替代市场的作用。”商务部新闻发言人沈丹阳表示，该行动计划就是要想方设法解决“互联网+流通”的两个瓶颈问题。一是解决电商“最后一公里”的问题，积极发展中小城市和农村电商，二是要打破电商“最后一百米”的瓶颈，比如鼓励电商进社区、推广线上线下互动、创新服务民生方式等。商务部研究院院长霍建国认为，商务部既承担电子商务，又承担促进消费的任务，促进好互联网+流通的作用，对于提高流通效率，促进消费都有很大的积极意义。这个5月，为互联网+发声的还有国家旅游局、农业部、卫计委等部委，5月8日，国家旅游局发布关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见(征求意见稿)；5月6日农业部在浙江召开全国信息进村入户试点工作推进会，强调要把信息进村入户打造成“互联网+”行动计划在农村落地的示范工程，重点做好公益服务上线、推进电商进村等重点工作。交通部政策研究室副主任徐成光在4月份也曾公开表示，目前，按照中央和国家的部署，交通运输部加入了“互联网+”行动计划编制工作组，交通部今年将重点推进政企合作模式的综合交通出行信息服务科技示范工作、在交通运输领域有序推进国家物联网的应用示范工作、倡导“互联网+交通”新模式发展等。能源局方面，能源互联网行动计划由国家能源局科技装备司牵头，目前正在开展前期调研。“其实现在互联网+行动计划从国家整体层面来讲，就是发改委在弄，发改委有一个宏观经济层面的互联网+计划，必须有各部门根据自己行业相配合，总的来说，是为了响应国务院的号召”，工信部中国电子信息产业发展研究院互联网所副所长陆峰告诉21世纪经济报道记者。目前工信部正联合国家发改委加紧编制相关规划。今年的政府工作报告明确要制定“互联网+”行动计划后，这一任务落在了国家发改委头上。3月19日，国家发改委办公厅向地方发改委下发了一份红头加急文件关于做好制定“互联网+”行动计划有关工作的通知，要求各地发展改革委要认真贯彻落实党中央、国务院有关工作部署，充分认识制定这一行动计划的“重要性和紧迫性”。通知围绕以下四个方面制定“互联网+”行动计划：一是以互联网促进产业转型升级；二是以互联网培育发展新业态新模式；三是以互联网增强公共服务能力；四是加快网络基础设施建设。通知要求地方及时建立项目信息库，动态调度信息，发改委将按照“成熟一项、启动一项”的原则，适时出台并组织实施“互联网+”重大工程包。21世纪经济报道记者从各地发改委了解到，目前地方正在配合做的就是互联网+项目信息的统计整理工作。陕西发改委要求，省内高新区等相关企业要围绕国家发展改革委制定“互联网+”行动计划四个方面重点考虑的内容要求，梳理典型案例和成功经验，总结发展规律，提出政策建议。“目前还没有确定向国家发改委上报项目的时间”，当地发改系统官员表示。地方“互联网+”+什么？“国务院看准了这一点，关键就是怎么加，互联网可以加任何一个领域”，霍建国说，“刚开始时，可能并不能真正改变什么，但通过了互联网渠道提高了办事效率，隐含了促进就业、扩大消费的作用。”实际上，一些地方已经先行。今年以来，福建在全国率先出台 “互联网+”政策关于加快互联网经济发展十条措施的通知，明确了电子商务、物联网产业、智慧云服务、文创媒体、互联网金融、工业互联网、农业互联网、互联网基础服务等方面的发展重点。其中提到，2015-2017年每年统筹不少于5亿元的省级互联网经济引导资金。江西省则表示，将出台江西省“互联网+”行动计划，设立省级专项引导基金，重点支持互联网基础设施提升、公共平台建设、重点项目孵化、初创企业补助、商业模式创新等。4月22日，四川省长魏宏专门就实施“互联网+”战略的思路和工作重点开展专题座谈会，根据会议所透露的信息，四川的“互联网+”，+什么似乎已经明确：集中在 “互联网+”战略的5大重点领域：制造、电子商务、交通、农业、文化。湖南的“互联网+”行动则由湖南网络安全和信息化领导小组主要负责，规格堪称高配，省委书记徐守盛任组长，省长杜家毫、省委副书记孙金龙，省委宣传部部长许又声等任副组长。湖南省政府还专门建立省移动互联网产业发展联席会议制度；省经信委和长沙市工信委、长沙高新区建立联动工作机制。此外，湖南的“互联网+”领域初步显露：推动互联网和制造业、农业、服务业三大领域的融合。把握政府与市场的关系地方政府对于拥抱互联网+的热情并不止于会议内容和领导考察行程，批量的引导基金、政策优惠正等待着曾经在夹缝中闪转腾挪的“网络精英”们。红毯已经铺就，对此一些业内人士也表示出担忧。在互联网业内，甚至已经流传出B2G(Bussiness-to-government)作为B2B、B2C之外的模式，即伸手向政府要钱。“如果这个地方有诸多的利好，就会涌入更多的玩家，这种事是正常的，没有政府参与，它也会产生泡沫，只不过这个泡沫来得更快或更大”，中国B2C联盟秘书长、派代商学院院长邢孔育说。“政府在推动互联网+的过程中还是要把握这个原则，就是区分政府和市场的关系，不要过分的去涉足市场的东西。”陆峰说，“这种产业并不适合用政府的职能机制推进去做，传统的政府管理模式，比如一级级的行政审核会严重影响他的运作”。“简政放权是非常好的行为，把该是市场的行为还给市场。政府去做制定游戏规则和裁判这个角色，让互联网的玩家自然去玩。然后有些规则比如知识产权的保护，政府应该大力去做，而不是事前的审核上。”邢孔育说。业内人士分析称，电子商务时代，电商对于实体店是一种替代的关系，而替代的原因主要还是实体的物流成本和商务成本比较高。如今的互联网+则进入了第二阶段，原来实体平台占据了大量流量的入口，现在通过“互联网+”把线上和线下结合起来之后，实际上扩大了线下的需求，实现了线上线下的互补。复旦大学中国经济研究中心教授寇宗来认为，这种线上对线下的改造，对中国经济的转型非常重要，通过互联网把原先分散的信息共享起来，就能极大的提高经济运行的效率，对中国经济是一个很大的机会，也是现在政府大力支持“互联网+”的一个原因。受访的互联网业内人士和专家均认为，让市场更加市场化，就是政府介入这个行业的最好姿态，同时，应开放沉睡的政府数据和信息资源。而时下火热的智慧城市建设、智慧政务等，都对政府数据开放提出了直观的要求，也考验着政府开放数据的决心。掘金“互联网+”蓝海 基金布局现代农业“互联网+”的效应持续发酵，当金融、医疗和教育等领域受到极大关注，具备估值优势的农业领域成为基金眼中“互联网+”的下一片蓝海。在受访基金看来，政策扶持、市场前景广阔、整体较低的估值水平，使得现代农业这一主题投资大有可为。近期，互联网金融、医疗、在线教育等板块表现强势，股价屡创新高。随着相关板块的估值持续高企，部分基金将视线投向“互联网+”的蓝海现代农业。在受访基金看来，农业生产效率低，互联网快速渗透之下，农资电商步入发黄金期，市场潜力超万亿，农资电商龙头公司存在十倍以上的收入增长空间。“目前农业面临经营效率低下，过度施肥，粮食产量质量不过关等诸多问题。随着土地所有权、承包权和经营权的三权落实，农村土地流转将迎来高峰，农业生产的规模化时代来临。”中邮趋势精选拟任基金经理许进财表示。在其看来，目前众多的农资、农业公司从种子、种植、农产品流通、农业信息化等多个环节开始布局现代农业，农业的现代化将是未来几年持续的主题。除了市场前景广阔，政策扶持也是基金看好现代农业的一大因素。近期出台的关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见强调，要积极发展农村电子商务，并且鼓励农业生产资料企业发展电子商务。“随着相关支持政策措施的出台，加强互联网与农业农村融合发展，引入产业链、价值链、供应链等现代管理理念和方式，相关市场值得期待。”沪上一家私募总经理表示。此外，北京一看好现代农业的基金经理表示，代表农业电子商务的智慧农业概念年内显著跑输互联网金融、医疗、教育等，后市存在较大上涨空间。“投资方向上，农业互联网、农业信息化、农村互联网金融及农资综合平台成为基金重点关注领域”。另一方面，随着现代农业投资升温，基金在产品方面也抓紧布局。21日，前海开源发布首只农业分级基金，该公司认为随着土地流转及土地规模化经营的不断推进，相关产业将迎来重大投资机会。需要指出的是，在部分基金看好现代农业投资前景的同时，机构整体对相关主题仍存一定分歧。沪上一位基金经理表示：“农村的IT系统比较落后，甚至有的地方没有联网，需要一个系统化的改造，这是一个很难的事情；第二，一旦涉及实物，乡镇的物流配送会成为很大的一个问题。” （来源：上海证券报）互联网+医疗“黑马”频出 远程医疗将是最大亮点“互联网+”被认为是本轮牛市的核心主线之一，而互联网+医疗是其中一个值得持续跟踪挖掘重要部分。分析指出，2014年互联网元年，行业即将进入爆发增长期。而在A 股市场上，相关概念股的投资价值也开始显现。移动医疗未来高增长率可期申万宏源证券研究所发布研报指出，去年是互联网医疗元年，行业进入爆发增长期。目前，我国互联网医疗产业已经整合了互联网医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者，形成了以可穿戴设备和在线医疗为主的产业格局，中国互联网医疗市场规模经达到113.9亿元。“互联网医疗将迈入高速发展期。”平安证券分析师魏巍则表示，互联网医疗全球范围掀起发展浪潮，中美领跑。2014年全球移动医疗健康市场规模为69亿美元，预计到2017年，市场规模将达到230亿美元(估计未将医药电商的交易额纳入)，未来3年复合增长率约50%。预计到2017年，美国将成为全球第一大移动医疗健康市场，约占全球市场规模约25.7%；中国将成为仅次于美国的全球第二大移动医疗健康市场，约占全球市场规模约11%。魏巍同时也指出，中国互联网医疗共分为四个发展阶段。预计从2016年开始，行业进入高速发展期，用户需求增大，终端厂商、运营商、软件方案商等成为产业链重要环节。“从数据来看，去年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元(不包括医药电商)，其中移动医疗服务达到30.1亿元，比2013年增长26.8%。预计到2017年，中国移动医疗服务市场规模将达到125.3亿元，未来3年复合增长率约60%，且增速逐年提升。”互联网医疗五类公司值得关注“我们认为，BAT三巨头(百度、阿里巴巴、腾讯)在互联网及移动端领导力，使得互联网+医疗已有春笋渐成竹林之势，A 股市场相关概念股的投资价值也开始显现。同时，基因测序、干细胞、单抗、免疫治疗等概念及前期估值较低的化药、中药，随着招标、转型、触网、触医等的推动，我们认为也将演绎一波新的行情，建议积极关注。”齐鲁证券分析师谢刚指出道。广发证券分析师陈果表示，“互联网+”是本轮牛市的核心主线，其中一条依然值得继续跟踪挖掘的是互联网+医疗，或者说是智慧医疗主题。作为“互联网+”的重要内容，智慧医疗正处于政策、产业资本与风险投资的三方发力的叠加期，智慧医疗的市场空间正在全面打开。“在自下而上生机勃勃的智慧医疗产业链中，我们认为从主题角度，与自上而下推动的政策主题存在共振效应的医疗机器人与远程医疗的两个领域值得重点关注。”陈果认为，医疗机器人处于智慧医疗与“中国制造2025”的叠加之下，具有广阔的想象空间，而在资本市场又存在稀缺性，是智慧医疗组成部分中值得重点关注的一个部分。远程医疗是智慧城市的重要组成部分，也是解决医疗资源分布不均的重要手段，有望得到政府的有力推进。依托医疗信息化与信息技术的发展，智慧远程医疗将改变传统的看病模式，建立新的医疗生态系统。相关公司包括楚天科技、博实股份、银江股份、运盛实业、和佳股份等。魏巍则认为，A股中与互联网医疗相关的五类公司值得关注：1、在慢病管理的细分领域垂直整合，逐渐形成闭环的公司，乐普医疗(心血管领域：远程心电监护+支架/药物+会诊中心)、福瑞股仹(肝病领域：设备+药物+健康管理)、和九安医疗(高血压领域：设备+APP+云)等；2、医疗信息化以及服务于医保控费的PBM公司：万达信息、卫宁软件、海虹控股和海南海药等；3、医药电商企业：受益于处方药网售政策出台，关注九州通(好药师)、太安堂(康乐多)和一心堂等；4、远程医疗(网络医院)受益公司：宜华健康、运盛实业(拟改名为运盛医疗)和朗玛信息；5、可穿戴设备公司：邦讯技术(凌拓科技).潜力股精选九安医疗(002432)转型数据服务发展空间更大安信证券分析师吴永强表示，2010 年九安医疗设立iHealth 品牌至今，公司已成为全球家用移动医疗智能硬件领域的领先企业，拥有了包括血压、血糖、体重、血氧、运动计步等各领域的较为完备的健康类可穿戴设备产品线。九安医疗正处于从“以硬件作为入口，实现从硬件公司转换到数据服务公司”的过程中，依托于IHEATH品牌这一全球性的品牌、迅速积累用户资源。目前在美国拥有100万人级别的产品用户：在美国通过与专业群体合作获取用户；国内通过与小米合作迅速积累用户，预计未来2-3年用户数量达到千万级别。信邦制药(002390)打造贵州互联网医疗龙头银河证券分析师李平祝表示，信邦制药依托现有的医院网络优势，布局互联网医疗潜力大。公司收购贵州天医药方作为发展互联网医疗的平台公司，依托强大的现有医院网络优势，形成线上线下完美对接。信邦有望打造成贵州省互联网医疗龙头企业。2013年至今，信邦成功完成两次重大资产重组。由科开医药注入强大的医疗、商业资源及中肽生化注入强大的生物药资源已经勾绘好公司全产业链的蓝图。而且公司依托在贵州省的强大的医院布局及医生资源，布局互联网医疗。公司拥有服务、流通、制药工业及互联网医疗全线优势，想象空间巨大。卫宁软件(300253)互联网医疗模式升级招商证券分析师郝彪指出，卫宁软件与浙江大学附属邵逸夫医院、杭州市江干区卫计局签署框架协议，通过云医院构建B+B2C分级诊疗、慢病管理、医药联动生态体系。中短期有望突破500亿市值，短期目标价91.50元。与单独某家互联网医院不同，卫宁云医院模式是开放的生态体系，对接区域内多家顶级医院、药品流通商、基层医疗机构以及居民患者，打造多方共赢格局。健康服务行业数万亿空间酝酿上千亿市值公司是大概率事件，卫宁凭借其医院卡位，通过B+B2C模式打造生态系统，最有资格成为千亿市值代表。预计其长期利润空间有望达到12.8-20.6亿规模，市场反身性效应可能促使公司在短期内达到中长期市场空间，先看600亿市值。康美药业(600518)构建大健康生态圈2014年康美药业基于领先的行业地位和资源优势，启动了“互联网+中医药”战略，将进一步强化虚拟与实体市场的结合力度，全面升级各项业务。在健康产业领域设计“大健康+大平台+大数据+大服务”发展路线图，以打造线上下线结合的完整医和药的大健康生态圈。国海证券分析师孔令峰指出，公司拥有全国独家的第三方网络医院平台试点牌照，可开展B2C的远程诊疗服务，有望成为整合全国所有医疗机构和医生资源的“天猫医院馆”。公司目前已经基本完成了网络医院、掌上药房(含智慧药房)、健康管家、医药支付和医疗保险等全方位智慧医疗大健康服务平台建设。第三方网络医院平台和互联网金融服务空间巨大。家电：从“互联网+”到“+互联网” 推荐13股家电：从“互联网+”到“+互联网”1、 2015年家电行业基本面乏善可陈空冰洗厨电需求没有出现明显增长，但行业内出现了一定的分化。黑电同比复苏，但OTT业务发展对需求的刺激作用尚不显着。2、“ 互联网+”正在冲击行业价值链3、 重新理解家电行业的核心资源与能力4、构建“ +互联网”思维，重新发现价值5、“增持”家电行业，“图变”才有未来“互联网+”正在彻底改造传统家电制造业的价值链条，从研发、制造、营销到用户运营，每一个环节都戒多戒少地正在被重构。一个更扁平化，更有效地价值链正在形成，传统制造业也正遇到巨大的考验。家电制造企业过去20年积累了大量的资源和能力，包括深入每个家庭的终端产品、充裕的现金流、完善的物流配送和销售点、完备的制造能力，如何利用这些资源和能力，挖掘更大的价值成为关键。家电制造企业不能简单地套用“互联网+”思维，而应该建立起以我为主的“ +互联网”思维。亦即要考虑如何利用互联网这个工具来挖掘自身资源和能力的价值，构筑新的竞争力，而非简单转型互联网。建议“增持”家电行业，主推“图变”品种：核心推荐“客厅经济”主题：海信电器、TCL集团、创维数字、兆驰股份、 TCL多媒体和创维数码。关注：深康佳A、四川长虹、光一科技。重点推荐：青岛海尔；日出东方；美的集团；老板电器；格力电器。(来源：国泰君安)青岛海尔：工业4.0有望再造一个青岛海尔维持盈利预测，上调目标价至39.8元，继续建议“增持”维持2015/2016 年1.90/2.26 元EPS 预测。我们认为智能制造将持续提升海尔市场竞争力及盈利能力，估值应有更大溢价。进一步上调目标价至39.8 元(原34.2 元，+16%)，对应2015 年21x PE 估值。建议“增持”。工业4.0背后是基于技术的组织管理架构的解构和再造工业4.0 的价值实现无论如何都需要实践落地，而实践落地则需要具体的应用案例。我们认为实现工业4.0 最困难的部分就是在如何合理高效地运用现有的信息化技术和智能设备来帮助实体经济完成从工业3.0 到工业4.0 的跨越，而这涉及到的是组织管理架构的解构和再造。海尔是工业4.0 的第一个应用标杆我们认为，青岛海尔是目前市场上工业4.0 的第一个应用标杆。公司通过智能家居+互联网的双向转型，将产品、服务整合起来：对内依托互联网工厂提供个性化产品的全流程可视化消费体验；对外智能家居提供叠加基于产品的增值服务。工业4.0 有望再造一个海尔我们测算公司合理价值1200-2200 亿元，各业务中工业4.0 是公司未来最主要的成长点，尤其是技术输出带来的潜在影响尤其大。我国制造业每年固定资产投资中的设备投入高达10 万亿，对应过万亿的系统集成市场，海尔依托自身在信息系统建设、组织架构经验等方面的领先优势，有望在这一领域有所作为，再造一个海尔。风险：家电需求持续不振，导致竞争环境不断恶化。(来源：国泰君安)老板电器：小荷已露尖尖角，静待蜻蜓立上头维持盈利预测及目标价，重申“增持”评级我们预计公司2015-16 年收入46.7/59.7 亿元，EPS 2.41/3.16 元，维持67.5元目标价，重申“增持”。Q1 公司增长继续独领风骚2015Q1，在行业增长相对不景气的情况下，老板电器收入增长28.3%，净利润增长40%，继续在厨电行业独领风骚，也是家电行业主要上市公司中增长最快的。老板电器的“三板斧”： 高端定位+立体渠道+有效激励高端定位使老板电器享受到与消费升级共振带来的好处，良好的产品规划和品牌定位发挥了巨大作用；在传统专卖店基础之上，老板在电子商务和工程端的立体化渠道建设形成业内最完善的市场触角；最后公司有效的激励体制使得渠道能动性大大强于其关键竞争对手，成为确立其行业领袖地位的关键“一板斧”。以时间换空间，把握老板电器的趋势性增长我们认为在行业增速减速，甚至负增长的时期，需求趋弱，企业之间的直接竞争更加激烈，竞争力较强(品牌、产品、渠道、规模)的企业将获得更多的市场份额，市场集中度趋于提升，当行业重新进入发展期，优势企业将获得丰厚的回报。老板电器正处于行业减速时期市场整合的阶段，长期发展前景持续看好。风险：渠道改革推进不当导致经营出现波动；三四线市场容量不达预期。(来源：国泰君安)格力电器：15Q1营收规模小幅下滑，趋势反转仍值得期待事件： 公司于 2015 年 4 月 2 日晚公布 2015 年一季报， 1)报告期内，实现收入 254.04 亿元，同比下降 0.66%，收入增速低于预期； 2)实现归母净利润 27.75亿元，对应 EPS 为 0.92 元/股，同比增长 23.09%。Q1 营收规模小幅下滑趋势反转仍值得期待： 2015 年一季度，空调行业整体增长趋于平缓，随着价格战的深入，空调单价走低，一定程度上影响了毛利率水平，公司 Q1 的营收规模也出现小幅下滑。但我们认为，下半年趋势反转仍值得期待。随着降准及地产放松政策落地，下半年房地产销售状况有望改善。美国国家海