北京大学地产金融与私募资本(CEO)高级研修班.doc

北京大学地产金融与私募资本(CEO)高级研修班【培训背景】2009全球与中国经济充满变数，没有人可以预测半年后的经济走向。后经济衰退期也是机遇发掘期，但真正处理好“危”与“机”的企业少之又少，金融危机的爆发加速了中国金融变革(直接股本投融资)时代的真正来临。只有多元化视野的人才能识别风险、掌握各类金融工具。北京大学聘请了国内顶级的地产和金融专家，通过对欧美港台地产金融的研究，设计了地产金融与私募资本课程体系。本课程将最前沿的地产金融的原理、操作流程、实战技巧有机结合，全面地勾画出新时代地产的发展趋势和地产金融的脉络框架。课程中除原理讲授和经验介绍外，还以全球私募融资与金融运作为主线，(团队报名:一三五零 一三九零 五五二)安排上海与香港等海外地产金融考察，探讨如何运用地产金融产品、如何将过剩的石油美元融资中国地产。学员通过课堂学习和国外游学考察，与地产金融专家面对面交流，与私募精英促膝商谈，拓宽视野，亲身体验地产金融的无限风光，建立起本行业没有的金融模式和融资手法，打造传统融资能力以外的竞争力。【主办单位】北京大学汇丰商学院【学制安排】学制一年，每月集中授课一次(2-3)天。上课地点：北京/深圳;【教学模式】融汇北京大学教授和校外实务界专家优势，突出当前热点、难点问题。采用面授为主，辅以案例讨论分析及学员间的相互交流。【课程设置】ref01 中国宏观经济剖析和房企资本战略 ref02 融资经典案例教学 房地产形势、土地新政策与企业对策 3年9000亿保障房与4万亿投资的宏观经济重构中国楼市版图的风险与机会土地新政解读等 大型优秀房企的行为逻辑 及 资本战略部署优秀房企行为 最新资本战略新环境下的中小房企资本战术二三线城市的房企对接资本的渠道和操作技巧等 资产证券化cmbs解析（多重 spv结构下的海外融资）租赁收益权直接融资项目（未来收益权的变现路径）华平入股中凯 25（中型房企吸引 pe的基础）金融街标准期权（项目开发阶段的非典型操作）债权内部信用增级模式spv壳公司的操作理念企业内部信用增级的操作优先收益权；次级收益权的配比与应用学员项目现场剖析与对接 ref03 中国房地产企业多元化融资 ref04 私募专题课程 新政下的夹层融资操作 结构化资金方案的设计 商业银行收购贷款管理办法解读及应用 外资基金 09年项目评估新标准 中型开发商的金融体系打造与多元化融资战略 全球 经济政策和 私募股权投资基金的 行业分析 私募股权投资基金的组织形式 政府在私募股权投资基金发展中的作用 pe治理结构 pe募集程序 ref05 私募风险投资的融资活动 ref06 风险投资的退出机制 各种融资方法的成本及使用企业 商务计划书的编写 影响最佳资本结构和融资决定的因素 融资的实务与流程 中国政策法律框架下的操作方略 国际社会 pe、vc 立法监管取向 创投企业税收鼓励政策解读 融资活动中的政策限制 如何规避融资过程中的风险 除上市外 pe还有多种退出渠道 价格和价值最大化的战略 海外与境内上市安排 . pe/vc退出策略 股权资产并购与反并购 并购重组整合 并购 上市与会计操纵 杠杆收购 管理层股权激励 ref07 信托等创新融资工具 ref08 房地产资本体系建立 操盘“财产信托”（表外融资） 企业的财务；法律的影响 租赁收益权直接融资 股权信托 延伸模式“股权收益权”业务的案例应用 股权信托业务与商业银行并购贷款 规划 reits 规划资产符合中国本土 reits的收购标准 学员项目现场剖析与对接 pe投资房企股权新标准 保险公司投资房企股权的路径分析 pe的投资趋势和行业偏好 本土保险资金投资房地产的三部曲解读 发行主体结构 spv构建 资产隔离方案 优先股证券产品 杠杆率设计 ref09 收购兼并课题 ref10 房产超常规营销课程 成功并购的关键因素 调整并购战略及筛选法 寻找短层 注重协同效应潜力 实现潜力有效率执行 后对赌协议游戏规则 两个关键时点的经济预测与房地产 pe值评估 对赌后，短期内资产或股权快速变现的平台 地产股“壳资源”的 09年行情及其估价 二级市场举牌收购成本与重置成本评估 商业银行并购贷款上市房地产企业的股本收购 收购标准 负债率较低 /市盈率市净率双低/ 坏账准备提取充分 /股本结构分散等 项目机遇与特有优势资源梳理 项目资源因子分析及项目细分市场选择表 项目定位 中国城市房地产阶段论 目标市场模型 开发模式选择 开发方案选择 主题概念操作模式 开发推广的经典模型 ref11 萧条时期地产项目增值变现之道 ref012 跨行业投融资课程 政府引导资金创新模式 区域性创业投资中心的建立 “政策引导、市场化运作”孵化器模式 精准确定区域发展战略 提高城市综合承载力与城市建设 资本管控、信贷收紧对并购交易分析 资本控制、低迷股市对海外公司投资能力影响 公司直接投资 vs私募股权背景的各自优势 行业管制和投资参数 增长估值的规划步骤 如何确保跨行投资的交易成功 【招生对象】房地产企业及相关产业董事长、总经理、投融资项目负责人实业投资企业的决策者、总裁、管理者等私募股权投资基金公司的项目负责人战略咨询公司的中高级管理人员律师事务所及会计师事务所高级管理人员银行、保险公司及投资银行的高级管理人员主管产业投资基金的相关政府部门负责人【证书颁发】学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由学校统一编号与管理的北京大学结业证书(盖北京大学钢印)证书样式：【课程特色】首例全面介绍房地产金融操作的课程地产金融与私募资本课程是在进行了大量学员需求的调研后所形成的全面介绍房地产金融操作的课程。既包括地产金融创新，又包括地产财务、既有介绍地产股权融资，也介绍房地产投资信托，同时，课程中还包括宏观政策，价格行程机制等内容，涵盖了地产金融的方方面面。权威、专业的师资阵容，充分保证教学质量和学习效果来自各大名校具有丰富地产金融教学经验和房地产管理专业知识及实际操作经验的教授和专家，国际知名房地产金融机构投融资专家，国际知名房地产企业高管，房地产政府主管部门领导、政策专家，组成了地产金融教育最具权威性和专业性的师资阵容，充分保证了教学质量和学习效果。最具实战性的教学模式，使学员切实做到融会贯通，学以致用充分考虑学员的实际学习需求，广泛采取互动式案例教学，选取行业经典案例进行实战分析、模拟与讨论，注重老师与学员、学员与学员之间的互动交流，使学员切实做到融会贯通，学以致用。同时，组织学员到地产金融最发达的国家学习，借鉴他们的经验和教训，使学员少走弯路。【指导专家】海闻：北京大学副校长、北大汇丰商学院院长冯科：北京大学经济所房地产金融研究中心主任陈淮：中国住房与城乡建设部政策研究中心主任樊纲：北京大学汇丰商学院教授，国民经济研究所所长、著名经济学家李晓东：建银精瑞资产管理公司董事长李旻洙：北京大学汇丰商学院教授周芊：中信证券房地产金融高级副总裁巴曙松：国务院发展研究中心金融研究所副所长程建胜：中国人民银行总行金融市场司房地产金融处处长朱东明：北京大学汇丰商学院副教授张化成：北京大学汇丰商学院副院长金岩石：北京大学汇丰商学院兼职教授【开课时间】2009年8月22日。学员入学按照北京大学的有关规定进行管理。【学费收取】学费：46800元/人，包括(授课费、证书制作费、课间茶点及午餐)，交通住宿等费用由学员自理。【报名程序】1、咨询：电话咨询并索取北京大学报名申请表2、填表：学员详细填写报名申请表并传真至招生办公室。3、审核：学校收到报名后对学员进行审核，审核通过后,向学员发出录取通知书。4、汇款：学员收到录取通知书后从银行把学费汇至北京大学账上，并把汇款底单传真至招生办.5、通知：北京大学收到汇款底单后统一发出报到通知书，通知学员报到上课事宜.6、北京大学汇款信息:请见入学通知书用途：“北京大学地产金融与私募资本(ceo)高级研修班”学费。特别说明：汇款后请将汇款凭证复印件传至招生办公室 收,学校确认收到款项后在开课前统一开据北京大学发票。7、报到：学员应按报到通知书时间准时报到，学员报到时应持本人身份证原件、学历学位证书复印件，个人、单位简介各1份，近期免冠彩色照片六张(一、二寸各三张等)。8、正式入学。【报名咨询】联系老师：王老师、杜老师联系电话010-57791788；手机系传真名邮箱：地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学；邮编：100871官网：北京大学研修班招生网站报 名 表姓 名*性 别*籍 贯身份证号民 族婚姻状况教育程度最高学历 毕业院校专 业 毕业时间证书号单位名称*职 务电 话*单位详细地 址传 真*手 机电子邮箱*邮 编单位类别*单位性质*年营业额您经常阅读的报纸、杂志单位推荐意见： （单 位 盖 章） 日期：个人建议与要求： 签名： 填表日期：电 话57791788联系人：王老师手 机 箱：pkhfsxy