斯巴鲁销售线索管理项目需求说明书(APP)V1..docxVIP

斯巴鲁销售线索管理系统项目APP需求说明书 Date of Issue: 2015-7-9Version: 1.5Document Version History DateAuthorVersionReferenceDescription2015-7arvatoV1.5目录1项目背景41.1.项目背景41.2.项目目标42技术架构52.1系统架构52.2软件开发标准53用户角色权限定义53.1角色功能权限矩阵64功能性需求64.1手机APP64.2.1UC-APP-01 登录84.2.2UC-APP-02 主页134.2.3UC-APP-03 待处理销售线索列表164.2.4UC-APP-04 销售线索跟进194.2.5UC-APP-05 销售线索分配列表274.2.6UC-APP-06 销售线索分配304.2.7UC-APP-07 战败失控审核列表334.2.8UC-APP-08 战败失控审核364.2.9UC-APP-09 超时未跟进线索列表424.2.10UC-APP-10 超时未跟进线索处理454.2.11UC-APP-11 线索新建464.2.12UC-APP-12 消息提醒524.2.13UC-APP-13 个人中心555签署591 项目背景1.1. 项目背景为了解决目前所面临的对于销售线索的管理力度不够，来源分散，统计缺失，线索转化率不高的问题，同时对于经销商无法有效的管理线索的使用率，设立此项目。1.2. 项目目标 能够使得数字营销主管，电销员直销员更加及时，便捷的处理销售线索，最终提高经销商店端的效率，提高销售业绩。2 用户角色权限定义2.1 角色功能权限矩阵模块功能数字营销主管电销员直销员登录登录OOO主页OOO手机APP处理销售线索列表OOO销售线索跟进OO销售线索分配列表O销售线索分配O战败/失控线索列表O战败/失控线索审核O首次超时未跟进线索列表OO首次超时未跟进线索处理OO线索新建OO消息提醒OOO个人中心OOO3 功能性需求3.1 手机APP使用案例：,描述：为用户在手机端提供分配、跟进，消息提醒销售线索功能注释：3.1.1 UC-APP-01 登录概述用户登录到APP系统前置条件无触发事件用户点击登录按钮成功场景用户登录到系统并且自动定位到默认设置页错误场景用户登录失败，系统给出失败的原因操作者数字营销主管/电销员/直销员基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管/电销员/直销员 用户输入登录名 A2 人工 数字营销主管/电销员/直销员 用户输入用户密码 A4 人工 数字营销主管/电销员/直销员 用户点击按钮通知系统进行登录 A5 系统 系统 系统验证通过“登录名”、“密码” A6 人工 数字营销主管/电销员/直销员 用户登录成功，进入到主页页面流：UI示意图：登录页面界面元素-可输入字段 名称 类型|长度 必填 默认值 说明 用户名 文本框 Y 空 密码 文本框 Y 空 记住密码文本框 空 可以记住密码界面元素-按钮 名称 规则 登录 根据用户输入的登录名、用户密码登录进系统 扩展：1. 用户名/密码错误不能登录2. 用户（数字营销主管/电销员/直销员）所属经销商被删除后也将不能登录系统。3.1.2 UC-APP-02 主页概述显示用户登录后看到的第一个页面前置条件用户已登录触发事件不同用户登录到系统成功场景系统显示主页，并显示统计信息错误场景系统跳转到其他页面，统计信息显示不正确操作者数字营销主管/电销员/直销员基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管/电销员/直销员用户登录成功 A2 系统 数字营销主管/电销员/直销员系统跳转到主页，显示该用户相关的工作任务UI示意图：数字营销主管主页:界面元素 名称 规则 图表店内跟进情况完成度待分配显示需分配的线索数量战败失控待审核显示需战败失控审核的数量首次超时未跟进显示首次超时未跟进的线索数量当日待跟进任务(监控)显示当日需处理的数量点击进入消息列表(具体内容请参看消息提醒功能)点击进入“个人中心”UI示意图：电销员主页: 界面元素-按钮 名称 规则 图表电销员当日线索跟进情况完成度当日待处理任务进入当日待处理的线索列表页当日新增线索进入当日新增线索列表页首次超时未跟进进入首次超时未跟进的线索列表页点击进入消息列表(具体内容请参看消息提醒功能)点击进入“个人中心”UI示意图：直销员主页:界面元素-按钮 名称 规则 图表直销员当日线索跟进情况完成度当日待处理任务进入当日待处理的线索列表页当日新增线索进入当日新增线索列表页点击进入消息列表(具体内容请参看消息提醒功能)点击进入“个人中心”3.1.3 UC-APP-03 待处理销售线索列表概述数字营销主管/电销员/直销员用户查看当日需跟进的任务列表前置条件数字营销主管/电销员/直销员用户登录到手机APP系统进入首页触发事件数字营销主管：点击首页“当日待处理任务” 电销员：点击首页“当日待处理任务”，“当日新增线索”，“首次超时未跟进任务”直销员：点击首页“当日待处理任务”，“当日新增线索”成功场景根据所选标签显示符合条件的任务列表错误场景无操作者数字营销主管/电销员/直销员基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管/电销员/直销员数字营销主管：点击首页“当日待处理任务” 电销员：点击首页“当日待处理任务”，“当日新增线索”，“首次超时未跟进任务”直销员：点击首页“当日待处理任务”，“当日新增线索” A2 系统系统根据条件显示线索列表UI示意图-数字营销主管： 界面元素-列表信息 名称 规则 未处理数当天需要处理的销售线索数量（包括当日新增线索，首次超时未处理任务）已处理数当天已处理销售线索数量客户姓名显示线索中的客户姓名日期显示线索下发到店的日期意向车型显示线索的意向车型名称标识从公共线索池抢来的线索标识该线索曾经在店战败或失控过被再次激活标识该线索来源于多个渠道标识该线索跟进超时界面元素-按钮 名称 规则 未处理点击显示当日未处理的线索列表已处理点击显示当日已处理的线索列表点击进入线索新建页面点击进入该线索跟进页面点击进入主页扩展：未处理线索包含两部分：1.计划跟进时间为当日 2.超时未跟进的线索（首次超时和再次超时）如果是从首页的“当日待处理任务”，“当日新增线索”，“首次超时未跟进任务（电销员）”进入，则分别显示不同列表。 在“未处理”列表超时未跟进的线索排在前面，其它线索按线索下次计划跟进时间排列，时间越早排在越前面。 列表中各列显示的内容，均可点击后做为首要排序条件进行数据的升序或降序排列。3.1.4 UC-APP-04 销售线索跟进概述跟进线索前置条件用户进入“待处理线索列表”页面触发事件点击“”按钮成功场景进入“销售线索跟进”页面错误场景错误页面操作者数字营销主管/电销员/直销员基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管/电销员/直销员列表中点击一条线索A2系统系统进入“线索详情”页面 A3 人工 电销员/直销员点击“线索详情”页面中的“结果录入”按钮 A4 系统系统 进入“线索跟进”页面A5人工电销员/直销员点击“线索跟进”页面中的 “保存”A6系统系统系统将线索跟进操作保存并生成跟进历史记录。页面流：UI示意图： 数字营销主管线索详情页面：UI示意图：电销员/直销员线索详情页面：跟进录入页面：注：其他线索状态录入页面展现，请参照PC端。界面元素-线索详情页面信息 名称 规则 客户姓名显示客户姓名Y上一次保存的值联系电话显示手机号码Y上一次保存的值只可输入正整、0、-意向车型显示车系，车型名称线索等级显示线索的等级被分配角色显示被分配角色被分配人员显示被分配人员信息渠道大类显示信息渠道大类名称信息渠道小类显示信息渠道小类名称创建时间线索创建时间，格式：yyyy-mm-dd 24H:mi界面元素-线索详情页面 历史跟进记录 名称 规则 日期格式：yyyy-mm-dd 24H:mi操作人顾问名称+角色（电销员/直销员）跟进内容显示跟进的内容记录，订车，成交，战败，失控，反馈操作时需显示备注，备注内容为车型，战败原因，失控原因，反馈原因等界面元素-线索详情页面 按钮 名称 规则 点击进入线索跟进结果录入页面，数字营销主管不显示该按钮点击拨打客户电话，数字营销主管不显示该按钮点击到先前进入的页面电销员线索跟进界面元素-线索跟进记录 名称 类型|长度 必填 默认值 说明 跟进状况单选按钮Y回访可选项：回访到店转直销申请战败申请失控线索等级下拉框Y上次保存的值可选项：L1L4转发销售线索下拉框Y空跟进情况为“到店转直销”时显示，可选项为LMS中需要继续跟进的直销人员名单计划下次跟进时间日期控件Y空跟进情况为“回访”时显示1. 必须晚于当前时间2. 手动调整下次跟进时间，晚于当前日期即可跟进说明文本域200Y空记录跟进的内容战败原因下拉框Y空可选项：战败原因说明跟进情况为“申请战败”时显示战败说明文本域Y空跟进情况为“申请战败”操作时显示失控原因下拉框Y空可选项：失控原因说明跟进情况为“失控”时显示失控说明文本域Y空跟进情况为“失控”操作时显示备注文本域Y空备注内容界面元素-电销员跟进结果录入 按钮 名称 规则 保存跟进结果直销员线索跟进界面元素-线索跟进记录 名称 类型|长度 必填 默认值 说明 线索等级下拉框Y上次保存的值可选项：H A B C转发销售线索下拉框Y空跟进情况为“回访”操作时显示可选项为LMS中需要接着跟进的电销人员名单计划下次跟进时间日期控件Y空跟进情况为“回访”和“到店”操作时显示1. 必须晚于当前时间2. 手动调整下次跟进时间，晚于当前日期即可已到店跟进结果多选框Y空跟进情况为 “到店”操作时显示可选项为：安排试驾、给客户报价，给客户产品资料，介绍车型，其它跟进说明文本域200Y空记录跟进的内容战败原因下拉框Y空可选项：线索战败原因说明跟进情况为“申请战败”时显示战败说明文本域Y空跟进情况为“申请战败”操作时显示失控原因下拉框Y空可选项：线索失控原因说明跟进情况为“申请失控”时显示失控说明文本域Y空跟进情况为“申请失控”操作时显示成交车型下拉框Y 空跟进情况为 “成交”操作时显示可选项为“车系”数据和“车型”数据成交说明文本域Y空跟进情况为“成交”操作时显示订车车型下拉框Y空跟进情况为“订车”和“成交”操作时显示可选项为“车系”数据和“车型”数据订车说明文本域Y空跟进情况为“订车”操作时显示备注文本域Y空备注内容界面元素-直销员跟进结果录入 按钮 名称 规则 保存跟进结果扩展：1. 客户申请战败后线索等级自动变为“F”2. 客户申请失控后线索等级自动为“L”3. 客户订车或成交后线索等级变为“O”3.1.5 UC-APP-05 销售线索分配列表概述数字营销主管查看销售线索分配前置条件数字营销主管用户登录到APP触发事件用户点击主页“待分配”或消息中心的“未分配线索”提醒成功场景显示需分配的销售线索列表错误场景无操作者数字营销主管基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管点击主页“待分配线索” A2 系统系统显示所有需分配的销售线索列表 A3人工数字营销主管选择列表过滤的条件 A4 系统系统显示符合条件的销售线索分配列表UI示意图：销售线索分配列表页界面元素-列表 名称 规则 未分配线索数默认显示从未分配过的线索的数量客户姓名显示线索中的客户姓名日期显示线索下发到店的日期意向车型显示线索的意向车型名称线索来源显示格式：信息渠道大类-信息渠道小类标识从公共线索池抢来的线索标识该线索曾经在店战败或失控过被再次激活标识该线索来源于多个渠道标识该线索跟进超时界面元素-按钮 名称 规则 点击该按钮出现分配”电销员”层点击该按钮线索列表出现多选框显示所有未分配过的线索列表显示已分配的线索列表点击后进入主页默认显示规则：l 默认待分配的销售线索，首要排序条件为超时未跟进的线索，之后按线索下发到店的时间的顺序排列，时间越早排在越前l 已分配的销售线索，首要排序条件为超时未跟进的线索，之后按线索的下次计划跟进时间的顺序排列，时间越早排在越前3.1.6 UC-APP-06 销售线索分配概述数字营销主管进行销售线索分配前置条件数字营销主管用户进入到“销售线索分配”列表页触发事件用户点击“尚未分配”按钮或是“重新分配”按钮或者“批量分配”按钮成功场景系统提示成功并分配给相应的销售顾问错误场景无操作者数字营销主管基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管进入“销售线索分配列表” A2人工数字营销主管点击分配按钮A3系统系统 跳出“选择销售顾问层“，选择销售顾问A4人工数字营销主管点击“保存”按钮A5 系统系统系统将该销售线索分配给指定的销售顾问A6人工数字营销主管点击“批量分配”按钮A7 人工 数字营销主管选择一条或多条销售线索A8 人工数字营销主管在销售顾问下拉框中选择一个销售顾问A9 人工数字营销主管点击“保存”按钮A10 系统系统系统将选择的销售线索批量分配给指定的销售顾问UI示意图：销售线索分配人员选择列表页界面元素-销售顾问选择层 名称 规则 分配人未分配列表：显示可选的电销员名称已分配列表：显示可选的电销员/直销员名称界面元素-销售顾问选择层按钮 名称 规则 保存系统将所选的销售线索分配给指定的销售顾问扩展：默认显示规则： 线索分配成功后将已分配的线索显示至已分配列表3.1.7 UC-APP-07 战败失控审核列表概述战败失控待审核列表展示前置条件数字营销主管登录APP 触发事件点击首页“战败失控待审核”按钮成功场景进入战败失控待审核列表错误场景无操作者数字营销主管基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管进入APP主页 A2人工数字营销主管/电销员/直销员点击”战败失控待审核”按钮A3系统系统 战败失控待审核列表UI示意图（数字营销主管）： 战败失控待审核列表界面元素（数字营销主管）-列表 名称 规则 未审核线索数默认显示战败失控待审核的线索的数量客户姓名显示线索中的客户姓名申请时间显示申请战败或失控的日期意向车型显示线索的意向车型名称标识从公共线索池抢来的线索标识该线索曾经在店战败或失控过被再次激活标识该线索来源于多个渠道标识该线索跟进超时战败失控待审核列表界面元素（数字营销主管）-按钮 名称 规则 显示申请战败失控未审核的线索列表显示当日审核过的线索列表进入线索详情界面点击后进入主页3.1.8 UC-APP-08 战败失控审核概述数字营销主管审核线索前置条件用户登录APP触发事件点击“保存”按钮成功场景保存成功错误场景保存失败，系统给出失败原因操作者数字营销主管基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管“战败失控审核线索列表”列表中点击一条线索A2系统系统进入“线索详情”页面 A3 人工 数字营销主管点击“线索详情”页面中的“审核”按钮 A4 人工 数字营销主管进入战败/失控审核线索审核页面 A5 人工 数字营销主管在线索审核页面的线索处理区域：选择审核类型，审核意见，点击“提交” A6 系统系统 系统保存审核结果UI示意图（数字营销主管）： 线索详情页面信息- 界面元素 名称 规则 客户姓名显示客户姓名Y上一次保存的值联系电话显示手机号码Y上一次保存的值只可输入正整、0、-意向车型显示车系，车型名称线索等级显示线索的等级被分配角色显示被分配角色被分配人员显示被分配人员信息渠道大类显示信息渠道大类名称信息渠道小类显示信息渠道小类名称创建时间线索创建时间，格式：yyyy-mm-dd 24H:mi界面元素-线索详情页面 历史跟进记录 名称 规则 日期格式：yyyy-mm-dd 24H:mi操作人被分配人员+角色(电销员/直销员)跟进内容显示跟进的内容记录，订车，成交，战败，失控操作时需显示备注，备注内容为车型，战败原因，失控原因等界面元素-线索详情页面 按钮 名称 规则 点击进入线索审核结果录入页面，审核过的线索状态为“战败”或“失控”时，此按钮不显示点击拨打客户电话点击到先前进入的页面战败失控审核界面元素-审核 名称 类型|长度 必填 默认值 说明 战败/失控原因文本销售顾问选择的战败或失控原因说明文本战败：销售顾问申请战败时的战败说明失控：销售顾问申请失控时的失控说明审核类型单选按钮Y审核通过可选项：审核通过重新处理（本次开发去掉审核流程）审核意见文本区域Y空分配销售顾问下拉框Y显示该线索所属的销售顾问可选项：电销员和直销员审核类型选择“重新处理”时显示线索等级下拉框Y空可选项：线索等级选项审核类型选择“重新处理”时显示计划跟进时间日期控件Y空审核类型选择“重新处理”时显示界面元素-按钮 名称 规则 点击到先前进入的页面点击后系统保存审核结果扩展：1. 审核通过做如下操作战败：线索状态变为“战败”，线索等级变为“F”失控：线索状态变为“失控”，线索等级变为“L”2. 重新处理（本次开发范围外）处理后，线索将会归属于所选择的销售顾问进行跟进3.1.9 UC-APP-09 首次超时未跟进线索列表概述向数字营销主管对首次超时未跟进的线索列表展示前置条件数字营销主管登录APP 触发事件点击首页“首次超时未跟进线索”按钮成功场景进入首次超时未跟进线索列表错误场景无操作者数字营销主管基本流程 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管进入APP主页 A2人工数字营销主管点击”首次超时未跟进”按钮A3系统系统 数字营销主管：进入”首次超时未跟进线索”列表页面UI示意图（数字营销主管）： 首次超时未处理线索界面元素（数字营销主管）-列表 名称 规则 客户姓名显示线索中的客户姓名日期显示线索下发到店的日期已分配人员显示已分配人员姓名+角色意向车型显示线索的意向车型名称线索来源显示格式：信息渠道大类-信息渠道小类标识从公共线索池抢来的线索标识该线索曾经在店战败或失控过被再次激活标识该线索来源于多个渠道标识该线索跟进超时超时未处理线索界面元素（数字营销主管）-按钮 名称 规则 重新分配首次超时线索，数字营销主管可重新分配点击后进入主页3.1.10 UC-APP-10 首次超时未跟进线索处理数字营销主管：流程处理及界面请参见UC-APP-06 销售线索分配3.1.11 UC-APP-11 线索新建概述新建销售线索前置条件用户登录到登录APP触发事件用户点击“保存”按钮成功场景新建销售线索成功电销员新建：销售线索自动分配给该电销员错误场景新建销售线索失败，系统给出失败原因操作者数字营销主管/电销员基本流程（电销员） 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 电销员输入线索信息 A2 人工 电销员点击“保存”按钮 A3 系统系统系统将输入线索保存进系统，并将该线索分配给当前用户基本流程（数字营销主管） 流程编号 操作模式 执行角色 流程步骤 A1 人工 数字营销主管输入线索信息 A2 人工 数字营销主管点击“保存”按钮 A3 系统系统系统将输入线索保存进系统UI示意图：界面元素-可输入字段 名称 类型|长度 必填 默认值 说明 姓名文本框 20 Y空联系电话文本框 20Y空只可输入正整、0接触方式下拉框Y空参考接触方式数据（见4.1.2销售线索渠道说明）信息渠道大类下拉框Y空由所选接触方式自动带出（见4.1.2销售线索渠道说明）信息渠道小类下拉框Y空由所选信息渠道大类自动带出（见4.1.2销售线索渠道说明）具体来源下拉框N空由所选信息渠道小类自动带出（见4.1.2销售线索渠道说明）意向车系下拉框Y空参考车系数据意向车型下拉框N空由所选意向车系自动带出线索等级下拉框N空可选值：L1，L2，L3，L4经销商-省下拉框Y数字营销主管或是电销人员登录则默认为该经销商的省份，不允许修改中国所有省及直辖市 经销商-市下拉框Y数字营销主管或是电销人员登录则默认为该经销商的市，不允许修改根据所选省自动带出隶属该省的市经销商下拉框Y数字营销主管或是电销人员登录则默认为该经销商的编号，不允许修改根据所选市自动带出隶属该市的经销商界面元素-按钮 名称 规则 保存 将用户输入的线索信息保存到系统中取消回到前一页面扩展：1. 电销员用户新建线索之后，线索会直接分配给本人，线索状态变为“已分配” 2. 数字营销主管新建完线索后，线索需要分配电销员之后，线索状态变成“已分配”3.1.12 UC-APP-12 消息提