公司募资方式与案例.doc

长城汽车股份有限公司资本募集情况长城汽车19.09 0.00%股份有限公司、本公司的分公司（长城汽车股份有限公司天津分公司及长城汽车股份有限公司顺平分公司）、本公司的全资子公司（保定长城内燃机制造有限公司及天津博信汽车零部件有限公司）、本次发行保荐人国泰君安证券股份有限公司近期分别与中国银行2.840.35%股份有限公司保定市裕华支行、兴业银行14.12-0.42%股份有限公司石家庄胜利北大街支行、东亚银行(中国)有限公司石家庄分行、中国光大银行2.71 0.00%股份有限公司天津滨海分行营业部、河北银行股份有限公司天津和平支行、保定市市区农村信用合作联社南大园信用社、中国农业银行2.66-0.37%股份有限公司保定三丰支行签署了募集资金专户存储三方监管协议。一 本次发行概况股票种类人民币普通股（股）每股面值人民币元发行股数不超过，股，占发行后公司总股本的比例不超过。定价方式通过向符合规定的询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内再通过累计投标询价确定发行价格。发行价格不低于股招股意向书刊登日前个交易日本公司股在香港联交所平均收市价的。每股发行价格【】元发行市盈率【】倍（按发行价格除以发行后每股收益计算）发行后每股收益【】元（按本公司【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产元（按本公司经审计的年月日归属于母公司股东权益除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产【】元（按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和，除以发行后总股本计算）发行后市净率【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行对象符合相关法律、法规要求的自然人、法人及其他机构。本次发行股份的流通限制和锁定安排发行人控股股东创新长城承诺：自发行人首次公开发行股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人实际控制人魏建军承诺：自发行人首次公开发行股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的创新长城股份，也不由创新长城回购该部分股份；自发行人首次公开发行股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过创新长城在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承销方式余额包销募集资金总额【】万元募集资金净额【】万元发行费用概算共【】万元（预估，将根据最终募集资金总额进行调整）二、发行人基本资料中文名称：长城汽车股份有限公司英文名称： 注册资本：，万元法定代表人：魏建军成立日期：年月日住 所：保定市朝阳南大街号邮政编码：电 话：传真号码：互联网网址：电子信箱：三、发行人股本情况（一）本次发行前后公司股本结构本次发行前本公司总股本为，股。假设本次发行股数按上限，股计算，则本次发行前后公司股权结构如下：股东名称发行前发行后持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例创新长城，外资股（股），社会公众股（股），合计，（二）本次发行前公司前十名股东情况报告期末股东总数17，614户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量保定创新长城资产管理有限公司境内非国有法人56041，705，000，0001，705，000，000无 境外法人33161，008，898，1950未知方正证券股份有限公司其他08926，940，5000未知 其他05817，555，0000未知上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金其他0515，136，3540未知中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金其他03610，803，9800未知中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金其他0329，782，1080未知中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金其他0298，800，0000未知中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金其他0278，299，4050未知中国银行嘉实成长收益型证券投资基金其他0278，062，5860未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 1，008，898，195境外上市外资股1，008，898，195方正证券股份有限公司26，940，500人民币普通股26，940，500 17，555，000境外上市外资股17，555，000上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金15，136，354人民币普通股15，136，354中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金10，803，980人民币普通股10，803，980中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金9，782，108中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金8，800，000人民币普通股8，800，000中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金8，299，405人民币普通股8，299，405中国银行嘉实成长收益型证券投资基金8，062，586人民币普通股8，062，586中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红7，996，832人民币普通股7，996，832上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外，公司未知上述其他股东存在关联关系。注：以上数据来源于香港中央证券登记有限公司。 为一家在香港注册成立的香港结算代理人公司。四、出售股权为更好地经营汽车主业，本公司决定剥离现有房地产业务，年月，经本公司第三届第二十三次董事会审议通过，本公司与控股股东创新长城签订股权转让协议，以北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字第号评估报告为依据，将本公司所持博创房地产的股权，按评估值作价，万元转让给创新长城五、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111370号文关于核准长城汽车股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，本公司公开发行人民币普通股股票30,424.30万股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为395,515.90万元（人民币，下同），扣除各项发行费用合计6,078.67万元后，实际募集资金净额为389,437.23万元，于2011年9月22日到账，德勤华永会计师事务所有限公司出具了德师报（验）字（11）第0074号验资报告进行审验确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2012年6月30日，已使用募集资金254,002.73万元。 2012年使用募集资金138,399.89万元，其中超募资金72,850.83万元及其储蓄产生的利息共计73,831.01万元已经2012年第一次临时股东大会审议通过用于永久性补充公司流动资金。募集资金结余138,867.23万元,其中包括利息收入2,454.76万元。六、募集资金管理情况公司已制订募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定，公司严格按照募集资金使用管理办法的规定管理募集资金。根据规定公司第四届董事会第六次会议决议通过，公司设立8个募集资金专项存储账户 ，各账户银行分别为：中国银行股份有限公司保定市裕华支行、兴业银行(601166,股吧)股份有限公司石家庄胜利北大街支行、东亚银行(中国)有限公司石家庄分行、中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司天津滨海分行营业部、河北银行股份有限公司天津和平支行、保定市市区农村信用合作联社南大园信用社、中国农业银行股份有限公司保定三丰支行。募集资金到位后，公司与前述银行、保荐人签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易