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易思凯 优客CRM系统使用说明书 优客CRM系统（YouQ CRM） 使用说明书北京易思凯科技发展有限公司目录一、功能介绍3一、软件安装41、运行环境42、程序安装43、程序更新4二、操作说明51、如何登录52、界面介绍63、系统设置73.1 自定义选项73.2 指令格式设置113.3 基础数据维护113.4 权限管理123.5 历史消息153.6 发布消息153.7 修改密码153.8 重新登录153.9 退出系统164、客户管理164.1 新建客户174.2 客户查询184.3 来电记录的查询214.4 客户积分214.5 生日短信祝福224.6 历史短信查询225、客户积分功能详解235.1 积分管理功能操作的流程图245.2 操作步骤详细说明246、工具选项347、系统帮助348、来电弹出界面说明35附录1、常见问题解答38附录2、技术支持39一、功能介绍易思凯优客CRM系统 是以客户关系管理为核心，以民航客运业务及电子客票销售等业务逻辑为辅线，专门针对中小型民航代理人开发的客户关系管理系统。它能够帮助代理人建立起常旅客档案，辅助呼叫中心客户资料及历史记录查询业务，完善公司积分管理机制。通过客户历史记录使其享受到全方位的互动体验，有效建立起稳定的客户关系，从而提高客户对代理人的粘合力和忠诚度。客户管理 客户资料一目了然。 客户信息的录入和检索方便快捷 客户信息的共享化、网络化 客户组的分类，把不同的客户按不同的客户组进行分类 二级客户管理，每个客户都可以有自己的常旅客资料来电自动弹出 小型呼叫中心，低投入高收效的必然选择。 系统对来电号码的自动跟踪。根据来电号码查询客户资料数据库，在电脑上自动调出来电客户的基本信息、积分、送票地址、常旅客名单、近期咨询记录，来电记录等资料。让工作人员在第一时间获取了来电人的信息，占据了业务主动，更重要的是在客户那里树立企业形象，提高业务机率。积分管理通过积分功能管理公司的积分制度，从而达到准确、有效、实时的为客户提供最好、最快、最便捷的优质服务。辅助民航业务操作根据客户名单自动生成民航指令（姓名组、联系项、身份证项、常旅客项），提高了工作的效率化和信息的准确性、让您更好的进行业务操作。短信服务体现人文关怀的短信服务，必能拉近您与客户之间的距离。 定单确认通知客户定单内容，确认定单是否正确。 行程提醒航班起飞前2小时提醒客户做好出发准备。 生日祝福、节日祝福小小的短信，将带给客户意外的惊喜。 特价、积分兑奖通知及时将您的积分政策通知给客户。一、软件安装1、运行环境PC机配置要求：CPU：PII300以上内存：64M以上硬盘：20M以上可用空间软件环境要求：操作系统：WINDOWS98 / Me / 2000 / XP / 2003中文视窗平台显示分辨率应达到800600，256色以上操作人员要求：能够较为熟练的使用Windows中文版操作系统，掌握Windows的基本使用技巧，且熟悉民航订座专业知识的人员。2、程序安装软件的安装非常简单，先将安装盘放入计算机的光驱，打开安装盘目录并运行安装程序，按提示进行操作即可完成,安装成功后会在程序里显示软件快捷方式。3、程序更新为顺应和紧跟行业的发展，我们的软件会不断的增加功能。因此会不定期对产品进行升级，此时，您可以通过多种渠道实施升级:1、在经销商处得到最新版本的升级程序；2、可以在系统帮助里点击在线升级；3、通过我公司网站通知实施升级。二、操作说明1、如何登录点击开始-程序-YEESKY-优客CRM系统V2.0即可启动软件。首先要登陆优客CRM系统需输入企业登录名、用户名和密码。n 企业登录名：是销售商提供给用户的登录服务器的名称n 用户名：是登录优客CRM系统的用户帐号。n 密码：是对应此帐号的密码。在这里也可以选中“保存密码”，保存密码后下次登录就不用输入密码了直接点击登录即可，如果选中“自动登录”下次打开优客CRM系统时会自动登录上优客CRM系统,不必再输入登录信息了。2、界面介绍n 标题栏: 显示产品名称及当前版本号n 菜单栏：显示系统设置及功能模块1. 系统管理包括：自定义选项、权限管理、消息设置及发布、系统登陆及退出等2. 客户管理包括：新建客户、客户查询、来电积分、积分历史记录、生日短信祝福、历史短信查询3. 积分管理包括：积分政策维护、积分兑奖、库存商品管理、商品消耗查询、积分日志查询、业务积分统计、积分排名统计、物品兑奖统计4. 工具包括：记事本、写字板、计算器、运行5. 系统帮助包括：在线升级、优客CRM系统网站、关于n 工具栏（快捷按键）快捷按键和菜单栏中客户管理的功能基本对应，可以直接点击打开,其主要快捷功能有“新建客户、客户查询、来电记录、客户积分、积分历史记录和生日祝福短信，直接点击图标便可显示相应的功能界面。n 状态栏：显示当前操作模块、登陆人、剩余短信及网络延时等状态名称：当前操作界面的名称。登录人：当前登录软件的用户名称。剩余短信：指当前还可以发送多少条短信，短信积分对应的是短信条数，如：显示10积分就表示还可发送1条短信。网速：软件当前访问服务器的速度，数值越小，速度越快；数值越大，速度越慢。3、系统设置系统设置菜单下主要是对软件使用方面的默认设置，包括业务、功能以及权限等。来电设置指令设置短信设置自定义选项录音文件存贮地址设置指令格式设置默认值设置基础数据维护系统设置权限管理设置历史消息消息设置发布消息修改密码系统登陆及退出设置重新登陆退出系统3.1 自定义选项自定义选项中可以对来电、指令、短信等功能进行基本设置。具体操作步骤如下所示：先点击菜单栏中“系统设置”下的“自定义选项”，即可打开如下图所示界面：1来电设置 公司电话:输入您公司常用的业务电话。 联 系 组:分为客人电话和公司电话。客人电话指客人联系信息中的电话。公司电话指代理人本公司的电话。优客CRM系统具有根据客户资料生成订票指令的功能。（包括NM,CT,SSR项）。联系组CT可以生成客户的电话或公司的电话。因为有些时候为了不通过PNR记录泄漏客户资料，在做生成PNR记录时CT项要输入公司电话，即选择公司电话。若要在PNR中写客户的，即选择客人电话。 电话路数设定：如果您公司购买的是1路来电盒，那么就选中1路 如果您公司购买的是2路来电盒，那么就选中2路 来电铃声提醒:点击此功能后，如果电脑有声卡，且接着音箱，打入的电话会通过音箱发出提示声音。 摘机自动录音：点击此功能后，当您拿起电话时，优客CRM系统则开始录音（需要来记语音盒支持，无论拔出或呼入）。 挂机自动关闭来电界面：当有电话呼入时会弹出来电界面，通话结束挂机后，界面随之一起关闭。 一段时间后自动关闭来电界面：在此可以设置一个时间，单位：秒。例如设置为120秒，表示：来电界面弹出后120秒，来电界面会自动关闭。2.指令前面我们提到过优客CRM系统可以根据客户资料生成订票指令，其中包括5种指令，姓名NM、联系组CT、身份证SSR FOID、里程卡SSR PQTV、OSI组。您可根据自己需求选择生成的项目。3.短信选项：分为两种： 订购确认短信：是客户订购机票后用户发给联系人的短信息，以告知客户已经订票。 行程提醒短信：是登机前2小时给客户发的信息，提醒客户尽快登机。短信内容由代理人按照自己的情况自行填写。(每条短信70个字符) 超出的部分按照两条短信计算。右侧是一些字段供代理人自行选择，加入字段信息。4.设置默认值选项默认客户查询条件如：电话号、姓名、卡号、证件号码等；分页最大行数：是查询完客户信息后所列出的行数。（最大20行）5.录音文件存取地址这里可以选择录音的文件是否上传到您指定好的服务器上。设置您自己的FTP服务器地址，端口号，服务器可以是您局域网内部的也可以是互联网上的。上传是为了节约电脑存储空间（录音文件越存越多占据硬盘空间）。6.其他设置在其它设置中我们可以编辑生日短信内容。这里选中后查询客户资料时就必须输入检索条件，否则检索不到信息。3.2 指令格式设置这里可以设置快速生成订票指令SSR项，分为国内、国际历程卡。红色框里的信息可以修改。3.3 基础数据维护此功能的设置涵盖：航空公司名称、客户性质（商务客户还是朋友等）、来电类型（客户，还是买产品的等）、客户称谓（先生还是小姐或职务等）、客户归属（负责相应客户的业务人员名称）五大内容，其内容设置可由用户根据自身业务的情况自行录入、灵活掌握，从而有效提高员工的工作效率。3.4 权限管理只有优客CRM系统管理员才能进行新售票处和新用户的添加和删除工作。要想添加售票处或用户需在左侧空白处单击鼠标右键，然后在右侧名称、地址、电话等填写相应的信息。如果要想添加用户，需要在左侧单击鼠标右键来添加用户。用户必须架设在售票处下（所属部门）用户级别分为：公司级、部门级、个人级。公司级：可以查看公司所有部门(售票处)的客户资料信息，部门级：只能查看本部门的客户资料信息，个人级：只能查看个人添加的客户资料信息。解除绑定新建岗位用户及售票处消息订阅权限设置权限设置：新用户创建完成后，还需要给该用户设置权限，没有权限的用户是不能使用优客CRM系统的。此时就需要先选中用户，再点击“”便可添加用户权限如果上图里的权限设置不能满足您公司的需求，您还可以自行设置用户的权限。在“隶属岗位”的“岗位名称”的空白处点击右键，选择“新建岗位”如下图所示。在上图中先录入“岗位名称及备注”，再在选择“权限列表”中“打勾”，凡是“打勾”的表示拥有该权限，不“打勾”则没有该权限，建立完成后，点击“保存”按钮即可。解除机器绑定：此功能通常只有管理员才有权限管理。其功能是指一个用户只能在一台机器上登录，且登陆的计算机，系统将会与该用户绑定（此时，此用户就不能在其它计算机上登录），如该用户想要更换计算机，那么就要用管理员身份登陆该用户预登陆的计算机，并选择已被绑定的用户名，点击“解除绑定”，重新登陆即可。消息订阅：用户可通过此功能发送内部消息通知和接收网上订单。如用户想给内部人员发送通知可在“消息订阅”中点击“”选择“消息通知”并确定，反之不添加即可，因为我们的优客CRM系统在接收到网上订单后会及时发出信息提示。所以如用户所属公司有自己的网上定票系统，只需在“消息订阅”中点击“”选择“网上订单”，就可以有效避免落单或丢单等现象。3.5 历史消息可以查看消息通知和网上订单的消息。3.6 发布消息在这里用户可以拟写并发布内部消息通知，和网上订单提示内容。 3.7 修改密码用户登陆后，在工具栏中选择“修改密码”按照提示先输入新密码，再点击“确认”按钮，即可修改成功。3.8 重新登录可以重新登录优客CRM系统，和重启系统类似。3.9 退出系统在工具栏中选择“退出系统”或用右键点击优客CRM系统图标，这里便可以完全退出优客CRM系统。 4、客户管理优客CRM系统的客户管理功能模块，是根据能够满足企业对客户信息的记录和整合管理的核心需求而设计开发的，它极大程度的提高了客户资源管理的有效性，不仅帮助企业建立了常旅客的档案信息，还帮助企业实现快速、高效率的发展目标。完整信息的记录、有效整合管理、方便查询检索、多维数据分析、灵活安全易用使客户在使用时更加快速和直观。此模块功能涵盖：新建客户、客户查询、来电记录、客户积分、积分历史记录、公司历史记录、代接客户电话、生日短信祝福、历史短信查询。现就此模块功能做如下详解：客户 查询客户 积分新建 客户公司历史记录积分历史记录客户管理历史短信查询代接客户电话生日短信 祝福功能示意图4.1 新建客户点击工具栏上的“新建客户”弹出如下图所示界面，请详细填写所需界面提示内容，单击“保存“信息，即可新建客户。基本资料1. 发送短信：如需要给此客户发送短信，请点击“发送短信”输入内容即可。2. 积 分：如用户想给客户积分，也可在下图界面上点击“积分”下拉菜单里的“业务积分”和“手动积分”并填写相关内容后保存即可（红色标注3）。3. 其他内容：用户在下图红色标注“4”的位置点击“卡号、个人信息、备注”，其相关内容将会在“5”的位置上显示。51324 4.2 客户查询当您要查询客户资料时，您可以点击工具栏里的“客户查询”，并按照以下两种方法操作即可实现。1. 关键字查询：在（图1）显示界面“1”的位置输入检索条件（姓名、电话号、公司、卡号等），并单击“检索”，即可查询客户信息。方便而快捷。如“双击”已查询到的某个客户，就可以看到此客户的所有相关信息如（图1-1）所示。231图1图1-1在图1-1中我们可查询到一个客户的所有信息（历史积分：只能查看该客户本人的积分情况）包含：基本信息、积分历史记录、常旅客、来电记录。a. 基本信息：其内容详见客户管理模块里3.4.1新建客户功能详解。b. 积分历史记录：用户可通过此功能查询该客户历史的积分情况。其检索条件分为创建日期、价格、票号、pnr号等，如下图：c. 常旅客：用户可通过此功能了解客户的常旅客情况，即：了解以该客户为联系人的其他旅客姓名和相关信息。其操作为：先选中旅客姓名，再选择“航空公司名称”，然后点击“国内”或“国际”，这样就可以把客人的信息粘贴到eterm或相关文档里，如下图所示：d. 来电记录：用户可通过此功能了解客户所有的来电情况（如客户并非通过来电订票，那么此客户就无来电记录），如下图所示：2. 拼音字母检索：在（图1）显示界面“2”的位置单击你要查找客户名称的首位字母或客户所在公司的名称，即可查到与此客户姓名相关信息内容，然后您再双击此客户，就可弹出此客户的详细信息内容。 比如：在关键字里录入公司“易思凯”，再在下面的英文字母里选择W.这样检索结果就会显示：易思凯公司下，汉语拼音跟W有关的所有信息内容。3. 结果中检索：是在已检索到信息内容的基础上，再次进行细致检索。4. 新业务归属：用户可通过此功能了解，所查询的客户归属于哪个业务员负责，其内容需在“系统管理”里的“基础数据管理”中设置添加。5. 批量修改客户归属: 此功能用于当用户的客户归属发生变更时，可将多个客户一起变更。此变更操作需先查询客户信息，再在“新业务归属”中选择变更后的归属人员，然后点击“批量修改客户归属”即可实现。6. 添加信息：在（图1）点击可以直接新建客户。7. 详细信息：如用户想知道查询结果中某一个客户的详细信息内容，可先点击此客户再点击即可查看，同时也可以修改该客户的信息。4.3 来电记录的查询用户可以通过此功能查找已接进的电话记录，其检索条件较多，检索迅速而方便。 4.4 客户积分客户名单可自动生成民航指令（姓名组、联系项、身份证项、常旅客项），操作方便、快捷、不仅有效避免因发生错误录入而造成不便等现象。更合理提高工作效率及信息录入的准确度、让用户更好的进行业务操作，从而有效的辅助民航业务操作。其操作步骤详见：“积分管理”中的第三步（积分管理的业务操作票面价格转换积分）。4.5 生日短信祝福优客CRM系统会自动显示当天过生日的客人。如果该客人的手机号码存在优客CRM系统中，就可以编辑短信内容发送给客人。此功能更有利的体现了企业的人性化管理，相信具有人文关怀的短信服务，必能拉近用户与客户之间的距离。4.6 历史短信查询用户可以通过此功能查看，给客户发送短信的历史记录及详细情况。查询的内容包括：操作员、手机号、发送时间、短信内容及企业名称等。可方便、快捷的让用户查看短信发送的去向以便管理。其操作为：点击“历史短信查询”，录入相关的检索条件，点击“检索”即可。如下图所示：5、客户积分功能详解建立良好的积分制度是现代企业营销手段实施的最佳方案，一个良性发展的企业，其主要利润是掌握在一部分常旅客消费者手中，如果牢牢地抓住这部分消费者，对于企业的利润增长和营销战略都具有非同寻常的意义。因此有效的维系客户资源将是企业稳定发展的重要因素。目前企业竞争正面临所谓的“攻心战”局面。如何才能更好的服务客户，并让客户忠于企业，已成为各大企业炙手可热的话题！建立合理的积分管理制度，无疑已成为最适用的一种方法。因此，系统性的、计划性的实施积分制度，已成为对企业具有战略意义的营销规划之一。本软件中的“积分管理”功能模块，将更有效的帮助代理人管理及维护好客户资源，同时，它的操作灵活、便捷、适用性强。其主要功能如下所示：积分管理积分日志查询物品兑换统计积分排名统计业务积分统计商品库存查询商品消耗查询库存商品管理积分兑换奖励积分政策维护5.1 积分管理功能操作的流程图设置并确定积分规则设置积分规则及奖品数据查询及统计奖品兑换积分管理业务操作5.2 操作步骤详细说明第一步：明确积分规则。目前代理人的积分规则主要按照以下几种积分方式实施： 金额方式：是以客户购买的机票金额来计算，按照票面金额乘以积分规则，生成积分。即一定的机票款对应一定的积分，是机票代理人最常用的方式。 张数方式：是按照客户在代理人处出票的张数计算积分（一张票对应的积分是多少，按照积分比例生成客户积分）。即多少张票对应多少积分。 里程方式：根据机票里程数计算积分，统计较为复杂，多用于航空公司。 混合方式：是规定在一定金额或里程数以上再计算积分。反之，不进行积分。 多规则方式：这里指的多规则是指不同的客户类型，可以有不同的积分规则；如：普通会员和高级会员是以不同的方式进行积分的。代理人的积分规则是多种多样的，在这里我们就不一一说明了。上述5种常见积分规则中，我们的优客CRM系统产品目前可支持金额方式、票数方式及多规则方式，暂不支持里程方式，至于混合方式，您可以采用人工与软件相结合的办法来完成。（即：先检查一下票面金额，如果少于积分起始线，就不要在软件中操作即可）第二步：积分规则和兑换奖励的设置及物品库存管理。针对不同积分方式的积分规则，您将如何选择呢？以下将会为您讲解如何根据不同的积分方式在软件中进行相应的设置，以及如何兑换奖品。u 积分规则的设置 机票金额积分方式的设置1. 机票金额积分方式的设流程图：点击“积分管理” 选择“积分政策维护” 点击“添加”并输入信息 保存 确定2. 操作步骤a. 点击“积分管理”菜单栏里的“积分政策维护”，如图一所示：87654321 （图一）b. 点击右侧的“添加”按钮，输入积分比例，如：0.015c. 在“积分方式”下拉菜单中选择“金额”；d. 在“客户类型”下拉菜单中选择客户为“一般”和“重要”两种；e. 完成上述操作，点击“保存”按钮，提示资料保存成功。f. 成功保存资料后，在左侧表格中您将会看见新生成的积分规则。此时的积分规则并未生效，还需激活后才能正式使用。因此,需点击“设置当前积分规则”按钮，并在表中“当前积分”栏上打上“对”勾，即可设置成功。（点击后图标将会变为“取消当前积分规则”）然后再点击确定，设置成功的积分方式如下表所示 按机票张数设置积分规则：以“张数”进行积分的设置与“金额”方式类似，除在（图一）所示的“积分方式”下拉菜单处选择“张数”而非“金额”外。其他设置操作均与“金额”方式一致。 混合方式的积分规则设置：混合积分规则的设置首先需要先人工确认，是否达到积分条件，然后再进行积分操作。至于设置非常简单。将符合积分规则的条件设置在软件中即可。设置的方法与前面的“金额”和“张数”方式相同。 多规则方式的积分规则设置：这里指的“多规则”是不同类型的客户对应不同的积分规则，例如“普通”会员使用一个政策，“高级”会员又使用一个政策。多规则方式的积分设置方法与前面的步骤相同，只需在“客户类型”处选择“一般”或“重要”来进行区分，（目前软件只支持这两种会员类型）。如果添加多个积分策略，最多只能有两个积分策略生效，即：客户类型“一般”和“重要”两种。u 兑换奖品的设置积分规则设置成功后，我们接下来要做的是对奖品进行管理，为客户提供积分制度的目的就是要给客户相应的奖励回报，下面我们来看一下如何进行物品（奖品）管理。 兑奖政策的设置：打开“积分管理”菜单栏中的“积分政策维护”界面，在界面的下半部分显示的是“兑奖政策管理”信息（图二）所示：图（二）在图（二）中我们可以设置奖（物）品的代号、积分值、类型和价值。其定义如下：物品代号：是公司内部定义的，用于区分物品而设置的。积 分 值：是兑换相应物品时的积分数。物品类型：分为“服务类”和“物品类”。例：机场接送为服务类；杯子为物品类。价 值：是物品对应的真实价格。如：定义一个代号是0001的物品为杯子，库存是200个，积分值为100兑换，那么可进行如下设置：在图（二）中先点击“添加”再输入物品代号：0001；积分值：100；物品类型：物品类；价值：100.00元的信息内容，然后点击“保存”按钮完成设置。设置成功后会在“左侧”列表中显示如下信息。u 库存商品的管理和设置物品定义好后我们的工作还未结束，还需对添加的物品进行数量管理；因此需再次打开“积分管理”菜单栏中的“库存商品管理”，其界面如图（三）所示：物品列表操作面板图（三）在图（三）界面中，我们可以看出界面的上半部分为物品列表，下半部分是操作面板。如何在库存中添加物品呢？ 我们需在操作面板的物品代号中输入假设为0001号的代码；物品名称输入“杯子”；物品数量200个；输入成功后点击“保存”按钮即可在库存中添加物品。 操作面板中的“状态、积分值、价值、物品类型”四项，在你录入物品代号后可自动生成。 操作面板中“赠送客户”按钮是用来记录“商品消耗”的，点击此按钮录入信息后其信息将会在“积分管理” 菜单栏中的“商品消耗查询”栏中显示。第二步操作基本完成。下面我们主要讲解积分管理的业务操作和如何通过我们的软件给客户进行积分和商品兑换。第三步、积分管理的业务操作票面价格转换积分。优客CRM系统的积分操作上有一个简便的功能，可以根据旅客的PNR记录中的票面价格转换成客户应得的积分值，这样使得操作员节省很多的计算时间，同时也避免了错误录入情况的发生。现就此操作步骤描述如下：1. 通过RT指令提取PNR记录，然后用鼠标将整个PNR内容选中，并复制。2. 回到软件的客户积分界面，先点击右键选择“粘贴”按钮；再点击“转换”就可将PNR内容转换成以下两种列表的方式，通过这两个表可以很清晰的了解PNR的内容。a. 旅客信息表：其中包括旅客类型、姓名、证件号、票号、价格、保险、燃油、建设费和积分。b. 航段表：其中包括承运人、航班号、航位、PNR状态、起点目的、航班日期、起飞到达时间等。3. 如果想为客户进行积分，需按如下步骤操作：a. 在图（四）中点击“计算积分”，系统会自动计算出积分。b. 先在“联系人”中填写联系人姓名，再在“积分目标”中选择“旅客、联系人或无”（因为有些时候联系人和旅客并非同一人）。 c. 确认无误后点击“保存积分”按钮，即积分设置成功。图（四）第四步、奖品兑换。当客户累积了一定的积分后，会要求兑换相应的奖品，为能更好的维护客户积分情况，同时也未为能更有效的管理奖励物品，在软件中我们专程设置了奖品兑换功能模块，此模块直接关系到奖励商品的消耗和库存管理。具体关联及操作如下：商品消耗查询积分日志查询积分兑换奖励商品库存查询操作如下图所示：1. 请点击“积分管理”菜单栏下的“积分兑换奖励”，如图（五）图（五）2. 选择要兑换奖品的客户，点击按钮；弹出查询界面，输入查询条件，点击按钮或回车，选择对应的客户点击并确定。3. 在“积分兑换奖励”界面的“商品列表”中选择客户要求的奖励，然后点“选择”按钮，并输入客户要兑换物品的数量（如果客户的积分大于等于所兑换奖励物品的积分，就可以换取该物品。并点击“兑换”即可。反之，则兑换的按钮为不可用状态,且无法点击）。即积分兑换奖励操作完成。4. 特殊情况下，您有可能将商品免费赠送给您的客户，这是不需要积分来兑换的，这就需要在“库存商品管理”中（如图二），选择相应的商品，点击“赠送”按钮就可以打开赠送界面（图六），点击按钮，同样弹出查询界面，查询到相应的客户后并选择，回到赠送界面后输入兑换的数量，然后点击赠送按钮，赠送业务操作完毕。如需查询赠送明细可在“积分管理”菜单栏“商品消耗查询”中通过“物品类型”搜索便可获得详细明细。（图六）第五步、相关数据的查询和统计。 商品消耗查询积分兑换奖品，必然会使奖（物）品库存产生消耗，此时就需要我们通过软件的“商品消耗查询”功能进行查看，此功能可查询到兑换物品的名称、数量、操作员以及产生物品兑换和赠送的明细。操作如下：1. 点击“积分管理”菜单栏下的“商品消耗查询”即可弹出图（七）界面，2. 根据“检索条件”里下拉菜单中的“客户名称”等条件进行查询。同时录入“关键字”点击“检索”便可实施查询。 图（七） 商品库存查询商品库存查询可查到所有库存物品的单价、剩余库存数量、多少积分可兑换等明细，让客户随时便可了解现有库存的详细情况。其操作如下所示：点击“积分管理”菜单栏下的“商品库存查询”：输入检索条件，可按商品编号，商品名称等内容检索。 积分日志查询点击“积分管理”菜单栏下的“积分日志查询”，可以查询客户积分的情况，其检索方法同上所述。查询可根据客户名称、积分数、积分类型等条件检索。 上述查询积分的操作方法已基本完成，下面我们就简述一下积分统计的业务操作： 业务积分统计此统计功能可让管理者了解一段时期内客户积分的情况（可了解客户是以什么类型积分，这个时间段的积分数量是多少？等情况）。操作如下：点击“积分管理”菜单栏下的“业务积分统计”：选择“检索条件”及检索的时间段（创建日期），点击“检索”即可也可以在上图界面里，给检索到的客户发送短信：先在上图中选中检索到的某个客户，然后编辑短信内容，最后点击“发送短信”即可。 积分排名统计管理者可通过此功能了解客户的总体积分情况。点击“积分管理”菜单栏下的“积分排名统计”：可以查询客户的积分排名情况。检索可按照客户名称、剩余积分、总积分等条件进行。选中检索到的客户，同样可发送短信。 物品对换统计点击“积分管理”菜单栏下的“物品兑换统计”： 管理者可了解公司的奖品在一段时间内的兑换情况如下图所示：6、工具选项工具选项可分为：记事本、写字板、计算器、和运行。是代理人经常用到的软件，用户只需点击这里就可以方便快捷的打开相应的软件。7、系统帮助系统帮助共分三大部分内容：在线升级、优客CRM系统网站、关于。1. 用户可通过点击“在线升级”，可直接升级到最新版本。2. 用户可点击“优客CRM系统网站”，直接登录到优客CRM系统网址浏览网站上的相关信息。3. 用户还可点击“关于”来了解优客CRM系统的版本号和版本升级内容信息等。8、来电弹出界面说明系统自动跟踪来电号码，根据来电号码查询客户资料数据库，在电脑上自动调出来电客户的基本信息、积分、送票地址、常旅客名单、近期咨询记录，来电记录等资料。让工作人员在第一时间获取了来电人的信息，占据了业务主动，更重要的是在客户心里树立了企业形象，提高了业务机率，实现真正的低投入高收效。 用户若想实现此功能，需配置硬件设备来电语音盒（安装介绍可详看来电语音盒安装说明）。 操作方法1. 先将电话与来电语音盒连接，再将来电语音盒连接到计算机上即可。2. 如优客CRM系统安装完毕并已登陆，且所有工作（录入客户信息等）准备就绪，当有电话打来时，系统将会自动弹出来电号码及其相关资料。若来电者是新客户，操作人员可直接在来电弹出界面录入客户信息并保存。3. 如果当电话打来时，没有启动优客CRM系统，来电盒也会纪录来电信息。当起动优客CRM系统时就会自动弹出刚才的来电信息。4. 当来电后如不锁住当前来电，来电通知就将在您设定好的时间段自动关闭该来电信息615432