货运险电子商务系统（e-Cargo）用户管理应用指南V2.0(全国).doc

货运险电子商务系统（E-CARGO）用户管理应用指南V2.0.0 货运险电子商务系统（e-Cargo）用户管理应用指南V2.0.0思运科(上海)科技有限公司2006.05目 录概述- 3 -一省级用户开户说明- 4 -第一步：登陆用户管理- 5 -第二步：建立省级内部组织和用户- 7 -n建立省级内部组织- 7 -n建立省级内部用户- 9 -n建立省级外部组织- 15 -第三步：分配权限- 17 -n“省级系统管理员”权限分配- 17 -n“省级单证管理员”权限分配- 20 -n“省级审核员”权限分配- 22 -第四步：设置关系- 24 -n设置“省级分公司”的用户管理关系- 24 -n设置“省级分公司”的审核关系- 27 -n设置“省级货运险外部客户”的用户管理关系- 30 -二市级用户开户说明- 33 -第一步：登陆用户管理- 34 -第二步：建立市级下的内部组织和用户- 36 -n建立市级内部组织- 36 -n建立市级内部用户- 38 -n建立市级外部组织- 42 -第三步：分配权限- 44 -n“市级系统管理员”权限分配- 45 -n“市级单证管理员”权限分配- 47 -第四步：设置关系- 49 -n设置“市级分公司”的用户管理关系- 49 -n设置“市级货运险外部客户”的用户管理关系- 52 -三市级以下用户开户说明- 55 -第一步：登陆用户管理- 56 -第二步：建立市级分公司下的内部组织和用户- 57 -n建立市级分公司下的内部组织- 57 -n建立市级分公司下的内部用户- 60 -第三步：建立市级外部客户下的外部组织和用户- 63 -n建立市级货运险外部客户下的外部组织- 63 -n建立市级货运险外部客户下的外部用户- 66 -第四步：分配权限- 68 -第五步：设置关系- 70 -n设置“市级分公司”的审核关系- 71 -n设置“外部客户”的审核关系- 73 -n设置“外部客户”的业务归属关系- 75 -第六步：设置自动核保条件- 78 -n设置用户自动核保条件- 78 -n设置最小保费- 83 -n设置免赔率- 85 -n设置特别约定- 88 -n设置协议费率- 92 -n设置货物类型- 94 -第七步：设置被保险人- 96 -第八步设置号码区间- 99 -第九步 设置其他参数- 100 -n设置费率显示- 100 -n设置费率的缺省值- 102 -n设置保额计算方式- 103 -n设置标记显示- 103 -n设置当地劳合社是否通过自动核保- 104 -n赔款偿付地默认设置项- 105 -n国内和进出口设置是否允许倒签提交- 107 -n国内货运险打印模式- 110 -附录一：权限设置说明- 111 -附录二：用户管理关系说明- 113 -附录三：拟订开户信息表- 115 -概述货运险电子商务系统(e-Cargo)的用户管理功能，主要用于系统管理员进行开户操作。包括组织新增、用户新增、用户信息的修改查询、用户分级管理、为用户分配权限、为用户设置各种管理关系、为投保用户设置自动核保条件等操作。根据中国人民财产保险股份有限公司（以下简称人保财险）的行政设置，开户的设立可以分为省级用户设立，市级用户设立和市级以下用户设立。 每一级用户的设立，遵循同样的操作流程：先设立组织和用户，然后进行权限的分配，以及用户关系的设置。如果是投保用户，还需要为其设置自动核保条件。（权限分配表见附录一；用户关系说明见附录二）其中，内部组织指人保财险的各级分支公司、部门、科室；内部用户指人保财险的系统管理员、单证管理员、审核人员、业务人员和其他管理人员等。外部客户指向人保财险进行货运险投保的公司及其出单操作人员。用户管理成功开设用户后，将按照人保财险的组织结构建立起一套相应的组织和员工的结构体系，以便有效方便的进行管理和查询。整体效果如下图：一 省级用户开户说明用户管理的主要功能是根据公司的组织架构和从属关系，开设组织和用户。通过设置组织和组织之间、组织和用户之间的各种关系和权限，对其进行分级管理。用户可以通过用户管理界面左边的行政树，查看到整个公司的管理结构。总公司的系统管理员需要在用户管理中建立起各省级分公司及对应的省级货运险外部客户的组织架构，同时开设各省级的系统管理员和单证管理员。如下图： 省级用户的开户主要分为四个步骤： 第一步：登陆用户管理 第二步：建立省级内部组织和用户 第三步：分配权限 第四步：设置关系用开设好的省级分公司的系统管理员登陆，则可以在用户管理中开设省级以下的市级分公司和对应的市级货运险外部客户。具体操作可参见“市级用户开户说明”。下面将以江苏省为例，来说明如何开设省级的组织、用户和外部客户。第一步：登陆用户管理在进行省级用户的开设时， 使用总公司级系统管理员“Administrator”登陆货运险电子商务系统(e-Cargo)的业务管理端。点击菜单中的“用户管理”，进入用户管理操作界面。第二步：建立省级内部组织和用户n 建立省级内部组织选择并右击需要新增的组织所属机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称和机构代码。其中，名称一栏输入需新增的组织名称；机构代码即公司内部编制的8位代码。以新增江苏省分公司为例，选择并右击“人保总公司” ，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入：江苏省分公司；在机构代码一栏输入江苏省分公司的8位代码：32000000。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：n 建立省级内部用户在新增的省级内部组织下，增加系统管理员，单证管理员和审核员。u 新增“省级系统管理员”选择并右击需要新增的用户所属机构，点击“新增用户”，在新增用户页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：登陆代码、名称。其中，登陆代码即该用户登陆货运险电子商务系统（e-Cargo）的用户代码。该代码在系统中唯一存在，不能重复，不能修改。一般情况下，系统管理员登陆代码的命名规则为Admin省级分公司机构代码的前四位（如江苏省系统管理员为Admin3200）。单证管理员的命名规则为BillManager+省级分公司机构代码的前四位（如江苏省单证管理员为BillManager3200）；员工代码即公司内部编制的代码（一般为10位）。以新增江苏系统管理员,江苏单证管理员和江苏审核员为例。u 新增江苏系统管理员选择并右击“江苏省分公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写江苏系统管理员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。u 新增“江苏省单证管理员”选择并右击“江苏省分公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写江苏单证管理员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。开设完成后，效果图如下：u 新增“江苏省审核员”选择并右击“江苏省分公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写江苏审核员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。开设完成后，效果图如下：n 建立省级外部组织选择并右击需要新增的组织所属的外部机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称、中文地址（或英文地址）、客户编码。其中，名称一栏输入需新增的外部客户组织名称；中文地址或英文地址可以任选输入；客户编码可任意输入的数字。客户编码是外部客户在业务系统中生成的代码，这个代码对于每一位外部客户来说是唯一不可重复的。在新建外部客户时系统要求填写客户编码，“省级外部客户”是为了更方便的对外部客户进行区域管理而建立的一个外部客户组，它的客户编码对数据导入到业务系统没有影响，所以任意输入的数字即可。以新增江苏省货运险外部客户为例，选择并右击“外部客户” ，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入：江苏省货运险外部客户；在客户编码一栏任意输入数字。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：第三步：分配权限系统支持为不同角色的用户分配不同的权限。n “省级系统管理员”权限分配选择并右击需设置权限的省级系统管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。系统管理员在原则上拥有所有的权限。其中“”代表将左边框选中的内容移动到右边框中； “”代表将左边框中的内容全部移动到右边框中；“ ” ， 选择所有权限。点击“输入完成”结束操作。n “省级单证管理员”权限分配选择并右击需设置权限的省级单证管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。单证管理员在原则上拥有单证操作、单证审核、单证查询的权限。完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。以为江苏单证管理员分配权限为例。选择并右击江苏单证管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。点击“ ”逐一选择单证操作、单证审核、单证查询。点击“输入完成”结束操作。n “省级审核员”权限分配选择并右击需设置权限的省级审核员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。审核员在原则上拥有所有查询权限、所有审核权限（除单证审核）完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。以为江苏审核员分配权限为例。选择并右击江苏审核员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。点击“ ”逐一选择所有查询权限、所有审核权限（除单证审核）。点击“输入完成”结束操作。完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。第四步：设置关系在用户管理中内部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系。外部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系和业务归属关系。其中，行政关系和用户管理关系系统都有默认的值，无需设置。开设省级用户只需为省级分公司和省级货运险外部客户设置用户管理关系即可。具体的关系描述请参阅附录二：用户管理关系说明n 设置“省级分公司”的用户管理关系选择并右击需要新增用户管理关系的组织，通过点击“用户管理关系管理”进行设置。省级分公司需将用户管理关系指向对应的省级系统管理员。下面以设置江苏省分公司用户管理关系为例。选择并右击江苏省分公司，在弹出的菜单中点击“用户管理关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “江苏省系统管理员”。点击“确定”。江苏省系统管理员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。n 设置“省级分公司”的审核关系选择并右击需要新增审核关系的组织，通过点击“审核关系管理”进行设置。省级分公司需将审核关系指向对应的省级审核员。下面以设置江苏省分公司审核关系为例。选择并右击江苏省分公司，在弹出的菜单中点击“审核关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “江苏省审核员”。点击“确定”。江苏省审核员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。n 设置“省级货运险外部客户”的用户管理关系选择并右击需要新增用户管理关系的省级货运险外部客户，通过点击“用户管理关系管理”进行设置。省级外部客户需将用户管理关系指向对应的省级系统管理员。下面以设置江苏省货运险外部客户的用户管理关系为例。选择并右击江苏省货运险外部客户，在弹出的菜单中点击“用户管理关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “江苏省系统管理员”。点击“确定”。江苏省系统管理员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。二 市级用户开户说明用户管理的主要功能是根据公司的组织架构和从属关系，开设组织和用户。通过设置组织和组织之间、组织和用户之间的各种关系和权限，对其进行分级管理。用户可以通过用户管理界面左边的行政树，查看到整个公司的管理结构。省级的系统管理员需要在用户管理中建立起省下各市级分公司及对应的各市级货运险外部客户的组织架构，同时开设各市级的系统管理员和单证管理员。如下图（以江苏省系统管理员为例）： 市级用户开户主要分为四个步骤： 第一步：登陆用户管理 第二步：建立市级内部组织和用户 第三步：分配权限 第四步：设置关系用市级分公司的系统管理员登陆，则可以在用户管理中开设市级以下的支公司、部门、人员和对应的客户。具体操作参见市级以下用户开户说明。下面将以南京系统管理员为例，来说明如何开设市级的组织、用户和外部客户。第一步：登陆用户管理在进行市级用户的开设时， 使用对应的省级系统管理员登陆货运险电子商务系统(e-Cargo)的业务管理端。点击菜单中的“用户管理”，进入用户管理操作界面。第二步：建立市级下的内部组织和用户n 建立市级内部组织选择并右击需要新增的组织所属机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称和机构代码。其中，名称一栏输入需新增的组织名称；机构代码即公司内部编制的8位代码。以新增南京市分公司为例，选择并右击“江苏省分公司”，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入：南京市分公司；在机构代码一栏输入南京市分公司的8位代码：32010000。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下： n 建立市级内部用户在新增的市级内部组织下，增加系统管理员和单证管理员。u 新增“市级系统管理员”选择并右击需要新增的用户所属机构，点击“新增用户”，在新增用户页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：登陆代码、名称。其中，登陆代码即该用户登陆货运险电子商务系统（e-Cargo）的用户代码。该代码在系统中唯一存在，不能重复，不能修改。一般情况下，系统管理员登陆代码的命名规则为Admin市级分公司机构代码的前四位（如南京市系统管理员为Admin3201）。单证管理员的命名规则为BillManager+市级分公司机构代码的前四位（如南京市单证管理员为BillManager3201）；名称一栏输入该用户的名字；员工代码即公司内部编制的代码（一般为10位）。下面以新增南京市系统管理员和南京市单证管理员为例。u 新增南京市系统管理员选择并右击“南京市分公司”，点击“新增用户”，在新增用户页面填写南京市系统管理员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。u 新增“南京市单证管理员”选择并右击“南京市分公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写南京市单证管理员的相关信息。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。开设完成后，效果图如下：n 建立市级外部组织选择并右击需要新增的组织所属的外部机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称、中文地址（或英文地址）、客户编码。其中，名称一栏输入需新增的外部客户组织名称；中文地址或英文地址可以任选输入；客户编码可任意输入一串数字。客户编码是外部客户在业务系统中生成的代码，这个代码对于每一位外部客户来说是唯一不可重复的。在新建外部客户时系统要求必须填写客户编码，“市级外部客户”是为了更方便的对外部客户进行区域管理而建立的一个外部客户组，它的客户编码对数据导入到业务系统没有影响，所以任意输入一串数字即可。以新增南京市货运险外部客户为例，选择并右击“江苏省外部客户” ，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入：南京市货运险外部客户；在客户编码一栏输入数字。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：第三步：分配权限系统支持为不同角色的用户分配不同的权限。n “市级系统管理员”权限分配选择并右击需设置权限的市级系统管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。系统管理员在原则上拥有所有的权限。其中“”代表将左边框选中的内容移动到右边框中； “”代表将左边框中的内容全部移动到右边框中；“ ”，选择所有权限。点击“输入完成”结束操作。n “市级单证管理员”权限分配选择并右击需设置权限的市级单证管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。单证管理员在原则上拥有单证操作、单证审核、单证查询的权限。完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。下面以为南京市单证管理员分配权限为例。选择并右击南京市单证管理员，在弹出的菜单中点击“设置权限”。点击“ ”逐一选择单证操作、单证审核、单证查询。点击“输入完成”结束操作。第四步：设置关系在用户管理中内部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系。外部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系和业务归属关系。其中，行政关系和用户管理关系系统都有默认的值，无需设置。开设市级用户只需为市级分公司和市级货运险外部客户设置用户管理关系即可。具体的关系描述请参阅附录二：用户管理关系说明n 设置“市级分公司”的用户管理关系选择并右击需要新增用户管理关系的组织，通过点击“用户管理关系管理”进行设置。市级分公司需将用户管理关系指向对应的市级系统管理员。下面以设置南京市分公司用户管理关系为例。选择并右击南京市分公司，在弹出的菜单中点击“用户管理关系管理”。点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “南京市系统管理员”。点击“确定”。南京市系统管理员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。n 设置“市级货运险外部客户”的用户管理关系选择并右击需要新增用户管理关系的市级货运险外部客户，通过点击“用户管理关系管理”进行设置。市级外部客户需将用户管理关系指向对应的市级系统管理员。下面以设置南京市货运险外部客户的用户管理关系为例。选择并右击南京市货运险外部客户，在弹出的菜单中点击“用户管理关系管理”。点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “南京市系统管理员”。点击“确定”。南京市系统管理员的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。三 市级以下用户开户说明用户管理的主要功能是根据公司的组织架构和从属关系，开设组织和用户。通过设置组织和组织之间、组织和用户之间的各种关系和权限，对其进行分级管理。用户可以通过用户管理界面左边的行政树，查看到整个公司的管理结构。市级的系统管理员需要根据开户信息表，在用户管理中建立起市下各支公司、部门、人员及对应的外部客户的组织架构。如下图（以南京市系统管理员为例）： （拟订的开户信息表见附录三：南京新区开户信息表）市级以下开户主要分为6个步骤： 第一步：登陆用户管理 第二步：建立市级分公司下的内部组织和用户 第三步：建立市级外部客户下的外部组织和用户 第四步：分配权限 第五步：设置关系 第六步：设置自动核保条件 第七步：设置被保险人 第八步：设置货物类型下面将根据一张模拟的南京市新区支公司的开户信息表，来说明如何进行市级以下的开户操作。第一步：登陆用户管理在进行市级以下用户的开设时，使用对应的市级系统管理员登陆货运险电子商务系统(e-Cargo)的业务管理端。点击菜单中的“用户管理”，进入用户管理操作界面。第二步：建立市级分公司下的内部组织和用户n 建立市级分公司下的内部组织根据开户信息表，我们需建立的内部组织包括：承保中心、新区支公司及其下属的营业部。选择并右击需要新增组织的所属机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称和机构代码。其中，名称一栏输入需新增的组织名称；机构代码即公司内部编制的8位代码。以开户信息表为例，选择并右击“南京市分公司” ，点击“新增组织”，填写承保中心的相关信息。 如上图，在名称一栏输入：承保中心；在机构代码一栏输入承保中心的8位代码：32540020。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：重复以上步骤，分别在南京市分公司下开设新区支公司（机构代码为32540010。见附录三），在开设好的新区支公司下建立营业部（机构代码为32540011。见附录三）。效果图如下：n 建立市级分公司下的内部用户根据附录三中的开户信息表，需要开设的内部用户有：业务员高结和审核员赵晓。可以根据需要设置单证管理员。选择并右击需要新增的用户所属机构，点击“新增用户”，在新增用户页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：登陆代码、名称、业务管理关系下级。其中，登陆代码即该用户登陆货运险电子商务系统（e-Cargo）的用户代码。该代码在系统中唯一存在，不能重复，不能修改。业务员和审核员的登陆代码建议输入各自的员工代码，便于记忆和区分；名称一栏输入该用户的名字；员工代码即公司内部编制的代码（一般为10位）。新增用户即被设置为业务管理下级的业务管理人员，有权查看到该下级的所有保单、批单等信息。下面以新增开户信息表中的审核员赵晓为例。u 新增南京市承保中心下的审核员选择并右击“承保中心” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写审核员的相关信息。如上图所示，登陆代码填写的是开户信息表中审核员的员工代码；名称填写的是审核员的名字；业务管理关系下级选择南京市分公司，则赵晓有权查看到南京市分公司下所有的投保单、保单、批单等。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。 重复上面的流程，在营业部下新增业务员高结，并将高结的业务管理下级设置为其所在的支公司新区支公司。开设完成后，效果图如下：第三步：建立市级外部客户下的外部组织和用户n 建立市级货运险外部客户下的外部组织根据开户信息表，我们需要新增的外部客户组织为：南京市旭日进出口贸易公司。选择并右击需要新增的组织所属的外部机构，点击“新增组织”，在新增组织页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：名称、中文地址（或英文地址）其中，名称一栏输入需新增的外部客户组织名称；中文地址或英文地址可以任选输入；客户编码即客户对应在业务系统中生成的编码。若该客户是代理点，则在所属类型中选择“代理点”并填写的代理人代码。以新增南京市旭日进出口贸易公司为例，选择并右击“南京市外部客户” ，点击“新增组织”，填写相关信息。 如上图，在名称一栏输入开户信息表中客户资料的客户名称；在中文地址一栏输入开户信息表中客户资料的客户地址，在客户编码一栏输入开户信息表中业务系统关联资料的客户代码。点击“确定”按钮完成开设。开设完成后，效果图如下：n 建立市级货运险外部客户下的外部用户根据开户信息表，我们需建立的外部用户为商丽。选择并右击需要新增的用户所属机构，点击“新增用户”，在新增用户页面正确填写相关信息。u 必须填写的信息有：登陆代码、名称。其中，登陆代码即该用户登陆货运险电子商务系统（e-Cargo）的用户代码。该代码在系统中唯一存在，不能重复，不能修改。外部用户的登陆代码可以由客户自定义给出，也可选用公司名称的缩写；名称一栏输入该用户的名字即可；u 关联协议号系统根据投保用户是否具有预约协议保单号来判断结算模式是预约协议模式还是散户模式。在为外部用户新增用户时，若关联协议号一栏为空，则表示此用户投保的保单为散户结算模式，在保单数据导入业务系统后，还需要在业务系统中作复核，然后再做收付费登记。若外部用户关联协议号一栏填写了关联协议号，则保单信息导回核心业务系统库时，系统将此用户投保的保单归结为该协议保单号向下进行结算。下面以新增开户信息表中的外部操作员商丽为例。选择并右击“南京市旭日进出口贸易公司” ，点击“新增用户”，在新增用户页面填写商丽的相关信息。如上图所示，登陆代码填写的是客户名称旭日贸易的缩写；名称填写的是操作员的名字；关联协议号填写的是开户信息表的业务系统关联资料中的业务系统生成的预约协议号。填写完毕后点击确定（AltO），系统将提示提交新增成功。开设完成后，效果图如下：第四步：分配权限系统支持为不同角色的用户分配不同的权限。在开设市级以下的用户时，我们需要为新增的审核员、业务员和外部用户分配对应的权限。具体的角色权限分配请参阅附录一：权限设置说明。选择并右击需设置权限的用户，在弹出的菜单中点击“设置权限”。在权限管理页面中设置该用户的权限。下面以开户信息表中，审核员、业务员和外部操作员为例。u 为审核员赵晓分配权限选择并右击承保中心的赵晓，在弹出的菜单中点击“设置权限”。将所有的查询权限和审核权限分配给赵晓。（具体权限分配规则请参阅附录一：权限设置说明）。其中“”代表将左边框选中的内容移动到右边框中； “”代表将左边框中的内容全部移动到右边框中；“”代表将右边框中的内容全部移动到左边框中。完成后点击“输入完成”按钮，系统将提示请求数据成功。重复以上操作，为业务员高结分配所有的查询权限，为外部操作员分配所有的操作权限。（具体权限分配规则请参阅附录一：权限设置说明）第五步：设置关系在用户管理中内部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系。外部组织和用户之间的关系有：行政关系、审核关系、用户管理关系和业务归属关系。其中，行政关系和用户管理关系系统都有默认的值，无需设置。开设市级以下用户只需设置三条关系： 市级分公司的审核关系需指向审核员，即为审核员授予审核市级分公司下所有投保单、批单等的权限；。 外部客户组织的审核关系需指向对应的市级分公司； 外部客户组织的业务归属关系需指向对应的内部业务员。具体的关系描述请参阅附录二：用户管理关系说明。下面以开户信息表为例，设置南京市分公司以及南京市旭日进出口贸易公司的关系。n 设置“市级分公司”的审核关系选择并右击需要设置审核关系的市级分公司，通过点击“审核关系管理”进行设置。市级分公司需将审核关系指向授权的审核员。下面以设置南京市分公司用审核关系为例。选择并右击南京市分公司，在弹出的菜单中点击“审核关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “承保中心下的赵晓”。点击“确定”。赵晓的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。 n 设置“外部客户”的审核关系选择并右击需要新增审核关系的外部客户，通过点击“审核关系管理”进行设置。市级下的外部客户需将审核关系指向对应的市级分公司。下面以设置南京市旭日进出口贸易公司的审核关系为例。选择并右击南京市旭日进出口贸易公司，在弹出的菜单中点击“审核关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “南京市分公司”。点击“确定”。南京市分公司的字样出现在上级名称一栏中。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。 n 设置“外部客户”的业务归属关系选择并右击需要新增业务归属关系的外部客户，通过点击“业务归属关系管理”进行设置。市级下的外部客户需将业务归属关系指向对应的业务员。下面以设置南京市旭日进出口贸易公司的业务归属关系为例。选择并右击南京市旭日进出口贸易公司，在弹出的菜单中点击“业务归属关系管理”点击“选择”键 ，选择“BU名称”的上级名称。注：BU即business unit的缩写。被选择的需设置关系的商业节点将显示在“BU名称”一栏中。在下拉节点树中，选择 “营业部下的高结”。点击“确定”。高结的字样出现在上级名称一栏中。在界面上的“提成比例”,可以设置外部客户的业务归属为多个业务员，且所归属的业务员提成比例之和为100。一般情况下，外部客户的业务归属关系只归属到一个业务员，该业务员的提成比例默认为100。点“添加”，新建关系出现在“新添关系列表”中， 点击完成结束操作。 第六步：设置自动核保条件根据保险公司和客户签署的预约协议中的内容，可以为外部客户设置自动核保条件。客户在投保时，若填写的投保单内容满足自动核保条件的设置，则可以直接生成保单，无需人工审核；若填写的投保单内容不完全满足设置的自动核保条件，则需转入人工审核流程，等待保险公司审核员审核通过后才可成为保单。设置一套完整的自动核保条件需完成以下一套设置： 设置用户自动核保条件 设置最小保费 设置免赔率 设置特别约定 设置费率下限 设置货物类型下面根据开户信息表中南京市旭日进出口贸易公司的自动核保条件为例，介绍如何开设完整的自动核保条件。n 设置用户自动核保条件选择需设置自动核保条件的外部客户南京市旭日进出口贸易公司，在右击菜单中选择“设置自动核保条件”在弹出的窗口中点击“增加”。在增加用户自动核保条件窗口中，根据开户信息表中的内容填写“险种”， “币种”， “最大保额”， “可挂帐的总额”，“协议号”，“生效日期”和“结束日期”。组合条件窗口中需选择“货物类型” “是否有包装”， “目的地分类”， “运输范围”， “运输方式”和“主险代码”。u 在组合条件中，不选择内容则默认为无限制。u 其中协议号需输入开户信息表的业务系统管理资料中的预约协议号。操作结束后点击确定完成操作。开设完成后的效果图如下：在用户自动核保管理界面，点击“修改”， 即可进入修改自动核保条件界面。可以修改的内容包括 “险种”， “币种”， “最大保额”， “可挂帐的总额”，“协议号”，“生效日期”和“结束日期”， “货物类型” ，“是否有包装”， “目的地分类”， “运输范围”， “运输方式”和“主险代码”。修改结束后点击确定，以保存修改内容。在用户自动核保管理界面，点击“删除”， 即可对不需要的自动核保条件进行删除。n 设置最小保费选择需设置的外部客户南京市旭日进出口贸易公司，在右击菜单中选择“设置最小保费”选择“险种名称”，“币种名称”，输入“最小保费”，点击“确定”结束操作。设置完成后的效果图如下：点击“修改”可对设定的最小保费进行修改， 点击“删除”可对设定的最小保费进行删除设置。n 设置免赔率免赔率即客户和保险公司签订的预约协议中，对货物的部分损失或损害免除赔偿责任的说明。在设置免赔率时，需根据自动核保条件设置对应的免赔率的限制条件，即组合条件；包括免赔的货物类型、有无包装、险种名称。并将协议中的免赔说明输入到“免赔率”一栏中。若自动核保条件中没有免赔率的说明，则在设置自动核保条件时，仍需根据自动核保条件设置免赔率的组合条件，在免赔率一栏不输入任何内容即可。下面以设置外部客户南京市旭日进出口贸易公司的免赔率为例。选择并右击南京市旭日进出口贸易公司，在右击菜单中选择“设置免赔率”。在弹出的窗口中点击“增加”。开户信息表中免赔率无内容，在免赔率一栏无需输入内容，只需设置组合条件即可。在“多项条件选择”窗口中选择对应的“货物类型”，“有无包装”，“险种名称”。操作结束后点击“生成多项条件”，页面将转换到“多项条件明细”页面，该页面将设置的条件以清单的形式列出供用户查看，确定无误后点击“确定”结束操作。设置后的效果图如下：选择需要修改的选项，点击“修改”，可修改对免赔率的设置。可以修改的为免赔率项。修改结束后点击修改，以保存修改内容。选择需要删除的选项（可多选），确定无误后点击删除，可删除所选项。点击删除后系统弹出信息框确认是否删除。选择是(Y)后，会有信息框弹出确认删除成功。n 设置特别约定特别约定即对一些特别要求和备注的说明。在设置特别约定时，需根据自动核保条件设置对应的特别约定的限制条件，即组合条件；包括货物类型、有无包装、险种名称。并将特别约定的内容输入到“特别约定”一栏中；投保时，在投保页面的特别约定一栏中填写的内容需跟设置的内容完全匹配，才能通过自动核保，否则需转入人工审核流程。若没有设置特别约定，则在设置自动核保条件时，无需设置特别约定，或在设置时“特别约定”一栏不填写内容；在投保时，特别约定一栏为空即可。选择需设置的外部客户南京市旭日进出口贸易公司，在右击菜单中选择“设置特别约定”。在弹出的窗口中点击“增加”。开户信息表中特别约定无内容，在特别约定一栏无需输入内容，只需设置组合条件即可。在组合条件窗口中选择“货物类型”，“有无包装”，“险种名称”。操作结束后点击“生成多项条件”。在“多项条件选择”窗口中选择对应的“货物类型”，“有无包装”，“险种名称”。操作结束后点击“生成多项条件”，页面将转换到“多项条件明细”页面，该页面将设置的条件以清单的形式列出供用户查看，确定无误后点击“确定”结束操作。选择需要修改的选项，点击修改，可修改对特别约定的设置。可以修改的为特别约定项，修改结束后点击修改，以保存修改内容。选择需要删除的选项（可多选），确定无误后点击删除，可删除所选项。点击删除后系统弹出信息框确认是否删除。选择是(Y)后，会有信息框弹出确认删除成功。n 设置协议费率选择需设置的外部客户南京市旭日进出口贸易公司，在右击菜单中选择“设置协议费率”。在弹出的窗口中点击“增加”。选择“险种名称”，填写“协议费率”。在组合条件窗口中选择“货物类型”，“有无包装”、“运输方式”、“运输范围”、“目的地分类”。操作结束后点击“生成多项条件”。点击“确定”结束操作。选择需要修改的选项，点击修改，可修改对协议费率的设置。可以修改的为协议费率项修改结束后点击修改，以保存修改内容。选择需要删除的选项（可多选），确定无误后点击删除，可删除所选项。点击删除后系统弹出信息框确认是否删除。选择是(Y)后，会有信息框弹出确认删除成功。n 设置货物类型选择需设置的外部客户南京市旭日进出口贸易公司，在右击菜单中选择“设置货物类型”。根据开户信息表中自动核保条件的货物类型，在“可选货物类型”中选择：轻纺、文体、日用品、工艺品，并将其下的小类都选择到“拥有货物类型”中。点击“输入完成”结束操作。用户在客户端的投保界面选择货物类型时，大类/小类中将显示设置中“拥有货物类型”框中的内容，没有选择的货物类型将不会显示在选项中。第七步：设置被保险人外部客户可以为不同的被保险人投保， 在开户设置时， 可以在用户管理中添加。选择需要设置被保险人的外部客户。在弹出的窗口中点击“增加”。输入“被保险人代码”， “被保险人名称“和被保险人地址”。当投保人投保时， 增加的被保险人将出现在投保界面上， 以供投保人选择。第八步设置号码区间在管理端增加控制权限，可对外部客户投保后的保单号中流水号的范围进行控制保单号区间管理界面增加区间号码界面区间号码错误提示窗口在管理端增加“设置号码区间”选项。可对保单号中的流水号的范围进行控制。保单号的流水号为保单号的最后5为数字。当输入的内容不是5位数字时，会有消息窗口弹出，提示“起始号码或截至号码应为5位数字”如果在起始号码中输入00001，在截至号码中输入00100， 那么该外部客户的保单号中流水号范围为00001至00100。第九步 设置其他参数内部客户可以对费率显示，费率的缺省值，保额计算方式和标记显示进行设置。n 设置费率显示e-Cargo系统中费率的显示及设定方式里，开户设置时增加是否显示费率设置，默认为显示；如不显示，客户端费率为空，由客户自行填写. 对费率进行设置， 设置费率显示的状态， “显示”或“不显示”。若选择不显示，则效果如下，费率框内为空，由客户自行填写。若选择显示，则需要对显示的缺省值进行设置，见“设置费率的缺省值”设置费率显示状态为“不显示”后的投保窗口n 设置费率的缺省值开户时可以设置费率的缺省值。客户投保时填写信息匹配自动核保条件则系统可自动带出协议费率；若不匹配自动核保条件则系统显示设定的缺省费率。费率的缺省值的默认值为 0.6% n 设置保额计算方式保额计算方式可以设置为四舍五入、只舍不入、只入不舍和保留两位小数，默认为只入不舍，保额计算精确到分.n 设置标记显示“标记”栏可以设置显示的内容。可配置选择AS PER INVOICE NO.， N&M或空白，也可以自己更改需要的内容。默认为AS PER INVOICE NO.设置完成后， 点击“提交”， 保存修改的数据。n 设置当地劳合社是否通过自动核保在其他设置中，增加了当理赔代理地为当地劳合社时，设置是否可以通过自动核保，成为保单。如选择“通过”，当理赔代理地为当地劳合社时，其他条件也符合自动核保条件，该保险单可以通过自动核保生成保单。如选择“不通过” 当理赔代理地为当地劳合社时，其他条件也符合自动核保条件， 该保险单不可以通过自动核保生成保单。默认为“不通过”。n 赔款偿付地默认设置项在其他设置中，增加了赔款偿付地默认设置项，客户可对其进行修改以达到修改赔款偿付地的目的。在设置默认赔款偿付地时，设置为“DESTINATION”。在进行投保时，赔款偿付地将不会根据目的地的改变而改变，始终保持设置的默认赔款偿付地。n 国内和进出口设置是否允许倒签提交在其他设置中，增加了“国内设置是否允许倒签提交”和“进出口设置是否允许倒签提交”的设置。例如，选择进出口设置是否允许无条件倒签提交，弹出对话框。若选择“是”，则表示允许所有的倒签单进行提交；若选择否，则需要对倒签单提交进行条件设置，若设置为0，则不允许倒签提交，若设置为3，则表示允许3天之内的倒签单进行提交。例：若当前时间为2006年2月23日11时，设置国内允许倒签提交为2小时和进出口设置允许倒签为2天。设置国内允许倒签提交为2小时进出口设置允许倒签为2天在国内货运险投保时，设置起运日期为2006-2-23日5时，会弹出消息窗口提示“倒签单时间超过后台设置4小时，不能提交！”。修改起运日期为2006-2-23日9时，点击“完成”，倒签单时间在设置的2个小时内，可以提交投保单。在进出口货运险投保时，设置起运日期为2006-2-20日，会弹出消息窗口提示“倒签单时间超过后台设置1天，不能提交！”。修改起运日期为2006-2-22日，点击“完成”，因倒签单时间在设置的2天内，可以提交投保单。n 国内货运险打印模式在其他设置中，增加了国内货运险打印模式，包括套打和全打。套打：在事前印制有格式的纸张，进行打印的一种打印方式。全打：在事前没有印制格式的纸张打印，打印时需要将格式一并打印出来。附录一：权限设置说明一般情况下，不同角色的权限分配如下表：角色名称设置的权限系统管理员所有权限单证管理员单证管理权限