2015年中国医药电商用户行为研究报告.doc

2015年中国医药电商用户行为研究报告医药电商用户行为数据概览1医药电商用户购买行为分析2医药电商用户态度偏好分析3医药电商用户基本属性分析4医药电商潜在用户对比分析5PC端月度覆盖人数增长快速，未来将呈稳健增长趋势根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2014 年1月-2015年8月中国医药电商独立官网Top10网 站各月月度覆盖人数从758万人增长到2145万人， 复合增长率为5.3%。 艾瑞分析认为，随着网购行业发展进程的加深及网 购用户网上消费行为的不断深化，网购用户购买的品类逐渐从3C家电、服装延伸到家装、医药产品 等品类，从而使医药电商企业PC端用户数近两年 出现了快速增长。随着用户消费行为向移动端的倾 斜，受互联网整体趋势影响，未来PC端的用户增 长将逐渐趋稳。iUserTracker2014年1月-2015年8月中国医药电商独立官网Top10网站总月度覆盖 人数变化趋势3000CAGR=5.3%2000100014.114.414.714.1015.115.415.8月度总覆盖人数（万人）来源：iUserTracker. 家庭办公版2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获 得。33 3日均覆盖人数不断增长，受季节和春节影响较大根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2014 年1月到2015年8月中国医药电商独立官网Top10 网站日均覆盖人数不断增长，从日均覆盖33万人 增长到104万人，增长迅速。 从数据变化趋势来看，医药电商独立官网日均覆盖 人数整体呈增长趋势，但受季节变化和春节假期影 响较大。其中，在比较适宜滋补的春秋季节，呈现 初明显的波峰增长。iUserTracker2014年1月-2015年8月中国 医药电商独立官网Top10网站日均覆盖人数变化趋势180CAGR=5.9%120春季秋季2015年春节2014年春节6014.114.414.714.1015.115.415.8日均覆盖人数（万人）来源：iUserTracker. 家庭办公版2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。44 4独立官网服务不断丰富，月度访问次数增长较快根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，相较于 月度总覆盖人数的变化，2014年1月-2015年8月 中国医药电商独立官网Top10网站总月度访问次数 总体增长较快，从1390万次增长到4913万次，增 长3倍以上，复合增长率为6.5%。 对比发现，医药电商独立官网月度访问次数的复合 增长率大于月度覆盖人数和日均覆盖人数的复合增 长率。随着医药电商企业产品及服务能力的提升及 用户网购药品习惯的培养，用户粘性不断增强。 iUserTracker2014年1月-2015年8月中国医药电商独立官网Top10网站总月度访问 次数变化趋势6000CAGR=6.5%4000200014.114.414.714.1015.115.415.8月度访问次数（万次）来源：iUserTracker. 家庭办公版2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获 得。55 5PC官网用户人数和访问次数增长较快，人均指标相对稳定根 据 艾 瑞 咨 询 iUserTracker 监测数据显示 ， 从 2014年1月到2015年8月医药电商独立官网Top10 网站变化趋势来看，月度覆盖人数和月度访问次数 等维度指标相对增长较快，复合增长率均在5%以 上；而人均月度访问次数和人均单日访问次数等人 均指标的增长趋势则相对稳定。iUserTracker2014年1月-2015年8月中国 医药电商独立官网Top10网站变化趋势指标2014.12015.8复合增长率月度覆盖人数（万人）758.22145.45.30%日均覆盖人数（万人）33.4104.35.90%月度访问次数（万次）1389.94912.56.50%日均访问次数（万次）44.8158.56.50%人均月度访问次数（次）1.82.31.10%人均单日访问次数（次）1.31.50.60%来源：iUserTracker. 家庭办公版2015.8，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获 得。66 6医药电商用户在整体网购用户中占比26.3%根据艾瑞2014年网购用户调研数据显示，医药电 商用户在整体网购用户中占比为26.3%，非医药电 商用户占比为73.7%。 从整体上看，医药电商用户占整体网购用户的比例 相对较低，医药电商行业仍存在较大的市场空间。2015年网购过医药产品的用户在整体网购 用户中占比分布医药电商用户 26.3%N3151非医药电商用户 73.7%样本：N=3151；根据2014年12月iClick社区第十四届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研数据获得。77 7医药电商用户行为数据概览1医药电商用户购买行为分析2医药电商用户态度偏好分析3医药电商用户基本属性分析4医药电商潜在用户对比分析5触媒方式：互联网是主要接触媒体根据艾瑞调研数据显示，中国医药电商用户经常接 触的媒体是“移动互联网”和“PC互联网”，用 户占比均超过90%，而“电视”和“户外媒体”也是用户较常接触的媒体，用户占比均超过70%。 此外，“报纸”“杂志”以及“广播”的用户接触 占比分别为60.1%、53.6%和48.9%。2015年中国医药电商用户 经常接触媒体分布移动互联网PC互联网电视 户外媒体报纸 杂志 广播95.6%95.5%85.5%73.8%60.1%53.6%48.9%样本：N=1000；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。99 9最常用了解途径为导购网站，购药多为自用根据艾瑞调研数据显示，2015年中国医药电商用 户 了解网上药店的Top3途径 依 次 为 ：导购网站、 浏览医药信息资讯和自主搜索。在购药用途中，71.7%的用户自用，23.8%的用户 送人。2015年中国医药电商用户了解网上药店 途径分布导购网站其他媒体报道 微博、论坛等社交媒体100%50%0%网络广告浏览医药信息 资讯自主搜索 朋友/亲友推荐2015年中国医药电商用户购药用途分布送人（代为购买）23.8%自用71.7%样本：N=1000；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。101 100渠道：PC端是主要购药渠道，有31%的用户最常使用App根据艾瑞调研数据显示，医药电商用户目前的主要 购药渠道是“PC端网站”。其中，医药电商使用 过的购药渠道中，“PC端网站”占比 达 92.9% ， “移动端App”达78.7%。此外，最常使用的购药 渠道是“PC端网站”占比56.8%，其次是“移动 端App”占比31.0%。2015年中国医药电商用户多选使用过购药渠道分布PC端网站移动端App 移动端网页 微信商城58.7%48.9%92.9%78.7%2015年中国医药电商用户购单选最常使用购药渠道分布PC端网站移动端App 移动端网页 微信商城8.5%3.7%31.0%56.8%样本：N=1000；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。111 111PC端网站：天猫、京东平台优势明显，1药网B2C官网优势明显根据iUserTracker用户监测数据显示，天猫及京东 PC端流量优势明显，月度覆盖人数超2亿人和1亿 人，且艾瑞调研数据显示天猫医药馆和京东营养保 健频道用户使用度较高，平台优势明显。 从PC端月度覆盖人数来看，中国垂直医药电商 B2C官网月度覆盖人数在100万以上的企业有1药 网、健客网、健一网和康爱多。2015年中国医药电商用户网购医药产品使用网站分布使用过（多选）50%且最常使用（单选）10%2015.1-2015.8月均覆盖人数100万人平台式B2C独立官网独立官网2015.1-2015.8月均覆盖人数60%且最常使用（单选）15%使用过（多选）叮当快药海王手机药店好药师健一网康爱多掌上药店康之家20%X40%且最常使用（单选）=5%春雨医生第二梯队月度覆盖人数占比1%=x平安好医生微医好大夫 快速问医生 1诊5%第三梯队月度覆盖人数占比90%不清楚7.3%1.5%非常满意 12.9%比较满意 78.3%2015年中国医药电商用户推荐医药电商 网站/移动端App意愿分布不会3.7%不清楚7.1%会 89.2%会推荐90%样本：N=1000；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。292 299医药电商用户行为数据概览1医药电商用户购买行为分析2医药电商用户态度偏好分析3医药电商用户基本属性分析4医药电商潜在用户对比分析5年龄分布较集中，26-35岁是主体，男女比为56.7%和43.3%根据艾瑞调研数据显示，医药电商用户男女比例分 别为，56.7%和43.3%。此外，医药电商用户的年龄集中在26岁-45岁之间， 用户占比超过八成，其中26岁-35岁用户占比50% 以上，为主要用户群。2015年中国医药电商用户性别分布男性用户 56.7%女性用户 43.3%2015年中国医药电商用户年龄分布18以下1%19-257%26-3554%36-4529%46-557%56-652%65以上0%样本：N=1000；于2015年19月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。313 311医药网购用户整体收入水平相对较高根据艾瑞调研数据显示，2015年中国医药电商用 户中 ， 个 人 月 收 入 在 3000 元 -5000 元 的 占 比 为 34.2%，月收入在5000-8000的用户占比也将近三 成，此外，月收入高于8000元的用户超过四分之 一，占比为25.6%。根据CNNIC数据显示，截止2015年6月我国网民 月收入高于8000元的占比为5.0%，医药电商用户 整体的月收入水平相对较高。2015年中国医药电商用户收入分布2万以上2.9%1.5万-2万1.6%1万-1.5万7.3%8千-1千13.8%5千-8千28.1%3千-5千34.2%3千以下12.1%样本：N=1000；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。323 322职业多为工薪族，超六成用户为本科及以上学历根据艾瑞调研数据显示，医药电商用户多为工薪族， 以专业技术人员和企业员工为主，占比近80%。 此外，医药电商用户中，本科及以上学历的用户占比近70%，大专学历占比25%，而高中及以下的 用户占比仅为6.4%。根据CNNIC数据显示，截止 2015年6月我国网民学历大学本科及以上的用户占比仅为11.8，医药电商用户的学历水平相对较高。2015年中国医药电商用户学历分布个体3.7%自由职业者 7.0%国家公务员7.7%企业中高层管理人员15.3%企业基层管理人员 18.0%学生2.6%其它2.7% 专业技术人员22.7%企业基层员工 20.3%2015年中国医药电商用户职业分布硕士/MBA/双学位10.9%博士1.5%高中及以下 6.4%大专 25.0%68.6%本科56.2%样本：N=1000；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。333 333医药电商用户主要集中在华东和华南根据艾瑞调研数据显示，2015年中国医药电商用 户主要集中在华东和华南地区，总占比超50%。 艾瑞分析认为，由于医药电商相关政策、医药发达 程度及网购用户的渗透率较高等方面的影响，使得 广州、江苏和山东等地区的用户分布比例相对较高。2015年中国医药电商用户地域分布3华北地区15.1%华中地区4111.3%华东地区35.8%华南地区 216.4%2015年中国医药电商用户省市分布排名Rank123456省广东江苏山东浙江北京上海占比13.3%9.1%8.7%6.5%5.7%5.4%样本：N=1000；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。343 344医药电商用户行为数据概览1医药电商用户购买行为分析2医药电商用户态度偏好分析3医药电商用户基本属性分析4医药电商潜在用户对比分析5概念界定：医药电商潜在用户医药电商用户：指在过去1年内，通过线上渠道购 买过医药产品的网络购物用户。医药电商潜在用户：指在过去1年内，有过线上购 买行为（未在线上购买过医药产品），但仅在线下 购买过医药产品的网络购物用户。医药电商用户与医药电商潜在用户范围界定医药电商用户线上购药用户线下 购药网购用户医药电商潜在用户363 366超过六成潜在用户有购买意愿，药品质量是主要顾虑根据艾瑞调研数据显示，通过对500位医药电商潜 在用户的调研，有82.0%的用户对网上购买医药产 品的最主要顾虑因素是“担心药品质量问题”。另 外有38.8%的用户不习惯网上购买药品，34.4%的 用户认为无法满足即时需求。尽管有各方面的顾 虑，但从潜在用户的未来购买意愿看，62.8%的潜 在用户表示愿意实施购买行为。 艾瑞分析认为，对于企业来说，消除用户对医药产 品的质量顾虑，培养用户网购医药产品的行为习惯 及满足细分市场需求是未来发力的重点。2015年中国医药电商潜在用户顾虑分布担心医药产品质量82.0%不习惯网上购买药品38.8%送货时间长34.4%不清楚可以买药11.6%无需要的医药产品其他9.8%1.0%2015年中国医药电商潜在用户购药意愿不愿意 13.0%不清楚24.2%愿意62.8%样本：N=500；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。373 377欲购买品类主要为运动健康类、养生保健品和计生用品根据艾瑞调研数据显示，中国医药电商潜在用户对 于“运动健康类”产品的购买意愿最大，占比达 66%，其次是“养生保健品”和“计生用品” 类，占比分别为47%和43%。2015年中国医药电商潜在用户 欲购买产品品类分布运动健康类养生保健品 计生用品 医疗器械药品 隐形眼镜其他0.6%46.6%43.4%41.0%30.4%15.8%65.8%样本：N=500；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。383 388关注年轻用户需求，深入挖掘潜在用户根据艾瑞调研数据显示，中国医药电商潜在用户主 要年龄分布与医药电商用户相同，均在2635岁 区间。但相较于医药电商用户，潜在用户年龄在 19-25岁的占比相对较多，分别为7.2%和16.1%。 建议医药电商企业重点关注年轻用户挖掘潜在用 户。2015年中国医药电商用户和医药电商潜在 用户年龄分布对比分析18岁及以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56-65岁65岁以上1.3%1.6%7.2%16.1%7.1%7.4%1.8%1.6%0.3%0.0%28.5%27.5%53.8%45.8%医药电商用户医药电商潜在用户样本：N=500；于2015年10月通过iUserSurvey在iClick社区上联机调研获得。393 3995000元以下收入占比较多，市场还需进一步培育根据艾瑞调研数据显示，中国医药电商潜在用户收 入3000元5000元区间的人数占比最大，相较于 医药电商用户，潜在用户收入在5000元以下的人 数占比较多，超过60%，其中收入在3000元- 5000元的用户占比为41.2%。从整体上看，整个 医药电商市场还需要培育和普及，潜在用户还需要 进一步挖掘。2015年中国医药电商潜在用户和医药 电商用户收入分布对比分析0.8%1.8%5.4%7.2%18.8%41.2%24.8%2