2015Q3中国网络招聘行业发展报告简版.doc

中国网络招聘行业发展报告简版2015年Q3目录12015年Q3中国网络招聘市场情况22015年Q3中国招聘网站PC端用户访问情况32015年Q3中国招聘网站移动端用户访问情况42015年Q3中国招聘网站广告投放情况22015年Q3中国网络招聘市场情况2015Q3两大巨头营收稳定增长艾瑞统计数据显示，2015Q3前程无忧、智联招聘两家核心运营商的总营收规模分别为5.2亿元、3.5亿元，与上季度相比总 营收上升趋势明显，与往年Q3的变化趋势基本一致。 艾瑞咨询分析认为，两大运营商2015Q3的网络招聘总营收较2015年Q2上升的原因，一方面使用网络招聘的独立雇主数量 增加，另一方面两大巨头大力开拓新业务，单个雇主ARPU值上升。2013Q1-2015Q3中国网络招聘核心企业总营收情况653.844.03.43.52102013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q3前程无忧（亿元）智联招聘（亿元）来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。32015年Q3中国网络招聘市场情况前程无忧营收结构不断优化2015年第三季度前程无忧网络招聘服务营收为3.4亿元，同比增长8.4%，在整体营收中占比为65.1%；其他人力资源相关 营收为1.8亿元，同比增长16.1%，在整体营收中占比为34.6%；出版物广告营收为130万元，同比下降33.4%，在整体营 收中占比为0.3%。 艾瑞咨询分析认为，前程无忧网络招聘营收占比稳定在60%左右，目前仍是前程无忧主要营收来源，其他人力资源相关营 收（包括培训、测评和人事外包等服务）占比稳定增长。今年前程无忧推出了针对中高端人群的无忧精英网，并收购了针 对高校毕业生的应届生求职网和专门做人才测评的智鼎在线，基本完成针对不同人群提供人力资源服务的产品布局。这一 战略的改变进一步强化了前程无忧“一寸宽，一公里深”的业务模式，使其成为兼具综合招聘业务和人群垂直招聘业务的 人力资源服务机构。100%2013Q3-2015Q3前程无忧细分业务营收结构2.2%1.2%1.9%0.5%0.4%0.3%0.5%0.2%0.3%80%31.6%37.5%29.1%31.3%33.0%39.4%31.8%33.7%34.6%60%40%20%66.2%61.2%69.0%68.2%66.6%60.4%67.7%66.1%65.1%0%2013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q3网络招聘营收其他人力资源相关营收出版物广告营收来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。42015年Q2中国网络招聘市场情况网络招聘营收仍是智联招聘的主要营收来源智联招聘财报数据显示，2015年Q3智联招聘网络招聘营收占比89.5%，其他服务营收占比为10.5%。 艾瑞分析认为，网络招聘是智联招聘的最主要营收来源。智联招聘网络招聘营收占比较2015Q2上升3.3个百分点，其主要 是智联招聘将战略重心放在继续扩张地区性业务上，使用网络招聘服务的独立雇主数量增加。智联招聘的其他服务营收主 要来自于各种补充性服务的营收，包括校园招聘、职业测评和其他人力资源服务等，这些服务有利于提高雇主的粘性和单 个雇主的ARPU值。100%2013Q1-2015Q3智联招聘细分业务收入结构3.9%4.7%5.4%5.3%3.7%3.4%4.2%4.3%4.0%4.4%5.3%6.5%4.5%4.7%13.8%10.5%80%9.5%6.5%5.4%14.6%10.2%5.2%5.0%22.8%16.6%60%40%82.3%84.8%84.9%74.9%79.6%87.0%86.1%77.2%83.4%86.2%89.5%20%0%2013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q3网络招聘校园招聘职业测评其他人力资源及相关服务其他服务注释：2014年Q4、2015年Q1、2015Q2和2015Q3智联招聘财报未将其他服务进行拆分，因此其他服务包括校园招聘、职业测评和其他人力资源服务。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。5目录12015年Q3中国网络招聘市场情况22015年Q3中国招聘网站PC端用户访问情况32015年Q3中国招聘网站移动端用户访问情况42015年Q3中国招聘网站广告投放情况6中国招聘网站PC端用户访问情况2015Q3月度覆盖人数小幅下滑艾瑞iUserTracker监测数据显示，2015年第三季度中国招聘网站月度覆盖人数出现小幅下滑。7月月度覆盖人数为15881.8 万人，8月为14495.1万人，9月为14427.5万人。 艾瑞分析认为，7月到9月包含暑假为招聘淡季，网络招聘覆盖人数呈下降趋势，也属于自然变化。iUserTracker-2014年9月-2015年9月中国招聘网站月度覆盖人数57.7%33.0% 32.3% 32.5% 33.4%25.0%9.9%6.1%6.9%6.8%50.9%-3.2%-0.9%-1.5%2.4%7.9%-22.5% 18738.3 -17.6% -3.4%5.0%1.5%-8.7%-0.5%16023.014854.2 14721.114497.214844.415437.814908.6 15652.715881.814495.114427.512414.53000025000-5.6%-5.5%-2.9%200001500010000500002014.9 2014.10 2014.11 2014.12 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9月度覆盖人数（万人）同比增长（%）环比增长（%）来源：iUserTracker. 家庭办公版 2015.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。7中国招聘网站PC端用户访问情况2015Q3月度访问次数相对稳定艾瑞iUserTracker监测数据显示，2015第三季度的月度访问次数波动幅度不大，7月为当季的最高值，为109627.8万次， 同比增长率为20.5%；8月为当季的最低值，为95908.5万次；9月有所回升，为99812.9万次。 艾瑞分析认为，月度访问次数一方面取决于招聘网站的月度覆盖人数，另一方面也取决于招聘网站的用户人均访问次数。 2015年第三季度月度访问次数的同比增幅大于月度覆盖人数的同比增幅，由此可以得出每个用户的回访次数有所上升。iUserTracker-2014年9月-2015年9月中国招聘网站月度访问次数55.1%29.0%12.6%8.9%14.5%18.3%12.4%15.5%20.5%7.3%9.4%-43.4%2.1%7.6%16.9%5.9%8.1%-11.3%-5.6%0.0%-30.1%-22.0%-8.2%-12.5%4.1%133652.591224.2 98136.4 87059.3104283.9109627.857428.3250000132.7%200000150000100000982203.1 822149 2014.10 2014.11 2014.12 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9月度访问次数（万次）同比增长率（%）环比增长率（%）来源：iUserTracker. 家庭办公版 2015.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。8目录12015年Q3中国网络招聘市场情况22015年Q3中国招聘网站PC端用户访问情况32015年Q3中国招聘网站移动端用户访问情况42015年Q3中国招聘网站广告投放情况9中国招聘网站移动端用户访问情况2015Q3核心企业App端月度覆盖人数走势一致艾瑞mUserTracker监测数据显示，2015年第三季度前程无忧App端月度覆盖人数呈现小幅波动，并在7月份达到最高值， 为265.7万人。智联招聘月度覆盖人数波动幅度较小，最小值为8月份的218.8万人，最高值出现在9月份，为223.1万人。 艾瑞分析认为，第三季度前程无忧App端月度覆盖人数基本稳定在260万人以上，其移动端优势较为明显；智联招聘App端 月度覆盖人数稳中有增。300250200mUserTracker-2015年1-9月中国核心招聘网站App端月度覆盖人数259.4260.0265.7261.6262.3223.1238.3236.7242.6240.8218.9218.8210.3210.0218.6214.9209.7212.51501005002015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9前程无忧（万人）智联招聘（万人）来源： mUserTracker.2015.11，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。10中国招聘网站移动端用户访问情况2015Q3两大巨头App端日均覆盖人数差距明显艾瑞mUserTracker监测数据显示，从数据来看前程无忧继续保持领先。前程无忧App端日均覆盖人数变化趋势与App端月 度覆盖人数变化趋势大致一致，呈现小幅波动。 智联招聘App端日均覆盖人数本季度内呈现下降趋势，7月日均覆盖人数为32.3万人，8月下降至27.5万人，9月则进一步下 降至26.7万人。mUserTracker-2015年1-9月中国核心招聘网站App端日均覆盖人数37.137.737.836.832.333.133.033.331.727.526.729.921.930.425.440353025201510502015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9前程无忧（万人）智联招聘（万人）来源： mUserTracker.2015.11，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。11中国招聘网站移动端用户访问情况2015Q3两大巨头Web端月度覆盖人数相对稳定艾瑞咨询mUserTracker最新监测数据显示，2015年7月前程无忧Web端月度覆盖人数为283.8万人，8月有小幅上升为 292.4万人，9月稍有回落为274.7万人；智联招聘7月Web端月度覆盖人数为295.6万人，8月为291.5万人，9月有一定幅度 上升为327.2万人。总体而言，2015年第三季度，两大巨头月度人数相对稳定。400350mUserTracker-2015年1-9月中国核心招聘网站Web端月度覆盖人数370.1327.2299.3285.4311.3295.6291.5300282.4284.0292.6 286.7283.8292.4274.7250200150183.1187.9156.3123.81005002015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9前程无忧（万人）智联招聘（万人）来源： mUserTracker.2015.11，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。12中国招聘网站移动端用户访问情况2015Q3两大巨头Web端日均覆盖人数相对稳定艾瑞咨询mUserTracker最新监测数据显示，2015年7月前程无忧Web端日均覆盖人数为37.7万人，8月上升至37.8万人，9 月回落至36.8万人；智联招聘7月Web端月度覆盖人数为32.3万人，8月下降为27.5万人，9月下降至26.7万人。 艾瑞分析认为，日均覆盖人数为该月每日单独访问用户的均值，月度覆盖人数为该月单独访问用户的总值。2015Q3前程 无忧Web端月度覆盖人数低于智联招聘，而日均覆盖人数高于前程无忧，说明前程无忧单个用户访问天数高于智联招聘。 同时也说明智联招聘Web端覆盖的独立用户广于前程无忧。mUserTracker-2015年1-9月中国核心招聘网站Web端日均覆盖人数36.84037.737.833.337.13529.9302525.433.133.030.426.931.732.327.526.7201510502015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.9前程无忧（万人）智联招聘（万人）来源： mUserTracker.2015.11，基于对100万名IOS和Andoid系统的智能终端用户使用行为的长期监测获得。13目录12015年Q3中国网络招聘市场情况22015年Q3中国招聘网站PC端用户访问情况32015年Q3中国招聘网站移动端用户访问情况42015年Q3中国招聘网站广告投放情况142015年Q3中国招聘网站广告投放情况2015Q3前程无忧门户网站广告投放集中度继续增加艾瑞iAdTracker监测数据显示，2015年第三季度前程无忧网络广告投放金额中，79.9%投放到了新浪等门户类网站；4.8% 的网络广告费用投放到了365地产家居网等房产网站；2.4%投放到了优酷等视频网站，投放媒体类型主要集中在门户网 站。从结构来看，前程无忧的广告投放网站相对集中。 艾瑞分析认为，对于前程无忧来说，对比门户网站二季度77.5%的门户网站广告投放比例，三季度集中度继续增加。门户 网站已经成为前程无忧主要的投放媒体，投放比例和金额的扩大说明在门户网站的投放效果比较好，通过门户网站转化为 前程无忧用户的比例较高。iAdTracker-2015年Q3前程无忧广告投放费用媒体分布Top5iAdTracker-2015年Q3前程无忧广告投放媒体类型分布情况新浪 百度 365地产家居网优酷网 搜狐焦点10.593.332.10.8169.34020406080投放费用（万元）房产网站 4.8%其它网站 12.2%视频网站2.4%新闻网站0.6%地方网站0.0%较Q2上升 2.4个百分点门户网站 79.9%来源： iAdTracker.2015.11，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链接及部分定向类广告，费用为预估值。152015Q3中国招聘网站广告投放情况2015Q3智联招聘网络广告投放媒体类型相对集中艾瑞iAdTracker监测数据显示，2015年第三季度智联招聘网络广告投放金额分布中，占比较高的是房产网站，投放金额比 例达到54.9%，其中主要的投放网站是搜房网、安居客和新浪乐居。新浪等门户类网站投放金额占比位居第二，为 28.6%。投放金额比例第三的是猫扑等社区网站，占比为11.8%。 艾瑞分析认为，2015年第三季度智联招聘广告投放媒体类型较上一季度而言相对集中，房产网站和门户网站广告投放比例 相较于上一季度有明显上升的趋势。iAdTracker-2015年Q3智联招聘广告投放费用媒体分布Top5iAdTracker-2015年Q3智联招聘广告投放媒体类型分布新浪 搜房网 安居客 新浪乐居猫扑73.747.736.718.981.7020406080100投放费用（万元）新闻网站 0.6%其它网站3.8%较Q2上升7.9个百分点 社区网站11.8%门户网站 28.6%IT类网站0.2%地方网站0.1%游戏网站0.0%较Q2上升 38.6个百分点房产网站 54.9%来源： iAdTracker.2015.11，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链接及部分定向类广告，费用为预估值。16概念定义定义概念描述招聘服务指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中，招聘服务运营商提供的服务。主要包括网 络招聘、报纸杂志招聘、猎头服务、人力资源外包和招聘会五种形式。网络招聘指运用互联网及相关技术，帮助雇主和求职者完成招聘和求职。网络招聘服务指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中，招聘网站提供的互联网平台及相关技术手 段。包括针对雇主的服务和针对求职者的服务，如招聘信息发布、简历下载、定制招聘专 区、求职简历生成、职位搜索、薪酬查询等。招聘网站狭义的招聘网站指以网络为媒体的招聘广告发布平台及相关的人力资源服务系统。广义的 招聘网站指其拥有招聘网站且网络招聘营收比重较高的公司。本报告中两种定义均有使用， 请读者注意区分。17法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保 护。没有经