亚太博宇财经顾问--物流产业研究报告(051202)(doc 18).doc

亚太博宇财经顾问 决策咨询系统之APPTDC 物流产业研究报告 2005年12月2日 链接版 现代物流 供应为链 技术领先 竞争关键 （注：点击目录标题页码后可直接阅读当前文章）物流动态1交通部正式为计重收费制定规则，准备大力推广1上海努力提升陆地物流能力以适应洋山港开港2江苏物流量虽大，能让第三方获取的却仅有三成2烟草企业成立物流公司对市场冲击不小2宝供改变企业模式是在为上市做准备3长航集团通过收购成功打通融资渠道3邮政近期推动大规模营销意在遏止外资4迪拜公司急于吃下P&O以在全球港口业整合浪潮中占有一席之地4应对竞争对手，DHL北亚转运中心已纳入规划4TNT开始追赶RFID“潮流” 4荷兰在国内的“布道”不仅限于珠三角5未来几年海运业低潮应不及2001年严重5黑白名单制度可以有效降低监管成本5理念更新6世界航空货运发展简史6经典案例7两任策略类似的CEO给TPG带来了飞速发展73PL进阶9邮政借戴尔项目成功拓展物流能力9企业物流13最需要的时候提供最适量的物料13供应链谈15中国正在进入供应链管理时代15热点论述16洋山港想胜出北仑并不容易16数据参考18物流动态交通部正式为计重收费制定规则，准备大力推广 交通部在总结部分地区开展计重收费试点工作经验的基础上，近日出台了收费公路试行计重收费指导意见，用以规范和指导各地计重收费工作。这种收费方式将改变过去依据车辆核定装载质量和车型分类来收取车辆通行费的做法，并以实地测量的车货总重量为依据计重收取车辆通行费。此次试行计重收费实施范围为经过省级人民政府同意的收费公路，可以对照国家规定应当缴纳车辆通行费的所有载货类机动车试行计重收费。此前，国内已经有不少省市开始计重收费的尝试。不过由于大多数计重收费都是使用在高速公路上，因此对一般道路车辆超载的管理作用并不大。而且，从2004年以来，江苏、安徽、河南、山东、青海、四川等省市，先后在部分收费公路上开展计重收费试点工作，但各地的做法与实施模式不尽统一。因此，制定统一的收费公路试行计重收费的指导意见势在必行。现在交通部颁布了计重收费指导意见，应该会让更多省市在更多收费道路上逐步采用计重收费的方式。同时，这也是我国使用政策引导，促进国家鼓励的推荐车型和多轴大型车辆发展的一项举措。上海努力提升陆地物流能力以适应洋山港开港洋山深水港一期开港后，进出上海港的集装箱量将增加20%左右。如何配合上海建设国际航运中心，完善水运、道路运输成了上海近期关注的重点。上海70%左右的国际集装箱是通过汽车集疏的。到2010年，上海货运吞吐量将达到10-12亿吨，其中，道路货运将突破3.8亿吨，比2005年增加20%。货运市场需求非常旺盛，但目前上海道路货运经营方式和管理相对落后，仅仅在外环线周边自发形成若干个具有货运配载、仓储、停车等功能的有形交易市场，加强对货运市场的规范和管理已迫在眉睫。因此，上海计划建设一个高效的道路货物运输公共信息平台，整合真实有效的车源、货源、车位、仓储等物流信息，由陆上货运交易中心通过网站向社会发布。该系统还会自动提取相关数据，生成运价行情和指数，以提高物流资源使用率和降低物流成本。此外，陆上货运交易中心还将在上海空港、大小洋山、宝山等地区设立交易中心分部，形成海陆空货运衔接。眼下，已经在筛选全国150个大中城市，以开辟从上海始发至这些城市的150条货运专线。深水港开港时，本市还将对内开通200辆“货的”配合专线，开展省际货物集中分拨、市内10公里配送业务，形成市内的配送网络。江苏物流量虽大，能让第三方获取的却仅有三成国民经济的快速发展，加快了江苏省商品和信息的流通，带动了现代物流业的快速发展，成为江苏省全新的经济增长点。去年江苏的物流总额是3.2万亿元，占了全国的十分之一多，达到11.6。在社会物流总量当中，工业产品的物流占了85左右。其中，全省的各种运输方式完成的货运总量超过了4亿多吨，比上年增长了69。近几年来，江苏省物流业迈出了提档升级的步伐：通过改造国有传统的运输长途企业、发展民营物流、引进外国的物流企业，不断导入新的经营理念和运营模式，形成了不同形式和不同经营规模的专业化企业。据统计，去年全省已经注册的物流企业为1600多家左右，营业额达到了47亿元。其中苏锡常占到了85左右，领先全省。但目前江苏物流业发展仍处在初级阶段。与广州、上海等地相比，江苏的物流业称不上一流，没有全国性的物流企业，代表现代物流业走向的第三方物流还刚刚起步。据对江苏的部分典型的企业调查，去年生产企业物流自营的比例是76，外包比率是26左右，外包市场尚不到总量的三成。江苏的制造业发达，其发展到一定阶段必须要有发达的现代服务业为之服务，这也是下阶段江苏物流企业发展的契机。烟草企业成立物流公司对市场冲击不小 到明年第一季度，海烟物流将完成所有设备调试，结束为期一年多的试运营。上海市烟草专卖局局长表示，试运营一年多来，海烟物流已成为目前中国规模最大、运营系统最先进的城市物流企业；而且以往各区县烟草糖酒公司分散配送的烟草将整合为由海烟统一配送，公司运营成本大大降低，目前已实现赢利。 海烟物流进入正式运营阶段后，将实现对多种业态如大卖场、超市、便利店的同时配送。海烟的客户只需通过电话或互联网下单，商务中心接到客户网上付款后，会立即将订单送至物流中心，客户可在24小时内收到货物，整个过程简单便捷。届时，该公司卷烟配送品种数将超过300种，年配送总量超过95万大箱；食品百货配送品种数可达5000种，年配送总量为3000万箱，日配送客户将超过6000户。海烟物流是由上海烟草集团、上海市烟糖集团等22家企业共同投资成立的大型国有企业，总投资额超过6亿元人民币，主要提供卷烟、食品百货的第三方物流服务和整体物流方案。可以预见明年其完成试运营，开始服务于大卖场、超市、便利店后，将对现有物流企业带来不小的冲击。宝供改变企业模式是在为上市做准备宝供物流企业集团计划投资10亿元在南京建两个现代物流基地，目前，该基地选址已完成，明年初开建。这两个基地将分别位于南京江宁开发区的空港工业园和南京高新区，在长江的一南一北呈“比翼齐飞”态势。两基地面积都在500亩左右，投资额平分，分3期3年完成。目前，已有福特、罗孚等厂商集聚南京江宁，该物流基地主要瞄准汽车制造业，当地有潜力成为全国性汽车零配件集散中心和物流配送中心，而另一基地计划建成面向苏北及更广泛区域的商品集散中心。在规划南京物流基地之前，宝供位于苏州高新区的物流基地早在2003年已投入使用。宝供对外表示，在江苏省内设下三大物流基地主要是因江苏经济发展强劲，且辐射中、西地区，苏州物流园主要向高科技企业提供服务，三大基地定位不同、各有侧重，业务不会发生冲突。不过多年来，宝供和其他第三方物流企业一样被认为是“非资产型企业”长于资源整合、信息化系统运作，而其仓库、车队大都是租赁而来，很少有资产投入，但从2002年宝供在苏州建第一个物流基地后，其5年内在全国建15座大型物流基地的布局正在逐渐落实。目前已有广州、合肥、苏州三大基地投入使用，顺德、南京、上海、天津、北京、沈阳基地则正在筹建当中。这就变相证实了另一个传言：宝供正在为上市做准备，因为上市必须有实质资产作支撑，所以宝供才改变了旧有的资源整合型模式。长航集团通过收购成功打通融资渠道据国务院国资委和中国证监会收到的有关“中国凤凰”重组方案的详细报告显示，中国石化向总部位于武汉的中国长江航运(集团)总公司转让所持中国凤凰总股本40.72%的21142.36万股国有法人股。由此，长航集团成为“中国凤凰”的第一大股东，双方确定的转让总价款为人民币5.78亿元。分析认为，长江航运尤其是钢铁、矿石、煤炭、建材等干散货运面临难得的黄金机遇，有其独特优势。由于水运运价低、运量大，水运成为沿江武钢、攀钢、马钢等企业的首选。而目前尽管长航集团在长江上货运的市场份额按货物周转量测算已占60%，但仍然面临发展资金的瓶颈。尤其是长航正酝酿从长江走向海洋，开拓干散货新的市场空间，并大规模使用江海直达船舶，受到资金制约。而入主凤凰改变了长航单一的融资模式，股市上筹集的资金用于长江干散货运的发展，不仅给股民以良好回报，对长江航运来说也是十分有意义的事情。入主中国凤凰后，加上已拥有的南京水运，长航集团旗下的上市公司达到了2家，但长航的雄心显然不止于此，长航集团还准备搭建一个更强大的融资平台。邮政近期推动大规模营销意在遏止外资根据中国入世承诺，今年12月11日将允许外资在中国独资经营物流快递业务。面临市场即将完全开放的形势，国内外从事快递的企业提前展开混战。邮政更是在近期推出了邮政特快专递（EMS）次晨达“买5送1”活动，吸引消费者使用EMS业务。邮政这项截止于12月31日的活动是指用户累计交寄次晨达邮件5件可免费再寄1件（限重5kg以下）。活动的范围是开办次晨达业务的区域和城市，包括环渤海15个城市、长江三角洲 26个城市、珠江三角洲7个城市、东三省4个城市、川渝地区2个城市；跨区域次晨达业务13个城市以及各省（区、市）内的次晨达业务。邮政在这个关键时间段内采取如此大规模的促销活动，其目的已经十分明确：在外资独资经营物流快递前，抢先争夺市场，造成一定的先发优势。迪拜公司急于吃下P&O以在全球港口业整合浪潮中占有一席之地日前，世界第六大港口经营商迪拜世界港口公司宣布，该公司以3.3亿英镑成功收购英国的铁行轮船集团P&O，从此迪拜世界港口公司成为全球最大的港口公司。迪拜世界港口公司组建于一个月前，由迪拜港务局和迪拜国际港务公司合并而成，属阿联酋政府资产。迪拜港务局之前在全球港口营运商中排名第七，P&O则排在更为靠前的第四位。目前，迪拜世界港口公司在全球13个地区的15个集装箱码头拥有股份。为了收购具有165年历史的P&O公司，迪拜支付了每股443便士的高价，这远远高出了市场的预计。迪拜公司首席执行官穆罕默德沙拉夫表示，公司将会继续保留P&O的管理层，仍将把总部设在伦敦。沙拉夫表示，并购P&O集团公司有利于进一步加强迪拜在全球快速发展的港口行业中的地位。P&O拥有27个集装箱码头和分布全球18个国家的物流运营，同时还参与非洲、澳大利亚、印度、菲律宾、斯里兰卡的港口运营。分析认为，目前全球港口业正处于整合期，迪拜公司急于吃下P&O就是想在这一轮急风暴雨般的全球港口业整合浪潮中巩固自己的地位。应对竞争对手，DHL北亚转运中心已纳入规划敦豪速递(DHL)韩国及大中华区总裁许克威接受外国传媒访问时透露，公司正考虑在北亚建立另一个转运中心，预计方案将于明年年初最终确定。他还表示，几个选址的地点包括日本名古屋、韩国仁川及中国长江三角洲地区的城市。根据目前的经济增速和贸易量，在北亚建立另一个转运中心实有需要。北亚是整个亚太区业务中发展潜力最大的一个市场，而政府补贴、当地交通情况以及劳动力成本是公司在选址时考虑的几个主要因素。根据目前的经济增速和贸易量，在北亚建立另一个转运中心对DHL来说确有必要。在长江三角洲地区，有可能建立转运中心的城市包括上海、南京、无锡和杭州。其中由于交通拥堵的因素，上海可能性较小。而名古屋中部机场在今年中投入营运后，DHL亦已在当地兴建一个货运中心，是成功被选的另一个大热门地区。敦豪速递的亚洲拓展计划反映出了众多物流公司对开展亚洲地区业务的强烈兴趣。美国联合包裹(UPS)在去年已表示，将于2007年在上海建立一个转运中心。联邦快递(FedEx)则在广州白云机场建转运中心。现在DHL也明确建设意图，可见该市场膨胀速度之快，已经需要有本地化装运中心来满足需求。TNT开始追赶RFID“潮流” TNT日前中国在上海宣布，该公司明年初将启用可大幅节约物流成本的RFID技术。这是国内首家向外界宣布启用RFID技术的快递企业。目前该公司已进入第二代技术的第二阶段测试，2006年一季度就将在中国至欧洲大陆的线路上大范围使用。TNT中国在2003年就开始测试第一代RFID技术。除了TNT，目前DHL、联邦快递等洋快递均已开始测试RFID技术，计划在近期采用。洋快递争先恐后地采用RFID技术，主要是想争抢中国市场。从明年开始，中国快递业将向外资全面开放，谁能将客户的货物以最低的成本和最快的速度送达目的地，谁就争得更多市场份额。RFID技术似乎能帮助快递巨头达成如此目的。目前快递企业在物流过程中，都还采用条形码识别技术。这项技术不仅耗人力，而且物品在运输过程中的信息也不透明。而非接触式自动识别的RFID技术则能弥补这方面的不足。而且还能降低企业的缺货率。不过鉴于RFID目前比条形码贵很多。因此TNT暂时不会强制所有的供应商配合采用该项技术，而会先动员电脑等附加值比较高的产品生产商，配合使用RFID技术。荷兰在国内的“布道”不仅限于珠三角日前荷兰运输、公共工程和水管理部大臣访华，与中国交通部部长张春贤就开展内河航运方面的合作进行商谈。初步预计合作主要涉及航运管理、物流、港口基础设施建设等。经过多年的飞速发展，素有“黄金水道”之称的长江，目前水运货运量已经与欧洲的莱茵河、美国的密西西比河相当，从而成为世界上内河水运量最发达、运输规模最大和最为繁忙的通航河流之一。长江航运承担了沿江大型企业生产所需80%的铁矿石、72%的原油以及83%的电煤运输。不过与荷兰比起来，中国的内河运输虽然在量上增长迅速，但是在质上仍有太多的不足。因此，与荷兰合作，提升内河航运管理、信息交换水准应该是上佳选择。目前荷兰和中国正在珠江流域同时开展合作。可以想见的是，未来荷兰企业的目光还会投向中国其他内陆河流以及近海海运。未来几年海运业低潮应不及2001年严重 有数据表明，远洋航线的运力过剩幅度在未来三年介乎2.7%至4%之间，泛太平洋及亚欧线等主要海贸航线运费明年将下跌10%，但亚洲区内航线运费相对保持稳定，万海航运等主力经营亚洲航线的船公司，在收益及股价方面表现会比远洋船公司的表现理想。据预测，未来几年货柜船运输的运量需求增长仍达10%，若船公司愿接受较低的载货率，同时避免价格战，即将来临的行业衰退不会比2001年的严重。在2001年的行业低潮期间，货量增长只达2.4%，供过于求幅度超过6%，以致运费跌幅高达33%，令上市船公司的股价对账面资产净值比(P/BV)徘徊在0.5的低水平。远洋航线运费方面，预计在明年仍保持稳定，在未来两年仍徘徊在历史高位，之后的运费走势在明年第三季将渐趋明朗。黑白名单制度可以有效降低监管成本 交通部日前下发通知，为进一步做好渤海湾滚装运输火灾隐患防治工作，规定从明年1月1日起，有关部门将在渤海湾对道路运输企业和运输车辆实行“黑名单”制度。鉴于汽车或车载货物是引起渤海湾滚装运输火灾事故的重要原因，通知要求，山东、辽宁省交通厅要从2006年1月1日起在渤海湾对道路运输企业和运输车辆实行“黑名单”制度，即凡经港口查出非法从事（夹带）危险货物运输的道路运输企业和车辆，由港口行政管理部门进行列名对外公布，并将相关情况通报给当地道路运输管理部门，由当地道路运输管理部门依据法律法规对其作出相应处理；港口行政管理部门对查出的违法违规道路运输企业和车辆的信息，应及时向相关的港口和港航企业进行通报；各港口以及港航企业对被检查出来的违法、违规道路运输企业和车辆，有权拒绝提供经营服务；对上“黑名单”的车辆或道路运输企业所属车辆，必须经过严格检查，在确保安全的前提下提供水上运输服务。该项政策本身并无太大特别之处，不过我们认为，随着政府逐步退出市场，加强市场监管，其中的方式确实值得逐步改进。现在国内海关等部门开始逐步采用“黑名单”、“白名单”等方式，完全可以应用到更多领域中去，让监管成本降低的同时不至于失去控制。理念更新世界航空货运发展简史1783年6月5日，巴黎凡尔赛宫前面的大广场上人山人海，法国猛戈尔、费埃兄弟俩（Montgolfier borthers）在当众演示用热空气充入球形气囊，当气球缓缓升空的时候，挂在气球下面吊篮中的一头羊、一只鸭子和一只公鸡也腾空而起，这时广场上仰头观望的法国人无不为此奇景发出惊叫声。可是他们当时不一定知道，这是人类历史上有正式记载的世界航空货运的开始。一、航空货运随两次世界大战而飞速发展美国赖特兄弟制造的以内燃机为动力的飞机于1903年12月17日试飞成功，这是人类历史上第一架能够载人和货物的飞机，从此以后，世界航空货运也随之飞速发展。战争常常会以超常的驱动力促使航空业发展。第一次世界大战在1914年爆发后，仅仅在1918年全世界就制造了总共3，500架飞机和52，000套飞机发动机，尽管这些飞机的结构简单粗糙，但仅仅在4年之内飞机产量就增加5，000倍的速度还是令人叹为观止。更重要的是，在这4年内，飞机的性能不断改进，航空技术持续快速革新。到1918年，单座战斗机的功率已经达到150-200马力，飞机上配备两挺机关枪，作战高度可以超过15，000英尺。第一次世界大战结束后，不再用于战争破坏的飞机很快被人用于快速递送邮件，并且迅速发展为经营收入可观的航空货运业。从1919年至1939年，世界各地的航空邮件快递公司的收入超过邮电总额的一半。随着航空邮件的递送，航空供应链业迅速产生。当时的航空邮电公司老板和飞机制造商不约而同地想到让横空出世的飞机，带着邮件、货物，当然还有乘客来往飞行于波涛汹涌的大西洋上空，在北美和欧洲大陆之间架起空中运输通道。1919年6月14日，约翰阿尔科克和约瑟布朗随身带着装满邮件的一个小包裹，驾驶飞机从加拿大纽芬兰岛起飞，于第二天在欧洲冰岛落地，据认为这是人类社会第一次国际航空邮件递送之日。20世纪20年代欧美等国家悬赏鼓励飞行员驾驶飞机飞越大西洋和太平洋，后来又增加飞越地球北极。1927-1930年曾经先后有31次飞越大西洋的壮举，其中只有10次成功，由此可见当时航空飞行的艰难。但是航空货运的发展却一天也没有停止过。第一次世界大战以后，随着航空业的不断发展，美国铁路快件公司干脆成立航空货运公司，把铁路运输和航空货运结合起来。第二次世界大战进一步在提高效率方面重新设计航空邮件和货物的递送，航空运输逐步成为物流，尤其是军事运输的重要手段。航空运输在20世纪50年代发展比较平稳，到60年代则在市场经济的驱动下又开始连续快速发展。预计到2050年全球航空运输将达到每年4，500亿吨公里。航空物流业在反应速度、覆盖网络、地面处理能力、客户服务和供应链服务、收入管理、运力协调等领域里可以取得潜在的经营竞争优势。例如广阔的网络覆盖和密集的航班频率、充足的舱位配备、平稳传递和快速准确的吞吐量、货运分拣中心的高速处理、快速响应和客户业务交互过程的合理设计、大货主的个性化服务和解决客户查询的能力、供应链信息透明化、客户优先级划分及舱位可预订和分配等。进入21世纪以来，全球较具规模的航空公司都纷纷把货运业务分拆成独立运作的货运航空公司，再额外提供其他配套、增值服务，将航空物流塑造成为利润中心。现在较成功的包括汉莎货运航空、新加坡货运航空、英航货运和日本货运航空等。据预测，世界航空货运量在未来20年中将以年均6.4%的速度增长，而同期客运平均年增长率为4.7%。正是因为有了航空货运的收入，世界上的很多航空公司才走出了自“911”和SARS的阵痛。随着全球经济的逐渐恢复，大家越来越重视航空物流市场，尤其是在发展最快的亚太市场。二、中国将是新纪元中航空货运发展的推进器一般来说，航空货运指的是在单张合约下货主与承运人间的门到机场(D-A)/机场到门(机场到门)运输服务。航空物流本身分航空货运和快递两种业务。在狭义上，我们常爱把航空货运就当成了航空物流。在未来20年间，世界货机机队将从1，766架增加到3，456架，最大增幅将是像波音747、767、MD-11和空客A300型宽体货机。目前，宽体货机占全球货机机队的44%。20年后，这类货机所占比例将增至60%，其运力最终将占全球货机总运力的90%以上。根据预测，今后20年内将有2，950架货机加入全球货机队，其中1260架将代替退役飞机，另外1590架飞机将用于满足市场增长的需求。在这2，950架货机中，将有超过75%的飞机，即2，226架，为客机/客货两用飞机改装的货机，另外724架则是新生产的货机。亚洲航空货运市场将继续引领世界航空货运业，其中，中国国内和亚洲内部市场将分别以10.6%和8.5%的年平均增长率增长。与世界6.2%的年平均增长率相比，北美-亚洲市场的平均增长率将达到7.2%，而欧洲-亚洲市场将达到6.7%。某些更成熟的市场如北美内部和欧洲内部市场，根据目前较高的航班频率，其增长率会相对较低。波音公司在2004年4月18日公布的全球航空货运市场预测中指出，到2021年间，中国国内航空货运市场将以每年10.3%的速度保持增长，是世界各主要市场中增速最快的国家。在预测的这段时间内，中国国内航空货运市场的运输量将增长7倍以上，中国国内市场占世界航空货运总量的份额将增长倍以上。基于这样的预期增长速度，未来20年间，服务于中国国内市场的货机机队将壮大到220多架，主要是载货量15到50吨的中小型标准机身货机，其中包括737和757系列的新型及改装机型。在中国市场，航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长。2003年，国内航空货运总量达到了219万吨，较2002年增加了8.4%。其中通过国际货运量达51.4万吨，较前年增20.9%，成为世界航空货运最具发展潜能的市场。全球航空市场在2003-2008年会以5.6%的速度增长，其中亚洲的增长速度最快；到2010年，中国的航空货运将增加到470吨，平均年增幅为10%。预计到2021年，随着中国经济继续保持显著增长，直接外资投入继续保持强势，再加上已加入世贸组织，中国会越来越多地需要快速运输货物，将中国企业同其国际合作伙伴联系到一起，进一步促进中国新兴航空速递和航空货运行业的发展。经典案例两任策略类似的CEO给TPG带来了飞速发展上任后第一次出席媒体午餐会，彼德贝克就专门挑选了爱尔兰摇滚乐队U2的热门金曲，作为自己出场的背景音乐。贝克用三年时间，试图证明自己的非同寻常。2001财年，这家荷兰邮政和物流集团TPG（又称TNT）的营业收入还不到100亿欧元，但是到2003财年，这个数字已经达到了119亿欧元。尤为重要的是，贝克使TPG营业收入延续了持续增长的势头，到今年第三季度，快递分支取得了连续第20个季度的增长。喜欢飙车的贝克希望公司业绩也能一路狂飙。不过，人们总忍不住把贝克与前任埃德斯基玻维相提并论。如果说斯基玻维更有创业家精神，那么贝克更像是训练有素的职业经理人。一、斯基玻维让TPG走向市场化在1988年来到TPG之前，斯基玻维曾在各种岗位上混过，包括巡航舰上的酒吧招待员、工厂工人、出纳和货物空运管理员。1989年，斯基玻维成为TPG第一任董事总经理。 对于TPG来说，斯基玻维的到来就像是一场及时雨。因为在1988年以前，TPG（当时还只是荷兰邮电集团皇家PTT的邮政分支）尚是个不折不扣的本土国有企业。在荷兰人眼里，TPG跟那些官僚作风严重的机关单位并没有什么区别。TPG里工作的人“学历都很高”，每年也创造高达40亿欧元的营业收入，但却“无分毫利润”。 在斯基玻维的带领下，其所在的邮政部前所未有地开始关注运营成本和提高运营效率，不到三年，1991年初，斯基玻维发现自己手上已经多了3亿欧元。到1993年，公司利润更上升到6亿欧元。 这远远超出斯基玻维的想象，他知道这些措施会取得一些成效，但是没想到会如此震撼。于是突然之间，斯基玻维手上就有了许多资金。直到此时，他才发现，原来皇家PTT的邮政部，现在已经具备了市场化公司运作的实力。尽管如此，皇家PTT集团的国有性质并没有改变，斯基玻维甚至认为，PTT的私有化怎么也得5年以后。 但永远都有想不到的意外发生。次年，荷兰政府就宣布出售皇家PTT集团30%的股份，1995年，又卖掉了25%。在短短两年时间里，荷兰政府就让出了该集团的控股权。 政府股份的退出，及邮政运营利润的猛增，使得斯基玻维有了更大的野心，他把目光盯准了总部在澳大利亚的合作伙伴TNT公司。1992年，TNT把旗下要求速度的货运部门与皇家PTT集团合并，并且与加拿大、法国、德国和瑞典的邮政公司合作，合力组建GD国际快递网络。TNT持有合资公司50%的股份。斯基玻维却正在积极筹划，如何把TNT揽入自己怀中。一方面，他在荷兰国内通过收购等手段，迅速建立其快递业务；另一方面，他在比利时、德国、奥地利和丹麦等国，也张开了大口，进行一系列的收购。 1996年，斯基玻维不仅成功地把与TNT的合资公司变为己有，而且把合资公司的母公司TNT，也完全装进了自己的口袋。经过一番整合以后，皇家PTT集团里的邮政部门也变成了TNT邮政集团（TNT Post Group，简称TPG），旗下有三大块业务，包括TNT物流、TNT快递和PTT邮政。荷兰的本土市场很小，TPG要想壮大，就必须借助于向外扩张。 变化仍然在继续，1998年，皇家PTT集团一分为二，包括电信集团KPN以及邮政集团TPG。斯基玻维又在精心策划另一个大胆的行动，那就是上市。1998年6月，TNT邮政集团同时在阿姆斯特丹、纽约、法兰克福和伦敦上市，开创了邮政公司上市的先河。 事实上，早在被皇家PTT集团收购之前，TNT就已经开始从事欧洲范围内的邮件转投服务，这也走在欧洲邮政公司之前。TPG帮助美国公司把他们的邮件投递到欧洲各地。 让斯基玻维尤其关心的，是TPG为企业所担当的供应链服务功能。比如说，意大利的菲亚特集团就通过TPG的系统从全球各地供应商订购零部件。很多全球性的行业，比如说汽车和电子行业，都希望能够有一个全球性的网络帮助他们解决供应链问题，这是TPG在全球扩张的重要原因。要知道，无论对于邮政、快递还是物流，足够大的全球性网络是成为行业巨头最基本的条件。 二、彼德贝克让TPG走向垄断TPG的步伐在不断加快，但是斯基玻维却突然离去，他在2001年底辞去TPG董事长兼CEO的职务。这时，走进人们视野的，就是那个年轻的CEO彼德贝克。他于1991年加入TPG，10年后，他成为TPG的董事长兼CEO。 尽管标榜自己与前任风格迥异，但是贝克在公司扩张方面，依然秉承了斯基玻维的特点。贝克也收购了相当多的公司，最近一个大手笔是2004年6月对瑞典Wilson物流集团的收购。贝克声称，这笔金额达2.57亿欧元的收购，每年会给TPG带来0.25亿欧元的成本节约。 引人注目的是，贝克在邮政领域投入了相当大的精力，这是FedEx和UPS所不具备的。比如说在德国，TPG在2003年收购了Werbeagentur Fischer公司和Blitzpunkt公司。收购的结果，使TNT在德国的不带名址的邮政网络覆盖了1650万个家庭，另外这些不带名址的网络还负责递送2100万本带名址的杂志。 除了在德国、英国、比利时等国进行扩张以外，贝克还雄心勃勃地准备杀入丹麦市场。至发稿时，TNT已经向丹麦邮政公司（Post Danmark）投标竞购其即将出售的25%股份。 但是，这并不等于说TPG在欧洲已经高枕无忧。其中，竞争对手UPS在过去10年里已经投入了超过10亿美元，它迫切希望在欧洲的业务能够得到重大突破。UPS向欧盟提出申诉，希望欧盟能够结束TPG在信件分送领域的垄断地位。UPS认为，这种地位使得TPG可以获得垄断利润，TPG可以把这些利润补贴到快递和物流领域，从而比UPS和FedEx等竞争对手拥有更大的成本优势。FedEx在1992年退出欧洲市场以后，又在1996年卷土重来。 在亚洲，贝克希望TPG跑得比以往任何时候都要快，尤其是在中国。最近，TPG在中国还添加了邮政服务，它准备与中国邮政建立合资公司，开拓直接邮递（Direct Mail）市场。数据统计显示，目前平均每个中国人每年收到7件/次邮件，而在欧洲，这个数字是85。库斯特指出，欧美两大市场的直邮销售额高达几十亿美元，而中国市场在未来10-15年里同样可以达到这个水平。 可以看到，TPG两任CEO的风格有明显的差异，但是其锐意进取的精神是类似的。而更关键的是，两者都抓住了当时环境中其企业的优势。斯基玻维利用政府退出的机会一步做大，而贝克则利用旧有的邮政业务来塑造垄断地位，可以说都是使用了当时一般企业所不具有的优势，成功让TPG快速壮大起来。3PL进阶邮政借戴尔项目成功拓展物流能力戴尔物流项目被称为“中国邮政第一个真正意义上的现代物流项目”，目前，戴尔项目物流收入占据了厦门邮政物流总收入的50%以上。而厦门邮政物流也正是借助该项目的锻炼，成为一家真正具有市场竞争能力的第三方物流企业。一、邮政经过卓绝努力获得戴尔认可戴尔（DELL）是全球计算机及相关产品、系统和服务的重要提供商，在2002年全美财富500强“最受尊敬的企业”评比中，戴尔名列第四。近年来，戴尔在中国的业务量成倍增长，2003年在中国的PC出货量以7.3%的总体份额位居中国PC市场第三，而戴尔在中国市场的服务器出货量排名第一，市场份额占24.1%。1998年8月戴尔公司建设了位于福建厦门的“中国客户中心”（CCC）。2000年11月，“中国客户中心”在厦门拓展为3.25万平方米，在生产、管理、营销、财务等各个方面都按照戴尔模式运作。2001年3月CCC获得ISO9001（2000版）和ISO14001认证，2002年9月，它成为戴尔公司全球首个获得OHSAS18001职业安全与健康管理认证的工厂。戴尔与邮政物流的合作始于2001年，双方的手经历了锲而不舍、艰苦卓绝的谈判才握到了一起。2000年7月，邮政方面相关高层人员与戴尔中国总部管理层就邮政与戴尔计算机（中国）有限公司的合作达成共识。在国家邮政局的重视下，迅速成立了以国家邮政局、福建省邮政局、厦门市邮政局相关领导为主要成员的谈判小组。从2000年8月的第三个星期开始，与戴尔计算机（中国）有限公司进行了7轮艰难的谈判。戴尔公司作为全球500强企业，其供应链管理、物流管理均代表世界先进水平。由于戴尔公司的谈判代表们对邮政的国企体制、信息管理系统能力、财务能力、物流运行经验、仓库管理能力、质量管理系统、项目管理经验和递送经验等不了解，并抱不信任态度，所以邮政方面与戴尔公司的谈判首先谈的不是价格与合作模式，而是邮政实力。为此邮政方面的谈判小组准备了大量资料，对邮政的资源、管理能力、运行经验通过现场演示，作了翔实的介绍，充分体现中国邮政与戴尔公司真诚合作的决心和信心。2000年9月末，邮政方面与戴尔公司进行第四次谈判，随后提交项目建议书，进入实质性谈判阶段。10月，开始准备报价。传统邮政由于价格固定，无报价资料来源，报价经验甚少。为掌握报价的主动权，厦门局进行了大量调研，参照社会运输成本，结合内部情况，同时对戴尔项目流程进行了详细的研究，经过多次调整，在12月第一周向戴尔公司正式报价，第四周完成报价工作。2001年1月，戴尔公司选定广东省邮政局和厦门市邮政局作为考察点，对邮政的分拨中心、仓储中心进行实地考察，同时，厦门邮政局开发的物流跟踪查询系统进行现场演示，戴尔公司表示满意。至此，邮政方面与戴尔公司的合作事宜基本确定，将福建、广东作为首批合作省份，谈判工作圆满完成。戴尔物流的流程再造2001年2月26日，邮政方面开始为戴尔公司提供广东、福建两省物流配送服务，成为继大通公司之后戴尔公司的第二个物流合作商。如何为戴尔这样一个跨国公司提供物流服务，对于邮政部门来说不能不说是个全新的尝试。为确保打响头一炮，邮政方面集中了人力、物力、财力，严格按照客户标准，全力以赴为戴尔公司提供优质高效的物流配送服务。戴尔公司对邮政方面提出高标准的要求（列表如下），其中很多指标是在大通公司经过多年运作才达到的。戴尔物流项目的服务要求和质量要求服务要求质量要求1.根据戴尔的工作时间，派驻服务机构；2.提供组织机构图和联系清单；3.从早上8：30开始，提供24小时的提货服务；4.对产品的遗失、损坏负责，并承担DSP（DellServerProvider）5.提供整改措施和财产保护方法；6.单位时间运费下调；7.可提供空运、汽运和火车运输；8.无权更改投送地址；9.未经戴尔同意，不得把破损、受潮、变形的包装箱投送给客户；10.仓库安全；11.提供每季度的工作情况报告，以及接受戴尔的考评1.及时投送率为98%，信息反馈率100%；2.双休日的投送不另加收费；3.每天早上8：00提供客户清单报告；4.投送到户；5.允许客户要求下班时间投送；6.投送之前与客户联系；7.三天之内不收取保管费；8.显示器根据需要组送；9.不得擅自要求客户搬运；10.善待和尊重客户；11.提供网站跟踪查询戴尔项目组在运作初期面临严峻挑战。首先，戴尔项目是中国邮政初涉现代物流的第一个项目，戴尔公司代表着大型跨国企业对物流服务的最高需求，满足戴尔公司的需求，意味着中国邮政有能力为广大客户提供现代物流服务；第二，作为一个传统的通信企业，邮政的网络运行、作业组织、管理体系紧紧围绕内部经营需求展开，与现代物流所要求提供的个性化、标准化、灵活高效及开放式的需求差距还很大，因而，戴尔项目运作是否成功，将决定邮政方面是否能成功进入现代物流领域，被物流市场所认可，是否能在刚刚初现商机的中国物流市场打稳基石。在合作模式上，邮政方面成立了以厦门市邮政局人员为主的戴尔项目组于2001年2月24日进驻戴尔公司，为戴尔公司提供计算机成品配送、特殊项目的运输以及配送、投递、信息反馈等一系列的物流服务。根据戴尔公司的服务要求和质量要求，厦门局为戴尔公司做好如下服务：适应戴尔生产运作要求，为戴尔公司提供24小时派驻服务。戴尔公司零库存作业，生产计划当天预告，无法预测生产流量。项目组需紧紧围绕生产现场进行工作，全力以赴完成现场的拣货、核对、装车、发货及信息发布等工作。而在项目运作初期，项目组只有4人，在经验不足的情况下，工作压力和工作量巨大，全体项目组人员每天从上午8：00始一直工作到第二天凌晨3：00点，每天工作15小时以上，经受了考验。为戴尔公司提供全方位服务。由于戴尔公司当天公布生产量，实际生产量与预告量有一定偏差，运输流量无法精确预算。为严格控制运输成本，项目组需每天制定运输计划，计算运输成本，以达到运能的最佳配置，并严格符合戴尔公司时限要求。戴尔项目组需每天对戴尔邮件的运输、接收、仓储管理、配送进行跟踪及监控，防止质量事故的发生。同时项目组要为戴尔公司物流管理部门提供完善的售后服务，应对客户投诉，提供整改报告，并对戴尔公司提出的特殊服务需求（如改变地址、提供签收记录）作出及时响应，全面满足其需求。为戴尔提供信息服务。为满足客户需求，提高物流配送服务效率，厦门市邮政局成功开发了中国邮政物流配送跟踪查询系统，充分利用互联网资源，采用网络技术、网络加密技术、WEB技术等，实现了物流的信息化，同时通过与戴尔公司的数据接口，实现了数据的网上发布及网上预告、网上共享、网上监控。这为双方进一步合作打下了坚实基础。在日常工作方面，戴尔项目组的内容是：（1）对戴尔邮件进行二次分拨及二次包装；（2）接收戴尔公司订单信息，并将相关数据登录上网、发布；（3）每天制定、调整运输计划，计算运输成本，以达到最佳配量，并严格符合戴尔公司时限要求；（4）对戴尔邮件的接收、运输、仓储管理、配送服务进行全过程跟踪、监控，防止质量事故发生；（5）为戴尔公司物流管理部门提供完善的售后服务、解决客户投诉问题、提供整改报告，对戴尔公司的特殊需求及时反应；（6）每天提供POD（投递证明报告）、DTT（投递及时率）、Pre-Call（电话预约投递）等戴尔公司要求提供的报表；（7）解决和处理现场及货物在途、投递时的突发事件。经过不懈努力，邮政物流服务达到了戴尔公司的服务和质量要求，邮政物流成为戴尔不可缺少的密切合作伙伴。随着合作的顺利进展，从2001年12月3日始，邮政戴尔物流配送范围扩大至广西、海南，从2004年3月份开始，戴尔公司又将全国14个省（区、市）的物流配送业务交给了邮政，至此中国邮政承担了戴尔全国18个省（区、市）的物流配送业务。2004年年底，戴尔公司又将打印机的配送业务交给了厦门邮政物流。二、收获的不仅是效益介入戴尔公司这一世界一流企业的供应链管理，引发了厦门邮政部门观念、工作作风、企业文化方面的变化。厦门局积累了经验。在实践中，厦门局体会到，发展邮政物流与品牌公司合作，不仅能获得直接的经济效益，还能获得许多间接的效益。一是能够借助对方的品牌塑造、提升自身的品牌，能产生连锁效应。通过与戴尔公司的成功合作，进一步提升了邮政物流的品牌，厦门邮政物流此后发展的厦门烟厂、夏新和迪比特手机项目的合作与“戴尔效应”是分不开的。二是能够提高邮政物流的运营能力，在戴尔公司严格的品质要求下，邮政物流需要不断提高自身的运营能力以适应对方的要求，从而引发了自身变革。三是进一步完善了邮政的管理体系，促进了邮政物流作业的流程重组（BPR）。为适应戴尔公司的要求，邮政物流在组织机构上、流程再造方面都必须进行一系列的革新。四是提升了邮政物流的IT能力，包括物流的信息平台的建设、财务运作能力和其他一些信息系统的建设，而这些IT能力也是发展物流的核心竞争力之一。五是锻炼和培养了一批物流专业人才，在与戴尔公司合作的几年时间，打造了一支高效的物流团队，塑造了一批物流专业人才，这是邮政物流的巨大财富之一。通过实践，厦门局积累了企业现代化管理经验和客户管理经验。在企业内部管理上，邮政部门对现代物流的现场管理、量化管理、运输安全管理、成本控制、成本核算及信息化管理等方面，都有了深入的认识，同时在客户关系管理、客户投诉处理方面也积累了丰富的经验。厦门局认为，发展现代物流一定要坚持“以客户为中心”的指导思想，不仅如此，他们还认识到“以客户为中心”不能“想当然”。在与戴尔公司的合作中，戴尔公司“不得把破损、受潮、变形的包装箱投送给客户”的服务要求给邮政员工留下了深刻的印象。在普通邮件传递中，仅仅是包装箱的破损而非内件的破损对客户来说并无大碍，而按照戴尔公司的要求，发生了破损但不导致内件破坏，邮政方面首先要报告给戴尔公司，由戴尔公司收回另做处理，绝不可擅自把破损（不管是包装箱还是内件）的邮件投送给客户，否则造成客户拒收后，邮政要承担由此产生的一切赔偿责任。这种时刻注重企业良好形象、执行统一服务标准、精益求精、高度为客户负责的经营理念，值得借鉴。物流运作不仅要充分整合内部资源，而且要充分整合社会资源，以实现物流运营效益最大化，物流项目的运营，就是运输资源与运输成本的运营。这一点从戴尔项目与烟草项目的比较来看尤其明显：2003年烟草项目的运行处于亏损状态，主要是因为烟草项目采用自有车辆进行运输，同时长途趟车基本上处于返程空载状态，导致运输相关费用（运输费、折旧费、修理费）较高，百元业务收入中，运输成本费用高达77.8元。相比较，戴尔项目对厦门邮政物流收支差贡献率是最高的，百元业务收入运输成本费用仅为31元，主要是因为充分利用和整合社会运输资源。戴尔项目80%左右业务利用社会运输资源，邮政与社会运输商建立了良好的合作关系，初步建立了社会运输、邮政运输交叉，立体的卡车、航空、火车运输体系，较好解决了大型物流项目的运输问题，有效地控制了运输成本，并解决了邮政网络运输运能不足、灵活性差、成本高、返程运输无货等问题。在现代物流运输环节的虚拟运营、过程控制、资源利用中积累了一定经验。厦门局物流业务正在快速发展，2004年物流业务收入达5006万元，比2003年增长86.6%，占全局邮政业务收入的比重达16%，收入利润率达23.9%。2005年上半年，厦门局实现物流业务收入达3067万元，比上年同期增长34.9%。预计2005年邮政物流业务收入将超过6000万元。4年来，戴尔物流项目业务收入从2001年的497万元增长到2004年的3257万元（2005年预计达4700万元），业务量由2001年13.26万件、240.40万公斤，发展到2004年的81.54万件、1196.58万公斤，2005年预计将增长至105.30万件、1352.67万公斤。 利用与国际著名企业合作，实现向第三方物流发展的案例不胜枚举，但是无疑这是第三方物流企业成长的一条捷径。而如何走上这条捷径或许是最困难的一步，这需要企业领导人对目标企业的把握、对竭尽所以资源满足目标企业需求的意识，更需要在获取目标企业认可后，持之以恒完成物流服务的毅力。企业物流最需要的时候提供最适量的物料在企业管理中，对物料的管理是至关重要的一项工作，因为制造企业就是通过在各制造环节中对原材料进行加工实现增值来实现企业价值的。在企业管理信息系统中，强调的是计划控制下的物流管理，具体内容是：在物流管理的联系下，根据独立需求计划计算形成物料的需求计划，进而进一步根据物料的属性计算产生生产计划或采购计划，这一过程称为MRP计算。ERP系统的核心是MRPII，MRPII系统的核心是MRP，通过管理物流，以计划为控制核心，可以在“最需要的时候提供最适量的物料”，这样使库存成本+采购成本即物料的总成本最低。下面我们分别从采购、库存、销售三个方面进行阐述。一、采购管理的改善现象1：绝大部分企业都设置有采购计划员这个岗位，其主要职能就是根据企业下月的生产计划编制采购计划。有趣的是，许多企业里并不按采购计划员编制的采购计划进行采购，而是要经过加工，而加工的依据呢，多半是领导的个人经验。现象2：企业里经常会出现计划外采购的情况，一般都是因为出现了临时的意外情况，这时一般需要领导的特批。可是有一个真实的例子就是，有一个厂的厂长在偶然一次进仓库时发现了一种配件是几个月前他特批过的，因为当时情况特别紧急，所以他的印象特别深刻，但是在他发现的时候，那些配件还是原封不动地躺在仓库里睡大觉。现象3：许多企业的老板都有这样一个体会，就是在审批签字的时候，没有任何依据，只能被动地签字，除了极个别的情况外，一般不会出现拒签的情况，以至于一个企业的老板甚至于说，“我就是